Фонды, специализирующиеся на высокодоходных, или «мусорных» облигациях США, с начала года столкнулись с самым существенным оттоком капитала с 2010 года, следует из исследования Goldman Sachs. Инвесторы в общей сложности забрали из фондов $15,8 млрд, при этом за неделю до минувшей пятницы было выведено $3,5 млрд. Бегство из фондов «мусорных» облигаций и других рисковых активов приходится на период, когда Федеральная резервная система (ФРС) США готовится повысить ключевую ставку впервые с 2018 года на фоне инфляции, находящейся на максимуме за 40 лет.
🔸В январе этого года иностранные инвесторы продали российские акции на 111,1 млрд руб. — против 115,5 млрд руб. в декабре 2021 года. При этом в декабре было 22 рабочих дня, в январе — 16 пишет РБК. Наиболее плохие результаты по итогам января — в секторе информационных технологий, ретейла, строительства, банков и финансовых компаний. Меньше всего от распродаж пострадали нефтяные и газовые компании. В целом российский рынок в январе 2022 года продемонстрировал худшую динамику показателей среди рынков развивающихся стран.
🔸Акции платформы для подкастов Audioboom подорожали больше чем на 20% на новости об интересе к ней со стороны Spotify и Amazon. Эксперты считают, что такой сервис стал бы «хорошим дополнением» для каждой из компаний, пишет Bloomberg.
🔸Волатильность на рынках в понедельник резко возросла: показатель потенциальных колебаний курса евро к доллару стал самым высоким с ноября 2020 года, а ключевой показатель колебаний курса акций поднялся до максимума более чем двух недель, пишет Investing. Показатель волатильности акций VIX, часто называемый на Уолл-стрит "индикатором страха", вырос до 32 пунктов - самого высокого уровня с 28 января. Его европейский аналог достиг максимума с 24 января, превысив 33 пункта. По мере падения евро против безопасного швейцарского франка месячная подразумеваемая волатильность валютной пары евро/франк подскочила до 5,7%, что является самым высоким показателем с мая 2020 года.
🔸Цены на золото опустились в понедельник с трехмесячного пика, достигнутого на предыдущей сессии, под давлением укрепления доллара США и доходности облигаций, однако падение цен остановил рост напряженности вокруг Украины, поддержав спрос на слитки.
🔸Goldman Sachs ухудшил прогноз по S&P 500 из-за ФРС. Индекс S&P 500 в 2021 году вырастет до 4900 пунктов, говорится в обновленном прогнозе Goldman Sachs,сообщает The Bell. Предыдущий прогноз (5100 пунктов) был ухудшен из-за ожиданий более быстрого подъема ставки ФРС (семь подъемов ставки по 25 базисных пунктов в 2022-м вместо ранее ожидавшихся пяти), а также неопределенности с инфляцией. @nb_kz
🔸В январе этого года иностранные инвесторы продали российские акции на 111,1 млрд руб. — против 115,5 млрд руб. в декабре 2021 года. При этом в декабре было 22 рабочих дня, в январе — 16 пишет РБК. Наиболее плохие результаты по итогам января — в секторе информационных технологий, ретейла, строительства, банков и финансовых компаний. Меньше всего от распродаж пострадали нефтяные и газовые компании. В целом российский рынок в январе 2022 года продемонстрировал худшую динамику показателей среди рынков развивающихся стран.
🔸Акции платформы для подкастов Audioboom подорожали больше чем на 20% на новости об интересе к ней со стороны Spotify и Amazon. Эксперты считают, что такой сервис стал бы «хорошим дополнением» для каждой из компаний, пишет Bloomberg.
🔸Волатильность на рынках в понедельник резко возросла: показатель потенциальных колебаний курса евро к доллару стал самым высоким с ноября 2020 года, а ключевой показатель колебаний курса акций поднялся до максимума более чем двух недель, пишет Investing. Показатель волатильности акций VIX, часто называемый на Уолл-стрит "индикатором страха", вырос до 32 пунктов - самого высокого уровня с 28 января. Его европейский аналог достиг максимума с 24 января, превысив 33 пункта. По мере падения евро против безопасного швейцарского франка месячная подразумеваемая волатильность валютной пары евро/франк подскочила до 5,7%, что является самым высоким показателем с мая 2020 года.
