Exxon Mobil Corp., вероятно, покажет убытки третий квартал подряд, что усиливает давление на способность энергетического гиганта выплачивать свои дивиденды в размере $15 млрд в год, которые в настоящее время являются третьими по величине в индексе S&P 500.

Убыток в третьем квартале будет означать, что Exxon по-прежнему не в состоянии финансировать свои дивиденды или капитальные расходы из операционного денежного потока, а это означает, что ее зависимость от долгового рынка резко возрастет. В последний раз компания генерировала достаточно свободных денежных средств для покрытия своих дивидендов два года назад (в третьем квартале 2018 года).

Аналитики Tudor, Pickering, Holt & Co. заявляют, что Exxon потеряла около 30 центов на акцию. Наблюдатели ждали потери в размере 1 цента.

Сланцевый коллапс

Lonestar Resources US подала в четверг заявку на защиту от банкротства по Главе 11, присоединившись к сланцевым компаниям, которые уступили слабым ценам на нефть.

Компания Lonestar, работающая в техасском бассейне Игл-Форд и добывающая около 14 тыс. б\с, по состоянию на 30 июня имела общий долг в размере $546,3 млн и пошла на банкротство после невыполнения двух долговых обязательств.

По данным юридической фирмы Haynes and Boone, до конца августа производителей нефти и газа с долгом в $51 млрд подали заявления о банкротстве в этом году. Отраслевые эксперты ожидают, что еще больше компаний подадут заявления о банкротстве до конца года.

Exxon Neftegaz (нефтяной оператор проекта "Сахалин-1") подтвердил, что консорциум, состоящий из лондонской TechnipFMC и японской JGC Corporation, получил ключевой контракт на предварительный инжиниринг и проектирование (FEED) завода по экспорту СПГ на Дальнем Востоке.

Президент Exxon Neftegaz Шелли Бир заявила, что обе компании являются опытными подрядчиками в проектировании и строительстве заводов по производству СПГ и других модульных объектов в условиях, аналогичных тем, которые существуют вблизи порта Де-Кастри в Хабаровском крае.

Проект "Сахалин-1" предусматривает строительство однопоездного завода СПГ мощностью 6,2 млн тонн в год, который будет связан с тремя добывающими месторождениями проекта на севере острова 200-километровым газопроводом.

Exxon Neftegaz ожидает, что проект начнет коммерческую эксплуатацию в 2027 году, причем СПГ в основном предназначается для потребителей в Японии, хотя газ может быть также продан другим потребителям в Азии.

Не имея возможности выйти на экспортные рынки, оператор поставляет большую часть своего газа на объекты электро-и теплоэнергетики Хабаровского края по долгосрочным контрактам с местными потребителями, срок действия которых истекает в 2025 году.

По мнению отраслевых аналитиков в Москве, премия FEED award является еще одним свидетельством того, что "Сахалин-1" остается твердо приверженным своему первоначальному плану продажи газа самостоятельно, после того как власти заблокировали планы оператора по строительству специализированного подводного экспортного газопровода в Японию.

​​Росгеология получила очередную порцию исков в Арбитраже от территориальных органов Роснедр - за сентябрь и начало октября четыре иска поступило от департамента по недропользованию Северо-Западного Федерального округа, один - от департамента Роснедр по СФО, и четыре - от департамента по УрФО.

💰Речь идет о пени за просрочку исполнения обязательств по госконтрактам, причем суммы варьируются от 300 тысяч до 121 млн рублей.

➡️В июле якутское управление Роснедр уже отсудило у Росгеологии больше 10 млн рублей в качестве пени за просрочку работ госконтракту по объекту 640-38 «Поисковые геолого-геофизические работы на алмазы в пределах Менда-Барылайской площади» в Якутии от 17.07.2017. Начаться работы должны были в третьем квартале 2017 года, завершиться в - в четвёртом квартале 2019 года, и за все это удовольствие Роснедра готовы были заплатить ровно 260 млн рублей.

Все документы были подписаны, сроки согласованы, но Росгео сдало акты выполненных работ позже установленных дат - за что и получило сначала уведомление, а потом и претензию об оплате неустойки. Платить АО «Росгео» в марте этого года наотрез отказалось, обиженно заявив, что заказчик установил заведомо невыполнимые сроки.

