Сделка по приобретению Qiwi брендов и технологических решений Рокетбанка и Точки у банка Открытие может быть пересмотрена, так как она проводилась за месяц до ввода Временной администрации.
Сделка может быть подтверждена или пересмотрена (отменена?)

Почему возникли сомнения: потому что АСВ так уже делает - отменяет сделки до ввода временной администрации:
🔺Через год после отзыва лицензии у КапиталБанка АСВ потребовала вернуть деньги, снятые с депозитов за месяц до страхового события
АСВ головного мозга

@MarketOverview

АФК «Система» сообщила об отправке в «Роснефть» предложения по мировому соглашению, а Игорь Иванович заявил, что госкомпания не может рассматривать предложение «Системы» как предложение об урегулировании, а господин Леонтьев сказал, что ничего не приходило, а может, не получили.

Проблема главы «Роснефти» в том, что он уже нацелился на сумму в 170 млрд рублей и остановится уже не может, да и договариваться не привык. И мы его понимаем, когда ты глава «Роснефти», зачем тебе учиться договариваться? https://goo.gl/23Zp1S

Интересно, что МКБ, Открытие и Бинбанк, о которых мы в последнее время постоянно говорим, "балуют" своих клиентов очень хорошим кэшбеком.
У МКБ сейчас 10% за платежи в интернет-банке. Открытие в октябре платит 10% кэшбека за покупку ж/д билетов. У Бинбанка вообще куча категорий на выбор и кэшбек 5%.
Такие щедрые отчисления невыгодны банкам-эмитентам, МПС им платит ну максимум 2%. Т.е. покупки клиентов априори убыточны для банков. Зачем им это, в чем подвох?

Мой знакомый (бывший сотрудник банка) ведёт канал https://yangx.top/blogbankir и уверен, что все эти заманухи обычно кратковременны и сделаны для заманухи, повышения лояльности и для кросс-продаж. Нам же, клиентам банков нужно выжимать максимум из бюджетов банковских акций и уходить :)
На канале постоянно публикуются лучшие кэшбек- и бонусные программы банков, доходные карты, акции, идёт мониторинг важных изменений тарифов.
Опасно: в этот бонусхантинг можно сильно втянуться и стать прямо коллекционером банковских карт...

🔥 Подготовка информационной почвы для введения жестких санкций в отношении России идет полным ходом. Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, согласно которому российские хакеры с помощью антивирусных программ «Лаборатории Касперского», установленных на компьютерах подрядчика Агентства национальной безопасности США, смогли получить доступ к секретной информации.

Соболезнуем Касперскому, теперь на его бизнесе в США можно поставить жирный крест. Ожидаем начала обсуждения в Конгрессе запрета на покупку российского госдолга, целью которого будет ограничить возможность Кремля финансировать кибервойну против США.

Индекс цен облигаций федерального займа в четверг подобрался к максимальному уровню за 4 года.

До этого месяц мы наблюдали серьезное снижение интереса к ОФЗ, что выражалось в невразумительной динамике рубля. Кроме того, Минфин провалил аукционы ОФЗ, что также указывало на риски и возможный разворот.

Но, как кажется, нерезиденты просто сделали паузу. Доходности 3-5 летних гособлигаций падают весьма активно, цены растут более чем на 0,5% за последние пару дней.

И опять показывают высокую активность нерезиденты, которым традиционно интересны наиболее долгосрочные из имеющихся выпусков. Также аукционы Минфина прошли хорошо, хотя предложение ведомство сильно сократило.

Видимо, такая реакция была ответом на замедление инфляции до 3% в сентябре. В такой ситуации у ЦБ почти нет возможности отказываться снижать ставку (хотя регулятор вполне может взять паузу опять на пару месяцев), а значит цены ОФЗ продолжат расти. Этим и вызван ажиотаж, так как, судя по всему, это уже последние вагоны уходящего поезда ралли кэрри с рублем и российского долга.

