На этой неделе ждём отчетов от Walmart, NVIDIA, Shopify, Roku, DraftKings и Roblox, а также более важные экономические данные, в том числе последние отчеты о розничных продажах в США и индексы цен производителей.
🔸Lufthansa рассматривает возможность приостановить полеты в Украину, сообщил РБК представитель авиаперевозчика. Накануне об отмене полетов объявила нидерландская KLM на фоне растущих опасений о российском вторжении.
🔸Западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источника в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона. Собеседник агентства отметил, что вариант с отключением России от SWIFT обсуждается, однако необходимо проявить осторожность, чтобы не углублять раскола между Россией и Европой.
🔸Инвестиционный фонд Джорджа Сороса Soros Fund Management в четвертом квартале 2021 года приобрел акции производителя электромобилей Rivian более чем на $2 млрд, сообщает Bloomberg. Фонд сократил свою долю в Amazon, Alphabet и в Invesco QQQ Trust Series 1 — крупнейшем биржевом фонде, отслеживающем индекс NASDAQ 100, — с $356,2 млн до $9,4 млн и приобрел акции производителя тренажеров Peloton.
🔸Власти Турции приняли решение снизить НДС на основные продукты питания с 8% до 1% в рамках борьбы с инфляцией и поддержки населения республики, передает ТАСС.
🔸Чистая прибыль Moody's Corp., в октябре-декабре выросла на 36% и составила $427 млн, или $2,28 в расчете на акцию, по сравнению с $314 млн, или $1,66 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,33 на акцию. Квартальная выручка Moody's увеличилась на 19% - до $1,54 млрд с $1,29 млрд годом ранее.
🔸Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман объявил о передаче 4% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco под управление саудовского суверенного инвестфонда (Public Investment Fund, PIF). Эта доля оценивается почти в $80 млрд. По словам наследного принца, акции Saudi Aramco переданы в PIF в рамках долгосрочного плана по наращиванию к 2025 году активов саудовского суверенного фонда с нынешних $500 млрд до $1 трлн, что даст фонду больше возможностей для поддержки национальной экономики, пишет Коммерсант.
🔸Спрос на нефть в этом году вырастет на 3,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 100,6 млн б/с, после увеличения на 5,6 млн б/с по итогам прошлого года, говорится в февральском обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Повышению спроса способствует в том числе рост цен на газ. В итоге стоимость барреля марки Brent, как ожидается, вырастет с $70,6 в среднем по итогам 2021 года до $86 в 2022 году. Предложение нефти в этом году может увеличиться на 6,3 млн б/с, до рекордно высокого уровня 101,5 млн б/с.@nb_kz
🔸Lufthansa рассматривает возможность приостановить полеты в Украину, сообщил РБК представитель авиаперевозчика. Накануне об отмене полетов объявила нидерландская KLM на фоне растущих опасений о российском вторжении.
🔸Западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источника в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона. Собеседник агентства отметил, что вариант с отключением России от SWIFT обсуждается, однако необходимо проявить осторожность, чтобы не углублять раскола между Россией и Европой.
🔸Инвестиционный фонд Джорджа Сороса Soros Fund Management в четвертом квартале 2021 года приобрел акции производителя электромобилей Rivian более чем на $2 млрд, сообщает Bloomberg. Фонд сократил свою долю в Amazon, Alphabet и в Invesco QQQ Trust Series 1 — крупнейшем биржевом фонде, отслеживающем индекс NASDAQ 100, — с $356,2 млн до $9,4 млн и приобрел акции производителя тренажеров Peloton.
🔸Власти Турции приняли решение снизить НДС на основные продукты питания с 8% до 1% в рамках борьбы с инфляцией и поддержки населения республики, передает ТАСС.
🔸Чистая прибыль Moody's Corp., в октябре-декабре выросла на 36% и составила $427 млн, или $2,28 в расчете на акцию, по сравнению с $314 млн, или $1,66 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,33 на акцию. Квартальная выручка Moody's увеличилась на 19% - до $1,54 млрд с $1,29 млрд годом ранее.
