Железнодорожный перевозчик Globaltrans объявил о выкупе глобальных депозитарных расписок, которые учитываются через инфраструктуру Мосбиржи и СПБ Биржи. Суммарно, на эти бумаги приходится около 15% от акционерного капитала.

Дочерняя компания Globaltrans принимает заявки на выкуп акций по 520 рублей за штуку – с 10% премией к цене закрытия 12 сентября (за день до объявления планов о выкупе) – до 6 ноября.

Вчера компания подала заявление о делистинге с Мосбиржи и инвесторы, которые не примут участие в выкупе, рискуют остаться с неликвидным активом на руках. Хотя Globaltrans планирует провести листинг на казахстанской бирже AIX, перевести туда ГДР из России не получится из-за западных санкций против российских депозитариев.

В 2024 году предложение красной икры на российском рынке будет выше уровня потребления, что исключает возможность дефицита, заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. Хотя производство в этом году составит около 11,5 тыс. тонн, что несколько меньше среднегодового потребления, оставшиеся запасы с прошлых лет обеспечат потребности рынка. В 2023 году производство икры достигло 25 тыс. тонн, что создало избыток продукта, который покрывает текущий спрос в 15 тыс. тонн.

Несмотря на ожидаемое снижение улова лососевых рыб в 2024 году, запасы замороженной икры с прошлого года помогут избежать дефицита. Это подтверждают как данные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), так и оценка президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, который также прогнозировал, что потребители не столкнутся с нехваткой рыбы и икры.

Однако цены на икру уже демонстрируют рост. В конце сентября оптовая цена на Дальнем Востоке достигла 8 тыс. рублей за килограмм, хотя еще в августе в рознице средняя стоимость икры была около 6 тыс. рублей за килограмм, что на 3,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост цен обусловлен сообщениями о снижении улова, которые могут вызывать ажиотаж среди покупателей, хотя избыток продукции указывает на то, что повышение цен носит временный характер. Цены могут стабилизироваться после Нового года, когда спрос на икру снизится.

Cнижение вылова тихоокеанских лососей в 2024 году в долгосрочной перспективе может повлиять на рост цен в лососевом секторе, так как ближайшие 5–7 лет ученые не прогнозируют рекордных уловов.

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин отметил, что в ближайший год россияне не смогут рассчитывать на значительное снижение темпов роста потребительских цен. Основной причиной сохранения высокой инфляции является дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке, вызванный активными капитальными вложениями компаний в адаптацию к новым условиям в условиях санкционного давления. Это, в свою очередь, приводит к росту спроса на строительство новых мощностей и замену оборудования на технику из «дружественных» государств.

Заботкин также подчеркнул, что текущая инфляционная динамика подогревается этими инвестициями, и в ближайшее время не стоит ожидать их снижения. В результате в среднесрочной перспективе предпосылок для замедления инфляции нет. Более того, руководство Центробанка обеспокоено возможностью появления «инфляционной спирали», при которой рост цен сопровождается увеличением зарплат, что, в свою очередь, подогревает инфляцию. Центробанк намерен продолжить жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания инфляции, одновременно поддерживая расширение производственных возможностей российских предприятий.

Расследование чешских правоохранителей в отношении «крота» в местной полиции, оказывавшего помощь русским и грузинским олигархам, о которых писали The Insider, Meduza, Солидарность, Хартия 97 и другие оппозиционные России и Белоруссии СМИ, обрастает новыми деталями. В частности, появились сведения о содержании предложений Михаила Гуцериева западным разведкам. Речь, как это часто бывает в случае с капиталистами, шла не о политических, а о чисто экономических договоренностях.

Из расшифрованных бесед стало известно, что Гуцериев везде представлялся кошельком Лукашенко, которому были скрытно переданы все крупнейшие активы в республике.

