​💬🛢Наблюдение: как вы уже знаете исходя из наших прежних макроэкономических материалов по рынку нефти - в США имеется один единственный бассейн по добыче нефти. Это Пермский бассейн! В данный момент нефти в этом бассейны добывается больше, чем у Саудовской Аравии на ежегодной основе. Причём на текущий день этот бассейн базируется в двух районах США. Именно в этих районах и добывается основной объём нефти ежедневно. Если учесть то, что в США прочих месторождений уже не осталось, то запасы нефти в Леа и Эдди (Пермском бассейне) будут исчерпаны уже к концу текущего десятилетия. Учитывайте, что Штаты в такой ситуации активно будут покупать нефть у широкого мирового сообщества (в том числе у Опек), тем самым будет наращиваться спрос на данный сырьевой товар. Ибо, когда закончатся запасы нефти в Перми, то Штаты официально признают закат сланцевой эпохи.

В общем и целом, к чему я клоню - к росту спроса нефти исключительно со стороны американцев!

#нефть #сша #сырьё #опек

Количество саудовских супертанкеров, перевозящих нефть и стоящих у берегов Египта, снова увеличилось в пятницу, согласно данным отслеживания судов, отслеживаемым Bloomberg, после того, как ранее на этой неделе появились признаки того, что предыдущая большая группа начала разъезжаться.

Необычное скопление в основном саудовских супертанкеров, загруженных нефтью, простаивало у побережья Красного моря в Египте с начала июня. В конце июня появились признаки того, что скопление рассосалось, поскольку два из 11 танкеров больше не стояли на якоре возле нефтяного терминала Айн-Сухна у берегов Египта.

Министерство энергетики США в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва планирует закупить дополнительно 6 млн баррелей нефти. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении ведомства.

"Сегодня департамент нефтяных резервов Минэнерго США сообщил, что планирует закупить около 6 млн баррелей топлива для стратегического нефтяного резерва. Поставки запланированы на октябрь-ноябрь 2023 года", - говорится в сообщении.

Это уже третий запрос Минэнерго на покупку нефти для запаса в этом году. Как сообщили в ведомстве, предыдущие контракты на общий объем в 6,3 млн баррелей нефти были заключены по средней цене $72,67 за баррель, что ниже средней цены (около $95 за баррель), по которой она продавалась из резерва в 2022 году.

Закончилось обсуждение на комитете ко второму чтению новых льгот Новатэку. Отмечу несколько особенностей обновлённого текста, где к водороду и аммиаку добавились поправки по СПГ.

Сначала о процедуре. Отклонена некая поправка депутата Завального, но на данный момент таблицы отклонённых в карточке законопроекта нет. Если и не появится, значит поправка отозвана. Возможно в дальнейшем автор сам расскажет о её содержании и обосновании, а пока можно предположить - в ней было реализовано заключение комитета по энергетике. В котором, между прочим, признаётся "необоснованным ограничиваться лишь отдельным кругом производителей и границами закрытого перечня лицензионных участков". Если это так, то плачевная судьба поправки может означать и очередную неудачную попытку Газпрома (и в целом ослабление его влияния), и плохие новости для других производителей Н2, и очередное подтверждение всеобщности и равенства в понимании минфина/Новатэка и представляющих их интересы депутатов.

Ради справедливости стоило бы отметить, что по налогу на прибыль действительно реализовано озвученное ранее депутатом Фарраховым предложение и снижать налоговую ставку разрешили всем регионам. Но по вполне понятным причинам это сложно назвать большим подарком - даром что минфин на это согласилось без разговоров и даже с радостью.

Что до НДПИ, то здесь две важных новации. Первая из них - возможность применения льготы при реализации газа и конденсата внутри группы лиц. При этом для газа Новатэка это, ествестественно, сделано в отношении и СПГ, и водорода с аммиаком. А для остальных - только в отношении СПГ. В этой связи важно приведённое докладчиком обоснование, в соответствии с которым поправки позволяют "увеличить возможность выполнения поручения президента по выполнению показателей по сжиженному природному газу за ближайшие годы, расширить круг участников, которые могут производить СПГ, причём как на Ямале, так и из единой системы газоснабжения". Будем считать, что эта цель достигнута, как бы её ни понимали авторы.

