📄☝️ НОВАТЭК получит налоговые льготы для своих проектов в Мурманской области: правительство подписало постановление о создании ТОР «Столица Арктики»

Это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке. В ТОР уже включили 4 проекта, ведется работа по включению еще двух новых проектов с общим объемом инвестиций более 16 млрд рублей. Общая сумма составит 127 млрд рублей.
 
Большая часть этих инвестиций приходится на Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, в который Новатэк-Мурманск вложит 79 млрд рублей. Ещё один проект предполагает развитие Мурманского транспортного узла. Остальные два проекта - это создание морского терминала удобрений и апатитового концентрата в порту Мурманска

🤦‍♂️ Игорь Сечин так испугался американских санкций, что передал нефтяные активы «Роснефти» в Венесуэле простому рязанскому ЧОПу «РН-Охрана-Рязань». Теперь американский Минфин точно не сможет найти связь между «Роснефтью» и режимом Мадуро, ведь между ними рязанский ЧОП. Сечин махом девальвировал статус всех мировых офшоров.

Аналитики MegaResearch смоделировали три варианта развития рынка нефтегазового оборудования в РФ. По их мнению, в 2020 году потери составят от 3 до 9% в зависимости от темпов выхода экономики из рецессии, вызванной пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями.

➡️ Согласно пессимистичному сценарию, где пандемия COVID-19 продлится, восстановление спроса и цен на нефть в 2020 году маловероятно, следовательно, рынок нефтегазового оборудования ожидает серьезное снижение до тех пор, пока не восстановится экономика.

➡️ Оптимистичный сценарий — выход из эпидемии к июлю-августу 2020 г. со стабилизацией цен на нефть во второй половине 2020 г. Тогда постепенное восстановление рынка оборудования возможно уже в 2021 году.

➡️ В рамках базового прогноза аналитики закладывают снижение объема рынка на 5-6% в 2020 г. и постепенный восстановительный рост до докризисного уровня к концу 2022 — началу 2023 года.

«В результате падения спроса на нефть мелкие нефтедобывающие компании, у которых отсутствуют собственные хранилища, будут вынуждены покинуть рынок, закрыв свои скважины. В долгосрочной перспективе, при восстановлении спроса на нефть, будут востребованы инвестиционные проекты по бурению новых (или восстановлению закрытых) скважин, которые повлекут за собой рост потребления нефтегазового оборудования», — прогнозирует аналитическая служба MegaResearch.
https://oilcapital.ru/article/general/14-05-2020/rynok-neftegazovogo-oborudovaniya-zhdem-kontsa-epidemii?utm_medium=messenger&utm_campaign=communities_1mi&utm_source=telegram

В Саудовской Аравии открыты новые месторождения.

Об этом говорится в сообщении саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco. Известно, что месторожления два. Министерство энергетики Саудовской Аравии объявит о них и об их запасах в ближайшее время.
@GazMyaso

На удивление правильный ход. Вместо сокращения резервов, прогнозирования цен на нефть и придумывания новых налогов, решить два вопроса. Во-первых, расширение использования информационных технологий, а во-вторых, в рамках коронавируса удачно и в тему. Даже госкомпании видят потенциал в технологиях. В отличие от регуляторов. Можно только порадоваться. https://www.rbc.ru/business/14/05/2020/5ebbe5aa9a7947f9e40b1fdc

#газ#Турция#

Новатэк продал 70% своего СПГ в 2019 году в Европе. Потому что работать с европейцами проще, чем с азиатами - с точки зрения платёжной дисциплины и юридических коллизий. Да и конкуренция Российских сжиженного газа с трубопроводным в Европе уже год как является фактом, а не предположением.

И вот - новый поворот. Рынок Турции активно меняет приоритеты... пока на время ремонта газопровода Голубой поток. Но профессионалы международной энергополитики знают, что самыми беспринципными партнёрами в бизнесе после китайцев являются турки.
Тут ещё и цены по спотовым контрактам вдвое ниже долгосрочных Договоров. Так что Турция 🇹🇷 выиграет при любом раскладе от этого демпинга поставщиков.
Вопрос в том, где та финансовая черта рентабельности, после которой Новатэк сократит объём производства СПГ. Цены на рынках Северной Европы уже пару недель как пересекают границу равнодоходности с российским рынком, причём, в обе стороны.

