#банки #депозиты #ставка
Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц.
Последнее значение - 14,952%. Первая декада мая.
При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
▪️ учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
▪️ не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
▪️ не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.)
MarketScreen
Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц.
Последнее значение - 14,952%. Первая декада мая.
При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
▪️ учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
▪️ не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
▪️ не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.)
MarketScreen
#банки
О развитии банковского сектора РФ в апреле 2024
Продолжаем знакомить вас с последней повесткой Банка России. Тезисно.
Корпоративные кредиты
Портфель +19% после +1,8% в марте. Большой объем выбрали застройщики в рамках проектного финансирования строительства жилья
Ипотека
Объем портфеля - 18,9 трлн ₽. Рост на 1,4%.
Всего выдачи выросли на 4% до 466 млрд ₽. Выдачи в рамках программ господдержки выросли на 7% до 350 млрд ₽.
Семейная ипотека - 171 млрд ₽
Льготная ипотека - 110 млрд ₽
Потребительское кредитование
Объем портфеля - 14,4 трлн ₽. Рост за месяц на 1,8%.
Проблемные кредиты
Доля проблемных корпоративных кредитов - 5,1%
Доля проблемных кредитов в рознице - 4,2% (потребы - 7,7%, ипотека - 0,6%)
Вклады
Продолжается активный приток средств населения. +1 трлн ₽ или +2,1%. Объем остатков - 48 трлн ₽
Гешефт
Чистая прибыль сектора составила 305 млрд ₽, что на 35 млрд ₽, или 13%, выше результата марта (270 млрд ₽). При этом доходность на капитал выросла до 24,5 с ~22%.
MarketScreen
О развитии банковского сектора РФ в апреле 2024
Продолжаем знакомить вас с последней повесткой Банка России. Тезисно.
Корпоративные кредиты
Портфель +19% после +1,8% в марте. Большой объем выбрали застройщики в рамках проектного финансирования строительства жилья
Ипотека
Объем портфеля - 18,9 трлн ₽. Рост на 1,4%.
Всего выдачи выросли на 4% до 466 млрд ₽. Выдачи в рамках программ господдержки выросли на 7% до 350 млрд ₽.
Семейная ипотека - 171 млрд ₽
Льготная ипотека - 110 млрд ₽
Потребительское кредитование
Объем портфеля - 14,4 трлн ₽. Рост за месяц на 1,8%.
Проблемные кредиты
Доля проблемных корпоративных кредитов - 5,1%
Доля проблемных кредитов в рознице - 4,2% (потребы - 7,7%, ипотека - 0,6%)
Вклады
Продолжается активный приток средств населения. +1 трлн ₽ или +2,1%. Объем остатков - 48 трлн ₽
Гешефт
Чистая прибыль сектора составила 305 млрд ₽, что на 35 млрд ₽, или 13%, выше результата марта (270 млрд ₽). При этом доходность на капитал выросла до 24,5 с ~22%.
MarketScreen
🇺🇸#банки #убытки #трежериз
Ситуация с «нереализованными убытками» американских банков не улучшается.
В 1 квартале 2024 года “нереализованные убытки” по ценным бумагам коммерческих банков увеличились на 39 миллиардов долларов (или на 8,1%) по сравнению с 4 кварталом и составили совокупный убыток в размере 517 миллиардов долларов. Согласно ежеквартальным банковским данным FDIC за 1 квартал, эти нереализованные убытки составляют 9,4% от ценных бумаг на сумму 5,47 трлн долларов, хранящихся в этих банках.
Нереализованные убытки были распределены по ценным бумагам, учитываемым двумя методами:
Удерживаемые до погашения (HTM): нереализованные убытки в 1 квартале увеличились на 31 миллиард долларов по сравнению с 4 кварталом, и совокупный убыток составил 305 миллиардов долларов (красный).
Имеющиеся в наличии для продажи (AFS): нереализованные убытки в первом квартале выросли на 8 миллиардов долларов по сравнению с четвёртым кварталом до 211 миллиардов долларов (синий).
