Эквифакс: российские банки в марте выдали максимальную за два года сумму потребительских кредитов. По сравнению с мартом 2020 года объем выдач вырос на 41%, по сравнению с февралем этого года - на 17%.

В марте средняя сумма такого кредита составила почти 308 тыс. рублей, в 2020 году средний чек составлял 250 тыс. рублей, что на 23% ниже текущих показателей.

Факторами такого роста, помимо прочего, могут стать стремления банков к выполнению планов в условиях не самой мягкой политики, а также популярность потребов как первоначальных взносов по ипотеке.

Топ экономических и инвестиционных событий прошедшей недели (выпуск 31):

▪️Строительство завода по производству блок-контейнеров началось в Калужской области. В предприятие будет инвестировано 800 млн рублей

▪️Программу поддержки развития бизнеса в отдаленных местах одобрили в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа включает в себя налоговые льготы и землю по доступной цене

▪️Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного займа общим объемом 70 млрд рублей и сроком обращения почти семь лет

▪️Свыше 1 млрд рублей в Карелии направят на господдержку сельхозпроизводителей

▪️Объем контрактов экспортеров Москвы вырос в 4,5 раза в 2020 году. Компании заключили контракты на поставку продукции за рубеж на сумму более $566 млн, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в марте 2021 года, снизилась на 0,03 п.п. по сравнению с февралем 2021 года, до 7,23% (аналогично с январем 2021 года).
Объем выданных средств вырос на 24,2% больше относительно февраля и на 52% к прошлому году.

В целом за первый квартал выдано более 418,1 тыс. ипотек на более 1,16 трлн рублей, что на 25,8% превышает прошлогодние показатели по количеству кредитов и 43% - по объему.

Мошенники придумали еще один предлог для хищения средств с банковских карт - на этот раз под угрозой отключения России от SWIFT в связи с санкциями.

О появлении новой "легенды" у мошенников заявил журналист Тимофей Баженов.

Основной тезис, озвучиваемый мошенниками: срочная защита средств от полной потери в связи с "отключением" от платежной системы. Рассчитан метод, как всегда, на низкую финансовую грамотность граждан и страх перед потерей средств.

Анатолий Вассерман весьма неожиданно потребовал сократить разрыв в зарплатах между топ-менеджментом и сотрудниками организаций.

По словам Вассермана, сейчас зарплаты топ-менеджеров во многих компаниях несоразмерны с поощрениями их коллег, занимающих более низкие должности. При этом высшее руководство сосредоточено только на извлечении прибыли и пренебрегает потребностями своих подчиненных.

Так, по данным Forbes, даже в пандемию топ-менджмент российских компаний (ген. директора, директора по продажам и т.д.) зарабатывали от 1,6 млн рублей в месяц (от $260 тыс. до $1,87 млн в год). Средняя же зарплата в России, по данным Росстата, около 50 тысяч рублей, а реальные зарплаты линейного персонала в регионах, по данным сервисов поиска работы, - 20-30 тысяч рублей в месяц.

Сейчас обязательное соотношение зарплат руководителей с окладами остальных работников установлено только в федеральных госучреждениях. В 2016 году Центробанк объяснил, что обязывать публичные компании раскрывать персональные вознаграждения топ-менеджеров не нужно, так как это усилит социальную напряженность и повысит криминальные риски.

Объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья на балансах банков в январе - марте 2021 года вырос на 4% до 7,2 млрд рублей.

Сегодня каждый десятый просроченный ипотечный кредит - это кредит, взятый на покупку строящегося жилья. Ситуация сложилась не без участия льготных программ на новостройки.

Доля просроченной ипотеки под залог договоров долевого участия в общем объеме проблемной ипотечной задолженности практически достигла 9%, тогда как в начале текущего года она едва доходила до 8,4%, а в марте 2020-го составляла 7,9%.

Эквифакс: в марте граждане оформили максимальное за всю историю число микрозаймов - 2,35 млн единиц.

Количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% - в годовом.
Средняя сумма одного микрозайма остается на отметке 13,1 тыс. рублей уже третий месяц подряд, что не помешало общему объему выдач вырасти за март на 17,3%.

Долги по микрозаймам в начале весны также поставили новые рекорды: число просроченных займов увеличилось на 1,8%, а их объем - на 5,3%.

Вслед за ростом ставки ЦБ, расти начнут и цены на банковские продукты. Это скажется и на доступности ипотеки.

