Главное к утру 13 июля
ОПЕК ожидает, что добыча нефти в Казахстане вырастет в 2022 году на 120 тыс. б/с - до 1,95 млн б/с, что совпадает с предыдущей оценкой организации. В 2023 году в Казахстане ожидается рост на 60 тыс. б/с, в основном за счет увеличения добычи на Кашаганском нефтяном месторождении. Ожидается также незначительный рост добычи нефти на месторождении Тенгиз и добычи газового конденсата на месторождении Карачаганак.
🔸Стоимость сентябрьского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 7,74% до $99,36 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз баррель Brent торговался ниже $100 7 июля. Цена на фьючерсы WTI с поставкой в августе снижается на 8,31%, до $95,78.
🔸Экономика США быстро преодолела вызванный пандемией коронавируса шок, однако быстрое восстановление спроса, связанное с этих истощение запасов, подорожание энергоносителей и перебои с цепочками поставок привели к значительному росту инфляции, в нынешних условиях бороться с риском рецессии стало труднее. Такой вывод содержится в отчете исполнительного совета Международного валютного фонда.
🔸Евросоюз заморозил активы российских олигархов и прочих физических и юридических лиц, попавших под санкции за войну, развязанную Москвой против Украины, на $13,83 млрд. Об этом заявил во вторник комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
🔸Российский брокер «Финам» рассматривает возможность покупки банка в Кыргызстане, чтобы наладить валютные переводы между странами и внутри России. В конце июня брокер временно ограничил операции с долларами и евро, потому что банк «Уралсиб» перестал проводить валютные платежи клиентов, среди которых был и «Финам».
🔸Twitter потребовала через суд от главы Tesla и SpaceX Илона Маска завершить сделку по приобретению социальной сети за $44 млрд, обвинив его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами, пишут The New York Times и The Guardian.
🔸Сингапурская криптоплатформа Vauld сообщила инвесторам о нехватке $70 млн для покрытия своих обязательств, по информации индийских СМИ. Defi Payments, учредитель криптовалютной площадки, подала заявку в суд Сингапура на шестимесячный мораторий на погашение задолженности, говорится в ее сообщении.@nb_kz
ОПЕК ожидает, что добыча нефти в Казахстане вырастет в 2022 году на 120 тыс. б/с - до 1,95 млн б/с, что совпадает с предыдущей оценкой организации. В 2023 году в Казахстане ожидается рост на 60 тыс. б/с, в основном за счет увеличения добычи на Кашаганском нефтяном месторождении. Ожидается также незначительный рост добычи нефти на месторождении Тенгиз и добычи газового конденсата на месторождении Карачаганак.
🔸Стоимость сентябрьского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 7,74% до $99,36 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз баррель Brent торговался ниже $100 7 июля. Цена на фьючерсы WTI с поставкой в августе снижается на 8,31%, до $95,78.
🔸Экономика США быстро преодолела вызванный пандемией коронавируса шок, однако быстрое восстановление спроса, связанное с этих истощение запасов, подорожание энергоносителей и перебои с цепочками поставок привели к значительному росту инфляции, в нынешних условиях бороться с риском рецессии стало труднее. Такой вывод содержится в отчете исполнительного совета Международного валютного фонда.
🔸Евросоюз заморозил активы российских олигархов и прочих физических и юридических лиц, попавших под санкции за войну, развязанную Москвой против Украины, на $13,83 млрд. Об этом заявил во вторник комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
🔸Российский брокер «Финам» рассматривает возможность покупки банка в Кыргызстане, чтобы наладить валютные переводы между странами и внутри России. В конце июня брокер временно ограничил операции с долларами и евро, потому что банк «Уралсиб» перестал проводить валютные платежи клиентов, среди которых был и «Финам».
🔸Twitter потребовала через суд от главы Tesla и SpaceX Илона Маска завершить сделку по приобретению социальной сети за $44 млрд, обвинив его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами, пишут The New York Times и The Guardian.
🔸Сингапурская криптоплатформа Vauld сообщила инвесторам о нехватке $70 млн для покрытия своих обязательств, по информации индийских СМИ. Defi Payments, учредитель криптовалютной площадки, подала заявку в суд Сингапура на шестимесячный мораторий на погашение задолженности, говорится в ее сообщении.@nb_kz
❗️Нацбанк совместно с правительством РК для решения проблемы накопленных в стране рублей разрешит их разовый вывоз для банков второго уровня.