Чуть-чуть теории. Смотрите, банки покупают ценные бумаги. В частности государственные ценные бумаги, те самые трежериз. Эти бумаги отражаются на балансах банков. Как актив. Под это дело берутся депозиты. Ну, короче, все это друг с другом сообщается. Депозиты подкреплены активами. Часть бумаг идут на балансе как held-to-maturity (HTM) или удерживаемые до погашения. Банки их покупают, чтобы получать выплаты весь срок жизни и вернуть номинал при погашении бумаги. Часть идут как available-for-sale (AFS), т.е. доступные для продажи в любой момент.
Не секрет, что стоимость ценных бумаг может изменяться. В том числе и в сторону печальную - падать. Так вот. Бумаги HTM учитываются на балансе по номинальной стоимости. Почему? Ну потому что они будут удерживаться до погашения, а погашению в любом случае пройдет по номиналу. А вот бумаги AFS регулярно (ежеквартально) пересчитываются. И прибыль по ним (либо убыток) включается в накопленный прочий совокупный доход. Т.е. напрямую влияет на финансовые результаты.
В общем, вот эта штука и есть нереализованный убыток по ценным бумагам. Он как бы есть, но вроде как и нет. Он ведь пока еще на бумаге. Пока трежеря не проданы по сниженным ценам, убыток не зафиксирован. Но! Когда внезапно прибегают вкладчики и начинают дружно требовать свои депозиты взад-назад, то банк вынужден срочно эти бумаги продавать. И вот тут уже бумажный убыток становится реальным. Может получиться так, что просто не будет денег, чтобы возвратить вкладчикам вложенное. И вот тогда всплывут не только бумаги AFS, но и HTM. Их ведь тоже придется продавать. А их убыток даже не отражался в балансах, т.е. ситуация рисовалась лучше, чем есть.
Именно на этом деле погорели такие банки, как SVB. Тогда вылезла проблема - громадные нереализованные убытки по всей банковской системе.
MarketScreen
Ситуация с «нереализованными убытками» американских банков не улучшается.
В 1 квартале 2024 года “нереализованные убытки” по ценным бумагам коммерческих банков увеличились на 39 миллиардов долларов (или на 8,1%) по сравнению с 4 кварталом и составили совокупный убыток в размере 517 миллиардов долларов. Согласно ежеквартальным банковским данным FDIC за 1 квартал, эти нереализованные убытки составляют 9,4% от ценных бумаг на сумму 5,47 трлн долларов, хранящихся в этих банках.
Нереализованные убытки были распределены по ценным бумагам, учитываемым двумя методами:
Удерживаемые до погашения (HTM): нереализованные убытки в 1 квартале увеличились на 31 миллиард долларов по сравнению с 4 кварталом, и совокупный убыток составил 305 миллиардов долларов (красный).
Имеющиеся в наличии для продажи (AFS): нереализованные убытки в первом квартале выросли на 8 миллиардов долларов по сравнению с четвёртым кварталом до 211 миллиардов долларов (синий).
Чуть-чуть теории. Смотрите, банки покупают ценные бумаги. В частности государственные ценные бумаги, те самые трежериз. Эти бумаги отражаются на балансах банков. Как актив. Под это дело берутся депозиты. Ну, короче, все это друг с другом сообщается. Депозиты подкреплены активами. Часть бумаг идут на балансе как held-to-maturity (HTM) или удерживаемые до погашения. Банки их покупают, чтобы получать выплаты весь срок жизни и вернуть номинал при погашении бумаги. Часть идут как available-for-sale (AFS), т.е. доступные для продажи в любой момент.
Не секрет, что стоимость ценных бумаг может изменяться. В том числе и в сторону печальную - падать. Так вот. Бумаги HTM учитываются на балансе по номинальной стоимости. Почему? Ну потому что они будут удерживаться до погашения, а погашению в любом случае пройдет по номиналу. А вот бумаги AFS регулярно (ежеквартально) пересчитываются. И прибыль по ним (либо убыток) включается в накопленный прочий совокупный доход. Т.е. напрямую влияет на финансовые результаты.
В общем, вот эта штука и есть нереализованный убыток по ценным бумагам. Он как бы есть, но вроде как и нет. Он ведь пока еще на бумаге. Пока трежеря не проданы по сниженным ценам, убыток не зафиксирован. Но! Когда внезапно прибегают вкладчики и начинают дружно требовать свои депозиты взад-назад, то банк вынужден срочно эти бумаги продавать. И вот тут уже бумажный убыток становится реальным. Может получиться так, что просто не будет денег, чтобы возвратить вкладчикам вложенное. И вот тогда всплывут не только бумаги AFS, но и HTM. Их ведь тоже придется продавать. А их убыток даже не отражался в балансах, т.е. ситуация рисовалась лучше, чем есть.
Именно на этом деле погорели такие банки, как SVB. Тогда вылезла проблема - громадные нереализованные убытки по всей банковской системе.
MarketScreen
#банки
Про банки
Ключевые показатели сектора в мае 2024.
Всего действующих кредитных организаций - 357. Из них системно значимых - 13.
Корпоративные кредиты
Портфель вырос на 1,7% (май к апрелю). Всего - 78,4 трлн ₽. Говорят, на рост портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, выданный в мае. Но в июне он уже был закрыт. Кто это был? Не знаем. В декабре прошлого года ВТБ заявлял о том, что предоставит ОСК бридж-кредит на 50 млрд ₽ в первом полугодии 2024.
Розничные кредиты
- Рост ипотеки составил 1,7%. Обеспечили его традиционно программы господдержки. Вот уже скоро год, как заёмщики каждый месяц стремятся взять денег до изменений условий кредитования.
- Потребительское кредитование также продолжает ускоряться (2% после 1,8% в апреле).
Идёт большой объем выдач в в сегменте кредитных карт, что может указывать на возросший интерес к пользованию беспроцентным грейс-периодом для оплаты текущих расходов вместо других видов потребов или траты сбережений, по которым начисляются проценты.
Просрочка (апрельские данные)
- Доля проблемных корпоративных кредитов снизилась на 0,1 п.п., до 5,1%.
- В розничном кредитовании она осталась на уровне 4,2% (необеспеченные потребы - 7,7%, ипотека - 0,6%)
Фондирование
- Средства юрлиц сократили на 1,3 трлн ₽ (-2,2% после притока в +5% в апреле). Виновато смещение срока уплаты налогов за апрель и 1к2024 на начало мая.
- Народ несёт деньги в банки (+2,6%)
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора (за вычетом дивидендов от дочерних банков) - 255 млрд ₽. Доходность на капитал - 20,4%. В апреле было: 305 млрд ₽ и 24,5%. На снижение прибыли повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг.
MarketScreen
Про банки
Ключевые показатели сектора в мае 2024.
Всего действующих кредитных организаций - 357. Из них системно значимых - 13.
Корпоративные кредиты
Портфель вырос на 1,7% (май к апрелю). Всего - 78,4 трлн ₽. Говорят, на рост портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, выданный в мае. Но в июне он уже был закрыт. Кто это был? Не знаем. В декабре прошлого года ВТБ заявлял о том, что предоставит ОСК бридж-кредит на 50 млрд ₽ в первом полугодии 2024.
Розничные кредиты
- Рост ипотеки составил 1,7%. Обеспечили его традиционно программы господдержки. Вот уже скоро год, как заёмщики каждый месяц стремятся взять денег до изменений условий кредитования.
- Потребительское кредитование также продолжает ускоряться (2% после 1,8% в апреле).
Идёт большой объем выдач в в сегменте кредитных карт, что может указывать на возросший интерес к пользованию беспроцентным грейс-периодом для оплаты текущих расходов вместо других видов потребов или траты сбережений, по которым начисляются проценты.
Просрочка (апрельские данные)
- Доля проблемных корпоративных кредитов снизилась на 0,1 п.п., до 5,1%.
- В розничном кредитовании она осталась на уровне 4,2% (необеспеченные потребы - 7,7%, ипотека - 0,6%)
Фондирование
- Средства юрлиц сократили на 1,3 трлн ₽ (-2,2% после притока в +5% в апреле). Виновато смещение срока уплаты налогов за апрель и 1к2024 на начало мая.
- Народ несёт деньги в банки (+2,6%)
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора (за вычетом дивидендов от дочерних банков) - 255 млрд ₽. Доходность на капитал - 20,4%. В апреле было: 305 млрд ₽ и 24,5%. На снижение прибыли повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг.
MarketScreen
