Национальный банк Казахстана позволил банкам страны самостоятельно принимать решения об использовании карт российской платежной системы «Мир». ЦБ Казахстана отдельно отметил, что законодательство страны не подразумевает ограничений на обслуживание карт «Мир» или на использование их клиентами, так как банки могут сами осуществлять свою операционную и финансовую деятельность.

Ранее появилась информация, что карты принимать «Мир» перестал казахстанский Народный банк. Однако в банке разъяснили, что перестали обслуживать такие карты в своей банкоматной сети еще весной, но с тех пор новых ограничений не вводили. Один из крупнейших казахстанских банков «ЦентрКредит» также решил отказаться от полноценного сотрудничества с российской платежной системой.

Центробанк в первом квартале 2023 года планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО).

Введение макропруденциальных лимитов планировалось еще в конце 2021 г., так что новостью для рынка нововведения не стали.

Банки должны будут соблюдать следующие ограничения: доля потребкредитов с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% не должна превышать четверть от всех необеспеченных кредитов. При этом для банков доля необеспеченных кредитов со сроком свыше 5 лет не должна быть выше 10% от портфеля.

Для МФО ограничение для таких кредитов составит 35% по каждому виду займов.

Аналитики отмечают, что введение новых правил не спровоцирует глобальных изменений на рынке, так как основная цель макропруденциальных лимитов — ограничения именно рискованного кредитования с высокой долговой нагрузкой. При этом на рост автокредитов или ипотеки новые меры не повлияют, так как на них МПЛ не распространяются. Тем не менее, доступность кредитов и займов для населения немного снизится, так как станет сложнее взять кредит для граждан с высокой долговой нагрузкой.

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за 10 лет. По итогам первого полугодия доля топ-15 банков снизилась до 84,6%.

На фоне кризиса и санкций крупнейшие банки столкнулись с сжатием кредитных портфелей в сегменте крупного бизнеса и МСБ – на 3% и 0,5% соответственно. Участники рынка, специализирующиеся на ипотеке, смогли увеличить портфель кредитов на 10,1%, а те, кто фокусировался на потребкредитовании, нарастили активы на 3,4%. При этом чистый отток средств клиентов по итогам полугодия зафиксировали ипотечные банки: их депозитная база сократилась на 0,3%, но в абсолютном выражении сумма незначительная — всего 1 млрд руб. Заметный прирост средств на счетах и депозитах показали расчетно-инвестиционные банки — на 18,6%, или 131 млрд руб. Во второй половине года переток клиентов в банки может усилиться, полагают аналитики.

Также в обзоре «Эксперт РА» отмечатся, что по итогам первой половины 2022 года ухудшения качества кредитных портфелей банков пока не наблюдается ни в одной из групп.

Доля крупнейших банков с большой вероятностью продолжит снижаться. При этом ожидает рост концентрации сектора, но уже во многом не за счет топ-15, а за счет кредитных организаций, занимающих места по активам с 16-го по 100-е.

В России в ближайшие два года число банков может сократиться на несколько десятков. Глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что до конца года с рынка уйдет около 10 банков, а в следующем году – еще 30-40.

«Основные экономические факторы, которые влияют на сокращение количества банков, пока еще в полной мере не развернулись: это уход нерезидентов, консолидация сектора»

По его словам, в России сейчас около 60 банков, контролируемых иностранным капиталом, уже до конца 2023 г. останется только половина из них. Скорее всего, они пройдут процедуру добровольной ликвидацией.

После начала Россией спецоперации на Украине многие отечественные банки, включая крупнейшие Сбербанк и ВТБ, попали под западные санкции, предполагающие блокировку их активов.

Bitcoin, как и другие криптовалюты – это децентрализованная финансовая пирамида, уверен глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

Даймон: Я скептически отношусь к криптовалютам, которые вы называете валютами, как биткоин. Это децентрализованная финансовая пирамида.

При этом банкир допустил, что стейблкоины, привязанные к доллару или другим фиатным валютам, могут использоваться в транзакциях при должном регулировании. Конгломерат JPMorgan активно использует блокчейн-технологии.