В проекте постановления правительства указано, что это можно будет сделать в срок до 31 августа 2022 года и в пределах объема, накопленного в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года.
В проекте постановления правительства указано, что это можно будет сделать в срок до 31 августа 2022 года и в пределах объема, накопленного в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года.
«Мы понимаем, что разовый вывоз является промежуточной мерой и не решает проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках, - признала зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова. – Однако рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных рублей банками возможно по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации».Напомним, в марте был установлен лимит на вывоз из страны инвалюты в сумме, превышающей $10 тыс. Эта мера позволила снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски ее вывоза. Однако из-за резкого роста объема приграничной торговли и спроса россиян на валюту, в казахстанских банках накопились значительные объемы наличных рублей. @nb_kz
По предварительным данным Бюро нацстатистики в январе-мае 2022 года внешнеторговый оборот РК составил $51,3 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 41%, в том числе экспорт прибавил $34,2 млрд (+59%), импорт – $17,1 млрд (+14,4%).
В результате существенного роста поступлений от экспорта профицит торгового баланса страны вырос в 2,6 раза, с $6,5 млрд до 1$7,1 млрд. @nb_kz
В результате существенного роста поступлений от экспорта профицит торгового баланса страны вырос в 2,6 раза, с $6,5 млрд до 1$7,1 млрд. @nb_kz
В Казахстане планируют ужесточить наказание авиакомпаний за задержку рейсов по вине перевозчика, сообщает комитет гражданской авиации. В настоящее время за каждый час задержки перевозчик выплачивает штраф в размере 3% от стоимости билета. За отказ его выплаты может быть введена административная ответственность. @nb_kz
The Wall Street Journal пишет, что фактически Европа с февраля «отбирает» сжиженный газ из развивающихся, бедных стран. В то время как импорт СПГ в страны ЕС вырос на 49% с начала года, импорт Пакистана за тот же период сократился на 15%, Индии - на 16%. Импорт СПГ в Китай упал более чем на 20%.
Главные поставщики сжиженного газа – США и Катар – теперь требуют от покупателей переходить на долгосрочные контракты вместо спотового рынка. Часто – и с предоплатой поставок. Развивающиеся страны не могут позволить себе такие договоры. @nb_kz
Главные поставщики сжиженного газа – США и Катар – теперь требуют от покупателей переходить на долгосрочные контракты вместо спотового рынка. Часто – и с предоплатой поставок. Развивающиеся страны не могут позволить себе такие договоры. @nb_kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который защищает права миноритарных акционеров.
🟢 Для защиты миноритариев вводится требование для казахстанских брокеров и дилеров оценивать инвестиционный профиль и квалификацию клиента. Кроме того, оказывать услуги инвестиционного консультирования могут только лицензируемые организации (брокеры, дилеры, управляющие инвестпортфелем).
🟢 В законе также четко прописана цена выкупа акций у миноритариев, в случае, если у общества появляется новый крупный акционер (при консолидации 30% и более голосующих акций одним лицом или группой связанных лиц); введена норма о «зеркальном сплите» (дроблении акций) и прописаны случаи, когда возможен отказ от права преимущественной покупки акций.
❗️Однако исполнительный директор QAMS Данияр Темирбаев, комментируя LS новации, отметил, что корпоративное законодательство Казахстана нуждается в развитии. В частности, требуется прозрачные процедуры выкупа акций, предусмотренные законодательством США – tender offer. Актуальным вопросом для инвесторов является возможность сальдирования убыточных сделок с фининструментами на зарубежных рынках - они должны учитываться при налогообложении. @nb_kz
🟢 Для защиты миноритариев вводится требование для казахстанских брокеров и дилеров оценивать инвестиционный профиль и квалификацию клиента. Кроме того, оказывать услуги инвестиционного консультирования могут только лицензируемые организации (брокеры, дилеры, управляющие инвестпортфелем).
🟢 В законе также четко прописана цена выкупа акций у миноритариев, в случае, если у общества появляется новый крупный акционер (при консолидации 30% и более голосующих акций одним лицом или группой связанных лиц); введена норма о «зеркальном сплите» (дроблении акций) и прописаны случаи, когда возможен отказ от права преимущественной покупки акций.