Reuters ссылаясь на нескольких трейдеров сообщает, что партия объемом 65.000 тонн (или около 90 млн куб.) была поставлена с завода "Ямал СПГ" в турецкий порт Marmara Ereglisi 13 апреля. Продавцом СПГ выступил акционер "Ямала СПГ" Total, покупателем - государственная турецкая BOTAS, сделка прошла на спотовом рынке.

Это вторая отгрузка российского СПГ в Турцию, первая произошла еще в январе-феврале 2019 года.

Отгрузка российского СПГ в Турцию произошла на фоне значительного снижения спроса на трубопроводный газ Газпрома на турецком рынке. В 2019 году поставки Газпрома в страну снизились на 35% в годовом выражении до 15,5 млрд куб.

Всего экспорт Газпрома сократился в первом квартале почти на 20% на фоне слабого спроса. Экспорт в Европу, включая Турцию, сократился на 19,2% в годовом выражении до 39,62 млрд куб.

BOTAS хочет ограничить покупки трубопроводного газа из-за цен на газ и снижения спроса домохозяйств. В ближайшее время BOTAS продолжит покупать СПГ на рынке, - сказал источник издания на турецком газовом рынке.

Газпром объявил об остановке с 13 по 19 мая одного из газопроводов в Турцию - Голубого потока мощностью 16 млрд куб. в год на время планового ремонта. Однако профилактические работы продлятся на 10 дней дольше из-за техобслуживания BOTAS на сухопутном участке газопровода.

Если тренд будет проложен, то мы можем увидеть мир, в котором обеспечивать внутренний рынок России будут по трубе, а экспортные поставки, в первую очередь, за счёт СПГ. Надо же инвестиции возвращать...

​​«Газпром» приготовился приступить к достройке «Северного потока — 2»

На логистическом терминале в порту Мукран на немецком острове-курорте Рюген началась подготовка к возобновлению строительства газопровода. В частности, российская компания уже поставила в порт со складов обетонированные трубы для подводной укладки, свидетельствуют спутниковые снимки. Тем самым «Газпром» напрямую выступил против американских санкций.

Трубы для строительства газопровода хранятся на временных площадках в 2-3 км от причала, куда доставляются по железнодорожной линии непосредственно перед погрузкой на трубоукладочное судно. Судя по снимкам, укладка вот-вот начнется.

Скорее всего, достраивать газопровод будет «Академик Черский». Хотя ранее специалисты не исключали, что судну может потребоваться ремонт после длительного морского перехода. Более того, для достройки газопровода «Черскому» необходимо пройти переоборудование под работу с трубами диаметра «Северного потока-2». Для газопровода используются прямошовные трубы с внутренним диаметром 1153 мм. В феврале 2020 г. «Газпром флот» даже провел тендер на дооснащение трубоукладчика. По технической документации тендера, производительность судна должна составлять не менее 120-160 стыков в сутки. Это позволит трубоукладчику в ден укладывать до 2 км линейной части газопровода.

Китай восстанавливается

По данным государственного статистического управления КНР, в Китае объем добычи нефти за январь-апрель составил 64,4 млн т, что на 2% больше, чем за этот же период 2019 года. При этом объем переработки нефти за первые четыре месяца этого года в годовом выражении сократился на 3,4% - до 203,48 млн т. За указанный период Китай импортировал 167,61 млн т нефти, рост в годовом выражении — 1,7%.

Отдельно в апреле объем добычи нефти в Китае составил 15,87 млн т, что на 0,9% больше, чем в апреле 2019 года, среднесуточная выработка составила 529 тыс т. При этом объем переработки нефти за апрель в годовом выражении вырос на 0,8% - до 53,8 млн т. В апреле КНР импортировала 40,43 млн т. нефти, падение в годовом выражении - 7,5%.

Объем добычи природного газа в январе-апреле показал рост в 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 64,4 млрд куб. Отдельно в апреле объем добычи природного газа в Китае составил 16,1 млрд. куб., что на 14,3% больше, чем в апреле 2019 года.

Министр нефти Омана Мухаммеда ар-Румхи сообщает, что страна думает дополнительно углубить свое сокращение добычи нефти в июне на еще 10-15 тыс. б\с. к обязательствам по сделке ОПЕК+.

Вероятно, эти дополнительные сокращения начнутся с июня, — цитирует Reuters слова ар-Румхи.

Ранее в мае Саудовская Аравия заявила, что в июне дополнительно к обязательствам по сделке ОПЕК+ сократит добычу на 1 млн б\с, до 7,492 млн б\с. Вслед за королевством о добровольном дополнительном сокращении добычи заявили Кувейт (на 80 тыс. б\с в июне) и ОАЭ (на 100 тысяч).