Выяснилось, что после политического поствыборного кризиса в Белоруссии Лукашенко стал готовить плацдарм для относительно комфортного и безопасного будущего. Для этого он начал прорабатывать вопрос передачи ряда ключевых белорусских активов (в частности, Новополоцкого и Мозырского НПЗ, а также компании Гродно Азот) Гуцериеву, чтобы тот имел возможность выторговывать на Западе снятие всех санкций с Лукашенко и его окружения. Часть из этих компаний де-факто уже стали управляться Гуцериевым, его визиты в Беларусь за последние годы были связаны именно с совещаниями с ключевыми сотрудниками заводов и докладами по работе предприятий перед Лукашенко.

Кстати, в публикациях, появившихся в Meduza на прошлой неделе, Мозырский завод уже называется прямо принадлежащим Гуцериеву.

Параллельно Гуцериев стал избавляться от активов на территории России - в частности, он активно распродает принадлежащую ему коммерческую недвижимость, а также вышел из капитала Русснефти (как писала Meduza на прошлой неделе, что реальным владельцем компании недавно вновь сталь Олег Дерипаска, который уже владел активом с 2007 по 2010 год).

Причиной такой активной распродажи эксперты определяют необходимость аккумулирования средств для приобретения олигархом белорусского Гродно Азота. Идею о том, что для Лукашенко текущий срок станет последним, а в 2025 году он назначит преемника, избавится от санкций и отправится на заслуженный отдых в теплые края, и должен был по поручению белорусского президента «продавать» в Европе и США Гуцериев. Наличие документов, подтверждающих намерение Лукашенко назначить российского предпринимателя держателем большей части белорусской экономики, должно было придать веса переговорной позиции олигарха.

Таким образом, именно Гуцериев является инициатором дальнейшего отторжения предприятий Белоруссии от взаимодействий с российской экономикой и максимально масштабной интеграции с западным капиталом. Причина антироссийской деятельности Гуцериева - в желании вывести из под санкционного давления себя и белорусскую калийную отрасль, на которую он положил глаз

В России планируется разработка и обсуждение нескольких новых ипотечных программ, которые будут обсуждаться на осенней сессии Государственной думы с участием экспертов и представителей Министерства финансов. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в первую очередь эти программы будут направлены на поддержку тех, кто работает в высокотехнологичных отраслях. Также рассматривается возможность введения строительной ипотеки для регионов, где ведется активное строительство жилья, инфраструктуры и промышленных объектов.

Аксаков также отметил, что на фоне дефицита кадров в стране возможны точечные программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, занятых в стратегически важных секторах. Он подчеркнул, что массовая льготная ипотека на новостройки, по его мнению, является ошибкой.

В рамках осенней сессии также планируется принятие закона о дистанционном открытии эскроу-счетов, что значительно упростит процесс покупки жилья в новостройках и улучшит взаимодействие между застройщиками и банками. Это нововведение должно сократить издержки для покупателей, которым сейчас приходится обращаться в разные банки для получения кредита на жилье и ипотечного займа.

Минфин России предложил взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при дарении всех видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПФИ), если такие сделки заключаются между лицами, не являющимися близкими родственниками или членами одной семьи. Это предложение внесено в «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Согласно предложению, исключение из налогообложения доходов от дарения будет действовать только для случаев, когда даритель и одаряемый являются близкими родственниками (например, родителями, детьми, бабушками и дедушками, братьями и сестрами) или членами одной семьи (например, супругами). Это изменение направлено на унификацию налогового режима для разных видов активов, включая акции, облигации и производные финансовые инструменты, в рамках дарения.

Эксперты отмечают, что данная мера поможет предотвратить возможные злоупотребления налоговыми льготами при использовании схем дарения, которые могут маскировать продажу или обмен активов. В то же время влияние на рынок будет ограниченным, так как обычные инвесторы редко прибегают к дарению активов за пределами своей семьи.

Это изменение — часть более широкой реформы налогообложения доходов физических лиц, которая включает введение прогрессивной шкалы ставок НДФЛ с 2025 года и увеличение налоговой нагрузки на процентные доходы юридических лиц от определенных ценных бумаг.

С начала октября 2024 года ряд крупных российских банков ввели комиссию для застройщиков или покупателей при сделках с привлечением ипотечного кредита на покупку первичного и вторичного жилья, а также частных домов по рыночной ставке. Комиссия составляет в среднем 6,5% от суммы кредита.

