🔴 Итоги 12.10.2023: Транснефть, валютный контроль в России и непобедимая инфляция в США
🇷🇺 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о валютных операциях для экспортеров. Теперь компании должны будут в обязательном порядке продавать часть валютной выручки. Мера должна стабилизировать курс рубля: в первый час сегодняшних торгов он опустился сразу на 2%. О том, как эта мера повлияет на решение ЦБ по ставке, рассказываем здесь.
⛽️ «Транснефть», монопольный владелец российских нефтепроводов, перерегистрировала в Россию еще одну «дочку», через которую владеет Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). Это позволит компании получать дивиденды от КТК. Еще более позитивно для акций компании опубликованный вчера проект приказа ФАС о повышении тарифов на прокачку нефти по трубопроводам на 7,2% в 2024 году.
🇺🇸 Инфляция в сентябре в США оказалась выше ожиданий. Еще один повод для повышения ставки ФРС, негативный фактор для цен на сырье и золото.
#итоги
@mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3174 -0,61%,
Курс доллара (RUB/USD): 97,42 руб. -2,77%#итоги
@mkb_investments
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Audio
Основные моменты:
02:30 — Обязательная продажа валютной выручки: зачем это нужно?
09:20 — Отчетность «Сбера»: хорошие результаты, но главное испытание предстоит в 4-м квартале
19:00 — Операционные результаты «Эталона»: чего ждать от более крупных девелоперов?
29:50 — IPO «Астры», которое войдет в учебники
41:18 — Кто есть кто в IT-секторе
#эфир
@mkb_investments
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Итоги 13.10.2023: «Газпром», золото и ударное IPO «Астры»
🦾 «Группа Астра» (разработчик программного обеспечения на базе Linux, тикер ASTR) в ходе IPO разместила акции по верхней границе диапазона, оценка - 69,9 млрд руб., это порядка 13 годовых выручек — на уровне ближайших публичных конкурентов. Правда, после начала торгов сегодня компания подорожала ещё на 40%.
📈 Золото сегодня преодолело психологически важную отметку $1900 за тройскую унцию. На стоимость драгметалла влияет спрос со стороны центробанков, сокращающих вложения резервов в американские гособлигации, и обострение конфликта в секторе Газа. Из-за геополитики дорожает и нефть: по состоянию на 18:00 мск стоимость Brent приблизилась к $90 за баррель.
⛽️ Правительство поднимет цены на газ в 2024 и 2025 годах, что позволит «Газпрому» заработать дополнительно до 130 млрд руб., но акционеры этих денег не увидят: комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который повышает НДПИ на газ в России с 1 августа 2024 года до конца 2026 года. В результате до 90% дополнительных доходов государство заберет напрямую.
#итоги
@mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3192 +0,56%,
Курс доллара (RUB/USD): 97,24 руб. -0,19%
🦾 «Группа Астра» (разработчик программного обеспечения на базе Linux, тикер ASTR) в ходе IPO разместила акции по верхней границе диапазона, оценка - 69,9 млрд руб., это порядка 13 годовых выручек — на уровне ближайших публичных конкурентов. Правда, после начала торгов сегодня компания подорожала ещё на 40%.
#итоги
@mkb_investments
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
17 октября, вторник
📌 X5 Group первым из ритейлеров опубликует операционные результаты за 3 квартал. Сможем лучше спрогнозировать ситуацию в розничном секторе.
📌 Совет директоров «ВУШ Холдинга» вынесет рекомендации по дивидендам. Если компания будет придерживаться дивидендной политики, доходность выплат к цене бумаги на закрытие основной торговой сессии 12 октября может составить 4,7%.
18 октября, среда
📌 Китай опубликует данные по ВВП за 3 квартал. Будем лучше понимать, что происходит с экономикой крупнейшего потребителя российского сырья.
20 октября, пятница
📌 Обсудим эти и другие события в прямом эфире в Telegram-канале: КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ с Дмитрием Кашаевым.
Удачных сделок!
#календарь
@mkb_investments
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Итоги 16.10.2023: FixPrice, «Астра» и российская делегация в Китае
🇷🇺 17 октября президент России Владимир Путин и чиновники экономического блока посетят форум «Один пояс — один путь» в Китае. 18 октября Путин встретится с председателем КПК Си Цзиньпином. В составе российской делегации глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Хотя подписание контрактов не анонсировано, акции российских компаний сегодня в плюсе: индекс Мосбиржи вырос более чем на 1% и снова приближается к максимальной отметке с февраля 2022 года.
