Почему Вашингтон не форсирует с Каракасом? Для Байдена/Харрис давить на Венесуэлу сейчас в разгар лета, когда цены на бензин в США и так выше обычных, себе дороже. Причем, вдвойне. Ведь и до выборов меньше 100 дней. Любое неосторожное санкционное движение и ты- отец нового повышения мировых цен на нефть. Если кто и будет разбираться с Мадуро, так это уже Трамп, у которого в первый раз не получилось. Это, если с Трампом самим не разберутся.

ЭлектроКитай

Прогресс КНР в энергетике, конечно, колоссальный. Утроение установленных мощностей за 15 лет - это что-то сравнимое с ГОЭЛРО. При этом рост во всех категориях. Доля угля падает, но в абсолютных показателях даже и он растет.

@NewGosplan

Все-таки прав был Тесла.

Цивилизацию определяет объем потребляемой энергии (с учетом требований энергосбережения, естественно).

Помню в детстве читал о "Шкале Кардашева" (я тогда увлекался астрономией и хотел стать астрофизиком, а не экономистом).

Шкала Кардашева определяет три категории космических цивилизаций:

- цивилизация первого типа использует все доступные энергетические ресурсы, имеющиеся на планете;

- цивилизация II типа использует всю энергию своей звезды;

- цивилизация третьего типа - энергию своей галактики. 

Обратите внимание на рост энерговооруженности китайской экономики.

Она более чем в два раза выше американской, в четыре - европейской, в шесть раз - индийской.

Точка бифуркации и фазового перехода - кризис 2008 года.

После которого, ЕС и США в боковике, Китай - вверх.

Индия пока не может взлететь. Может получится сейчас на российских энергоносителях.

Для Индии и Китая, РФ - это ресурсная матка.

Почему? Потому что Китай был единственной экономикой, которая тогда росла и не применяла гипер программ количественного расширения (деньги печатали, но в меру и по целевому назначению в целях промразвития, а не надувания фондового пузыря).

Кстати, 2008-й - это еще и точка начала массовых нетто-покупок золота мировыми центробанками.

В этом контексте, распродажа Гонтаревой 600 тыс унций золота из резервов НБУ в 2014-2015 годах - это минимум должностная халатность и глупость (золото тогда еще и падало в цене!).

В общем, портфолио устойчивой цивилизации сейчас выглядит так:

- в активе: золото.

- в пассиве: еда, энергия, вода, климат, технологии, человеческий капитал.

И ядерное оружие - защитить актив и пассив.

Именно по такому принципу строит свою цивилизацию Китай.

ЕС решила сократить пассив путем вычленения энергии и ушла в боковик развития.

А Индии еще только предстоит собрать этот пазл.

Что до США, то здесь просто ждем третий рецикл развития за сто лет. Первые два лишь усиливали Америку.

Поглядим как будет на этот раз.

В случае победы Харрис рецикл точно не произойдет. А за четыре года Китай уйдет еще дальше.

По большому счету, США упустили Китай в начале нулевых по причине слишком непропорционального ответа на 11/09/2001.

Заблудились в песках Ирака, Сирии и Афганистана. Не заметив главную угрозу для своего доминирования.

Сегодня день рождения отмечает заместитель председателя Правительства РФ, кандидат в члены Политбюро 2.0, лауреат Премии РАСО за 2024 год в номинации «Для первого лица» Александр Новак.
Знаю Александра Валентиновича долгие годы. И не устаю восхищаться сочетанием в нем высочайшей трудоспособности, эффективности и порядочности.
Особое спасибо Вам за то, что делаете в последние несколько для лет для удержания приемлемых цен на энергоносители, а значит - для стабильного бюджета РФ.
Здоровья и новых горизонтов!

Евгений Минченко

@politburo2

Новатек, Газпром vs Норникель

Интересно, что вчерашний отскок на рынке был в основном связан с двумя компаниями - Газпромом и Новатэком. Ну, про Газпром либо хорошо, либо никак, а вот про Новатэк скажу.

