При стоимости WTI $20 за баррель число банкротств нефтекомпаний США в 2020г может достигнуть 140, в 2021г – 393.

Свежим прогнозом порадовала Rystad Energy. "При таком сценарии (в $20 за бар – СИ) существует риск того, что их долг составит почти $250 млрд за следующие два года (около $70 млрд в 2020 году и $177 млрд в 2021 году)", - отмечают аналитики компании.

При более жестком раскладе при стоимости в $10 количество банкротов увеличится более чем в три раза – до 437 НК. Более мягкий вариант при $30 за бочку 73 в 2020 году и 170 в 2021 году соответственно.

По мнению экспертов, американской нефтянке нужны цены от $40 до $45 за баррель, чтобы избежать взрывного роста банкротств.

Количество нефтяных и газовых операторов в США, включая производителей всех размеров, составляют чуть более 9000, большинство из которых представляют небольшие семейные предприятия, эксплуатирующие однозначное число скважин. На них приходится основная долговая нагрузка.

Но не стоит обольщаться. Надо понимать, что банкротство «семейных» сланцевиков не означает гибели отрасли и тотального сокращения добычи. Это всего лишь снижение долгового бремени и реструктуризация. При этом все активы уплывут гигантам отрасли, а это снижение себестоимости и дополнительный пресс на рынок.

С учетом роста нефтяного импорта Канады в 2019 году, при том, что в январе 2020 года он составил 750 тыс. баррелей в сутки, а также на фоне проблем со своей добычей там тоже появились первые мысли по эмбарго на закупку нефти за рубежом

Почему Трамп звонил Путину

Большинство нефтяных экспертов сосредоточены на отслеживании динамики фондовых рынков. Буровая сделала короткую подборку новостей рынка физической нефти. Картинка очень красочная. Она показывает почему США вынуждены были вступить в игру и надавить на Эр-Рияд.

1) Консалтинговая компания Primary Vision сообщает: на прошлой неделе произошло отключение 31 куста скважин гидроразрыва пласта, или 11% из всех работающих в настоящее время. Деятельность более 40% из 421 скважины, работавшей год назад, была приостановлена. Динамика даже резче, чем во время нефтяного кризиса 2014 г., так как производители нефти и газа не получают финансовой поддержки.

2) Растет кредиторская задолженность крупных нефтяных компаний. По информации Reuters, Royal Dutch Shell, BP, Total, Equinor и австрийская OMV на этой неделе вышли на рынки облигаций, получив более 10 млрд долл. Их совокупный долг вырос в прошлом году до 230 млрд долл. В прошлом месяце Exxon Mobil привлекла $8,5 млрд, а Shell на этой неделе объявила о возобновляемой кредитной линии на $12 млрд.

3) Трейдеры крупных нефтяных компаний отказываются работать с нефтью других поставщиков из-за растущей стоимости хранения сырья. Упор делается на размещение собственной добычи. Консультанты и трейдеры по переработке утверждают, что в течение нескольких недель необходимо будет сократить добычу на 30% и более. Небольшие и финансово слабые нефтепереработчики могут не пережить кризис.

Назвать это кризисом язык не поворачивается. Это крах, коллапс, катастрофа. Если Эр-Рияду под воздействием Вашингтона не удастся продавить пропорциональное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, первыми посыпятся американские сланцевый компании.

Теперь важно, чтобы мы не прогнулись в очередной раз под чужие интересы, и не побежали впереди чужого паровоза.

⚡️🔥🛢#нефть
ПУТИН: МЫ ГОТОВЫ К СОВМЕСНЫМ ДЕЙСТВИЯМ С США НА РЫНКЕ НЕФТИ

ПУТИН: ПОГОВОРИЛ С ТРАМПОМ. МЫ ВСЕ БЕСПОКОИМСЯ О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ

ПУТИН: НАМ НУЖНО СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ ПРИМЕРНО НА 10 МБД

ПУТИН: СОКРАЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕЛАНЫ С УРОВНЕЙ 1КВ 2020Г