Управление требовало почти 35 млн за просрочку исполнения обязательств в 196 дней, но суд решил, что Роснедра слишком раскатали губу, и пересчитал все по-своему. Тянуться этот спор будет долго, потому что Росгео уже подало апелляцию, и первое заседание по ней назначено на 15 октября.

➡️ Питерский арбитраж в июле по схожему иску, между тем, департаменту Роснедр по СЗФО отказал, оставив Росгео сумму в 371 рубль и 59 копеек, которую требовали взыскать Роснедра в качестве неустойки за срыв сроков по госконтракту на объект «Геологоразведочные работы оценочной стадии на кобальтоносные железомарганцевые корки на площади Российского разведочного района в пределах Магеллановых гор Тихого океана в соответствии с Контрактом на разведку КМК».

Суд таки счел, что часть пунктов контракта противоречат техзаданию и плану выполнения работ: «установленный п. 3.2 Контракта срок противоречит как Календарному плану, так и Техническому (геологическому) заданию, фактически сокращает установленные Контрактом сроки выполнения работ 2 этапа и дает необоснованную возможность Департаменту воспользоваться правом на предъявление неустойки за нарушение сроков представления отчетной документации, тогда как обязательством является выполнение работ 2 этапа с иными, чем установленными п, 3.2 Контракта, сроками исполнения».

❗️У Роснедр и Росгео много общих болезненных точек, в том числе есть давний и суровый конфликт, связанный с распределением участков недр. «Коммерсант» недавно писал, что Росгео уже дошло со своими жалобами до Генпрокуратуры, потому что в одиночку справиться с Роснедрами не может. Суть в том, что Росгео нашло лазейку в законе, успевая «застолбить» уже разведданные за государственный счет участки и получить лицензии по заявительному принципу.

Данные о наличии запасов полезных ископаемых на конкретном участке - основание для проведения конкурса, но в соответствующий перечень развеянные участки попадают не сразу. Вот в этот промежуток хитрое Росгео успевает подать заявку на повторное геологическое изучение. Это не только задерживает сроки освоения месторождений, но и мешает конкурентному порядку лицензирования на торгах.

НПЗ США хотят опередить канадцев в создании возобновляемого дизтоплива

Нефтеперерабатывающие заводы США активизировались для производства возобновляемого дизельного топлива, чтобы заработать на более экологичном топливном стандарте Канады до того, как канадские НПЗ модернизируют производство.

Дело в том, что правительство Канады намерено представить свой стандарт чистого топлива в этом году, его цель - сократить 30 млн тонн выбросов к 2030 году.

Возобновляемое дизельное топливо производится путем гидрогенизации биотоплива (в том числе растительных масел, животных жиров, водорослевых масел и пиролизных масел) до парафиновых углеводородов и может использоваться в дизельных двигателях.

Все это время канадские компании не спешили модернизировать производство под новую правительственную стратегию, публично были представлены только три проекта. Вместе с тем, по данным Reuters, пять американских нефтеперерабатывающих заводов уже объявили о планах по производству возобновляемого дизельного топлива. Среди них лидеры отрасли – Phillips 66 PSX.N и HollyFrontier Corp HFC.N.

#переработка #CША

Трамп подписал разрешения, касающиеся нефтепроводов на границах с Канадой и Мексикой

США и Канада ведут дискуссии о необходимости строительства нефтепровода Keystone XL
http://oil.rftoday.ru/archive/239658521.html

"Сургутнефтегаз" принял решение реализовать акции по цене не ниже их рыночной стоимости. Об этом говорится в сообщении компании.
"Реализовать принадлежащие ПАО "Сургутнефтегаз" обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" по цене не ниже их рыночной стоимости", - говорится в сообщении.

Название «Северный поток – 2» впору присваивать какой-нибудь морской регате. В последнее время оно в основном упоминается в связи с переходами судов из одного балтийского порта в другой. Вот и вчера пришло известие, что трубоукладчик «Академик Черский», постояв несколько недель в немецком порту Мукран, взял курс на родной Калининград.
Переход «Черского» в Мукран в середине сентября возродил было надежды на возобновление строительства газопровода. Особенно когда к нему присоединилось судно снабжения «Иван Сидоренко». Но увы, морскими покатушками все и ограничилось.
Уже понятно, что в этом году труба достроена не будет, поэтому решение вернуть суда в родную гавань абсолютно оправданно – зачем платить больше? Другой вопрос, будет ли она достроена вообще когда-нибудь. Демонстративная поддержка проекта Германией показывает, похоже, лишь нежелание Берлина нести ответственность за его прекращение и стремление переложить ее на структуры Евросоюза.
Главная надежда сейчас – что на президентских выборах в США победит Джо Байден. Разборки, которые устроит в этом случае Дональд Трамп, надолго отвлекут Америку от европейских дел. А даже частичная реализация предвыборных обещаний демократов окончательно сделает американскую индустрию СПГ неконкурентоспособной на рынке Европы. Тогда, глядишь, и про «Северный поток – 2» вспомнят.

