Mozgovik Research | Анализ акций
19K subscribers
282 photos
2 videos
2.16K links
Mozgovik Research — это лучшая аналитика фондового рынка, равных которой вы не найдете!

Экономьте своё время и доверьте анализ рынка настоящим профессионалам своего дела!

Оформить подписку
mozgovik.com

РКН: https://www.gosuslugi.ru/snet/67930d46c5a24d7
加入频道
Отчет Россети Московский Регион по МСФО за 1 квартал.2023г. Прибыль растет, долги снижаются!

👉 Выручка60,41 млрд.руб. (+19,66% г/г)
👉 Себестоимость49,34 млрд.руб. (+11,70% г/г)
👉 Операционная прибыль14,95 млрд.руб. (+98,54% г/г)
👉 Чистая прибыль11,86 млрд.руб. (+122,51% г/г)

Свободный денежный поток в 1 квартале 2023г. в 2 раза больше, чем в 1 кв. 2022г. и составил 9,0 млрд.руб. — сильнейший результат, благодаря которому компания сократила общий долг с 67,7 млрд. до 58,1 млрд.руб. на конец 31.03.2023г. и сейчас уровень долга такой же как был 10 лет назад в 2013г. (то есть 10 лет он был больше 58 млрд.) и теперь процентные расходы будут снижаться и тем самым увеличивая чистую прибыль.

$MSRS

Читать далее:
💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908040.php
May 30, 2023
⛽️ Роснефть: честные дивиденды в 50% прибыли по МСФО, в рамках прогноза задолго до отчета

Роснефть - одна из самых интересных акций в долгосрочном периоде, старт добычи на Восток Ойле в 2025 году может сильно преобразить финансовую ситуацию в компаниию.

Обновление модели + интересные факты про Газ и Газпром. Дивиденды за 2023 год вероятно будут выше, чем за 2022 год (в отличие от большинства нефтяников или Газпрома).

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908051.php

$ROSN
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
May 30, 2023
🧸 Как заработать 650% годовых
$DSKY

Детский мир определился с форматом следующего этапа трансформации в частную компанию.

Из Детского Мира уже была выделена отдельная компания ООО «ДМ», которая как раз ведет основную деятельность. При этом акции ПАО «Детский мир» продолжают торговаться, и появилось несколько вариантов, кому можно эти акции реализовать.

Что можно сделать? Читать далее: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908177.php
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
May 30, 2023
⛽️ Роснефть: лучший отчет по операционной прибыли за всё время

Роснефть показывает рекордные результаты в условиях санкций - дивидендная траектория за 2023 год вероятно превысит 2022.

Экспресс обзор отчета:

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908317.php

$ROSN
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
May 31, 2023
Weekly #44: дивидендное ралли подходит к концу. Что делать на распухшем рынке дальше?

Индекс Мосбиржи вырос с начала года на 23%.
Наши прошлые фавориты выросли более существенно:

📈Совкомфлот +104%
📈Сбер +94% с учетом дивиденда
📈НМТП +77%
📈Лукойл +37%
📈Юнипро +42%
📈Суб-Т1-5 +44%

Как ни странно, идеи, которые нам нравились, но были в рамках консенсуса, Новатэк, ИнтерРАО выросли на уровне индекса или с небольшим опережением его. Исключением стали:

👉Сбербанк который был в консенсусе, но это не помешало ему вырасти в 2,5 быстрее рынка.
👉Лукойл, который долго раскачивался наравне рынка и ускорился лишь в мае

💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908389.php
May 31, 2023
Обновление по моему портфелю, который в основном в кэше, но не только.

Доброго дня!
Мы видим, что рубрика «портфель» имеет наибольший интерес среди наших читателей, поэтому спешу обновить данные — в этой записи расскажу о последних минимальных изменениях в своем портфеле.

💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908457.php
May 31, 2023
РусГидро. Обзор отчета МСФО за 1 кв. 2023г. Рекордный CAPEX и денег не хватает!

