Уж сколько раз твердили все, кому не лень, что от сырьевого экспорта надо уходить, но воз и ныне там. А куда уходить? Очевидно, что наличие углеводородов – это конкурентное преимущество России, и отказываться от него просто глупо. Но зато ту же нефть можно было бы перерабатывать тем более, что нефтехимия в мировых масштабах сейчас на коне и переживает период стремительного роста. Только для России он оказался слишком стремительный – пока у нас строили стратегии и планы, мировая промышленность ушла далеко вперёд, а мы опять в роли догоняющих.

Требуется 10 рабочих в сфере ветряной и солнечной энергетики для производства такого же количества электроэнергии, как у одного работника, работающего с ископаемым топливом

🔹Согласно отчету об энергетике и занятости США за январь 2020 года, около 363 тыс. человек работали над выработкой электроэнергии из ветряных и солнечных источников, и около 214 тыс. человек были заняты в производстве электроэнергии из природного газа, угля и нефти. Сколько энергии производила каждая группа? 
Статистический обзор World Energy 2020 от bp показывает, что США получили 489,8 тераватт-часов за счет ветра и солнца и 2774,4 тераватт-часов за счет ископаемого топлива, из которых почти все были получены из природного газа и угля. 
🔹Это означает, что для производства тераватта электроэнергии с помощью ветра и солнца требуется примерно 741 рабочий. Используя ископаемое топливо для производства этого тераватта требуется всего 77 рабочих. Таким образом, для производства такого же количества электроэнергии, как у одного работника, работающего с ископаемым топливом, требуется почти 10 рабочих, работающих с ветряной и солнечной энергией.
🔹Двести лет назад около 90% человечества работали в производстве продуктов питания - и они использовали для этой работы силу мышц человека и животных. Сегодня, во многом благодаря трудосберегающим машинам, только около 5% людей работают в сельском хозяйстве, но при этом предложение, качество и надежность намного выше. 
Должны ли мы отказаться от этих достижений и «создать больше рабочих мест», вернувшись к изнурительной работе, требующей экспоненциально большего числа рабочих? 
🔹Оптимизация для создания рабочих мест означает оптимизацию для снижения эффективности. Сохраняясь в течение длительного времени, это означает застой и бедность. Напротив, оптимизация производительности ведет к богатству и процветанию.
И, как неоднократно демонстрировала капиталистическая экономика, нам не нужно беспокоиться о том, что машины забирают наши рабочие места. С технологическими улучшениями приходит большее разделение труда и специализация в новых областях.
🔹Люди, производящие электроэнергию из ископаемого топлива, чрезвычайно продуктивны, почти в десять раз больше, чем те, кто производит «возобновляемую» энергию ветра и солнца. Учитывая, что мы зависим от энергии практически для всех видов деятельности, обеспечивающих поддержание жизни, их невероятная эффективность приносит нам всем бесчисленные преимущества.

#виэ

https://theobjectivestandard.com/2021/02/per-worker-productivity-compared-fossil-fuels-versus-wind-and-solar

Перестарались. Казахстан перевыполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+

По итогам января 2021 г. Казахстан исполнил обязательства на 111%.
http://oil.rftoday.ru/archive/251072994.html

Ларчик просто открывался - если бы королева была в доле от продажи лицензий на добычу нефти на шельфе - торговали бы ими) А так - даешь ветрогенерацию. А что будет потом, когда ветер не вовремя стихнет и энергосистема останется без балансирующих мощностей - это уже проблемы индейцев как говорится