НОВАК: РОССИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО ВСЕМ КРУПНЫМ СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НЕФТИ НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ И СРОЧНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ЧТОБЫ СБАЛАНСИРОВАТЬ РЫНОК
ПУТИН: НАМ КОМФОРТНО С ЦЕНОЙ $42

ПУТИН: СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТЯЖЕЛАЯ. СПРОС НА НЕФТЬ ПАДАЕТ

НОВАК: СПРОС НА НЕФТЬ В МИРЕ СЕГОДНЯ СНИЖЕН НА 10-15 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, СКОРО МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 20 МЛН

НОВАК: СЕЙЧАС У РЫНКА ОТСУТСТВУЕТ ПОНИМАНИЕ, ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДНО ПАДЕНИЯ СПРОСА НА НЕФТЬ, ЭТОТ ФАКТОР ЯВЛЯЕТСЯ ДОМИНИРУЮЩИМ В ПАДЕНИИ ЦЕНЫ

НОВАК: В СЛУЧАЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ МИРА К ПОЛНОМУ ЗАТОВАРИВАНИЮ ПО НЕФТИ ВОЗМОЖНЫ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ СЦЕНАРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН

НОВАК: С.АРАВИЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНУ

НОВАК: ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНЯТЬ ХРАНИЛИЩА НЕФТЬЮ В РФ СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ 1,5-2 МЕСЯЦА, ДОСТИГНУТЫЙ УРОВЕНЬ ЗАПАСОВ БУДЕТ РЕКОРДНЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

НОВАК: ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ СОКРАТИЛИ ДОБЫЧУ НЕФТИ, ВКЛЮЧАЯ С.АРАВИЮ И США

НОВАК: РОССИЯ ПОНИМАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ США В ВОПРОСЕ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ, НО МОЖНО ПРОЯВИТЬ ГИБКОСТЬ

НОВАК: НА 6 АПРЕЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПЛАНИРОВАН КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК МИНИСТРОВ СТРАН, ВХОДЯЩИХ В ОПЕК+

НОВАК: РОССИЯ ПОНИМАЕТ, ЧТО РЯД ПАРТНЕРОВ НАРАЩИВАЮТ ДОБЫЧУ НЕФТИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ СВОЕЙ ДОЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РОСТА ДОБЫЧИ В США

ПУТИН: В БУДУЩЕМ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ МОЖНО СТОЛКНУТЬСЯ С ЕЕ ДЕФИЦИТОМ

- РИА - RTRS - ПРАЙМ - BBG

Рекогносцировка и разведка боем

The Wall Street Journal выдала план сокращения добычи нефти в глобальном масштабе. По данным WSJ, на совещании стран ОПЕК+, которое должно пройти 6 апреля, будет обсуждаться возможность коллективного сокращения добычи на 10 млн б/с. Саудовская Аравия может сократить добычу на 3 млн б/с по сравнению с нынешним уровнем, страны Персидского залива и Россия сократят добычу на 1,5 млн б/с каждая. Государства - экспортеры нефти, не входящие в ОПЕК или ОПЕК+, в том числе США, Канада и Бразилия, сократят добычу на 2 млн б/с.

Сначала о частностях, в смысле о цифрах. Не понятна формула и шкала расчетов глобального сокращения. Если соотносится с уровнем добычи стран, то самое большое сокращение добычи должны произвести США. Если за основу расчетов брать объемы экспорта, то главным потерпевшим должен стать Эр-Рияд.

Мы не знаем какой принцип будет (если будет) заложен в новую систему контроля за товарным рынком нефти, но захлёбываемся от восторга даже от возможности договоренностей такого уровня. Последний и единственный случай в истории нефти, когда США (тогда Standard Oil) пыталась выстроить равноправные отношения с партнёром (тогда с Российской империей), относится к дореволюционному периоду.

Тогда Россия практически вытеснила Standard Oil из Европы и, заключив союз с британцами, атаковала азиатские рынки. Рокфеллер тогда настойчиво предлагал русским заключить картельное соглашение. После этого исторического эпизода США всегда выступала в роли руководящей силы на нефтяном рынке (роль ОПЕК всегда была вторична).