Рано или поздно пирамида на рынке госдолга рухнет, как только реальная доходность упадет. Сейчас, при доходности ОФЗ около 7,5% и инфляции в 3%, реальная доходность составляет 4,5%, и это очень много, фактически, ни одна другая развивающаяся страна не может предложить таких условий. При этом риски для инвесторов минимальны.

Другой вопрос, что дальше доходности падать будут не очень сильно. Ключевая ставка в РФ все равно не опустится ниже 6,5-7% в обозримом будущем, то есть даже по коротким выпускам доходность не окажется ниже 7-7,25%.

Для рубля пока все складывается отлично, при сохранении притока мы опять можем увидеть курс 54-55 за доллар, но это не будет длиться долго. Все будет зависеть от действий ЦБ: чем быстрее будет падать ключевая ставка, тем быстрее начнется разворот на долговом рынке. С другой стороны, у Банка России теперь есть еще один повод продолжать осторожную политику.

Банковский кризис (или банковское побоище) в России не прошло незамеченным в западных деловых СМИ. Bloomberg выпустил любопытный материал про конфликт интересов в ЦБ из-за санации «Открытия» и Бинбанка, ссылаясь на представителей отраслей, знакомых с ситуацией.

Речь идет о том, что граница между ЦБ-регуляторов и ЦБ-банкиром размывается.

Менеджмент крупных российских банков призывает ЦБ не так сильно вмешиваться в рыночную среду в секторе, оставив возможность менеджменту Бинбанка и «Открытия» принимать собственные решения. Уже сейчас государство так или иначе контролирует более 55% банковских активов, свидетельствуют данные S&P Global Ratings.

Набиуллина, конечно, пообещала сохранять конкуренцию и продать банк-франкенштейн после санации, но есть проблема: продать такой огромный банк будет очень непросто. Вполне может сложиться ситуация, когда этот банк останется под контролем ЦБ на долгие годы, и для сектора это будет не очень здорово. Добавим сюда продолжающуюся консолидацию во главе с крупными квази-государственными банками и получим еще большее участие государства.

Обеспокоенность частных банков понятна, они в этом случае оказываются в наиболее уязвимом положении. И если что-то случится, то им одна дорога – в ФКБС.

#нампишут Отдел по работе с просроченной задолженностью МКБ просто забил на работу. Если раньше даже из-за незначительного нарушения сроков выплат по кредитному договору сотрудники банка долбили должников звонками и угрозами предъявить выставить требование погасить сумму кредита, то с недавнего времени – тишина… Единственное, чем это можно объяснить, банку уже не до плохих долгов и необходимости наращивания резервов, а такое происходит только в случае, когда в банк заходят люди из ЦБ. Так, что ждем информации об участии ФКБС в спасении банка где-то через месяцок.

Чемоданное настроение

Объем иностранной валюты в российских кредитных организациях и других секторах финансовой сферы на 1 июля текущего года составил $59,8 млрд. Из этой суммы на "прочие секторы" приходится $54,5 млрд, что является максимальным значением за всю историю.

Мы уже как полгода пишем о высоких рисках введения в отношении России жестких санкций, таких как запрет на покупку госдолга. Учитывая, что в условиях низких цен именно продажа ОФЗ является главным источником поступлений в страну иностранной ликвидности, не стоит удивляться, что российские компании активно скупают валюту. Готовятся выживать.

Поскольку чатлане крайне обеспокоены возможной блокировкой нашей уютной Телеги, коллеги сразу же подготовили для наших читателей решение. Пользуйтесь. Эту песню не задушишь, не убьёшь!

Раз уж сегодня день Роскомнадзора, который куёт лютый смм в твиттере (https://goo.gl/Zk2W7N) и снова будоражит слухи о блокировке Телеграма аж в понедельник, мы поделимся ботом @socks5_bot для настройки бесплатного прокси, с помощью которого можно сделать это в несколько касаний. В конце нужно только пароль внести в настройках, который бот и выдаст. Делитесь с теми, кто вам дорог в Телеграме.

🤦‍♂️ Россельхозбанк профинансируют еще на 20 млрд рублей из бюджета. По итогам 2017 года общий объем средств, потраченных на докапитализацию госбанка, составит 50 млрд руб.