👉Выручка
(без учета субсидий) — 141,74 млрд.руб. (+20,55 % г/г)
👉Операционные расходы (без учета обесценения) — 121,56 млрд.руб.(+19,7 % г/г)
👉Ebitda
43,26 млрд.руб. (+21,59 % г/г)
👉Капитальные расходы62,20 млрд.руб. (в 4,54 раза больше г/г)
👉Чистая прибыль27,33 млрд.руб. (+38,17 % г/г)

Выручка в 1 квартале получилась рекордной за последние 12 лет
, а рост на 20,55% обусловлен только ростом цен на электроэнергию (потому что выработка в 1 квартале снизилась на 2,8%) после индексации в декабре 2022г. (+9%) по всей стране, а также росту цен в январе на Дальнем Востоке почти на 50%.

Чистый долг на 31.03.2023г. увеличился на 17,5% кв/кв и составил 212,1 млрд.руб
. — тоже бьет рекорды и неудивительно, что компания ищет где занять подешевле и просит выделить средства ФНБ на сумму 69 млрд.руб. под 2% и на 20 лет, конечно это лучше, чем брать под 9%.

Капитальные расходы бьют рекорды и достигли в 1 квартале 62 млрд.руб., а свободного денежного потока у компании не хватает, чтобы покрыть такие расходы и он уже четыре квартала подряд отрицательный и тоже бьет рекорды по убытку = — 30,4 млрд.руб.!

$HYDR

Читать далее:
💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908465.php
May 31, 2023
💿 Конспект обзора рынка металлов от ГМК Норникель - есть ли оптимизм?

ГМК выкатил свой обзор рынка металлов, как крупнейший производитель палладия и рафинированного никеля. Выписал самые важные комментарии компании, предварительно прочитав все на английском языке.

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908784.php

*Пока ГМК Норникель не платит дивиденды - где-то грустит один акционер 🗣

$GMKN
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
June 1, 2023
ТОП лучших статей за прошедший месяц от SMARTLAB PREMIUM!

🔸Конспект идей с нашей встречи с годовыми подписчиками
. Тимофей Мартынов
👉 ссылка

🔸Какие облигации купить? Анатолий Полубояринов
👉 ссылка

🔸История масштабных коррекций российского рынка акций за последние 20 лет. Тимофей Мартынов
👉 ссылка

🔸НМТП укрепление тезиса инвестиционной идеи - дивидендам быть! Олег Кузьмичев
👉 ссылка

🔸Обзор новостей и отчетов Мосэнерго. Инвест. идею объявляю закрытой! Валентин Погорелый
👉 ссылка

🔸Сургутнефтегаз: когда вскроют кубышку и в чем смысл инвестирования в данную компанию? Олег Кузьмичев
👉 ссылка

🔸Как заработать 650% годовых. Анатолий Полубояринов
👉 ссылка

Здесь вы найдёте еще больше наших статей:
https://smart-lab.ru/allpremium

Приобрести нашу подписку можно по ссылке ниже:
https://market.smart-lab.ru/shop/category/smartlab-premium

Наши аналитики работают на вас!
June 1, 2023
Мой Рюкзак #20: Валютизация рюкзака и в ожидании дивидендов от ЛУКОЙЛа

Восстановление полноценного рюкзака акций после множественных контрнаступов. Тем более с первым днем Лета - пусть и иностранные компании поработают на капитал (либо принесут убытки, как получится).

Валютизация нынче не помешает, вроде как целей по девалютизации рюкзаков у нашего государства пока не было?

💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908843.php
June 1, 2023
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в апреле 2023г. Какие компании могут пострадать от снижения?!

👉 выработка электроэнергии в РФ -94,33 млрд.кВт*ч.(-0,69%)

— в т.ч. выработка ТЭС станциями -58,64 млрд.кВт*ч. (+1,11%)
— в т.ч. выработка ГЭС 17,06 млрд.кВт*ч. (-0,96% г/г)
— в т.ч. выработка АЭС17,99 млрд.кВт*ч. (-5,97% г/г)

Вывод
: выработка электроэнергии в России в апреле 2023г. снизилась на -0,69% (с начала года -1,04%) — считаю пока не критично, посмотрим что будет в мае, ведь до середины мая 2022г. Россия экспортировала энергию в Европу, а сейчас нет, но смотреть только лишь на общую выработку не стоит, ведь каждая компания работает в разных регионах, а в регионах складывается ситуация по-разному.

$OGKB
$HYDR
$TGKA
$MSNG
$UPRO
$IRAO

Читать далее:
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908876.php
June 1, 2023
🏠 Конспект: Эфир с IR Самолета
$SMLT

Вчера провели эфир в чате с годовыми подписчиками Мозговика по Самолету, где на вопросы отвечал IR компании Николай Минашин.

Небольшой конспект по тому, что обсуждали на эфире: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/908928.php
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
June 2, 2023
Русгидро - СД рекомендовал дивиденды за 2022г. 12-ый год подряд!

Совет директоров РусГидро сегодня объявил решение по дивидендам за 2022г
.: "Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 рублей на одну акцию", при цене на момент объявления 0,849 руб. за акцию — это 5,9% дивидендная доходность!

Вывод: безусловно рекомендация дивидендов компанией позитивный момент — это 12 год подряд компания выплачивает дивиденды
— заслуживает уважения, жаль, что пока выплата будет за счет кредитных средств, так как высокие капитальные расходы вынуждают компанию наращивать долговую нагрузку.

$HYDR

Читать далее:
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/909210.php
June 2, 2023
Технический анализ 05.06.2023: рынок во всю пузырится при том что IMOEX стоит на месте

IMOEX без сильного продвижения за последнюю неделю, но это скорее отражает относительно слабую динамику GAZP+SBER, и никак не характеризует то, что происходит в отдельных бумагах второго эшелона.
Общее впечатление по рынку — денег больше чем акций, растет всё, что плохо лежит, связь с фундаменталом теряется, бумаги перегреваются, рынок очень спекулятивен.

Например, на прошлой неделе выстреливали слабо ликвидные расписки, без особых видимых причин: AGRO, GEMC, MDMG.
Также на неделе дружно росла вся морская инфраструктура: Совкомфлот, ДВМП, НМТП (видимо на хорошей отчетности FLOT за 1 квартал).
📈📉Случай с Алросой показателен: бумагу сначала запустили на 7% вверх непонятно на чем, а затем менее чем за сутки слили от максимумов на 10%. И это еще относительно ликвидная бумага.

Отмечу, что ралли на прошлой неделе наблюдалось ралли во всех бумагах с максимальной дивидендной доходностью

Продолжение
💎https://smart-lab.ru/blog/premium/909601.php
June 5, 2023
June 5, 2023
June 5, 2023
📀 Когда покупать Полиметал?
$POLY

Полиметал уже второй год, будучи иностранной компанией из недружественной юрисдикции торгуется на Мосбирже с существенной премией к иностранным площадкам.

На Мосбирже акции стоят в 3 раза дороже, чем в Лондоне, и в 2,3 раза дороже, чем в Астане.

Подобные дисконты связаны в первую очередь с неопределенностью акционерных прав и токсичностью бОльшей части активов компании для иностранных инвесторов, которых большинство.

Сколько стоит бизнес в РФ и в Казахстане в продолжении: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/909878.php
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
June 5, 2023
💎 АЛРОСА: сколько прибыли прячет компания и почему Алмазы России недооценены на десятки процентов?

АЛРОСА - недооцененный бриллиант российского фондового рынка или главный страдалец санкций от G-7?

Почему компания не раскрывает отчетность, хотя ее можно "подсмотреть" через росстат (и там есть солидная прибыль)?

Какие сейчас цены на алмазы и каких дивидендов можно ждать уже к октябре за 1-е полугодие
(Бюджету нужны деньги, а Сергей Иванов о дивидендах обмолвился на интервью)?

Разобрались во всех вопросах в данном посте - глубже по алмазному рынку копнул только Пол Зимински (но это не точно)

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/909947.php

$ALRS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
June 6, 2023
June 6, 2023