У «Газпрома» закончился контракт на транзит российского газа через Польшу, и нового не будет

Утром 16 мая истекло соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа. Из-за ценового спора и неисполнения решения Стокгольмского арбитража стороны так и не договорились о пролонгации договора, при этом «Газпром» продолжит оплачивать транзитные мощности, но уже по краткосрочным контрактам. «Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться», — заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. По предыдущему контракту ежегодные поставки газа составляли 33 млрд куб. м в год, однако после заключения нового транзитного договора с Украиной и открытия «Северного потока» насущная необходимость в польском газопроводе отпала.

В итоге «Газпром» сможет бронировать только краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. Насколько обострились отношения между «Газпромом» и Польшей, можно судить по заявлению польской PGNiG. Накануне компания прямым текстом заявила, что считает своим успехом отказ вывести газопровод «Северный поток-2» из-под Газовой директивы ЕС.

Кувейт и Саудовская Аравия в субботу договорись приостановить на месяц добычу нефти на совместном месторождении "Аль-Хафджи", расположенном в нейтральной зоне на границе двух стран.

По данным издания Al Rai, приостановить добычу планируется уже с 1 июня. Объем производства на месторождении оценивается примерно в 80 тыс. б\с.

В феврале планировалось, что две страны начнут экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи". Соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне было подписано двумя странами в декабре 2019 года после перерыва, продлившегося более трех лет.

На месторождениях региона добывалось около 0,5% мировых запасов нефти.

Российское газовое общество провело ряд семинаров и обратилось в Минэнерго с инициативой об организации подземного хранения нефти. Инициатива отличная, регулятор должен поддержать. Но когда проведут регуляторы совместную работу и просто посчитают АЗС и нефтебазы?

«Роснефть» начала бурение поисково-оценочной скважины в рамках нового проекта «Восток Ойл». «НиК» опросил экспертов: почему в условиях нефтяного кризиса крупнейшая нефтяная компания страны продолжает развивать арктический проект?

Как пояснили «НиК» в самой компании, проект «Восток Ойл» считается маржинальным при цене на нефть $35 за баррель. При таких вводных указанный проект вполне укладывается в отраслевые рамки.

Перспективность проекта признают и аналитики отрасли. Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказывает: «В рамках сделки ОПЕК+ Россия должна сократить добычу нефти по году примерно на 50 млн тонн. Принципиальный вопрос — за счет чего это сделать? И надо понимать, что после того, как добычу на них остановят, восстановить ее по технологическим причинам будет крайне сложно. Поэтому отрасли крайне необходимо иметь активы, которые при восстановлении спроса на нефть смогут обеспечить ее добычу».

«России важно вводить в строй новые нефтяные провинции, дабы над отраслью не висела угроза истощения действующих месторождений. В любом случае нужно вкладываться в будущее», — пояснил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Восток Ойл» — длинный проект, «поэтому инвестиции будут большие и длительные». В начале у проекта может быть очень низкая рентабельность. «Когда начинали эксплуатацию месторождений Западной Сибири, там первые поставки были то же с очень низкой рентабельностью, — говорит Разуваев. — Однако главное — это создать инфраструктуру».

Исполнительный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» (НААНС-МЕДИА) Тамара Сафонова говорит о том, что проект «Восток Ойл» «имеет ключевое значение как для поддержки общероссийского уровня в перспективе, так и загрузки Северного морского пути, регионов. Несмотря на кризис, тем не менее, инвестиционные планы могут быть реализованы, в частности, за счёт накопленной прибыли. В то же время налоговые субсидии, заложенные в проект, станут драйвером его развития».
https://oilcapital.ru/article/general/15-05-2020/arkticheskie-proekty-zachem-i-kogda?utm_medium=messenger&utm_campaign=communities_1mi&utm_source=telegram

Чудеса статистики – 2

Не так давно мы обратили внимание на статистические данные ОПЕК в отношении уровня добычи нефти крупнейшего производителя картеля Саудовской Аравии (https://yangx.top/needleraw/1708).

Похожая ситуация со статистикой похоже происходит и с данными по США.