Эх… сколько из него люди Скрынник вывели, сколько из него люди Ткачева вывели, и сколько еще предстоит им вывести. РСХБ – бездонная пропасть, которую пополняют из пустых карманов налогоплательщиков.

#выходноечтиво Пока мы все вместе ругаем главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, западные журналисты и экономисты продолжают писать о ней как о «феномене», который спасет экономику России. Даже горячо любимый российскими ура-патриотами американский экономист и писатель Джеймс Рикардс не смог удержаться, чтобы не отметить роль Набиуллиной в спасении России на фоне предстоящего глобального кризиса.

Рикардса в России любят за его книги, в которых он из раза в раз предсказывает армагидец, это такой американский лайтовый Демура. Именно поэтому его статьи пользуются большой популярностью в среде «экспертов», постоянно хоронящих доллар.

Будет интересно посмотреть на их реакцию, когда они ознакомятся с новой статьей Рикардса, где он пишет о том, как Набиуллина готовит Россию к новому золотому стандарту, активно скупая все золото в мире. Более того, он считает, что сейчас Россия как никто другой заинтересована дальнейшем введении жестких санкций со стороны США. На его взгляд, Кремль вычленяет экономику страны из глобальной экономики и готовит золотую «подушку безопасности», чтобы во время мирового кризиса не попасть под обломки обрушившейся американской империи.

Одним словом, Эля прийде, порядок наведе! https://goo.gl/pCHR7w

Неделя прошла очень тяжело и виной всему ситуация вокруг банка МКБ.

Для начала опровергнем слух о возможной продаже банка "некой" нефтяной компании. В действительности речь идет о Роснефти. Основанием для слухов является большой объем средств Роснефти на счетах МКБ (до 100 млрд руб в зависимости от сезона), а также активная работа МКБ с компаниями группы Регион (Судариков и Ко), представляющей интересы Роснефти (а точнее Игоря Ивановича).

Но мы уже отмечали в своих постах, что банк - это не интересный актив, это инструмент для бизнеса, а не сам по себе бизнес. Тем более, МКБ сейчас сильно напоминает потерявший свой "суверенитет" Открытие: в большой зависимости от ресурсов межбанка, да и в целом качество активов.. источники капитала... все это вызывает вопросы (если будет интерес по цифрам - подробнее дадим в отдельном посте).

Поэтому сейчас МКБ интересен в большей степени узкому кругу лиц из ЦБ, как плацдарм для схемных сделок и влияния на рынок в целом. Для Роснефти это также интересный инструмент (помним про схемы-сделки с Регионом), что в прямом владении под гнетом санкций будет неуместно.

Поэтому МКБ не интересен Роснефти как актив прямого владения.

Кроме того, для сугубо личных целей у Роснефти есть свой банк ВБРР (активы 320 млрд руб) и он демонстрирует динамику роста (с начала 2016 г. он вырос в 2 раза (т.е. прибавил в весе 170 млрд руб), и кстати это не просто банк, а команда людей, близкая к руководству Роснефти.

Совсем недавно Роснефть стала санатором банка Пересвет (http://www.rbc.ru/society/05/10/2017/59d5bd4b9a79474df3eccdf2)
(теперь на 100% принадлежит ВБРР, активы 220 млрд руб) и сейчас команда ВБРР занимается санацией Пересвета, получив от ЦБ 69 млрд руб живыми деньгами и 90 млрд руб от рестракта обязательтв Пересвета на 15-20 лет по ставке 0,51% годовых. На таких условиях - грех не взять актив.

В ситуации с МКБ таких условий не дадут, да и аргументы выше более чем обстоятельны. Поэтому готовимся увидеть МКБ в составе Фонда консолидации ЦБ (приличной силы институт получится при таком раскладе).

На этой неделе прояснятся некоторые важные моменты по судьбе МКБ.

