На российском авторынке не бывает скучно: вслед за вполне законным навязыванием дилерами "дополнительного оборудования", покупателем новых авто приходится сталкиваться с очередным повышением розничных цен от производителей.

Сразу 18 компаний увеличили рекомендуемые розничные цены. Автомобили массового сегмента в сентябре в среднем подорожали на 0,8%, премиального - на 0,9%.
Максимальный рост цен за месяц зафиксирован в сегменте кроссоверов и внедорожников. Сильнее всего подорожали Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade - на 3,7-4% (на 250 тыс. - 650 тыс. рублей).

Отдельные комплектации ряда моделей выросли на 6-7%, и на этом фоне падение продаж новых авто сразу на 23% за месяц не выглядит таким уж странным - дело не только в дефиците или удовлетворении постпандемийного спроса. Но и в том, что в текущих условиях покупатель или уходит на рынок подержанных авто, или вовсе откладывает покупку.

Объем выданных в сентябре кредитов наличными снизился на 1,6% относительно августа, когда был поставлен новый рекорд.
Однако общие выдачи банками розничных кредитов выросли за месяц на 2,5%. Рост произошел за счет ипотеки - сентябрьское увеличение составило 10%. Выдачи POS-кредитов выросли на 0,27%.

Сентябрьское ускорение ипотечного кредитования обусловлено возросшим спросом на семейную ипотеку, особенно востребована эта программа стала у жителей Москвы и Петербурга, для этих городов "льготная ипотека" фактически закончилась со снижением лимитов по сумме займа.

ЦБ планирует усложнить выдачу долгосрочных потребительских кредитов. Сейчас темпы роста объемов по ним крайне высоки.

Во II квартале 2021 г. на такие кредиты пришлось 20,7% от всего размера предоставленных кредитов наличными, отмечал регулятор. До начала пандемии их доля не превышала 11%.
Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 тыс. рублей, до пяти лет – 242 тыс. рублей.

Банк России решил изменить порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщика, что изменит отношение банков к выдаче таких займов. Предположительно, изменения вступят в силу с 2022 года.

Цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода, считают в Минстрое. Причина стабилизации - баланс между спросом и предложением в связи со строительством нового жилья, возвращением в Россию рабочей силы и сокращением льготных программ.

Однако пока стоимость жилья в крупных городах продолжает бить рекорды. Например, по данным агентств, стоимость метра жилья в Москве в сентябре оказалась на 35% больше, чем в сентябре 2020-го.
А в Петербурге за январь-сентябрь 2021 года цены на первичном рынке выросли на 21,5%.

Одна из причин роста цен - беспрецедентное увеличение стоимости стройматериалов. За первое полугодие текущего года рост цен на стройматериалы в среднем составил от 15–30% и до 80%, а на отдельные позиции цены увеличились в два раза.

Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" с 2006 года вложили в развитие своих проектов более 49 млрд рублей, а также создали свыше 8 тыс. рабочих мест.

На сегодня в ней работает около 200 высокотехнологичных компаний, 88 из них имеют статус резидента, дающий право на получение льгот и преференций.
Как отметил заммэра столицы Владимир Ефимов, на пяти площадках работают предприятия, которые производят продукцию в области микроэлектроники, медицинских и энергоэффективных технологий.

За все время деятельности выручка резидентов этого кластера превысила 84 млрд рублей, а число созданных ими высококвалифицированных рабочих мест приближается к 1,5 тыс.

РИА-Рейтинг в исследовании благополучия населения выявил очевидное: наиболее финансово благополучное население проживает на севере и в столицах.

Рейтинг рассчитывается с учетом отношения доходов к стоимости набора товаров и услуг, размеров вкладов на одного жителя, доли населения, которое может позволить себе ипотеку и долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ, затем располагаются ХМАО, Москва, НАО, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Мурманская область и Московская область. Внизу рейтинга традиционно располагаются субъекты Кавказа, а также Бурятия, Крым, Тыва и Алтай.

Индекс потребительской уверенности жителей в III квартале составил 19%. на 1 п.п. ниже, чем кварталом ранее.
Приостановилось улучшение экономических настроений населения России, наблюдавшееся в течение двух предыдущих периодов.

Ухудшились ожидания относительно изменений экономической ситуации в стране в течение следующих 12 месяцев: положительных перемен в экономике России через год ожидают 15% опрошенных, отрицательных – 35% (кварталом ранее – 15% и 32%).

Улучшение личного материального положения за прошедший год отметили 9% респондентов, а его ухудшение – 35% (кварталом ранее – 9% и 37%).
Улучшения личного материального положения в течение следующих 12 месяцев ожидают 10% респондентов, а ухудшения – 23% (распределение оценок не изменилось).

"Известия" сообщают, что как минимум два банка - Альфа и ОТП-Банк - тестируют комиссию за "стягивание" денег (переводы между своими дебетовыми картами, например, с зарплатной на карту, которая чаще используется для расчетов).

Пока только несколько человек заметили, что при подобных переводах списывается "комиссия", увидеть которую можно только в выписке по операциям. Пользователи говорят, что никаких уведомлений о комиссии при совершении перевода они не получали.

В Альфа-банке назвали это "пилотным проектом по привлечению внимания к СБП". Остальные банки уверяют, что подобные операции для клиентов остаются бесплатными. Возможно, банки тестируют такие функции в рамках ужесточения контроля за переводами со стороны ЦБ - в недавнем письме Банк сообщал, какие операции по переводам считать подозрительными. Однако вряд ли комиссия сможет остановить мошенников, которые пользуются подобными переводами для вывода средств.

