ПСБ Аналитика
12.8K subscribers
4.72K photos
15 videos
160 files
4.03K links
Аналитический центр ПСБ.

Важное о деньгах и инвестициях каждый день!

Не является инвестиционной рекомендацией.

Обратная связь: @PSBAnalitika_chat_bot

Регистрация в реестре РКН https://gosuslugi.ru/snet/67a9deefa9b5ed0d81aaeea6
加入频道
Сегодня ждем:

💵 Доллар: 73-75 руб.

📈 Индекс МосБиржи: 2250-2280 п.

🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,3 - 10,5%.

🎯 Важное:
• Курс доллара уверенно растет.
• Positive Technologies - лидер по услугам в сфере информационной безопасности.
• Власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022г.
• Совет директоров ЭЛ5-Энерго принял решение воздерживаться от рекомендаций собранию акционеров по выплате дивидендов.
• Ростелеком размещает облигации с доходностью до 9,75% годовых.

Подробнее>>>

#псбрынки
@macroresearch
🛢Куда течет нефть

Brent:
$85,05/барр.
Urals (средиземноморский регион): $59,14/барр.

Цены на Brent вчера продолжили расти на неплохом сантименте после комментариев главы ФРС. Ближайший фьючерс пытался закрепиться выше $85/барр. При этом статистика от Минэнерго США вышла неважной, но влияния особого не оказала. Так, запасы сырой нефти, бензинов и дистиллятов выросли. Одновременно поставки нефтепродуктов продолжили восстанавливаться, но это сезонный фактор.

После трехдневной серии роста дальнейший потенциал видится сдержанным. Сегодня рассчитываем на консолидацию в районе $85/барр.
#нефть
@macroresearch
Сбербанк: результаты января

Сбербанк в январе 2023 г. заработал 110 млрд руб. Прибыль к январю прошлого года увеличилась на 10%, а к декабрю – снизилась на 12%. По-прежнему ожидаем, что по итогам года банк сможет заработать более 1 трлн руб. Также отметим:

- Рост портфеля кредитов физлиц затормозился: 1% в январе против 1,7% в декабре.

- Средства юрлиц и физлиц сократились на 4,5% и 4,7% соответственно (сезонный фактор).

- Уменьшился портфель кредитов юрлиц – скорее, это разовый фактор. Ждем сохранения высокого спроса на кредитование в 2023 году.

- Наблюдается рост резервирования в январе до 1,1%. Однако пока ухудшение качества портфеля выглядит некритично.

Ждем возвращения Сбербанка к дивидендным выплатам в следующем году. Локально отсутствие позитива может вызвать небольшую коррекцию в акциях госбанка.

@macroresearch
Инфляция стабилизировалась около 11,7%

Перед завтрашним заседанием ЦБ по ключевой ставке данные по инфляции особенно важны. По нашим оценкам, годовая инфляция 3-ю неделю подряд остается около 11,7% г/г.

Цены умеренно ускоряются 2-ю неделю подряд. Это вызвано сезонными/разовыми, но крайне сильными в этом году факторами:

• увеличением цен на овощи и фрукты — они влияют на общий рост в продуктах питания
• удорожанием лекарств и услуг.

Полагаем, что у ЦБ пока нет оснований для серьезных беспокойств относительно текущей инфляции. Поэтому ждем, что завтра ключевая ставка будет сохранена на уровне 7,5%.

@macroresearch
НОВАТЭК остался один

Газпром и его «дочки» выведены из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ – Госдума приняла соответствующий закон. Таким образом, НОВАТЭК остается единственной компанией с повышенным налогообложением.

Эта новость – позитив для акций Газпрома и негатив – для НОВАТЭКа, но событие в целом было ожидаемо, поэтому оцениваем его влияние на бумаги как умеренное.
@macroresearch
⚡️ Минфин ждет от Сбера дивиденды за 2022 год в размере не менее 50% чистой прибыли.

Чистая прибыль банка за этот период составила 300,2 млрд руб. Таким образом, дивиденды могут составить не менее 6,65 руб. на акцию (див. доходность около 4%).

Намеки на возможное повышение дивидендов Сбербанка могут привести к росту его акций в конце недели.

@macroresearch
Мосбиржа в моменте

Индекс торгуется у отметки 2250 пунктов.

Заметное движение без явных новостей снова прослеживалось в малоликвидных бумагах. Например, лидерами роста были акции Ашинского метзавода, а аутсайдерами стали взлетевшие днем ранее бумаги Белона, Красного Октября и др.

Среди наиболее ликвидных секторов лучше остальных выглядели бумаги компаний металлургии и горной добычи. Особый интерес инвесторы проявляли к акциям НЛМК, Северстали, ММК.

Под заметным давлением были сектора телекоммуникаций и химической промышленности. Сильнее остальных продавали бумаги МГТС на фоне взлета днем ранее, а также МТС. В химпроме корректировались акции Акрона и Нижнекамскнефтехима.

