«Газпром» разместил в Лондоне облигации на 750 млн евро. Как раз во время выступления Мэй. https://yangx.top/markettwits/6481
👆‼️РОССИЯ - ОФЗ
Нерезиденты увеличили контроль над российским госдолгом до нового рекорда.
Нерезиденты остаются нетто-покупателями российских долговых бумаг второй месяц подряд - ЦБ. В январе их вложения в ОФЗ выросли на 40 млрд рублей, при том что сам рынок сократился: Минфин погасил больше бумаг, чем выпустил.
На 1 февраля нерезиденты держали облигации федерального займа на 2,27 трлн рублей, а доля иностранного капитала на рынке достигла нового абсолютного рекорда - 33,9%.
"На деле доля иностранцев выше: цифра, которую дает ЦБ, учитывает неликвидные выпуски ОФЗ (например те, что выдавались в качестве поддержки банковского сектора в 2014-15 гг). В тех же бумагах, которые торгуются на Московской бирже, нерезиденты де-факто уже контролируют рынок. Доля иностранных инвесторов в ликвидных выпусках с фиксированным купоном превышает 50%, а на дальнем участке кривой - 70%"- Промсвязь
"Это рекордно высокие показатели даже по меркам развивающихся рынков, среди которых российский дает одну из самых высоких доходностей для операций carry-trade: в Бразилии, где центробанк также проводит политику высоких ставок, привлекая иностранный спекулятивный капитал на поддержку нацвалюты, доля иностранцев не превышает 13%" - банк "Санкт-Петербург".
Нерезиденты увеличили контроль над российским госдолгом до нового рекорда.
Нерезиденты остаются нетто-покупателями российских долговых бумаг второй месяц подряд - ЦБ. В январе их вложения в ОФЗ выросли на 40 млрд рублей, при том что сам рынок сократился: Минфин погасил больше бумаг, чем выпустил.
На 1 февраля нерезиденты держали облигации федерального займа на 2,27 трлн рублей, а доля иностранного капитала на рынке достигла нового абсолютного рекорда - 33,9%.
"На деле доля иностранцев выше: цифра, которую дает ЦБ, учитывает неликвидные выпуски ОФЗ (например те, что выдавались в качестве поддержки банковского сектора в 2014-15 гг). В тех же бумагах, которые торгуются на Московской бирже, нерезиденты де-факто уже контролируют рынок. Доля иностранных инвесторов в ликвидных выпусках с фиксированным купоном превышает 50%, а на дальнем участке кривой - 70%"- Промсвязь
"Это рекордно высокие показатели даже по меркам развивающихся рынков, среди которых российский дает одну из самых высоких доходностей для операций carry-trade: в Бразилии, где центробанк также проводит политику высоких ставок, привлекая иностранный спекулятивный капитал на поддержку нацвалюты, доля иностранцев не превышает 13%" - банк "Санкт-Петербург".
URKA - PHOR
Киев полностью запретил поставки российских минудобрений на Украину до тех пор, пока власти не решат, как снизить зависимость от них. Сейчас по некоторым видам продукции российские производители занимают около 90% украинского рынка.
Киев полностью запретил поставки российских минудобрений на Украину до тех пор, пока власти не решат, как снизить зависимость от них. Сейчас по некоторым видам продукции российские производители занимают около 90% украинского рынка.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ
* Путин и Новак примут участие в работе форума "Россия – страна возможностей"
* ENRU - Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по МСФО за 2017 год
* ALRS - Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 2017 год
* TGKA - Публикация финансовой отчетности ТГК-1 по МСФО за 2017 год
* MFON - Публикация финансовой отчетности "МегаФона" по МСФО за 2017 год (10:00мск), телефонная конференция (18:00мск)
* ENPL - результаты En+ Group Plc за 2017 год (10:00мск)
* пресс-конференция Societe Generale SA, ПАО "Росбанк" по результатам за 2017 год, новой стратегии по РФ (10:30мск)
* IRAO - Совет директоров рассмотрит рекомендации годовому общему собранию акционеров общества по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2017 года.
* еженедельные данные ЦБР о международных резервах (16:00мск)
* ‼️РОССИЯ БОНДЫ - истекает предложение об обмене суверенных еврооблигаций (19:00мск) https://yangx.top/markettwits/6163
* Минфин может опубликовать данные об исполнении бюджета за январь-февраль
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ и 100 миллиардов рублей по 7-дневному репо с ОФЗ; $1 миллиард на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой
* Ripple(XRP) - Ripple на конференции 20/20 Asia в Сингапуре (день 3)
* Путин и Новак примут участие в работе форума "Россия – страна возможностей"
* ENRU - Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по МСФО за 2017 год
* ALRS - Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 2017 год
* TGKA - Публикация финансовой отчетности ТГК-1 по МСФО за 2017 год
* MFON - Публикация финансовой отчетности "МегаФона" по МСФО за 2017 год (10:00мск), телефонная конференция (18:00мск)
* ENPL - результаты En+ Group Plc за 2017 год (10:00мск)
* пресс-конференция Societe Generale SA, ПАО "Росбанк" по результатам за 2017 год, новой стратегии по РФ (10:30мск)
* IRAO - Совет директоров рассмотрит рекомендации годовому общему собранию акционеров общества по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2017 года.
* еженедельные данные ЦБР о международных резервах (16:00мск)
* ‼️РОССИЯ БОНДЫ - истекает предложение об обмене суверенных еврооблигаций (19:00мск) https://yangx.top/markettwits/6163
* Минфин может опубликовать данные об исполнении бюджета за январь-февраль
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ и 100 миллиардов рублей по 7-дневному репо с ОФЗ; $1 миллиард на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой
* Ripple(XRP) - Ripple на конференции 20/20 Asia в Сингапуре (день 3)
MarketTwits pinned «ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ * Путин и Новак примут участие в работе форума "Россия – страна возможностей" * ENRU - Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по МСФО за 2017 год * ALRS - Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 2017 год * TGKA…»
РОССИЯ - ИНФЛЯЦИЯ
Минэкономразвития ожидает к лету рекордного снижения инфляции.
"В апреле-мае инфляция будет находиться в диапазоне 2,1-2,2%, а в июне рост цен в годовом выражении может опуститься ниже 2%, обновив рекорд" - Минэкономразвития.
Минэкономразвития ожидает к лету рекордного снижения инфляции.
"В апреле-мае инфляция будет находиться в диапазоне 2,1-2,2%, а в июне рост цен в годовом выражении может опуститься ниже 2%, обновив рекорд" - Минэкономразвития.
EM - РОСТ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ?
Пик экономического роста развивающихся стран может быть пройден - Capital Economics
МВФ в октябре прогнозировал, что экономический рост развивающихся стран ускорится четвертый год подряд – с 4,6% в 2017 г. до 4,9% в этом году. Goldman Sachs тоже указывает на рост на уровне 4,9% в 2018 г.
Исследование консалтинговой фирмы Capital Economics противоречит таким прогнозам: экономический рост этих стран находился на пике в конце III квартала 2017 г., а затем замедлился с 4,7% в годовом выражении в ноябре до 4,4% в декабре. Январские данные позволяют предположить, что темп роста мог снизиться до 4% в начале 2018 г.
«Консенсус-прогноз роста развивающихся стран остается слишком оптимистичным», – Capital Economics.
«Ускорение экономического роста прекратилось». Хотя в отдельных странах картина существенно различается - Ренессанс капитал
«Импульс экономического роста EM ослабевает. Сейчас мы не слишком волнуемся по этому поводу. Но если этот тренд продолжится какое-то время, это вызовет беспокойство». - NN Investment Partners
Пик экономического роста развивающихся стран может быть пройден - Capital Economics
МВФ в октябре прогнозировал, что экономический рост развивающихся стран ускорится четвертый год подряд – с 4,6% в 2017 г. до 4,9% в этом году. Goldman Sachs тоже указывает на рост на уровне 4,9% в 2018 г.
Исследование консалтинговой фирмы Capital Economics противоречит таким прогнозам: экономический рост этих стран находился на пике в конце III квартала 2017 г., а затем замедлился с 4,7% в годовом выражении в ноябре до 4,4% в декабре. Январские данные позволяют предположить, что темп роста мог снизиться до 4% в начале 2018 г.
«Консенсус-прогноз роста развивающихся стран остается слишком оптимистичным», – Capital Economics.
«Ускорение экономического роста прекратилось». Хотя в отдельных странах картина существенно различается - Ренессанс капитал
«Импульс экономического роста EM ослабевает. Сейчас мы не слишком волнуемся по этому поводу. Но если этот тренд продолжится какое-то время, это вызовет беспокойство». - NN Investment Partners
RTKM - ДИВИДЕНДЫ
Вчера Совет директоров ПАО "Ростелеком на заседании утвердил обновленную дивидендную политику компании.
Новая дивидендная политика предусматривает выплату не менее 75 % от свободного денежного потока и устанавливает минимальный уровень выплат на акцию не менее 5 рублей.
Вчера Совет директоров ПАО "Ростелеком на заседании утвердил обновленную дивидендную политику компании.
Новая дивидендная политика предусматривает выплату не менее 75 % от свободного денежного потока и устанавливает минимальный уровень выплат на акцию не менее 5 рублей.
IRAO - SPO
МЕНЕДЖМЕНТ "ИНТЕР РАО" ПРОДАСТ ЧАСТЬ "ОПЦИОННОГО" ПАКЕТА НА РЫНКЕ - ИСТОЧНИКИ
"ИНТЕР РАО ИНВЕСТ" ПРОДАЕТ В РАМКАХ АВВ 1,14% "ИНТЕР РАО", ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН - 3.36-3,43 РУБ./АКЦИЯ (ДИСКОНТ 6,5-8,4%) - ИСТОЧНИК
ПРЕДПРАВЛЕНИЯ "ИНТЕР РАО" БОРИС КОВАЛЬЧУК НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ АКЦИЙ В РАМКАХ "ОПЦИОННОЙ" ПРОГРАММЫ - КОМПАНИЯ
"Компания действительно рассматривает возможность проведения SPO через процедуру ускоренного сбора заявок, рынку может быть предложен пакет, принадлежащий менеджменту" - источник
МЕНЕДЖМЕНТ "ИНТЕР РАО" ПРОДАСТ ЧАСТЬ "ОПЦИОННОГО" ПАКЕТА НА РЫНКЕ - ИСТОЧНИКИ
"ИНТЕР РАО ИНВЕСТ" ПРОДАЕТ В РАМКАХ АВВ 1,14% "ИНТЕР РАО", ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН - 3.36-3,43 РУБ./АКЦИЯ (ДИСКОНТ 6,5-8,4%) - ИСТОЧНИК
ПРЕДПРАВЛЕНИЯ "ИНТЕР РАО" БОРИС КОВАЛЬЧУК НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ АКЦИЙ В РАМКАХ "ОПЦИОННОЙ" ПРОГРАММЫ - КОМПАНИЯ
"Компания действительно рассматривает возможность проведения SPO через процедуру ускоренного сбора заявок, рынку может быть предложен пакет, принадлежащий менеджменту" - источник
GAZA - ВЫКУП
ПАО "ГАЗ" определило цену выкупа акций в 684руб за одну обыкновенную акцию
ПАО "ГАЗ" определило цену выкупа акций в 684руб за одну обыкновенную акцию
ENPL - МСФО
EBITDA EN+ В 2017 ГОДУ ВЫРОСЛА НА 39%, ДО $3,223 МЛРД, НА УРОВНЕ КОНСЕНСУСА
EN+ ОЖИДАЕТ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ ДОЛИ GLENCORE К КОНЦУ АПРЕЛЯ - КОМПАНИЯ
EN+ GROUP В 2017 Г. СОХРАНИЛА ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ДОБЫЧУ МЕТАЛЛОВ НА УРОВНЕ 2016 Г. - КОМПАНИЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ EN+ В 2017 Г. ПО МСФО ВЫРОСЛА НА 3,1%, ДО $1,4 МЛРД - КОМПАНИЯ
КАПЗАТРАТЫ EN+ В 2017 Г. ВЫРОСЛИ НА 39%, ДО $990 МЛН - КОМПАНИЯ
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ EN+ GROUP В 2018 Г. ПЛАНИРУЮТСЯ В ОБЪЕМЕ $800-900 МЛН ПРОТИВ $990 МЛН В 2017 Г. - МАТЕРИАЛЫ EN+
ГЛАВА GLENCORE ГЛАЗЕНБЕРГ ВОЙДЕТ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ EN+ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ ОБ ОБМЕНЕ БУМАГАМИ С ТРЕЙДЕРОМ - EN+
En+ выплатит финальные дивиденды-2017 в размере $68 млн
EN+ ПЛАНИРУЕТ ВКЛЮЧИТЬ В НОВУЮ ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ - ТОП-МЕНЕДЖЕР
ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С GLENCORE ПО ОБМЕНУ ДОЛИ В «РУСАЛЕ» ПЕРЕНЕСЕНО НА АПРЕЛЬ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ - ТОП-МЕНЕДЖЕР EN+
EBITDA EN+ В 2017 ГОДУ ВЫРОСЛА НА 39%, ДО $3,223 МЛРД, НА УРОВНЕ КОНСЕНСУСА
EN+ ОЖИДАЕТ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ ДОЛИ GLENCORE К КОНЦУ АПРЕЛЯ - КОМПАНИЯ
EN+ GROUP В 2017 Г. СОХРАНИЛА ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ДОБЫЧУ МЕТАЛЛОВ НА УРОВНЕ 2016 Г. - КОМПАНИЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ EN+ В 2017 Г. ПО МСФО ВЫРОСЛА НА 3,1%, ДО $1,4 МЛРД - КОМПАНИЯ
КАПЗАТРАТЫ EN+ В 2017 Г. ВЫРОСЛИ НА 39%, ДО $990 МЛН - КОМПАНИЯ
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ EN+ GROUP В 2018 Г. ПЛАНИРУЮТСЯ В ОБЪЕМЕ $800-900 МЛН ПРОТИВ $990 МЛН В 2017 Г. - МАТЕРИАЛЫ EN+
ГЛАВА GLENCORE ГЛАЗЕНБЕРГ ВОЙДЕТ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ EN+ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ ОБ ОБМЕНЕ БУМАГАМИ С ТРЕЙДЕРОМ - EN+
En+ выплатит финальные дивиденды-2017 в размере $68 млн
EN+ ПЛАНИРУЕТ ВКЛЮЧИТЬ В НОВУЮ ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ - ТОП-МЕНЕДЖЕР
ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С GLENCORE ПО ОБМЕНУ ДОЛИ В «РУСАЛЕ» ПЕРЕНЕСЕНО НА АПРЕЛЬ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ - ТОП-МЕНЕДЖЕР EN+
⚠️MFON - ДИВИДЕНДЫ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МЕГАФОНА РЕКОМЕНДУЕТ АКЦИОНЕРАМ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 2018 ГОДУ - КОМПАНИЯ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МЕГАФОНА РЕКОМЕНДУЕТ АКЦИОНЕРАМ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 2018 ГОДУ - КОМПАНИЯ
⚠️РОССИЯ - M&A - ЗАПАД
Иностранные инвестиции в M&A в России резко снизились. Объем покупок российских активов иностранными инвесторами сократился почти на 90% ⚠️ с начала 2018 года, при этом число сделок достигло минимума с 2005 года в преддверии президентских выборов.
Общий объем M&A с начала года составил $303,5 миллиона, при этом было заключено 32 сделки, что на 87% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Лидером по покупке акций российских компаний стала Франция, после которой шли Испания и Бермудские острова.
Объемы сделок M&A с участием России за рубежом также были незначительными.
Российские покупатели потратили на приобретение зарубежных компаний всего $5 миллионов с начала года, что стало вторым минимальным показателем с 1999 года.
Иностранные инвестиции в M&A в России резко снизились. Объем покупок российских активов иностранными инвесторами сократился почти на 90% ⚠️ с начала 2018 года, при этом число сделок достигло минимума с 2005 года в преддверии президентских выборов.
Общий объем M&A с начала года составил $303,5 миллиона, при этом было заключено 32 сделки, что на 87% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Лидером по покупке акций российских компаний стала Франция, после которой шли Испания и Бермудские острова.
Объемы сделок M&A с участием России за рубежом также были незначительными.
Российские покупатели потратили на приобретение зарубежных компаний всего $5 миллионов с начала года, что стало вторым минимальным показателем с 1999 года.
БАНКИ
ЦБ аннулировал лицензию «Вэлтон Банка» по его просьбе
Лицензия аннулирована «в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации».
ЦБ аннулировал лицензию «Вэлтон Банка» по его просьбе
Лицензия аннулирована «в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации».
MFON - МСФО
МЕГАФОН ПРОГНОЗИРУЕТ ВЫРУЧКУ В 2018 ГОДУ НА УРОВНЕ 2017 ГОДА ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, OIBDA - НА УРОВНЕ 2017 Г
⚠️КАПЗАТРАТЫ «МЕГАФОНА» В 2018 ГОДУ МОГУТ СОСТАВИТЬ 75-80 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
ВЫРУЧКА «МЕГАФОНА» БЕЗ УЧЕТА MAIL.RU GROUP В IV КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 4,1%, ДО 84,6 МЛРД РУБ., В 2017 Г. - НА 1,8%, ДО 321,8 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
⚠️ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «МЕГАФОНА» БЕЗ УЧЕТА MAIL.RU GROUP В IV КВАРТАЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 53,1%, В 2017 Г. - НА 29% - КОМПАНИЯ
⚠️СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МЕГАФОНА РЕКОМЕНДУЕТ АКЦИОНЕРАМ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 2018 ГОДУ - КОМПАНИЯ
МЕГАФОН ПРОГНОЗИРУЕТ ВЫРУЧКУ В 2018 ГОДУ НА УРОВНЕ 2017 ГОДА ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, OIBDA - НА УРОВНЕ 2017 Г
⚠️КАПЗАТРАТЫ «МЕГАФОНА» В 2018 ГОДУ МОГУТ СОСТАВИТЬ 75-80 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
ВЫРУЧКА «МЕГАФОНА» БЕЗ УЧЕТА MAIL.RU GROUP В IV КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 4,1%, ДО 84,6 МЛРД РУБ., В 2017 Г. - НА 1,8%, ДО 321,8 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
⚠️ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «МЕГАФОНА» БЕЗ УЧЕТА MAIL.RU GROUP В IV КВАРТАЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 53,1%, В 2017 Г. - НА 29% - КОМПАНИЯ
⚠️СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МЕГАФОНА РЕКОМЕНДУЕТ АКЦИОНЕРАМ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 2018 ГОДУ - КОМПАНИЯ