Нефть по $100 реальна? Есть мнение, что к такому результату может привести кризис потребления углеводородов, вызванный COVID-19 в 2020 году, давление экологов и разных активистов на инвесторов в нефтегаз. Reuter пишет, что хедж-фонды дают оптимистичные прогнозы по восстановлению спроса не нефть несмотря на прогнозы по которым медленное восстановление экономики задержит полное восстановление мирового спроса на энергию до 2025 года. Отмечается, что обычно производители нефти наращивают добычу по мере роста цен, но сейчас переход инвесторов к экологически ориентированному подходу заставляет переориентироваться от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Да и сами нефтяные компании под давлением общественности и инвесторов увеличивают вложения в декарбонизацию и ВИЭ. И всё это на фоне серьёзного снижения инвестпрограмм. Такая ситуация может помешать добывающим компаниям адекватно реагировать на ситуацию и восстанавливать добычу. Так темпы восстановления добычи в США будут медленными и не превысят рекорд 2019 года в 12,25 баррелей в сутки до 2023 года. В подтверждение позиции, издание отмечает, что некоторые хедж-фонды увеличили инвестиции в Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron. Ожидалось, что высокая цена на нефть разморозит добычу сланцевой нефти, но издание приводит мнение, что высокая закредитованность и отсутствие средств не позволят быстро нарастить добычу. Кроме того, в Северной Америке сильно пострадал рынок нефтесервисных услуг. Тут можно добавить неопределённости в связи с позицией президента Байдена по углеводородам, но вы и так в курсе. Стоит отметить, что даже если сегодня увеличить инвестиции, то дополнительный приток углеводородов на рынок мы увидим в среднем через 5-7 лет. Именно на этот лаг и рассчитывают некоторые инвесторы. Обычно экономика выздоравливает быстрее, чем восстанавливается добыча нефти, а тут еще и экология по всем фронтам атакует. ОПЕК+, конечно, наблюдает за ситуацией со спросом, но у любого восстановления есть предел технологический. В такой ситуации баррель по $100 возможен, но это не точно. Прогноз, как обычно, 50/50 😉 И еще есть мнение, что нефть по $100 только усилит скорость энергоперехода. Да, Brent начнёт следующую неделю с рекордного за год значения - $59,56 за баррель.

В ритме сланца // Рост добычи нефти в США может подстегнуть ее в ОПЕК+

Сланцевая индустрия США начинает активно восстанавливаться, по мере того как цены на нефть вплотную приближаются к $60 за баррель — уровню рентабельности подавляющего большинства сланцевых производителей. По данным Baker Hughes, в январе число буровых в США выросло на 9%, хотя пока и остается вдвое меньшим, чем год назад. Постепенное восстановление добычи в США может заставить страны ОПЕК+ более активно наращивать свое производство, чтобы не утратить долю рынка. Впрочем, по мнению экспертов, ОПЕК+ нет необходимости идти для этого на резкие шаги.
http://oil.rftoday.ru/archive/251078843.html

Газпром пошел на мировую с ФНС, чтобы скрыть воровство на сумму почти 1,5 млрд рублей

И это только по одному из расследуемых сейчас ФНС сюжетов. Речь идет о контракте от 2012 года на поставку оборудования электрохимической защиты, в котором маржа посредников, по мнению ИФНС, составила 89%. ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило за это оборудование первому посреднику ООО "Промтехпроект" 2,266 млрд рублей, тогда как производитель ООО "Энергофинстрой" - 248 млн руб.

Полученные от "Газпрома" средства, пишет суд, "в течение нескольких дней перечислялись на счета организаций, обладающих признаками фирм-однодневок".

Рассмотрение в суде остановилось с выходом сторон на мировое соглашение (Арбитражный суд Москвы утвердил его 18 января). Подробности вмененных нарушений, таким образом, остались нераскрытыми.

Налоговая заявила, что "Промтехпроект" был связан с "Газпром инвест Юг", пишет Интерфакс. Учредитель "Промтехпроекта" Иван Шаров был советником гендиректора ЗАО "Газпром инвест Юг" - такая информация в материалах дела приводится со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

ЗАО "Газпром инвест Юг" и ООО "Промтехпроект" находятся по одному адресу. Договор поставки подписывал первый заместитель гендиректора "Газпром инвест Юга" Андрей Гончаренко. Гендиректором "Газпром инвест Юга" на тот момент был Михаил Аксельрод. С 2010 по 2019 год закупки в группе "Газпром" курировал Михаил Сироткин.

Вся эта история была затеяна, чтобы с этих махинаций, Газпром еще поимел и налоговый вычет. ФНС удивились от такой наглости и начали проверку, в ходе дела всплыли все коррупционные факты.