Про милоту в ЦБ
Эльвира Набиуллина не отбирает у владельцев активы, если они находятся в залоге у других крупных банков. Чем откровенно пользуются банкиры. Например, владелец Югры Алексей Хотин заложил нефтяные активы в Россельхозбанке, недвижимость в Альфе, ВТБ, Сбербанке и др. Реальный владелец Бинбанка Миша Гуцериев заложил акции Эльдорадо в залоге у Россельхозбанка, а М.Видео в ВТБ. Никто из акционеров не закладывал серьезные активы и по нормальной оценке в своём банке(акции Лукойла не закладывали акции в Открытии, Нефтиса не заложена в Бинбанке). Банкиры-промышленники понимают последствия потенциального отъёма активов из-за ухода банков под ЦБ/АСВ, а залог в другом банке создаёт переговорную позицию. Ее результат в том, что отъёма актива у собственника с помощью уголовных дел не происходит. Сотрудники ЦБ очень не хотят применять такую возможность (боятся, что в ходе следствия вскроются проебы в надзоре.и уголовка будет грозить самим цэбэшникам, вдобавок банкиры договариваются и заносят чемоданами на правильныед офшоры).
Для отвода глаз банкиры отдают только отстой, убыточные и раздербаненные активы(как говорил зампред ЦБ Васька Поздышев "промышленные активы"). В ЦБ их забирают чтобы сохранить лицо, но управлять ими не смогут. В результате ЦБ продаст их в лучшем случае за ноль (если учесть плату за некачественное управление), банкиры побеждают, а капиталы сотрудников ЦБ только вырастут. @banksta

Ну, наконец-то, хоть какое-то заявление. Мне, если честно, уже за Шишханова стало как-то обидно, деньги из банков выдергивали все, а в ЦБ решили «раздеть» почему-то ингуша Шишханова. Мне даже почудился запах нездорового национализма #sarcasm 😂.

Михаил Задорнов, который будет возглавлять «ФК Открытие» во время его санации, заявил, что бывшим владельцами банка придется вернуть кредиты, которые они активно выдавали подконтрольным компаниям: «Существует довольно серьезное смешение сделок между компанией-учредителем (группа «Открытие Холдинг») и банком «Открытие». Прежним владельцам придется либо погасить кредиты по активам, либо вернуть их на баланс банка». https://goo.gl/5HCJPo

Кстати, в этом контексте информация коллег из «Бойлерной» о том, что бывшее руководство банка и акционеры уже очень долго не возвращаются из Лондонграда, приобретает особую актуальность. https://yangx.top/boilerroomchannel/151

Банк России намерен проработать санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пишет «КоммерсантЪ» (https://goo.gl/pDh8HN).

Сам по себе материал интерес с той точки зрения, что показывает вектор дальнейших интересов регулятора.

Давно было понятно, что банки – это только разминка для ЦБ, и следующий этап большой чистки, судя по всему, ожидает страховщиков и НПФ. Со страховыми компаниями вообще история интересная, одни только махинации с отказом оформлять ОСАГО чего стоят, ну а НПФ – большая и темная «дыра».

Примечательно, что в самом ЦБ опровергают необходимость применения этого инструмента санации в настоящее время, то есть он нужен исключительно для того, чтобы был. На всякий случай. Верится в это с трудом.
Проработка и создание такого механизма – не такое уж простое дело, требующее ресурсов. Поэтому ЦБ вряд ли стал бы отвлекаться сейчас на необязательные дела, особенно в условиях происходящего в банковском секторе. Для НПФ придется использовать совершенно новый подход, просто перенести опыт из банков не получится.

И все это выглядит таким образом, что ЦБ постепенно готовится к началу «чистки» в НПФах. Стартом для всего этого, судя по всему, станут стресс-тесты, которые с февраля 2018 г. будут обязательными. Так что в следующем году будет весело.

Информация об отставке Василия Титова из ВТБ, о которой в телеге писали еще 3-его октября (https://yangx.top/boilerroomchannel/142), наконец-то дошла до СМИ - https://goo.gl/aDpJk8.

