СВОДКА ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ
Мир
• 🇺🇸 Число выданных разрешений на строительство — 1,498M
• 🇺🇸 Продажи нового жилья (окт) — 679K
• 🇺🇸 Индекс доверия потребителей СВ (нояб) — 102,0
• 🇺🇸 ВВП (кв/кв) (3 кв) — 5,2%
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти — 1,609M
• 🇺🇸 Базовый ценовой индекс на личное потребление (г/г) (окт) — 3,5%
• 🇺🇸 Базовый ценовой индекс на личное потребление (м/м) (окт) — 0,2%
• 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице — 218K
• 🇺🇸 Индекс незавершенных продаж на рынке строительства (м/м) (окт) — (-) 1,5%
• 🇺🇸 Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (нояб) — 46,7
• 🇨🇳 Индекс деловой активности в производственном секторе (нояб) — 49,4
• 🇨🇳 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (нояб) — 50,2
• 🇨🇭 ВВП (кв/кв) (3 кв) — 0,3%
• 🇨🇭 ВВП (г/г) (3 кв —) 0,3%
• 🇪🇺 Индекс потребительских цен (г/г) (нояб) — 2,4%
• 🇳🇿 Решение по процентной ставке — 5,50%
• 🇩🇪 Индекс потребительских цен (м/м) (нояб) — (-) 0,4%
• 🇩🇪 Уровень безработицы (нояб) — 5,9%
• 🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD) — 587,5B
• 🇷🇺 Объем розничных продаж (г/г) (окт) — 12,7%
• 🇷🇺 Уровень безработицы (окт) — 2,9%
• 🇷🇺 ВВП (месячный) (г/г) (окт) — 5,0%
• 🇷🇺 Объем промышленного производства (г/г) (окт) — 5,3%
Казахстан
• Комментарий к решению НРБК снизить базовую ставку в ноябре 2023 г
• Обзор кредитного рынка банковского сектора на 1 ноября 2023 года
• Банковский сектор Европы и Казахстана перед лицом растущих рисков
• Депутатские запросы с 27 ноября по 1 декабря
• Нацбанк не исключает введение налоговых вычетов для розничных инвесторов в Казахстане
• Товарные биржи хотят исключить из категории малого и микробизнеса
• Полномочия финансового регулятора в Казахстане намерены усилить
• Долги казахстанцев перед банками выросли
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Мир
• 🇺🇸 Число выданных разрешений на строительство — 1,498M
• 🇺🇸 Продажи нового жилья (окт) — 679K
• 🇺🇸 Индекс доверия потребителей СВ (нояб) — 102,0
• 🇺🇸 ВВП (кв/кв) (3 кв) — 5,2%
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти — 1,609M
• 🇺🇸 Базовый ценовой индекс на личное потребление (г/г) (окт) — 3,5%
• 🇺🇸 Базовый ценовой индекс на личное потребление (м/м) (окт) — 0,2%
• 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице — 218K
• 🇺🇸 Индекс незавершенных продаж на рынке строительства (м/м) (окт) — (-) 1,5%
• 🇺🇸 Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (нояб) — 46,7
• 🇨🇳 Индекс деловой активности в производственном секторе (нояб) — 49,4
• 🇨🇳 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (нояб) — 50,2
• 🇨🇭 ВВП (кв/кв) (3 кв) — 0,3%
• 🇨🇭 ВВП (г/г) (3 кв —) 0,3%
• 🇪🇺 Индекс потребительских цен (г/г) (нояб) — 2,4%
• 🇳🇿 Решение по процентной ставке — 5,50%
• 🇩🇪 Индекс потребительских цен (м/м) (нояб) — (-) 0,4%
• 🇩🇪 Уровень безработицы (нояб) — 5,9%
• 🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD) — 587,5B
• 🇷🇺 Объем розничных продаж (г/г) (окт) — 12,7%
• 🇷🇺 Уровень безработицы (окт) — 2,9%
• 🇷🇺 ВВП (месячный) (г/г) (окт) — 5,0%
• 🇷🇺 Объем промышленного производства (г/г) (окт) — 5,3%
Казахстан
• Комментарий к решению НРБК снизить базовую ставку в ноябре 2023 г
• Обзор кредитного рынка банковского сектора на 1 ноября 2023 года
• Банковский сектор Европы и Казахстана перед лицом растущих рисков
• Депутатские запросы с 27 ноября по 1 декабря
• Нацбанк не исключает введение налоговых вычетов для розничных инвесторов в Казахстане
• Товарные биржи хотят исключить из категории малого и микробизнеса
• Полномочия финансового регулятора в Казахстане намерены усилить
• Долги казахстанцев перед банками выросли
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Telegram
Risk Takers
КОММЕНТАРИЙ К РЕШЕНИЮ НБРК СНИЗИТЬ БАЗОВУЮ СТАВКУ В НОЯБРЕ 2023 Г
В пятницу НБРК объявил о решении снизить базовую ставку на 0,25 п.п. с 16% до 15,75% с коридором +/– 1 п.п. В пресс-релизе, как и в прошлый раз, говорится о смягчении внешнего инфляционного…
В пятницу НБРК объявил о решении снизить базовую ставку на 0,25 п.п. с 16% до 15,75% с коридором +/– 1 п.п. В пресс-релизе, как и в прошлый раз, говорится о смягчении внешнего инфляционного…
ОБЗОР БАНКОВСКОЙ СТАТИСТИКИ ЗА ОКТЯБРЬ 2023Г
▪️Пруденциальные нормативы
В октябре все банки соблюдали пруденциальные нормативные требования. Минимальный уровень достаточности капитала к1 по системе у Bereke Bank – 10,6%. При этом, у банка в течение нескольких месяцев снижалась достаточность к1 с максимального значения в июне – 11,2%. В след за Bereke расположился RBK с к1 – 11,4%. Максимальное значение показателя к1 по системе составило 201% и у 17 из 21 банка значение достаточности превышало 15%.
Максимальный размер риска на одного заемщика (к3) наиболее близкий к лимиту (25%) у Al Hilal – 24,3%. Немногим меньше к3 у Нурбанк – 23,1%. При этом самый высокий показатель размера риска на одного заемщика, связанного с банком особыми отношениями у RBK – 9,1% и Jusan 8,1%. Антилидером по размеру бланковых займов стал RBK – 8,2%.
В октябре у всех банков, кроме исламских, коэффициент покрытия ликвидности LCR превышал 100%. Минимальный уровень LCR, как и прежде, у Халыка – 103,4%, что значительно ниже среднего значения по рынку. Коэффициент нетто стабильного фондирования ниже значения 100%, кроме исламских банков, был только у RBK – 98,7%.
Расслабленные требования к банкам не дают оценить реальную картину в банковском секторе, в том числе из-за различных послаблений и частых изменений.
▪️Активы БВУ
По состоянию на 1 ноября 2023 года объем активов банковского сектора за месяц вырос на 1% (+8,6% с начала года) и достиг 48,4 трлн тенге. Лидером по росту активов за месяц стал Банк Китая (+8,3%). Самое большее снижение в октябре зафиксировано у ВТБ (-18,6%). В совокупности у 8 банков из 21 в октябре было снижение.
▪️Ссудный портфель
Доля ссудного портфеля выросла до 57,9% от активов или 28 трлн тенге. За месяц «ссудник» вырос на 1,2% (+15,6% с начала года). Лидером по росту портфеля за месяц стал Шинхан банк (+22%), при этом портфель банк с начала года вырос с 22,5 млрд до 47,1 млрд (+109,8%). Из более крупных банков обращает внимание агрессивный рост Фридом Финанс банк (+79,9 с начала года) и достаточно высокий тем у БЦК (+35,5% с начала года).
▪️Обязательства
За месяц обязательства БВУ выросли на 0,8% до 42 трлн тенге (+6,7 с начала года). Вклады составляют 78,9% от обязательств. Доля вкладов населения значительно превышает вклады юридических лиц и составляет 56,6% от совокупных вкладов.
Отношение кредитов к вкладам по системе составляет 84,7%, что является приемлемым с точки зрения риск-менеджмента. Однако есть банки, которые имеют коэффициент показатель превышающий 100%, что означает о недостатке резервирования ликвидности под обязательства. К ним относятся Home Credit Bank (175,2%), Bereke (172,2%), Отбасы банк (126,2%) и ВТБ (101%).
▪️Ликвидность
Ликвидные активы БВУ составляют 14,6 трлн тенге или 30,1% от активов. За месяц рост ликвидных активов составил 2,9% и 8,3% с начала года. Доля ликвидных активов в национальной валюте составляет 8,7 трлн или 59,9%.
▪️Капитал и доходность
Нетто доходы за 10 месяцев составили 1,78трлн тенге. Все банки демонстрируют положительную доходность. Доля доходов двух крупнейших банков выросла до 53,5%, что отражает высокую концентрацию в банковском секторе.
Обязательства превышают капитал банков в 6,5 раз. Это достаточно низкий уровень покрытия обязательств средствами акционеров. То есть на 1 единицу обязательств приходится 15,3% собственного капитала.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
▪️Пруденциальные нормативы
В октябре все банки соблюдали пруденциальные нормативные требования. Минимальный уровень достаточности капитала к1 по системе у Bereke Bank – 10,6%. При этом, у банка в течение нескольких месяцев снижалась достаточность к1 с максимального значения в июне – 11,2%. В след за Bereke расположился RBK с к1 – 11,4%. Максимальное значение показателя к1 по системе составило 201% и у 17 из 21 банка значение достаточности превышало 15%.
Максимальный размер риска на одного заемщика (к3) наиболее близкий к лимиту (25%) у Al Hilal – 24,3%. Немногим меньше к3 у Нурбанк – 23,1%. При этом самый высокий показатель размера риска на одного заемщика, связанного с банком особыми отношениями у RBK – 9,1% и Jusan 8,1%. Антилидером по размеру бланковых займов стал RBK – 8,2%.
В октябре у всех банков, кроме исламских, коэффициент покрытия ликвидности LCR превышал 100%. Минимальный уровень LCR, как и прежде, у Халыка – 103,4%, что значительно ниже среднего значения по рынку. Коэффициент нетто стабильного фондирования ниже значения 100%, кроме исламских банков, был только у RBK – 98,7%.
Расслабленные требования к банкам не дают оценить реальную картину в банковском секторе, в том числе из-за различных послаблений и частых изменений.
▪️Активы БВУ
По состоянию на 1 ноября 2023 года объем активов банковского сектора за месяц вырос на 1% (+8,6% с начала года) и достиг 48,4 трлн тенге. Лидером по росту активов за месяц стал Банк Китая (+8,3%). Самое большее снижение в октябре зафиксировано у ВТБ (-18,6%). В совокупности у 8 банков из 21 в октябре было снижение.
