Bloomberg пишет, что сокращения ОПЕК+ в сочетании с санкциями против Венесуэлы и Ирана негативно повлияли на поставки более тяжелой нефти и вынудили переработчиков от США до Индии увеличить закупку мазута с высоким содержанием серы для использования в качестве альтернативного сырья на своих НПЗ.

Неожиданный рост спроса на "грязный" мазут может ослабнуть с восстановлением части поставок нефти ОПЕК+ в этом месяце. Согласно данным Bloomberg Fair Value, цены на мазут с высоким содержанием серы в Сингапуре резко упали в начале июля, впервые с февраля, что свидетельствует об ограничении предложения.

По данным JBC Energy, в прошлом месяце рынок сократился до дефицита более 500 тыс. б\с и ожидается, что к концу года дефицит снизится до более привычных 100 тыс. б\с.

❗️ВПЕРЕДИ

🛢🇺🇸нефть США - запасы EIA - 17:30мск

запасы API были:
Crude = -8.587M
Cushing = +1.63M
Gasoline = -1.748M
Distillate = +3.824M

В соревновании «кто больше?» побеждает «Сургутнефтегаз». Компания опубликовала полугодовой отчёт и оказалось, что чистая прибыль выросла более чем на 1000%. За аналогичный период 2019 года был получен чистый убыток в 37,9 млрд рублей. А тут в период кризиса «Сургутнефтегаз» в плюсе, да ещё в каком: 436,8 млрд рублей за первые 6 месяцев 2020-го.

Один вопросы: откуда? Основной рост пришёлся на «прочие доходы». Вместо прошлогодних 631 млрд рублей, компания получила доход в 1,3 трлн рублей. Скачок больше чем в 2 раза. Произошло это точно не из-за удорожания нефти и точно не из-за наращивания производства. 

Интересна стоимость ликвидных активов компании, так называемой «кубышки», которую «Сургутнефтегаз» накапливала годами. Она снизилась с 3,736 трлн рублей в 1 квартале до 3,311 трлн рублей во 2-м. Большая часть таких активов представляет собой валютные депозиты, а значит при ослаблении рубля «кубышка» должна вырасти. Здесь кроется ответ на исходный вопросы: «кубышка» сократилась на 425 миллиардов рублей и почти на столько же увеличилась прибыль. То есть компания просто решила потратить немного из своих запасов, чтобы поддержать акционеров и сотрудников. 

Недавно поступила информация о том, что доходы главы «Сургутнефтегаза» выросли на 50% за время пандемии. Теперь нам известен предполагаемый источник благосостояния Богданова.  
 
В целом такие денежные запасы аномальны для российской нефтянки. По идее, свободные средства должны быть потрачены, но «Сургутнефтегаз» зачем-то продолжает хранить их, оставаясь одной из самых непубличных и закрытых компаний на рынке.

«Газпром-бурение» Ротенбергов зачем-то помогала конкуренту «Русгазбурению» (РГБ) Илькама Мухаметшина привлекать финансирование. Конечным интересантом может быть «Газпром».

Мухматешин основал РГБ в 2018, и уже спустя год прибыль выросла почти в 7 раз (с 1,4 млрд до 9,3 млрд рублей), а компания получила доступ к 5 месторождениям «Газпрома». Ротенберги не финансировали создание «Русгазбурения», но выступили поручителями по нескольким кредитам для РГБ на 8 млрд рублей. Деньги выделил «Газпромбанк», «Севернефтегазпром» (СП «Газпрома»), Schlumberger и дочка «Газпром-бурения».

Кроме того, «Русгазбурение» взяла в лизинг у дочки ВТБ 11 буровых установок и технику на 2,9 млрд рублей. В этом Мухаметшину снова помогла «Газпром-бурение», которая выдала независимые гарантии и поручительства по договору лизинга на 7 млрд рублей. Но самое интересное, что потом всю эту технику РГБ сдала в аренду тому же «Газпром-бурению» и заработала на этом 500 млн рублей.
Зачем Ротенбергам помогать своим конкурентам? Да еще и терять деньги на аренде, когда они могли сами взять необходимое оборудование в лизинг и вышло бы дешевле? Недавно выяснилось, что Игорь Ротенберг собирается продать «Газпром-бурение» самому «Газпрому». Но выходить из нефтесервисного бизнеса, судя по последней информации, одна из самых влиятельных семей России не собирается.