«Роснефть» скрыла информацию от рейтингового агентства Moody's о своей дочке Rosneft International и лишилась мирового рейтинга.

Аналитики агентства заявили об отзыве рейтинга эмитента Rosneft International Holdings Limited, поскольку посчитали, что "у компании недостаточно информации или она неадекватна для поддержания рейтингов». Moody's также отозвало рейтинг на уровне "(P)Baa3" программы приоритетного необеспеченного долга Rosneft Finance S.A. под гарантии RIHL.

Rosneft International Holdings Limited, ранее была известна как TNK-BP International Ltd. Компанию подозревали в причастности к добыче и транспортировке венесуэльской нефти. В начале года США ввели санкции против компании. С тех пор топ-менеджмент «Роснефти» борется за снятие американских ограничений, но безрезультатно. Такое поведение Роснефти может привести к ограничению возможности кредитования на внешних рынках.

ExxonMobil из-за крупнейших в истории убытков намерена сократить десятую часть персонала в Европе

По данным Financial Times, американская нефтегазовая компания ExxonMobil сократит до конца следующего года 1600 рабочих мест в Европе из-за снижения спроса на энергоносители на фоне пандемии.

ExxonMobil ранее сообщала, что во втором квартале 2020 года понесла убытки в размере почти 1,1 млрд долларов. Агентство Bloomberg отмечало, что потери компании стали крупнейшими в ее новейшей истории.

#ExxonMobil

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-НЕФТЬ-КОМПАНИИ-СЛИЯНИЕ
06.10.2020 16:52:45

Premier Oil и Chrysaor объединяются в крупнейшую нефтегазовую компанию на LSE

Лондон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Британская Premier Oil объединяется с Chrysaor Holdings Ltd., в результате чего будет создана крупнейшая независимая нефтегазовая компания с листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Годовой объем добычи новой компании будет превышать 250 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, говорится в сообщении Premier Oil.
Premier Oil покупает Chrysaor в рамках обратного поглощения. Это ситуация, когда в результате проведённого присоединения контроль над поглощающей публичной компанией переходит к поглощаемой частной компании.
По условиям сделки, акционеры Chrysaor, крупнейшим из которых является американская инвестфирма Harbour Energy, получат не менее 77% объединенной компании. Акционерам Premier Oil будет принадлежать 5,45% нового нефтепроизводителя, остальное получат нынешние кредиторы Premier Oil.
Главный исполнительный директор Harbour Energy Линда Кук переедет в Лондон и займет аналогичную должность в объединенной компании. CEO Premier Oil Тони Дюран покинет этот пост до конца текущего года.
Британская нефтегазовая компания Chrysaor владеет долями в 33 месторождениях, в основном расположенных в Северном море. Доналоговый убыток в первом полугодии составлял $233,4 млн. По итогам всего 2019 года компания получила доналоговую прибыль в $455,6 млн.
В последнее время Premier Oil находилась в тяжелой финансовой ситуации, в том числе из-за падения цен на нефть, и накопила долги на сумму $2,7 млрд. В августе компания заявляла о намерении выпустить новые акции для привлечения средств на частичное погашение задолженности. После слияния долги Premier Oil будут выплачены.
Premier Oil в первом полугодии получила доналоговый убыток в размере $334,8 млн по сравнению с прибылью в $119,9 млн за аналогичный период 2019 года.
Котировки Premier Oil в ходе торгов во вторник растут на 7%. После публикации новости подъем цен превышал 14%. Капитализация компании с начала текущего года рухнула более чем на 83%.

Служба финансово-экономической информации
[email protected]
[email protected]

⚠️🇷🇺🇪🇺#GAZP #газ #европа #конкуренция
ДОЛЯ ГАЗПРОМА НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ ЕВРОПЫ В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 28% ПРОТИВ 36% В 2019 ГОДУ - МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ - ПРАЙМ

📉Пока акции газовых компаний выглядят интереснее нефтяных.