🔸Цены на золото опустились в понедельник с трехмесячного пика, достигнутого на предыдущей сессии, под давлением укрепления доллара США и доходности облигаций, однако падение цен остановил рост напряженности вокруг Украины, поддержав спрос на слитки.
🔸Goldman Sachs ухудшил прогноз по S&P 500 из-за ФРС. Индекс S&P 500 в 2021 году вырастет до 4900 пунктов, говорится в обновленном прогнозе Goldman Sachs,сообщает The Bell. Предыдущий прогноз (5100 пунктов) был ухудшен из-за ожиданий более быстрого подъема ставки ФРС (семь подъемов ставки по 25 базисных пунктов в 2022-м вместо ранее ожидавшихся пяти), а также неопределенности с инфляцией. @nb_kz
В первом полугодии 2021 года стоимость авиабилетов в Казахстане снизилась на 25,7%, однако Комитет гражданской авиации требует от авиакомпаний «Эйр Астана» и SCAT дальнейшего снижения цен. При этом в комитете признают, что в стране есть острый дефицит авиатоплива – на 2022 год подано заявок на покупку 1 млн тонн авиакеросина, а его выпуск в Казахстане составляет 700 тыс. тонн. @nb_kz
В Казахстане одна из самых низких в мире стоимостей запуска бизнеса – менее $50. Речь идет о государственных сборах для малого и среднего предпринимательства при старте проекта. Впрочем, в Уганде и Словении, например, вообще нет никаких сборов. А в ОАЭ для открытия бизнеса придется заплатить $7,4 тыс. @nb_kz
По данным Нацбанка, в 2021 году объем денежных переводов превысил 1 трлн тенге. В 2020 году этот показатель был на уровне 787,7 млрд тенге, а в 2019 году – 655,2 млрд тенге. Больше всего денег из Казахстана отправляли в Узбекистан, он сместил с первого места Россию. Подробнее – в инфографике. @nb_kz
В правительстве Казахстана озвучили комплекс мер по снижению инфляции на 2022-2024 годы. Он состоит из 61 мероприятия, их суть:
🔶 увеличение объемов производства продукции и мест ее хранения, улучшение логистики,
🔶 контроль ценообразования,
🔶 ужесточение антимонопольного и внешнеторгового регулирования,
🔶 снижение арендной платы для реализаторов профильной госпрограммы по сдерживанию цен,
🔶 сокращение количества «непродуктивных посредников на рынке ГСМ»,
🔶 поддержка «социально уязвимых слоев населения».
В этом году планируется удержать инфляцию в коридоре 4-6%, а к 2025 году снизить до 3-4%. Однако в правительстве не затрагивают важный вопрос – что делать, если темпы мировой инфляции увеличатся. Из-за высоких цен на нефть в JPMorgan Chase ожидают в этом году среднемировой показатель роста цен на уровне 7%, но в развивающихся странах, включая Казахстан, этот показатель будет существенно выше. Причем РК зависит от импорта из России, где по итогам января продуктовая инфляция уже двузначная. @nb_kz
🔶 увеличение объемов производства продукции и мест ее хранения, улучшение логистики,
🔶 контроль ценообразования,
🔶 ужесточение антимонопольного и внешнеторгового регулирования,
🔶 снижение арендной платы для реализаторов профильной госпрограммы по сдерживанию цен,
🔶 сокращение количества «непродуктивных посредников на рынке ГСМ»,
🔶 поддержка «социально уязвимых слоев населения».