Если глобальная сделка будет заключена, то это станет геополитическим успехом России, даже независимо от условий сделки и формулы сокращения добычи. Сам факт участия США в новой сделке будет победой России. В этом огромный соблазн для России заключить сделку на любых условиях. Важно помнить, что тележка качнулась в другую сторону. Время сегодня работает на нас. При этом надо понимать, что для России является победой, для США - поражение. Сопротивляться и угрожать они будут до последнего.

Судя по высказываниям Трампа, США не видят себя стороной договора сокращении добычи нефти представляя России и Саудовской Аравии решить этот вопрос самостоятельно. При этом президент США прямо говорит о возможности введения повышенных таможенных пошлин на импорт нефти если нового соглашения не случится. Позиция России категоричная - участвовать должны все. Именно в отказе США может быть затык в новом соглашении. Видимо придётся подождать ещё, не все партнёры прочувствовали момент.

🛢Инсайдеры из американской нефтегазовой отрасли сообщают, что министр энергетики США ожидает сделки по нефти со дня на день

Королевский каминг-аут

Глава МИД Королевства Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию, которая прозвучала в российских СМИ, о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти.

По словам принца, королевство стремилось к сокращению нефтедобычи и достижению баланса рынка, что соответствует интересам производителей сланцевой нефти "вопреки заявлению России и ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы оказать влияние на сланцевую нефтедобычу".

Кроме того, глава МИДа подтвердил, что королевство выступило с инициативой организации срочного совещания по нефти, и подчеркнул, что королевские особы ожидают от России "правильное решение".

Вот тебе, королевишна, и Юрьев день! Эр-Рияд раскрыл тайну, в чьих интересах королевство действовало в этой истории с самого начала и зачем королевству нужен был обвал цен. Затем, чтобы заставить Россию принят условия Эр-Рияда, а фактически Вашингтона. Вот только с эффектами в США слегка просчитались. Приходится по живому корректировать стратегию.

Коллеги из Интерфакса грамотно охарактеризовали - сделка COVID+.

С наступающим Днём геолога, друзья! От души желаем всем геологам успехов, удачных открытий и новых горизонтов, а ещё благополучия и здоровья! Отдельная благодарность от нас — ветеранам геологоразведки. Спасибо вам за богатства недр, подаренные будущим поколениям!

Также ко дню геолога
https://www.youtube.com/watch?v=QIcJHK7mG7s

📄☝️ Арктика сегодня: арктический газ и норвежские неурядицы

Несмотря на всеобщую нестабильность, ямальский газ по-прежнему является востребованным товаром и, по совместительству, надёжным источником валютных поступлений для нашей страны.

Как стало известно, «Газпром» всерьёз нацелен на сооружение газотранспортной инфраструктуры в Китай.

Новый газопровод, соединяющий нашу Арктику и потребителей в КНР, пройдёт через Монголию и сможет доставлять 50 млрд кубометров газа в год. Кризисы кризисами, а газ нужен всегда.

Вирус и неурядицы на нефтяном рынке отрицательно подействовали на наших соседей по Арктике.

Норвежцы решили повременить с развёртыванием масштабных добычных проектов в Баренцевом море: от прежних планов такого рода отказались Equinor и Aker BP.

Компании отложили бурение на участках у морской границы с Россией. Когда они вернутся к своим прежним проектам, не сообщается.

А мы что говорили?

Bloomberg сообщает о готовности России пойти на соглашение с другими ключевыми странами-экспортерами нефти об ограничении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки при условии, что к сделке присоединятся США.

Сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки составит около 10% от общего объема добычи в России. По данным источников издания, соглашение с более широким составом участником может потребовать сокращения до 1,5 млн баррелей, однако такой вариант может не понравиться Кремлю.

Ранее Владимир Путин заявлял, что необходимо сократить общую добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Однако сокращение добычи возможно только "по-партнерски".

