Хорошая аналитика от ФГ «Финам»: драйверами роста спроса на электроэнергию в этом году, что очевидно, «станет общий рост экономики и промышленного производства» (тем более что по свежему прогнозу МЭР, рост ВВП по итогам 2024-го может превысить 2,8%. Но, увы, дивидендные доходности бумаг электроэнергетического сектора останутся «относительно небольшими на фоне высоких процентных ставок в российской экономике». То есть бумаги наших энергокомпаний в качестве классического защитного актива рассматривать бессмысленно. Но есть исключения – некоторые «дочки» «Россетей», а также «РусГидро». Подробнее по ссылке.

Эксперты НИУ ВШЭ тут описали несколько подходящих для России драйверов экономического развития в условиях санкций. Среди них, например, «быстрое» и технологическое импортозамещение, рост МСП и инновационного предпринимательства (для чего нужно шире включать такие компании в сети субподряда), новые ПИИ, а также – внимание! – «страновая и продуктовая диверсификация экспорта».

О чем речь? Сохранение и расширение продуктового многообразия российской экономики – необходимая предпосылка к новым международным партнерствам. В этом плане «расширение и релокация прямых иностранных инвестиций российских компаний для создания совместных компаний в иностранных юрисдикциях» становится делом полезным и важным. К тому же оно «поможет улучшить доступ к передовым технологиям».

На этом фоне свежее решение «Норникеля» создать медеплавильное СП в Китае с партнерами из этой же страны – ближе к основным рынкам сбыта, решить таким образом экологическую проблему Норильска (и не только ту проблему), а взамен получить доступ к технологиям производства батарейных материалов, выглядит как прямое следование этой рекомендации экспертов из «Вышки». «Речь идет не о закрытии одного конкретного предприятия, а об изменения в подходах к хозяйствованию, к партнерству, к международному разделению труда, к созданию цепочек стоимости абсолютно на другой основе. Мы договариваемся с дружественными юрисдикциями о фокусе на тех направлениях, где каждый эффективен, при этом сохраняя всю цепочку компетенций. Возникает win-win ситуация», – объяснял решение глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Но не всего его поняли правильно. Ряд экспертов «новую технологическую платформу» «Норникеля» описал как «сырье в обмен на технологии», назвал «технологическим шагом назад» и «российскими инвестициями в Китай, а не наоборот». Но, как видно, есть и другие оценки. А кто оказался прав – покажет время.

«Системный оператор», как и обещал, начал внедрять новые технологии в изолированных энергосистемах, оперативно-диспетчерское управление которыми он начал с 1 января этого года. В Норильско-Таймырской энергосистеме запустили систему мониторинга запасов устойчивости (СЗМУ), которая позволит увеличить пропускную способность в двух контролируемых сечениях электросетей на 52 МВт в сумме. Спросил в АО «НТЭК», которое раньше управляло энергосистемой «Норникеля», чем важны именно эти сечения? И какие плюсы от СЗМУ возможны? Подробнее – по ссылке.

Для вдумчивого чтения на праздниках – Институт энергетических исследований РАН выпустил Прогноз развития энергетики мира и России. Среди интересных тезисов – например, что на горизонте 2050 года ВИЭ и ископаемые топлива «будут не только конкурирующими, но и взаимодополняющими частями развивающейся энергосистемы». Или что переход на безуглеродную электроэнергетику технически реализуем, но потребует роста затрат на электроснабжение конечных потребителей в три – семь раз, в зависимости от региона.

Но главное: «Нет универсального решения по структуре энерго- и электробаланса. Для каждой страны есть свой рациональный выбор, которой определяется многими показателями, главные из которых – природные условия, неравномерность спроса, доступность ископаемых ресурсов, возможности синхронизации энергосистем с соседними странами, приемлемость ценовых решений для потребителей, наличие и амбициозность ориентиров по выбросам».

В «Бизнес ОНЛАЙН» вышла статья о том, кто же построит Казанскую ТЭЦ-4. Что еще один энергоисточник столице Татарстана нужен, на ТЭФ-2024 говорил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. В интервью «Татар-информу» это мне подтвердил и его зам Марат Минибаев. Говорят об этом и в мэрии Казани. Но пока – без особой конкретики.

Однако, как оказалось, в ТГК-16 уже «в первом приближении прикинули гидравлический режим» и смотрят, «какое оборудование можно поставить, исходя из нынешних реалий». И вообще ведут «предпроектное обоснование». Ну, как говорится, флаг в руки – лишним не будет. Поскольку вряд ли, если до такой стройки вообще дойдет дело, то в Казань для этого зайдет инвестор извне. Придется самим.

Хотя и по параметрам источника, и по срокам его появления определенности нет, вроде как речь идет о станции на 315-320 МВт (меньше, чем у каждой из действующих ТЭЦ в Казани), и на примерно 900 Гкал/час (примерно как у ТЭЦ-2). Напрягает тут вот что. Дело в том, что дефицита электрической мощности в Казани не прогнозируется. А зарабатывают ТЭЦ исключительно на электроэнергии, поскольку реализуют ее на ОРЭМ. Тогда как тепло приходится сбывать по тарифам, которые госрегулятор устанавливает директивно. Индексируя их обычно только в пределах роста ИПЦ. То есть теплоснабжение для энергокомпаний (той же «Татэнерго») – это головная боль, а не точка прибыли (особенно в городах, которые не перешли в ценовые зоны).

Не случайно ведь и «Татэнерго», и ТГК-16 построили на своих ТЭЦ в Казани ПГУ – только они позволяют нашим энергетикам побеждать в конкуренции на РСВ. Тепло же, как еще и сезонный продукт, производят на паросиловых блоках, а также на многочисленных котельных, коих к Казани множество. И они никому не мешают (они же газовые, а не угольные).

Зато в Казани прогнозируется дефицит тепловой мощности, который, по словам Минибаева, «неминуемо возникнет в результате реализации перспективных проектов жилой застройки». Протянуть теплопроводы с действующих ТЭЦ в этот район не получится. Поэтому – там нужен новый источник тепла. Но зачем ТЭЦ? Навскидку кажется, что реальнее решить проблему, построив локальные котельные (тем более интерес к ним якобы проявляет «Газпром», а ему сейчас, может, такое и правда интересно).

Конечно, когенерация – технологически всегда эффективнее, чем производство одного тепла на котельных. Но экономически – все не так однозначно. ТЭЦ не только дороже, но и сложнее построить – нужна большая площадка, возможность протянуть два газопровода (основной и резервный), или разместить мазутное хозяйство. Нужно прокладывать магистральные теплопроводы. Да много чего еще нужно. Оборудование нужно, и не какое-то там, а самое эффективное. Латыпов вот сказал, что на ТЭЦ-4 могут установить или паровые турбины, или «газотурбинную установку отечественного производства небольшой мощности, того же самого КМПО». Последнее я даже не рискну оценивать, но и с первым сейчас не все так просто, как раньше. А от выбора энергоблока зависят перспективы работы на ОРЭМ…

Но главное даже не это. В советское время ТЭЦ строили в городах, чтобы обеспечивать спрос промышленности – главным образом, в паре. В постсоветское время, из-за деиндустриализации или перехода предприятий на собственную генерацию, большая часть таких электростанций стала работать исключительно на коммуналку, что сильно ударило по их эффективности. ТГК-16, кстати, в этом плане повезло – ТЭЦ-3 работает в связке с «Казаньоргсинтезом», и потому работает эффективно. Но ТЭЦ, которую строят для покрытия дефицита исключительно тепловых нагрузок жилых микрорайонов – это что-то из разряда фантастики. Но подождем, что там еще нарешают.

Собственно, это не новость, но первый серийный экземпляр ГТЭ-170 от «Силовых машин» вместо Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти» теперь поедет в Мурманск, а оттуда еще дальше – на вторую линию завода «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа. Правда, эксперты считают, что газовая турбина создавалась для производства электроэнергии. А это одни требования. А для производства СПГ больше подошли бы другие, более маневренные агрегаты на 25–30 МВт. Но что сделано, то сделано – Нижнекамск подождет.

Новость, имеющая прямое отношения к проектам строительства ВЭС в Татарстане. ПАО «Форвард Энерго», дочерняя структура финской Fortum, находящаяся под управлением Росимущества, оказалось единственным участником конкурса на заключение специального инвестконтракта (СПИК 2.0) на строительство завода по производству компонентов для ВЭС.

Предприятие разместят в ОЭЗ «Тольятти» в Самарской области, оно будет производить башни, ступицы, гондолы и лопасти, а также вести сборку турбин. Технологическим партнером «Форвард Энерго» может выступить «одна из азиатских компаний»; но, что интересно, первые три года после заключения СПИК 2.0 производство партнера в РФ можно будет не размещать, просто импортируя оборудование.

«Форвард Энерго», которое в 2022 году осталось без поставщика в связи с уходом из России датской Vestas (завод последней работал под Ульяновском), набрала самый большой портфель проектов строительства ВЭС – 1,65 ГВт. Еще около 738 МВт – у «Уралэнергосбыта» (СП «Форвард Энерго» и АО «ЭК "Восток"»), и вот из этих объемов почти половина должна быть построена в Татарстане.

Как недавно объяснял «Татар-информу» замглавы Минпромторга РТ Марат Минибаев, «Уралэнергосбыт» пока все проекты в республике подтверждает только на словах, «большой активности с их стороны мы не видим». Такое поведение инвестора в ведомстве связывали, в том числе, с тем, что «компания не решила еще вопрос с оборудованием». Если СПИК 2.0 будет заключен, и поставки китайского «железа» теперь наладят из Тольятти, ВЭС в Татарстане, мечту о которых тут (непонятно, правда, зачем) лелеют уже долгие годы, могут стать реальностью.

Ключевой риск – как раз технологический. Если в России наладят собственное производство оборудования для ветроэнергетики – это хорошая перспектива, а если под прикрытием «технологического партнерства» расцвете лишь сбыт китайской продукции– плохая. Будем посмотреть!

​​1,5 трлн энергетических инвестиций

Инвестиции в российскую электроэнергетику в 2023 г. выросли на рекордные 31% до 1,5 трлн руб. Из 358 млрд руб. прироста около 210 млрд руб. пришлось на увеличение инвестиций в физическом выражении и 148 млрд руб. на повышение стоимости оборудования и услуг.

Наиболее быстрые темпы роста наблюдались в секторе транспортировки электроэнергии (+39% г/г, 706 млрд руб.). Крупные инвестпроекты сетевых компаний, в том числе для обеспечения электроснабжения Восточного полигона ж.-д., являются драйвером капитальных вложений.

В секторе производства электроэнергии рост наблюдался во всех подотраслях за исключением возобновляемой энергетики. Основная причина снижения – отсутствие производства компонентов электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) на внутреннем рынке, что тормозит развитие подотрасли. Капиталовложения в другие типы электростанций росли, несмотря на увеличение стоимости оборудования: теплоэлектростанции (ТЭС) +11%, гидроэлектростанции (ГЭС) +91%, атомные электростанции (АЭС) +45%. Инвестиции в сектор генерации поддерживают соответствующие действующие программы на оптовом рынке: модернизации тепловой генерации, развития возобновляемой энергетики, обновления мощностей атомных электростанций, а также строительства генерирующих объектов в потенциально дефицитных энергозонах.

Пока на Юге России развивается энергетический кризис из-за аномальной жары и нехватки генерации, а «Системный оператор» вводит графики временных отключений в Ростовской области и на Кубани, в Татарстане новые летние максимумы потребления мощности были установлены незаметно для потребителей. В итоге, кстати, 5 июля рекорд составил 4319 МВт. Написал для «Татар-информа», что это значит. И почему волноваться нам пока не о чем.

Печь взвешенной плавки №2 (ПВП-2) на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске, запущенная в эксплуатацию после капитального ремонта – фактически, построенная заново, выдала первую партию штейна. Ремонт, в который «Норникель» вложил более 30 млрд рублей, вписан в стратегию компании по модернизации основного производства. Работы на НМЗ стартовали в мае. Как правило, на такие кампании уходило до 90 дней. Однако на этот раз норильские ремонтники установили исторический рекорд – справились менее чем за 60 суток! Подробности – в моей статье.

Через годы, через расстояния… вернулся к теме «альткотельной». Написал во многом «разъяснительный» материал и о самой модели, и о том, почему только ценовая зона поможет спасти теплосети Нижнекамска в Татарстане от развития событий по «рубцовскому сценарию». Пригодилась аналитика, сделанная ранее как раз на кейсах из Алтайского края.

Если кратко: при действующем тарифном госрегулировании, когда стоимость тепла в городе ежегодно индексируется Госкомитетом по тарифам РТ, за три пятилетки – с 2025 по 2039 годы – капвложения в теплосети Нижнекамска не превысят 3 млрд рублей, или порядка 200 млн рублей в год.

При переходе на «альткотельную» эту сумму за тот же период можно будет как минимум утроить. А если вместе со столицей нефтехимии в ценовые зоны перевести также Казань, Набережные Челны и Заинск, за 15 лет «Татэнерго» удвоит объемы вложений в замену теплотрасс с 38,5 млрд до 95,2 млрд рублей. А долю замены ветхих трубопроводов доведет до нормативных 4% (с нынешних менее 2%).

Мои тексты за август, опубликованные в «Татар-информе».

• Про выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Татарстане – за прошлый год они снова выросли, но исключительно за счет вклада передвижных источников. А вот экологическая нагрузка на воздух от промышленности в республике остается стабильной, несмотря на рост производства.

• Промышленное производство за январь – июнь 2024-го в Татарстане выросло всего на 0,8%. В Минпроме РТ считают, что это не стагнация, а затишье перед большим скачком и к концу года динамика окажется гораздо более позитивная. В догонку – индустриальный рейтинг муниципальных образований РТ, также за первое полугодие 2024-го.

• Суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг населению в Татарстане за январь – июнь 2024-го превысил 1 трлн рублей (годом ранее было 865 млрд). Безостановочный рост потребления – один из главных факторов, разгоняющих инфляцию. О вероятности замедления бума спроса во втором полугодии – в материале.

• Годовая инфляция в Татарстане в июле достигла пика, превысив 9%. «Виновата» индексация тарифов на коммунальные услуги, которой не было год назад. Что подорожало, а что подешевело в республике – в ежемесячном обзоре.

• В Татарстане меняется только 1% труб теплотрасс в год при нормативе 4%. Критичная ситуация сложилась зимой в Нижнекамске, для решения этой проблемы «Татэнерго» предлагает перевести город на модель «альтернативной котельной». К чему это приведет?

• И, как обычно в конце месяца – обзор аналитики. На этот раз темы такие. В России формируются новые группы среднего класса, но смогут ли они закрепиться в своем статусе надолго – вопрос открытый. Татарстан вошел в пятерку регионов по абсолютным затратам бизнеса на софт. А социологи сетуют на низкий уровень доверия в обществе.

Потребление электроэнергии в Татарстане за август 2024-го превысило 2,75 млрд кВт*час, что выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 1,8%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков. По его словам, важная особенность – средняя температура наружного воздуха в этом августе составила 17,5 градусов по Цельсию, что на 2,1 градуса ниже, чем было в августе 2023-го. «Данный факт свидетельствует о том, что увеличение электропотребления на этот раз – точно не температурное, а промышленное, то есть обусловленное в первую очередь ростом индустрии, а не температурным фактором», – отметил Большаков. Подробнее.

Тут Сергей Цивилев, глава Минэнерго РФ, выступил с неожиданно откровенным анализом. Так, по его словам, «резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны». И основная причина этого – «недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии».

В качестве примера он привел ситуацию в ОЭС Востока, регионы в которой входят в новый ОЗП «с высокими рисками в электроэнергетике». То есть предстоящей зимой там сейчас реально готовятся к всевозможным нештатным ситуациям. Но подспудно из слов Цивилева считывается, что более-менее схожая картина – и в других региональных энергосистемах. Просто не везде так все еще обострилось…

Цивилев напомнил, что «мы сейчас пожинаем плоды плана ГОЭЛРО и создания ЕЭС СССР». Масштабная программа ДПМ-1, в ходе которой за 2008-2014 годы в стране построили около 30 ГВт новых мощностей, обернулась рисками, ведь в ней «не было уделено должного внимания локализации производства и внедрению российских решений». А сейчас все «новые проекты напрямую зависят от внедрения отечественных технологий, создания единых отраслевых стандартов, развития российской инженерной школы». Но при этом глава Минэнерго РФ призывает «отдавать себе отчет, что одна страна не может сама прийти к технологическому суверенитету». А потому «нам необходима кооперация с дружественными государствами».

Вона чо! «Текущая потребляемая мощность центров обработки данных, а также заявки майнинговых компаний на покупку электроэнергии в Сибири суммарно превышают мощность самой крупной в России Саяно-Шушенской ГЭС», заявил полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев. «Нерегулируемый майнинг цифровой валюты», по его словам, негативно влияет на поступательное развитие территорий Сибири. В связи с этим нужно побыстрее принять законы, которые ограничат криптомайнинг в энергодефицитных регионах.

Понять. И простить! Правительство РФ согласилось исключить модернизацию Заинской ГРЭС «Татэнерго» из программы обновления старых мощностей, причем без наложения штрафа на за отказ от проекта. Что тут сказать? Решение логичное, и закономерное. Неудивительно, что даже потребители с ним согласились.

«Норникель» купит у «РусГидро» 10 тыс. углеродных единиц, полученных от реализации энергокомпанией первого для нее климатического проекта – перевода Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ. Это первая подобная сделка для «Норникеля», вторая – для «РусГидро», а для национального углеродного рынка, который только формируется, с учетом заявленных объемов, крупнейшая из публичных. Про газификацию Владивостокской ТЭЦ-2 я писал вот тут, а про то, как сделка вписывается в климатическую политику «Норникеля», читайте по этой ссылке.

Потребление электроэнергии в Татарстане за сентябрь 2024 года превысило 2,6 млрд кВт*час, это выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 8%. Быстрее в этом году помесячная динамика в республике еще не разгонялась. Более чем на 19% выросла в сентябре и выработка электростанций в Татарстане.

За три квартала рост электропотребления в республике составил 4,2%, а выработки – 10% (все к январю – сентябрю 2023-го). К сожалению, промышленная статистика за тот же период еще не доступна – но, например, ИПП в Татарстане за январь – август вырос всего на 1,6%, а вот электропотребление – на 3,7%.