⚡️Правление «Газпрома» приняло инвестпрограмму и бюджет на приближающийся 2021 год.

Объём освоения инвестиций пришлось снова сократить до 902 млрд рублей. В 2020 году компания уже вынуждена была уменьшить объём освоения инвестиций на 182 млрд рублей (по сравнению с 2019-м) до 922,48 млрд рублей. В сумму на 2021 год включены 864 млрд рублей на капитальные вложения, расходы на покупку внеоборотных активов - 20,7 млрд рублей и долгосрочные финансовые вложения на 17,5 млрд рублей.

Финансовые заимствования в 2021 году тоже пришлось увеличить на 10,4 млрд до 511,6 млрд рублей.

⚡️Новое уголовное дело в отношении топ-менеджеров «южных дочек» «Газпрома»

Уголовное дело о коммерческом подкупе возбуждено в отношении бывшего заместителя директора по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева и бывшего исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ставропольский СК.

Национальная нефтегазовая компания Норвегии Equinor представила очередной обзор Energy Perspectives с тремя сценариями развития нефтяного рынка: «Соперничество», «Реформа» и «Новый баланс». Будущее глобального нефтяного рынка после потрясений 2020 года зависит от того, какой сценарий перехода к новым источникам энергии окажется предпочтительным в ближайшие несколько лет. Но ни один из этих сценариев не предполагает полной декарбонизации даже к 2050 году, хотя диапазон прогнозов спроса на нефть в мире в перспективе трех десятилетий норвежские аналитики приводят очень существенный – от 60 млн до 120 млн б/с. Подробнее>>

Похоже, конкуренция между СПГ и трубным газом все же есть!
Газпромовцы заявляют, что если бы газ с проекта "Ямал СПГ" был поставлен в виде трубопроводного газа, то бюджет РФ дополнительно получил бы более 150 млрд рублей.

Ирак выступил против сделки ОПЕК+

Вслед за ОАЭ против квот на добычу нефти высказался Ирак. ОПЕК должна принимать во внимание экономические и политические реалии в стране перед тем, как выносить решение о квотах, а не мести всех под одну гребенку, заявил вице-премьер иракского правительства, по факту второй человек в стране Али Аллави. По его словам, квоты должны учитывать доход на душу населения и наличие золотовалютных резервов у страны, которых у Ирака просто нет. Несмотря на то, что де факто Аллави не принимает решения об участии страны в сделке ОПЕК+, это прерогатива министра энергетики, но само высказывание — уже важный сигнал перед встречей 30 ноября.

Накануне сходную позицию озвучили ОАЭ — третья страна по уровню добычи в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. В ближайшие пять лет она планирует инвестировать в нефтегазовую сферу $220 млрд, чтобы добиться ежедневного роста добычи с 4 по 5 млн баррелей в сутки. При этом соглашением ОПЕК+ для страны установлена квота 2,6 млн баррелей. В свою очередь Нигерия пытается вывести на рынок сорта нефти, на которые не распространяется соглашение.

Основная масса отраслевого телеграмма подала интервью Федуна сухо и без изюминки. Сфокусировались на «торговле воздухом». Но это шум, а сигнал вы пропустили.

В международном нефтегазе сейчас есть две основные стратегические линии. Либо ты фокусируешься на своем ключевом бизнесе и добываешь дешево и много (Chevron, Exxon), либо трансформируешься в интегрированную энергетическую компанию со всеми вытекающими (Shell, BP). Видим, что первой стратегии придерживаются компании из США, а второй компании из Европы.

ЛУКОЙЛ уникальная российская частная компания, которая сидит по пояс в зарубежных активах. Добывает и разведывает по всему миру, перерабатывает в Европе. Еще в начале этого года ЛУКОЙЛ везде говорил о том, что фокусируется только на углеводородах. Что они «надежный и ответственный поставщик нефтепродуктов». Американская модель, дополненная европейским раскрытием информации и работой по снижению углеродной нагрузки.

Но судя по интервью у ЛУКОЙЛа формируется понимание, что этого может быть мало. Это интервью не про «торговлю воздухом», а про то, что частная компания не может себе позволить быть самоуверенной. И чтобы конкурировать готова агрессивно использовать весь доступный инструментарий. Это важный сигнал и для менеджмента компании и для инвесторов. ЛУКОЙЛ в игре и не будет игнорировать очевидные мировые тренды.

С вводной выше, теперь можно перечитать интервью Леонида Арнольдовича в коммерсанте. https://www.kommersant.ru/doc/4584070

🛢 Роснефть пробурила самые северные скважины на шельфе России

Впервые в истории арктических исследований Роснефть провела бурение малоглубинных стратиграфических скважин на севере Карского моря в ходе масштабной научной экспедиции.

Основной задачей проекта был отбор керна - ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород арктического шельфа.

В ходе экспедиции были пробурены восемь скважин глубиной до 90 м – это первые в данном регионе и самые северные на шельфе России.

Добытые образцы представляют огромный интерес для получения новейших данных о геологическом строении и нефтегазовом потенциале Северо-Карского бассейна.

«Один из ключевых инженерно-геологических рисков для постановки поисковых, разведочных платформ являются как раз многолетние мерзлые породы. Есть хорошая новость - мы этих пород не обнаружили», - рассказали в компании.

Общий объём инвестиций российских нефтяных компаний в проекты в Ираке составил $10 млрд, заявили в Минэнерго после встречи Шульгинова с главой МИД этой страны. Недавно Лавров говорил о цифре в $13 млрд.

10 или 13 - не столь важно, главное, что компаниям дан зелёный свет на расширение своего присутствия в Ираке. Сейчас там работают «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Башнефть» и «Газпромнефть». Последняя как раз заявила о наращивании добычи в Иракском Курдистане, в частности планируется запуск в эксплуатацию новой скважины на месторождении Саркала в первом полугодии 2021 года. В результате, добыча на проекте увеличится с 24 до 32 тыс. баррелей в сутки.

Американские заводы СПГ: новый рекорд перед затишьем

Поставки газа на американские заводы по сжижению достигли нового рекорда в 10,4 млрд куб. футов в сутки, сообщает Reuters. Доковидный максимум был зафиксирован 31 марта и составил 95 млрд куб. футов. Если перевести эти значения в привычные нам единицы измерения, 10.4 млрд куб. ф. соответствуют 107,5 млрд куб. Около 7% от всего газа составляют энергетические расходы на сжижение, а значит — экспорт СПГ при работе всех заводов с полной загрузкой превысит психологически важную отметку в 100 млрд куб.м.

Те же цифры получаются если посчитать и проектную мощность всех заводов. А 100 млрд кубометров в год — это половина российского трубопроводного газового экспорта в дальнее зарубежье в лучшие годы и в 2,5 раза больше текущих объёмов экспорта СПГ из России. Рост поставок газа на американские заводы связан с подготовкой к запуску производства Corpus Christi T3, полноценный запуск и коммерческие операции намечены на первый квартал 2021 года.

За время пандемии было достроено несколько производств. Таким образом, сейчас работают следующие заводы: Sabine Pass LNG T1-T5, Corpus Christi LNG T1-T3 (с учётом запускаемого T3) Freeport LNG T1-T3, Cameron LNG T1-T3, Elba Island LNG T1-T10 (линии небольшие, поэтому их так много) и Cove Point LNG.

Однако, следует помнить, что дальше будет пауза в новых запусках, связанная с паузой в принятии инвестрешений ранее. Сейчас строятся заводы, решения по которым были приняты в 2019 году: Sabine Pass LNG 6 линия, Golden Pass LNG, Calcassieu Pass LNG. Это означает, что они будут входить в строй в районе 2023 года. В 2017-18 гг. было очень небольшое число новых инвестрешений по заводам и во всём мире. Всё это приближает момент перехода рынка СПГ от избытка к балансу, а возможно и к дефициту, в районе 2022-23 гг., о чём много говорится последнее время.

Символично, что американцы выделили деньги на СЭС на Мадагаскаре одновременно с началом передачи власти Байдену. Но #ВИЭ на Мадагаскаре кажется обоснованным решением, во-многом за счёт слаборазвитой сети ЛЭП и отсутствия запасов газа.

#СЭС #Мадагаскар #США #PowerAfrica #СМР

Petrobras сократила свой пятилетний инвестиционный план на 27% по сравнению с прошлым годом до $55 млрд для сохранения денежных средств. Petrobras сообщила, что планирует инвестировать в разведку и добычу $46 млрд, или 84% от общего объема инвестиций по сравнению с $64 млрд годом ранее.

Компания заявила, что ограничит одобрение расходов новыми проектами, которые могут быть прибыльными при ценах на нефть ниже 35 $\барр.

Это сокращение соответствовало заявке от 14 сентября, в которой Petrobras заявила, что ограничит расходы на разведку и добычу до $40-50 млрд, поскольку распространение пандемии подавило спрос и цены.

Petrobras установила свой целевой показатель валового долга в размере $67 млрд на 2021 год и подтвердила свои планы по сокращению долга до $60 млрд в 2022 году. Компания объявила о планах сократить общий объем выбросов парниковых газов от своей деятельности на 25% до 2030 года.

КНР не принимает 53 судна с австралийским углём.

Причина отказа незамысловатая: твёрдое топливо, якобы, не соответствует китайским стандартам качества, в частности, новым ужесточённым требованиям экологии.

Теперь, чтобы не сорвалась сделка на $500 миллионов, Канберра вынуждена срочно идти на уступки и пробовать мириться с Пекином.

Источники: Россия и Саудовская Аравия в целом выработали единую позицию по сделке ОПЕК+

Один из собеседников агентства отметил, что осталось согласовать "некоторые детали и механизм" пролонгации
http://oil.rftoday.ru/archive/241771566.html

По мнению аналитиков MegaResearch, производство оборудования для нефтегазовой промышленности в 2020 году потеряет от 3% до 9% в зависимости от темпов выхода экономики из рецессии, вызванной пандемией и связанными с ней ограничениями.

В рамках базового прогноза аналитики агентства закладывают снижение объема рынка на 5–6% в 2020 году и постепенный восстановительный рост до докризисного уровня к концу 2022 года — началу 2023 года.

Публичные заявления представителей ExxonMobil расходятся с внутренними отчётами компании. Неназванный топ-менеджер нефтяного гиганта рассказал, что согласно новому внутреннему прогнозу для совета директоров, ожидаемый уровень нефтяных цен до 2027 года аналитики снизили на 11-17%. При этом во всех последних заявлениях представители Exxon говорят о скором росте цен и даже о появлении дефицита на нефть, придерживаясь оптимистичных прогнозов.

В июле компания закладывала на ближайшие 5 лет цену в $50-55 за баррель Brent, а на 2026-2027 годы - $55-60. По новому прогнозу в каждом году цена должна в среднем упасть на $5. И в 2025 году нефть будет стоить $45-50, в 2027 - $50-55. Если прибавить к этому инфляцию доллара за 7 лет где-то на уровне 10%, получится, что в ценах 2020-го в ближайшее десятилетие нас ожидает нефть по $40-50 за баррель.

Учитывая, что стоимость нефти крайне зависит от психологии и страхов трейдеров, такой негативный прогноз от крупнейшего игрока на рынке углеводородов может ещё больше ухудшить нынешнюю ситуацию. Поэтому ExxonMobil так важно сохранять хорошую мину даже при плохой игре.

🇺🇸#XOM
ExxonMobil передумал продавать нефтяные и газовые активы в Австралии - Australian Financial Review

The Wall Street Journal сообщает, что группа украинских лоббистов участвует в разработке американских санкций, касающихся проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Но это не самое интересное в сообщении WSJ.

В статье сказано, что для завершения строительства трубопровода судно "Академик Черский" нужно переоборудовать для работы с трубами большего диаметра. Новые санкции, включенные в проект оборонного бюджета, вступят в силу к концу года, они предполагают меры против компаний, которые осуществят эти доработки, и фирм, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать газопровод.

Буровая: Если это действительно так, то необходимо доскональное и серьезное расследование, кто и как принимал решения в руководстве Газпрома по перегонке "Черского" с Дальнего Востока на Балтику без предварительного его переоборудования в Сингапуре.

А также все решения по "СП-2" в целом с момента ввода первого пакета санкций. Расследование с выводами в виде персональных последствий. Первый санкционный пакет оставлял Газпрому шансы достроить трубопровод собственными силами.

Раздор в ОПЕК уронил цены на нефть

Нефть начала новую неделю снижением на новостях о том, что состоявшиеся в выходные переговоры ОПЕК+ по объемам добычи на 2021 год столкнулись со сложностями. Хотя ключевые участники сделки по спасению рынка «черного золота» в лице России и Саудовской Аравии достигли единой позиции о необходимости продлить текущие квоты как...
http://oil.rftoday.ru/archive/241796974.html

Сделка согласована, но есть нюансы

Источники Интерфакса сообщают, что позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу, консолидирована. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

Если Саудовской Аравии удастся уговорить остальные страны ОПЕК всем вместе согласиться на продление, то этот вопрос будет вынесен на заседание всех министров стран ОПЕК+, которое состоится 1 декабря.

А вот издание Platts сообщает, что ключевые министры ОПЕК+ завершили предварительные консультации 29 ноября, не достигнув явного единства по вопросу о будущем уровне добычи, поскольку не все участники сделки убеждены в необходимости продления глубоких сокращений для поддержки рынка нефти.

Источники издания сообщают, что Россия призвала к постепенному повышению квот, Казахстан добивается смягчения ограничений до 5,8 млн б\с в соответствии с первоначальным планом, а ОАЭ, которые, возможно, намерены выйти из состава ОПЕК, по-прежнему рассматривают варианты. Ирак готов принять любое решение ОПЕК+ и не станет добиваться освобождения от квоты, так как опасается падения цен на нефть в случае роста добычи.

Неформальные переговоры в воскресенье не привели к достижению консенсуса в данном вопросе. Разделение коснулось также характера потребления нефтепродуктов. Спрос на бензин и дизель восстановился до 90% нормального уровня, но для авиатоплива показатель держится вблизи 50%. Кроме того, наблюдается разница в предложении различных сортов нефти – нехватка добываемой в странах, участвующих в сделке, высокосернистой нефти и избыток низкосернистой нефти из-за роста добычи в Ливии.

Буровая: Если информация о противоречиях верна, а она, по нашей информации, верна, то есть два варианта ее объяснения. Первый - США играет сценарий раскола внутри ОПЕК. Второй - Саудовская Аравия теряет контроль над ситуацией в ОПЕК.

Роль саудитов в ОПЕК держится на поддержке США. Поэтому принципиальной разницы между сценариями нет. Разница примерно такая же, как между видом на определенные части тела в профиль и анфас. Не исключен также вариант банальной игры инвестбанков на рынке "бумажной нефти" - вербальные интервенции в медийном пространстве приносят осязаемые прибавки на счетах инсайдеров.

Цимес в том, что все варианты и сценарии сходятся в одной точке - интересы США. Интерес у США в нефтегазовой сфере простой: сохранения высокого уровня независимости от экспорта, что возможно только при очень высокой (выше 130 $/б) цене на нефть. Но такая цена моментально поднимает возможности и политический вес стран-экспортеров нефти (включая Иран, Венесуэлу, Россию) стран-транзитеров (Турция, Белоруссия, Украина), что не устраивает США.

Понятно, что игра носит временный характер. Долго держать шпагат между двух табуретов не способен никто. Поэтому цена должна подрасти, но не кардинально. Так чтобы сланец смог чуть вздохнуть, но чтобы ресурсные страны оставались в дефиците.

#GAZP ГАЗПРОМ
❓Сколько должен и может стоить ГАЗПРОМ весной при дивидендах в 7 рублей по году максимум,
недостроенном Северном потоке-2, низких ценах на газ,
грядущими новыми явными санкциями и неоконченными нефтегазовыми войнами?🧐

ПРИБЫЛЬ ГАЗПРОМА ДЛЯ ДИВИДЕНДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 320 МЛРД РУБ - ОТЧЕТ ИНТЕРФАКС
ВКЛАД 9 МЕСЯЦЕВ В ДИВИДЕНДНУЮ КОПИЛКУ ГАЗПРОМА СОСТАВИЛ 5,41 РУБЛЯ НА АКЦИЮ ИСХОДЯ ИЗ 40% ОТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО - ОТЧЕТ ИНТЕРФАКС