🔸Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман объявил о передаче 4% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco под управление саудовского суверенного инвестфонда (Public Investment Fund, PIF). Эта доля оценивается почти в $80 млрд. По словам наследного принца, акции Saudi Aramco переданы в PIF в рамках долгосрочного плана по наращиванию к 2025 году активов саудовского суверенного фонда с нынешних $500 млрд до $1 трлн, что даст фонду больше возможностей для поддержки национальной экономики, пишет Коммерсант.
🔸Спрос на нефть в этом году вырастет на 3,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 100,6 млн б/с, после увеличения на 5,6 млн б/с по итогам прошлого года, говорится в февральском обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Повышению спроса способствует в том числе рост цен на газ. В итоге стоимость барреля марки Brent, как ожидается, вырастет с $70,6 в среднем по итогам 2021 года до $86 в 2022 году. Предложение нефти в этом году может увеличиться на 6,3 млн б/с, до рекордно высокого уровня 101,5 млн б/с.@nb_kz
Нацбанк готовит цифровой актив золота и серебра – на онлайн-платформе можно будет покупать и продавать сертификаты инвестмонет и слитков. В то же время физически они будут находиться в специальном хранилище под гарантией Нацбанка. Золото и серебро - популярный вид инвестирования, продажи слитков в Казахстане за последние пять лет выросли почти в 20 раз. @nb_kz
Казахстан добился возвращения исков в суд Нью-Йорка по делу молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати - Окружной суд удовлетворил ходатайство страны. Ранее сообщалось, что в ноябре Брюссельский апелляционный суд признал мошенническими действия Стати при инвестировании в нефтегазовую отрасль Казахстана и снял арест с $530 млн Нацфонда РК. Бизнесмены в 2000-х годах вели разработку нефтегазовых месторождений в Боранколе и Толкыне, но после налоговых претензий свернули работу в РК. @nb_kz
По прогнозу минэнерго Казахстана в этом году дефицит электричества в стране составит 4,6 млрд кВтч. Однако в южной части РК он будет выше в 3,2 раза и составит 14,8 млрд кВтч, а в 2028 году достигнет 16,4 млрд кВтч. При этом в северных территориях будет избыток на 10,4 млрд кВтч в 2022 году. Именно отсюда запланированы перетоки электроэнергии на юг. @nb_kz
Цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила $96 за баррель, крупнейшие инвестбанки США в своих прогнозах закладывают $120 и даже $150 за баррель до конца 2022 года. Однако цену может сбить Иран, если Вашингтон снимет с этой страны экономические санкции. Переговоры об этом идут, причем правительство Ирана уже рассчитало бюджет с учетом повышения доходов от экспорта нефти почти на треть. @nb_kz
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов сообщил на своей странице в Facebook, что международные консалтинговые компании рекомендуют иностранным инвесторам убедить компании-учредители в необходимости закрыть или приостановить работу филиалов в Казахстане. Причина заключается в изменении правоприменительной практики в стране относительно налогообложения дивидендов, роялти и т.д. Власти заставляют иностранцев делиться доходами. @nb_kz
Freedom Holding успел до обвала российского фондового рынка выгодно продать акции «СПБ Биржи». Как следует из отчета брокера, за апрель—декабрь 2021 года он заработал на этих бумагах $177,1 млн, что составило почти 58% от суммарной чистой прибыли холдинга за три квартала. Сделки проводились выше цены размещения ($11,5), на уровне $13,4-13,6 за акцию. Сегодня они торгуются ниже $9. @nb_kz
В Казахстане ужесточен надзор за потоками денежных средств - с начала 2022 года Агентство по финансовому мониторингу в три раза увеличило количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам идут проверки. Впрочем, аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается, напротив, в январе объем переводов за границу снизился на 30%, сообщил глава Агентства Жанат Элиманов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Тот повторил, что необходимо активно искать и возвращать в страну капиталы, полученные незаконным путем – «невзирая на лица и должности». @nb_kz
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что «решение проблемы с нелегальными майнерами» помогло бы стране отказаться от импорта энергии. Он напомнил, что до массовой «миграции» криптоферм из Китая в РК потребление электроэнергии в Казахстане росло в среднем на 2% в год, а в 2021 году этот показатель составил 6,1%. Впрочем, многие фермы уже вывезли оборудование из-за ужесточения госрегулирования этой сферы, так что вполне можно ожидать снижения энергодефицита. Тем более до 2026 года в южных регионах страны планируется ввести новую генерацию суммарной мощностью около 3 050 МВт. @nb_kz
В 2021 году объем внешнего товарооборота Казахстана вырос на 17,4%, до $101,5 млрд.
