Разнонаправленные тренды ключевой ставки и доходности облигаций федерального займа приведут к дальнейшему повышению стоимости ипотеки, считают эксперты.

Ранее Альфа, Уралсиб, МКБ и несколько других организаций уже повысили ипотечные ставки в связи с частичной мобилизацией, причина и следствие здесь очевидны - банки минимизируют риски невыплат.

Но вот рост доходности ОФЗ даже при снижении ключевой ставки также выступил весомым фактором для кредитных организаций: увеличение дохода по облигациям делает деньги доступнее, что и влияет на издержки по привлечению средств банками для выдачи ипотечных кредитов.

Потому экономисты говорят о фактически неминуемом повышении ставок и крупнейшими банками - в том числе, Сбером, таковы уж законы рынка.

Минпромторг собирается поддержать отечественное производство электроники — компании, планирующие выпускать ноутбуки, ПК, смартфоны и планшеты, получат субсидии.

В 2023 г. финансирование этой отрасли будет усилено, всего планируется выделить 210 млрд рублей. В 2022 г. размер финансирования составлял всего 144 млрд рублей.

Замглавы ведомства Василий Шпак отметил, что за счет субсидий будет снижена себестоимость техники, а также будут заняты сегменты рынка, которые из-за ухода зарубежных компаний могут оказаться не занятыми. Для получения субсидии производство электроники должны быть локализовано в РФ.

Также обсуждается вопрос выделения субсидий на выпуск коммерческих партий продукции, так как это капиталоемкий процесс.

В настоящее время постановлением правительства уже запущен механизм льготного кредитования производителей электроники. Кредиты выдают на сумму от 3 до 100 млрд рублей.

Цены на нефть опять подскочат выше 100 долларов за баррель в четвертом квартале этого года, уверены аналитики банка JPMorgan. И для этого есть 4 причины:

🔺 Спрос на нефть вырастет на 900 тыс. баррелей в сутки из-за перехода с газа на нефть в ЕС.
🔺 Россия будет сокращать поставки нефти на 600 тыс. баррелей в сутки из-за «потолка цен».
🔺 Саудовская Аравия продавила ОПЕК сокращать добычу, в первую очередь именно в Саудии объемы добычи нефти будут снижены.
🔺 Поставки из резервов США должны закончиться в октябре или раньше.

В Госдуме предложили сделать карты МИР безымянными, что позволит обойти санкции. Такую схему предложил председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что карты надо сделать не просто безымянными, но привязанными к счету.

Аксаков: Технологии позволяют имитировать карту, которая вроде бы не «Мир», а на самом деле «Мир». Выпускать безымянные карты можно через международные финансовые системы, которые не привязаны к отдельной стране.

Напомним, что с конце лета турецкие банки стали постепенно отказываться от использования карт «МИР». Сейчас российские и турецкие банкиры пытаются придумать схему обхода санкций.

Минэкономики предлагает отложить обязательства собственников малого и среднего бизнеса до демобилизации. Ведомство подготовило изменения нормативно-правовой базы, регулирующей выполнение субъектами МСП условий предоставления грантов, льготных кредитов и микрозаймов, выплаты по ним для мобилизованных собственников малого и среднего бизнеса предлагается остановить до их возвращения к нормальной жизни.

Ожидается, что требования к исполнению обязательств по грантам могут быть продлены на срок мобилизации или смягчены при их невыполнимости.

Причем Минэк уже отправил губернаторам и руководителям ведомств соответствующие письма. Также регионы могут самостоятельно коррекировать соглашения с малым бизнесом.

Собственники бизнеса должны будут до декабря 2023 г. подписать допсоглашение к кредитному договору, что позволит приостанавливать исполнение обязательств по микрозаймам. Срок его также может быть продлен, но не должен превышать пяти лет. Аналогичные меры предлагается применять к получателям грантов.

Минэкономики также ждет от Банка России, Минсельхоза, Минфина, ФНС, Корпорации МСП, РЭЦ и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предложений по корректировке проектов, которые также может затронуть мобилизация.

Пакет мер от Минэка может снять наиболее распространенные вопросы о влиянии мобилизации на обязательства собственников малых и средних компаний.