Согласно последним выкладкам EIA, «США сохранит мировое лидерство по​ добыче нефти минимум до​ конца 2021 года, если сделка ОПЕК+ сохранится в​ нынешнем виде, а​ ее главные участники​ — Россия и​ Саудовская Аравия​ — будут придерживаться своих обязательств». И далее управление энергетической информации дает прогноз по​ добыче нефти в​ Соединенных Штатах, ожидая ее падения в​ среднем по​ 2020 году на​ 0,5 миллиона баррелей в​ сутки с​ уровня 2019 года, до​ 11,7 миллиона. В 2021 году ожидается усиление сокращения производства нефти в​ США​ — на​ 0,8 миллиона баррелей в​ сутки, до​ 10,9 миллиона. Минимальная добыча ожидается в​ марте 2021 года​ — 10,73 миллиона баррелей в​ сутки.

Параллельно аналитики уважаемой компании Rystad Energy говорят об уже зафиксированном снижении на 1,1 млн б\с с прогнозом сокращения до 2 млн к концу июня текущего года. Вчера компания заявила, что "Фактические сокращения добычи более значительны…» и происходят они не только от остановок, но и от «естественного сокращения» действующих скважин. Плюс снижение от объемов бурения.

Ведущий эксперт Rystad Филипп Верлегер сообщает, что согласно его последним исследованиям​ по состоянию на 10 мая добыча в Штатах снизилась почти на 4 миллиона​ баррелей в сутки со своего пика начала года. Т.е. фактически сейчас в Америке производится около 8 млн б\с.

По сути, все происходящее говорит о нарастающем кризисе доверия в мировой нефтянке. С одной стороны, цены на нефть формирует не реальный рынок, а электронно-бумажный. С другой, нет возможности видеть реальную статистику для нормального планирования и прогнозирования в отрасли.

📄☝️ Сургутнефтегаз & Новатэк ?

Накопления копании Сургутнефтегаз составляют $52 млрд . Так как процентные ставки в валюте упали до нуля, копить далее не целесообразно. Сургут рассматривает возможность вложений в стратегические проекты, а компания Новатэк может эту возможность использовать .

Новатэк имеет перспективные проекты в углеводородной энергетике - СПГ. Энергосистемы всего мира отказываются от угля, переходя на газ. Газ не попадает под ограничения ОПЕК+.
Компания Новатэк намерена увеличить производство СПГ до 50 млн т/г к 2030 году, и может продать Арктик СПГ-2, а также доли в будущих проектах, таких как Арктик СПГ-1.
Если сотрудничество состоится , то Новатэк получит мощный ресурс для масштабирования, а государство - экономический рост.

Написал немного по последним новостям на газовых рынках. Итак, хранилища всё заполняются и заполняются досрочно, некоторые наблюдатели уже предполагают околонулевые цены. Побороть это всё было бы просто, будь "газовая ОПЕК", но её нет. Впрочем, некоторые, ответственные экспортёры всё же ограничивают поставки, по сути появляются негласные самоограничения. "Газпром" уже запланировал на 17% ниже экспорт в Европу, Норвегия ограничивает и трубу, и остановила на профилактику завод СПГ.

Но когда мы говорим о газовых войнах, сразу вспоминается Катар. В 2009 году он уже заваливал Европу дешёвым СПГ по $4/млн БТЕ (правда эта "низкая" цена в два раза выше тех цен, что мы наблюдаем сейчас). Агентство Bloomberg обсуждает, какую стратегию выберет Катар в этот раз - ценовая война или самоограничения?
На мой взгляд, второй вариант более вероятен. С 2009 года многое изменилось, и теперь Катар с США в одной связке по газовым вопросам, а Штаты заинтересованы в высоких ценах. Ведь больше года назад начата реализация в США завода Golden Pass LNG (СП Qatar Petroleum и ExxonMobil). Конечно тот завод ещё не построен, но главное - то решение ещё раз подтвердило стратегическую связку Катар-США. Демпинг сейчас Катару ни к чему. Ситуация чем-то напоминает историю с КСА, когда королевство объявило даже о дополнительных (сделке к ОПЕК++) снижениях добычи после угроз США вывести часть своих вооружённых сил из страны.

Остаётся главный вопрос. А зачем сейчас Штатам гарантированно высокие глобальные цены на газ, раз их производители в любом случае получают гарантированный платёж за сжижение?
Во-первых, сохраняющейся экспорт позволит получит дополнительный доход за счёт продажи самого газа (уже в виде СПГ). А для этого необходимо чтобы глобальные цены были хоть на полдоллара-доллар выше внутренних. Сейчас цены почти сравнялись, экспорт СПГ из США по ряду причин всё же сохраняется, но уже упал на треть от максимумов конца марта.

