Cybertruck вроде хорошо зашел, но доля Tesla на рынке электромобилей в США закрепляется ниже 50%.

И я, конечно, не мог оставить вас сегодня без обновления моего любимого мультипликатора оценки ❤️

Подробнее в репорте, если кто не читал: https://teletype.in/@natgas69/gashubdeepdive06102024

Занятная статья от наверное самого известного в мире обозревателя рынка сырья с основной мыслью: Европе все же нужно хоть сколько-то российского газа: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-10-23/russian-natural-gas-europe-can-t-kick-its-addiction

Обсуждения прекращения украинского транзита и ограничений на российский СПГ в Европе похоже активно идут в ЕС.

Минтранс предлагает дать "Совкомфлоту" право самостоятельно определять перечень раскрываемой информации

Как думаете, информационно закроются? Как в самом начале СВО?
Продолжат ли дивиденды платить?

В последнее время в компаниях Газпром Газораспределения массово принимается дивидендная политика.
Формула предполагает выплату 50% скорректированной чистой прибыли в обществах, где есть миноры. И 100%, где акционер только Газпром.

О чем это говорит?

-Фактически закрепляется предыдущая практика-в большинстве облгазов так и платили. Просто самой чистой прибыли за минусом спецнадбавки часто не было. Как мы писали в нашем июньском обзоре по мере роста тарифа на перекачку газа, прибыль облгазов будет стремительно расти и компаниям будет, что распределять на дивиденды.

-Подтверждается принцип распределения денег через дивиденды, а не займы и прочие неприятные для миноров способов. Это радует.

С момента выхода нашего обзора мы увидели 2 важных подкрепления нашей казавшейся ещё весной и летом очень смелой гипотезы о неизбежности реформы внутреннего рынка газа.

1. Владимир Путин на энергетической неделе публично дал команду Газпрому готовить план реформы

2. На Петербургском газовом форуме вопрос роста тарифа на перекачку активно обсуждался. Звучали цифры роста тарифов для облгазов до 58% уже сейчас. Скорее всего, эта цифра после обсуждения с ФАС будет сокращена до 20-30%, но даже это может дать 5-10 кратный рост чистой прибыли уже в следующем году. И это только начало.

Как небольшой рост тарифа приведет к кратному росту чистой прибыли и дивидендов, можно изучить в нашем обзоре.

Мы рады, что аналитическая команда ЛМС первыми на рынке представили идею глобальных изменений в облгазах и сохраняем рекомендацию покупать компании сектора. Тем более, что падение рынка в целом, сделало котировки акций облгазов еще более привлекательными.

Нашими фаворитами среди облгазов остаются ГР Калуга, ГР Ярославль, ГР Ставрополь и обычка ГР Ростов как наиболее ликвидные, однако спрогнозировать показатели конкретного облгаза представляется почти невозможной задачей, поэтому мы рекомендуем покупать несколько разных компаний.

Напоминаем, что горизонт инвестирования в эти компании составляет несколько лет. Именно такой срок нужен для конвертации текущих изменений в отрасли в показатели компаний и дивиденды.

Акции облгазов по объему торгов за последние 30 торговых дней, в млн руб.

"Рейтинг ликвидности"

Choose your fighter

Есть ли здесь специалисты по теханализу? Это "голова и плечи"?

Продолжаю читать прогнозные документы ОПЕК и его антагониста - МЭА.

Раз тема электромобилей вызывает живые дискуссии здесь, то вот еще интересный график из МЭА. Даже они - сторонники энергетического перехода - видят, что спрос на нефть в мире пройдет пик лишь около 2030 года.

При этом влияние распространения электромобилей на спрос на нефть будет небольшим на прогнозном периоде до 2035 года.

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-oil-demand-2015-2035

И еще один график из МЭА.

Разброс прогнозов того, какую долю электрические авто будут занимать в продажах авто. У МЭА, ОПЕК, McKinsey и т.п. прогнозы сильно разнятся по уровню проникновения э/м, но тренд все признают.

Судя по этим графикам нас ждет долгое соседство двух типов авто.

И еще. Товарищ был на Сочинском форуме таксистов в начале октября. Говорит, что электротакси были самой яркой и продвигаемой темой на всем форуме.

Видимо, в такси из-за большого пробега экономия на расходниках и топливе очевиднее.

Если МАССОВО использовать электрические авто как балансировщик нагрузки - все может пойти гораздо быстрее.
Как говорил менеджер РЕНЕРА - 6 ГВт/часов фабрика батареек это всего 50 тыс. авто. А если их миллионы, по существу аккумуляторов, подключенных к сети - тогда не надо строить централизованные накопители.
Их построят сами автолюбители, если дать им в сущности небольшой стимул - скажем скидку на авто или спец тариф на электричество.

⚠️🇷🇺#NVTK
АРКТИК СПГ 2 ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЖИЖЕНИЮ ГАЗА — BBG

Звучит мрачно...

Якобы вот так:

Western sanctions appear to have forced the shutdown of Russia’s flagship liquefied gas project, Arctic LNG 2, for the winter months. According to industry sources production at the facility on the Gydan peninsula was halted on October 11, less than three months after it was restarted. This represents the second stoppage following a prior shut down in April 2024.

The reason for the shutdown is likely two-fold. A lack of appetite among buyers to offtake sanctioned Russian LNG at the risk of secondary sanctions and a lack of ice-capable vessels. With winter fast-approaching the project is dependent on high ice-class LNG carriers of which it has none.

Хорошо живут, 3 месяца в году работать