Зарубежные компании, которые либо ограничили работу в России, либо заявили об уходе с рынка, с конца февраля 2022 года уже потеряли $200–240 млрд. В ЦСР подсчитали, что самые большие потери понесли компании из США и Великобритании.

Ограничить деятельность в России решили 34% крупнейших иностранных компаний. Еще 15% покинули рынок через передачу новому собственнику, а 7% заявили о полном прекращении работы в стране. «Крупнейших» фирм — 600, ЦСР относит к ним иностранные компании с выручкой в России от 5,7 млрд руб. Около 44% этих компаний продолжают работать в штатном режиме.

Наиболее активно говорил об уходя компании из Финляндии (80% организаций приняли решение покинуть РФ), Дании (73%), Великобритании (35%). Размер убытков компаний, решивших ограничить деятельность, может достигать $240 млрд, при этом $70-90 млрд приходится на бизнес, решивший покинуть Россию.

Потеряли больше всего американские компании ($102 млрд), компании из Великобритании ($78 млрд) и Германии ($51 млрд). Однако в расчете на ВВП уход компаний из России оказал наибольшее влияние на экономику Финляндии (минус 2% ВВП), Швеции (минус 1,5%), Великобритании (минус 1,3%) и Дании (минус 1%).

Крупнейшие российские банки могут начать работать в новых регионах РФ в течение года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, первыми на эти территории выйдут кредитные организации, которые действуют в Крыму. В ПСБ уже заявили, что с июня 2022 г. работает в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей, выплачивая пенсии и пособия.

Также сообщает о том, что в новые регионы готовы прийти МФО. Для микрофинансовых организаций сейчас нет ограничений, главным условием получения кредита является наличие у клиента российского паспорта. Скорее всего, страховые услуги в новых регионах начнут предлагать организации, которые уже попали под санкции.

Эксперты подчеркивают, что сейчас у банков нет опасений попасть под санкций, как это было с работой в Крыму после 2014 г. Под санкциями уже находятся крупнейшие российские банки, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, ПСБ и Открытие.

Сокращение добычи нефти со стороны ОПЕК+ станет причиной резкого сокращения запасов энергоресурсов по всему миру. Согласно информации Bloomberg, в квартале мировые запасы нефти могут сокращаться в среднем на 1,5 млн баррелей в сутки. Если же ОПЕК+ продолжит занимать жесткую позицию и в 2023 году, то на протяжении всего следующего года мировые запасы могут в среднем снижаться на 1 млн баррелей в сутки, что удержит цены на нефть в диапазоне $90–100 за баррель. То есть мир на пороге очередного этапа роста цен энергоресурсов, причем это будет происходить даже в условиях ужесточения денежно кредитной политики со стороны ФРС и ЕЦБ, что будет вдвойне негативно сказываться на росте мирового ВВП.

Санкции против горнорудной отрасли России, которые планирует ввести Лондонская биржа металлов, потрясут мировую экономику. Таким мнением поделился обозреватель Bloomberg Джек Фарчи. На его взгляд, в случае запрета поставок ключевые поставщики будут отрезаны от рынка. Например, на территории России находится четыре процента мировых запасов меди, пять процентов алюминия и около девяти процентов никеля. После публикации о возможных санкциях со стороны LME стоимость алюминия выросла на 8,5%. И это только начало.

Экономика США оказалась в тисках: с одной стороны на экономику давит высокая инфляция, с другой стороны нарастает риск рецессии. Именно поэтому ФРС США приходится метаться между ужесточением денежно-кредитной политики и поддержкой экономики. Как заявил инвестиционный директор финансовой компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд, ФРС может быть вынуждена завершить цикл агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики к началу ноября, "когда что-то надломится" на мировых финансовых рынках.

Майнерд: Мое главное беспокойство заключается в том, что дальнейшее ужесточение монетарной политики станет проверкой на наличие уязвимостей в системе рынка.

Европейская комиссия разрабатывает законодательство, которое бы позволило легально конфисковывать замороженные активы в рамках санкций.

