🇷🇺#цб #рынок
Вчера Банк России выпустил очередной Обзор риском финансовых рынков за январь 2023. Пробежимся...
Совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в январе (5,4 трлн руб.) был минимальным за последние годы. Среднедневные объемы торгов сократились с 405,6 млрд руб. в декабре до 307,2 млрд руб. в январе. В январе крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж иностранной валюты при одновременном уменьшении спроса на валюту со стороны резидентов. Сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов.
Крупнейшими продавцами валюты на рынке оставались СЗКО, как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров.
Основными нетто-покупателями валюты на бирже были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов.
Вчера Банк России выпустил очередной Обзор риском финансовых рынков за январь 2023. Пробежимся...
Совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в январе (5,4 трлн руб.) был минимальным за последние годы. Среднедневные объемы торгов сократились с 405,6 млрд руб. в декабре до 307,2 млрд руб. в январе. В январе крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж иностранной валюты при одновременном уменьшении спроса на валюту со стороны резидентов. Сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов.
Крупнейшими продавцами валюты на рынке оставались СЗКО, как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров.
Основными нетто-покупателями валюты на бирже были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов.
🇷🇺#цб #офз
После рекордных размещений ОФЗ в ноябре – декабре 2022 г. Минфин снизил предлагаемые на аукционах объемы, разместив в январе 2023 г. ценные бумаги на сумму 209,5 млрд руб. (26% от квартального плана). На вторичном рынке наблюдалось снижение общей волатильности, однако доходности незначительно увеличились. В среднем по кривой доходности ОФЗ выросли на 18 б.п., на участке 15–30 лет до погашения наблюдался более существенный рост – 45 базисных пунктов.
В отличие от предыдущих месяцев, на аукционах ОФЗ размещались преимущественно ценные бумаги с постоянным купоном, на них пришлось 83% размещений, остальной объем – на ОФЗ с защитой от инфляции (17%), тогда как ОФЗ-ПК не размещались (рис. 4). Премия к рынку по облигациям с фиксированной доходностью была незначительной и не превышала 10 базисных пунктов. Основной объем на аукционах (59,5% всех размещений) выкупили крупные банки – СЗКО, значительные покупки осуществили НФО в рамках доверительного управления (30,5%).
После рекордных размещений ОФЗ в ноябре – декабре 2022 г. Минфин снизил предлагаемые на аукционах объемы, разместив в январе 2023 г. ценные бумаги на сумму 209,5 млрд руб. (26% от квартального плана). На вторичном рынке наблюдалось снижение общей волатильности, однако доходности незначительно увеличились. В среднем по кривой доходности ОФЗ выросли на 18 б.п., на участке 15–30 лет до погашения наблюдался более существенный рост – 45 базисных пунктов.
В отличие от предыдущих месяцев, на аукционах ОФЗ размещались преимущественно ценные бумаги с постоянным купоном, на них пришлось 83% размещений, остальной объем – на ОФЗ с защитой от инфляции (17%), тогда как ОФЗ-ПК не размещались (рис. 4). Премия к рынку по облигациям с фиксированной доходностью была незначительной и не превышала 10 базисных пунктов. Основной объем на аукционах (59,5% всех размещений) выкупили крупные банки – СЗКО, значительные покупки осуществили НФО в рамках доверительного управления (30,5%).
🇷🇺#рынок #акции
Основными нетто-покупателями акций в январе выступали физические лица, купившие ак ции российских компаний на сумму 5,4 млрд рублей. Также покупки акций осуществляли НФО в рамках доверительного управления и СЗКО на сумму 1,1 и 1,0 млрд руб. соответственно. Банки, не относящиеся к СЗКО, продали акции на сумму 4,4 млрд рублей. При этом в по следнее время на рынке акций продажи осуществляют нерезиденты из дружественных стран
(в январе – на сумму 2,8 млрд руб.) (рис. 8).
Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций:
их доля в среднем за январь составила 80%, при этом в отдельные дни она достигала 86%.
Подписаться на MarketScreen
Основными нетто-покупателями акций в январе выступали физические лица, купившие ак ции российских компаний на сумму 5,4 млрд рублей. Также покупки акций осуществляли НФО в рамках доверительного управления и СЗКО на сумму 1,1 и 1,0 млрд руб. соответственно. Банки, не относящиеся к СЗКО, продали акции на сумму 4,4 млрд рублей. При этом в по следнее время на рынке акций продажи осуществляют нерезиденты из дружественных стран
(в январе – на сумму 2,8 млрд руб.) (рис. 8).
Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций:
их доля в среднем за январь составила 80%, при этом в отдельные дни она достигала 86%.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#вклады
В условиях высоких санкционных рисков, в том числе связанных с «токсичными» валютами, в 2022 г. граждане пересмотрели валютную структуру своих сбережений. В 2022 г. снизилась совокупная валютизация сбережений физических лиц: сократились вложения в иностранные
ценные бумаги (с 1704 млрд руб. до 1175 млрд руб.), объемы депозитов в иностранной валю те в банках-резидентах (с 6790 млрд руб. до 3877 млрд руб.) (рис. 11). Выросли объемы переводов денежных средств граждан в банки-нерезиденты: за 2022 г. накопленный объем переводов вырос с 2272 млрд руб. до 6630 млрд руб.
Подписаться на MarketScreen
В условиях высоких санкционных рисков, в том числе связанных с «токсичными» валютами, в 2022 г. граждане пересмотрели валютную структуру своих сбережений. В 2022 г. снизилась совокупная валютизация сбережений физических лиц: сократились вложения в иностранные
ценные бумаги (с 1704 млрд руб. до 1175 млрд руб.), объемы депозитов в иностранной валю те в банках-резидентах (с 6790 млрд руб. до 3877 млрд руб.) (рис. 11). Выросли объемы переводов денежных средств граждан в банки-нерезиденты: за 2022 г. накопленный объем переводов вырос с 2272 млрд руб. до 6630 млрд руб.
Подписаться на MarketScreen
Данный показатель некорректно интерпретировать как прирост депозитов в иностранных банках. C одной стороны, существенная часть переведенных средств могла не остаться на депозитах, а быть потрачена физическими лицами за границей (оплата расходов в рамках пребывания в иностранных государствах, оплата интернет-зака зов из-за границы в связи с уходом иностранных платежных систем из России и так далее). С другой стороны, российские граждане могли увеличивать объемы депозитов в иностранных банках и в 2022 г., и ранее, минуя прямые переводы средств из российской банковской систе мы (получение дохода с бизнеса, расположенного за границей, продажи иностранных активов
и так далее).
Подписаться на MarketScreen
и так далее).
Подписаться на MarketScreen
#акции #tsmc #тайвань
Интересные ходы происходят...
Инвестиционные компании Tiger Global Management, GQG Partners и Capital Group, BlackRock Inc, Berkshire Hathaway, а также JPMorgan & Chase были одними из крупнейших продавцов тайваньского производителя чипов TSMC
Во вторник Berkshire Hathaway обнародовали, что они сократили свою позицию в тайваньской компании на 86,2% спустя всего 3 месяца после покупки акций чипмейкера на 4,1 млрд долларов. Объявление привело к падению акций TSMC на 6% в среду.
Хедж-фонд Tiger Global Management полностью продал 1,3 миллиона акций TSMC в четвёртом квартала. Это примерно 119 миллионов долларов. Кстати, акции также покупались в конце третьего квартала.
GQG Partners сократила свою позицию на 63%. Capital Groupпродали более 9,5 миллионов акций. JPMorgan и BlackRock сбросили примерно по 4 миллиона акций каждая. Комментарии никто не дает.