🔶 Экспорт вырос на 26,9% и составил $60,3 млрд.
🔶 Импорт вырос на 5,8%, до $41,2.
🔶 Основную долю занимает торговля обработанными товарами - $58,1 млрд (+12%).
🔶 Главные экспортные товары Казахстана: нефть, медь, ферросплавы, природный газ, уран, железная и медная руды, пшеница, прокат нелегированной стали, нефтепродукты.
🔶 Основной импорт: вычислительные машины, кузова для авто, легковые автомобили и запчасти для них, телефоны, лекарства, кровь.
Главные торговые партнеры РК - Россия (объем двусторонней торговли составил $24,2 млрд), Китай ($18,2 млрд), Италия ($9,6 млрд). @nb_kz
🔶 Экспорт вырос на 26,9% и составил $60,3 млрд.
🔶 Импорт вырос на 5,8%, до $41,2.
🔶 Основную долю занимает торговля обработанными товарами - $58,1 млрд (+12%).
🔶 Главные экспортные товары Казахстана: нефть, медь, ферросплавы, природный газ, уран, железная и медная руды, пшеница, прокат нелегированной стали, нефтепродукты.
🔶 Основной импорт: вычислительные машины, кузова для авто, легковые автомобили и запчасти для них, телефоны, лекарства, кровь.
Главные торговые партнеры РК - Россия (объем двусторонней торговли составил $24,2 млрд), Китай ($18,2 млрд), Италия ($9,6 млрд). @nb_kz
Масштабная коррекция американского фондового рынка в начале 2022 года задала тренд на снижение по всему миру. В Казахстане индекс KASE в январе тоже сократился, правда в меньшем масштабе - только на 3,4%. И это с учетом январских беспорядков, когда рынок по объективным причинам сильно лихорадило. Наибольший объем торгов в январе пришелся на Кселл – 2,9 млрд тенге или 43,3% от общего объема торгов с индексными акциями. @nb_kz
Страны G7 вступили с коллективным заявлением, что они готовы в случае вторжения России на Украину ввести масштабные санкции против Москвы, разрушительные для экономики РФ. О том, что пострадают далекие от конфликта страны ЕАЭС, никто не думает. Впрочем, даже оппозиционные российские СМИ стали сомневаться в адекватности заявлений западных лидеров и сообщений СМИ. Так, "Новая газета" опубликовала подробный разбор с убедительными опровержениями новостей Bloomberg о "сконцентрированной вдоль украинской границы группировке в 100 тыс. российских солдат". Журналисты не обнаружили таких сил и средств. @nb_kz
Отключение России от межбанковской системы платежей SWIFT в перечень возможных санкций не входит, пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне и ЕС. Такое решение принято после протеста со стороны европейских государств, которые опасаются негативных последствий в том числе и для экономики ЕС. В настоящее время обсуждаются санкции против крупных российских банков и «некоторых олигархов». @nb_kz
Фонды, специализирующиеся на высокодоходных, или «мусорных» облигациях США, с начала года столкнулись с самым существенным оттоком капитала с 2010 года, следует из исследования Goldman Sachs. Инвесторы в общей сложности забрали из фондов $15,8 млрд, при этом за неделю до минувшей пятницы было выведено $3,5 млрд. Бегство из фондов «мусорных» облигаций и других рисковых активов приходится на период, когда Федеральная резервная система (ФРС) США готовится повысить ключевую ставку впервые с 2018 года на фоне инфляции, находящейся на максимуме за 40 лет.
🔸В январе этого года иностранные инвесторы продали российские акции на 111,1 млрд руб. — против 115,5 млрд руб. в декабре 2021 года. При этом в декабре было 22 рабочих дня, в январе — 16 пишет РБК. Наиболее плохие результаты по итогам января — в секторе информационных технологий, ретейла, строительства, банков и финансовых компаний. Меньше всего от распродаж пострадали нефтяные и газовые компании. В целом российский рынок в январе 2022 года продемонстрировал худшую динамику показателей среди рынков развивающихся стран.