▪️Ссудный портфель
Доля ссудного портфеля выросла до 57,9% от активов или 28 трлн тенге. За месяц «ссудник» вырос на 1,2% (+15,6% с начала года). Лидером по росту портфеля за месяц стал Шинхан банк (+22%), при этом портфель банк с начала года вырос с 22,5 млрд до 47,1 млрд (+109,8%). Из более крупных банков обращает внимание агрессивный рост Фридом Финанс банк (+79,9 с начала года) и достаточно высокий тем у БЦК (+35,5% с начала года).
▪️Обязательства
За месяц обязательства БВУ выросли на 0,8% до 42 трлн тенге (+6,7 с начала года). Вклады составляют 78,9% от обязательств. Доля вкладов населения значительно превышает вклады юридических лиц и составляет 56,6% от совокупных вкладов.
Отношение кредитов к вкладам по системе составляет 84,7%, что является приемлемым с точки зрения риск-менеджмента. Однако есть банки, которые имеют коэффициент показатель превышающий 100%, что означает о недостатке резервирования ликвидности под обязательства. К ним относятся Home Credit Bank (175,2%), Bereke (172,2%), Отбасы банк (126,2%) и ВТБ (101%).
▪️Ликвидность
Ликвидные активы БВУ составляют 14,6 трлн тенге или 30,1% от активов. За месяц рост ликвидных активов составил 2,9% и 8,3% с начала года. Доля ликвидных активов в национальной валюте составляет 8,7 трлн или 59,9%.
▪️Капитал и доходность
Нетто доходы за 10 месяцев составили 1,78трлн тенге. Все банки демонстрируют положительную доходность. Доля доходов двух крупнейших банков выросла до 53,5%, что отражает высокую концентрацию в банковском секторе.
Обязательства превышают капитал банков в 6,5 раз. Это достаточно низкий уровень покрытия обязательств средствами акционеров. То есть на 1 единицу обязательств приходится 15,3% собственного капитала.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 5 ДЕКАБРЯ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 АРРФР предлагает жесткие изменения в расчете долговой нагрузки для заемщиков, связанных с игорным бизнесом
Агентство АРРФР разработало проект постановления, в котором предлагается изменить расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) для заемщиков. В частности, планируется учитывать официальный доход и расходы заемщика за последние шесть месяцев, а также установить предельный КДН в размере 0,25 для клиентов, связанных с игорным бизнесом. Кроме того, информация о платежах в пользу игорных компаний будет собираться кредитным бюро, а банки обязаны указывать эти данные в кредитных отчетах заемщиков-физлиц за последние полгода.
🇰🇿 Какие банковские вклады не попадают под защиту КФГД
По состоянию на 1 ноября 2023 года на депозитах в казахстанских банках второго уровня хранилось около 18,7 трлн тенге. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) обеспечивает защиту вкладов граждан, но некоторые виды депозитов, такие как металлические счета физических лиц, деньги и ценности в банковских ячейках, депозитные сертификаты, депозиты юридических лиц, депозиты, размещенные в исламских банках, не попадают под его гарантию. В таких случаях возможно обращение в ликвидационную комиссию закрытого банка в целях защиты средств.
МИР
🌏 Moody's: в 2024 году мировые банки столкнутся с негативными вызовами и имущественным стрессом
Рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что в 2024 году банки по всему миру столкнутся с негативным прогнозом из-за слабого экономического роста, повышенного риска дефолта заемщиков и давления на прибыльность. Ожидается, что повышение ставок центральными банками и проблемы с недвижимостью в США и Европе ухудшат качество активов, а также сохранят напряженность на рынке недвижимости Азиатско-Тихоокеанского региона.
🇨🇳 Evergrande получает отсрочку слушания по ликвидации
Судебное слушание по ликвидации компании Evergrande перенесено на январь, сейчас компания сфокусирована на разработке обновленного плана реструктуризации офшорного долга. Решение было принято после того, как компания, столкнувшаяся с огромными долгами, запросила отсрочку и не встретила никаких возражений со стороны истца.
🇺🇸 Эксперт Morgan Stanley: декабрь будет непростым для фондового рынка
Стратег компании Morgan Stanley, Майкл Уилсон, предупреждает, что декабрь может стать сложным месяцем для фондового рынка США из-за возросшей волатильности доходности облигаций. Он отмечает, что хотя ноябрьский рост S&P 500 был одним из лучших за столетие, декабрь может принести краткосрочную волатильность, но январь будет более стабильным для рынка акций. Эксперты также указывают на ожидания снижения процентной ставки ФРС, что может быть оптимистичным сценарием для рынка акций.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 461,33 тенге
₽ Курс рубля — 5,1 тенге
€ Курс евро — 501,65 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 АРРФР предлагает жесткие изменения в расчете долговой нагрузки для заемщиков, связанных с игорным бизнесом
Агентство АРРФР разработало проект постановления, в котором предлагается изменить расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) для заемщиков. В частности, планируется учитывать официальный доход и расходы заемщика за последние шесть месяцев, а также установить предельный КДН в размере 0,25 для клиентов, связанных с игорным бизнесом. Кроме того, информация о платежах в пользу игорных компаний будет собираться кредитным бюро, а банки обязаны указывать эти данные в кредитных отчетах заемщиков-физлиц за последние полгода.
🇰🇿 Какие банковские вклады не попадают под защиту КФГД
По состоянию на 1 ноября 2023 года на депозитах в казахстанских банках второго уровня хранилось около 18,7 трлн тенге. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) обеспечивает защиту вкладов граждан, но некоторые виды депозитов, такие как металлические счета физических лиц, деньги и ценности в банковских ячейках, депозитные сертификаты, депозиты юридических лиц, депозиты, размещенные в исламских банках, не попадают под его гарантию. В таких случаях возможно обращение в ликвидационную комиссию закрытого банка в целях защиты средств.
МИР
🌏 Moody's: в 2024 году мировые банки столкнутся с негативными вызовами и имущественным стрессом
Рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что в 2024 году банки по всему миру столкнутся с негативным прогнозом из-за слабого экономического роста, повышенного риска дефолта заемщиков и давления на прибыльность. Ожидается, что повышение ставок центральными банками и проблемы с недвижимостью в США и Европе ухудшат качество активов, а также сохранят напряженность на рынке недвижимости Азиатско-Тихоокеанского региона.
🇨🇳 Evergrande получает отсрочку слушания по ликвидации
Судебное слушание по ликвидации компании Evergrande перенесено на январь, сейчас компания сфокусирована на разработке обновленного плана реструктуризации офшорного долга. Решение было принято после того, как компания, столкнувшаяся с огромными долгами, запросила отсрочку и не встретила никаких возражений со стороны истца.
🇺🇸 Эксперт Morgan Stanley: декабрь будет непростым для фондового рынка
Стратег компании Morgan Stanley, Майкл Уилсон, предупреждает, что декабрь может стать сложным месяцем для фондового рынка США из-за возросшей волатильности доходности облигаций. Он отмечает, что хотя ноябрьский рост S&P 500 был одним из лучших за столетие, декабрь может принести краткосрочную волатильность, но январь будет более стабильным для рынка акций. Эксперты также указывают на ожидания снижения процентной ставки ФРС, что может быть оптимистичным сценарием для рынка акций.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 461,33 тенге
₽ Курс рубля — 5,1 тенге
€ Курс евро — 501,65 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
📊🇰🇿 ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕТВЁРТЫЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД В ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ
— за второе полугодие 2023 года индекс деловой активности находился в положительной зоне всего 1 раз, в июле.
По данным Нацбанка в ноябре 2023 года деловая активность в Казахстане замедлилась до 49,0, перейдя в негативную зону и снизившись на 0,6 п.п. c октября текущего года.
▪️ Производство
— повышение до 51,4 (в октябре – 51,6)
— увеличение объема новой продукции и товарно-материальных запасов
▪️ Строительство
— повышение до 50,2 (в октябре – 48,8)
— увеличение объема новых заказов и уровня занятости
▪️ Услуги
— снижение до 48,3 (в октябре – 49,4)
— снижение объема новых заказов и уровня занятости
▪️ Горнодобывающая промышленность
— снижение до 47,4 (в октябре – 48,3)
— снижение всех компонентов, кроме объема товарно-материальных запасов
В опросе приняли участие предприятия реального сектора. По итогам опроса, индекс бизнес-климата в ноябре снизился до 7,0, при оценке будущей ситуации в 14,9.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
— за второе полугодие 2023 года индекс деловой активности находился в положительной зоне всего 1 раз, в июле.
По данным Нацбанка в ноябре 2023 года деловая активность в Казахстане замедлилась до 49,0, перейдя в негативную зону и снизившись на 0,6 п.п. c октября текущего года.
▪️ Производство
— повышение до 51,4 (в октябре – 51,6)
— увеличение объема новой продукции и товарно-материальных запасов
▪️ Строительство
— повышение до 50,2 (в октябре – 48,8)
— увеличение объема новых заказов и уровня занятости
▪️ Услуги
— снижение до 48,3 (в октябре – 49,4)
— снижение объема новых заказов и уровня занятости
▪️ Горнодобывающая промышленность
— снижение до 47,4 (в октябре – 48,3)
— снижение всех компонентов, кроме объема товарно-материальных запасов
В опросе приняли участие предприятия реального сектора. По итогам опроса, индекс бизнес-климата в ноябре снизился до 7,0, при оценке будущей ситуации в 14,9.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Национальный Банк Казахстана
Индекс деловой активности по Казахстану (ИДА)
НОВОСТИ К УТРУ 6 ДЕКАБРЯ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 NEF Qazaqstan допустила дефолт по облигациям: причина — кассовые разрывы и дебиторская задолженность
Девелоперская компания NEF Qazaqstan объявила о дефолте по своим годовым облигациям на сумму 4,022 млрд тенге. В своем сообщении для инвесторов, она ссылается на кассовые разрывы, вызванные дебиторской задолженностью покупателей недвижимости. Компания обещает исполнить свои обязательства до 21 декабря 2023 года, но с уплатой штрафа за каждый день просрочки.
🇰🇿 Азиатский банк развития одобрил заем для поддержки реформ в Казахстане
Азиатский банк развития (АБР) предоставил заем в размере 350 млн долларов для поддержки реформ фискального управления и финансового сектора Казахстана. Программа будет способствовать укреплению системы бюджетного управления, повышению устойчивости финансового сектора и развитию рынка капитала. Кроме того, АБР предоставит грант технической помощи для поддержки ключевых реформ программы.
МИР
🇯🇵 Банки Японии беспокоятся из-за колебаний процентных ставок при выходе из дефляции
После долгих лет дефляции экономика Японии наконец-то начинает выходить из кризиса, но крупные банки страны сталкиваются с проблемой: их молодые сотрудники не имеют достаточного опыта работы с растущими процентными ставками. Банки проводят ускоренные обучения для своих сотрудников, чтобы помочь клиентам разобраться с изменениями в процентных ставках, поскольку ранее они не имели опыта работы в условиях инфляции.