Индекс МосБиржи завершит торги у отметки 2250 пунктов. От завтрашних торгов ожидаем продолжения консолидации у данного значения.

@macroresearch
Кредиты в январе: ипотека тормозит рынок

Объем выдач розничных кредитов в январе снизился на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года (данные Frank RG).

Основная причина – провал спроса в ипотеке. Ее выдачи снизились на 13,5% г/г. Из-за повышения ставки по льготной ипотеке с 7% до 8% граждане стремились успеть оформить кредит в декабре. В итоге декабрьские выдачи взлетели на 47% относительно ноября и часть потенциального январского спроса была удовлетворена заранее.

Снижение в сегментах кредитов наличными и POS-кредитов было умеренным: на 3,2% и 1,6% г/г. Это связано с завышенной базой прошлого года на фоне ожиданий роста ставок кредитования.

Автокредитов в январе выдали на 4,5% меньше, чем годом раннее. Однако относительно декабря объем выдач вырос на 1,5%. Есть небольшое оживление на фоне роста предложения автомобилей, но ситуация в сегменте будет оставаться непростой.

Ожидаем, что в 2023 году рост ипотечного портфеля банков замедлится до 12-15% против 20% в 2022 г.
Рост необеспеченных кредитов ускорится до 8-12% (против 3% в 2022 году).
@macroresearch
Внешний фон на 9:00 мск:

👎Ключевые азиатские индексы снижаются
👎Фьючерсы на основные американские и европейские индексы под давлением
👎Фьючерсы на нефть откатываются
👉Валюты развивающихся стран без ярко выраженной динамики

#псбрынки
@macroresearch
Сегодня ждем:

💵 Доллар: 72-73 руб.

📈 Индекс МосБиржи: >2250 п.

🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,3-10,5%.

🎯 Важное:

• Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,8% г/г - до 110 млрд руб.
• В Минфине РФ ожидают выплаты дивидендов Сбербанком по итогам 2022 года в размере "не меньше" 50% чистой прибыли.
• Госдума приняла закон о выведении Газпрома и его "дочек" из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ.
• МосБиржа ограничила максимальное отклонение цен заявок на акции с высокой волатильностью уровнем в 10%.
• Металлурги просят гарантии по вывозу стали на восток.

Подробнее>>>

#псбрынки
@macroresearch
🛢Куда течет нефть

Brent: 84,3 долл./барр.
Urals (средиземноморский регион): 58,5 долл./барр.

После нескольких дней роста и отсутствия новых идей цены на Brent снижаются. Ближайший фьючерс обосновался в районе 84-85 долл./барр. Землетрясение в Турции не оказало существенного влияния на инфраструктуру, поэтому риски срыва поставок нефти в котировках не заложены.

На российскую нефть Urals обратил внимание Китай: по данным Energy Aspects, CNOOC и PetroChina возобновили закупки сырья. Постепенное восстановление экономики Китая увеличит потребление энергоносителей, в том числе можно ожидать роста закупок Urals.

#нефть
@macroresearch
Самолет: операционные результаты

Продажи в 4 квартале 2022 г.: снизились на 6% г/г в натуральном выражении и на 1% в стоимостном.

Продажи по итогу 2022 г.: выросли на 33% г/г в натуральном выражении и 42% в стоимостном.

План компании на 2023 г.: увеличить объем продаж в 1,8 раза до 1,9 млн кв. м.

Цель выглядит амбициозной в условиях слабой конъюнктуры рынка недвижимости. Ожидаем, что спрос на новостройки в России снизится на 4,9%, а цены останутся на уровне 2022 года.

Выход на заявленную Самолетом траекторию роста можно будет оценить по результатам первого квартала. До это момента акции вряд ли продемонстрируют выраженную динамику.

@macroresearch
⚡️ЦБ ожидаемо оставил ставку без изменений, на уровне 7,5%. Риторика ужесточилась: при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
@macroresearch
Что ждать после решения по ставке

Итак, ЦБ оставил ставку без изменений. Риторика пресс-релиза размыта. В ней можно увидеть намеки на ужесточение, но одновременно регулятор оставляет пространство для сохранения ставки при любом развитии событий.

Ключевые факторы, определяющие проинфляционные риски, остались без изменений: ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.

Новый ключевой посыл, который появился в риторике: «при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Получается, если регулятор посчитает, что какой-то из перечисленных рисков вырос, ключевая ставка может быть повышена, несмотря на фактическое замедление инфляции.

Заметная реакция рынков на решение ЦБ едва ли последует: шаг ожидаемый, а сигналы неоднозначные. Для курса рубля решение нейтрально. Банковские ставки продолжат снижаться под давлением избытка ликвидности.
@macroresearch
Нефть получила импульс к росту

В марте 2022 года Россия уменьшит добычу нефти до 10,2 млн барр./сут., сообщил вице-премьер Новак. Решение связано с введением эмбарго на морские поставки и потолка цен на них. Комментарий способствовал росту цен на Brent: ближайший фьючерс торгуется выше $86/барр.

Ждем, что до конца 1-го полугодия 2023 года добыча нефти в России уменьшится на 9,5%,. Затем к концу 4 кв., будет идти ее постепенное наращивание.

В ближайшее время ждем удержания Brent выше $85.
@macroresearch
Рынок стали: 2 варианта

Рост экспортных цен на сталь и высокая стоимость сырья должны поддержать внутренние цены на металл. Мы ожидаем их роста примерно на 15%. Следовательно, бенефициарами должны стать 2 компании в секторе:

ММК (+25%) может вырасти за счет исторической ориентированности продаж на домашний рынок стали (около 78%) и самообеспеченности на 40% коксующимся углем.

Северсталь (+25%) также будет расти за счет фокуса на внутренний рынок (60% продаж) и полной обеспеченности железной рудой.

Видим риски для металлургической отрасли на фоне недавнего обсуждения единоразовой налоговой выплаты российскими компаниями. Вероятность выплаты налога высокая. В этом случае ожидаемо пострадают потенциальные дивиденды сталелитейщиков за 2023 год. Соответственно, это может негативно повлиять на акции компаний.
@macroresearch
Мосбиржа. Итоги недели

В начале недели индекс пытался продолжить движение вверх, однако импульс довольно быстро иссяк. В результате произошел небольшой откат с последующей консолидацией чуть выше 2250 пунктов.

В лидерах роста оказались бумаги Мостотреста. Как и многие другие акции 2 и 3-го эшелона, они демонстрировали на этой неделе небывалый рост. Сильно прибавили акции банка Санкт-Петербург, что вероятно связано с проведением программы обратного выкупа. Спросом также пользовались бумаги Мосэнерго и ТГК-1 на ожиданиях дивидендов.

Сильно просели бумаги Эл5-Энерго (Энел Россия). Компания вплоть до 2027 года откажется от дивидендов, а приоритетом станет снижение долговой нагрузки.

Ожидаем, что индекс МосБиржи на следующей неделе будет двигаться в диапазоне 2200-2280 пунктов. Есть риски коррекции в бумагах металлургов и Сбера.
@macroresearch
Типы поведенческих искажений у инвесторов

Продолжаем тему искажений. Выделяют 2 типа поведенческих искажений:

Когнитивные ошибки обычно возникают из-за рассуждений, построенных на стойкости убеждений или неверной интерпретации статистики. Их легче исправить, потому что они возникают из-за ошибочного мышления, а не предрасположенности.

Основные когнитивные ошибки участников рынка:
- Из-за стойкости убеждений (консерватизм, предвзятость подтверждения, репрезентативность, иллюзия контроля, ретроспективный взгляд).
- Из-за обработки информации (заякоренность, рациональные расчеты, фрейминг и доступность).   
   
Эмоциональные искажения идут от импульса или интуиции и обычно возникают в результате рассуждений под влиянием чувств. Исправить их труднее. Основные типы: неприятие потерь, самоуверенность, самоконтроль, статус-кво и неприятие сожалений.

Понимание и выявление искажений гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и это первый шаг к преодолению их влияний. В следующих постах мы остановимся на отдельных ошибках подробнее.
@macroresearch
Для чего нужен брачный договор

Из всех пар, вступающих в брак, ежегодно каждая десятая принимает решение заключить брачный договор. Этот документ позволяет ограничить или, наоборот, расширить возможности супругов.

По умолчанию муж и жена наделяются равными правами пользования совместно нажитым имуществом, а брачный контракт позволяет при необходимости изменить эти правила.

В нем можно закрепить:

- Какое имущество будет целиком во владении и пользовании только одного из супругов (можно установить конкретную долю).

- Действия, которые один из супругов вправе или не вправе совершать с конкретным нажитым имуществом.

- Обязанности по содержанию партнера в случае потери дееспособности или расторжения брака, что крайне полезно, если один из супругов не работает или его доход значительно ниже.

- Правила формирования семейного бюджета и его расходования.

👉 Читать подробнее

@macroresearch
Внешний фон на 9:00 мск:

👎Ключевые азиатские индексы преимущественно под давлением
👎Фьючерсы на основные американские и европейские индексы снижаются
👎Фьючерсы на нефть откатываются
👎Валюты развивающихся стран теряют позиции

#псбрынки
@macroresearch
Сегодня ждем:

💵 Доллар: 73-75 руб.

📈 Индекс МосБиржи: <2250 п.

🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,3 - 10,5%.

🎯 Важное:

• ЦБ ожидаемо оставил ставку без изменений.
• EBITDA Норникеля в 2022 г. упала на 17%, до $8,7 млрд, ниже консенсуса.
• ММК представил операционные результаты за 4 кв. 2022.
• Группа Самолет в 4 квартале 2022 г. снизила на 1% продажи первичной недвижимости в денежном выражении.
• Эталон размещает новые облигации с доходностью до 14,3%.

Подробнее>>>

#псбрынки
@macroresearch