В итоге стороны пошли на мировую – Газпром отказывается от претензий на возврат НДС, а ФНС закрывает глаза на воровство.

В результате мировое соглашение подтвердило выводы налоговиков: "стороны признали наличие доказанных в данном деле фактических обстоятельств, исключающих право" на налоговый вычет. "Газпром" не только отказался от возмещения НДС на 346 млн рублей, но и согласился со штрафом в 138 млн рублей и 16 млн рублей пени.

Хочется спросить, а где посадки или полтора миллиарда рублей уворованных государственных денег прощены?
При этом в процессе был не один сюжет. Так же там замяли дела еще минимум по трем эпизодам.

В том числе по поставкам в адрес ООО "Газпром инвест" в 2014 и 2015 годах от ООО "Северо-Запад-Геология" и вышеупомянутого "Промтехпроекта" признается отказ в возмещении НДС на 289 млн рублей и пеня в 17 млн рублей. Расследование налоговиками этого эпизода как схожего также фигурирует в вышеупомянутом решении суда.

"Газпром" также согласился с отказом от вычета по НДС в отношении контрактов ЗАО "Газпром инвест Юг" и ООО "Газпром центрремонт" с ООО "Стройсервис" в качестве генподрядчика на 393 млн рублей и признает 23 млн рублей пени.

Также признается отсутствие права на вычет НДС в 165 млн рублей (и пеня в 10 млн рублей) в контракте на поставку оборудования американской компании Weatherford в адрес ООО "Газпром добыча Надым" и ООО "Газпром добыча Астрахань" через ООО "Газтехника".

Ранее "Газпром" безуспешно оспаривал в суде претензии налоговиков к контрактам с "Газтехникой". В одном из решений раскрыто, что стоимость поставленного "Газпрому" оборудования была В 120 РАЗ ВЫШЕ, чем указано в грузовой таможенной декларации.

Cуд блокирует проект СonocoPhillips на Аляске

Судья окружного суда США по округу Аляска Шарон Глисон 6 февраля приняла решение о запрете для компании ConocoPhillips приступить к строительству гравийных дорог на своем проекте Willow. Ранее предполагалось, что это месторождение с запасами примерно 590 млн баррелей нефти и потенциалом добычи в 160 тысяч баррелей в сутки будет самым западным в арктической части Аляски.

ConocoPhillips планировала начать добычу уже в 2024 году, однако компания столкнулась с судебными исками экологов. Они утверждают, что одобрение проекта Willow администрацией Дональда Трампа не учитывало должным образом воздействие на дикую природу и фактор изменений климата. Экологи добивались для проекта более масштабного запрета, но пока добились только приостановки работ, связанных с добычей гравия и строительством дорог к месторождению, которые ConocoPhillips намеревалась начать 12 февраля.

Тем не менее, решение судьи Глисон не воспрещает строительство сезонных ледовых дорог, которые будут таять летом, в связи с чем экологи выражают готовность продолжать борьбу за отмену проекта. «Мы надеемся, что этот ужасный проект может быть остановлен либо судом, либо администрацией Байдена», - прокомментировала решение суда для Reuters Кристен Монселл, адвокат Центра биологического разнообразия.

В свою очередь, пресс-секретарь ConocoPhillips на Аляске Ребекка Бойз сообщила, что компания не комментирует незавершенный судебный процесс.

Рынок нефти бежит впереди паровоза — Vitol

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, компания Vitol SA, обеспокоен быстрым ростом цен на нефть

👉 https://msft.ru/n7RD

Америка пытается конфисковать иранскую нефть, но Иран понятия не имеет о чем речь

Штаты нашли контрабандную нефть из Ирана на греческом нефтетанкере, но в Тегеране отрицаю свою причастнтность


👉 https://msft.ru/4nqK

Водородный хайп начался относительно недавно, но в Африке уже в общих чертах сложилась архитектура этого рынка — Марокко, ЮАР и, возможно, ДРК в перспективе могут стать основными производителями водорода на континенте. Алжир тоже думает.

На прошлой неделе правительства Марокко и Португалии подписали декларацию о сотрудничестве по производству водорода в Марокко, а в июле 2020 г. королевство договорилось о сотрудничестве с Германией. В обоих случаях речь идёт об экспорте зелёного водорода (т.е. произведённого при помощи ВИЭ) в Европу.