❗️Однако исполнительный директор QAMS Данияр Темирбаев, комментируя LS новации, отметил, что корпоративное законодательство Казахстана нуждается в развитии. В частности, требуется прозрачные процедуры выкупа акций, предусмотренные законодательством США – tender offer. Актуальным вопросом для инвесторов является возможность сальдирования убыточных сделок с фининструментами на зарубежных рынках - они должны учитываться при налогообложении. @nb_kz
По данным Нацбанка, с начала 2022 года сумма просроченной задолженности по кредитам свыше 90 дней в казахстанских банках увеличилась на 76,6 млрд тенге (+11,4%).
🔴 Наибольшая доля проблемных займов сконцентрирована в Jusan Bank – 10,84% из общего портфеля (118,1 млрд тенге), Нурбанке – 8,87% (почти 22 млрд тенге) и в ВТБ – 7,34% (9,1 млрд тенге).
🟡 Далее следуют Евразийский – 6,73% (59,8 млрд тенге), Eco Center Bank (бывший Альфа-Банк) – 6,25% (11,8 млрд тенге), Сбербанк – 5,87% (90,7 млрд тенге), Forte – 5,33% (52,5 млрд тенге) и Хоум кредит – 5,16% (19,8 млрд тенге).
🟢 Наименьшая доля кредитов с просроченной задолженностью зафиксирована в Шинхан Банке – 0,72%, Altyn Bank – 0,5%, Отбасы – 0,07% и во Фридом Финанс Банке – 0,01%.
Чистая прибыль банков с начала года сократилась на 61%, или на 785,5 млрд тенге (до 503,7 млрд тенге). @nb_kz
🔴 Наибольшая доля проблемных займов сконцентрирована в Jusan Bank – 10,84% из общего портфеля (118,1 млрд тенге), Нурбанке – 8,87% (почти 22 млрд тенге) и в ВТБ – 7,34% (9,1 млрд тенге).
🟡 Далее следуют Евразийский – 6,73% (59,8 млрд тенге), Eco Center Bank (бывший Альфа-Банк) – 6,25% (11,8 млрд тенге), Сбербанк – 5,87% (90,7 млрд тенге), Forte – 5,33% (52,5 млрд тенге) и Хоум кредит – 5,16% (19,8 млрд тенге).
🟢 Наименьшая доля кредитов с просроченной задолженностью зафиксирована в Шинхан Банке – 0,72%, Altyn Bank – 0,5%, Отбасы – 0,07% и во Фридом Финанс Банке – 0,01%.
Чистая прибыль банков с начала года сократилась на 61%, или на 785,5 млрд тенге (до 503,7 млрд тенге). @nb_kz
❗️Инфляция в США выросла до очередного максимума.
По данным Бюро трудовой статистики США, в июне уровень инфляции в стране (к соответствующему месяцу прошлого года) увеличился с 8,6% в мае до 9,1%, что стало максимальным показателем с ноября 1981 года. При этом продолжила ускоряться и месячная динамика роста цен, которая в июне составила 1,3% после 1% в мае.
Скорее всего, теперь ФРС будет более агрессивно повышать ставку. Для Казахстана это означает отток инвестиций в развитые страны и дальнейшее укрепление доллара. @nb_kz
По данным Бюро трудовой статистики США, в июне уровень инфляции в стране (к соответствующему месяцу прошлого года) увеличился с 8,6% в мае до 9,1%, что стало максимальным показателем с ноября 1981 года. При этом продолжила ускоряться и месячная динамика роста цен, которая в июне составила 1,3% после 1% в мае.
Скорее всего, теперь ФРС будет более агрессивно повышать ставку. Для Казахстана это означает отток инвестиций в развитые страны и дальнейшее укрепление доллара. @nb_kz
Главное к утру 14 июля
В интервью inbusiness.kz экономист Мурат Кастаев заявил, что властям страны нужно отказаться от ограничений на вывоз наличных рублей из Казахстана, а не проводить только лимитированные по времени акции. Так эксперт прокомментировал решение Нацбанка о разрешение на разовый вывоз рублей из страны. Для банков скопление наличных рублей невыгодно. Это искусственно созданная ситуация, соответственно, она создает этот искусственный ажиотаж и напряжение с российской валютой, считает он. В текущей ситуации решение регулятора ситуативно разгрузит казахстанские банки от рублевой наличности, продолжает экономист. Однако после закрытия "окна" ситуация может вновь повториться.
🔸Еврокомиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны. Согласно обновленным ожиданиям восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее. По данным Bloomberg, Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в 2022 году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% (в предыдущем прогнозе — на 2,3%).
🔸Венгрия вводит режим чрезвычайного положения в области энергетики, объявил руководитель канцелярии премьер-министра Гергели Гуляс. По словам чиновника, мера принята из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне российского вторжения в Украину и санкций Евросоюза против Москвы.