Насколько мы знаем, ключевым фактором выбора Титова в качестве «ритуальной жертвы» стала затянувшаяся реконструкция стадиона «Динамо». Безусловно, на фоне истории со стадионом «Зенит-Арена», все остальное меркнет, но все же от пытливого взгляда не скроешь косяки работ, ведущихся на стадионе «Динамо». Тем более вокруг «Динамо» сейчас разворачивается какая-то нездоровая история, грозящая перерасти в конфликт силовиков и Ротенбергов (https://yangx.top/russica2/2793), поэтому увольнение Титова – это хороший способ купировать возможный негатив.

Если идея Костина сработает, то ему удастся смягчить информационный шум вокруг ВТБ, а значит - увести свою фигуру из-под удара.

3 октября мы писали о том, что зампред ВТБ Титов уходит в отставку, и никто из федеральных СМИ не подхватил и не заинтересовался этой новостью. Зачем, пишут в телеграме какую-то хуйню, а журналисты у нас серьезными расследованиями занимаются. И заметьте, уважаемые наши читатели, ссылок на наш канал тоже нет ни у Ведомостей, ни у РБК, а ведь мы про это написали неделю назад. Титов курировал спортивные проекты ВТБ и ушел сразу же после расследования, которое началось из-за финансовых афер в клубе Динамо. ВТБ является спонсором этого клуба, и, по всей видимости, махинации финансирование зашло так далеко, что даже в неприкасаемом банке сместили первого зампреда. А нам-то казалось, что после истории с банком Москвы Костину все сходит с рук.

⚡️🔥Тинькофф-банк лежит третий час, люди не могут снять деньги. Все уже на панике.

Интересно, как будет Тиньков оправдываться за такие технические задержки его детища, особенно после того, как он жестко злорадствовал над «Рокетбанком», называя историю про перерубленный кабель PR-вбросом, цель которого была скрыть реальные технические проблемы банка. Олег, а как ты будешь скрывать свои технические проблемы? https://goo.gl/KUemtw

Бюджетная математика или «где деньги, Зин?»

Если очень внимательно вглядываться в проект бюджета-2017 г. от Минфина, то ощущение огромного провала не будет покидать вас еще долго. Мы уже писали про то, что Минфин не смог получить деньги от Роснефтегаза и дивидендную войну с «Роснефтью», но общая сумма недополученных дивидендов от госкомпаний и госбанков достигает почти 250 млрд рублей.

Если изначально от всех госконтор и их дочек, которые имеют отношение к Росимуществу, планировалось получить 483,6 млрд рублей, то, по факту, сейчас эта сумма снизилась до 234,4 млрд руб.

Минфин признает, что все это произошло из-за «решений, предусматривающих направление на выплату дивидендов по итогам 2016 года менее 50% чистой прибыли», которые принимали компании. Классная ситуация же, госкомпании просто отказались платить, а Минфин разводит руками: «я не могу, у меня лапки».

«Роснефть» и «Газпром», конечно, основные виновники происходящего. Конфликта с газовым гигантом как бы не было, но прибыль почти в 1 трлн руб. есть только на бумаге. В результате, бюджет получил более чем вдвое меньше плана – всего 73 млрд руб.

А вот по «Роснефтегазу», которому принадлежит контрольная доля в «Роснефти», все слишком мутно. Откуда появился убыток в 2016 г. в размере 90,4 млрд руб.? Как это вообще может быть для фонда, который ничего не продает, ничего не производит, а только владеет долями в госкомпаниях? Ну да это ладно, история известная, хотя менее грустной от этого не становится.

В следующем году планируется привлечь за счет этих госактивов 400 млрд руб. Но уже ясно, что эта сумма не будет собрана, о чем сообщил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

И никто не собирается снижать расходную часть бюджета соразмерно снижению доходов, и это ведь явно только крупные истории, которых в рамках бюджета может быть множество. В результате, скоро ситуация, когда госкомпании не хотят возвращать прибыль в бюджет, станет нормой, и если управа на них найдена не будет, то они закономерно станут наглеть еще сильнее.

Так что необходимость получить еще пару триллионов с населения и бизнеса станет острой необходимостью. Возможно, уже в следующем бюджетном цикле, пусть и в меньших масштабах. https://goo.gl/pjM8v4 #longread