Такие планы подкрепляются и экономикой — в январе 2021 г. британская консалтинговая фирма Aurora Energy Research опубликовала релиз, где заявила, что зелёный водород из Марокко дешевле голубого водорода (т.е. произведённый при помощи природного газа) из России, Норвегии и зелёного, произведённого в Европе, — в первую очередь это вызвано ценами на электроэнергию.

Мы добавим, что на 10,7 ГВт электростанций в Марокко приходится 3,7 ГВт ВИЭ, остальное — ископаемое топливо (в т.ч. 5 ГВт уголь). Если водород для Европы будет производиться на СЭС и ВЭС, то вряд ли Марокко будет импортировать меньше угля. Скорее всего, больше: всё внутреннее потребление нагрузит именно угольные станции, если Евросоюз будет требовать зелёного происхождения для своего водорода. Так уголь с российского Севера внесёт важный вклад в зелёную экономику Европы. С точки зрения глобальных климатических изменений лучше вряд ли станет, зато ЕС сформирует новые денежные потоки и отчитается перед избирателями о принятых мерах.

Есть перспективы по производству и экспорту водорода и у ЮАР — французская ENGIE оценила потенциальный внутренний рынок в стране в 10 млрд долл. + 100 млрд экспорт. Как и в случае с Марокко речь идёт об экспорте зелёного водорода в Европу, но по оценке Pwc есть возможность для поставок в Азию и в другие страны Африки. Напомним, что в июле 2020 г. ЮАР инициировала разработку дорожной карты развития водородной промышленности.

За интересом германских компаний к производству водорода на базе ГЭС в ДРК практических шагов пока не последовало.

#водород #ВИЭ #энергопереход #Марокко #ЮАР #ДРК #Германия

Минэнерго предложило продать ряд сетей газораспределения и газопотребления
https://www.interfax.ru/business/749966

Минэнерго направило в федеральные ведомства законопроект о приватизации некоторых газораспределительных и газопотребляющих объектов, содержание которых требует больших затрат бюджетных средств.

Строительство двух ниток газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года, говорится в обновленном уведомлении оператора стройки Nord Stream 2 AG на портале Датского агентства по мореплаванию.

БАЙДЕН: ПОДДЕРЖКА ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Подписанные президентом США указы - яркий признак того, что администрация Байдена будет уделять первоочередное внимание чистой энергии и окружающей среде в следующие четыре года.

Среди прочего, его распоряжения обещают значительно расширить офшорную ветроэнергетику, отрасль (которая с огромным трудом развивалась на атлантическом побережье, отчасти из-за отсутствия федерального финансирования). Распоряжение Байдена поручает министру внутренних дел пересмотреть процессы подачи заявок и выдачи разрешений, чтобы определить способы, которыми США могут удвоить выработку ветроэнергетики на шельфе в следующем десятилетии.

Кроме того, приказ предписывает Совету по качеству окружающей среды обеспечить устойчивость инвестиций в федеральную инфраструктуру.

Следим дальше за развитием событий...