Bloomberg пишет, что сейчас подсанкционные активы можно только замораживать, что делает управление ими и использование их дорогостоящим и сложным. Если же ЕК изменит законодательство, то сможет расширить полномочия стран ЕС по аресту активов физических и юридических лиц, включив в список преступлений нарушение санкций. Сейчас в списке только отмывание денег и коррупция.

Речь идет о сумме активов в 13,8 млрд евро. Именно столько было заморожено средств российских миллиардеров, физических и юридических лиц, попавших под санкции со стороны ЕС. Также ЕС заморозил активы российского ЦБ на 23 млрд евро, а США заявили, что заблокировали российских активов на $330 млрд, в том числе около $300 млрд активов ЦБ.

Клиенты банков не спешт пользоваться возможностью ограничений операций по своим счетам. С 1 октября клиенты могут обратиться в банк, чтобы ограничить проведение операций через дистанционные каналы обслуживания (ДБО), а некоторые банки начали внедрять такие операции еще раньше.

Банки отмечают, что очень мало клиентов пользуются возможностью. Где-то спрос оценивают как "умеренный", а где-то подключивших ограничения буквально единицы.

Банкиры говорят, что низкий спрос объясняется неплохой уже имеющейся защитой. Тем не менее, во втором квартале 2022 года был зафиксирован второй за всю историю результат по объему похищенных через системы ДБО денег у населения — 1,8 млрд руб.

Эксперты считают, что спрос и будет небольшим, так как услуга ориентирована преимущественно на пожилых граждан. Также клиенты пользуются услугой для детских виртуальных карт.

Ожидается, что опция все же приведет к некоторому снижению объема мощеннических действий.

Правительство РФ определилось с главными проектами по критическим направлениям в области импортозамещения. На такие проекты будет потрачено 5,2 трлн рублей до 2030 года.

Из этих средств, 2,3 триллиона будут выделены в виде льготных кредитов, а 2,9 триллиона предполагается получить от инвесторов.

Всего планируется реализовать 162 основных проекта, включая 54 проекта из химической промышленности. Далее идут черная металлургия — 27 проектов, лесопромышленный комплекс — 18 проектов, железнодорожное машиностроение — 16 проектов, фармацевтическая промышленность — 12 проектов, автопром — 8 проектов, металлургия - 5 проектов, сторительно-дорожное машиностроение - 5 проектов, а также по три проекта — для станкостроительной промышленности и тяжелого машиностроения, два проекта в авиапроме и три — в других отраслях экономики.

Льготные кредиты будут выдаваться на 10-15 лет под гарантии ВЭБ. РФ. Общий размер средств выглядит внушительно, это около 4% ВВП. По оценкам экспертов, это позволит заместить до четверти импорта.

В скором времени процедура доступа к торгам на валютном рынке для иностранных участников станет гораздо проще. Соответствующий законопроект подготовлен и планируется к внесению в Госдуму. По словам главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, вход на на валютную биржу для иностранных участников затруднен, и поэтому они практически не участвуют, потому после одобрения закнопроекта в Госдуме взаиморасчёты при проведении экспортно-импортных операций существенно упростятся. Напомним, что сейчас прямой доступ к валютному рынку могут получить нерезиденты, у которых есть свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской или дилерской деятельности или управления ценными бумагами.

Россияне активно переходят от потребительской модели к сберегательной. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, в октябре каждый второй россиянин признался, что стал больше экономить, а доля увеличивших расходы упала более чем на треть по сравнению с мартом. Сторонников стратегии «больше тратить» среди опрошенных оказалось всего девять процентов, а в марте — сразу после начала специальной военной операции на Украине — их доля составляла 14 процентов. Сейчас картина практически идентична той, что была зафиксирована в разгар пандемии в январе 2021 года: тогда восемь процентов решили, что настало время больше тратить, а 47 процентов, напротив, перешли к экономии.

Что творится в мире глазами зарубежных СМИ — говорит и показывает канал «БайБайден».

Свежие и актуальные переводы, вдумчивая аналитика. Здесь ты поймешь причины и последствия происходящей мировой суеты.

Подписывайся — будь предупрежден и вооружен.