🔸Акции платформы для подкастов Audioboom подорожали больше чем на 20% на новости об интересе к ней со стороны Spotify и Amazon. Эксперты считают, что такой сервис стал бы «хорошим дополнением» для каждой из компаний, пишет Bloomberg.
🔸Волатильность на рынках в понедельник резко возросла: показатель потенциальных колебаний курса евро к доллару стал самым высоким с ноября 2020 года, а ключевой показатель колебаний курса акций поднялся до максимума более чем двух недель, пишет Investing. Показатель волатильности акций VIX, часто называемый на Уолл-стрит "индикатором страха", вырос до 32 пунктов - самого высокого уровня с 28 января. Его европейский аналог достиг максимума с 24 января, превысив 33 пункта. По мере падения евро против безопасного швейцарского франка месячная подразумеваемая волатильность валютной пары евро/франк подскочила до 5,7%, что является самым высоким показателем с мая 2020 года.
🔸Цены на золото опустились в понедельник с трехмесячного пика, достигнутого на предыдущей сессии, под давлением укрепления доллара США и доходности облигаций, однако падение цен остановил рост напряженности вокруг Украины, поддержав спрос на слитки.
🔸Goldman Sachs ухудшил прогноз по S&P 500 из-за ФРС. Индекс S&P 500 в 2021 году вырастет до 4900 пунктов, говорится в обновленном прогнозе Goldman Sachs,сообщает The Bell. Предыдущий прогноз (5100 пунктов) был ухудшен из-за ожиданий более быстрого подъема ставки ФРС (семь подъемов ставки по 25 базисных пунктов в 2022-м вместо ранее ожидавшихся пяти), а также неопределенности с инфляцией. @nb_kz
🔸В январе этого года иностранные инвесторы продали российские акции на 111,1 млрд руб. — против 115,5 млрд руб. в декабре 2021 года. При этом в декабре было 22 рабочих дня, в январе — 16 пишет РБК. Наиболее плохие результаты по итогам января — в секторе информационных технологий, ретейла, строительства, банков и финансовых компаний. Меньше всего от распродаж пострадали нефтяные и газовые компании. В целом российский рынок в январе 2022 года продемонстрировал худшую динамику показателей среди рынков развивающихся стран.
🔸Акции платформы для подкастов Audioboom подорожали больше чем на 20% на новости об интересе к ней со стороны Spotify и Amazon. Эксперты считают, что такой сервис стал бы «хорошим дополнением» для каждой из компаний, пишет Bloomberg.
🔸Волатильность на рынках в понедельник резко возросла: показатель потенциальных колебаний курса евро к доллару стал самым высоким с ноября 2020 года, а ключевой показатель колебаний курса акций поднялся до максимума более чем двух недель, пишет Investing. Показатель волатильности акций VIX, часто называемый на Уолл-стрит "индикатором страха", вырос до 32 пунктов - самого высокого уровня с 28 января. Его европейский аналог достиг максимума с 24 января, превысив 33 пункта. По мере падения евро против безопасного швейцарского франка месячная подразумеваемая волатильность валютной пары евро/франк подскочила до 5,7%, что является самым высоким показателем с мая 2020 года.
🔸Цены на золото опустились в понедельник с трехмесячного пика, достигнутого на предыдущей сессии, под давлением укрепления доллара США и доходности облигаций, однако падение цен остановил рост напряженности вокруг Украины, поддержав спрос на слитки.
🔸Goldman Sachs ухудшил прогноз по S&P 500 из-за ФРС. Индекс S&P 500 в 2021 году вырастет до 4900 пунктов, говорится в обновленном прогнозе Goldman Sachs,сообщает The Bell. Предыдущий прогноз (5100 пунктов) был ухудшен из-за ожиданий более быстрого подъема ставки ФРС (семь подъемов ставки по 25 базисных пунктов в 2022-м вместо ранее ожидавшихся пяти), а также неопределенности с инфляцией. @nb_kz
В первом полугодии 2021 года стоимость авиабилетов в Казахстане снизилась на 25,7%, однако Комитет гражданской авиации требует от авиакомпаний «Эйр Астана» и SCAT дальнейшего снижения цен. При этом в комитете признают, что в стране есть острый дефицит авиатоплива – на 2022 год подано заявок на покупку 1 млн тонн авиакеросина, а его выпуск в Казахстане составляет 700 тыс. тонн. @nb_kz