НБКИ: средний размер ипотечных кредитов в сентябре составил 3,35 млн рублей - плюс 4,5% в прошлому месяцу и плюс 23,9% к году. Чек растет второй месяц подряд, даже несмотря на изменение условий льготной ипотеки и кратковременное сокращение среднего размера в июле.

Наибольший объем отмечен отмечен в Москве (7,14 млн рублей), Московской области (5,29 млн руб.) и Санкт-Петербурге (4,9 млн рублей). Сильнее всего данный показатель увеличился в Ростовской области (+13,6%), Хабаровском крае (+12,9%), а также в Калужской области (+12,7%).

Почти 50 млрд рублей инвестируют в реорганизацию двух участков бывшей промышленной зоны "Серп и Молот" в Москве, их площадь превышает 8 га. Один расположен в Нижегородском районе, второй - в Лефортово.

"Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект около 4,5 млрд рублей в год, будет создано 3,2 тыс. новых рабочих мест", отметил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Перефразируя классику:
- Видишь прорыв?
- Нет
- А он есть!

НБКИ: с января по сентябрь 2021 года выдано на 17,4% больше потребительских кредитов по сравнению с прошлым годом.

По сравнению с 2019 годом количество выданных потребкредитов, напротив, сократилось на 13,3%.
В сентябре было выдано на 4,4% меньше займов, чем в предыдущем месяце, и на 10,4% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Наибольшее количество новых потребкредитов было выдано в Москве (657 тыс. ед.), Московской области (570,5 тыс.) и Краснодарском крае (472,8 тыс.).

Свыше 250 новых индивидуальных предпринимателей ежедневно регистрировались в сентябре 2021 года, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. Всего с начала года появилось 57,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, это на 2,8% больше, чем за январь-сентябрь 2019 года, и на 45,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Такая тенденция идет вразрез со статистикой по стране: в целом по России число закрытых ИП в первом полугодии 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года выросло в 1,8 раза (на 82,8%).

Скромные запросы: согласно опросу "Росгосстраха", 47% россиян заявили, что им хватило бы 40–70 тыс. руб. в месяц для нормального качества жизни.

Сумму 40–70 тыс. руб. чаще называли жители Урала (52%), Северо-Западного (51,5%) и Центрального федеральных округов (49%).
По 70–100 тыс. руб. хотели бы получать жители Дальнего Востока (32,5%), Москвы (24,4%) и Санкт-Петербурга (24%). Все суммы выше 100 тысяч также называют жители Петербурга и столицы.

Интересно при этом, что названные цифры в большей степени совпадают со значениями средних "росстатовских" зарплат по России в целом и регионам в частности. Никуда не делась при этом закредитованность, высокая бедность и низкий уровень жизни в целом. Это говорит о том, что в России ключевую роль в опросах граждан играет выборка, а "средние по больнице" все меньше отражают реальное положение дел.

Кейсы, которые мы (не) заслужили

НБКИ: Количество купленных в кредит автомобилей по итогам III квартала 2021 года сократилось на 7,6%. При этом с начала года выдача выросла на 18,8%, но сентябре она скоратилась на 7,7% относительно прошлого года.

Самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (20,9 тыс. штук), Московской области (16,5 тыс.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс.).

После рекордной выдачи автокредитов во II квартале, в III квартале была отмечена некоторая стабилизация. При этом с конца прошлого года набирает силу тенденция по росту кредитных заявок на подержанные автомобили. Это объясняется как ростом цен на новые автомобили, так и их дефицитом на рынке.

С начала года уровень долговой нагрузки россиян вырос с 27% до 35%. То есть сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств.
В среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита.

По итогам первого полугодия 2021-го задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. В годовом выражении показатель продемонстрировал темпы роста в 23,8%.

Наиболее закредитованными регионами страны стали Республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртия (50%) и Чувашия (50%).

За девять месяцев 2021 года банки заработали больше, чем за весь допандемийный 2019 год, когда был установлен рекорд прибыли.
Процентные и комиссионные доходы резко увеличились по сравнению с прошлым годом соответственно на 15% и 23%.

В сентябре было зафиксировано значительное ускорение корпоративного кредитования до 1,6% после 0,7% в августе, что существенно выше среднемесячного темпа текущего года.
Прирост кредитования застройщиков в сентябре составил 300 млрд руб., - в два с лишним раза выше среднемесячных темпов.

В сентябре темпы потребительского кредитования замедлились до 1,7% против 2,2% в августе. Но зафиксировано ускорение роста ипотечного кредитования до 2,1% после 1,8% в августе.

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в октябре выросли до 13,6% (+1,3 п.п. к сентябрю).
Наблюдаемая населением инфляция в октябре также возросла, составив 16,3%. Оценки ожидаемой инфляции в большей степени увеличились у респондентов без сбережений

По оценкам ЦБ, во второй половине октября годовая инфляция ускорилась до 7,8%. Расхождение наблюдаемой населением и официальной инфляции более чем в два раза.

Кстати, прогноз на 2021 год от декабря 2020 от Банка России: 4%, прогноз (ожидаемая инфляция) от населения - 12%.

Средний размер выданных автокредитов в сентябре 2021 года обновил рекорд, составив 1,21 млн рублей, что на 5% больше, чем было в предыдущем месяце и на 41,1% больше, чем в сентябре прошлого года.

Традиционно в столичных регионах на авто выдаются наибольшие кредиты: в Москве - 1,75 млн рублей, в Московской области - 1,45 млн, в Санкт-Петербурге - 1,37 млн.

Рост среднего чека на по автокредитам - прямое отражение ситуации на авторынке: дилеры по объективным и не очень причинам поднимают цены, за ними растет и вторичный рынок, а отсутствие сбережений побуждает население брать кредиты большего размера.