⚠️ ВНИМАНИЕ ⚠️

❗️ О порядке работы Московской биржи с 30 марта по 3 апреля 2020 года

Дневная сессия на фондовом, денежном и товарном рынках, рынке СПФИ, а также дневная и вечерняя сессии на срочном рынке, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся по стандартному расписанию!

​​💵 ПЕРВЫЙ АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАРЫ ПРОШЕЛ ОЧЕНЬ БЫСТРО

Пик спроса на валюту пришелся на 9 марта, когда доллар подскочил сразу с 65 до 72 рублей (напомним, в этот день произошел разрыв сделки ОПЕК+). Об этом свидетельствует статистика по запросу «Обмен валюты» в Google.

В последующий же период спрос заметно снизился, и даже при прохождении 18 марта отметки 80 рублей носил сдержанный характер.

👉 Таким образом, можно говорить, что население адаптировалось к текущему курсу.

#КОРОНАВИРУС 😷

Несколько фактов по итогам пятницы:
🔹Количество заболевших в США превысило 100 тысяч человек, темпы роста числа инфицированных в сутки все ещё выше 20%
🔹Италия обогнала Китай по количеству заболевших и вышла на второе место - порядка 86,5 тысяч человек

#КОРОНАВИРУС 😷
#stayhome #оставайсядома

Топ-5 стран по количеству зараженных по данным университета Джонса Хопкинса на утро воскресенья

🔹Общее число зараженных в мире превысило 664,5 тысяч

🔹Число зараженных в России составляет 1264 человека

#КОРОНАВИРУС 😷
#stayhome #оставайсядома

⚠️⚠️⚠️ ВНИМАНИЕ МОСКВА

❗Сергей Собянин сегодня подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

❗Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichenie-peredvizheniya-i-sospodderzhka-grazhdan

#рубль #передоткрытием

За ослабление рубля:
🔹Падение на рынке энергоносителей
🔹Снижение валют развивающихся стран

Ожидаем:
❗Подъем пары доллар/рубль в начале сессии в район верхней границы диапазона 75–80 рублей.
❗В ходе сессии, в случае ухудшения настроений на внешних площадках, американская валюта может попытаться закрепиться выше 80 рублей за доллар. 

#индексМосБиржи #передоткрытием

За снижение:
🔹 Негативная динамика рынка энергоносителей
🔹Отступление азиатских площадок

За рост:
🔹 Восстановление фьючерсов на американские индексы

Ожидаем:
❗ В начале дня индекс МосБиржи сделает шаг к отметке 2350 пунктов
❗ В ходе торгов возможно усиление продаж на ухудшении внешней конъюнктуры.

#нефть

➡️ Цены на нефть, как мы опасались, усилили падение, ближайший фьючерс на Brent торгуется на уровнях конца 2002 года - 23,5 долл./барр. Страхи затягивания ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией и пандемией коронавируса, серьезно угрожающие спросу на нефть, давят на котировки.

❗Сегодня мы видим риски продолжения нисходящего движения в майском фьючерсе (20-24 долл./барр.) в отсутствие каких-либо позитивных новостей и надежд на скорое разрешение проблемы спроса, усугубляющейся тем фактом, что хранилища нефти уже заполнены на 75%.

#КОРОНАВИРУС 😷

На текущий момент выявлено 723 700 случаев заболевания коронавирусом всего, из них 641 548 - вне КНР, в т.ч. в России - 1534 случаев (+692 за выходные).
В США уже более 143 тыс. заболевших.

🇷🇺 В Москве указом Мэра ограничено движение по городу. Выходить из дома можно только для поездок на работу, в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или же погулять с собакой. Аналогичные меры и в Подмосковье.

🇺🇸 В США Д.Трамп продлил меры по борьбе с коронавирусом до 30 апреля, хотя ожидал, что приостановившие из-за этого работу предприятия откроются уже 12 апреля.

#stayhome #оставайсядома

Роснефть продала все активы, связанные с работой в Венесуэле

🔹 По условиям соглашения Роснефть получит 9,6% собственных акций.

❗ Очевидно, что при текущих крайне низких ценах на нефть и проблемах в самой Венесуэле (падение добычи, страна находится под санкциями США) развивать бизнес там Роснефти невыгодно.

❗ Благодаря сделке снижаются риски введения санкций со стороны США.

#акции #отчетность #нмтп
ОТЧЕТНОСТЬ НМТП

Чистая прибыль группы НМТП по МСФО в 2019 г. выросла в 3,5 раза по сравнению с 2018 г., до $943,28 млн, сообщила компания. При этом выручка НМТП сократилась на 8,9%, до $866, 431 млн.