Ещё одна особенность - небольшое уточнение "новатэковских" подпунктов 18 и 19 пункта 1 статьи 342 НК. В соответствии с ним повторно изменяются сроки применения льгот для данной компании. Ранее с 2021 года сроки уже "сдвинули", изменив начало их отсчёта с даты начала газодобычи на дату реализации первой партии СПГ. Теперь также добавляется уточнение о том, что речь идёт не просто о первой партии продукта, а о первой партии "произведённой из такого газа горючего природного". По водороду и аммиаку более или менее ясно, а вот к каким последствиям новая норма приводит по СПГ - виднее начальству.

Последнее, что хотелось бы отметить - поправки по СПГ презентованы как результат деятельности межфракционной рабочей группы, созданной по итогам "рабочего совещания" совета думы в Новатэке. Список авторов поправок на данный момент: Жуков, Бабаков, Даванков, Завальный, Диденко,Кобылкин,Топилин, Харитонов, Ануфриева, Хор, Артамонова, Данчикова, Скруг, Чаплин, Чижов, Орлова, Шубин.

Дания сигналит о рекордном росте доли ВИЭ в энергетике страны. По сообщению Green Power Denmark, в первом полугодии доля ВИЭ в энергопотреблении выросла до 67 процентов. Выработка электроэнергии в стране с помощью ветряных турбин и солнечных панелей в первой половине 2023 года составила 11,4 ТВт-ч. Это на 30% больше, чем четыре года назад. Отмечается, что средний тариф на электроэнергию в первой половине 2023 года был на 43% ниже, чем в те же месяцы 2022 года, когда высокие цены на природный газ привели к росту цен на электроэнергию. Рост доли ВИЭ также означает снижение спроса на газ.

Жанр ("сон отрубленной головы") остался прежним, сменился сюжет.

Two dead, output impacted after fire engulfs Mexican oil platform | Reuters
https://www.reuters.com/world/americas/fire-breaks-out-pemex-offshore-platform-cantarell-complex-source-2023-07-07/

Вот что американские нефтяники говорят по поводу активности кстати:

1. Commodity pricing continues to be soft / тут все понятно.
2. Thanks to inflation, expenses for everything have increased dramatically /писал много раз об этом мне кажется этот фактор люди серьезно недооценивают. Плюс, т.к. большая часть дорого оборудования берется в лизинг под плавающую ставку, рост учетки сразу транслируется в рост цен.
3. Labor availability remains a thorny problem / все знают что индустрия «умирает», плюс сократит тебя в рецессию никто не хочет там работать.
4. Some operators still have expectations of a recession and are refraining from capital expenditures / тут тоже понятно.
5. A number of publicly held operators continue to exercise “fiscal discipline,” choosing to restrict capex in favor of greater dividends to shareholders /это уже не первый год
6. A lack of bank lending to independent producers, particularly smaller firms, is reducing their ability to invest in new drilling / спасибо зеленой повестке, кредит для нефтяников в DM стал сложно получаем, в пределе все может дойти как до угля что расти можно будет только с капитала.
7. The insidious quality of governmental regulation and rulemaking, along with a hostile White House, is impeding upstream activity in many ways. / тут тоже ничего нового, стандарты и регуляции ужесточаются.

На мой взгляд это все говорит о том, что даже если цены вырастут на 10-15 долларов принципиально ничего не изменится тут, нужен сильный спайк и ожидания что он устойчивый, чтобы что-то поменялось. В 2022 году такие ожидания держались на санкциях на РФ и ожидаемом сильном падении добычи в результате, которое не состоялось. Оригинал https://worldoil.com/news/2023/7/7/world-oil-analysis-reasons-abound-for-lackluster-u-s-upstream-performance/

Кто-то рассказывал о дефиците масел в России, помнится... Вот, коллеги отвечают, если нам не верите.

https://yangx.top/needleraw/9643

На Украине не работают половина объектов энергосистемы

Половина объектов энергосистемы Украины имеет повреждения, при этом часть из них полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

"50% всей энергосистемы [повреждено]… Верифицировано у нас 271 попадание разного рода", - заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

20 июня заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что энергосистема Украины по-прежнему работает в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года.

Генеральный директор TotalEnergies предупредил жителей Европы о потенциальной нехватке газа этой зимой и грядущем росте цен.
@roubledollar

Любовный роман с российской нефтью, похоже, теряет свое очарование для индийских нефтепереработчиков, поскольку скидки сократились до 4 долларов за баррель с пиковых значений в 25-30 долларов, сообщает Тhe Times of India.

QatarEnergy объявила о заключении 10-летнего соглашения о поставках до 120 млн барр. газового конденсата национальной нефтяной компании ОАЭ – ENOC Group, сообщила пресс-служба QatarEnergy.

Соглашение было подписано между Qatar Petroleum for the Sale of Petroleum Products Company Ltd. (QPSPP, дочкой QatarEnergy) и ENOC Supply & Trading LLC (дочкой ENOC).
10-летний контракт предусматривает поставку ENOC до 120 млн барр. газового конденсата, начиная с июля 2023 г.

Условия соглашения позволяют сторонам в дальнейшем увеличить объемы поставок по контракту, т.к. ожидается, что после ввода в эксплуатацию проектов расширения месторождений North Field East (NFE) и North Field South (NFS) из Катара будет экспортироваться дополнительный объем газового конденсата.

https://neftegaz.ru/news/Trading/786399-qatarenergy-budet-postavlyat-gazovyy-kondensat-v-oae/

Не может быть еще более резким контраст между риторикой климатического лобби, и суровыми реалиями стран, страдающих от нехватки электроэнергии, таких как Индия, Вьетнам, Пакистан, Южная Африка и Бангладеш. В то время как правительство США тратит сотни миллиардов долларов на зависящие от погоды возобновляемые источники энергии и синий, зеленый и серо-буро-малиновый водород, развивающиеся страны, а также страны с развитой экономикой, такие как Япония и Германия, сжигают весь уголь, который они могут найти.
http://neftianka.ru/ugol-ostaetsya-navsegda/

Россия сократила скидки на нефть, поставляемую переработчикам в Индии, с 30 до 4 долларов за баррель. Самое смешное - это схема обхода санкций: Россия выставляет счета индийским нефтеперерабатывающим заводам по цене немного меньшей, чем установленный Западом предельный уровень в 60 долларов за баррель, но взимает еще от 11 до 19 долларов за доставку от Балтийского и Черного морей до западного побережья Индии.

Стоимость доставки явно выглядит завышенной, так как тарифы на сопоставимые расстояния обходятся дешевле. На долю России пришлось почти 42% всей сырой нефти, импортированной Индией в мае - это самая высокая доля для отдельной страны за последние годы.

Ну и где все эти люди со светлыми лицами, которые радостно вещали нам о том, что российская нефть никому не нужна и скоро придется приплачивать, чтоб ее продать? @plan2030

Мантуров заявил, что Россия к 2025 году полностью закроет собственные потребности в литии

Новости страны-бензоколонки:
Россия планирует к 2030 году полностью обеспечивать себя отечественными редкими и редкоземельными металлами, особое внимание будет уделено развитию литиевых производств, по литию потребности РФ будут закрыты раньше - в 2025 году ... .

"Россия располагает одной из крупнейших в мире минерально-сырьевых баз, включая редкие и редкоземельные металлы, мы на втором месте в мире (после Китая). Отечественная сырьевая база способна потенциально обеспечить текущую и перспективную потребность российской промышленности, в том числе с помощью введения в эксплуатацию новых месторождений и выстраивания максимально полного цикла переработки сырья. Для обеспечения суверенитета в области РМ и РЗМ уже сейчас реализуются инвестиционные проекты в рамках дорожной карты развития высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ". В соответствии с ее целевыми показателями российская промышленность к 2030 году будет полностью обеспечена отечественными РМ и РЗМ", - сказал он.

Он отметил, что особое внимание будет уделяться созданию сырьевой базы по литию ..., который импортируется с дальнейшей переработкой в РФ.
"С переработкой и сейчас проблем нет, сразу на нескольких заводах имеются мощности по переработке литиевого сырья. ... Совокупный объем добычи лития по всем проектам к 2025 году удовлетворяет внутренние потребности, а к 2030 одновременно обеспечит внутренние потребности и экспорт", - сообщил Мантуров.

В общем, тут как всегда - жареный петух клюнул, пошли инвестиции, да? Нет. Все это, на самом деле, началось еще до 2020 года, а сейчас просто ускорилось.

Но сейчас это примечательно в двух контекстах: энергоперехода/роста производства электромобилей и введения китайцами ограничений экспорта редкоземельных металлов.

В выдержках Интерфакса особый акцент на литии и его экспорте, который, безусловно, нужен всем и его потребление будет только расти. Хотя и инвестиции в добычу по всему миру делаются немалые, а Боливия с Чили, понимая потенциальный профит, вообще национализируют добычу. Основной покупатель на наш литий, в принципе, понятен - Китай. В США и ЕС тоже планируется развивать производство батарей, но эти рынки без нормализации отношений для нас пока что будут закрыты.

Не менее интересно то, что планируется увеличивать производство и других редкоземов, а также экспортировать их. Список металлов немалый. И вот здесь я не до конца понимаю, кто будет покупателем? Китай сам является экспортером. Других дружественных претендентов, у которых в достаточной мере развита электронная, медицинская промышленность и, например, металлургия на горизонте пока что нет.

Есть, конечно, ненулевая вероятность, что покупателями через каких-нибудь глобальных трейдеров будут выступать недружественные страны, но для них без нормализации отношений это такая же проблемная история, как и покупать что-то у китайцев.

В общем, направление очень перспективное, развиваться эта история с добычей РМ и РЗМ будет достаточно долго, а потенциал, на мой взгляд, очень высокий. Будет интересно смотреть, как все препятствия по сбыту будут обходиться.

Кстати, добавлю немного контекста из статьи выше про ограничения экспорта китайцами:
...в 2014 году Китай согласился снять ограничения на экспорт РЗМ, цены на них упали, Molycorp разорился и был куплен консорциумом с участием китайского капитала.

Так что посмотрим еще, как история с китайским эмбарго на РЗМ будет развиваться.

@moi_misli_vslukh

Заклинания не работают.

Ни встречи с нефтяниками у вице-премьера Новака, ни предложения ФАС по увеличению нормативов биржевых продаж, ни угрозы "проработать квотирование экспорта", ни радостные рапорты, что объемы производства топлива на российских НПЗ растут - ничего не помогает обуздать рост цен на бензин.

За прошлую неделю 92-й вырос на 2%, а за первый торговый понедельник скакнул на 0,5%, обновив новый рекорд.

Страшилки, за которыми нет конкретных действий, не работают. Бензин их не боится.

https://yangx.top/needleraw/9654

Тем временем греческие танкеры вывозят уже более 70% российской нефти из портов Чёрного моря. До 2020 года их доля была 30-35%.
Как обычно, на такую статистику отреагировал один из главных ястребов, соавтор идеи введения «ценового потолка» на российские нефть и нефтепродукты, главный экономист IIF Робин Брукс:
«ЕС работает на коммерческие интересы России?»
(тут стоит добавить, что Греция не только член ЕС, но и НАТО)

В общем, ртом ЕС что-то говорит о санкциях против России, а действиями оказывает поддержку РФ.
(Также Брукс говорит, что ЕС и греческие судовладельцы выступают категорически против снижения «ценового потолка» на российскую нефть с $60 до $50 за баррель. Брукс вообще лоббирует это снижение до $45 за баррель, но встречает жёсткое сопротивление своего начальства)