С одной стороны, такой исход вполне можно считать позитивным: с ростом ипотечных ставок аппетиты умерят девелоперы, что остановит бурный рост цен на недвижимость.

С другой стороны, повышение доступности ипотеки лишает молодых людей и молодые семьи возможности приобретения жилья.
Одним из выходов может стать введение гос. программ льготного кредитования различных категорий граждан. Такой вариант уже предложен членом Общественной палаты России Евгением Нифантьевым.

Таким образом, реально будет соблюсти баланс между доступностью ипотеки и ценами на жилье.

Топ экономических и инвестиционных событий прошедшей недели (выпуск 32):

▪️Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму с 4 по 6 ноября 2021 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин

▪️Запуск программы реновации жилья в Московской области компенсирует дефицит предложения, но может вызвать рост цен, считают эксперты

▪️Регионы России представят свои инновационные проекты на ПМЭФ-2021. В форуме примут участие представители Калуги, Татарстана, Новгородской и Тверской областей

▪️Запрет на строительства жилья у моря привлек инвесторов в турбизнес на Кубани, заявил губернатор Краснодарского края. В строительство санаториев в Анапе, по его словам, вложено около 7 млрд рублей

▪️Объем поступлений в бюджет Москвы по налогу на прибыль в I квартале вырос на 15% (на 36,9 млрд рублей) относительно 2020 года.

Российские банки в марте предоставили 178 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 501 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 33,8% и 52,1% соответственно.

Максимальный прирост числа выданных кредитов зафиксировали в Ингушетии (370,3%), Чеченской Республике (317,7%), Чукотском автономном округе (250%) и Севастополе (243,6%).

Средневзвешенная процентная ставка снизилась с 7,26% в феврале 2021 года до 7,23%.

Рейтинговое агентство Эксперт РА: в зоне риска отзыва лицензий в 2021 году находятся около 30 банков.

Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать рентабельность бизнеса, притом что наращивать клиентскую базу им очень сложно. Это и подталкивает собственников к выходу из бизнеса, либо к его продаже, либо к добровольной сдаче лицензии.

В 2020 году число добровольных ликвидаций впервые превысило количество отозванных по регуляторным основаниям лицензий: 22 против 16. И эта тенденция усиливается: не все справляются с переходом на новые онлайн форматы и не могут конкурировать за качественных заемщиков.

Около 25% населения России, или 36 млн человек, по международной методологии можно отнести к категории малообеспеченных, так как их доход ниже 60% от медианного, по данным FinExpertiza.

Доход на уровне 60% от медианного обозначает "черту риска бедности" - люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани бедности. 

В 2020 году в России медианный доход в среднем по стране составил 27 тыс. руб., 60% от этой суммы - 16,2 тыс. руб., 50% - 13,5 тыс. руб. По оценкам экспертов, из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.

Совокупное состояние 120 долларовых российских миллиардеров достигло порядка 35% ВВП страны, увеличившись примерно на 10 п. п. за год, сообщила газета Financial Times.

На втором месте по доле состояния миллиардеров по отношению к объему национального ВВП располагается Швеция: состояние 41 крупного бизнесмена в королевстве достигает почти 30% от его ВВП.
На третьем месте Индия (20% от ВВП страны).
На четвертом - США (18%).
На пятом - Франция (17%).

Состояние председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова составляет $29 млрд, что равно 1,7% ВВП России.

Онлайн-навигатор по мерам поддержки предпринимателей заработал на инвестиционном портале Москвы.

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, на портале доступно более 100 мер господдержки, включая налоговые льготы, субсидии и гранты. Сервис "Навигатор мер поддержки" должен облегчить пользователям поиск среди федеральных и региональных видов поддержки и подобрать их максимально точно - с учетом выбранных фильтров, профиля компании, сферы деятельности и других параметров.

Воспользоваться сервисом могут все, а подать онлайн-заявку на получение мер поддержки - зарегистрированные пользователи.

Росстат: потребительские цены в России выросли в апреле на 0,58% по сравнению с мартом, год к году рост составляет 5,53%.
Товары подорожали по сравнению с мартом на 0,71%, за год - на 6,36%.
Цены на услуги выросли на 0,22% по сравнению с мартом и на 3,3% по сравнению с апрелем прошлого года.

Рост цен с начала года составил 2,72%, в том числе на продовольствие - 3,85%, на непродовольственные товары - 2,51%, на услуги - 1,41%.