❗ Компания продемонстрировала снижение выручки, что обусловлено потерей доходов от перевалки зерна.
🔹Существенный рост прибыли НМТП объясняетсяпродажей доли участия в уставном капитале "Новороссийского зернового терминала" (НЗТ).
❗В будущем, в случае реализации риска глобальной рецессия, показатели компании будут находиться под давлением, что может оказывать негативное влиягие на ее капитализацию.

#золото

Физический рынок золота на фоне повышенного спроса на драгоценный металл из-за пандемии коронавируса и в связи с ограничением авиасообщения испытывает трудности с поставками.

Эти проблемы также поддержат мировые цены на золото. По нашему мнению, в условиях почти безграничного предоставления ликвидности и низких процентных ставок золото будет пользоваться спросом и способно оставаться привлекательным для инвестиций активом, а цены преодолев отметку в 1700 долл./ унц смогут достигнуть уровня в 2000 долл./унц.

#рубль #передоткрытием

За укрепление рубля:
🔹 Восстановление рынка энергоносителей

За ослабление рубля:
🔹 Снижение валют развивающихся стран

Ожидаем:

❗Подъем пары доллар/рубль на открытии в район 79,5 рубля.
❗В случае дальнейшего снижения спроса на риск, в ходе торгов тестирование верхней границы коридора 75 – 80, которая выступает ближайшим сопротивлением.

#нефть

❗ Цены на нефть на сегодняшнее утро отталкиваются от низов 18-летней давности на новостях о более сильном, чем ожидалось, индексе деловой активности в Китае.

🔹Сегодня последний день торгов майского контракта, июньский торгуется по 27 долл./барр.

❗Рассчитываем сегодня на попытку нефти проторговать этот уровень вверх.

❗ Перспективы рынка пока остаются неважными, поскольку наиболее сильный провал по спросу мы ждем во 2 кв.

#облигации

🔹Рублевые облигации в понедельник демонстрировали устойчивость к негативному новостному фону. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 6,98% годовых.

❗Мы не ждем сохранения устойчивого оптимизма на рынке рублевых облигаций в условиях ухудшающейся макростатистики. В ближайшие дни на фоне роста доходности евробондов и локальных бумаг ЕМ продажи ОФЗ со стороны нерезидентов могут усилиться.

#индексМосБиржи

❗ Ожидаем сегодня возврат индекса МосБиржи в зону 2450-2500 пунктов, не исключая теста ее верхней границы в случае сохранения позитивных настроений на мировых рынках и рынке нефти.

❗ Сегодня ожидаем увидеть динамику "лучше рынка" в акциях внутренних секторов, в первую очередь, в финсекторе, а также в акциях металлургов.

#КОРОНАВИРУС 😷

На текущий момент выявлено 784 155 случаев заболевания коронавирусом всего, из них 702 685 - вне КНР, в т.ч. в России - 1836 случаев (+302 за день).

Вслед за Москвой еще 23 региона России объявили режим самоизоляции.

#золото
🔹Банк России принял решение приостановить покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля.

➡️ Отметим, что конкретные цели по уровню золота в ЗВР и доле (объёму) ЦБ не озвучивал. По нашему мнению, прекращение покупки золота ЦБ вряд ли призвано оказать влияние на рынок, но может привести к дополнительному увеличению экспорта.

❗При этом, мы не ожидаем негативного влияния данного решения на цены на золото. Учитывая ситуацию, складывающуюся на рынках, ожидаем продолжения роста золота. Первой целью данного движения может выступать район 1950 - 2000 долл./унц.

#облигации #передоткрытием

❗При ключевой ставке ЦБ РФ в размере 6% текущий уровень доходности ОФЗ мы считаем справедливым (доходность 10-летних ОФЗ около 6,7% годовых). Ключевым риском для рынка рублевых облигаций остается падение сырьевых цен, которое может продолжиться.

➡️ Слабая макроэкономическая статистика и низкие цены на нефть могут в ближайшие дни вернуть доходность 10-летних ОФЗ в диапазон выше 7% годовых.

🔹Рост цен российских евробондов, который происходил в последние дни, также считаем неустойчивым. Не исключаем возврата доходности Russia`29 в диапазон выше 3,5% годовых.

#рубль #передоткрытием

За ослабление рубля:
🔹 Отступление рынка энергоносителей
🔹 Снижение валют развивающихся стран

Ожидаем:
❗ Подъем доллара выше 78,5 рубля в начале торгов
❗ Выход слабой макроэкономической статистики в ходе торгов может подтолкнуть доллар к верхней границе диапазона 75 - 80 рублей

#индексМосБиржи #передоткрытием

Внешний фон:
🔹 Снижение в Азии
🔹 Падение фьючерсов на американские индексы
🔹 Отступление цен на нефть

Ожидаем:
❗Перехода индекса МосБиржи к снижению в направлении нижней границы диапазона 2450 - 2500 пунктов.