📍Газовый рынок пострадал меньше. С начала года мировой спрос вырос на 4% за счет Китая и Индии, а цена упала преимущественно из-за погодных условий. Если зима будет достаточно холодной, то повышенный спрос и падение производства обеспечат рост цен на уровень равновесных до $6-7/млн БТЕ. Плюс, в отличии от нефти, добыча газа не ограничивается директивными соглашениями типа ОПЕК+ и ориентированные на китайский рынок «Газпром» и «НОВАТЭК» могут в любой момент обеспечить необходимые объемы поставок.

📍«НОВАТЭК» почти ничего не теряет от налогового манёвра, а скорый запуск «Арктик-СПГ2» и 4-й линии «Ямал СПГ» станут катализаторами удорожания акций. Спрос на СПГ постоянно растёт, а «НОВАТЭК» обладает крайне низкой себестоимостью добычи. После постройки перевалочных терминалов на Камчатке и в Мурманске и открытия Севморпути стоимость газа станет еще ниже, что обеспечит конкурентное преимущество. Государственная поддержка и бюджетное финансирование почти на 100% гарантируют реализацию запланированных проектов.

📍«Газпром», несмотря на снижение спроса в Европе и Турции на трубопроводный газ, постепенно начинает наращивать объемы экспорта, чего нельзя сказать о нефти. Увеличение долговой нагрузки, снижение прибыли и необходимость изыскивать средства на газификацию не помешали компании сохранить дивидендную стратегию. А скоро еще и в Китай экспорт увеличат до 130 млрд кубов в год, что сделает акции еще более привлекательными.

Блеф

Financial Times опубликовало статью, где прогнозирует борьбу за выживания поставщикам ископаемого топлива, так как происходит нарастание перехода к возобновляемым источникам энергии.

Влияние пандемии на глобальную экономику оказалось особенно разрушительным в энергетическом секторе, вызвав обрушение цен на нефть и газ. Исключением стали возобновляемые источники энергии, наращивавшие свою долю рынка электроэнергии даже на фоне сокращения объемов ее потребления. Но, по данным МЭА, в прошлом году ископаемые виды топлива по-прежнему обеспечивали 80% мирового спроса на энергию.

Обязательство Китая достичь нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2060 году., "Зеленый новый курс" ЕС и предложенная Джо Байденом программа экологичной энергетики США стоимостью в $2 трлн будут способствовать переходу к возобновляемым источникам энергии, считает издание.

Нефтяные компании также возлагают свои надежды на природный газ. Они вложили миллиарды долларов в новую инфраструктуру СПГ, что позволило поставлять его по всему миру. Такие производители как Shell утверждают, что природный газ в течение десятилетий будет оставаться "мостовым топливом", обеспечивая базовую выработку электроэнергии, которую не могут обеспечить прерывистая солнечная и ветровая энергия.

Недавнее исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Беркли, показало, что США могли бы производить 90% своей электроэнергии из чистой энергии к 2035 году. Надежно, без дополнительных затрат на потребительские счета и без необходимости в новых заводах по производству ископаемого топлива. Эти 15 лет позволят существующим угольным и газовым заводам окупить свои затраты до закрытия.

По оценкам Goldman Sachs, стоимость проектов по возобновляемым источникам энергии в настоящее время составляет всего 3-5% против 20% для долгосрочных нефтяных проектов. Это особенно поможет европейским нефтяным гигантам, поскольку к 2030 году они вложат в возобновляемые источники энергии $170 млрд, увеличив свою долю на мировом рынке возобновляемых источников энергии с 1 до 10%, говорится в сообщении банка.

Но энергетический переход от нефти и газа также чреват резким скачком цен на эти ископаемые виды топлива, поскольку инвесторы перестают поддерживать новые проекты поставок до того, как потребители будут готовы прекратить потребление энергии, которую они будут поставлять.

Буровая: "Стоимость проектов по возобновляемым источникам энергии в настоящее время составляет всего 3-5% против 20% для долгосрочных нефтяных проектов".

Тут даже комментировать ничего не надо. Можно только добавить, что при таком уровне инвестиций, провал в запасах и уровне добычи неизбежен, значит, нас ждут те самые 150-200 $/б.

Саудовская Аравия поверила в нефть по $50 за баррель

Министерство финансов Саудовской Аравии при формировании бюджета на ближайшие три года исходит из цены нефти в районе $50 за баррель, заявили аналитики Goldman Sachs, изучившие финансовый план. Речь идёт о планировании бюджета на период с 2020 по 2023 годы.