Понятно, что, во многом рост был под прекращение продаж нерезами, но, что любопытно, практически все talking heads на рынке очень позитивно смотрят на перспективы Новатэка. Все думают, что удастся решить все проблемы с Арктик-СПГ, газовозами и т.п.

Что меня тут смущает. Мы сами желаем компании удачи в разрешении проблем с логистикой и, предположим, все получится. Но ведь дело-то не только в этом. А еще и в том, что обладатель крупнейшего в мире газового оффшорного месторождения Катар резко увеличивает мощности по добыче СПГ в 2024-28 годах. За эти пять лет мощностей по сжижению добавится на 40%... Писали об этом ранее. На рынке СПГ ожидается профицит. Мощности по сжижению к 2028-му достигнут 666 млн тонн в год, а вот спрос по оценке IEA составит только 482 млн, да и то только к 2050 году... Ну и куда пойдут в случае профицита на рынке цены на СПГ в ближайшие годы? Если не будет полномасштабного замеса на Ближнем Востоке или еще каких-то форс-мажоров в виде ультрахолодных зим в Северном полушарии, если всего этого не будет, то вниз. Не исключено, что и очень прилично вниз при таком-то зверском профиците. Так что...

Так что выбирая, например, между Новатэком и Норникелем, я бы выбрал вторую компанию, как имеющую большее влияние на мировой рынок в разрезе ключевых цветных металлов. Хотя, понятное дело, в нынешней ситуации вообще всем непросто. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

@NewGosplan

Китай имеет заслуженную репутацию одного из главных загрязнителей мировой атмосферы всевозможной гадостью от сжигания минерального топлива, однако самым парадоксальным образом он стал сейчас очень заметным, а часто и доминирующим производителем продукции, связанной с экологически чистой энергией. Да и сама КНР использует ее все более широко и в обозримой перспективе, говорят, в значительной мере откажется и от угля, и от углеводородов.

Цифры па этот счет производят сильное впечатление: например, среди внедренных в странах Европейского союза в 2023 году панелей солнечных батарей 89 процентов (восемьдесят девять!) были импортированы из Китая. В самом ЕС их произвели только 7 процентов. Это реальная китайская монополия на оборудование для важного и перспективного вида энергетики. Более того – во всем мире на КНР приходится 75 процентов мощностей по производству панелей солнечных батарей.

Похожая ситуация и с ветряными электрогенераторами. По данным Глобального совета энергии ветра, в 2023 году из десяти ведущих компаний-производителей таких устройств шесть приходились на Китай, его фирмы занимают в этом списке первое и второе места. Особенно мощные позиции у КНР на рынке солнечных панелей и ветряков в развивающихся странах Азии и Африки. Китай фактически контролирует там и производство, и торговлю этими устройствами, констатировало Международное энергетическое агентство.

Параллельно КНР, как я уже много раз писал, наращивает наступление на мировом рынке экологически чистых электромобилей – сделана явная ставка на завоевание там максимальной доли. В странах ЕС в 2023 году среди всех проданных машин такого типа 19 процентов приходилось на китайскую продукцию. По оценке европейского аналитического центра T&E, в 2024 году доля китайских электромашин на рынке Евросоюза расширится до 25 процентов. Впрочем, уже с июля в ЕС начали действовать повышенные пошлины на эту продукцию: там полагают, что фирмы КНР продают свои электрокары по демпинговым ценам, опираясь на дотации от пекинских властей.

В самом Китае происходят огромные изменения: по официальным данным, в 2023 году уже 50 процентов мощностей по производству электроэнергии приходилось на экологически чистые устройства, включая, правда, и гидростанции. Однако за последние 10 лет сильно выросло применение именно солнечных батарей и ветряков, а общий объем использования возобновляемых источников подскочил на 21 процент. В докладе от марта 2023 года знаменитый инвестиционный банк Goldman Sachs высказал мнение, что к 2060 году Китай сможет добиться полного энергетического самообеспечения, отказавшись от закупок нефти и природного газа.