Топ экономических и инвестиционных событий прошедшей недели (выпуск 33):

▪️Сотый резидент Арктической зоны создаст в Карелии крупнейшую ферму по выращиванию мидий для поставок в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы. Выращивать планируется до 225 тонн морепродуктов в год

▪️Орловский инвестор - ООО "Модуль Сервис" - возобновит производство на заводе цветного литья в Кургане, который находился в банкротстве

▪️Объем инвестиций территории ТОР "Столица Арктики" составил 55 млрд рублей за первый год ее работы, сообщил министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков

▪️Владимир Путин поддержал инициативу развития авиаузла в Красноярске, представленную губернатором Красноярского края

▪️Московские товары здорового питания в 2020 году были поставлены в 81 страну, больше всего продукции поступило в Белоруссию, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. Также среди основных потребителей Казахстан, Турция и Азербайджан.

Друзья, @smart_agents подготовили для вас топовую подборку каналов в телеграме:

GO INVEST — команда независимых управляющих и аналитиков, которые делятся на своем канале самыми интересными и актуальными мыслями относительно фондового рынка. Подписывайтесь и зарабатывайте
вместе с профессионалами!

@investornammvb - бесплатные рекомендации и готовые инвестиционные решения о покупке акций компаний от лучших известных экспертов, аналитиков, брокеров и каналов в Telegram.

@InvestOrator - автор рассказывает о ценных бумагах, публикует обучающие материалы и инвест-идеи. Хочешь начать инвестировать и зарабатывать на этом? Тогда подписывайся на канал! ✅

☑️ @yinvestor - канал говорит об IPO, ICO, крипте и акциях США. Тут только годная инфа. Хотите научится грамотно инвестировать? Подписывайтесь на канал!🚀

@tradeclubs - лучший обучающий канал по трейдингу на финансовых рынках. Читайте материалы по различным аспектам технического и фундаментального анализа, прайс экшен, индикаторам и психологии торговли.

@cozytrade Говорят, что и когда покупать и продавать. Понятным языком обьясняют сложные вещи. Делают деньги там, где другие теряют. Уже несколько лет!
Уютный ☕ Вкусный контент 🍰

НБКИ: в России в апреле было выдано 1,22 млн потребительских кредитов, что на 84,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению с предыдущим месяцем количество выданных потребкредитов сократилось на 11,5%.

Сокращение, тем более, столь существенное, давно не наблюдалось в банковской статистике. Возможно, фактор кредитного бума - ипотека и первый взнос на нее - стал сходить на нет.

Наибольшее количество потребкредитов по-прежнему выдается в Москве (65,8 тыс. ед.), Московской области (57 тыс. ед.), Республике Татарстан (44,8 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику роста продемонстрировали Краснодарский край (+162,2%), Республика Татарстан (+131,2%), Тюменская область (+129%).

Урал признан самым закредитованным округом в российской предпринимательской среде - кредиты когда-либо брали 69,2% бизнесменов.

На втором месте Центральный регион (53,7%), на третьем - Сибирский федеральный округ (51%).
Реже всего кредиты берут в Северно-Кавказском федеральном округе (38,5%) и на Дальнем Востоке (40%).

Больше половины российских предпринимателей (51,6%) брали кредит для бизнеса. В перечне самых частых причин - запуск своего дела и сопутствующие расходы (51,5%), покупка оборудования (50,5%) и выплата заработной платы сотрудникам (14%).

63% российских граждан заявили о наличии сбережений.
Каждый четвертый переводит на сбережения до 10% от своего дохода, каждый пятый - от 10% до 50%, а 5% респондентов заявили, что откладывают половину дохода.

47% назвали срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке.

Вторым самым распространенным сберегательным инструментом стали наличные в российских рублях - так сберегают порядка 40% граждан.
И только каждый десятый предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги (акции, облигации и прочие инвестпродукты).

Доля ипотечных кредитов с первым взносом от 0% до 15% в марте составила 2,88% в общем объеме выданных кредитов, это минимальное значение с начала 2016 года.
Самой востребованной ипотекой были кредиты с первоначальным взносом от 15% до 50% (в марте их доля составляла почти 60%)

Максимальной доля была в сентябре 2019 года - 15,55%. Доля ипотеки с нулевым первоначальным взносом также сократилась до минимального значения за всю историю наблюдений - 0,06%.

Снижение доли кредитов с низким первоначальным взносом обусловлено увеличением на рынке недвижимости числа инвесторов. Падение ставок по вкладам сделало рынок недвижимости более привлекательным для них.