Королевство, как правило, придерживается достаточно консервативного взгляда на цены на нефть при составлении бюджета и не разглашает свои предположения относительно их уровня. Таким образом, можно сказать, что саудовские власти поверили в восстановление нефтяных цен.

За последнее время цены на нефть упали ниже уровня $40 за баррель на фоне того, что американский президент Дональд Трамп заразился коронавирусом. Однако на фоне улучшения его самочувствия котировки отыграли падение.

Газификация регионов за счет «вечных» евробондов в долларах и евро

Неделю назад мы писали, каким образом Газпром решил профинансировать газификацию регионов. Речь шла о выпуске «вечных» евробондов со сроком действия 100 лет и доходностью около 7,2%.

Сегодня появилась дополнительная конкретика. Газификация регионов будет профинансирована за счет евробондов, номинированных в долларах и евро.

С 6 октября компания проводит серию телефонных конференций с инвесторами, на завтра запланирован глобальный конференц-колл, сообщает Интерфакс.

Первый колл-опцион по бумагам будет предусмотрен через 5,25 года. Организаторами сделки назначены JP Morgan, Газпромбанк, Credit Agricole и Sber CIB.

Газпромовские облигации будут иметь поддержку в форме государственных гарантий.

Газпром рассматривает строительство двух новых газопроводов в Китай: напрямую мощностью 30 миллиардов кубометров и через Монголию на 50 миллиардов кубометров ("Сила Сибири 2").

Трубопроводы пройдут от месторождений компании в Западной Сибири до западной части российско-китайской границы.

В настоящее время ведутся переговоры об условиях договора купли-продажи с CNPC.

"Сургутнефтегаз" продал со своего баланса 1,08 млн голосующих акций компании.

При этом не указывается, какой тип акций продала компания. Однако, ранее "Сургутнефтегаз" сообщал, что по решению совета директоров готовит к продаже обыкновенные и привилегированные акции по цене не ниже рыночной. В сообщении компании лишь отмечается, что на балансе у нее не осталось голосующих акций.
@GazMyaso

В связи с возобновлением добычи и экспорта на востоке Ливии — дайджест наших ливийских постов. Если прочитать все, можно самому научиться угадывать, что будет дальше.

Российские нефтяные компании имеют дело пока исключительно с ПНС и государственной NOC Ливии. (22 апреля)

Хафтар понял, что не попадёт в Триполи, и начал поиск компромиссов.

Для характеристики обстановки в Ливии подходит термин «устойчивое паталогическое состояние» (УПС), советского нейрофизиолога Натальи Бехтеревой.

Как СП с участием ENI, Total, и Wintershall DEA понемногу добывают нефть в западной части Ливии (пока Хафтар с востока наступает на Триполи).

Хафтар, при поддержке Египта пытается обеспечить газу восточного Средиземноморья прямой путь в Европу, Турция против .

Все 8 нефтеналивных терминалов Ливии: расположение, пропускная способность и под чьим контролем находятся.

Petroleum Facilities Guards — неформальная франшиза для охранников объектов NOC; их роль в нефтяной промышленности и политике Ливии.

Активная фаза военных действий подходит к концу. В ближайшее время в Ливии не изменится ни политическое, ни экономическое устройство, УПС вернётся к марту 2019.

Сведения о «дополнительных полномочиях» президента Египта на принятие «мер» в отношении Ливии и Эфиопии не подтверждаются.

«Ливийские племена» предложили забрать часть доходов от нефти и разместить их в российском банке. Но от чьего имени?

В июле экспорт нефти с восточных терминалов приподвозобновился и тут же снова прекратился.

«Валдай» опубликовал обзорный материал про ливийскую нефть — о том, как иностранные нефтегазовые корпорации в Ливии «обходятся без государства».

США предпринимают решительные усилия с целью добиться возобновления добычи нефти в Ливии. Но интересует их не нефть, а золотовалютные резервы ЦБ в Триполи.

О том, как благодаря Хафтару США удалось укрепить отношения как с ПНС, так и с востоком Ливии.

Экспорт нефти из восточной Ливии возобновится в течение ближайших недель — на прежних условиях и с прежними участниками.

Форс-мажор снят с трёх терминалов на востоке Ливии, экспорт растёт, условия добычи остаются прежними.

#нефть #Ливия