В этом году планируется удержать инфляцию в коридоре 4-6%, а к 2025 году снизить до 3-4%. Однако в правительстве не затрагивают важный вопрос – что делать, если темпы мировой инфляции увеличатся. Из-за высоких цен на нефть в JPMorgan Chase ожидают в этом году среднемировой показатель роста цен на уровне 7%, но в развивающихся странах, включая Казахстан, этот показатель будет существенно выше. Причем РК зависит от импорта из России, где по итогам января продуктовая инфляция уже двузначная. @nb_kz
Россия постепенно выводит войска, которые с 10 февраля участвовали в учениях на территории Западного и Южного военных округов, а также в Белоруссии. Собственно, именно эти силы Вашингтон называл "группировкой для вторжения на Украину". Ожидается, что учения завершатся 20 февраля. Непонятно, чем после этого будут пугать Киев. Президент Украины Владимир Зеленский вчера вспомнил, что он неплохой комик и тонко потроллил Запад. Он заявил, что раз 16 февраля американские СМИ называют началом военного вторжения РФ, надо сделать эту дату государственным праздником, - Днем единства. На биржах в США юмора не поняли, индексы вчера резко пошли вниз. В итоге уже ночью Киеву пришлось срочно объяснять, что это был сарказм. А днем, еще до президента, глава Совбеза Украины Алексей Данилов сообщил, что его приглашали на совместные белорусско-российские маневры. Но он отказался, поскольку прочитал в СМИ, что 16 февраля маневры сами дойдут до Киева. Кажется, войны все-таки не будет, если братья славяне стали шутить над ситуацией. @nb_kz
Из Казахстана последовательно выдавливают «серых» майнеров. Так, в Карагандинской области обнаружили незаконную майнинговую ферму на территории специальной экономической зоны «Сарыарка». Изъято четыре 40-тонных контейнера с 1173 единиц оборудования общей стоимостью 2,5 млрд тенге ($5,87 млн). Против главы СЭЗ «Сарыарка» начато расследование. @nb_kz
Dow Jones сегодня в начале торгов резко вырос после заявлений о выводе части российских войск с учений, которые проходят на границе с Украиной. Но всё испортила Госдума РФ – депутаты проголосовала за обращение к Путину о признании ЛНР и ДНР. Теперь от президента России зависит, будет ли новое обострение конфликта или все-таки этот фарс прекратится. Западные СМИ стараются как могут: немцы ранее сообщали про обустройство в РФ «концлагерей для украинцев», а замминистра обороны Великобритании заявил о скорых бомбардировках Киева. При этом российские и украинские военные неоднократно заявляли, что нет фактов о подготовке «вторжения на Украину». @nb_kz
Американские индексы, падавшие три сессии подряд, поднялись сразу на 1,5% на фоне сообщений об отводе части российских войск от границы с Украиной. Аналитики объяснили это именно новостями из России. Российский рынок тоже отреагировал ростом — индекс Мосбиржи прибавил 3,4%, рубль укрепился к доллару до 75,6, к евро — до 85,9.
🔸К 2023 году компания Казахстан Темiр Жолы не будет готова к IPO. Сроки реализации Казпочты стратегическому инвестору перенесены на два года, пишет Kapital со ссылкой на управляющего директора по приватизации и развитию ФНБ «Самрук-Казына» Ернара Жанадила.
Он также сообщил, что приватизацию «Тау-Кен Самрук», которую планировалось провести в 2022 году, решили отложить. Жанадил подтвердил планы фонда по выводу на IPO Эйр Астаны и КазМунайГаза в текущем году, но оговорился, что «точные сроки и параметры IPO этих компаний будут определены с учетом нескольких факторов — это и макроэкономическая ситуация, нтерес инвесторов и условия на рынках капитала».
🔸Intel купит производителя чипов Tower Semiconductor за $5,4 млрд. Сделка позволит Intel расширить своё предложение полупроводников и увеличить количество заводов в США и Азии. Стороны планируют закрыть сделку в течение года. Intel заплатит $53 за акцию Tower Semiconductor, это на 60% больше, чем их стоимость после закрытия биржи в понедельник. После объявления сделки акции израильского производителя выросли на 40%.