🇸🇪 Alecta подает коллективный иск против First Republic Bank для восстановления потерянного капитала после банковского краха
Шведский пенсионный фонд Alecta объявил о ведении коллективного иска против First Republic Bank с целью восстановления капитала, утраченного инвесторами в результате краха банка. Alecta также примет участие в коллективных исках против Silicon Valley Bank и Signature Bank, потеряв 19,6 млрд крон ($1,92 млрд) из-за акций этих банков.
🇨🇳 Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Китая
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по кредитному рейтингу Китая со стабильного на негативный. Решение связано с возросшими структурными рисками и снижением экономического роста в среднесрочной перспективе. Агентство отмечает усиление фискальной политики и увеличение госдолга в Китае. Прогнозируется замедление роста ВВП в ближайшие годы.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 461,05 тенге
₽ Курс рубля — 5,03 тенге
€ Курс евро — 499,32 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 NEF Qazaqstan допустила дефолт по облигациям: причина — кассовые разрывы и дебиторская задолженность
Девелоперская компания NEF Qazaqstan объявила о дефолте по своим годовым облигациям на сумму 4,022 млрд тенге. В своем сообщении для инвесторов, она ссылается на кассовые разрывы, вызванные дебиторской задолженностью покупателей недвижимости. Компания обещает исполнить свои обязательства до 21 декабря 2023 года, но с уплатой штрафа за каждый день просрочки.
🇰🇿 Азиатский банк развития одобрил заем для поддержки реформ в Казахстане
Азиатский банк развития (АБР) предоставил заем в размере 350 млн долларов для поддержки реформ фискального управления и финансового сектора Казахстана. Программа будет способствовать укреплению системы бюджетного управления, повышению устойчивости финансового сектора и развитию рынка капитала. Кроме того, АБР предоставит грант технической помощи для поддержки ключевых реформ программы.
МИР
🇯🇵 Банки Японии беспокоятся из-за колебаний процентных ставок при выходе из дефляции
После долгих лет дефляции экономика Японии наконец-то начинает выходить из кризиса, но крупные банки страны сталкиваются с проблемой: их молодые сотрудники не имеют достаточного опыта работы с растущими процентными ставками. Банки проводят ускоренные обучения для своих сотрудников, чтобы помочь клиентам разобраться с изменениями в процентных ставках, поскольку ранее они не имели опыта работы в условиях инфляции.
🇸🇪 Alecta подает коллективный иск против First Republic Bank для восстановления потерянного капитала после банковского краха
Шведский пенсионный фонд Alecta объявил о ведении коллективного иска против First Republic Bank с целью восстановления капитала, утраченного инвесторами в результате краха банка. Alecta также примет участие в коллективных исках против Silicon Valley Bank и Signature Bank, потеряв 19,6 млрд крон ($1,92 млрд) из-за акций этих банков.
🇨🇳 Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Китая
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по кредитному рейтингу Китая со стабильного на негативный. Решение связано с возросшими структурными рисками и снижением экономического роста в среднесрочной перспективе. Агентство отмечает усиление фискальной политики и увеличение госдолга в Китае. Прогнозируется замедление роста ВВП в ближайшие годы.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 461,05 тенге
₽ Курс рубля — 5,03 тенге
€ Курс евро — 499,32 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
💼 СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ БВУ| ОКТЯБРЬ 2023 Г
Ссудный портфель БВУ с начала года вырос на 15,6%, при этом за месяц увеличился на 1,2%. Доля неработающих кредитов составляет 3,3%. С начала года объем кредитов с просрочкой более 90 дней вырос на 13,2% до 921,8 млрд тенге
За месяц количество кредитов 90+ увеличилось на 1,8%, составив 16,2 млрд тенге.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 6,1% (в сентябре 6,1%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 73,2% (в сентябре 73,7%)
▪️ Займы крупному бизнесу составили 15,4% или 4,3 трлн тенге от совокупного портфеля. С начала года данный портфель займов сократился на 0,9%. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней за 10 месяцев снизилась на 38,8%, а по сравнению с сентябрем — на 3,5%
Напомним, что крупные займы обычно не превышают 90 дней и в случае необходимости подвергаются процедуре реструктуризации, чтобы сохранить положительную статистику. В связи с этим регуляторы и банки предпочитают не публиковать данные о третьей стадии по МСФО, чтобы избежать негативных последствий
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 4,9% (в сентябре 4,7%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 78,9% (в сентябре 81,6%)
▪️ Займы малому и среднему бизнесу составляют 7,2 трлн тенге, что на 12,9% выше, чем в начале года. При этом 94 % портфеля – это займы без просрочек, а займы с просрочкой более 90 дней составляют 3,9% или 279 млрд тенге. За месяц задолженность по кредитам 90+ выросла на 100 млн тенге.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 8,5% (в сентябре 8,8%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 76,1% (в сентябре 77,2%)
▪️ Займы физическим лицам за 10 месяцев выросли на 20,6% до 15,9 трлн тенге. В портфеле физ. лиц кредиты без просрочки составили 92,6%, а доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 3,7%. С начала года кредиты с просрочкой 90+ выросли на 19,7%.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 5,7% (в сентябре 5,4%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 71,2% (в сентябре 71,2%)
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Ссудный портфель БВУ с начала года вырос на 15,6%, при этом за месяц увеличился на 1,2%. Доля неработающих кредитов составляет 3,3%. С начала года объем кредитов с просрочкой более 90 дней вырос на 13,2% до 921,8 млрд тенге
За месяц количество кредитов 90+ увеличилось на 1,8%, составив 16,2 млрд тенге.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 6,1% (в сентябре 6,1%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 73,2% (в сентябре 73,7%)
▪️ Займы крупному бизнесу составили 15,4% или 4,3 трлн тенге от совокупного портфеля. С начала года данный портфель займов сократился на 0,9%. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней за 10 месяцев снизилась на 38,8%, а по сравнению с сентябрем — на 3,5%
Напомним, что крупные займы обычно не превышают 90 дней и в случае необходимости подвергаются процедуре реструктуризации, чтобы сохранить положительную статистику. В связи с этим регуляторы и банки предпочитают не публиковать данные о третьей стадии по МСФО, чтобы избежать негативных последствий
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 4,9% (в сентябре 4,7%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 78,9% (в сентябре 81,6%)
▪️ Займы малому и среднему бизнесу составляют 7,2 трлн тенге, что на 12,9% выше, чем в начале года. При этом 94 % портфеля – это займы без просрочек, а займы с просрочкой более 90 дней составляют 3,9% или 279 млрд тенге. За месяц задолженность по кредитам 90+ выросла на 100 млн тенге.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 8,5% (в сентябре 8,8%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 76,1% (в сентябре 77,2%)
▪️ Займы физическим лицам за 10 месяцев выросли на 20,6% до 15,9 трлн тенге. В портфеле физ. лиц кредиты без просрочки составили 92,6%, а доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 3,7%. С начала года кредиты с просрочкой 90+ выросли на 19,7%.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 5,7% (в сентябре 5,4%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 71,2% (в сентябре 71,2%)
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 7 ДЕКАБРЯ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Рост госдолга Казахстана угрожает возникновением технического дефолта
Адиль Жубанов, член комитета по финансам и бюджету Мажилиса парламента Казахстана, предупредил о возможности "технического дефолта бюджета" в стране в ближайшем будущем. Расходы на обслуживание госдолга прогнозируется достигнут 14% от всех расходов к 2026 году и до 49% от ВВП к 2030 году.
🇰🇿 Введение обязательных пенсионных взносов работодателей в Казахстане с 2024 года
С 1 января 2024 года в Казахстане вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР), сообщает ЕНПФ. Взносы будут перечисляться за счет собственных средств агента и лиц, имеющих другую оплачиваемую работу, только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Величина взноса будет зависеть от ежемесячного дохода сотрудника и будет постепенно увеличиваться с 1,5% в 2024 году до 5% в 2028 году.
МИР
🇭🇰 Moody's понизило прогноз по рейтингу Гонконга на негативный
Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу Гонконга, понизив его со стабильного на негативный. Решение связано с расходами на спасение местных органов власти и государственных компаний, а также с борьбой с кризисом в сфере недвижимости. Оценка тесных политических, институциональных, экономических и финансовых связей между Гонконгом и Китаем послужила основанием для понижения прогноза.
🇺🇸 Прогнозируется снижение выручки Citi в 2023 году
Выручка Citigroup за текущий год ожидается ближе к нижней границе прогноза и составит около 78 миллиардов долларов, заявил финансовый директор Марк Мейсон на конференции. Он отметил, что ситуация в Аргентине и выборы в стране окажут давление на выручку, Мейсон также упомянул о затратах на реорганизацию и реструктуризацию банка. Citi стремится достичь доходности акционерного капитала на уровне 11-12% в последующие годы.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 459,46 тенге
₽ Курс рубля — 4,93 тенге
€ Курс евро — 495,71 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Рост госдолга Казахстана угрожает возникновением технического дефолта
Адиль Жубанов, член комитета по финансам и бюджету Мажилиса парламента Казахстана, предупредил о возможности "технического дефолта бюджета" в стране в ближайшем будущем. Расходы на обслуживание госдолга прогнозируется достигнут 14% от всех расходов к 2026 году и до 49% от ВВП к 2030 году.
🇰🇿 Введение обязательных пенсионных взносов работодателей в Казахстане с 2024 года
С 1 января 2024 года в Казахстане вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР), сообщает ЕНПФ. Взносы будут перечисляться за счет собственных средств агента и лиц, имеющих другую оплачиваемую работу, только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Величина взноса будет зависеть от ежемесячного дохода сотрудника и будет постепенно увеличиваться с 1,5% в 2024 году до 5% в 2028 году.
МИР
🇭🇰 Moody's понизило прогноз по рейтингу Гонконга на негативный
Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу Гонконга, понизив его со стабильного на негативный. Решение связано с расходами на спасение местных органов власти и государственных компаний, а также с борьбой с кризисом в сфере недвижимости. Оценка тесных политических, институциональных, экономических и финансовых связей между Гонконгом и Китаем послужила основанием для понижения прогноза.
