Статистика всех российских IPO с 2014 по 2023 год: на что может рассчитывать частный инвестор от участия в IPO? W#61

На 2024 год запланировано порядка 25 первичных размещений акций российских компаний (IPO) на Мосбирже.
Даже если половина их запланированного числа выйдет на биржу, то это будет самый удачный год для IPO за 17 лет.

В этой заметке мы решили собрать статистику по всем IPO за последние 10 лет, чтобы иметь представление о том, как выглядел рынок первичных размещений и каких результатов удалось достичь инвесторам, которые вложились в российские бумаги на IPO.

👉За 10 лет на российском рынке состоялось 33 IPO на общую сумму 727 млрд рублей.
👉в 15 случаях из 33 акции торгуются выше цены IPO (45%)
👉2 из 33 (или 6%) закончились фактическими банкротствами и потерей более 95% капитала (ФГ Будущее и Обувь России)
👉2 из 33 закончились почти банкротствами, с потерей около 90% капитала (ОВК, СПб Биржа).
👉Итого 12% всех IPO привели к почти полной потере капитала

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/982098/

Технический анализ 29.01.2024: до глобального кризиса еще есть полтора года?

Неделю назад писали о поддержке 3150 по IMOEX, она пока работает, снижение индекса остановилось, произошел возврат к растущему тренду.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/982303/

Юнипро. Лучшие операционные результаты за 9 лет! Какую прибыль ждать?

👉Установленная электрическая мощность (на конец года) — 11285 МВт (+10 МВт г/г)
👉Выработка электроэнергии — 56,54 млрд.кВт*ч (+4,8% г/г)
👉Отпуск тепловой энергии — 1,62 млн. Гкал (-4,0% г/г)
👉Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) — 57,2% ( 54,7% в 2022г.)
👉Потребление топлива — 17,24 млн.тн. условного топлива (т.у.т.) (+5,7% г/г)

Отличный результат по выработке электроэнергии за 2023г. +4,8% до 56,5 млрд. кВт.ч. — лучший результат за последние 9 лет!
Какую чистую прибыль стоит ждать по отчету МСФО за 2023г. - читайте далее в посте!

$UPRO

Читать далее: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/982412.php

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных рублевых облигаций

На прошлой неделе на первичном рынке рублевых облигаций продолжила возрастать активность.

Из наиболее интересных размещений/букбилдинов отметим дебютный выпуск Совкомбанк Факторинга (YTP 16,99% и дюрацией 1,4 г.) прошедший с переспросом в 4 раза и новый «золотой» бонд Полюса (купон: 3,1%), у которого номинал привязан к стоимости 1 г золота в рублях.

На текущей неделе на рублевом рынке заявили о своем размещении ряд эмитентов из сегмента ВДО. Здесь мы не видим особо привлекательных историй.

Особо отметим предстоящий 1 февраля букбилдинг по бонду РУСАЛа на 500 млн юаней. Маркетируется ставка купона: 7,25−7,50% (YTM 7,45−7,71% с дюрацией 2,3 г.). Привлекательной по нему будет доходность не ниже 7%, на наш взгляд. Для инвесторов формирующих портфель валютных активов (прежде всего в юанях), эту бумагу можно рассмотреть, как кандидата на включение.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/982463/

Выбираем лучшие корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры) и обыгрываем ключевую ставку ЦБ РФ в 16%

В текущих условиях сохранения высокого значения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ наиболее выгодной стратегией остается вложение в облигации с плавающей ставкой (флоатеры). Они более гибко реагируют на изменение бенчмарка (ставки, к которой привязан купон), чем бонды с фиксированным купоном. Ранее мы рассматривали ОФЗ-ПК (https://smart-lab.ru/mobile/topic/932700/), теперь проанализируем корпоративные флоатеры, которые дают потенциальную доходность выше КС в краткосрочной перспективе.

На российском рынке ставки купонов корпоративных флоатеров привязаны к КС ЦБ РФ, ставке денежного рынка RUONIA или доходностям ОФЗ с определенными премиями. В данной статье мы затронем лишь наиболее ликвидные бумаги, у которых купоны рассчитываются на основе регулируемой ставки и RUONIA.

Продолжение см.: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/982908/

Короткая справка по компании Артген Биотех (ИСКЧ)
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/982935/

#ABIO

Порядок определения цены размещения дополнительных акций ОГК-2 известен! Что дальше?

Вчера, 30.01.2024г., Совет директоров ОГК-2 рассмотрел вопрос «О порядке определения цены размещения дополнительных акций ПАО «ОГК-2» и сегодня решение было опубликовано - определяется в размере, равном наименьшей из следующих величин:

— средневзвешенной цены, по результатам организованных торгов акциями Эмитента на последний торговый день, предшествующий дате направления уведомления о наличии у акционеров преимущественного права приобретения дополнительных акций;

— средневзвешенной цены, рассчитываемой российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по результатам организованных торгов акциями Эмитента за 3 месяца.

Какая в итоге стоимость допки получается и что это значит для миноритарного акционера - читайте далее в посте!

$OGKB

Читать далее: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/983300.php

В марте 2023 года аналитик Mozgovik Research Анатолий Полубояринов выпустил подробный разбор компании SFI, где обозначил ключевые драйверы роста.

В начале 2024 года акции #SFIN выросли за неделю на 70%!

Мы подумали, что нельзя не поделиться таким материалом со всей аудиторией нашего канала! Ведь только наши подписчики имеют уникальную возможность видеть разборы компаний с потенциальным ростом!
👉 https://smart-lab.ru/mobile/topic/883461

Подобные материалы публикуются в Мозговике каждый день!

Не упускайте свой шанс, ведь, как говорил Уоррен Баффет: "Цена — это то, что вы платите. Ценность — это то, что вы получаете"

Подробнее об условиях и тарифах см. на сайте
mozgovik.com

Полиметалл планирует продать российское подразделение до конца марта, пора покупать его акции?
$POLY

Настало время разобрать Полиметалл, компания которая занимает второе место в рейтинге крупнейших золотодобывающих компаний РФ.

Полиметалл завершил редомициляцию с о. Джерси в Международный финансовый центр «Астана» («МФЦА») в Казахстане. Акции сейчас торгуются на Московской бирже и с существенным дисконтом на AIX (Астанинская международная биржа).
Давайте попробуем подробнее разобраться с происходящим сейчас в компании и оценить возможные перспективы.

Продолжение: 💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/983495.php

Конспект Mozgovik: GAZP, MAGN, QIWI, BSPB, FIVE, TGKA, AQUA, RASP

Добрый день! Для вас представляем конспект материалов Mozgovik с 22 по 28 января. Здесь мы постарались коротко сформулировать самые существенные моменты наших многочисленных лонгридов в доступной и самой сжатой форме. Пишите вашу обратную связь в комментарии по поводу данного формата👍 Спасибо

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/983726/

Операционные результаты за 2023г. у РусГидро хорошие, но покупать акции не вижу смысла!

👉Выработка электроэнергии станциями с учетом Богучанской ГЭС — 140,9 млрд.кВт*ч. (+3,8% г/г)
— из них ГЭС и ГАЭС станциями — 110,9 млрд.кВт*ч. (+3,5% г/г)
— ТЭС станциями — 29,5 млрд.кВт*ч. (+5,1% г/г)
👉Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы в ДФО — 29,8 млн.Гкал (+1,3% г/г)
👉Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовыми компаниями — 48,2 млрд.кВт*ч (+3,4% г/г).

Выработка электроэнергии в 2023г. выросла на +3,8% до 140,9 млрд.кВт*ч. — хороший результат, хотя я закладывал, что будет 142,97 млрд.кВт*ч. — недополучили 2 млрд.кВт*ч. (нестрашно), все из-за слабого результата в первом полугодии (было -1,1% г/г).
По отпуску тепла электростанциями и котельными Группы в ДФО и по полезному отпуску электроэнергии энергосбытовыми компаниями получены среднее результаты, хотя они и больше г/г на +1,3% и +3,4%, соотвественно.

Какую ждать чистую прибыль за 2023г. и почему я не покупаю акции РусГидро - читайте далее в посте!

$HYDR

Читать далее: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/983791.php

Северсталь рекомендовала щедрые дивиденды, пора покупать её акции?
$CHMF

Северсталь опубликовала отчётность по итогам 2023 года и рекомендовала дивиденды в размере 191,51 руб. на акцию.

Давайте сравним это с нашими прогнозами и посмотрим как могут повлиять на оценку компании.

Читать далее: 💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/984254.php

А есть ли среди наших подписчиков жители Екатеринбурга?

Я с ЕКБ — 👍👍👍