Если так пойдет и дальше, то скоро TSMC опять начнёт торговать с тоталитарной Россией
Интересные ходы происходят...
Инвестиционные компании Tiger Global Management, GQG Partners и Capital Group, BlackRock Inc, Berkshire Hathaway, а также JPMorgan & Chase были одними из крупнейших продавцов тайваньского производителя чипов TSMC
Во вторник Berkshire Hathaway обнародовали, что они сократили свою позицию в тайваньской компании на 86,2% спустя всего 3 месяца после покупки акций чипмейкера на 4,1 млрд долларов. Объявление привело к падению акций TSMC на 6% в среду.
Хедж-фонд Tiger Global Management полностью продал 1,3 миллиона акций TSMC в четвёртом квартала. Это примерно 119 миллионов долларов. Кстати, акции также покупались в конце третьего квартала.
GQG Partners сократила свою позицию на 63%. Capital Groupпродали более 9,5 миллионов акций. JPMorgan и BlackRock сбросили примерно по 4 миллиона акций каждая. Комментарии никто не дает.
Если так пойдет и дальше, то скоро TSMC опять начнёт торговать с тоталитарной Россией
Не ведитесь на провокации!
Подавляющее число рекламодателей старается выдать свой канал за мой закрытый клуб. Дабы в дальнейшем не возникало недопониманий, оставляю ссылку на свой подлинный закрытый клуб.
В нём я делюсь достоверной инсайдерской информацией, разбираю влияние каждой новости на рынок, публикую обзоры компаний и дискутирую с коллегами.
Напомню, что с завтрашнего дня в клуб нельзя будет вступить даже платно. Сейчас доступ к клубу имеется только у читателей моего канала.
Вступить — https://yangx.top/+ipfAROrk3Fc1NmMy
Чуть позже закреплю, чтобы не путали с рекламой.
#promo
Подавляющее число рекламодателей старается выдать свой канал за мой закрытый клуб. Дабы в дальнейшем не возникало недопониманий, оставляю ссылку на свой подлинный закрытый клуб.
В нём я делюсь достоверной инсайдерской информацией, разбираю влияние каждой новости на рынок, публикую обзоры компаний и дискутирую с коллегами.
Напомню, что с завтрашнего дня в клуб нельзя будет вступить даже платно. Сейчас доступ к клубу имеется только у читателей моего канала.
Вступить — https://yangx.top/+ipfAROrk3Fc1NmMy
Чуть позже закреплю, чтобы не путали с рекламой.
#promo
🇺🇸#недвижимость #познавательное
А вот такая доля покупок недвижимости в США происходит без привлечения ипотечных средств. Просто для повышения образованности
Подписаться на MarketScreen
А вот такая доля покупок недвижимости в США происходит без привлечения ипотечных средств. Просто для повышения образованности
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#недвижимость #ипотека
А вот такая картина по России. Всемогущий чатик нашего с вами канала подсказал.
Подписаться на MarketScreen
А вот такая картина по России. Всемогущий чатик нашего с вами канала подсказал.
Подписаться на MarketScreen
🇪🇺#банкротство
Количество банкротств в ЕС достигло наивысшего с 2015 года уровня
Количество заявлений о банкротстве среди предприятий ЕС существенно увеличилось в четвертом квартале 2022 года (+26,8% по сравнению с предыдущим кварталом) и достигло самого высокого уровня с начала сбора данных в 2015 году. Количество заявлений о банкротстве увеличилось во всех четырех кварталах. квартал 2022 года.
Что касается регистрации новых предприятий, то в четвертом квартале 2022 года они немного снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом за все четыре квартала 2022 года уровень регистрации предприятий был выше, чем в предпандемический период 2015–2019 годов.
Если смотреть по отраслям, то вот рекордсмены: транспорт и хранение (+72,2%), услуги по размещению и питанию (+39,4%), а также образование, здравоохранение и социальная деятельность (+29,5%)
Количество банкротств в ЕС достигло наивысшего с 2015 года уровня
Количество заявлений о банкротстве среди предприятий ЕС существенно увеличилось в четвертом квартале 2022 года (+26,8% по сравнению с предыдущим кварталом) и достигло самого высокого уровня с начала сбора данных в 2015 году. Количество заявлений о банкротстве увеличилось во всех четырех кварталах. квартал 2022 года.
Что касается регистрации новых предприятий, то в четвертом квартале 2022 года они немного снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом за все четыре квартала 2022 года уровень регистрации предприятий был выше, чем в предпандемический период 2015–2019 годов.
Если смотреть по отраслям, то вот рекордсмены: транспорт и хранение (+72,2%), услуги по размещению и питанию (+39,4%), а также образование, здравоохранение и социальная деятельность (+29,5%)
🇷🇺#инфляция
Банк России выпустил январский комментарий "Динамика потребительских цен". Сначала резюме, а потом посмотрим картинки
В январе 2023 г. потребительские цены выросли на 0,84% (в декабре 2022 г. – на 0,78%), это максимальный месячный прирост с апреля 2022 года. С поправкой на сезонность месячный рост цен возрос до 0,39% (в декабре – 0,29%), а без учета ЖКУ цены выросли на 0,38% (в декабре они в среднем не изменились). Значительный вклад в ценовой прирост внесло ускоренное удорожание плодоовощной продукции, а также возобновление роста цен на ряд непродовольственных товаров. Фрукты, бытовая техника, электроника подвержены быстрому переносу в цены изменений обменного курса рубля, который ослабевал и в декабре, и в январе.
Годовая инфляция продолжила снижаться и составила 11,77%. Уменьшился прирост цен на товары – как продовольственные, так и непродовольственные. Годовой прирост цен на услуги ускорился во многом из-за более значительного, чем годом ранее, повышения та рифов на жилищные услуги (вес в ИПЦ – 2,5%). Годовой прирост тарифов на коммунальные услуги изменился незначительно после внеочередной индексации в декабре (вес в ИПЦ – 6,3%).
Годовые показатели устойчивой ценовой динамики в основном снижались, но месячные приросты с поправкой на сезонность возросли. Это подтверждает постепенное усиление ценового давления после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.
По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 г., вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Подписаться на MarketScreen
Банк России выпустил январский комментарий "Динамика потребительских цен". Сначала резюме, а потом посмотрим картинки
В январе 2023 г. потребительские цены выросли на 0,84% (в декабре 2022 г. – на 0,78%), это максимальный месячный прирост с апреля 2022 года. С поправкой на сезонность месячный рост цен возрос до 0,39% (в декабре – 0,29%), а без учета ЖКУ цены выросли на 0,38% (в декабре они в среднем не изменились). Значительный вклад в ценовой прирост внесло ускоренное удорожание плодоовощной продукции, а также возобновление роста цен на ряд непродовольственных товаров. Фрукты, бытовая техника, электроника подвержены быстрому переносу в цены изменений обменного курса рубля, который ослабевал и в декабре, и в январе.
Годовая инфляция продолжила снижаться и составила 11,77%. Уменьшился прирост цен на товары – как продовольственные, так и непродовольственные. Годовой прирост цен на услуги ускорился во многом из-за более значительного, чем годом ранее, повышения та рифов на жилищные услуги (вес в ИПЦ – 2,5%). Годовой прирост тарифов на коммунальные услуги изменился незначительно после внеочередной индексации в декабре (вес в ИПЦ – 6,3%).
Годовые показатели устойчивой ценовой динамики в основном снижались, но месячные приросты с поправкой на сезонность возросли. Это подтверждает постепенное усиление ценового давления после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.
По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 г., вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Подписаться на MarketScreen
🇷🇺#инфляция
Кто хотел "очищенной" (базовой) инфляции в РФ? Держите.
В базовой инфляции по сравнению с обычным индексом потребительских цен из расчета исключаются регулируемые (например, тарифы на коммунальные услуги) и наиболее волатильные (например, плодоовощная продукция) компоненты. По крайней мере так указано в документе под названием "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов"
Подписаться на MarketScreen
Кто хотел "очищенной" (базовой) инфляции в РФ? Держите.
В базовой инфляции по сравнению с обычным индексом потребительских цен из расчета исключаются регулируемые (например, тарифы на коммунальные услуги) и наиболее волатильные (например, плодоовощная продукция) компоненты. По крайней мере так указано в документе под названием "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов"
Подписаться на MarketScreen
🇪🇺#газ
Синк танк (think tank) Bruegel предлагает нам ознакомиться, как европейские страны побарывали и продолжают побарывать в себе зависимость от природного газа.
В 2022 г. спрос на природный газ в ЕС (который не включает заполнение хранилищ) был на 12% ниже, чем в среднем за период с 2019 по 2021 г. Спрос в октябре 2022 г. был на 27%, в ноябре — на 24%, а в декабре — на 13%. . Если в летние месяцы большая часть сокращения была связана с промышленностью, то в октябре и ноябре наблюдалось значительное сокращение спроса со стороны населения. Частично это было вызвано более теплой, чем обычно, погодой. Начало декабря было особенно холодным, и сокращение спроса населения было не таким значительным.
Всё это, пишет Bruegel, знак сугубо положительный. Европа научилась в экономию.
Подписаться на MarketScreen
Синк танк (think tank) Bruegel предлагает нам ознакомиться, как европейские страны побарывали и продолжают побарывать в себе зависимость от природного газа.
В 2022 г. спрос на природный газ в ЕС (который не включает заполнение хранилищ) был на 12% ниже, чем в среднем за период с 2019 по 2021 г. Спрос в октябре 2022 г. был на 27%, в ноябре — на 24%, а в декабре — на 13%. . Если в летние месяцы большая часть сокращения была связана с промышленностью, то в октябре и ноябре наблюдалось значительное сокращение спроса со стороны населения. Частично это было вызвано более теплой, чем обычно, погодой. Начало декабря было особенно холодным, и сокращение спроса населения было не таким значительным.
Всё это, пишет Bruegel, знак сугубо положительный. Европа научилась в экономию.
Подписаться на MarketScreen
#ceo #зарплаты #доходы
Ну что, посчитаем в воскресенье чужие деньги?
Посмотрим доходы самых высокооплачиваемых СЕО в мире. СЕО - это генеральный директор.
Зарплата гендира Zoom Эрика Юаня сократилась на 98%. Он решил отныне получать 6034,42$ в год и уволить 15% своих сотрудников (1300 штук). За 2022 гражданин получил 1 115 089$ денег.
На второй картинке ТОП10 среди компаний S&P 500. Гендир Expedia Питер Керн получил компенсационный пакет в размере 296,2 млн $ в 2021, что в 2897 раз превышает среднюю зп сотрудников компании.
Ну а третья картинка - самые молодые СЕО среди компаний Fortune 500 (рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании за прошедший финансовый год).
Подписаться на MarketScreen
Ну что, посчитаем в воскресенье чужие деньги?
Посмотрим доходы самых высокооплачиваемых СЕО в мире. СЕО - это генеральный директор.
Зарплата гендира Zoom Эрика Юаня сократилась на 98%. Он решил отныне получать 6034,42$ в год и уволить 15% своих сотрудников (1300 штук). За 2022 гражданин получил 1 115 089$ денег.
На второй картинке ТОП10 среди компаний S&P 500. Гендир Expedia Питер Керн получил компенсационный пакет в размере 296,2 млн $ в 2021, что в 2897 раз превышает среднюю зп сотрудников компании.
Ну а третья картинка - самые молодые СЕО среди компаний Fortune 500 (рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании за прошедший финансовый год).
Подписаться на MarketScreen