🇺🇸 Прогнозируется снижение выручки Citi в 2023 году
Выручка Citigroup за текущий год ожидается ближе к нижней границе прогноза и составит около 78 миллиардов долларов, заявил финансовый директор Марк Мейсон на конференции. Он отметил, что ситуация в Аргентине и выборы в стране окажут давление на выручку, Мейсон также упомянул о затратах на реорганизацию и реструктуризацию банка. Citi стремится достичь доходности акционерного капитала на уровне 11-12% в последующие годы.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 459,46 тенге
₽ Курс рубля — 4,93 тенге
€ Курс евро — 495,71 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
📉 ДЕФИЦИТ ГОСБЮДЖЕТА ВЫРОС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА
Приток доходов ниже запланированного уровня из-за снижения налоговых поступлений
Нацбанк опубликовал Доклад по денежно-кредитной политике за ноябрь 2023 года. По данным аналитиков, прогноз по ВВП в 2024 году понижен до 3,2-4,2% в связи с переносом расширения добычи «Тенгизшевройл» на 2025 год. Прогноз инфляции на 2023 год пересмотрен также в сторону снижения — в 2024-2025 ожидается замедление.
▪️ Анализ и влияние фискальной политики на экономику
В текущем году произошло расширение дефицита государственного бюджета, вызванное опережающим ростом затрат по сравнению с ростом доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дефицит госбюджета вырос в 3,7 раза за 9 месяцев 2023 года, достигнув 2,2 трлн тенге.
Основные статьи затрат, вносящие вклад в рост, включают образование, социальную помощь, обслуживание долга и ЖКХ. Кроме того, капитальные затраты госбюджета выросли на 56% благодаря инвестированию в инфраструктурные проекты на местном и республиканском уровнях.
▪️ Рост расходов и доходов
Расходы на выдачу бюджетных кредитов также увеличились на 43,9% из-за повышенных займов со стороны АО «ФНБ «Самрук-Казына», местных бюджетов и инвестиционных проектов в АПК.
В то же время, рост государственных доходов был более умеренным, составив 15,5% за январь-сентябрь 2023 года. Это обусловлено ростом основных налоговых поступлений, таких как корпоративный и индивидуальный подоходный налоги, а также налог на добавленную стоимость. К цифровизации, налоговому и таможенному администрированию также было привлечено внимание, что способствовало повышению уровня собираемости налогов.
▪️ Уровень собираемости налогов и исполнение бюджета
Однако, поступления из Национального Фонда снизились, из-за более низких запланированных трансфертов по сравнению с предыдущим годом. Более 30% доходов госбюджета приходится на нефтяные доходы.
В целом, расходная часть госбюджета исполняется согласно плановым прогнозам, хотя приток доходов ниже запланированного уровня из-за снижения налоговых поступлений. Имеется расхождение с планами по статьям налогов, таким как корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и таможенная пошлина на нефть.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Приток доходов ниже запланированного уровня из-за снижения налоговых поступлений
Нацбанк опубликовал Доклад по денежно-кредитной политике за ноябрь 2023 года. По данным аналитиков, прогноз по ВВП в 2024 году понижен до 3,2-4,2% в связи с переносом расширения добычи «Тенгизшевройл» на 2025 год. Прогноз инфляции на 2023 год пересмотрен также в сторону снижения — в 2024-2025 ожидается замедление.
▪️ Анализ и влияние фискальной политики на экономику
В текущем году произошло расширение дефицита государственного бюджета, вызванное опережающим ростом затрат по сравнению с ростом доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дефицит госбюджета вырос в 3,7 раза за 9 месяцев 2023 года, достигнув 2,2 трлн тенге.
Основные статьи затрат, вносящие вклад в рост, включают образование, социальную помощь, обслуживание долга и ЖКХ. Кроме того, капитальные затраты госбюджета выросли на 56% благодаря инвестированию в инфраструктурные проекты на местном и республиканском уровнях.
▪️ Рост расходов и доходов
Расходы на выдачу бюджетных кредитов также увеличились на 43,9% из-за повышенных займов со стороны АО «ФНБ «Самрук-Казына», местных бюджетов и инвестиционных проектов в АПК.
В то же время, рост государственных доходов был более умеренным, составив 15,5% за январь-сентябрь 2023 года. Это обусловлено ростом основных налоговых поступлений, таких как корпоративный и индивидуальный подоходный налоги, а также налог на добавленную стоимость. К цифровизации, налоговому и таможенному администрированию также было привлечено внимание, что способствовало повышению уровня собираемости налогов.
▪️ Уровень собираемости налогов и исполнение бюджета
Однако, поступления из Национального Фонда снизились, из-за более низких запланированных трансфертов по сравнению с предыдущим годом. Более 30% доходов госбюджета приходится на нефтяные доходы.
В целом, расходная часть госбюджета исполняется согласно плановым прогнозам, хотя приток доходов ниже запланированного уровня из-за снижения налоговых поступлений. Имеется расхождение с планами по статьям налогов, таким как корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и таможенная пошлина на нефть.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
nationalbank.kz
Доклад о денежно-кредитной политике
НОВОСТИ К УТРУ 8 ДЕКАБРЯ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Орифджан Шадиев должен вернуть почти 10 млрд тенге долга Нацбанку
Бизнесмен Орифджан Шадиев должен вернуть почти 10 млрд тенге долга Национальному банку Казахстана. Шадиев был гарантом по займу, выданному Capital Bank в 2017 году. Часть долга Нацбанк решил простить. Суд постановил запрет выезда Шадиева за пределы Казахстана.
МИР
🇨🇭 UBS наконец объединит материнские банки
Швейцарский банк UBS начал официальную интеграцию материнского банка Credit Suisse, что является первым слиянием двух финансовых гигантов. Завершение слияния запланировано на 2024 год, с переносом клиентов в основные подразделения UBS и прекращением самостоятельной деятельности Credit Suisse.
🇪🇺 Евросоюз рекомендует пересмотр мер контроля CLO для ведущих кредитных рейтингов
Надзорный орган Европейского союза по ценным бумагам (ESMA) призывает ведущие кредитные рейтинговые агентства пересмотреть свои меры контроля обязательств по обеспеченным кредитам (CLO). Расследование ESMA выявило риск ненадлежащего влияния на рынок со стороны рейтинговых агентств Fitch Ratings, Moody's и S&P.
🇬🇧 Банк Англии просит банки сообщать о рисках по частным кредитам
Главный финансовый регулятор Великобритании, Банк Англии, запросил у банков подробную информацию о рисках, связанных с частными кредитами. Рынок частных кредитов значительно вырос в последние годы, и непрозрачность в этой области вызывает обеспокоенность у регуляторов. Банк Англии предоставил банкам время до конца 2023 года для реагирования на выявленные риски и предоставления необходимой информации.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 459,91 тенге
₽ Курс рубля — 4,97 тенге
€ Курс евро — 495,28 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Орифджан Шадиев должен вернуть почти 10 млрд тенге долга Нацбанку
Бизнесмен Орифджан Шадиев должен вернуть почти 10 млрд тенге долга Национальному банку Казахстана. Шадиев был гарантом по займу, выданному Capital Bank в 2017 году. Часть долга Нацбанк решил простить. Суд постановил запрет выезда Шадиева за пределы Казахстана.
МИР
🇨🇭 UBS наконец объединит материнские банки
Швейцарский банк UBS начал официальную интеграцию материнского банка Credit Suisse, что является первым слиянием двух финансовых гигантов. Завершение слияния запланировано на 2024 год, с переносом клиентов в основные подразделения UBS и прекращением самостоятельной деятельности Credit Suisse.
🇪🇺 Евросоюз рекомендует пересмотр мер контроля CLO для ведущих кредитных рейтингов
Надзорный орган Европейского союза по ценным бумагам (ESMA) призывает ведущие кредитные рейтинговые агентства пересмотреть свои меры контроля обязательств по обеспеченным кредитам (CLO). Расследование ESMA выявило риск ненадлежащего влияния на рынок со стороны рейтинговых агентств Fitch Ratings, Moody's и S&P.
🇬🇧 Банк Англии просит банки сообщать о рисках по частным кредитам
Главный финансовый регулятор Великобритании, Банк Англии, запросил у банков подробную информацию о рисках, связанных с частными кредитами. Рынок частных кредитов значительно вырос в последние годы, и непрозрачность в этой области вызывает обеспокоенность у регуляторов. Банк Англии предоставил банкам время до конца 2023 года для реагирования на выявленные риски и предоставления необходимой информации.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 459,91 тенге
₽ Курс рубля — 4,97 тенге
€ Курс евро — 495,28 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ С 4 ПО 8 ДЕКАБРЯ
За прошедшую неделю депутаты сделали 8 запросов.
➤Премьер-Министру
Смаилову А. А.
от депутатов мажилиса
Касательно управления водными ресурсами
➤ Министру экологии и природных ресурсов
Нысынбаеву Е. Н.,
Министру энергетики
Саткалиеву А. М.,
Председателю «Самрук-Қазына»
Жакупову Н. К.
от Amanat, Ак жол, Общенациональной социал-демократической партии, Respublica, одномандатных депутатов, депутатов мажилиса
Шымкент қаласындағы орлаласқан мұнай өндеу зауыты тарапынан тұрғындарға келтіріліп отырған экологиялық залал туралы
➤ Премьер-Министру
Смаилову А. А.
от Amanat, Ауыл, Ак жол, Общенациональной социал-демократической партии, депутатов мажилиса
Халықаралық компанияларда озық технологиялармен жұмыс істеген тәжірибелі қазақстандықтарды тарту бағдарламасы туралы
➤ Премьер-министру
Смаилову А. А.
от Amanat
«Жаңа заманның мұнайына» айналған сирек және жерде сирек кездесетін металл кеніштерін игеру
➤Заместителю
Премьер-Министра-
Министру финансов
Жамаубаеву Е. К.,
Генеральному прокурору
Асылову Б.Н.
от Amanat и депутата одномандатного округа
Елдегі барлық базардағы заңдылықты тексеру жөнініде
➤ Премьер-Министру
Смаилову А. А.
от Amanat и Ак жол,
О продлении моратория для МСБ
➤ Премьер-Министру
Смаилову А. А.
от Amanat
О мерах по решению проблемы воды и водосбережения
➤ Генеральному прокурору
Асылову Б.Н.
от депутатов мажилиса
О мошеннических действиях в приобретении импортного КРС
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
За прошедшую неделю депутаты сделали 8 запросов.
➤Премьер-Министру
Смаилову А. А.
от депутатов мажилиса
Касательно управления водными ресурсами
➤ Министру экологии и природных ресурсов
Нысынбаеву Е. Н.,
Министру энергетики
Саткалиеву А. М.,
Председателю «Самрук-Қазына»
Жакупову Н. К.
от Amanat, Ак жол, Общенациональной социал-демократической партии, Respublica, одномандатных депутатов, депутатов мажилиса
Шымкент қаласындағы орлаласқан мұнай өндеу зауыты тарапынан тұрғындарға келтіріліп отырған экологиялық залал туралы
➤ Премьер-Министру
Смаилову А. А.
от Amanat, Ауыл, Ак жол, Общенациональной социал-демократической партии, депутатов мажилиса
Халықаралық компанияларда озық технологиялармен жұмыс істеген тәжірибелі қазақстандықтарды тарту бағдарламасы туралы
➤ Премьер-министру
Смаилову А. А.
от Amanat
«Жаңа заманның мұнайына» айналған сирек және жерде сирек кездесетін металл кеніштерін игеру
➤Заместителю
Премьер-Министра-
Министру финансов
Жамаубаеву Е. К.,
Генеральному прокурору
Асылову Б.Н.
от Amanat и депутата одномандатного округа
Елдегі барлық базардағы заңдылықты тексеру жөнініде
➤ Премьер-Министру
Смаилову А. А.
от Amanat и Ак жол,
О продлении моратория для МСБ
➤ Премьер-Министру
Смаилову А. А.
от Amanat
О мерах по решению проблемы воды и водосбережения
➤ Генеральному прокурору
Асылову Б.Н.
от депутатов мажилиса
О мошеннических действиях в приобретении импортного КРС
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 11 ДЕКАБРЯ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Агентство по защите конкуренции предлагает изменения в законодательстве для улучшения бизнес-среды
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) предлагает ряд поправок в законодательство, которые включают, среди прочего, разрешение банкам принимать жилищные сбережения, упрощение процедуры подачи групповых судебных исков и расширение полномочий АЗРК в контроле над монопсоническим положением. Также предлагается требовать согласования с АЗРК при сделках, подпадающих под признаки экономической концентрации, и ужесточить требования к участникам госзакупок с долей государства более 50% акций.
МИР
🇨🇦 Финансовый регулятор Канады сохраняет внутренний буфер стабильности банков на уровне 3,5%
Финансовый регулятор Канады сообщил, что он сохраняет объем капитала, необходимый для крупнейших банков страны, чтобы обеспечить их устойчивость. Коэффициент собственного капитала банков первого уровня остается на уровне не менее 11,5%, помогая им преодолеть риски и сохранить стабильность.
🇩🇪 Холдинг Signa готовится к банкротству: Подразделение Signa Development Finance ожидает неплатежеспособности в ближайшем будущем
В пятницу Signa Development Finance, подразделение Signa Development Selection AG, заявило, что в скором времени его материнская компания и связанные компании начнут процедуру банкротства. Signa Development Selection AG и другие компании Signa Development group планируют подать заявки на производство дела о несостоятельности в "самом ближайшем будущем".
🇺🇸 В фондах акций США происходит отток капитала
Инвесторы продолжают выводить средства из фондов акций США вторую неделю подряд на фоне осторожности перед предстоящими экономическими данными, которые могут повлиять на решения ФРС. В течение последних семи дней инвесторы вывели 577 миллионов долларов, что было меньше оттока предыдущей недели, когда наблюдалась продажа акций на 3,26 миллиарда долларов. Ожидается, что "ралли Санта-Клауса" в середине декабря сможет вернуть интерес инвесторов.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 457,61 тенге
₽ Курс рубля — 4,99 тенге
€ Курс евро — 493,07 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Агентство по защите конкуренции предлагает изменения в законодательстве для улучшения бизнес-среды
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) предлагает ряд поправок в законодательство, которые включают, среди прочего, разрешение банкам принимать жилищные сбережения, упрощение процедуры подачи групповых судебных исков и расширение полномочий АЗРК в контроле над монопсоническим положением. Также предлагается требовать согласования с АЗРК при сделках, подпадающих под признаки экономической концентрации, и ужесточить требования к участникам госзакупок с долей государства более 50% акций.
МИР
🇨🇦 Финансовый регулятор Канады сохраняет внутренний буфер стабильности банков на уровне 3,5%
Финансовый регулятор Канады сообщил, что он сохраняет объем капитала, необходимый для крупнейших банков страны, чтобы обеспечить их устойчивость. Коэффициент собственного капитала банков первого уровня остается на уровне не менее 11,5%, помогая им преодолеть риски и сохранить стабильность.
🇩🇪 Холдинг Signa готовится к банкротству: Подразделение Signa Development Finance ожидает неплатежеспособности в ближайшем будущем
В пятницу Signa Development Finance, подразделение Signa Development Selection AG, заявило, что в скором времени его материнская компания и связанные компании начнут процедуру банкротства. Signa Development Selection AG и другие компании Signa Development group планируют подать заявки на производство дела о несостоятельности в "самом ближайшем будущем".
🇺🇸 В фондах акций США происходит отток капитала
Инвесторы продолжают выводить средства из фондов акций США вторую неделю подряд на фоне осторожности перед предстоящими экономическими данными, которые могут повлиять на решения ФРС. В течение последних семи дней инвесторы вывели 577 миллионов долларов, что было меньше оттока предыдущей недели, когда наблюдалась продажа акций на 3,26 миллиарда долларов. Ожидается, что "ралли Санта-Клауса" в середине декабря сможет вернуть интерес инвесторов.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 457,61 тенге
₽ Курс рубля — 4,99 тенге
€ Курс евро — 493,07 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Открытые НПА
Портал Открытые НПА предназначен для опубликования закнопроектов и осуществления публичного обсуждения пользователями
СВОДКА ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ
🌏 Мир
• 🇺🇸 Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) — 50,8
• 🇺🇸 Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (нояб) — 52,7
• 🇺🇸 Число открытых вакансий на рынке открытых вакансий JOLTS (окт) — 8,733M
• 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб) — 199K
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти — (-) 4,632M
• 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице — 220K
• 🇺🇸 Средняя почасовая заработная плата (м/м) (нояб) — 0,4%
• 🇺🇸 Уровень безработицы (нояб) — 3,7%
• 🇯🇵 ВВП (кв/кв) (3 кв) — (-) 0,7%
• 🇨🇳 Объем экспорта (г/г) (нояб) — 0,5%
• 🇨🇳 Объем импорта (г/г) (нояб) — (-) 0,6%
• 🇩🇪 Индекс потребительских цен (м/м) (нояб) — (-) 0,4%
• 🇨🇦 Решение по процентной ставке — 5,00%
• 🇦🇺 Решение по процентной ставке (дек) — 4,35%
• 🇦🇺 Валовая прибыль компаний (кв/кв) (3 кв) — (-) 1,3%
• 🇦🇺 Жилищные кредиты (м/м) — 5,6%
• 🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD) — 592,9B
• 🇷🇺 Индекс потребительских цен (г/г) (нояб) — 7,5%
• 🇷🇺 Индекс потребительских цен (м/м) (нояб) — 1, 1%
🇰🇿 Казахстан
• Обзор банковской статистики за октябрь 2023г
• Индекс деловой активности четвёртый месяц подряд в зоне негативных изменений
• Структура и качество ссудного портфеля БВУ| октябрь 2023 г
• Дефицит госбюджета вырос за 9 месяцев 2023 года
• Депутатские запросы с 4 по 8 декабря
• Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2024 год
• Fitch подтвердило рейтинг Казахстанского фонда устойчивости на уровне «BBB»
• АБР одобрил заем на поддержку реформ фискального управления и финсектора Казахстана
• Объем микрозаймов физлицам с начала года вырос на 13,7%
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
🌏 Мир
• 🇺🇸 Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) — 50,8
• 🇺🇸 Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (нояб) — 52,7
• 🇺🇸 Число открытых вакансий на рынке открытых вакансий JOLTS (окт) — 8,733M
• 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб) — 199K
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти — (-) 4,632M
• 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице — 220K
• 🇺🇸 Средняя почасовая заработная плата (м/м) (нояб) — 0,4%
• 🇺🇸 Уровень безработицы (нояб) — 3,7%
• 🇯🇵 ВВП (кв/кв) (3 кв) — (-) 0,7%
• 🇨🇳 Объем экспорта (г/г) (нояб) — 0,5%
• 🇨🇳 Объем импорта (г/г) (нояб) — (-) 0,6%
• 🇩🇪 Индекс потребительских цен (м/м) (нояб) — (-) 0,4%
• 🇨🇦 Решение по процентной ставке — 5,00%
• 🇦🇺 Решение по процентной ставке (дек) — 4,35%
• 🇦🇺 Валовая прибыль компаний (кв/кв) (3 кв) — (-) 1,3%
• 🇦🇺 Жилищные кредиты (м/м) — 5,6%
• 🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD) — 592,9B
• 🇷🇺 Индекс потребительских цен (г/г) (нояб) — 7,5%
• 🇷🇺 Индекс потребительских цен (м/м) (нояб) — 1, 1%
🇰🇿 Казахстан
• Обзор банковской статистики за октябрь 2023г
• Индекс деловой активности четвёртый месяц подряд в зоне негативных изменений
• Структура и качество ссудного портфеля БВУ| октябрь 2023 г
• Дефицит госбюджета вырос за 9 месяцев 2023 года
• Депутатские запросы с 4 по 8 декабря
• Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2024 год
• Fitch подтвердило рейтинг Казахстанского фонда устойчивости на уровне «BBB»
• АБР одобрил заем на поддержку реформ фискального управления и финсектора Казахстана
• Объем микрозаймов физлицам с начала года вырос на 13,7%
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Telegram
Risk Takers
ОБЗОР БАНКОВСКОЙ СТАТИСТИКИ ЗА ОКТЯБРЬ 2023Г
▪️Пруденциальные нормативы
В октябре все банки соблюдали пруденциальные нормативные требования. Минимальный уровень достаточности капитала к1 по системе у Bereke Bank – 10,6%. При этом, у банка в течение нескольких…
▪️Пруденциальные нормативы
В октябре все банки соблюдали пруденциальные нормативные требования. Минимальный уровень достаточности капитала к1 по системе у Bereke Bank – 10,6%. При этом, у банка в течение нескольких…
НОВОСТИ К УТРУ 12 ДЕКАБРЯ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 АРРФР планирует либерализацию банковского рынка Казахстана для привлечения зарубежных участников
В рамках плана либерализации банковского рынка Казахстана АРРФР намерено упростить требования к нерезидентам, смягчить коэффициенты размещения внутренних активов банков и повысить лимит риска по банковым займам. Интерес к казахстанскому банковскому рынку проявляют инвесторы из различных регионов, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Восточную Европу и СНГ.
МИР
🇺🇸 JPMorgan продолжает расширение своей филиальной сети, открывая новые отделения First Republic
JPMorgan Chase продолжает активное расширение своей филиальной сети, открывая новые отделения, приобретенных у First Republic Bank, за счет чего банк увеличивает свое влияние по всей стране. Отделения стали выгодной стратегией для JPMorgan, позволяя завоевать большую долю рынка. В то же время, конкурирующий Bank of America также увеличивает свое присутствие, несмотря на ухудшение условий для традиционных банковских отделений.
🇺🇸 BofA назначает 334 новых управляющих директора, что на 8% меньше, чем в прошлом году
Bank of America в понедельник объявил о повышении 334 сотрудников до должности управляющих директоров, что на 8% меньше, чем год назад. Из числа повышенных сотрудников, 75 человек работали в инвестиционном банкинге, а 64 - в торговом подразделении. Банк также отметил, что уже четвертый год подряд более половины повышенных сотрудников составляют женщины и представители различных этнических групп.
🇪🇺 Евросоюз достиг соглашения о регулировании искусственного интеллекта
Европейский союз достиг предварительного соглашения о правилах, регулирующих использование искусственного интеллекта. Сделка включает меры по биометрическому наблюдению, регулированию систем искусственного интеллекта и прозрачности базовых моделей, таких как ChatGPT. ЕС стремится стать первой крупной державой, принявшей законы в области ИИ, и планирует окончательное принятие законодательства в ближайшие годы.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 458,49 тенге
₽ Курс рубля — 5,04 тенге
€ Курс евро — 493,61 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 АРРФР планирует либерализацию банковского рынка Казахстана для привлечения зарубежных участников
В рамках плана либерализации банковского рынка Казахстана АРРФР намерено упростить требования к нерезидентам, смягчить коэффициенты размещения внутренних активов банков и повысить лимит риска по банковым займам. Интерес к казахстанскому банковскому рынку проявляют инвесторы из различных регионов, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Восточную Европу и СНГ.
МИР
🇺🇸 JPMorgan продолжает расширение своей филиальной сети, открывая новые отделения First Republic
JPMorgan Chase продолжает активное расширение своей филиальной сети, открывая новые отделения, приобретенных у First Republic Bank, за счет чего банк увеличивает свое влияние по всей стране. Отделения стали выгодной стратегией для JPMorgan, позволяя завоевать большую долю рынка. В то же время, конкурирующий Bank of America также увеличивает свое присутствие, несмотря на ухудшение условий для традиционных банковских отделений.
🇺🇸 BofA назначает 334 новых управляющих директора, что на 8% меньше, чем в прошлом году
Bank of America в понедельник объявил о повышении 334 сотрудников до должности управляющих директоров, что на 8% меньше, чем год назад. Из числа повышенных сотрудников, 75 человек работали в инвестиционном банкинге, а 64 - в торговом подразделении. Банк также отметил, что уже четвертый год подряд более половины повышенных сотрудников составляют женщины и представители различных этнических групп.
🇪🇺 Евросоюз достиг соглашения о регулировании искусственного интеллекта
Европейский союз достиг предварительного соглашения о правилах, регулирующих использование искусственного интеллекта. Сделка включает меры по биометрическому наблюдению, регулированию систем искусственного интеллекта и прозрачности базовых моделей, таких как ChatGPT. ЕС стремится стать первой крупной державой, принявшей законы в области ИИ, и планирует окончательное принятие законодательства в ближайшие годы.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 458,49 тенге
₽ Курс рубля — 5,04 тенге
€ Курс евро — 493,61 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
📈 РОСТ В УСЛОВИЯХ РИСКА – III КВ 2023 Г
Вчера АРРФР опубликовал отчет GaR «Рост в условиях риска» за III квартал. В отчете говорится, что в III квартале 2023 года ситуация на рынках была неоднозначной. Высокие процентные ставки сдерживают глобальный рост экономики.
В Казахстане по итогам III квартала инфляция составила 11,8% в годовом выражении, а реальный рост ВВП 4,3%. В экономике наблюдалось замедление роста в растениеводстве, нефтепереработке, цветных металлов, химической и фармацевтической промышленности, а также информации и связи.
▪️ Сводный индекс FCI
В 3 кв. 2023 года сводный индекс FCI по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 0,2 пункта до 1,0, что указывает на ухудшение макрофинансовых условий из-за ужесточения внутренних и замедления улучшения внешних условий.
▪️ Компонент 1 – Внутренний FCI
Индекс внутреннего FCI в 3 кв. 2023 года увеличился на 0,6 пункта до 2,4, что указывает на ужесточение внутренних финансовых условий. Индекс внутреннего FCI находится в положительной зоне практически на уровне конца 2015 года.
В отчете также указывается, что денежная масса сократилась на 23,2 п.п., а ставки по кредитам юридических лиц выросли до 19,4%.
▪️ Компонент 2 – Внешний FCI
Индекс внешнего FCI в 3 кв. 2023 года вырос на 0,2 пункта, но все еще остается в отрицательной зоне. Так, индекс страха VIX снизился на 1,6 п.п., волатильность цен на нефть выросла и что крайне важно, ставка ФРС была повышена.
▪️ Компонент 3 – Внешний спроса
Индекс внешнего спроса по итогам 3 кв. 2023 года улучшился и приблизился к околонулевой отметке, что является нейтральной зоной. Цена на нефть выросла с $78,2 до $86,8. Помимо прочего индекс условий торговли с 91,5% до 98%.
▪️ Компонент 4 – Индекс долговой нагрузки
Индекс долговой нагрузки продолжает находиться в отрицательной зоне, что исторически является самым длительным периодом нахождения в относительно мягких условиях. Долг домашних хозяйств к ВВП вырос с 14,3% до 15,2%. При этом тем роста кредитов юридическим лица вырос за квартал, а розничного кредитования замедлился. Однако темы роста кредитов физ. лицам остается крайне высоким 30,3%.
▪️ Вероятность рецессии
Вероятность падения ВВП в реальном выражении в краткосрочном периоде составляет 31,3%, а в среднесрочной перспективе 17,7%.
▪️ Сценарный анализ
Вероятность роста экономики будут менее 5,3% в 2024 году и 5,6% в 2025 году (прогноз правительства), оценивается на уровне 93% и 88% соответственно
Общий характер рисков, особенно с учетом показателя риска роста (GaR5%), остается повышенным по сравнению с историческими нормами (находится во 2-ом нижнем квартиле). Жесткие финансовые условия оказывают сдерживающий эффект на рост экономики.
▪️ Выводы
Для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, сохранения роста экономики необходимо проводить взвешенную монетарную и макропруденциальную политики. Приоритетом налогово-бюджетной политики должна оставаться устойчивость госфинансов.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Вчера АРРФР опубликовал отчет GaR «Рост в условиях риска» за III квартал. В отчете говорится, что в III квартале 2023 года ситуация на рынках была неоднозначной. Высокие процентные ставки сдерживают глобальный рост экономики.
В Казахстане по итогам III квартала инфляция составила 11,8% в годовом выражении, а реальный рост ВВП 4,3%. В экономике наблюдалось замедление роста в растениеводстве, нефтепереработке, цветных металлов, химической и фармацевтической промышленности, а также информации и связи.
▪️ Сводный индекс FCI
В 3 кв. 2023 года сводный индекс FCI по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 0,2 пункта до 1,0, что указывает на ухудшение макрофинансовых условий из-за ужесточения внутренних и замедления улучшения внешних условий.
▪️ Компонент 1 – Внутренний FCI
Индекс внутреннего FCI в 3 кв. 2023 года увеличился на 0,6 пункта до 2,4, что указывает на ужесточение внутренних финансовых условий. Индекс внутреннего FCI находится в положительной зоне практически на уровне конца 2015 года.
В отчете также указывается, что денежная масса сократилась на 23,2 п.п., а ставки по кредитам юридических лиц выросли до 19,4%.
▪️ Компонент 2 – Внешний FCI
Индекс внешнего FCI в 3 кв. 2023 года вырос на 0,2 пункта, но все еще остается в отрицательной зоне. Так, индекс страха VIX снизился на 1,6 п.п., волатильность цен на нефть выросла и что крайне важно, ставка ФРС была повышена.
▪️ Компонент 3 – Внешний спроса
Индекс внешнего спроса по итогам 3 кв. 2023 года улучшился и приблизился к околонулевой отметке, что является нейтральной зоной. Цена на нефть выросла с $78,2 до $86,8. Помимо прочего индекс условий торговли с 91,5% до 98%.
▪️ Компонент 4 – Индекс долговой нагрузки
Индекс долговой нагрузки продолжает находиться в отрицательной зоне, что исторически является самым длительным периодом нахождения в относительно мягких условиях. Долг домашних хозяйств к ВВП вырос с 14,3% до 15,2%. При этом тем роста кредитов юридическим лица вырос за квартал, а розничного кредитования замедлился. Однако темы роста кредитов физ. лицам остается крайне высоким 30,3%.
▪️ Вероятность рецессии
Вероятность падения ВВП в реальном выражении в краткосрочном периоде составляет 31,3%, а в среднесрочной перспективе 17,7%.
▪️ Сценарный анализ
Вероятность роста экономики будут менее 5,3% в 2024 году и 5,6% в 2025 году (прогноз правительства), оценивается на уровне 93% и 88% соответственно
Общий характер рисков, особенно с учетом показателя риска роста (GaR5%), остается повышенным по сравнению с историческими нормами (находится во 2-ом нижнем квартиле). Жесткие финансовые условия оказывают сдерживающий эффект на рост экономики.
▪️ Выводы
Для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, сохранения роста экономики необходимо проводить взвешенную монетарную и макропруденциальную политики. Приоритетом налогово-бюджетной политики должна оставаться устойчивость госфинансов.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
www.gov.kz
Отчет GaR "Рост в условиях риска" за III КВ 2023 года
НОВОСТИ К УТРУ 13 ДЕКАБРЯ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Активность налогоплательщиков сдерживает достижение плана государственного дохода
По данным заседания правительства, за 11 месяцев 2023 года в государственный бюджет Казахстана поступило доходов на сумму 18,2 трлн тенге, что составляет 98,6% от плана. Неисполнение плана в основном связано с уменьшением авансовых платежей по налогам и снижением объема импорта товаров. Местные бюджеты, за исключением Алматинской области, перевыполнили план по доходам на 109,2%, однако расходы государственного бюджета оказались ниже ожидаемого на 96,5%. В целом, неисполнение плана по расходам составило 336 млрд тенге, с наибольшим неосвоением в таких секторах, как внутренние дела, промышленность, строительство и чрезвычайные ситуации.
🇰🇿 Пенсия казахстанцев должна работать на экономику государства
Почти 70% от общего объема пенсионных активов казахстанцев инвестировано на внутреннем рынке, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова. Инвестиции представлены государственными ценными бумагами и эмитентами казахстанского происхождения. Заместитель председателя Национального банка подчеркнула, что такие инвестиции позволяют сохранять и приумножать пенсионные накопления и способствуют социально-экономическому развитию страны.
МИР
🇬🇧 Финансовый надзор предупреждает о нежелательности поспешного введения правил использования ИИ
Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании заявило, что не следует торопиться в установлении специальных правил для использования искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере. Необходимо внимательно изучить последствия и полностью понять технологию, прежде чем принимать соответствующие меры. FCA также призывает финансовые организации обеспечивать борьбу с мошенничеством и киберрисками при внедрении ИИ.
Ранее сообщалось, что ЕС достиг соглашения в мерах, регулирующих использование ИИ. Меры включают в себя биометрическое наблюдение, регулированию систем ИИ и прозрачность языковых моделей.
🇬🇧 Британский финансовый надзор обнаружил нерегулируемое повышение цен на инвестиционных платформах
Управление по финансовому надзору Великобритании выразило беспокойство по поводу роста процентных ставок и комиссий, установленных некоторыми инвестиционными платформами. Надзор предупредил 42 компании о возможном регулировании для обеспечения справедливой цены, что может привести к резкому снижению акций некоторых фирм. Надзор требует от компаний внести изменения к 29 февраля, чтобы предотвратить дальнейшие последствия.
🇺🇸 Новое правило в США усилит борьбу с отмыванием денег от недвижимости
Министерство финансов США объявило о планах ввести новое правило по пресечению отмывания денег в сфере недвижимости. Предложение потребует от консультантов по инвестициям сообщать о подозрительных транзакциях и личностях бенефициарных владельцев компаний. Сторонники борьбы с коррупцией приветствуют этот шаг как важный момент в повышении прозрачности в секторе недвижимости.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 456,52 тенге
₽ Курс рубля — 5,06 тенге
€ Курс евро — 492,68 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Активность налогоплательщиков сдерживает достижение плана государственного дохода
По данным заседания правительства, за 11 месяцев 2023 года в государственный бюджет Казахстана поступило доходов на сумму 18,2 трлн тенге, что составляет 98,6% от плана. Неисполнение плана в основном связано с уменьшением авансовых платежей по налогам и снижением объема импорта товаров. Местные бюджеты, за исключением Алматинской области, перевыполнили план по доходам на 109,2%, однако расходы государственного бюджета оказались ниже ожидаемого на 96,5%. В целом, неисполнение плана по расходам составило 336 млрд тенге, с наибольшим неосвоением в таких секторах, как внутренние дела, промышленность, строительство и чрезвычайные ситуации.
🇰🇿 Пенсия казахстанцев должна работать на экономику государства
Почти 70% от общего объема пенсионных активов казахстанцев инвестировано на внутреннем рынке, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова. Инвестиции представлены государственными ценными бумагами и эмитентами казахстанского происхождения. Заместитель председателя Национального банка подчеркнула, что такие инвестиции позволяют сохранять и приумножать пенсионные накопления и способствуют социально-экономическому развитию страны.
МИР
🇬🇧 Финансовый надзор предупреждает о нежелательности поспешного введения правил использования ИИ
Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании заявило, что не следует торопиться в установлении специальных правил для использования искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере. Необходимо внимательно изучить последствия и полностью понять технологию, прежде чем принимать соответствующие меры. FCA также призывает финансовые организации обеспечивать борьбу с мошенничеством и киберрисками при внедрении ИИ.
Ранее сообщалось, что ЕС достиг соглашения в мерах, регулирующих использование ИИ. Меры включают в себя биометрическое наблюдение, регулированию систем ИИ и прозрачность языковых моделей.
🇬🇧 Британский финансовый надзор обнаружил нерегулируемое повышение цен на инвестиционных платформах
Управление по финансовому надзору Великобритании выразило беспокойство по поводу роста процентных ставок и комиссий, установленных некоторыми инвестиционными платформами. Надзор предупредил 42 компании о возможном регулировании для обеспечения справедливой цены, что может привести к резкому снижению акций некоторых фирм. Надзор требует от компаний внести изменения к 29 февраля, чтобы предотвратить дальнейшие последствия.
🇺🇸 Новое правило в США усилит борьбу с отмыванием денег от недвижимости
Министерство финансов США объявило о планах ввести новое правило по пресечению отмывания денег в сфере недвижимости. Предложение потребует от консультантов по инвестициям сообщать о подозрительных транзакциях и личностях бенефициарных владельцев компаний. Сторонники борьбы с коррупцией приветствуют этот шаг как важный момент в повышении прозрачности в секторе недвижимости.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 456,52 тенге
₽ Курс рубля — 5,06 тенге
€ Курс евро — 492,68 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
🏗 ОБЗОР СТАТИСТИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ЗА НОЯБРЬ 2023 ГОДА
Цены на новое жилье выросли, на вторичное и арендное – снизились
Бюро национальной статистики опубликовало данные по ценам на рынке недвижимости и количеству сделок за ноябрь 2023 года. За месяц цены на жилье продемонстрировали смешанную динамику. Существенный рост цен наблюдался только на первичное жилье, в то время как вторичное жилье и аренда снизились в стоимости.
Вспомним, что данные показатели резко снизились после «пересмотра методологии» расчета динамики цен. Если рассчитать прирост стоимости за квадратный метр в ноябре текущего года к данным, которые были опубликованы в ноябре прошлого года, показатели оказались значительно выше.
▪️ Изменение цен на рынке недвижимости (г/г)
• Новое жилье
– официальный прирост (+) 3,2%;
– пересчитанные данные (+) 12,9%;
Цена за 1 кв.м в ноябре 2023: 491 985 тенге
Цена за 1 кв.м в ноябре 2022: 435 861 тенге
• Вторичный рынок
– официальный прирост (-) 5,4%;
– пересчитанные данные (+) 0,8%;
Цена за 1 кв.м в ноябре 2023: 493 552 тенге
Цена за 1 кв.м в ноябре 2022: 489 704 тенге
• Арендная плата
– официальные данные (-) 0,9%;
– пересчитанные данные (+) 1,6%;
Цена за 1 кв.м в ноябре 2023: 4 828 тенге
Цена за 1 кв.м в ноябре 2022: 4 754 тенге
📍 Учитывая пересчитанную динамику, можно отметить, что разница, возникшая в результате пересмотра методологии, для новых квартир составила 9,7%, для вторичного рынка — 6,2%. Для рынка арендного жилья разница в пересчете составила 2,5%.
▪️ Количество сделок
Количество сделок в ноябре 2023 года составило 31 727, что на 3,9% меньше по сравнению с показателями за октябрь. Лидерами по количеству сделок в ноябре, как и ранее, стали Алматы (19,7%), Астана (15,2%), и Карагандинская область (8,6%). Меньше всего сделок проведено в Ұлытау – 1,3%.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Цены на новое жилье выросли, на вторичное и арендное – снизились
Бюро национальной статистики опубликовало данные по ценам на рынке недвижимости и количеству сделок за ноябрь 2023 года. За месяц цены на жилье продемонстрировали смешанную динамику. Существенный рост цен наблюдался только на первичное жилье, в то время как вторичное жилье и аренда снизились в стоимости.
Вспомним, что данные показатели резко снизились после «пересмотра методологии» расчета динамики цен. Если рассчитать прирост стоимости за квадратный метр в ноябре текущего года к данным, которые были опубликованы в ноябре прошлого года, показатели оказались значительно выше.
▪️ Изменение цен на рынке недвижимости (г/г)
• Новое жилье
– официальный прирост (+) 3,2%;
– пересчитанные данные (+) 12,9%;
Цена за 1 кв.м в ноябре 2023: 491 985 тенге
Цена за 1 кв.м в ноябре 2022: 435 861 тенге
• Вторичный рынок
– официальный прирост (-) 5,4%;
– пересчитанные данные (+) 0,8%;
Цена за 1 кв.м в ноябре 2023: 493 552 тенге
Цена за 1 кв.м в ноябре 2022: 489 704 тенге
• Арендная плата
– официальные данные (-) 0,9%;
– пересчитанные данные (+) 1,6%;
Цена за 1 кв.м в ноябре 2023: 4 828 тенге
Цена за 1 кв.м в ноябре 2022: 4 754 тенге
📍 Учитывая пересчитанную динамику, можно отметить, что разница, возникшая в результате пересмотра методологии, для новых квартир составила 9,7%, для вторичного рынка — 6,2%. Для рынка арендного жилья разница в пересчете составила 2,5%.
▪️ Количество сделок
Количество сделок в ноябре 2023 года составило 31 727, что на 3,9% меньше по сравнению с показателями за октябрь. Лидерами по количеству сделок в ноябре, как и ранее, стали Алматы (19,7%), Астана (15,2%), и Карагандинская область (8,6%). Меньше всего сделок проведено в Ұлытау – 1,3%.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
www.gov.kz
Изменение цен и сделки на рынке жилья в ноябре 2023 года
За год (ноябрь 2023г. к ноябрю 2022г.) цены на рынке первичного жилья повысились на 3,2%, а на вторичном рынке – снизились на 5,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2023г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилась на 0,9%.В…
📈 ЗА МЕСЯЦ АКТИВЫ НАЦФОНДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
Национальный банк Казахстана опубликовал обзор международных резервов и активов Национального фонда РК (предварительные данные) за ноябрь 2023 года.
• Валовые международные резервы — $34,1 млрд
(в октябре $34,0 млрд)
• Активы в СКВ — $14,2 млрд
(в октябре $14,2 млрд)
• Золотые резервы — $20,0 млрд (в октябре $19,8 млрд)
• Чистые международные резервы — $32,1 млрд
(в октябре $32,0 млрд)
• Активы Нацфонда — $58,6 млрд
(в октябре $56,3 млрд)
Рассмотрим динамику роста активов в разрезе трёх последних месяцев, с начала сентября 2023 года.
🔺 Валовые международные резервы выросли за 3 месяца на 1,5% на 508 млн долларов. С октября объем валовых резервов увеличился с 34,0 млрд до 34,1 млрд долларов. Активы в СКВ за октябрь уменьшились на 40 млн долларов.
🔻 Активы Нацфонда уменьшились за 3 месяца на 1,2 млрд долларов, составив 58,6 млрд долларов.
📍 С октября активы Нацфонда увеличились на 2,3 млрд долларов (- 4,1%).
🔻 Золотые резервы уменьшились за 3 месяца на 550 млн долларов. Все также наблюдается существенный разрыв по сравнении с началом года. С начала февраля резервы уменьшились на 1,8 млрд долларов.
🔺 Чистые международные резервы увеличились — на 752 млн долларов за 3 месяца. С начала февраля международные резервы снизились на 2,8 млрд долларов.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Национальный банк Казахстана опубликовал обзор международных резервов и активов Национального фонда РК (предварительные данные) за ноябрь 2023 года.
• Валовые международные резервы — $34,1 млрд
(в октябре $34,0 млрд)
• Активы в СКВ — $14,2 млрд
(в октябре $14,2 млрд)
• Золотые резервы — $20,0 млрд (в октябре $19,8 млрд)
• Чистые международные резервы — $32,1 млрд
(в октябре $32,0 млрд)
• Активы Нацфонда — $58,6 млрд
(в октябре $56,3 млрд)
Рассмотрим динамику роста активов в разрезе трёх последних месяцев, с начала сентября 2023 года.
🔺 Валовые международные резервы выросли за 3 месяца на 1,5% на 508 млн долларов. С октября объем валовых резервов увеличился с 34,0 млрд до 34,1 млрд долларов. Активы в СКВ за октябрь уменьшились на 40 млн долларов.
🔻 Активы Нацфонда уменьшились за 3 месяца на 1,2 млрд долларов, составив 58,6 млрд долларов.
📍 С октября активы Нацфонда увеличились на 2,3 млрд долларов (- 4,1%).
🔻 Золотые резервы уменьшились за 3 месяца на 550 млн долларов. Все также наблюдается существенный разрыв по сравнении с началом года. С начала февраля резервы уменьшились на 1,8 млрд долларов.
🔺 Чистые международные резервы увеличились — на 752 млн долларов за 3 месяца. С начала февраля международные резервы снизились на 2,8 млрд долларов.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 14 ДЕКАБРЯ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 АБР повысил прогноз роста ВВП Казахстана на 2023 год
В Азиатском банке развития улучшили прогноз роста экономики Казахстана на 2023 год до 4,5%. Также были пересмотрены прогнозы роста для стран Кавказа и Центральной Азии, отражая улучшение перспектив роста в Казахстане и Таджикистане. Однако, в экономике региона остаются риски, включая высокие процентные ставки в развитых странах и возможные проблемы с поставками, вызванные погодными условиями и геополитическими событиями.
🇰🇿 Fitch подтверждает кредитный рейтинг Алматы на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Алматы на уровне «BBB» с прогнозом «Стабильный». Подтверждение высокого рейтинга способствует привлечению внешних займов для модернизации инфраструктуры и диверсификации экономики города.
МИР
🌏 Экономист Всемирного банка предупреждает о долгосрочном сохранении высоких процентных ставок
Главный экономист Всемирного банка, Индермит Гилл, предупредил, что высокие процентные ставки, скорее всего, продолжатся в ближайшее время, что может негативно сказаться на развивающихся странах. Он также отметил, что рост долга, замедление экономического роста и возможные инфляционные шоки могут повлиять на дальнейшие действия центральных банков.
🇬🇧 Платежный регулятор Великобритании предлагает ограничить трансграничные сборы Mastercard и Visa
В предложении, направленном платежным регулятором Великобритании, рассмотрена возможность введения ограничений комиссий за трансграничные обмены, взимаемых Mastercard и Visa. Такой шаг предпринимается для защиты от переплаты британских предприятий, которые в прошлом году потеряли до 200 миллионов долларов из-за увеличения сборов. Предложение регулятора находится на этапе обсуждения с возможностью установки временных и долгосрочных ограничений.
🇺🇸 Волна банкротств в США до 2024 года, но снижение темпов возможно
Согласно данным аналитиков, сектор розничной торговли США продолжит лидировать по количеству банкротств в следующем году из-за высокой инфляции и высоких процентных ставок. Однако благодаря ожидаемому смягчению ДКП, ситуация может улучшиться во второй половине 2024 года. В 2023 году зарегистрировано рекордное количество заявлений о банкротстве американских компаний.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 455,69 тенге
₽ Курс рубля — 5,07 тенге
€ Курс евро — 491,46 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 АБР повысил прогноз роста ВВП Казахстана на 2023 год
В Азиатском банке развития улучшили прогноз роста экономики Казахстана на 2023 год до 4,5%. Также были пересмотрены прогнозы роста для стран Кавказа и Центральной Азии, отражая улучшение перспектив роста в Казахстане и Таджикистане. Однако, в экономике региона остаются риски, включая высокие процентные ставки в развитых странах и возможные проблемы с поставками, вызванные погодными условиями и геополитическими событиями.
🇰🇿 Fitch подтверждает кредитный рейтинг Алматы на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Алматы на уровне «BBB» с прогнозом «Стабильный». Подтверждение высокого рейтинга способствует привлечению внешних займов для модернизации инфраструктуры и диверсификации экономики города.
МИР
🌏 Экономист Всемирного банка предупреждает о долгосрочном сохранении высоких процентных ставок
Главный экономист Всемирного банка, Индермит Гилл, предупредил, что высокие процентные ставки, скорее всего, продолжатся в ближайшее время, что может негативно сказаться на развивающихся странах. Он также отметил, что рост долга, замедление экономического роста и возможные инфляционные шоки могут повлиять на дальнейшие действия центральных банков.
🇬🇧 Платежный регулятор Великобритании предлагает ограничить трансграничные сборы Mastercard и Visa
В предложении, направленном платежным регулятором Великобритании, рассмотрена возможность введения ограничений комиссий за трансграничные обмены, взимаемых Mastercard и Visa. Такой шаг предпринимается для защиты от переплаты британских предприятий, которые в прошлом году потеряли до 200 миллионов долларов из-за увеличения сборов. Предложение регулятора находится на этапе обсуждения с возможностью установки временных и долгосрочных ограничений.
🇺🇸 Волна банкротств в США до 2024 года, но снижение темпов возможно
Согласно данным аналитиков, сектор розничной торговли США продолжит лидировать по количеству банкротств в следующем году из-за высокой инфляции и высоких процентных ставок. Однако благодаря ожидаемому смягчению ДКП, ситуация может улучшиться во второй половине 2024 года. В 2023 году зарегистрировано рекордное количество заявлений о банкротстве американских компаний.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 455,69 тенге
₽ Курс рубля — 5,07 тенге
€ Курс евро — 491,46 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
📊 КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР (КЭИ) ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2023 ГОДА СОСТАВИЛ 104,8%
▪️ КЭИ по республике
Обновленные данные БНС АСПиР за январь-ноябрь 2023 в годовом выражении показали рост краткосрочного экономического индикатора до 104,8%.
Наибольший рост индексов физического объема наблюдается в отраслях строительство (112,6%), торговля (111,3%) и связь (107,6%). Наименьший рост индексов – в промышленности (104,3%), сельском хозяйстве (91,6%) и транспорте (107,1%).
▪️ КЭИ по регионам
В годовом выражении в январе-мае 2023 года в большинстве регионов наблюдаются положительные темпы роста КЭИ.
Отрицательные темпы роста сложились только в Северо-Казахстанской(96,7%), Ұлытау (98,1%), Акмолинской(98,4%) областях. Самые высокие темпы роста наблюдались в области Жетісу (113,9%), г.Алматы (113,0%), и Атырауской области (111,3%).
Краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) показывает изменение объёма производства в базовых отраслях (более 60% от ВВП): сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
▪️ КЭИ по республике
Обновленные данные БНС АСПиР за январь-ноябрь 2023 в годовом выражении показали рост краткосрочного экономического индикатора до 104,8%.
Наибольший рост индексов физического объема наблюдается в отраслях строительство (112,6%), торговля (111,3%) и связь (107,6%). Наименьший рост индексов – в промышленности (104,3%), сельском хозяйстве (91,6%) и транспорте (107,1%).
▪️ КЭИ по регионам
В годовом выражении в январе-мае 2023 года в большинстве регионов наблюдаются положительные темпы роста КЭИ.
Отрицательные темпы роста сложились только в Северо-Казахстанской(96,7%), Ұлытау (98,1%), Акмолинской(98,4%) областях. Самые высокие темпы роста наблюдались в области Жетісу (113,9%), г.Алматы (113,0%), и Атырауской области (111,3%).
Краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) показывает изменение объёма производства в базовых отраслях (более 60% от ВВП): сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
🇰🇿👤 Средний доход на душу населения в lll квартале 2023 года составил 298 154 тенге
— половина дохода уходит на продукты
БНС АСПР РК опубликовало данные по расходам и доходам населения в lll квартале 2023 года.
• Расходы — 271 801 тенге (+15% г/г)
• Доходы —298 154 тенге (+21,5% г/г)
• Доходы на потребление — 276 097 тенге (+14,8% г/г)
📍Наибольший рост доходов отмечен в Алматы, а самым низким уровень дохода использованного на потребление, зафиксирован в Туркестанской области и в Шымкенте. Уровень дохода в упомянутых регионах ниже среднереспубликанского уровня на 30%.
▪️ Структура расходов
В среднем каждый казахстанец тратит половину всего своего дохода на продукты - 50,8%. На непродовольственные расходы приходится 24,0%, а на платные услуги 17,1%. Больше всего тратят на продукты жители Туркестанской области - 60,9%, при среднем доходе на душу населения в 183 043 тенге.
Меньше тратит на продукты область Ұлытау - 41,5, при среднем доходе на душу населения в 317 019 тенге. Кроме того, среднестатистический житель Ұлытау отдает еще 15% своего дохода на погашение долгов и кредитов.
▪️ Уровень дохода в региональном разрезе
Среди городов самый высокий уровень дохода отмечен в Алматы, где средний доход на душу населения составляет 364 748 тенге. Среди регионов - Карагандинская(349 025 тенге) и Северо-Казахстанская (334 330 тенге) области.
Самый низкий уровень дохода среди городов зафиксирован в Шымкенте (205 402 тенге), среди регионов - в Туркестанской (183 043 тенге).
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
— половина дохода уходит на продукты
БНС АСПР РК опубликовало данные по расходам и доходам населения в lll квартале 2023 года.
• Расходы — 271 801 тенге (+15% г/г)
• Доходы —298 154 тенге (+21,5% г/г)
• Доходы на потребление — 276 097 тенге (+14,8% г/г)
📍Наибольший рост доходов отмечен в Алматы, а самым низким уровень дохода использованного на потребление, зафиксирован в Туркестанской области и в Шымкенте. Уровень дохода в упомянутых регионах ниже среднереспубликанского уровня на 30%.
▪️ Структура расходов
В среднем каждый казахстанец тратит половину всего своего дохода на продукты - 50,8%. На непродовольственные расходы приходится 24,0%, а на платные услуги 17,1%. Больше всего тратят на продукты жители Туркестанской области - 60,9%, при среднем доходе на душу населения в 183 043 тенге.
Меньше тратит на продукты область Ұлытау - 41,5, при среднем доходе на душу населения в 317 019 тенге. Кроме того, среднестатистический житель Ұлытау отдает еще 15% своего дохода на погашение долгов и кредитов.
▪️ Уровень дохода в региональном разрезе
Среди городов самый высокий уровень дохода отмечен в Алматы, где средний доход на душу населения составляет 364 748 тенге. Среди регионов - Карагандинская(349 025 тенге) и Северо-Казахстанская (334 330 тенге) области.
Самый низкий уровень дохода среди городов зафиксирован в Шымкенте (205 402 тенге), среди регионов - в Туркестанской (183 043 тенге).
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
stat.gov.kz
Расходы и доходы населения Республики Казахстан (III квартал 2023г.)
Официальный сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан