Азербайджанский газ ямальского разлива в украинской трубе?

Эксперты Института энергетики и финансов Алексей Громов и Алексей Белогорьев представили свое видение возможных вариантов продолжения поставок газа через украинскую ГТС после декабря 2024 года, а также поделились своим видением перспектив реализации "Силы Сибири-2" в комментариях "Новым известиям" https://newizv.ru/news/2024-09-03/politicheskie-bolezni-gazproma-pochemu-ukrainskiy-tranzit-vazhnee-sily-sibiri-2-432978

У "Мечела" проблемы. Почему это важно для всего отечественного бизнеса

За лето акции сырьевой компании "Мечел" – она поставляет уголь и металлы для промпредприятий – обвалились примерно в два раза. С начала года же ценные бумаги компании обесценились в три раза.

Повод для последнего обвала – публикация отчетности компании за I полугодие: выяснилось, что чистый убыток компании составил 16,7 млрд рублей – это почти в пять раз больше, чем годом ранее.

Что случилось с "Мечелом"? Основных причин – две:

1. Санкции. Значимые активы компании – металлотрейдеры и угольные трейдеры – размещены в Европе и Азии. В феврале "Мечел" вошел в санкционный список США, потерял контроль над европейским предприятием, а азиатское продал себе в убыток. Компания теряет способы заработка.

2. Долг. На уплату процентов по займам в 2024 "Мечел" потратил 18,1 млрд рублей – это почти в 2 раза больше, чем в 2023. Тут виноваты как динамика КС ЦБ, так и крупный размер долга.

Сегодня "Мечел" фактически заперт на российском рынке. С 2022 компания так и не переориентировалась на Восток, а вынужденный разворот идет со скрежетом: резкая попытка перенаправить экспорт в Китай обошлась Коржову ростом себестоимости на 17%.

В общем-то, история поучительная. Большинство отечественных игроков открыты к сотрудничеству с западным бизнесом – это правильно. Что грубо и ошибочно – это класть все яйца в одну корзину. В текущих условиях необходимы 1) географическая диверсификация с обязательными хабами на Востоке; 2) понимание, чем бизнес может быть полезен отечественному рынку, а рынок – бизнесу.

17:28: ОПЕК+ достигла договоренности об отсрочке увеличения добычи нефти на два месяца, 05.09.24, PRIME NEWS

🌐 Нефте-экспортеры не перестали накапливать иностранные активы, но в последние 10 лет изменились две вещи:

(1) у экспортеров меньше "хороших лет" - бум добычи шельфовой нефти в США сдерживает апсайд в нефти, рента экспортеров стагнирует

(2) экспортеры сберегают иначе - низкие ставки в безрисковых активов и всплеск инфляции после ковида привел к переосмыслению спроса на "международные резервы в суверенном долге государств-эмитентов резервных валют"

Вместо этого нефте-экспортеры инвестируют агрессивнее - с помощью суверенных фондов накапливают портфели акций, прямых инвестиций за рубежом

@c0ldness

Электростанции, в том числе АЭС, в ДФО необходимо строить в точках дефицита и с минимумом сетей, - Трутнев.
«Они [Минэнерго — прим. ред] разрабатывают программу, потом мы обязательно садимся за один стол, ее обсуждаем, правим и выносим на рассмотрение главы государства. Поэтому мы сейчас не будем станции считать. Нам надо построить станции, во-первых, в точках дефицита. Во-вторых, с минимальным количеством сетей. [..] В-третьих, с минимальной удельной стоимостью производства электроэнергии», — сказал вице-премьер.

Несмотря на до сих пор действующий запрет на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ из США, в стране продолжает строиться пять СПГ заводов на восточном побережье суммарной мощностью 100 млрд кубометров газа в год. Стройка возможна, так как компаниям уже выданы лицензии и подписаны FIDы. Это почти удвоит экспортные возможности СПГ из США и, вероятно, снимет острую проблему нефтегаза — перепроизводства газа.

В то же время, вероятно, новых экспортных лицензий для СПГ-проектов в США выдаваться не будет. Причины две: первая — динамично растущий внутренний спрос (дешевый газ нужен самим); вторая — перенасыщение рынков СПГ в Атлантическом бассейне (страны Европы, Латинской Америки).

Перспективным выглядит Тихоокеанский бассейн: именно в Азии сосредоточен основной спрос на СПГ, однако прямой выход на этот рынок (западное побережье) газовикам США преграждают Скалистые горы. Поэтому ищутся обходные пути — через Канаду, где строятся заводы суммарной мощностью до 26 млрд кубов, и Мексику — 6,2 млрд кубов в год.

Мы продолжаем обустраивать Россию под чутким руководством Дмитрия Гусева.
По итогам совещания постановили: надо выпустить бессрочные облигации Транснефти на 2 трлн. рублей и проинвестировать их в развитие и модернизацию трубопроводной системы страны🧐

Коллега Волков, правда, еще в прошлом году претендовал на эти два триллиона, желая вложить их в сельское хозяйство, но все-таки сначала дизель!

«Галя, у нас отмена!». Месяца не прошло с публикации проекта генсхемы, где для Приморской и Хабаровской АЭС предлагались ВВЭР-С/600, как появилось иное мнение: «Росатом» предлагает рассмотреть возможность строительства на Дальнем Востоке атомных энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000, сообщил Алексей Лихачёв.

Если всё так, то логика может быть следующая. Во-первых, 1000 больше, чем 600, а на Дальнем Востоке очень нужны мощности. Во-вторых, С/600 ещё нужно доказать на практике. Кто в курсе знает, что у варианта с вытеснителями есть недостатки, а вариант с дополнительными ПЭЛами не даёт хороших прибавок в КВ. Так что у ВВЭР-1000 появляются шансы.

Кстати, некогда наши наиболее вероятные противники называли ВВЭР-1000 «танковыми дивизиями Минатома». Доброе утро, атом!

Интересно, а все ли знают, что в Штатах по ведомствам с июня ходят бумаги с предложением ввести для обогащённого уранового продукта из Китая заградительные пошлины от 20% до 50% (сейчас – 7,5%)?

Помнится, наших в своё время таким же образом загоняли в ВОУ-НОУ... Надеемся, что китайцы извлекли уроки из наших ошибок и с ними такой номер не пройдёт.

Слияния и поглощения в нефтегазовой отрасли США приближаются к рекорду

Уровень американских производителей нефти и газа к заключению сделок приближается к прошлогоднему рекорду, при этом растущий интерес к более мелким месторождениям компенсирует замедление активности в главном нефтедобывающем Пермском бассейне, сообщили аналитики Rystad.

По данным анализа Rystad по состоянию на конец августа, американские производители потратили почти $100 млрд на слияния и поглощения в этом году, и еще $46 млрд активов в настоящее время выставлены на продажу.

По подсчетам Rystad, в 2023 г. было подписано рекордное количество сделок на сумму $155 млрд, ориентированных на добычу и разведку.

Консолидация в отрасли достигла пика в прошлом году, поскольку ведущие производители нефти совершали мегасделки, чтобы увеличить как свою добычу, так и свои планы бурения.

​​«Вполне реализуемый проект»: Иран просит РФ о поставках газа — Путин

Иран давно просит Россию о поставках газа. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает ТАСС.
 
«Это очень удобное место для нас, месторождение рядом. Я полагаю, что это вполне реализуемый проект, я имею в виду, что рынки огромные. И в соседних странах с Ираном просто колоссальная потребность в газе. <...> Здесь существуют разные возможности. И разные рынки будем осваивать, по свопу будем работать», — заявил президент России.



#иран #энергоресурсы

"Татнефть" вместо ЛУКОЙЛа выручила нефтью Венгрию и Словакию

«ЛУКОЙЛу», попавшему по украинские санкции, быстро нашлась замена - вместо него нефть по трубе «Дружба» в адрес Словакии и Венгрии с июня отправляет «Татнефть». Соответствующее заявление сделала представитель российского МИД Мария Захарова.

Чиновница таким образом решила подчеркнуть, что Еврокомиссия помогает не всем своим государствам, столкнувшимися с трудностями. С случае с нефтяными поставками руку помощи Будапешту и Братиславе протянули российские экспортеры, заметила госпожа Захарова.

Она также добавила, что подобным поведением Евросоюз разрушает свою репутацию надежной защиты всем странам-участницам.

Отмечается, что у "Татнефти" в июле резко выросла отправка сырья в европейском направлении- по 330 тыс тонн в сторону Словакии и Венгрии по «Дружбе».

Юг отстал от Востока

Похоже, что решают всё-таки тарифы.

❗️Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с марта 2023 года

Пошли публичные прогнозы вниз от "избушек", значит скоро разворот. Пока ещё не по 40, но в нынешних условиях и 60 сойдет

И вот добавка от МЭА. В общем, думаю, можно начинать набирать позицию на проливах