http://amp.gs/5EhW

#жизнь_миллиардеров
В начале 2021 года банкир Роман Авдеев, управляющий девелоперской компанией «Инград» в интересах «людей Сечина», оказался владельцем люксембургской Tacticum, владеющей 13% Pirelli — итальянского производителя шин, следует из расследования Le Monde. Очевидно, что многодетному банкиру Авдееву дали «просто поддержать актив», как и в случае с «Инградом». Изучив документы регистратора юрлиц Люксембурга, расследователи составили «цепочку передачи» этого особо ценного актива из рук в руки людей, так или иначе связанных со структурами «Роснефти». Кого только в этой цепочке нет. Даже учительница танцев. Но все по порядку.
В 2014 году «Роснефть» приобрела 13 % акций Pirelli почти за €553 млн «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов», говорилось на ее сайте. 🔜Но позже этот пакет «выпал» из баланса «Роснефти» и оказался у компании «Долгосрочные инвестиции», зарегистрированной в январе 2014 года в Москве на имя преподавателя танцев Айи Беловой— дочери Сергея Белова. Он был деловым партнером людей из группы «Регион», близких к руководству «Роснефти». Белов пересекался по бизнесу с Сергеем Судариковым, владельцем «Региона», а также бывшими сотрудниками этой группы — Валерием Михайловым и Павлом Ващенко, владельцами «таинственной» девелоперской конторы Riverstretch. 🔜 В 2015 году вместо преподавательницы танцев Айи Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» стала УК «Регионфинансресурс», учрежденной жительницей Казани Натальей Богдановой. С середины 2000-х Богданова работала в структурах той же группы «Регион», близкой к руководству «Роснефти». 🔜 В 2017 году у «Долгосрочных инвестиций» снова сменился собственник. Бенефициаром, согласно отчету Pirelli, стал сам Сергей Судариков. 🔜 К 2020 году приобретенный в 2014 году пакет Pirelli оказался у структур Аркадия Мутавчи. До 2008 года Мутавчи работал замдиректора ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента России». Мутавчи был некоторое время совладельцем аптечной сети 36,6, принадлежащая Роману Авдееву.
Схематоз с перетасовкой акций Pirelli, скорей всего, связан с тем, чтобы избежать санкций со стороны ЕС. Но в случае с Романом Авдеевым, который ради больших денег решил «вписаться» в схематозы «людей Сечина», у нашей редакции возникает один простой человеческий вопрос: что будет делать глава многодетного семейства, когда в нашей прекрасной России наступит демократия? Куда, блять, побежит этот милый человек за убежищем?1 Как нам подсказывают умные люди, переживать за банкира не надо. «Апгрейдится», - уверяют они.
Истории о других героев расследования Le Monde можно прочитать здесь и здесь.

Пол года назад мир вошел в новый сырьевой цикл: сырье продолжит дорожать, а доллар снижаться.

Bloomberg пишет, что экспорт энергоносителей Алжира резко падает, что грозит стране-участнице ОПЕК большими финансовыми потерями, и новыми массовыми протестами.

По словам министра Шерифа Бельмихуба, это сокращение настолько серьезно, что Алжир может перестать быть экспортером сырой нефти в течение десятилетия.

Алжир больше не является нефтяной страной, - сказал он государственному радио в прошлом месяце.

В 2020 г. экспорт нефти и СПГ в стране сократился примерно на 30%, а в январе этого года упал на 290 тыс. б\с, что на 36% меньше, чем в декабре, став самым низким показателем с 2017 г.

По словам трейдеров, страна не смогла воспользоваться резким ростом цен на СПГ в середине января, поскольку ей не хватало избыточного газа для продажи на спотовом рынке.

Государственная энергетическая компания Sonatrach заявила, что намерена увеличить экспорт газа примерно на 25% в этом году, даже сократив расходы. Прошлые усилия компании по увеличению производства энергии сдерживались частыми сменами руководства. За последние два года у нее было четыре главных исполнительных директора, а с 2010 года - 12.

Алжир намекнул на возможность увеличения иностранных инвестиций в энергетический сектор. Но страна остается одной из самых закрытых экономик Африки, поэтому политики неохотно позволяют международным компаниям осуществлять больший контроль над ресурсами страны.

Катар построит крупнейший в мире СПГ-проект

Катарская государственная нефтегазовая Qatar Petroleum (QP) приняла окончательное инвестиционное решение о строительстве крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа, что позволит увеличить мощности производства СПГ страны на 43%, следует из сообщения QP. "Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение по разработке проекта восточной части Северного месторождения (NFE), крупнейшего в мире СПГ-проекта, который позволит увеличить мощности производства СПГ Катара с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в год", — говорится в релизе.

Ожидается, что производство начнется в четвертом квартале 2025 года и его общий объем составит около 1,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Помимо СПГ проект также будет производить конденсат, сжиженный углеводородный газ (СУГ), этан, серу и гелий, отмечает компания.