🔸Число инвесторов, ожидающих замедления мировой экономики в ближайшие 12 месяцев, на 20% превысило число тех, кто ожидает ее ускорения, следует из февральского опроса портфельных управляющих, проведенного Bank of America (результаты есть у The Bell). Это наихудший показатель с марта 2020-го года и на 19 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. Доля респондентов, ожидающих рецессии в мировой экономике, выросло с 7% до 12%, пишет Bell.
🔸Акции Virgin Galactic взлетели на 30% после обещания начать коммерческие полёты. Компания заявила, что продажи билетов на космические полеты откроются для широкой публики в среду. Цена билета составляет в размере $450 тыс.
🔸По итогам четвертого квартала 2021 года фонд мормонской церкви Ensign Peak Advisors увеличил долю своего портфеля в акциях производителя электромобилей Tesla , сократив при этом долю бумаг других автопроизводителей — Ford и General Motors. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию из декларации 13 F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. По состоянию на 2019 год активы фонда составляли от $80 млрд до $100 млрд. Среди них не только акции, но и лесные угодья во Флориде.
🔸Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри также открыл новые позиции, сделав ставку на фармацевтическую компанию Bristol-Myers Squibb, финансовую компанию Fidelity National Financial и военно-промышленную General Dynamics. Также фонд Бьюрри приобрел долю в SPAC AEA-Bridges Impact. @nb_kz
🔸К 2023 году компания Казахстан Темiр Жолы не будет готова к IPO. Сроки реализации Казпочты стратегическому инвестору перенесены на два года, пишет Kapital со ссылкой на управляющего директора по приватизации и развитию ФНБ «Самрук-Казына» Ернара Жанадила.
Он также сообщил, что приватизацию «Тау-Кен Самрук», которую планировалось провести в 2022 году, решили отложить. Жанадил подтвердил планы фонда по выводу на IPO Эйр Астаны и КазМунайГаза в текущем году, но оговорился, что «точные сроки и параметры IPO этих компаний будут определены с учетом нескольких факторов — это и макроэкономическая ситуация, нтерес инвесторов и условия на рынках капитала».
🔸Intel купит производителя чипов Tower Semiconductor за $5,4 млрд. Сделка позволит Intel расширить своё предложение полупроводников и увеличить количество заводов в США и Азии. Стороны планируют закрыть сделку в течение года. Intel заплатит $53 за акцию Tower Semiconductor, это на 60% больше, чем их стоимость после закрытия биржи в понедельник. После объявления сделки акции израильского производителя выросли на 40%.
🔸Число инвесторов, ожидающих замедления мировой экономики в ближайшие 12 месяцев, на 20% превысило число тех, кто ожидает ее ускорения, следует из февральского опроса портфельных управляющих, проведенного Bank of America (результаты есть у The Bell). Это наихудший показатель с марта 2020-го года и на 19 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. Доля респондентов, ожидающих рецессии в мировой экономике, выросло с 7% до 12%, пишет Bell.
🔸Акции Virgin Galactic взлетели на 30% после обещания начать коммерческие полёты. Компания заявила, что продажи билетов на космические полеты откроются для широкой публики в среду. Цена билета составляет в размере $450 тыс.
🔸По итогам четвертого квартала 2021 года фонд мормонской церкви Ensign Peak Advisors увеличил долю своего портфеля в акциях производителя электромобилей Tesla , сократив при этом долю бумаг других автопроизводителей — Ford и General Motors. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию из декларации 13 F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. По состоянию на 2019 год активы фонда составляли от $80 млрд до $100 млрд. Среди них не только акции, но и лесные угодья во Флориде.
🔸Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри также открыл новые позиции, сделав ставку на фармацевтическую компанию Bristol-Myers Squibb, финансовую компанию Fidelity National Financial и военно-промышленную General Dynamics. Также фонд Бьюрри приобрел долю в SPAC AEA-Bridges Impact. @nb_kz
Агентство по противодействию коррупции предлагает штрафовать казахстанских госслужащих за чрезмерно высокие доходы. Сверх 10%-ного подоходного налога может быть изъята 90% разница расходах и доходах, если она превысит 1 тыс. МРП (3 млн тенге). Пока это еще только проект, инициатива еще обсуждается в правительстве. @nb_kz