Россия является лидером поставок газа в мире

Вопреки санкционному давлению со стороны стран G7, Россия удерживает лидерство среди газовых экспортеров. Согласно данным Международного газового союза, в 2023 году Россия продала 139 млрд куб м газа, опередив Катар, США и Норвегию, которые продали 128, 127 и 120 млрд куб м газа соответственно. По продажам трубопроводного газа РФ занимает второе место в мире, осуществляя поставки в различные страны, включая Китай, Турцию и Белоруссию. В области экспорта сжиженного метана Россия занимает четвёртое место, однако поставки этого видео топлива в ЕС, Китай, Японию и Южную Корею значительно увеличиваются. Специалисты утверждают, что сокращение транзита через Украину приведёт к росту закупок СПГ и усилению российских поставок этого сырья.

В настоящее время увеличение производственных линий по сжижению и экспорту охлажденного метана представляется крайне важным для Российской Федерации. Основными производителями являются «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», но к ним присоединяется и «Арктик СПГ 2».

С точки зрения обеспечения безопасности атомной энергетики, Россия является мировым лидером и опережает другие страны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. По его словам, новые рооссийские АЭС позволят в энергодефицитных регионах создать источник дешевой и надежной энергетики.
В выступлении генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева на Восточном экономическом форуме заявлена очень амбициозная программа развития атомной энергетики, сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, «Росатом» - мировой флагман. «То есть с технологической точки зрения, американцы и французы сегодня не являются сколько-нибудь серьезными конкурентами. Именно поэтому в борьбе за контракты на международном уровне ими в большей степени используются не рыночные механизмы», – подчеркнул политолог.
«С точки зрения обеспечения безопасности атомной энергетики, Россия является мировым лидером. Опережает, как минимум, на одно-два десятилетия другие страны. Сейчас предлагается строительство новых атомных электростанций, это позволяет в энергодефицитных регионах создать источник дешевой, долгосрочной и надежной энергетики», – отметил политолог. Еще очень важно отметить, что она дает минимальное количество выбросов СО2 в атмосферу, добавил он.
«Помню, как в свое время, исключительно под популистскими лозунгами был похоронен очень полезный, нужный, обеспечивающий безопасность в целом атомного комплекса Челябинской области, проект южноуральской АЭС. Точно так же, абсолютно популистски был нанесен удар по проекту Большой АЭС в Нижегородской области, решение о прекращении строительства Ростовской АЭС, Калининской АЭС. К счастью, эти блоки были достроены и обеспечивают транзит электроэнергии на юг и в центр страны. Более давний пример – Центральная АЭС, проект строительства которой так и не был реализован», – продолжил Минченко.

Также в выступлении Лихачева был озвучен очень важный аспект – плотный диалог с населением, проведение общественных слушаний. «В этом смысле принято решение не повторять ошибок предшественников и начать разговаривать с людьми, объяснять, насколько далеко атомная энергетика продвинулась вперед по технологиям, безопасности и экологии. Кроме того, Росатом сегодня не ограничивается сферой атомной отрасли. Это один из лидеров и в сфере умной энергетики, и в сфере цифровизации, и в сфере работы со здоровьем, что тоже достаточно логично», – указал Минченко.
Эксперт пояснил, что, по оценкам специалистов, один рубль, вложенный в проект сооружения АЭС – это более пяти рублей вклада в валовый внутренний продукт. «В целом, я бы хотел сказать, что корпорация демонстрирует лидерский и в то же время очень интеллигентный, аккуратный стиль управления», – заключил Минченко.