Эта мера является вынужденной для банков, так как включение всех затрат, таких как ставка по займу, страхование, аккредитив и оценка недвижимости, в сам кредит могло бы превысить предельный уровень полной стоимости кредита, установленный Центробанком. Чтобы соответствовать требованиям регулятора и сохранить прибыльность кредитных продуктов, застройщикам или покупателям приходится оплачивать комиссию отдельно.

Эксперты предупреждают, что введение таких комиссий может привести к росту цен на жилье на 10%, что станет еще одним фактором, снижающим спрос на рынке недвижимости. На данный момент займы по рыночным ставкам занимают значительную долю на рынке ипотеки.

К 2030 году доля креативных индустрий в российской экономике должна достичь шести процентов от ВВП, прогнозирует Агентство стратегических инициатив (АСИ). В настоящее время этот показатель составляет 3,5 процента. До 2030 года АСИ планирует подготовить дорожные карты для развития 16 отраслей креативной экономики.

Директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде отметила, что открывать компании в этой сфере будет выгоднее не в Москве или Санкт-Петербурге, а в других городах, где действуют местные меры поддержки, направленные на стимулирование креативных индустрий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин достигли соглашения о совместной охране границ Армении с Ираном и Турцией. С 1 января 2025 года к российским пограничникам присоединятся военнослужащие погранслужбы Армении.

Договоренность была достигнута в ходе встречи двух лидеров в Москве и касается укрепления контроля над границами, что подчеркивает важность сотрудничества между странами в вопросах безопасности на южных рубежах Армении.

Сбер подвел финансовые итоги за сентябрь и за последние девять месяцев. Чистая прибыль за эти периоды составила 140,6 млрд рублей (+8% год к году) и 1,2 трлн рублей (+5,7%) соответственно. Средства физлиц с января превысили 26,1 трлн рублей, прибавив 15,4%. Накопления юрлиц за это же время достигли 12,4 трлн рублей (+13,6% с начала года).

Банк активно движется к новому рекорду по прибыли, сохраняя спрогнозированный аналитиками ROE>23% (среднее значение за 9 месяцев — 23,9%), и в то же время не отступаясь от своей новой стратегии человекоцентричности. В частности, подписка СберПрайм, отметившая четырехлетие в сентябре, с момента запуска помогла 15,5 млн россиян сэкономить около 130 млрд рублей. В прошлом месяце банк также улучшил условия по своим флагманским вкладам, повысив максимальную ставку на популярных сроках до 20% годовых.

Совет директоров РУСАЛа поддержал подготовку обратного выкупа акций, финальный вердикт - за собранием акционеров, когда будет завершена вдумчивая проработка самого решения с учётом всех требований бирж и регуляторов. 

Инициатива байбэка указывает на то, что менеджмент и директора РУСАЛа слышат голос миноритарных инвесторов. Так, каждая новость о возможности выкупа сопровождалась ростом котировок почти на 5%, а слив СУАЛа о намерении заблокировать это решение – потерей около 4%. Об этом же говорят опрошенные вчера «Ведомостями» эксперты.

Для многих инвесторов в бумаги РУСАЛа (особенно тех, кто давно искал возможность перенаправить свои деньги в другие активы) программа buyback - это хорошая возможность с премией к рынку выйти из акций алюминиевого гиганта, потерявшего возможность выплачивать дивиденды из-за негативной конъюнктуры на биржах металлов и растущего давления стран Запада. И их немало: free float РУСАЛа - более 17%, эквивалентные более чем 80 млрд рублей капитализации. Видят ли их запрос в СУАЛе? Компания Виктора Вексельберга не только активно использует прессу для давления на Совет директоров, но и вопреки постоянным утверждениям о защите интересов миноритариев в итоге действует против них, пытаясь лишить хоть какого-то заработка на их вложениях.

Доля США в мировой экономике по паритету покупательной способности при президенте Джо Байдене впервые снизилась ниже 15 процентов и по прогнозам составит 14,76 процента, что станет минимальным значением за современную историю.