📈 Сегодня первый после IPO день торгов акциями «Астра». Повышенный интерес инвесторов к новым эмитентам сохраняется. Бумаги разработчика программного обеспечения продолжили расти и к концу основной торговой сессии подорожали на 20%. Покупать их сейчас может быть рискованно: бумаги выросли уже на 70% относительно цены размещения, по мультипликаторам компания стоит дороже аналогов, количество желающих зафиксировать прибыль после удачного размещения может превысить количество желающих купить бумаги.
🍏 «Квазироссийские» компании продолжают перерегистрироваться из недружественных юрисдикций. С завтрашнего дня расписки ритейлера FixPrice будут допущены к торгам на Астанинской бирже (Казахстан). В ноябре состоится внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос редомициляции компании в Казахстан.
#итоги
@mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3234 Х+1,33%,
Курс доллара (RUB/USD): 97,39 руб. +0,16%🇷🇺 17 октября президент России Владимир Путин и чиновники экономического блока посетят форум «Один пояс — один путь» в Китае. 18 октября Путин встретится с председателем КПК Си Цзиньпином. В составе российской делегации глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Хотя подписание контрактов не анонсировано, акции российских компаний сегодня в плюсе: индекс Мосбиржи вырос более чем на 1% и снова приближается к максимальной отметке с февраля 2022 года.
📈 Сегодня первый после IPO день торгов акциями «Астра». Повышенный интерес инвесторов к новым эмитентам сохраняется. Бумаги разработчика программного обеспечения продолжили расти и к концу основной торговой сессии подорожали на 20%. Покупать их сейчас может быть рискованно: бумаги выросли уже на 70% относительно цены размещения, по мультипликаторам компания стоит дороже аналогов, количество желающих зафиксировать прибыль после удачного размещения может превысить количество желающих купить бумаги.
🍏 «Квазироссийские» компании продолжают перерегистрироваться из недружественных юрисдикций. С завтрашнего дня расписки ритейлера FixPrice будут допущены к торгам на Астанинской бирже (Казахстан). В ноябре состоится внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос редомициляции компании в Казахстан.
#итоги
@mkb_investments
Что интересного в отчете Х5:
- Чистая выручка группы («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») выросла на 22,7% г/г.
- Дискаунтер «Чижик» обогнал сеть «Перекресток» по скорости роста: выручка «Чижика» увеличилась втрое (на 21,6 млрд руб.), «Перекресток» вырос только на 9,1% (+8,2 млрд руб.).
- Самое главное: сопоставимые продажи (показатель LFL, учитывает динамику продаж только тех магазинов, которые были открыты более года назад). Этот показатель у Х5 вырос на 10,2%. Причем, средний чек вырос на 4%, на уровне продуктовой инфляции за период. Остальной прирост обеспечен за счет роста количества покупателей и интенсивности покупок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Итоги 17.10.2023: Ростелеком, Позитив, Х5 и ожидания по Магниту
📱 Совет директоров производителя ПО «Позитив» не принял решение по размеру дивидендов. Кроме того, компания собирается выпустить 25% новых акций в рамках мотивационной программы для сотрудников. Допэмиссия приведет к размытию доли нынешних акционеров. Акции подешевели более чем на 4% по окончании сегодняшней основной торговой сессии.
📱 Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 5,4 руб. на акцию (доходность к цене обыкновенной акции на закрытие основной торговой сессии около 7%).
🍏 X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») опубликовала сильные операционные результаты за 3-й квартал 2023: продажи выросли на 19,2% г/г, сопоставимые продажи (LFL) — на 10,2%. Ждем хороших результатов от конкурирующей с Х5 сети «Магнит».
#итоги
@mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3247 +0,38%,
Курс доллара (RUB/USD): 97,7 руб. +0,31%#итоги
@mkb_investments
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Автодор» - государственная компания, которая управляет крупными проектами по строительству и эксплуатации скоростных автомагистралей, имеет системное значение в развитии транспортной инфраструктуры страны.