🌐https://yangx.top/bye_biden

После принятия восьмого пакета санций против России стоимость все ограничений по импорту и экспорту составила 123 млрд евро. Эта сумма составляет более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом.

Ранее стало известно, что новые запреты по импорту затронут поставки на сумму до 7 млрд евро по данным за проглый год. Общий объем ограничений на импорт достигают почти 9 млрд евро, включая поставки российских нефти и нефтепродуктов в ЕС на €65 млрд, которые должны быть прекращены к началу 2023 года. Из крупных позиций, попавших под санкции, можно выделить органические соединения на сумму $756 млн, метиловый спирт ($519 млн), пластмассы ($948 млн), изделия из асфальта, битума, такие как кровельные плиты, строительные блоки ($125 млн), изделия из драгоценных или полудрагоценных камней, металлов, лом и отходы драгоценных металлов ($144 млн), стиральные машины ($83 млн), электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания ($79 млн), холодильники ($59 млн) и др.

При этом поставки части товаров по существующим контрактам возможны до 8 января 2023 г., так что полный эффект санкций проявится со следующего года.

Что касается экспорта из стран ЕС, то ряд поставок, который сейчас формально попали под эмбарго, резко сократились или почти прекратились еще в предыдущие месяцы, что может быть связано с эффектом «самосанкций».

На фоне западных санкций российские компании активно перестраивают логистику и торговые отношения, ориентируясь на покупателей и поставщиков из дружественных и нейтральных стран.

Российские банки повысили ставки по потребительским вкладам за неделю с 29 сентября по 6 октября. Рост составил 1,3 п.п., до 19,29% годовых, по необеспеченным кредитам на любые цели — на 1,7 п.п., до 20,45%, по залоговым кредитам — на 0,46 п.п., до 16,72%.

Судя по всему, это произошло на фоне принятия законов о кредитных каникулах для мобилизованных граждан и списании кредитов погибших мобилизованных.

Ставку банки изменили за счет повышения верхней границы полной стоимости кредита. Из топ-20 банков подняли ставку по кредитам Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Совкомбанк, Почта Банк, «Хоум Кредит», «Уралсиб» и «Ак Барс».

Ранее в сентябре ставка по потребительским кредитам в крупнейших банка почти не повышалась, находилась на уровне около 18%.

В России в ближайшее время появятся займы в других валютах, вслед за юанем. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Мосбиржи, бывший зампред ЦБ Сергей Швецов. Ожидается, что на эту роль подойдут нацвалюты Индии и Турции, а в перспективе также тенге, гонконгский доллар, рупии и дирхамы.

Кредитование будет разиваться по мере накопления остатков в банковской системе. Также сейчас Мосбиржа ведет переговоры с ЦБ о том, чтобы снизить нормы резервирования в таких денежных единицах и комиссии. В настоящее время многие клиенты жалуются на более высокие комиссии по операциям с валютами дружественных стран.

Банки поддерижвают развитие использования мягких валют, наращивая выручку и остатки в них. Причем восстребованность альтернативных валют будет расти по мере увеличения товарооборота с дружественными странами и с расширением линейки доступных для инвестирования инструментов, номинированных в этих денежных единицах.

Российский бизнес активно работает с властями Гонконга, пытаясь создать рабочую и долговременную схему обхода санкций. Агентство Bloomberg выяснило, что Гонконг должен стать альтернативой биржам в Нью-Йорке и Лондоне. Несколько крупных компаний из России, в том числе госкомпаний, обратились с юридическим фирмам в Гонконге с заказом на «прощупывание почвы» возможностей закрепиться в «более дружественной юрисдикции». Если история завершится позитивно, то российские компании смогут активно привлекать капитал на местных площадках.

А кто зарабатывает больше всех после террористических актов на ветках газопровода «Северный Поток-2»? Владельца судов, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Как стало известно, стоимость аренды таких судов в Атлантическом океане достигли исторического максимума – до 397 500 долларов в день. Дело в том, что до конца года свободных судов такого типа осталось очень мало и стоимость их аренды беспрецедентно высока. А крупные энергетические компании, которые обычно сдают свои суда в аренду другим покупателям, отказываются это делать, опасаясь, что с наступлением зимы они могут остаться без свободного флота.