По данным Всемирного банка и Международного валютного фонда, в 1999 году удельный вес экономики США в мировом ВВП достиг максимума — 21,01 процента, однако с тех пор он начал постепенно снижаться. Последний раз показатель вырос во время второго срока президента Барака Обамы, достигнув 16,26 процента, но затем вновь начал уменьшаться.

Эта тенденция продолжилась при Дональде Трампе и Джо Байдене. По итогам 2023 года доля американской экономики опустилась до 14,82 процента.

В то же время Китай с 1990 года увеличил свою долю в глобальном ВВП на 15 процентных пунктов, достигнув 18,76 процента, в то время как японская экономика понесла значительные потери — её доля сократилась на 4,33 процентных пункта.

Политолог Дмитрий Абзалов комментирует дискуссию вокруг развития двух QR кодов: от НСПК и банковского консорциума. Фактически получается, что Сбер, будучи крупнейшим эквайером в стране, в рамках развития технологии QR-оплат, не только передаёт банковскому рынку свою технологию MultiQR, но и открыто выступает за конкуренцию на нём.

Что характерно и, возможно, неожиданно, Сбер со своей крупнейшей в стране платежной инфраструктурой для развития QR отказался от контроля в банковском консорциуме. Вопросы в банковском объединении будут регулировать коллегиально, при наличии не менее 75% голосов. При этом у Сбера - всего 45%, что не отражает его доминирующего положения на рынке платежей, тогда как у Альфа-Банка и Т-Банка - по 27,5%. В консорциуме ожидается до 12 банковских учредителей-инвесторов, и по мере роста числа участников доли остальных учредителей будут снижаться.

Такой шаг Сбера в сторону развития конкуренции на рынке платежей особенно интересен на фоне желания ЦБ рынок монополизировать, причём сделать это через подконтрольную самому регулятору структуру.

Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Т-Банком.

Банк и регион давно взаимодействуют друг с другом. В Нижнем Новгороде работает третий по величине ИТ офис банка в России. Он уступает только центрам разработки в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня стороны заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве, приуроченное к запуску в регионе мобильного оператора Т-Мобайл. В центре внимания сторон: защита нижегородцев от участившихся случаев мошенничества, развитие IT и образовательных проектов.

Предполагается, что Нижний Новгород станет полигоном для пилотирования инновационных антифрод-инструментов, которые потом будут распространяться на всю Россию. В частности, в Нижнем Новгороде до конца года появится первая в России стационарная будка «Фрод-рулетки» — уникального сервиса, который позволяет перехватить звонки настоящих мошенников и переадресовать их подготовленным пользователям. Это позволяет удерживать злоумышленников на линии, не давая кого-то обмануть, и тренирует навыки участников проекта в общении с аферистами.

В Нижнем Новгороде работают 50 ключевых сотрудников фрод-мониторинга Т-Банка, которые работают на защиту россиян по всей стране. Здесь же будет опробована новая технология Нейрощита, который позволит вклиниваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента об обмане.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минэнерго России представили новый проект, направленный на введение минимальных квот для продажи газа на биржевых площадках. Документ, опубликованный на портале нормативных актов, предполагает обязательное установление минимальных объемов реализации для «Газпрома», оператора единой системы газоснабжения страны.

В рамках проекта предлагается обязать «Газпром» продавать не менее 10% от всего объема добытого и реализованного на внутреннем рынке газа, который транспортируется через единую газовую систему. Этот объем необходим для признания рыночной цены на газ. Для других крупных игроков на рынке квота может составить лишь 2%.

В настоящее время такие обязательные квоты по продаже газа на бирже отсутствуют. Ранее, два года назад, ФАС уже предлагала подобные меры, где «Газпром» должен был продавать не менее 10% своих поставок на внутренний рынок через биржу, а для независимых производителей газа предусматривались квоты в размере не менее 3%.

На данный момент «Газпрому» разрешено продавать до 25 миллиардов кубометров газа ежегодно через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ).