НЕФТЬ - ОПЕК
Страны ОПЕК+ выполнили план по ограничению добычи в январе на рекордные 133% - Баркиндо

КРИПТО - БИРЖИ - БИЗНЕС
Доходы (revenue) 30 криптобирж в Ю.Корее выросли в 88раз в 2017 по сравнению с 2016!!! Вот это бизнес! 💪

ранее https://yangx.top/markettwits/3665

ОПК - ДИВИДЕНДЫ
Путин поручил правительству проработать сокращение дивидендов предприятий ОПК.

Грузооборот транспорта в России в январе вырос на 0,9% - Росстат

Промышленные производители РФ в январе повысили цены на свои товары на 0,1% - Росстат

Оборот розничной торговли в России в январе вырос на 2,8% - Росстат

Объем строительных работ в России в январе вырос на 0,2% - Росстат

Реальные располагаемые доходы россиян в январе к декабрю 2017 г. снизились на 49,7% - Росстат

Уровень безработицы в России в январе вырос до 5,2% с 5,1% в декабре - Росстат

🔥MGNT - ТЕЛЕФОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

🔥ВТБ НЕ ПЛАНИРУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ОФЕРТУ МИНОРИТАРИЯМ МАГНИТА: СОЛОВЬЕВ

🔥МАГНИТ СФОКУСИРУЕТСЯ НА РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

У МАГНИТА БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С КОРПОРАТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ: СОЛОВЬЕВ

ВТБ: ЕСТЬ ЗАЯВКИ ОТ ИНВЕСТОРОВ ПО СОВМЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ СЕТИ

"МАГНИТ" НЕ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬ ПО 3-4 ТЫС. МАГАЗИНОВ В ГОД, ВИДИТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ - CEO

ВТБ И "МАГНИТ" НЕ ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРОВ О КРУПНЫХ M&A, В ПРИОРИТЕТЕ ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ - СОЛОВЬЕВ

АЛЕКСЕЙ МАХНЕВ И ТИМ ДЕМЧЕНКО МОГУТ ВОЙТИ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "МАГНИТА" ОТ ВТБ - СОЛОВЬЕВ

ВТБ не видит предпосылок для дальнейшего снижения EBITDA margin "Магнита", называет устойчивым уровнем 8%

РОССИЯ - АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Второй этап амнистии устанавливается с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Deutsche Bank может уволить до 500 человек - СМИ

МАЙНИНГ - МИР - себестоимость биткоина по странам

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
"At the end of the day, the most important thing is how good are you at risk control" - Paul Tudor Jones

HYG - JNK
Deutsche считает, что после черных лебедей в XIV и SVXY https://yangx.top/markettwits/4665, https://yangx.top/markettwits/4710, следующие на подходе HYG и JNK

🔥MGNT - BUYBACK
ОБЪЕМ BUY BACK «МАГНИТА» МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПОРЯДКА $200 МЛН - ГЛАВА РИТЕЙЛЕРА

для определения точного объема buy back «нужно как минимум провести собрание совета директоров

МИНФИН - ОФЗ
Минфин РФ зарегистрировал три новых выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в объеме 350 млрд рублей каждый. Об этом говорится в сообщении министерства.

В частности, речь идет о выпусках № 26223RMFS (с погашением в феврале 2024 г.), № 26224RMFS (с погашением в мае 2029 г.) и № 26225RMFS (с погашением в мае 2034 г.). С 21 февраля эти бумаги будут доступны на аукционах Минфина.

«Конкретные даты аукционов, в которые выпуски ОФЗ-ПД № 26223RMFS, № 26224RMFS, № 26225RMFS будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры», - говорится в сообщении Минфина.

CHMF - ПОШЛИНЫ США
Северсталь не пострадает в случае введения в США пошлин на импорт российской стали и сможет переориентировать поставки с этого рынка на другие - Компания

AFKS - DSKY
РФПИ И ГПБ ПРЕДОСТАВЯТ "СИСТЕМЕ" 40 МЛРД РУБ. НА ПОЛГОДА ПОД ЗАЛОГ АКЦИЙ "ДЕТСКОГО МИРА" И БЭСК - СООБЩЕНИЕ "СИСТЕМЫ"

РОССИЯ - ДОЛГ
RUSSIA SAID TO WEIGH SIGNIFICANT DEBT INCREASE IN NEXT 6 YEARS: BBG

похоже будем увеличивать долг

Некоторые высокопоставленные чиновники убеждают президента Владимира Путина нарастить государственный долг для финансирования инфраструктуры в течение своего следующего президентского срока. Среди предложений рост долга на 15 триллионов рублей в течение следующего президентского срока.
Средства планируется направить на такие проекты, как развитие агломераций, строительство автомобильных и железных дорог.

Шувалов и Орешкин поддерживают увеличение госдолга. По их мнению, Россия должна использовать благоприятные рыночные условия и низкую долговую нагрузку для ускорения экономического роста за счет расходов на инфраструктуру. - источники BBG

ALRS
"АЛРОСА" направит до 1/3 от суммы, вырученной от продажи газовых активов (30,3 млрд рублей) на выкуп у Якутии 10% акций "АЛРОСА-Нюрба", часть средств также пойдет на досрочное погашение задолженности. - Иванов.

На дивы похоже не выпадет ничего.

«АЛРОСА» МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ ДО 37,5-38 МЛН КАРАТ В 2019 ГОДУ - ГЛАВА КОМПАНИИ

NVTK
Активы «Алросы» позволят «Новатэку» поддерживать добычу газа на уровне 60 млрд куб. м - Fitch

СТАЛЬ - ПОШЛИНЫ
ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ С США НА ДРУГИЕ РЫНКИ БУДЕТ ЗАТРУДНИТЕЛЬНА - МИНПРОМТОРГ РФ

МИНПРОМТОРГ СЧИТАЕТ, ЧТО ОТ ВВЕДЕНИЯ США ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ МЕР НА ИМПОРТ СТАЛИ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ ПОСТАВЩИКИ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ РФ - НЛМК, ТМК, «ЕВРАЗ»

РОССИЯ МОЖЕТ ОСПОРИТЬ В СУДЕ ВТО ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ СО СТОРОНЫ США ПО ИМПОРТУ СТАЛИ - МИНПРОМТОРГ РФ

НЕФТЬ - BACKWARDATION
Почему производители и хеджеры (smart money) не кроют шорты на этих уровнях - тут https://yangx.top/markettwits/5370.

А вот почему фонды (dumb money) не спешат сворачивать лонги и нефть "неохотно" падает… - тут все дело в беквардации. Дальние контракты сейчас дешевле ближних. Именно по этому фонды не спешат резать лонги. Даже если цена будет стоять на месте, фонды будут очень много зарабатывать на перекладке из ближнего контракта в дальний. Продал дорого (ближний), купил дешевле (дальний). Финрез = профит. Нет спешки резать лонги, даже немного убыточные, т.к. такие лонги приносят “дивиденды” на ровном месте!

Morgan об этом https://yangx.top/markettwits/4989

В итоге, сейчас рынок фьючерсов на нефть в очень непростой ситуации.
1) Производители и хеджеры остаются в рекордных шортах https://yangx.top/markettwits/5371 - с breakeven ценой производства в $40 для них текущие цены на нефть это просто подарок.
2) Фонды не спешат закрывать лонги при малейшем шухере, как это было до середины 2017, когда на рынке было contango и удерживать лонги было очень дорого.
3) ОПЕК+ уже начали понемногу “заговаривать” рынок от падения на уровнях $63 по Brent и $59 по WTI. https://yangx.top/markettwits/5246, https://yangx.top/markettwits/5138, https://yangx.top/markettwits/5113, https://yangx.top/markettwits/5112, https://yangx.top/markettwits/5084.

В таком рынке “больно” только одной группе - шортам. Больно из-за contango - перекладка из ближнего контракта в дальний, приносит большие убытки. Чтобы удерживать шорт, откупаешь дороже (ближний), перешорчиваешь дешевле (дальний). Финрез = лось. Даже, если рынок стоит на месте.
Но со средней breakeven производства нефти в $40, даже отрицательный финрез из-за contango не помеха производителям в получении профита от продажи фьючей на текущих уровнях.

Посмотрим…. У Smart Money исторически рекордный шорт, который они не спешат закрывать на текущих уровнях…..

MGNT - РИСКИ
Что имеем в MGNT:
1) Сейчас ВТБ избегает оферты https://yangx.top/markettwits/5392
2) MGNT может провести обратный выкуп в 2018 https://yangx.top/markettwits/5260

ЕСЛИ (ключевое слово) ВТБ вдруг решит увеличить долю в MGNT в будущем, то это можно будет сделать за счет обратного выкупа. Доля ВТБ в MGNT превысит 30% и ВТБ (в зависимости от структуры выкупа) может выставить оферту. Естественно, до выставления оферты, ВТБ заинтересован “усредниться” по более низкой цене.

Вариант который Костин может использовать:
1) сейчас отпускает котировки MGNT ниже https://yangx.top/markettwits/5276 => 2) оставляет MGNT поторговаться в течении 6 месяцев на более низких уровнях, по сравнению с нынешними уровнями => 3) минимум через 6 месяцев происходит обратный выкуп => 4) ВТБ пересекает 30% (ЕСЛИ захочет, ЕСЛИ ему это будет нужно) и делает оферту минорам по “заниженному” средневзвесу за 6 месяцев. Костин доволен, миноры как всегда в шоке...

Ну это всего лишь один из многих вариантов развития. Скорее всего такого не будет https://yangx.top/markettwits/5292 . Но все же - все может быть. Я бы так сделал, будь я Костиным.

🔥RUAL
Структура Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника выкупила 6% UC Rusal у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Сумма сделки не раскрывается.

Прохоров продал последние акции UC Rusal. Вексельберг и Блаватник увеличили долю в компании до блокирующей. Точная доля теперь = 26.5%

Дерипаска в "тесках" - сначала Потанин, теперь Вексель.

ранее Вексельберг отказался от ковертации своей доли в RUAL в En+ https://yangx.top/markettwits/5254

Что будет с соглашением акционеров UC Rusal (En+, Sual Partners, «Онэксима» и Glencore) после выхода «Онэксима» неясно. По условиям соглашения, которые раскрывала UC Rusal соглашение прекращает действие, если доля «Онэксима» снижается ниже 5%