Второе, и главное. Вся эта нынешняя история очевидно нервирует покупателей (оффтейкеров) американского СПГ. Хотя последнее время цена на мировом рынке не покрывала полную стоимость производства ам.СПГ, но при перепродаже хоть частично возмещались убытки обязательного платежа. Сейчас покупатели просто не забирают свой СПГ, но платят обязательный платеж.
На этом фоне Freeport LNG запускает новую третью линию, не откладывая. А зачем, ведь построились, теперь главное запуститься и получать обязательный платёж. Среди несчастных покупателей, кстати, и Total, получившая этот 20-летний контракт от Toshiba около года назад с доплатой (!) в $800 млн. Китайцы из ENN долго думали и отказались (доплата предлагалась такая же), а Total согласилась.

При этом, ни о каком пересмотре контрактов "в связи с новыми рыночными условиями", как мы видим для поставок сетевого газа в ЕС, а иногда и для СПГ, в случае СПГ из США речи не идёт.
Покупатели ам.СПГ (а это часто трейдеры) могли бы надеяться, что отказ от СПГ приведёт хотя бы к остановке заводов, что поддержит глобальные цены. Однако, рассматривается вариант, когда грузы СПГ, от которых отказываются покупатели, будут самостоятельно продаваться компаниями - владельцами заводов: ведь фиксированного платежа, полученного за сжижение с лихвой хватит, чтобы купить на эти деньги и газ для сжижения. Конечно, сверхприбыли заводы СПГ от этого не получают (кредиты на постройку завода по сути также нужно платить из того самого обязательно платежа), но и саморегуляции рынка в таком случае не происходит.

Какие выводы? Понятно, что сейчас все американские заводы СПГ т.н. "второй волны" отложены в долгий ящик. Время пройдёт, рынок восстановится, но состоятся ли эти проекты в США. И если да, найдутся ли покупатели по "сжижай-или-плати" на прежних условиях? Или они потребуют, например, меньший обязательный платёж в случае отказа от покупки? Покупатели СПГ из США уже давно в "минусах", но текущий кризис ребром поставил вопрос о востребованности американской модели продажи СПГ в будущем. Подробнее и с гиперссылками - в тексте.
https://ria.ru/20200516/1571513774.html

🛢#нефть #bakerhughes
Baker Hughes - количество буровых в США за неделю до 15 мая:

*нефть = 258 (пред 292 шт)

*общее = 339 (пред 374 шт)

Китай строит новые СПГ-терминалы и наращивает добычу газа

Китай приступил к строительству нового терминала СПГ — за проект отвечает корпорация PipeChina. Новый терминал в провинции Шаньдун на востоке Китая станет первым инфраструктурным проектом корпорации PipeChina с момента ее создания. Ожидается, что новый терминал будет обрабатывать 20 млн тонн СПГ и поставлять около 28 млрд куб. м природного газа в год. Это примерно соспоставимо с ежегодным объемом поставок по газопроводу «Сила Сибири» из России на пике. Максимальная мощность российского газопровода должна составить 38 млрд куб. м в год, правда до этого объема ещё далеко. По оценкам «Газпрома», в 2020 г. в Китай будет поставлено 5 млрд кубометров газа, в 2021 г. - 10 млрд, в 2022 г. - 15 млрд куб. м газа.

Одна из официальных причин строительства нового терминала — перевод провинции на экологически чистое топливо и связанное с этим сокращение выбросов углекислого газа. По оценкам PipeChina, проект поможет провинции Шаньдун сократить выбросы углекислого газа на 32 млн тонн в год.

В реальности Китай резко диверсифицирует источники поставок углеводородов. Еще одно решение — это увеличение собственной добычи. Объем добычи природного газа в Китае в январе-апреле вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 64,4 млрд кубометров. При этом темпы прироста растут — только в апреле объем добычи природного газа в Китае увеличился на 14,3% до 16,1 млрд куб. м.

В России могут появиться стратегические хранилища нефти

С предложением создать в стране системы хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% от годового уровня добычи в Минэнерго обратилось Российское газовое общество.

По мнению РГО, хранилища являются не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но и эффективным бизнесом, который также способен снизить негатив от вынужденного сокращения добычи нефти и консервации скважин, повысить гибкость российской нефтедобычи в условиях неопределенности со спросом и ручного регулирования рынка.