⚡️ Иностранные ценные бумаги больше нельзя покупать на ИИС. Что это значит?

Российское правительство дорабатывает систему подзаконных актов для запуска ИИС-3 (долгосрочных). Недавно вышло распоряжение №104-р, которое запрещает покупать ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства, на индивидуальные инвестиционные счета.

Под иностранными подразумеваются любые инструменты (акции, облигации, паи фондов и т.д.), эмитенты которых зарегистрированы за рубежом. К ним относятся в том числе:

📌 «квазироссийские» акции и расписки (например, расписки TCS Group, X5 Retail Group, акции Yandex и т.д.),

📌 облигации иностранных государств (в том числе, например, из Белоруссии, Казахстана).

Валюта, в которой номинирован инструмент, не имеет значения. Например, белорусские облигации, номинированные в рублях, считаются иностранными. А замещающие облигации «Газпрома» в евро — российскими.

Простой способ понять, является ли бумага иностранной: зайти на сайт Мосбиржи, ввести в поиск тикер, название эмитента или ISIN нужной бумаги и перейти на страницу инструмента. Если в параметрах есть строка, начинающаяся со слова «ИЦБ», значит, инструмент считается иностранной ценной бумагой.

Ограничение распространяется в том числе на трехлетние ИИС (открытые до 2024 года).

Распоряжение правительства касается только покупки бумаг. Если вы купили их ранее, можно спокойно держать их на счете или продавать.

#инструменты
@mkb_investments

⚡️ Облигации ПАО «ИНАРКТИКА» на Московской бирже, доходность до 16,42%

«Инарктика» — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России.
Рейтинг от АКРА: A(RU) / Стабильный

Номинал одной облигации: 1 000 руб.
Серия: 002Р-01
Погашение: через 3 года
Выплата купонов: ежеквартальная

Ориентир ставки купонов на 8 февраля - до 15,5% годовых.

⏰ Заявки на покупку принимаются в приложении «МКБ Инвест» (в разделе «Идеи», блок «Размещения») до 14:45 мск 27 февраля 2024 года.

💡 Зачем участвовать в первичных размещениях облигаций, подробно рассказали здесь.

#инструменты

📦 Ozon опубликовал операционные результаты 2023 года. Главное

👍 Хорошая новость №1: один из основных показателей, за которым следят наши управляющие — GMV (оборот, включающий выручку партнеров маркетплейса) вырос на 110%. Это выше прогнозов компании и рынка.

👍 Хорошая новость №2: операционный денежный поток превысил 80 млрд руб. (в 10 раз больше, чем годом ранее). Правда, пока непонятна структура этого показателя: ждем полноценной финансовой отчетности.

Нейтральные новости:

👉 в сообщении компании указано, что скорректированная EBITDA положительная — в этом нет ничего удивительного, результат был ожидаемо уже после публикации итогов за 9 месяцев 2023 года;

👉 при этом отсутствуют данные по чистой прибыли (а точнее, чистым убыткам): Ozon убыточен на протяжении многих лет. Компания показала «бумажную» прибыль только в 1 кв. 2023 года благодаря переоценки выпуска еврооблигаций.

Более подробный анализ можно будет сделать на основе финансовой отчетности, в которой Ozon покажет конкретные цифры. Компания обещает опубликовать ее 11 апреля.

#инструменты
@mkb_investments

💰 Валюта на брокерских счетах: что стоит иметь в виду

Западные страны усиливают ограничения против российских организаций. Под санкции уже попал Национальный расчетный депозитарий, из-за чего часть иностранных ценных бумаг стала недоступна россиянам. Ограничения также были наложены на СПБ биржу.

В случае расширения санкционного списка биржевые торги иностранной валютой могут быть приостановлены, а валюта, которую вы держите на брокерских счетах — заморожена.

Речь идет о любой иностранной валюте.

🛡 Как обезопасить себя?

Конвертировать иностранную валюту на брокерском счете в рубли или вывести на банковский счет.

💼 Как теперь хеджировать валютные риски?

На Московской бирже торгуются рублевые инструменты, чья стоимость привязана к валютному курсу:

- замещающие еврооблигации, например, облигации «Газпром капитал»,
- облигации в юанях: такие инструменты есть, например, у «Полюс золота», «Металлоинвеста», «Русала» и др.,
- золото и серебро.

Купить их можно в мобильном приложении «МКБ Инвест». Расчеты по ним и доход можно получать как в валюте, так и в рублях по текущему курсу.