Контроль подрядчиков – головная боль многих крупных компаний. Помимо роста сметы и некачественных работ иногда подрядные организации попросту могут нецелевым образом расходовать бюджет, что приводит к проблемам при строительстве.

Однако с этим в России вроде бороться научились. Тот же Газпром с 2018 года системно переводит свои контракты с подрядчиками на банковское сопровождение. На минувшем Газовом форуме в Петербурге Группа Газпром межрегионгаз и Газпромбанк подписали целый ряд договоров о банковском сопровождении. Строительные работы, которые Газпром проводит в рамках газификации и газоснабжения регионов, теперь проходят при непосредственном участии ГПБ.

В этом решении есть очевидные плюсы – появляется дополнительный контроль за подрядчиками. Банк фактически видит, на что тратятся полученные от Группы Газпром межрегионгаз деньги, проверяет платежные операции и последовательно контролирует документацию: начиная от заключения договора и до акта приема выполненных работ. Общий объем работ на банковском сопровождении только по одному этому холдингу составляет уже более 160 миллиардов рублей.

В сухом остатке у строителей остаётся меньше возможностей использовать деньги проекта, к примеру, для проведения корпоративов до завершения работ - но это и нормально. Сейчас лишних денег нет ни у кого, эффективность и повышение качества управления проектами - на первом месте. Неудивительно, что компании начинают всё внимательнее смотреть в сторону этого инструмента.

Президент Турции Тайип Эрдоган взял на личный контроль ситуацию с отказами турецких банков от российской платежной системы «Мир» из-за риска попасть под вторичные санкции США. Он заявил, что уже в пятницу будет готов принять решение по использованию российской карты "Мир" на территории Турции.

Эрдоган: Что мы собираемся делать сейчас? Каковы альтернативы? Мои министры ведут переговоры об этих альтернативах. После этих переговоров, надеюсь, в пятницу я соберу всех их Стамбуле, мы проведем с ними встречу, и здесь примем окончательное решение.

Напомним, что от использования платежной системы «Мир» в понедельник отказались два турецких банка: Isbank и Denizbank.

⚡️ Быстрая реакция на общественный запрос

Сегодня было принято постановление Правительства РФ о сохранении рабочих мест и трудового договора для тех, кто подпадет под объявленную 21 сентября частичную мобилизацию.

📣 Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовые договоры и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 гг.

Пресс-служба правительства поясняет, что трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты, это решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан.

ЕС в спешном порядке вернулся к изучению возможности введения потолка цен на российскую нефть. Bloomberg пишет, что страны ЕС хотят достичь соглашения в течение нескольких недель, но сделать это будет крайне сложно.

Обсуждения активизировались после выступления президента России Владимира Путина, во время которого он объявил частичную мобилизацию в стране, а также на это повлияли планы ДНР, ЛНР и администраций Запорожской и Херсонской областей провести референдумы о вхождении в состав России.

Reuters сообщает о планах европейских чиновников также ужесточить ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в РФ и усилить санкции против отдельных лиц. Также могут быть введены дополнительные ограничения на экспорт предметов роскоши.

Согласовать потолок цен странам ЕС будет очень сложно, потому что у каждой страны разные потребности. Более того, пока неизвестно, какой будет максимальная допустимая цена на нефть и как эту меру будут реализовывать вместе с уже согласованным ЕС эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 5 декабря. Ранее страны G7 уже согласовали лимит цен на российскую нефть, то механизм реализации этого ограничения до сих пор не ясен.

Россия уже исключила продажу углеводородов по ограниченным ценам. Поэтому механизм ограничения цен работать не будет в любом случае, так как поставки нефти и газа в ЕС прекратятся.

Россия заняла третье место в мире по объему офшорных платежей в юанях. По данным Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), на долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в августе пришлось 4,3%. Опережают ее только Гонконг и Великобритания, на них приходятся 71,14 и 5,75% соответственно.

Рост доли РФ в объеме платежей офшорным юанем происходит последние 5 месяцев. При этом до весны 2022 года России не было в топ-15 стран с наибольшей долей, в апреле она оказалась на 12-м месте этого списка с долей 0,62%.