Экономист Джорджа Рижинашвили - на сессии ВЭФ «Масштабные инфраструктурные проекты: глаза боятся, а руки делают»: Президент на ВЭФ отметил дефицит мощностей по энергетике как одну из важнейших проблем Дальнего Востока. Какие элементы регулирования целесообразно реализовать, чтобы не допустить падения инвестиций в энергоинфраструктуру Дальнего Востока? Должен появиться ВостокГосплан, с прописанными пятилетками, с расчетом 50-70 крупных инфраструктурных проектов. Нам точно нужно говорить о восточном Гоэлро, слава богу, что Минэнерго сегодня заговорило о столетней программе.
На востоке необходимо построить еще 10 гВт до 2042 года, а в целом по стране потратить на инвестиции в энергетику 44 трлн до 2042. Это треть ВВП страны, но даже такой масштаб инвестиций в обновление инфраструктуры не создаст значительного резерва, всего 5-7%. В области газа объем потребления СПГ в мире не превысит 460 млн тонн к 2050-му, при этом мощностей создается гораздо больше. Это создает резерв для газовой генерации.

Сегодня отмечает день рождения член Политбюро 2.0, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.
Игорь Иванович считается примером руководителя, который обязательно добивается поставленных целей.
Желаю новых успехов и ему, и возглавляемой компании.

@politburo2

Сергей Шойгу заявил, что Путин было согласился на предложение Турции не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, но Зеленский отказался и организовал вторжение в Курскую область.
Теперь России осталось дело за малым: организовать донесение этого тезиса до каждой киевской или львовской бабушки у подъезда, до каждой матери, с ужасом ожидающей начала отопительного сезона и холодных зимних ночей, до каждого гражданина, которому обещают по 12-15 часов отключения электроэнергии в сутки. После того , как слова Шойгу овладеют массами в Украине, станут аксиомой, России можно будет не беспокоиться о судьбе Украины и лично Зеленского.
Владимир Александрович, мой совет: после Генассамблеи ООН не спешите в Украину. Оно Вам надо? Тут же будут ждать благодарные соотечественники. А так… Нобелевская лауреат, экс-президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф руководила своей страной из офиса в Нью-Йорке, и ничего…

О нефти

Вчера Brent упал ниже 70$ за бар., самое низкое закрытие с конца аж 2021-го. Сегодня отполз на опасениях удара урагана в Мексиканском заливе, но в целом все не ахти.

Причина понятна - опасение замедления Китая, да и в целом мировой экономики. При этом то же производство сланцев в США продолжает медленно, но расти. 13,2 млн бар. в день, сланцевая революция все никак не кончается (буровая активность ниже, но добыча не падает, наоборот). Напомню, что в конце 2000-х, до сланцевой революции производство было всего около 5 мбд. Так что вот, неожиданно стали энергетической супердержавой.

Это еще хорошо, что ОПЕК+ согласились сократить сокращения добычи только с 2025-го, а не раньше, а то бы вообще был бы риск обвала. Вообще, если мировая экономика будет замедляться, тут надо будет новые сокращения по добыче вводить, чтобы цену удержать, а то ситуевина уж больно начинает напоминать осень 2014-го.

Если к нашей 18-й ставке еще и падающая нефть добавится, то совсем весело может стать.

@NewGosplan

Трамп, Харрис и нефть

Если подумать, кто из кандидатов лучше для нефти... Точнее, цен. Думаю, Харрис. Три момента:

1) Харрис более левая, чем Байден (не Squad, но почти). Плюс недавно выдвинула экономическую программу с кучей трат (отсюда "Kamunism"). А дефицит бюджета и так, без всего этого великолепия, около 6% ВВП. Если он еще и увеличится - коммодитиз, как это всегда происходит, станут хеджем от ультрамягкой бюджетной политики и, в перспективе, инфлирования долга.

2) Трамп более лоялен к нефтяному сектору. То есть, это новые возможности добычи на федеральных землях, лицензии и т.п. Харрис такие плюшки отрасли вряд ли будет раздавать.