🔃 Что будет с курсом рубля?

Сейчас курс российской валюты, в том числе официальный, рассчитывается по результатам торгов на Московской бирже. Если торги будут приостановлены, курс будет определяться на межбанковском рынке, то есть по сделкам купли-продажи валюты, которые совершают между собой российские банки. Об этом, в частности, рассказывала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

#инструменты
@mkb_investments

⚡️ Облигации АО «Газпромбанк» на Московской бирже, доходность до 14,59% годовых

Газпромбанк, рейтинг от Эксперт РА: ruAA+/Стабильный

Номинал одной облигации: 1 000 руб.
Серия: 005Р-03Р
Погашение: через 10 лет. Можно продать эмитенту по номинальной стоимости через 3 года и 3 месяца
Выплата купонов: ежеквартальная

Ориентир ставки первых девяти купонов на 27 февраля - до 13,85% годовых.

Заявку на покупку можно оставить в приложении «МКБ Инвест» (в разделе «Идеи», блок «Размещения») до 15:45 мск 29 февраля 2024 года.

💡 Зачем участвовать в первичных размещениях облигаций, подробно рассказали здесь.

#инструменты

⚡️ Облигации АО ХК «Новотранс» и ООО «Элемент Лизинг» на Московской бирже

🟠«Новотранс» входит в топ-3 компаний на рынке ремонта грузовых вагонов и в топ-15 на рынке ж/д операторов по объему перевозок.
Рейтинг от Эксперт РА: ruAA- / Стабильный

Номинал одной облигации: 1 000 руб.
Серия: 001P-05
Погашение: через 3 года
Выплата купонов: ежеквартальная
Частичное погашение: в даты выплат 11 и 12 купонов по 50% от номинальной стоимости

Ориентир ставки купонов на 4 марта — до 14,75% годовых, доходность до 15,59%.

🔥 ⏰ Заявки на покупку принимаются в приложении «МКБ Инвест» (в разделе «Идеи», блок «Размещения») до 14:45 мск 5 марта 2024 года.

🟠 «Элемент Лизинг» — один из лидеров лизингового рынка России в сегменте небольших лизинговых контрактов. Партнеры компании – крупнейшие российские и зарубежные производители и дилеры коммерческого автотранспорта, спецтехники и оборудования.
Рейтинг от Эксперт РА: ruА / Стабильный

Номинал одной облигации: 1 000 руб.
Серия: 001Р-07
Погашение: через 2 года
Выплата купонов: ежемесячная
Частичное погашение: по 4% от номинальной стоимости в даты окончания 2-23 купонных периодов и 12% в дату погашения.

Ориентир ставки купонов на 4 марта — до 15,75% годовых, доходность до 16,95% годовых.

⏰ Заявки на покупку принимаются в приложении «МКБ Инвест» (в разделе «Идеи», блок «Размещения») до 14:45 мск 7 марта 2024 года.

💡 Зачем участвовать в первичных размещениях облигаций, подробно рассказали здесь.

#инструменты

⚡️ Облигации ПАО «Группа ЛСР и ООО «Сэтл Групп» на Московской бирже

🟠 «Группа ЛСР» входит в топ-3 крупнейших девелоперов России по объемам строительства. Бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Москве и МО, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Сочи.
Рейтинг от Эксперт РА: ruА / Стабильный

Номинал одной облигации: 1 000 руб.
Серия: 001Р-09
Погашение: через 3 года
Выплата купонов: ежемесячная

Ориентир ставки купонов на 13 марта - до 16% годовых, доходность до 17,23%.

⏰ Заявки на покупку принимаются в «МКБ Инвест» (в разделе «Идеи», блок «Размещения») до 14:45 мск 19 марта 2024 года.

🟠 «Сэтл Групп» — лидер по строительству и вводу в эксплуатацию жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленобласти, входит в топ-5 застройщиков России.
Рейтинг от АКРА: A(RU) / Стабильный

Номинал одной облигации: 1 000 руб.
Серия: 002Р-03
Погашение: через 3 года, при этом можно продать эмитенту по номинальной стоимости через 2 года
Выплата купонов: ежемесячная

Ориентир ставки первых 24 купонов на 13 марта - до 15,9% годовых, доходность до 17,11%.

⏰ Заявки на покупку принимаются в «МКБ Инвест» (в разделе «Идеи», блок «Размещения») до 14:45 мск 26 марта 2024 года.

💡 Зачем участвовать в первичных размещениях облигаций, подробно рассказали здесь.

#инструменты