Рейтинг от Эксперт РА: ruAA+/Стабильный
Номинал одной облигации: 1 000 руб.
Серия: БО-006Р-03
Погашение: через 1 год
выплата купонов: 1 купон – 91 день, 2 купон – 78 дней, 3 купон – 156 дней, 4 купон – 39 дней
Расчетный ориентир ставки купонов на 18 октября - до 14,1% годовых.
Заявку на покупку можно оставить в приложении «МКБ Инвест» (в разделе «Идеи», блок «Размещения»)
#инструменты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Итоги 18.10.2023: ЛУКОЙЛ, Транснефть и обострение на Ближнем Востоке
⛽️ 26 октября совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев. Размер выплат спрогнозировать пока сложно: компания может зарезервировать часть денег на выкуп акций у нерезидентов, о возможности которого объявляла ранее. Акции компании подорожали на 1,8% в течение дня, но потом частично скорректировались.
📈 Иран призвал мусульманские страны к нефтяному эмбарго против Израиля. Обострение конфликта на Ближнем Востоке продолжает толкать вверх цены на нефть и золото. Нефть Brent выросла на 1,7% (до $91,4 за баррель), золото — на 1,8% (до $1971 за тройскую унцию). Акции российских нефтяников сегодня в плюсе.
⛽️ «Транснефть» опубликовала сильную отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года: компания увеличила выручку на 7,2% г/г, чистая прибыль выросла в 4,2 раза. Правила РСБУ не предполагает консолидирования данных по всему холдингу, в случае с «Транснефтью» этот стандарт бухучета адекватно отражает ситуацию с бизнесом эмитента. Инвесторы приняли отчетность положительно: бумаги подорожали на 1,3% по итогам основной сессии.
#итоги
@mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3249 +0,06%,
Курс доллара (RUB/USD): 97,39 руб. -0,32%📈 Иран призвал мусульманские страны к нефтяному эмбарго против Израиля. Обострение конфликта на Ближнем Востоке продолжает толкать вверх цены на нефть и золото. Нефть Brent выросла на 1,7% (до $91,4 за баррель), золото — на 1,8% (до $1971 за тройскую унцию). Акции российских нефтяников сегодня в плюсе.
#итоги
@mkb_investments
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Практика ЛК» является головной структурой ГК "Ураллизинг" и работает под ее брендом. В лизинговом портфеле компании автотранспорт и спецтехника. Более 90% клиентской базы — представители малого и среднего бизнеса.
Рейтинг Эксперт РА: ruA/Стабильный
Номинал одной облигации: 1 000 руб.
Серия: 001P-02
Погашение: через 3 года
Выплата купонов: ежемесячная
Частичное погашение: по 3% от номинальной стоимости в даты выплат 4-35 купонов, 4% — в дату выплаты 36-го купона
Ориентир ставки купонов на 19 октября — до 15,7% годовых.
⏰ Заявку на покупку можно оставить в приложении «МКБ Инвест» (в разделе «Идеи», блок «Размещения») до 14:45 мск 20 октября 2023 года.
💡 Зачем участвовать в первичных размещениях облигаций, подробно рассказали здесь.
#инструменты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Итоги 19.10.2023: Сбер, ВК и изменения в Yandex
🏦 «Сбер» хочет сохранить «позитивный тренд роста наших дивидендов», заявил директор департамента финансов Тарас Скворцов. В декабре банк должен опубликовать обновленную стратегию, в том числе дивидендную. Ожидание повышения нормы выплат (сейчас банк декларирует минимальный размер дивидендов 50% чистой прибыли) — один из основных драйверов в акциях банка на ближайшие полтора месяца.
📱 Завтра возобновляются торги акциями ВК (соцсеть «Вконтакте», почтовый сервис Mail.ru и т.д.). Компания перерегистрировалась на территории России. Тиккер остается прежним — VKCO.
📱 Акции Yandex выросли сегодня сразу более чем на 4,5% по итогам основной торговой сессии. Возможных причин две: ожидание хорошей отчетности (компания должна опубликовать ее 27 октября) или подвижки в процессе разделения бизнеса: недавно ЕГРЮЛ зарегистрировал изменения в структуре компании.
#итоги
@mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3255 +0,18%
Курс доллара (RUB/USD): 97,05 -0,35%#итоги
@mkb_investments
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM