КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

* QIWI - Годовое общее собрание акционеров QIWI - Акционеры рассмотрят годовой отчет компании за 2017 год, изберут членов совета директоров и утвердят размер их вознаграждения.

* ENRU - Годовое общее собрание акционеров "Энел Россия" - В повестку собрания включены стандартные вопросы: утверждение годового отчета, распределение прибыли на дивиденды и вознаграждения, избрание совета директоров. Всего 9 вопросов. Закрытие реестра - 10 мая 2018 года.

* GAZP - Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для участия в ГОСА - Годовое общее собрание акционеров состоится 29 июня. В повестку дня включены вопросы: об утверждение годового отчета, распределения прибыли по итогам 2017 года и о размере дивидендов, а также об избрание членов совета директоров общества.

* VSMO - T+2 отсечка под дивиденды https://yangx.top/markettwits/8122

* SNGS - Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для участия в ГОСА - Годовое собрание состоится 29 июня. В повестке значатся традиционные для ГОСА вопросы: утверждение отчета компании за 2017 год, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, избрание членов совета директоров.

* KMAZ - Закрытие реестра акционеров "КАМАЗа" для участия в ГОСА - Годовое собрание акционеров "КАМАЗа" пройдёт 29 июня 2018 года. Акционерам предстоит избрать кандидатов в новый состав совета директоров.

* UTAR - Закрытие реестра акционеров "ЮТэйра" для участия в ГОСА - Годовое общее собрание акционеров "ЮТэйр" пройдет 28 июня. Акционеры примут решение по распределению прибыли, изберут совет директоров.

* GMKN - Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для участия в ГОСА - Годовое общее собрание акционеров "Норникеля" пройдет 28 июня. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 607,98 рубля на одну акцию.

* RSTI - Закрытие реестра акционеров "Россетей" для участия в ГОСА - Годовое общее собрание акционеров "Россетей" пройдет 29 июня. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год. По итогам 1 квартала рекомендовано выплатить 0,01 рубля на "обычку" и 0,04 рубля на один "преф".

* URKA - Закрытие реестра акционеров "Уралкалия" для участия в ГОСА - ГОСА "Уралкалия" состоится 29 июня в городе Березники (Пермский край).

* VTBR - Закрытие реестра акционеров ВТБ для получения дивидендов - Набсовет ВТБ рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2017 год в размере 0,345 копейки на одну обыкновенную акцию и 0,055 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типа. (отсечка на T+2 уже была)

* ЦБ - 16:00 мск - председатель Банка России Эльвира Набиуллина ожидается на совместном заседании трех Комитетов Госдумы по рассмотрению отчета ЦБР за 2017 год

* СТАТИСТИКА РФ
Минфин может опубликовать данные об объеме Фонда благосостояния РФ за май

* ТОРГОВЫЕ ОБЪЕМЫ - Московская биржа опубликует объемы торгов за май

* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 200 миллиардов рублей по 14-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой

* СТАТИСТИКА США
US Factory Orders - 17:00мск

В Роструде напомнили, что наступившая рабочая неделя в России продлится шесть дней — с 4 по 9 мая включительно. Выходной день с предстоящей субботы перенесен на следующий понедельник, 11 июня. Таким образом, россияне в связи с празднованием Дня России (12 июня), который в этом году приходится на вторник, получат три выходных дня подряд. На следующей неделе будет три рабочих дня — 13,14 и 15 мая.

НЕФТЬ - ОПЕК+
Россия и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в которой подтвердили намерение налаживать сотрудничество в энергетике и обеспечить сбалансированность и стабильность рынка углеводородов с учетом интересов производителей и потребителей.

ИНВЕСТБАНКИ - ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
UniCredit задумал слияние с французским банком Societe Generale. Обсуждение возможной сделки находится на ранней фазе. - FT

ГОСКОМПАНИИ - ДИВИДЕНДЫ https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/06/04/771685-nedopoluchenie-432-mlrd-rublei

ENPL
Президент En+ Максим Соков покинул компанию

⚠️NMTP - ДИВИДЕНДЫ
СД НМТП решил НЕ выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении группы пао «нмтп».

PLZL - DOWNGRADE
Credit Suisse снизил оценку GDR "Полюса" на 15% с $39 до $33 за штуку, сохранив рейтинг "держать"

⚠️ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ - КИТАЙ
США и Китай не достигли соглашения по итогам третьего раунда торговых переговоров, завершившихся в воскресенье в Пекине.

Таким образом, две страны приблизились к введению заградительных пошлин друг против друга, - WSJ

GAZP - ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
СД ПАО "Газпром" одобрил предоставление дочерней компании South Stream Transport B.V. - оператору строительства морской части "Турецкого потока" - займа (займов) на общую сумму до 2,143 млрд евро.

Средства предоставляются "для пополнения оборотных средств" на срок до 30 декабря 2023 года. Процент по займу на данный момент определен в 3,98% годовых, но может быть пересмотрен.

Moody's может снизить рейтинг Турции
Fitch - рейтинги турецких банков

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА НЕФТЬ В 2018 Г. МОЖЕТ СОСТАВИТЬ $65-70 ЗА БАРРЕЛЬ - ОРЕШКИН

КУРС РУБЛЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 60,7 РУБЛЯ ЗА ДОЛЛАР, ЧТО ВЫШЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО В ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА-2018 - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

РОСТ ВВП РОССИИ В 2018 Г. СОСТАВИТ 1,6-2,1% - ОРЕШКИН

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ В 2018 ГОДУ БУДУТ СОХРАНЯТЬСЯ НА ТЕКУЩЕМ ИЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКОМ УРОВНЕ НА ФОНЕ ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЙ США ПРОТИВ ИРАНА - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ИНФЛЯЦИЯ В ИЮНЕ СОСТАВИТ 2,4% - ОРЕШКИН

ПРОГНОЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПО ИНФЛЯЦИИ НА 2018Г СОСТАВЛЕТ 2,7-3,2% - ОРЕШКИН

ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ В РФ В 2018Г НА УРОВНЕ 2,8% ВПОЛНЕ ДОСТИЖИМ - ОРЕШКИН

УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В РФ В 2018Г МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ ДО 11,3% С 12,3% В 2017Г - ОРЕШКИН

ПРОГНОЗ ПО РОСТУ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В 2018Г ОЖИДАЕТСЯ В 3,4-3,9% - ОРЕШКИН

МИНФИН ПОДГОТОВИТ БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТА-2018 ОСЕНЬЮ - СИЛУАНОВ

TELEGRAM PASSPORT
Эстонcкий разработчик финтех-решений Cryptocean OÜ обвинил CEO мессенджера Telegram Павла Дурова в заимствовании технологии, лежащей в основе сервиса Telegram Passport. Иск зарегистрирован в канцелярии Замоскворецкого суда Москвы 29 мая.

​КРИПТО
В китайском Ethereum-кошельке imToken содержится депозитов на $35 млрд. Это превышает аналогичные показатели 99% американских банков, Coinbase (приблизительно $20 млрд) и количество депозитов на серверах Xapo в швейцарском бункере https://yangx.top/markettwits/9224.

САХАЛИН - МОСТ
Парламент Сахалина принял обращение к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с просьбой построить мост между островом и материком.

Строительство моста на остров Сахалин может обойтись казне в 3,5 раза дороже Крымского моста. Предполагаемая стоимость сооружения 540,3 млрд руб.

ПСБ УЖЕ ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ РЯДУ ПОДСАНКЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - СИЛУАНОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПЛАНИРУЕТ КРУПНЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ СДЕЛОК В 2018 - 2020 ГГ - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОГО ОБОСНОВАНИЯ - КУДРИН

ENRU
Продажа Рефтинской ГРЭС и развитие ВИЭ будут позитивны для «Энел Россия» - глава компании

ENRU - ДИВИДЕНДЫ
«Энел Россия» сохранит высокие дивиденды несмотря на инвестиции в «зеленую» энергетику - генеральный директор «Энел Россия» Карло Палашано

"На 2018-2019 годы мы запланировали норму дивидендных выплат в размере 65% от чистой прибыли. Такую высокую норму дивидендных выплат мы планируем сохранить и на последующие годы, в частности, и на капиталоемкую фазу строительства ветропарков, то есть в 2020 году дивидендные выплаты составят 65% по нашим планам." - Палашано

"Что касается проектов возобновляемой энергетики - финансирование за счет собственного капитала будет лишь слегка влиять на финансовые показатели компании, и в основном это будет в 2020 году - в фазе самого интенсивного строительства ветропарков."

USDRUB - ВАЛЮТНЫЕ ВЛИВАНИЯ
В пятницу Минфин провел очередной долларовый аукцион, по итогам которого одному из госбанков было выделено 500 млн долларов на 12 дней.

Общая сумма валютных вливаний в банковскую систему достигла 1 млрд долларов.

Средства Минфин размещает под 1,6% годовых - втрое дешевле, чем сам привлекал их на рынке, продавая еврооблигации в марте.