«2023 год будет не менее сложным, скорее всего, будет еще сложнее. Мы ожидаем усиления санкционного давления. И в этой связи те задачи, которые мы ставили в 2022, продолжают сохранять свою актуальность в 2023 году», - заявил Александр Дюков, глава «Газпром нефти» на итоговом заседании коллегии Минэнерго. - «Мы должны думать о развитии, сохранить высокие темпы развития отрасли. Для этого мы должны построить - и многое уже удалось - санкционно устойчивую отрасль, которая была устойчива как к существующим санкциям, так и к новым, возможно, более жёстким санкциям». #ЦИТАТАДНЯ

#нефть
Интересное единодушие - и у нас (Дюков) и у них (Херш) в один голос говорят, что 2023 год на топливном рынке будет сложным. Для каждого по своему, но тем не менее.
Я тут склонен согласиться - рынок в 2022 году сломали через колено, но первые полгода имели место болевой шок и инерция. Сейчас шок прошел, к пациентам вернулась чувствительность и пошли вопросы:
❓где Европе брать СПГ
❓как индусу жить при таких ценах на газ
❓где американцу найти инвестиции в восполнение запасов
❓где русскому брать запчасти чтобы все не развалилось

И так далее и тому подобное. По хорошему, это мотив для постепенной отмены санкций в ТЭКе, но если бы все зависело от нефтяников никто бы санкции и не вводил. А тут вмешалась большая политика и теперь не понятно, что случится раньше - помрет отрасль или снесут правительства, которые эти санкции ввели.

📈🛢️Нефть пробила $78. Причина - стабилизация финансовых рынков и остановка экспорта 450К б/с из иракского Курдистана. Прокачку через свою территорию остановила 🇹🇷Турция после решения международного Арбитражного суда. Теперь поставки из Курдистана возможны только с согласия правительства 🇮🇶Ирака.

🙅‍♂️О поставках на склад уже объявили:
🇮🇶Kar - 135 000 б/с
🇳🇴DNO и 🇹🇷Genel Energy - 107К б/с
🇮🇶Gulf Keystone Petroleum - 55К б/с
🇺🇸HKN Energy - 40К б/с
🇨🇦Forza Petroleum - 14К б/с
Складские мощности у отдельных компаний закончатся через 3-5 дней. Необходимо будет сокращать добычу.

Ряд нефтегазовых компаний с госучастием по решению правительства перейдут на новую систему контрактов с производителями промышленного оборудования, предусматривающую минимум 50%-е авансирование и максимум 30-дневную отсрочку по платежам за поставленную продукцию или услуги.

Как пишет Интерфакс, соответствующие директивы для ряда крупнейших акционерных обществ ТЭКа утвердило правительство.

Новые требования коснутся заказов на поставку бурового оборудования, турбин, комплектующих для трубопроводов, катализаторов в нефтепереработке, насосов, двигателей и генераторов, кабельной продукции и другого оборудования.

ВИЭ требуют внимания и ... больше денег

Глобальные инвестиции в реализацию энергоперехода должны ежегодно увеличиваться более чем в четыре раза, чтобы выполнить принятые в Парижском соглашении по климату обязательства, заявило Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По данным агентства, в прошлом году инвестиции в технологии возобновляемых источников энергии достигли рекордной отметки в $1,3 трлн, но эта цифра должна возрасти примерно до $5 трлн в год. По данным IRENA, к 2030 году миру потребуется около $35 трлн на технологии энергоперехода.

Использование возобновляемых источников энергии, по оценке агентства, должно вырасти с примерно 3 тыс. ГВт в год до более чем 10 тыс. ГВт в 2030 году. При этом необходимо большее равенство в расширении использования возобновляемых источников энергии между промышленными и развивающимися странами. На новые проекты в области возобновляемых источников энергии в Китае, Европейском Союзе и США в прошлом году приходилось две трети установленной мощности, в то время как на Африку приходилось лишь 1% установленной мощности возобновляемой энергии.

IRENA сетует, что около 41% запланированных инвестиций к 2050 году по-прежнему нацелены на ископаемые виды топлива. Агентство призвало направить запланированные инвестиции в ископаемое топливо — около $1 трлн в год в ископаемое топливо к 2030 году — на технологии и инфраструктуру возобновляемых источников энергии.

Доля Berkshire Hathaway в Occidental Petroleum выросла до 23.6% после покупки 3.7 млн акций по средней цене $58.4 за акцию

источник: reuters.com

Уголь проигрывает ВИЭ в США.

По данным управления энергетической информации США, в 2022 доля ВИЭ впервые в истории превысила долю угольной генерации. Солнце, ветер и вода также второй год к ряду обходят и атомные станции.

Самым солнечным штатом оказалась Калифорния с четвертью солнечной генерации по стране. Самым ветреным – пустынный Техас с 26%.

Доля угля за год снизилась с 21% до 20%. По оценкам, уже в этом году показатель продолжит падать вплоть до 17% – падение на 6% с 2021. Доля газа в целом стабильна – 39%. Экологи, как всегда, ликуют, а угольщики считают годы перед пенсией.

Евросоюз наконец смог согласовать отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. При этом будет разработан механизм продажи машин на синтетическом топливе. Из-за этого пункта принятие запрета было отложено на несколько недель из-за позиции Германии. Берлин настаивал, что полный отказ от двигателей внутреннего сгорания нецелосообразен.

Новость о том, что ЕС планирует разрешить своим членам блокировать импорт СПГ из России, интересна совсем не тем, что у «доктора Зло» возник новый коварный план. Как раз тут все наоборот.

Bloomberg утверждает, что министры энергетики ЕС прям вот-вот подпишут очередной «страшный приговор российской экономике». Общеевропейского пакета санкций не будет - нечем… Зато отдельным странам позволят запрещать поставки российского СПГ. ЕС также думает, как добровольно сократить спрос на газ ещё на 15%.

Даже не вдумывайтесь как они это будут делать - это инициатива лимитрофов - Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Польши (осколки империи). А работать это будет примерно никак! А если подробнее, то варианты такие:

Скажем, Польша «запретит» ввоз СПГ по действующим контрактам, на свой терминал Свиноуйсьце. Ну, во-первых, это может быть нарушением контрактов, а это суды. Во-вторых, газ просто пойдёт в Голландию, потребитель в ЕС все равно его получит. Если за нарушением контракта последуют ещё и волюнтаристские судебные решения, мол, с русскими так можно, то это будет удар по отношениям ЕС с Катаром и Алжиром. Тут все просто, они поймут: рано или поздно с ними смогут сделать также. Риски будут заложены в виде роста стоимости в будущие поставки.

Что же на выходе? Большая часть российских энергоресурсов в 2022 году была переброшена в Азию, так, экспорт нефти только в одну в Индию вырос в 22 раза(!), об этом доложил вице-премьер Новак.

Товарооборот России и ЕС не то что не упал - он вырос на 2,3%, до €258,6 млрд, - максимум за 8 лет. Понятно, что это в основном энергетика.

Экспорт дизеля в ЕС из России в марте 2023 достигнет рекордного с 2016 года уровня. Только за первые 19 дней марта поставки около 1,5 млн баррелей в сутки! Причём обратите внимание на темпы, за весь январь было 770 000 баррелей в сутки. Ничёсе санкции…

В том числе и эти санкции (хотя не только они) порождают ситуацию в ЕС, когда «четвёртые сутки пылают станицы»… Франция, Греция, Португалия, вот, предупредительно вчера встала на денёк Германия….

Но важно тут совсем другое. Коллективные санкции от ЕС - уже всё, они кончились. Продолжать готовы только самые оголтелые русофобы. А это уже приводит пока к скрытому торпедированию санкций. Дальше страны ЕС начнут ссылаться на то, что они поддерживают санкции, а бизнес иногда нарушает, но законодательству это не противоречит. Потом «венгрий» в ЕС будет появляться все больше и больше: Италия, Испания, Бельгия, Греция, Португалия и тд. Брюсселю будут открыто отвечать, мол, соблюдать все невозможно, это становится проблемой для национальной безопасности и тп. Это верный шаг в сторону политической децентрализации в ЕС. Шабаш, по примеру французского, будет этот процесс только ускорять. А дальше все просто: британцы дверь из ЕС всем показали.

⚡️ ФАС выявила признаки картеля топливных компаний на 950 млн рублей.

Служба подозревает ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» в сговоре с целью раздела торгов ⛽️ на поставку бензина и дизельного топлива. ☝️ Закупки проходили в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края.

📑 Ключевые доказательства ведомство получило при проведении внеплановых выездных проверок в офисных помещениях компаний в городе Сочи.

В случае установления вины организациям грозит штраф.

«Росатом» вложит более 2 млрд руб. в производство лопастей для собственных ветроэлектростанций. Завод разместят в Ульяновске на территории бывшего предприятия датской Vestas, ушедшей из РФ. «Росатом» запустит завод в 2025 году и полностью откажется от лопастей GE. Лопасти «Росатома» захотят покупать и другие компании, полагают аналитики, но предупреждают о необходимости замещения дорогих импортных компонентов, что отразится на себестоимости российских лопастей.

Мысли: По поводу возможного ограничения импорта российского СПГ со стороны ЕС

Читал в тг-каналах мнение, что ЕС стало комфортно покупать СПГ из США, и что это облегчит отказ от российского СПГ. И в целом, читается такой посыл, что американский СПГ теперь захватит весь мир.

Мне кажется, что это довольно упрощенный взгляд на ситуацию. Если абстрагироваться от сиюминутных политических движений, Европе не выгодно покупать американский СПГ – Европе выгодно покупать дешевый газ, не важно в каком виде и откуда. Политика это одно, но как показывает практика, в итоге все решения так или иначе принимаются на основе экономических интересов.

В случае покупки СПГ через трейдеров, источник его происхождения европейцев мало интересует. Резко нарастить мощности и покрыть весь европейский спрос США не смогут. В краткосрочной перспективе, полный отказ от российского СПГ – выстрел себе в ногу. На эту тему хорошо написал Алексей Бобровский, советую почитать.

Стоит понимать, что рынок СПГ и уровень цен в ЕС также будут во многом зависеть от динамики спроса со стороны стран АТР. Но учетом таких неопределенностей, как возможное строительство заводов СПГ на западе Мексики, ориентированных на АТР, а также темпов роста экономики Китая и его соседей, давать однозначные прогнозы по влияния азиатского рынка на рынок ЕС сложно. Но ситуация на рынке может сложиться так, что значительная часть нового американского СПГ пойдет именно в Азию, а не в Европу.

Если смотреть на ситуацию в долгосроке, существует пессимистичное мнение, что США полностью захватит не только европейский, но и мировой рынок СПГ.

Допустим, в США будет реализована львиная доля запланированных СПГ проектов. Тогда мировой рынок перенасытится и цены рухнут, что, в свою очередь, приостановит запуск новых проектов и сильно снизит рентабельность действующих производств.

В таком случае куча американских СПГ-заводов будет работать в минус и закрываться. А там и старый добрый трубопроводный газ сможет заиграть новыми красками.

Сейчас рынок СПГ переживает взрывной рост. При любом раскладе, как бы после этого «взрыва» ни выглядел рынок, у российских газовиков останутся сильные козыри – низкая себестоимость добычи газа, огромные запасы и большая территория, позволяющая размещать производство с учетом близости к премиальным рынкам сбыта.

Останется только правильно разыграть эти карты

Спотовые цены на СПГ обвалились в Азии

Рухнули надежды аналитиков на рост китайского газового импорта.

Вопреки прогнозам возвращения Китая на рынки сжиженного природного газа в 2023 году в качестве крупнейшего импортера, после значительного спада спроса на 20 млн тонн в год, вызванного COVID в прошлом году, статистика за первый квартал продемонстрировала обратную ситуацию.

По информации Kpler, импорт СПГ в Китай в январе-марте 2023 года составил 16,31 млн тонн, что на 3% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

Австралия и Катар лидируют в качестве главных поставщиков сжиженного природного газа китайским потребителям.

В результате спотовые цены на СПГ в Азии упали до самого низкого уровня с июля 2021 года. Майские контракты торгуются ниже $13 за млн БТЕ. Даже низкие цены не стимулируют китайские компании делать запасы.

Медленный подъем промышленной активности в Китае ограничил спрос на сжиженный газ. Цены на поставки СПГ на внутреннем рынке КНР упали в марте в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – $580 за тонну.

Спрос на нефтепродукты в Китае вырастет на 9,2%: хорошая новость для России

Институт экономики и технологий (ETRI), дочерняя структура китайской CNPC, представил прогноз, согласно которому спрос на нефтепродукты в Китае в 2023 г. вырастет на 9,2%.

В прошлом году спрос на нефтепродукты в КНР снизился на 7,7% – до 364 млн т, что ниже уровня «доковидного» 2019 г. на 9,5%. Однако в декабре 2022 г. в Китае были отменены все ковидные ограничения.

В результате спрос на дизельное топливо, использующееся преимущественно в грузоперевозках, увеличится в 2023 г. на 2,6%, а спрос на бензин и авиакеросин – на 11,1% и 57,3% соответственно. Общий же спрос на эти виды нефтепродуктов увеличится с 364 млн т до 398 млн т. Правда, в абсолютном выражении спрос на авиакеросин (33 млн т) все равно будет на 13% ниже доковидного уровня.

Рост конечного спроса подхлестнет загрузку китайских НПЗ, которая по итогам прошлого года сократилась впервые с 2015 г. (до 73,6%). По прогнозу ETRI, объем переработки нефти в 2023 г. увеличится на 7,8%, а импорт нефти – на 6,3%, до 10,84 млн баррелей в сутки (б/с).

И это хорошая новость для России, учитывая, что Китай является вторым по величине импортером российской нефти: по данным S&P Global Platts, на долю КНР в феврале 2023 г. приходился 1 млн б/с морских поставок нефти из РФ из общего объема в 3,36 млн б/с, тогда как на долю Индии – 1,30 млн б/с.

Китай совершил первую в стране сделку по продаже СПГ за юани на бирже в Шанхае

Китайская национальная нефтяная корпорация (CNOOC) и французская TotalEnergies совершили первую для КНР сделку по продаже сжиженного природного газа за юани через Шанхайскую биржу нефти и природного газа.

В кратком заявлении биржи указывается, что было продано порядка 65 тыс. тонн СПГ, поступивших из ОАЭ. Другие подробности не приводятся.

В последнее время Китай стремится чаще использовать юань при расчетах по сделкам с нефтью и природным газом, пишет Интерфакс. Уход от доллара в торговле энергоносителями демонстрирует и Россия.
CNOOC - третья по величине нефтегазовая корпорация КНР.

🇺🇸🛢Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что в конце текущего года США могут начать выкупать нефть для Стратегического нефтяного резерва (SPR) после того, как в прошлом году пан Байденюк распорядился о крупнейшей в истории продаже из запасов.

Для тех кто в танке поясню: на конец текущего года она рассчитывают подписать мирное соглашение с Путиным, в которое будет входить объемная часть по внешней торговле с РФ.

Ну а пока с 1 апреля по 1 июня Байден сольет еще 26 млн. баррелей из SPR, оставив там ровно 350 млн.

@inflation_shock

США не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть, несмотря на настойчивые требования Эстонии, Польши и Литвы.

Последние предлагают снизить потолок с $60/барр., до $51,45/барр.

Предполагалось, что пересмотр предельной цены на российскую нефть произойдёт в марте. Но Вашингтон против.

Понятное дело, прибалты участвуют в схемах смешивания российской нефти и им нужен аргумент, чтобы давить продавцов по цене.

Но в США понимают, что как раз из-за этих серых схем (среди прочего) ценовой потолок сработал бумерангом. Санкции ударили, в первую очередь, по западным трейдерам, которые, опасаясь американского Минфина, лишились доступа к российскому сырью.

Получается, что для западного мира, который придерживается санкций, предложение уменьшилось и нефть подорожала, а для всего остального, который игнорирует рекомендации ЕС и G7, предложение нефти, напротив увеличилось и цены снизились.

Большее разделение рынка на подсанкционные потоки и потоки, так сказать, одобренные западом, приведёт к коллапсу на нефтяном рынке со всеми вытекающими. Это потянет за собой вниз и без того нездоровый банковский сектор США и ЕС. А дальше - рост инфляции, увеличение налогов, сокращение дотаций… ну и другие прелести буржуазной жизни.

​💬 Обозрение: обратите внимание на уровень капиталовложений в нефтегазовую отрасль США. Вложения всё ещё на минимумах (на уровне 1990 - х годов). Это как минимум говорит о том, что с точки зрения макроэкономической ситуации на всех энергетических рынках (в том числе на нефтегазовом) цены на сырьевые товары обречены выйти на серьёзную траекторию роста.

Причём США сегодня объявили о том, что они готовы снова наращивать запасы нефти у себя в национальных резервах - https://yangx.top/oilgasofficial1/4427 , тем самым они будут драйверами растущего спроса на сырьевом рынке (нефти).

А теперь наложите на вышеперечисленные факторы монетарную политику ФРС. При смягчении ДКП индекс доллара (DXY) будет экстренно падать, тем самым сырьевые рынки получать новый раунд роста. И как следствие многие мировые нефтегазовые компании снова начнут инвестировать в добычу полезных ископаемых, так как маржинальность бизнеса будет расти (на факторе роста цен сырьевых товаров) и как следствие образуется излишняя денежная масса, которую придётся направить на капитальные вложения, а так же на дивиденды акционерам.

Резюмирую, мы находимся в начале новой фазы капиталовложений со стороны мировых нефтегазовых компаний. Чем выше цены на сырьё - тем выше маржа, тем больше денежной массы, которую есть куда направить в последствии...

#нефть #сша #макроэкономика #фрс

Казахстан вводит запрет на экспорт нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

Власти Казахстана с 8 апреля до конца 2024 года вводят запрет на вывоз с территории республики за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов.

В список запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены легкие дистилляты, авиакеросины, дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы и битум нефтяной. Причины принятия этого решения не указываются.

Очередной запрет Казахстана в череде предыдущих запретов на экспорт газа и угля, вызванного дефицитом на внутреннем рынке.

Дефицит же дизельного топлива в республике такой, что страна в марте была вынуждена заключить договор с Россией об импорте топлива.

https://yangx.top/needleraw/8682