🔸Ведущий немецкий авиаперевозчик Deutsche Lufthansa AG убрал из летнего расписания еще 2 тыс. рейсов на фоне нехватки работников, пишет MarketWatch. В числе других причин компания указала забастовки и рост заболеваемости коронавирусом, а также неблагоприятные погодные условия и увеличение спроса на авиаперелеты.
🔸Производитель автомобилей Iveco ушёл из России и передал долю в СП по сборке грузовиков местному партнёру. Условия сделки неизвестны, а глава компании говорит, что «дело не в финансах».
🔸Замороженные средства иностранцев в России составили $312 млрд, россиян в Европе — $30 млрд.
🔸Глобальный дефицит чипов превратился в перенасыщение в некоторых секторах на фоне снижения спроса на различную продукцию, пишет Reuters. Ранее множество производителей запасалось чипами заранее из-за опасений возможной нехватки, и в итоге "запасы первого квартала достигли рекордного уровня в ключевых компаниях, оказывающих услуги по производству электроники", цитирует агентство аналитика Jefferies Марка Липацис (Mark Lipacis). @nb_kz
В интервью inbusiness.kz экономист Мурат Кастаев заявил, что властям страны нужно отказаться от ограничений на вывоз наличных рублей из Казахстана, а не проводить только лимитированные по времени акции. Так эксперт прокомментировал решение Нацбанка о разрешение на разовый вывоз рублей из страны. Для банков скопление наличных рублей невыгодно. Это искусственно созданная ситуация, соответственно, она создает этот искусственный ажиотаж и напряжение с российской валютой, считает он. В текущей ситуации решение регулятора ситуативно разгрузит казахстанские банки от рублевой наличности, продолжает экономист. Однако после закрытия "окна" ситуация может вновь повториться.
🔸Еврокомиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны. Согласно обновленным ожиданиям восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее. По данным Bloomberg, Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в 2022 году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% (в предыдущем прогнозе — на 2,3%).
🔸Венгрия вводит режим чрезвычайного положения в области энергетики, объявил руководитель канцелярии премьер-министра Гергели Гуляс. По словам чиновника, мера принята из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне российского вторжения в Украину и санкций Евросоюза против Москвы.
🔸Ведущий немецкий авиаперевозчик Deutsche Lufthansa AG убрал из летнего расписания еще 2 тыс. рейсов на фоне нехватки работников, пишет MarketWatch. В числе других причин компания указала забастовки и рост заболеваемости коронавирусом, а также неблагоприятные погодные условия и увеличение спроса на авиаперелеты.
🔸Производитель автомобилей Iveco ушёл из России и передал долю в СП по сборке грузовиков местному партнёру. Условия сделки неизвестны, а глава компании говорит, что «дело не в финансах».
🔸Замороженные средства иностранцев в России составили $312 млрд, россиян в Европе — $30 млрд.
🔸Глобальный дефицит чипов превратился в перенасыщение в некоторых секторах на фоне снижения спроса на различную продукцию, пишет Reuters. Ранее множество производителей запасалось чипами заранее из-за опасений возможной нехватки, и в итоге "запасы первого квартала достигли рекордного уровня в ключевых компаниях, оказывающих услуги по производству электроники", цитирует агентство аналитика Jefferies Марка Липацис (Mark Lipacis). @nb_kz
В комплексный план приватизации включена 721 организация, план уже исполнен на 40%, сообщил премьер-министр правительства Казахстана Алихан Смаилов. При этом идет и обратный процесс - в рамках работы комиссии по демонополизации экономики возвращаются в республиканскую собственность права владения на свыше 40 компаний и 550 объектов имущества. @nb_kz
Председателем правления ForteBank назначен Бекжан Пирматов. В июне 2022 года о своем досрочном уходе объявил Рейнис Рубенис, ранее руководивший латвийским банком Swedbank Latvia. Он проработал в Казахстане менее полугода.
Пирматов работал в HSBC и ЕБРР, возглавлял правления «ЦеснаБанка» и First Heartland Jysan Invest. В Forte пришел в 2020 году на должность зампредседателя правления. @nb_kz
Пирматов работал в HSBC и ЕБРР, возглавлял правления «ЦеснаБанка» и First Heartland Jysan Invest. В Forte пришел в 2020 году на должность зампредседателя правления. @nb_kz
Президент Казахстана сегодня провел заседание правительства по развитию экономики. Главное из его заявлений и поручений.
📈 Текущая ситуация:
▫️в первом полугодии экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор - на 4,1%. Значительный прогресс наблюдается в обрабатывающей промышленности;
▫️инфляция достигла 14,5%, превысив уровень 2015 года.
🔴 Провалы и недоработки:
▪️стабфонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц;
▪️за пять лет доля корпоративных кредитов уменьшилась с 68 до 41%. Учитывая, что у банков 11 трлн тенге высоколиквидных активов, это катастрофическая ситуация;
▪️есть опасность неисполнения плана продбезопасности. Вместо конкретного алгоритма действий - набор благих устремлений;
▪️уже в следующем году в Казахстане возможен дефицит газа.
❗️Поручения:
▫️навести порядок в торговой системе, поскольку в этом секторе один из самых высоких уровней теневой экономики – 40%;
▫️правительство «заволокитило» запуск Национальной товаропроводящей системы, президент поручил в октябре доложить ему о реализации проекта;
▫️продолжается давление на предпринимателей. Если это не прекратится, Токаев пообещал принять жесткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов;
▫️цифровизация идет медленно и неудовлетворительно. Премьер-министру поручено обратить особое внимание на этот вопрос
▫️правительство должно подготовить пул инвестпроектов в обрабатывающей промышленности, а также создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний в Казахстан;
▫️правительство и Агентство по защите и развитию конкуренции должны выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы, чтобы снизить ценовой диспаритет с соседними странами. @nb_kz
📈 Текущая ситуация:
▫️в первом полугодии экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор - на 4,1%. Значительный прогресс наблюдается в обрабатывающей промышленности;
▫️инфляция достигла 14,5%, превысив уровень 2015 года.
🔴 Провалы и недоработки:
▪️стабфонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц;
▪️за пять лет доля корпоративных кредитов уменьшилась с 68 до 41%. Учитывая, что у банков 11 трлн тенге высоколиквидных активов, это катастрофическая ситуация;
▪️есть опасность неисполнения плана продбезопасности. Вместо конкретного алгоритма действий - набор благих устремлений;
▪️уже в следующем году в Казахстане возможен дефицит газа.
❗️Поручения:
▫️навести порядок в торговой системе, поскольку в этом секторе один из самых высоких уровней теневой экономики – 40%;
▫️правительство «заволокитило» запуск Национальной товаропроводящей системы, президент поручил в октябре доложить ему о реализации проекта;
▫️продолжается давление на предпринимателей. Если это не прекратится, Токаев пообещал принять жесткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов;
▫️цифровизация идет медленно и неудовлетворительно. Премьер-министру поручено обратить особое внимание на этот вопрос
▫️правительство должно подготовить пул инвестпроектов в обрабатывающей промышленности, а также создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний в Казахстан;
▫️правительство и Агентство по защите и развитию конкуренции должны выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы, чтобы снизить ценовой диспаритет с соседними странами. @nb_kz
В настоящее время на фондовом рынке Казахстана нет компаний, которые могли бы стать новыми участниками Индекса KASE. Об этом заявила председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген; о сроках и параметрах IPO «КазМунайГаза» ей ничего неизвестно.
В индексе биржи торгуются бумаги восьми эмитентов, из них только акции АО «Банк ЦентрКредит» завершили первое полугодие в зеленой зоне (+8,2%). В целом за этот период индекс KASE снизился на 27,2 %.
Общий объем торгов индексными акциями составил 31,4 млрд тенге, наибольшая доля у простых акций АО «Кселл» – 10,7 млрд тенге (34,1 % от общего объема торгов). @nb_kz
В индексе биржи торгуются бумаги восьми эмитентов, из них только акции АО «Банк ЦентрКредит» завершили первое полугодие в зеленой зоне (+8,2%). В целом за этот период индекс KASE снизился на 27,2 %.
Общий объем торгов индексными акциями составил 31,4 млрд тенге, наибольшая доля у простых акций АО «Кселл» – 10,7 млрд тенге (34,1 % от общего объема торгов). @nb_kz
Президент Казахстана сегодня в ходе расширенного заседания правительства по развитию экономики поручил правительству создать в стране условия по релокации иностранных компаний, ушедших из России. По его данным, с российского рынка ушли 1400 крупных компаний. Токаев назвал происходящее «глобальной борьбой за инвестиционный капитал» и увидел «хорошие возможности» для Казахстана. @nb_kz