«Газпром-бурение» тесно связано с РГБ. Исполнительный директор последней входит в «Подзембургаз» (дочка «Газпром-бурения»). Сам Мухаметшин покупал некоторые активы Ротенбергов, в частности 100% Центра цементирования скважин и 49% в «Бурсервисе», где 51% принадлежит «Газпром-бурению».

Но ключевым интересантом здесь выступает «Газпром», который и выдавал кредиты «Русгазбурению». Компания Миллера продолжает консолидацию подрядчиков и уже выкупила топ-3 фирмы, с которыми сотрудничала. Но, видимо, «Газпром» рассчитывает сохранить участие независимых компаний на некоторых месторождениях. К тому же, РГБ управляют не чужие люди, а небольшая конкуренция – это всегда хорошо.

Дания согласилась достроить самую скандальную трубу «Северного потока - 2», но тут АО "Межрегионтрубопроводстрой" отозвал со стройки трубоукладочную баржу «Фортуна». Официально - на другие проекты.

Газпрому не помог даже экстренный вывод трубоукладчика из собственности, чтобы выскользнуть из-под американских санкций. Теперь с ними один на один остался «Академик Черский», который в одиночку не сможет положить трубу.

Неофициально говорится о том, что изначально компания должна была только уложить 30 км трубы на морских прибрежных участках с пересечением береговой линии РФ. По сути компания не готова прокладывать в 4 раза более длинную трубу в глубоких иностранных водах.

Также сыграл фактор международного давления. Санкции могут надолго выбить компанию и ее флот из других работ. А ради уже никому не нужной трубы рисковать бизнесом гендиректор «МРТС» Линар Гатауллин просто не решился. О том, какие риски несёт работа над завершением СП-2, мы писали в мае

БОЛЬШИЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ НА ПУТИ К ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

Несмотря на растущее признание пика спроса на нефть, большинство крупных нефтяных компаний планирует увеличить добычу. Все цели, которые они заявляют, звучат прекрасно, но что в реальности они означают? Смотрите интереснейший ретинг от Carbon Tracker, посвященный целям по сокращению эмиссий.

http://amp.gs/FYPo

Сомали впервые в истории объявила международный тендер на нефтяные месторождения.

Речь идёт о семи морских блоках нефтяных и газовых месторождений на шельфе страны - последних стран Африки, где, к слову, еще не было комплексной нефтяной и газовой разведки. Их потенциал, по прогнозам, достигает 20 млрд. баррелей нефти. Заявки на получение лицензий принимаются с 4 августа по 12 марта 2021 года.
@GazMyaso

Законопроект о либерализации шельфа направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

По итогам совещания у заместителя председателя правительства Юрия Трутнева было принято решение определить долю России на уровне 50% минус 1 акция.

Ранее сообщалось, что разногласия касаются доли России в консорциумах. Минэнерго предлагало - 50%, Минвостокразвития 25% +1

⚡️🔥🛢🇺🇸#нефть #запасы #EIA
нефть - запасы EIA:

CRUDE = -7.373M (ОЖИД -3.001М / ПРЕД -10.612M)
Cushing = 0.532M
Gasoline = 0.419M
Distillates = 1.592M

🔥ДОБЫЧА = 11 МБД (ПРЕД 11.1 МБД)

🛢🇺🇸🇸🇦🇨🇦#сша #канада #саравия #нефть
США - ИМПОРТ НЕФТИ ИЗ С.АРАВИИ И КАНАДЫ - ДИНАМИКА

Мы создали этот канал в том числе для реагирования на неточности, которые в Телеграме, мягко говоря, дело обычное. Как, например, в данном случае.

Предложенная каналом геополитическая трактовка в чем-то даже романтизирует наши будничные реалии, что в какой-то степени лестно. Но все же истина дороже. Еще в декабре прошлого года до драматического 2020-го мы публично обозначили неготовность инвестировать в проект. Развитие событий только подтвердило правильность этого решения.

Виктор Муравленко – легендарная личность в истории освоения нефтегазовых просторов нашей страны. Но помимо запуска самого большого российского месторождения – Самотлора – отдельное место в его биографии занимают военные годы. Во время борьбы с фашистами у Виктора Ивановича развернулся свой фронт в тылу.
«Стране нужна нефть. У тебя своя война. Твой фронт здесь!», - именно так ответил ему военком, когда Виктор Иванович просился в действующую армию. В итоге будущий нефтяной маршал добывал для советской армии и оборонных производств "трудную" нефть Сахалина.
https://angi.ru/news/2882614-/

Российские ученые составляют карту аномальных морских зон Арктики — мест, где благодаря активному перемешиванию холодной и теплой воды возникают внутренние волны с высотами более 10 м. Здесь часто скапливается промысловая рыба и даже могут ненадолго укрыться от радаров подводные лодки. Однако стационарные сооружения в этих зонах лучше не строить, даже если есть вероятность наличия здесь нефти или газа.

Составленная в итоге карта станет большим подспорьем для российских компаний, ведущих добычу углеводородов на шельфе, говорят эксперты.

​​​​Что можно Европе, то России демпинг?

Третейская группа #ВТО признала «историческую» дискриминацию российских производителей, как сказал министр экономического развития России #МаксимРешетников, при проведении антидемпинговых расследований ЕС.

30 лет Европа устанавливала заградительные пошлины для России в связи с применением энергокорректировок, в связи с которыми #ЕС не учитывал издержки российских предприятий на покупку сырья (газа) и электроэнергии и корректировал их с учетом европейских показателей.

Чаще всего пошлины применялись к удобрениям и сварным трубам.

Если дело «выгорит», то у России появится прекрасный аргумент против климатических претензий.


https://www.kommersant.ru/doc/4432848?utm_source=newspaper&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Сценарий будущего

В отчете ExxonMobil говорится, что из-за снижения цен на рынке энергоносителей могут быть изменены оценки имеющихся у нее запасов углеводородов, они могут сократиться на 20%.

Снижение цен на нефть и природный газ может повлиять на оценки разведанных запасов корпорации. Еесли средняя стоимость, зафиксированная в 2020 году, сохранится до его завершения, определенные объемы нефти, битумов и природного газа к концу года не будут считаться разведанными запасами, согласно определению комиссии, говорится в отчете.

Данные оценки проводятся на основе ряда факторов, в том числе капитальных расходов компании, стадии разработки месторождений, а также цен на энергоносители. В ExxonMobil допускают, что сокращение разведанных запасов корпорации может составить примерно 20% от 22,4 млрд барр.

Exxon не ждет традиционного конца года, чтобы восстановить запасы. Сократив свой бюджет бурения на $10 млрд, чтобы справиться с вызванным вирусом обвалом рынка, компания в среду заявила, что убрала из своих бухгалтерских прогнозов около $1 млрд барр. Большая часть из них касалась сланцевых месторождений.

Компания также сообщила, что планирует увеличить кредитную линию с $7,5 млрд до $10 млрд в текущем квартале.

Буровая: Если перенести эту модель подсчётов на всю нефтегазовую отрасль, то трудно себе даже представить биржевые и финансовые последствия снижения общих уровней запасов на 20%.

Подсчитать трудно, но последствия предсказуемы. В конечном сценарии от такого развития событий выиграют компании с наибольшим объемом традиционных запасов. А это, преимущественно, национальные компании.

Нефтяные потоки ОПЕК на Ближнем Востоке увеличились из-за ослабления сокращений объемов добычи, пишет Bloomberg.

Экспорт нефти из стран Ближнего Востока, входящих в ОПЕК, вырос в июле после того, как Саудовская Аравия и ключевые союзники по Персидскому заливу отменили добровольные сокращения производства, которые они производили в предыдущем месяце.

Кувейт и ОАЭ возглавили рост поставок нефти на международные рынки в прошлом месяце, при этом Саудовская Аравия росла менее быстрыми темпами, а поставки Ирака практически не изменились.

Саудовцы увеличили поставки на 190 тыс. б\с, что намного меньше, чем рост добычи. Это, возможно, сигнализирует о том, что с летней температурой потребление нефти на внутреннем рынке резко возросло. Четыре страны увеличили поставки сырой нефти и конденсата в прошлом месяце на 758 тыс. б\с, или на 6%, до 13,68 млн б\с.

Поставки от четырех производителей, на долю которых приходится около 72% производства стран-членов ОПЕК, выросли в Индию и Китай.

Поставки в Южную Корею резко упали, возможно, из-за того, что НПЗ выбрали поставки с американского побережья Мексиканского залива.

Экспорт из Кувейта подскочил в июле, увеличившись на 294 тыс. б\с, или на 18%.

Потоки в США продолжали падать, а поставки из Саудовской Аравии упали до 226 тыс. б\с в июле, самого низкого уровня за всю историю, с пересмотренных 350 тыс. б\с в июне.

Как регуляторы красиво могут стравливать участников рынка, мы в очередной раз видим на Дальнем Востоке. Непринятие мер по отмене демпфера, нежелание строить новые НПЗ, отсутствие программы развития газа - и минусовая переработка с минусовой розницей сходятся в схватке, а над ними сидит добрый минфин и продолжает искать, откуда бы изъять денег. https://www.rbc.ru/business/06/08/2020/5f291a349a794723a1013ad1?from=from_main_2

Частные заправки в Приморье перестали торговать бензином А-95 и А-98, потому что закупочные цены на них внезапно оказались дороже розничных. Единственный в регионе НПЗ, торгующий бензином на бирже, с конца задрал цены так, что на АЗС «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» А-95 и А-98 торговались дешевле на 8% и 6% соответственно. Владельцам независимых АЗС попросту невыгодно покупать топливо на оптовом рынке.

НПЗ «Роснефти» не удовлетворяет заявки потребителей и выставляет на биржу только 120 т АИ-95 в день, в то время как рынок ДВФО нуждается минимум в 1 тыс. т этого бензина. Последнее «Роснефть» конечно отрицает. Между тем, оптовая цена на АИ-95 к 31 июля составила 63 877 руб. за тонну, на 26% превысив уровень прошлого года (50 618 руб. за тонну).

Вот так легко и непринужденно Сечин давит своих конкурентов под предлогом пандемии: сокращали производство в трудные времена, но восстановить его до прежнего уровня забыли. Зачем? Если можно использовать явное преимущество гигантской госкорпорации.

Ответственности перед Минэнерго «Роснефть» не несёт никакой, а что же у нас ФАС и ее глава Артемьев? Горячо обсуждают проблему и грозят пальчиком на словах? Даже этого нет, просто тишина. Ничего, впрочем, нового, с каких это пор антимонопольщики боролись с монополиями?

Тем временем, «Роснефть» через свои источники активно пытается продавить версию о том, что воду мутят сами владельцы АЗС. Дескать, они поддерживают протестующих, хотят смены власти, потому что мутят левые схемы с разбавленным и самодельным бензином. Кто-нибудь в такой bullshit, наверное, поверит. Но гораздо свежее предание о том, как одна большая госкомпания подгребает очередной региональный рынок под себя при попустительства ФАС , Минэнерго и других причастных, но безучастных регуляторов.

Управление энергетической информации США сообщает:

Еженедельный импорт канадской сырой нефти в США вырос на 496 тыс. б\с за неделю, закончившуюся 31 июля, до уровня, наблюдавшегося в январе-феврале, прежде чем спрос на нефтепереработку упал в результате пандемии.

США импортировали из Канады 3,7 млн б\с по сравнению с 3,2 млн б\с на предыдущей неделе, показывают данные УЭИ. На последней отчетной неделе американский импорт канадской сырой нефти был выше, чем средний четырехнедельный показатель в 3,7 млн б\с, импортированный в первую неделю января, и самый высокий недельный итог с недели, закончившейся 13 марта, когда США импортировали 3,8 млн б\с из Канады.
***
Запасы нефти в США резко сократились на прошлой неделе в связи с ростом переработки, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли. Запасы нефти упали на 7,4 млн барр. за неделю до 31 июля до 518,6 млн барр., по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Reuters, падения на 3 млн барр.

Запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 1,6 млн барр. против ожиданий роста на 279 тыс. барр.

Запасы дистиллятов, составлявшие чуть менее 180 млн барр., были самыми высокими с декабря 1982 года уже третью неделю подряд, в то время как запасы дистиллятов на побережье Мексиканского залива выросли до рекордных 61,8 млн барр.

«Газпром» потратит на строительство «Северного поток-2» 8 млрд евро. Транзит газа через Украину обойдется компании в $7 млрд за 5 лет.

После ввода СП-2 в эксплуатацию «Газпром» будет экономить $1 млрд ежегодно, т.к. платить тариф на прокачку придется фактически самому себе. Украинский транзит в нынешнем виде попросту невыгоден.