3) Ближневосточный сюжет. Тонкий момент. Харрис более скептично настроена к Израилю по сравнению с Трампом. Насколько скептична непонятно, все таки она, опять таки, не Squad. Но, как заметил тот же Трамп на дебатах, Харрис демонстративно пропустила выступление Нетаньяху в конгрессе. Это серьезный знак. А без поддержки США Израиль может либо а) ударить по Ирану еще до выборов в США, если будет уверен, что победит Харрис, б) получить неприятности со стороны Ирана уже при Харрис (потому что она вряд ли заступится так же энергично, как Байден). Иными словами, победа Харрис изменяет очень хрупкий баланс на Ближнем Востоке. Ну а серьезный, полномасштабный конфликт в этом регионе - это существенная премия к цене на нефть.

@NewGosplan

Госсовет: корректировка формата

Мы уже писали, что Государственный совет Российской Федерации окончательно становится «мозговым центром» страны, местом, где обсуждаются и принимаются решения по стратегическим, наиболее важным вопросам развития российского государства.

Как и в большинстве других коллегиальных органов, особая роль в работе Госсовета отведена комиссиям.
Именно здесь формулируются подходы к решению тех или иных насущных проблем страны, намечаются контуры стратегий развития целых отраслей экономики.   

На состоявшейся на днях встрече Главы Якутии Айсена Николаева с вице-премьером правительства России Александром Новаком одним из вопросов стало обсуждение ближайших планов работы комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», председателем которой Николаев является.

Решено, что очередное заседание комиссии состоится уже в конце сентября, в ходе Российской энергетической недели.
Предполагается, что участие в мероприятии примут помощник Президента страны, Секретарь Госсовета России Алексей Дюмин, сам Александр Новак и министр энергетики Сергей Цивилёв.

Это будет второе заседание комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», в котором Глава Якутии участвует в статусе её председателя.
Первое заседание прошло также в этом месяце, на полях Восточного экономического форума.

В ходе нового совещания планируется обсудить вопросы надёжности и эффективности электросетевого комплекса страны, модернизации объектов электроэнергетики территориальных сетевых организаций, а также совершенствование тарифного регулирования в отношении территориальных сетевых организаций, оплату резерва сетевой мощности, вопросы компенсации выпадающих доходов сетевых организаций и оптимизации затрат предприятий энергетики.

Названия тем скучноватые, а вот содержание очень острое. Для многих регионов страны.
Не случайно инициаторами обсуждения именно этих вопросов выступили власти Новгородской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.

Энергетика - понятие ёмкое. Включает в себя не только выработку и транспортировку электроэнергии.
Поэтому в ближайших планах профильной комиссии Госсовета обсуждение вопросов развития внутреннего рынка газа и газификации, вывоза угольной продукции на экспорт, повышения уровня промышленной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, ряд других важных для экономики страны тем.

В том числе по предложению представителей Республики Карелии, Республики Тыва и Новосибирской области планируется обсудить механизмы формирования стоимости угля на внутреннем рынке.

И да - по предложению Якутии намечено обсуждение вопросов гарантированного и надёжного обеспечения доступной электроэнергией за счёт развития распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удалённых и изолированных энергорайонах Сибири и Дальнего Востока.

Плотно перекликается с этой темой и вопрос механизмов поддержки модернизации объектов локальной генерации в изолированных посёлках на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

Так что будет много интересного, в том числе для дальневосточников.
Особенно учитывая заявление министра энергетики Сергея Цивилёва на Восточном экономическом форуме, что энергетика может стать как драйвером, так и тормозом для темпов развития Дальнего Востока. 

Мы постараемся следить за ходом событий.
   
#Госсовет #ВЭФ #энергетика #ДальнийВосток #АлексейДюмин #АлександрНовак #Сергей Цивилев #АйсенНиколаев