Также значительный рост доли юаня наблюдается и на Московской бирже. За пять месяцев 2022 года доля юаня в объеме биржевых валютных торгов выросла в 14 раз: еще в январе она составляла 0,5%, а в апреле достигла 7%. На внебиржевом рынке также наблюдается повышенный спрос.

В августе общий объем торгов в паре юань/рубль с расчетами на завтра достиг 1,3 трлн руб., в среднем в день по этому инструменту совершалось сделок на 55,5 млрд руб. Эти объемы примерно сопоставимы с объемами по евро.

Аналитики ожидают дальнейшего увеличения доли юаня в общем объеме платежей.

В 2023 г. пенсии будут проиндексированы на 4,8%. Среднегодовой размер страховой пенсии составит 21862 рублей.

В 2024-м величина индексации будет меньше — 4,6%. В 2025-м планируются две индексации: на 4% с 1 февраля и на 3,6% с 1 апреля. Уровень индексаций установлен в соответствии с прогнозами Минэкономразвития из расчета, что они должны быть не ниже инфляции. Ожидается, что к концу 2022-го темпы роста цен составят 12,4%, в 2023-м — 5,5%, в 2024-м — 4%.

В материалах к проекту бюджета отмечается, что совокупный размер индексации 2023 и 2024 годов с учетом индексации, проведенной досрочно с 1 июня 2022 года на 10%, обеспечивает превышение прогнозируемой инфляции за предшествующий год (2022 и 2023) нарастающим итогом.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2023 году будет установлен на уровне 7567 руб. Средний размер социальной пенсии к концу 2023 г. составит 12562 рублей.

На 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России составило более 42 млн.

Ozon наконец-то договорился с держателями облигаций на $750 млн. Он выкупит их досрочно и с дисконтом. Инвесторам, желающим получить деньги в рублях, будет выплачено 85% от номинала, а предпочитающим доллары – 67% от номинала.
Дисконт в долларах больше из-за того, что придется переводить средства на Кипр - на это дал разрешение Минфин - и нести дополнительные финансовые издержки.
Этот план уже поддержали самые активные бондхолдеры – владельцы 35,9% выпуска. Теперь осталось провести голосование всех держателей в октябре. С учетом того, что сейчас с Россией и ее финансовым рынком им должно быть выгодно сразу получить выплаты по зависшим бондам, а не ждать, как еще может усугубиться ситуация.
Погашая облигации, что Ozon не только снимает висевший над компанией риск дефолта, но и может продолжать активно расти. У компании еще останутся деньги на счетах (всего их было более $1 млрд), к тому же Ozon привлечет кредит еще на 60 млрд рублей на инвестиции и развитие.

Турция не исключает бартерную торговлю с Россией в том случае, если санкции ограничат возможность использования платежных систем. Тем более, что у Турции богатый опыт бартерной торговли с Ираном, в рамках схемы «нефть в обмен на золото».

«Даже в случае продления санкций торговля между двумя странами не прервется. На повестке дня стоит вопрос о бартере, если это будет необходимо», — сообщает турецкая газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

При этом издание отметило, что если платежные системы будут полностью отключены, турецкие товары могут быть обменены на закупаемую энергию из России.

Нефть в «кубышке» США стремительно сокращается. Согласно данным Управления энергетической информации США, стратегический запас сырой нефти в опустился до 427 млн баррелей – это минимальный уровень с 1984 г. Более того, впервые с 1983 г. объем стратегических запасов нефти (SPR) страны оказался меньше, чем тот, который хранится в коммерческих хранилищах. Как следует из данных EIA, на конец предыдущей недели запасы нефти, исключая госрезервы, были на 3,6 млн больше, чем государственный запас. Дело в том, что президенту США Джо Байдену нужно было добиться сокращения цен на бензин, так как высокие цены на топливо были главным раздражителем среди его избирателей, во имя предвыборной кампании его команда распечатала колоссальное количество нефти. Если динамика сокращения резервов США сохранится, то цены на нефть могут вновь резко подскочить вверх – выше отметок в 100-110 долларов за баррель.

Венгрия продолжает идти наперекор чиновникам из Брюсселя, несмотря на их угрозы лишить страну членства в ЕС. Например, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что евробюррократам не стоит ждать, что страна когда-либо введет санкции против «Росатома» или «Газпрома». По его словам, Будапешт не отказывается идти на поводу другим западным государствам в этом вопросе.

Сиярто: Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок.

Он подчеркнул, что это затрагивает суверенитет Венгрии, поэтому она не будет ставить под угрозу свои инвестиции в ядерной сфере. Сиярто добавил, что в случае введения ограничений в отношении «Росатома» строительства АЭС «Пакш» окажется под угрозой, поэтому власти страны не допустят такого развития событий.

В августе россияне покупали меньше одежды и техники, но больше продуктов. Причем после падения весной 2022 г. в летние месяцы сегмент одежды и обуви начал восстанавливаться.

После ажиотажного спроса в начале года снижение составило 20-25%. В июне на покупку одежды россияне тратили в среднем 5,5 тыс. рублей. Год назад, в июне 2021 года, этот показатель был на 19% выше.

В сегменте бытовой техники и электроники в июле 2022 года продажи упали на 18%. Покупатели приобрели на 15% меньше товара, чем год назад.

Рост продаж наблюдался в сфере продуктов питания. В июле продажи в продовольственном ритейле показывали рост на 8%.

В конце лета ретейлеры традиционно проводят распродажи, ожидая, что покупатели будут тратить больше средств, готовясь к началу учебного года и выходу на работу после отпусков. На этот раз объем продаж одежды и обуви в денежном выражении в целом по России хоть и оказался на 2% выше, чем в прошлом году за аналогичный период, но количество приобретенных товаров упало на 14%.

Представители Центробанка объяснили ситуацию падением реальных доходов и склонностью россиян к сбережению.

Мировые центральные банки повышают процентные ставки в попытках остановить инфляцию.

Bloomberg пишет, что 23 сентября облигации Великобритании упали до минимального показателя с 1992 года после того, как правительство развернуло масштабный план по снижению налогов. Облигации США падают уже в течение 12 дней подряд до минимума с 1976 года.

Аналитики Bank of America Corp. говорят о самых худших показателя с момента, когда Европа восстанавливалась из руин Второй мировой войны.

Действия центральных банков оказали серьезное влияние на все — от цен на акции до нефти, поскольку инвесторы готовятся к замедлению экономического роста.

21 сентября ФРС США повысила базовую ставку сразу на 75 б.п., до 3-3,25%. И это уже пятый раз, когда регулятор повышает ставку в этом году. До первого повышения она находилась на уровне 0,25-0,5%.

В Великобритании учетная ставка сейчас находится на уровне 2,25%, повышение произошло 21 сентября — в шестой раз за год. В первый раз ее подняли в феврале до 0,5%.

Повышение ставок происходит на фоне растущей инфляции. Потребительские цены в США в августе выросли в годовом исчислении на 8,3%. В Великобритании инфляция в августе составила 9,9% за 12 месяцев.

Минфин решил ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, который уже потерял европейский рынок и ему предстоит найти новые направления для экспорта. Поэтому цена отсечения при взимании акциза на сталь будет увеличена до 30 тыс. руб. за тонну вместо прежних $300 задним числом с 1 августа.

Для компенсации выпадающих доходов Минфин повышает НДПИ на уголь и вводит экспортные пошлины, что позволит получить дополнительно 30 млрд рублей в год.

С 1 января по 31 марта 2023 года ставки для антрацита, коксующегося угля и энергетического угля вырастут на 380 руб. за тонну. Таким образом, рентные налоги на горно-металлургический комплекс, в том числе НДПИ, экспортные пошлины на уголь и удобрения, а также акциз на сталь, составят 270 млрд руб. в 2022 году, 217 млрд руб. в 2023 году, 226 млрд руб. в 2024 году и 232,2 млрд руб. в 2025 году.

На фоне санкций со стороны стран Запада, Минэнерго ожидает падение уровня добычи угля на 17%, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.

Что касается стали, то если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну, что по нынешнему курсу составляет около 18 тыс. руб. Теперь цена отсечения составит 30 тыс. руб. В 2023 г. Минфин ожидает сбор акциза на уровне 38 млрд рублей в год.