Подписанный контракт на проектирование, МТО и строительство (EPC-контракт) главным образом охватывает строительство четырех производственных линий мощностью по 8 миллионов тонн в год каждая, а также сопутствующие объекты. Стоимость проекта NFE оценивается в 28,75 миллиарда долларов — это одно из крупнейших вложений в энергетическую отрасль за последние несколько лет, отмечает QP. Компания обращает внимание на то, что NFE представляет первую фазу расширения СПГ-мощностей Катара, тогда как вторая фаза — проект южной части Северного месторождения, или NFS, — увеличит мощности со 110 до 126 миллионов тонн в год к 2027 году. Проект южной части включает строительство двух линий мощностью также по 8 млн тонн в год и сопутствующих объектов. @lngchannel

Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" предлагает исключить из российского природоохранного законодательства требование о предоставлении результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы при создании мусорных полигонов для утилизации отходов 1-го класса опасности.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представляет собой деятельность по установлению соответствия (несоответствия) проектов, объектов предпринимательской деятельности, работ, продукции, услуг санитарным правилам и нормативам. Её результаты оформляются в виде заключения, подтверждающего отсутствие существенного экологического воздействия на факторы среды обитания (уровень шума, объёмы различных излучений, количество химикатов и др.).

Отходы 1-го класса отнесены российским законодательством к чрезвычайно опасным ввиду содержания веществ, наносящих непоправимый вред здоровью людей, а также приводящих к разрушению экосистемы (например, свинца, ртути, таллия, плутония, полония).

Как отмечалось ранее, ЭНЛ планирует расширение мусорных полигонов в ходе реализации строительства завода "Дальневосточный СПГ" в Ульчском районе Хабаровского края.

Рынок своей невидимой рукой голосует против прогнозов скорого и неминуемого конца нефтяной эры. Как сообщает Reuters, хедж-фонды, которые в 2020 году сокращали свои позиции в бумагах нефтегазового сектора, сменили стратегию и начали играть на повышение.
Хеджеры делают ставку на рост спроса после завершения пандемии, и на то, что отказ экологически озабоченных инвесторов от вложений в нефтегазовый сектор не позволит компаниям быстро и адекватно нарастить добычу. Сочетание этих факторов может вывести нефтяные котировки на многолетние максимумы и поддерживать их в течение минимум двух лет, говорят они.
Например, Дэвид Тавиль, соучредитель фонда Maglan Capital и и.о. CEO Centaurus Energy, ожидает, что к концу года цена Brent достигнет $70-80 за баррель. Ему вторит Жан-Луи Ле Ми, глава лондонского хедж-фонда Westbeck Capital Management: «Налицо все составляющие «экстраординарно бычьего» рынка нефти на несколько лет вперед».
Недавно Международное энергетическое агентство предсказало, что полное восстановление спроса на нефть затянется до 2025 года. Кое-кто вообще уверен, что пик потребления был пройден в 2019 году. Но эти заклинания, похоже, хорошо действуют на экологических активистов, не бесполезны против прожженных акул финансового рынка.

Французская Total во вторник сообщила о резком падении годовой прибыли после бурных 12 месяцев, когда цены на сырьевые товары резко упали на фоне пандемии коронавируса.

Крупнейшая энергетическая компания сообщила, что чистая прибыль за 2020 год составила 4,06 миллиарда долларов, что превзошло ожидания аналитиков, опрошенных Refinitiv, в размере 3,86 миллиарда долларов. Это по сравнению с 11,8 миллиардами долларов в 2019 финансовом году, что на 66% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Total также сообщила о чистой прибыли за четвертый квартал в размере 1,3 миллиарда долларов, что превзошло ожидания аналитиков в 1,1 миллиарда долларов.

Акции Total выросли примерно на 0,8% с начала года, упав более чем на 28% в прошлом году.

«В 2020 году Total столкнулась с двумя серьезными кризисами: пандемией Covid-19, которая серьезно повлияла на мировой спрос на энергоносители, и нефтяным кризисом, из-за которого цена на нефть марки Brent во втором квартале упала ниже 20 долларов за баррель», - говорится в заявлении генерального директора Total Патрика Пуянна.

«В этом особенно сложном контексте Группа реализовала план незамедлительных действий и доказала свою устойчивость благодаря качеству своего портфеля», - добавил он.