Без поддержки COVID-19 вгонит ВИЭ в кризис. Такое мнение высказал Хейми Бахар, старший аналитик по рынкам ВИЭ МЭА. По его мнению, как и в других областях, степень влияния пандемии на ВИЭ, будет зависеть от двух ключевых факторов: продолжительности мер по ограничению социальной активности и применения мер поддержки в ответ на экономический спад. Снижение затрат и сильная политическая поддержка сделали ВИЭ более привлекательными и конкурентоспособными во многих странах, но теперь ВИЭ сталкиваются с тремя основными проблемами: 📌сбои в цепочке поставок, которые могут привести к задержкам в завершении проектов 📌риск невозможности воспользоваться мерами господдержки для проектов ВИЭ, которые заканчиваются в этом году во многих странах и 📌сокращение инвестиций из-за давления на государственный и частный бюджеты в сочетании с неопределенностью относительно будущего спроса на электроэнергию. В начале текущего года планировался рост мощностей солнечной и ветровой энергетики на 208% к уровню 2018 года. Сегодня эти планы под большим вопросом. К примеру, Китай производит около 70% солнечных батарей в мире. Еще 10-15% поступают от китайских компаний, работающих в Юго-Восточной Азии. В феврале производство солнечных фотоэлектрических установок в Китае было приостановлено или сокращено. Сейчас предприятия набирают обороты. Теперь ЕС - Европа является крупным центром производства ветряных турбин, европейские заводы изначально испытали перебои с поставками комплектующих из Китая в феврале. Производственные мощности в Италии и Испании были закрыты с середины марта из-за карантина. Карантин в Индии привёл закрытию большинства производств комплектующих для ВИЭ, включая производителей ветряных турбин и солнечных фотоэлектрических компонентов, минимум до середины апреля. Некоторые проекты в США уже получили уведомления поставщиков оборудования о форс-мажоре и невозможности поставки. На многих строящихся объектах процесс заморожен. Однако в США и в Китае для получения зелёного тарифа проекты должны быть сданы в 2020 году. Задержка в производстве комплектующих и карантин ставят под угрозу сроки окончания многих проектов. Некоторые проекты в связи со сдвинутыми сроками реализации могут потребовать реструктуризации кредитов. Кроме того, почти 40% ввода солнечной генерации в прошлом году пришлось на МСП и частный сектор. Сегодня установка СЭС в домах невозможна из-за карантина. Домохозяйства и малые предприятия, столкнувшиеся с финансовым кризисом и экономической неопределенностью, могут отложить или вовсе отказаться от планов по установке солнечных батарей. По итогу в этом году мы можем увидеть снижение динамики развития ВИЭ. Далее идёт запрос на меры поддержки. Весь материал здесь.

❗️🛢#нефть #интервенции #макро

#ОПЕК Большинство участников готовы пойти на сокращение добычи нефти, вероятность консенсуса высокая - источники РИА

#канада Трюдо не исключил участия Канады в министерской встрече ОПЕК+ 9 апреля

#нефтяныевойны США не ведут переговоры с С.Аравией и Россией о соглашении о сокращении добычи нефти, но хотят, чтобы Эр-Рияд и Москва пришли к такому соглашению между собой - Минэнерго США. США призывают С.Аравию и Россию достичь соглашения. Трамп считает, что это может произойти в ближайшие дни - RTRS

BBG: : в Минэнерго США считают, что Москва и Эр-Рияд заключат сделку в ближайшие дни

Трамп: Россия и С.Аравия договорятся об урегулировании ситуации на рынке нефти

Песков: Россия настроена на конструктивные переговоры по стабилизации мирового рынка нефти

BBG: : Saudi Aramco перенесла дату формирования графика экспортных цен на май. Решение связано с ожиданиями от заседания ОПЕК+ 9 апреля

SPA: C.Аравия приветствует участников рынка нефти, желающих найти решение баланса

#нефтяныевойны МИД С.Аравии заявил, что желания покончить с производителями сланцевой нефти нет

Трамп: на ликвидацию избытка нефти на рынке потребуется значительное время

⚠️🛢🇲🇽#нефтянка #мексика #рейтинг #downgrade
Fitch понизил рейтинг мексиканской Pemex до BB с BB+
Прогноз - негативный