🏦Банк России готовит реформу платежного рынка

ЦБ планирует дать нефинансовым и небанковским фин. организациям право делать переводы от имени клиентов: агрегировать безналичные платежи, обеспечивать эквайринг (принимать платежи карте), открывать эл. кошельки и проводить перечисления между ними. Это большой рынок: в 2020 году россияне совершили операций на 29,4 трлн руб. Предложением заинтересованы микрофинансовые компании, брокеры, интернет-поисковики, розничные магазины и супермаркеты.

🔸Сейчас компании заключают договор банковского эквайринга, чтобы принимать платежи на сайте или в магазине. За каждый платеж банк берет эквайринговую комиссию. Ее основная часть (интерчейнж) уходит банку-эмитенту, чьей картой расплатились. Средний размер комиссии за эквайринг — 0,3–3,2%. Когда нефинансовые организации смогут самостоятельно заниматься эквайрингом, издержки на прием платежных карт должны снизится. Потребитель сможет совершать платежные операции напрямую в мобильном приложении компании.

Как это будет работать?

🏛ЦБ создаст институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) с собственным законодательством. Лицензия не потребуется — нужно быть в реестре от регулятора. Компания должна будет соблюдать мин. требования стоимости чистых активов, антиотмывочное законодательство. Топ-менеджеры должны соответствовать квалификации и соблюдать деловую репутацию. К платежной деятельности будут учитываться регуляторные требования к фин. устойчивости.

Все НППУ следовать требованиям об организации системы управления рисками, обеспечении информационной безопасности, непрерывности деятельности. Средства клиентов для оказания платежных услуг должны будут находиться на отдельных банковских счетах и использоваться только для оказания платежных услуг. Это нужно, чтобы отделить средства клиентов от собственных средств НППУ. Небанковским финансовым компаниям предлагается оказывать платежные услуги в статусе небанковских кредитных организаций, то есть делать переводы без открытия банковских счетов.

💳В своей деятельности НППУ смогут использовать платежную инфраструктуру благодаря праву участия в платежных системах. В качестве специальных участников НППУ смогут инициировать переводы клиентов по их банковским счетам в организациях-участника через открытые API. Кроме того, участники НППУ смогут получать переводы денежных средств, в том числе в СБП.

Участники рынка поддерживают инициативу и планируют усовершенствовать платежные инструменты за счет новых технологий и зарубежного опыта.

@MarketOverview

Американская авиакомпания Delta Air Lines введет ежемесячный сбор в 200 долларов, который будет взиматься с непривитых сотрудников.

Это первая крупная компания США, которая вводит такие меры для борьбы с коронавирусом. Сбор планируют взимать с сотрудников, которые не будут вакцинированы до 1 ноября. Штрафы должны снизить финансовый риск для Delta Air Lines, так как пребывание в больнице больных коронавирусом сотрудников обходится фирме в среднем в 40 тысяч долларов на каждого.
@KotElviry

«Топ» 15 банков по снижению активов за 7 месяцев с начала 2021 года (млрд. руб., %):
🔻-268,84 Траст (-19,03%)
🔻-143,31 Россельхозбанк (-3,48%)
🔻-101,10 ЮниКредит Банк (-7,76%)
🔻-65,10 МИнБ (-16,24%)
🔻-49,25  Запсибкомбанк (-53,76%)
🔻-47,70 Восточный Банк (-20,03%)
-🔻42,70 МСП Банк (-26,57%)
🔻-30,39 Почта Банк (-5,62%)
🔻-24,97 Ак Барс (-3,9%)
🔻-22,36 СЭБ Банк (-30,08%)
🔻-20,46 КЭБ ЭйчЭнБи Банк (-34,28%)
🔻-20,41 ЦентроКредит (-17,06%)
🔻-18,68 Платежный Центр (-26,48%)
🔻-18,40 Русский Стандарт (-5,85%)
🔻-17,26 Санкт-Петербург (-2,24%)

Рынок жилья на подъёме, его поддерживает льготная ипотека и другие меры правительства. Как следствие, девелоперы демонстрируют сильные результаты.

Хороший пример － компания "Пионер", она как раз выпустила отчётность по МСФО за первое полугодие 2021. Выручка составила 18.5 млрд руб, близко к прошлому году.

Операционная рентабельность составила 26%, а операционная прибыль, соответственно, 4.8 млрд руб. И отличная чистая прибыльность, финансовый результат составил 3 млрд руб. Видно, что административные расходы компании под контролем.

Госдолг России превысил 20 трлн рублей.

Госдолг России впервые по итогам первого полугодия вырос на 7,8% с начала года и составил 20,4 трлн руб. Внутренний долг вырос на 9,7% до 16,18 трлн руб., его доля в сумме госдолга выросла на 1,4 п. п. до 79,3%. Внешний госдолг вырос на 3,2% до $58,54 млрд.

При этом российская экономика показывает довольно высокие темпы восстановительного роста, опережая прогнозы аналитиков. Так, прирост ВВП во II квартале 2021 г. составил 10,3%, в целом за полугодие, по расчетам, — 4,8%.

📈 Стоимость столичной недвижимости вновь растёт.
За неделю она выросла ещё на 0,5%.

Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафованы в России на 36 млн рублей: на WhatsApp наложен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook и Twitter оштрафованы на 15 млн рублей и 17 млн рублей соответственно в связи с повторным нарушением. Эти компании не исполняют требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей на территории России.

На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.

Число кредитных организаций, ушедших с рынка.

«Эксперт РА» считает, что в зоне риска находится около 30 банков: тех, кто по разным причинам может лишиться лицензии до июля будущего года.
В первом полугодии этого года с рынка уже ушло 28 игроков (20 - во втором квартале), причём в «Эксперт РА» обращают внимание на сравнительно новую причину отзыва лицензий: обслуживание нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, которым страдают, в первую очередь, РНКО. @fatcat18

Минпромторг собрался строить на Кавказе новые фармзаводы. Но где брать кадры и деньги

Лекарственная индустрия России хоть и растет, но крайне медленно. Лишь пандемийный рывок позволил фарминдустрии хотя бы немного приблизиться к советскому уровню.
Такой вывод можно сделать из программных документов Минпромторга РФ, который разместил для общественного обсуждения изменения в госпрограмму "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности".

"Акценты" проанализировали основные выводы стратегии.

▪️Россия лишь на треть обеспечена собственными лекарствами. Доля отечественных препаратов в прошлом году не превышала 35% против 24% в 2009 году.

▪️ На фармацевтическую и медицинскую промышленность в прошлом году пришлось 105 млрд рублей инвестиций. Но это лишь 4% объема всех инвестиций в обрабатывающие производства России.

▪️Экспорт российских лекарств и медизделий в прошлом году составил всего $1,2 млрд. Это примерно столько же, сколько Россия экспортирует за год легковых авто или необработанных лесоматериалов. На долю лекарств приходится 0,3% всего отечественного экспорта.

В документе ничего не говорится о дефиците кадров. Зато, как уверены в Минпромторге, для быстрого развития фарминдустрии в Россию нужно активнее привлекать иностранные инвестиции. Это позволит локализовать передовые западные разработки. Вопрос о том, кто будет работать на новых заводах, повисает в воздухе.

Отдельно в программе говорится о роли Северного Кавказа, регионам которого министерство будет распределять субсидии на создание, модернизацию и реконструкцию фармзаводов. Очевидно, что речь идет прежде всего о Ставропольском крае, где уже сейчас есть 3 крупных завода - "Эском", "Биоком" и "Аллерген".

Вряд ли подобные заводы могут появиться в республиках Северного Кавказа. В Северной Осетии и Дагестане в разные годы обещали создать кластеры по производству галеновых (растительных) препаратов. Но дальше обещаний не ушли.

Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил о выделении 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч рублей военным.

Одаривать граждан России «вертолётными деньгами» предлагает не только «Единая Россия». «Справедливая Россия – За Правду» начала говорить о необходимости пособий для россиян сразу после февральского объединительного съезда. Как сообщают наши источники, инициатором и продвиженцем идеи Справедливого Базового Дохода был Новичков, пришедший в партию вместе с Захаром Прилепиным. На вчерашней очередной пресс-конференции по теме СБД Новичков пошёл ещё дальше: «Инициатива введения СБД – это результат объединения трёх левопатриотических партий. Произошла идеологическая синергия.»

Даже Кудрин, упёртый в своём экономическом либерализме, был вынужден признать объективную необходимость данной идеи. Правда он, по заветам Ходжи Насреддина, предложил отложить её на подальше, в надежде, что либо он сам умрёт, либо осёл, либо вся российская экономика раньше наступления этого срока.

Владимир Путин, продемонстрировал почему Президент России он, а не какой-нибудь там Кудрин. Заявление Владимира Путина показывает, что руководство страны прислушивается к инициативам серьёзных партий, в частности СР-ЗП, и решило перехватить инициативу, заодно протестировать идею СБП на раздаче денег отдельным группам. Это локальное вливание позволит правительству оценить, как «вертолётные деньги» скажутся на экономике России.

Идеологов справедливого базового дохода часто критикуют на том основании, что не откуда взять денег на его выплату. Но Сергей Миронов утверждает, что ему есть, что ответить своим критикам. Во-первых «Справедливая Россия – За Правду» составила свою дорожную карту для реализации данной инициативы: сперва деньги будут выдаваться только семьям с детьми до 18 лет. Для таких выплат нужно уже существенно меньше денег. А чтобы было откуда их взять – Миронов достал из рукава ещё два законопроекта. Один «О реформировании Фонда национального благосостояния», а второй – «об отказе возмещения НДС экспортёрам сырья». Реформа ФНБ, кроме переименования, заключается в направлении в Фонд 90% всех нефтегазовых доходов, что по оценкам СР-ЗП даст 5,7 триллионов рублей в год. А отказ от возмещения НДС экспортёрам сырья даст ещё 1,4 триллиона рублей.

Говоря о справедливом базовом доходе, Сергей Миронов не считает эту инициативу популизмом (в чём его обвиняют оппоненты из либерального лагеря). Есть задачи, поставленные Владимиром Путиным, и для их реализации должны приложить усилия все граждане России, всё общество, все политические партии. И Справедливая Россия – За Правду, которая всегда заявляла о своей поддержке Президента России, пытается оказать содействие в их исполнении чем может. «Мы абсолютно убеждены в том, что иными путями решить задачу ликвидации бедности, которую ставит Президент, невозможно,» - заявил Сергей Миронов на пресс-конференции по теме СБП.

После того как Сергей Миронов рассказал откуда брать деньги, Марина Ким указала на необходимость повышающего коэффициента для СБП для жителей Дальнего Востока (она говорила о СБП как о решённом вопросе).

Пока по всей России нынешняя кампания в Госдуму больше похожа на муниципальные выборы, но «Справедливая Россия – За Правду» старается вернуть федеральную повестку и обсуждение глобальных идей в политическое поле. Скажем им за это спасибо. А то качели, подъезды и мусорные урны уже надоело обсуждать.
@karaulny_accountant

Booking.сom влетел на штраф в 1,3 млрд рублей. ФАС подтвердила, что сервис злоупотребляет «доминирующим положением на рынке».

Антимонопольщики пеняют компании на то, что она «навязывала гостиницам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей». Иными словами, отели не могли ставить цены в других каналах продаж ниже, чем на «Букинге». В ФАС такой ход расценили как ущемление прав отельеров и недобросовестную конкуренцию.

В Booking.сom уже отреагировали на новости, заявив, что обжалуют решение ФАС. Дело против Booking.com началось в прошлом году, когда на сервис пожаловались из «Опоры России». ФАС указывала на нарушения ещё в декабре 2020 года.

«Топ» 15 банков по оттоку вкладов за 12 месяцев по данным на 01.08.2021 (млрд. руб., %):
🔻-66,03 Запсибкомбанк (-81,1%)
🔻-44,58 МИнБ (-25,67%)
🔻-40,03 Банк Открытие (%-4,47%)
🔻-28,83 МКБ (5,87%)
🔻-28,13 СМП Банк (-13,61%)
🔻-28,09 Росбанк (-8,94%)
🔻-26,50 Восточный Банк (-19,64%)
🔻-22,88 Саровбизнесбанк (-83,38%)
🔻-21,55 Русский Стандарт (-13,55%)
🔻-16,89 Банк Зенит (-15,88%)
🔻-15,79 Хоум Кредит Банк (-10,12%)
🔻-15,27 Почта Банк ( -4,13%)
🔻-12,28 Абсолют Банк (-10,54%)
🔻-11,09 Банк Финсервис (-73,82%)
🔻-10,75 МосОбл ( -14,59%)

Главная причина роста стоимости биткоина и других криптовалют в последнее время — повышенный интерес со стороны инвесторов и денежно-кредитная политика основных центробанков.

📢Banking news

🔸Несколько месяцев проработал бывшего руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек на посту генерального директора НКО Моби.Деньги. С 1 сентября Киричек переходит на работу в Альфа-Банк на должность руководителя нового департамента развития эквайринга, в его зону ответственности будут входить торговый эквайринг, интернет-эквайринг, кассы, В2В-платежи и оплата по QR-коду через СБП.
В конце марта ЦБ выдал предписание Моби.Деньги, так как действующий на тот момент генеральный директор Иван Кузнецов проходил процедуру личного банкротства. Интересно, что Кузнецов проходит процедуру банкротства с 2015 года, но ЦБ и акционеры до 2021 года закрывали глаза на репутационные риски и размер долга в более чем 400 млн руб. В мае акционеры Моби.Деньги - ЗПИФ ВТБ-фонд венчурный и Российская Венчурная Компания - назначили на пост гендиректора Алексея Киричека. 7 апреля Моби.Деньги по требованию ЦБ ограничили транзакции с нерезидентами - обычно такое предписание выдается за проведение операций с нелегальными казино и букмекерами. В апреле МТС Банк отключил Моби.Деньги от ряда операций.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Урал ФД (Пермь), до отзыва рейтинг был подтвержден на уровне ruBBB-, прогноз негативный.
причина: отказ банка от актуализации
Бизнес банка по-прежнему угасает, кредитный портфель юр. лиц и выдача новых гарантий сокращается. Основной владелец банка - Андрей Кузяев, ему принадлежат ПФП-Групп и Эр-Телеком.
🔸Банк ВТБ продолжает опустошать кредитный портфель Запсибкомбанка, переводя по договору цессии к себе все закладные на кредиты. Кредитный портфель Запсибкомбанка уже уменьшился на 34,6 млрд руб. Вероятно сейчас в ВТБ переходят самые надежные кредиты, а "шлак" остается в Записбкомбанке. Процесс передачи кредитного портфеля может свидетельствовать о том, что присоединение может быть сорвано, банк "почистят" и продадут на рынке. Если бы банк планировали присоединять, то заморачиваться с цессией не стали.
В конце ноября 2019 ВТБ сдвинул сроки реорганизации на 2021-2022 г.г. из-за пандемии.
🔸Банк Уралсиб планирует присоединить лизинговую компанию Уралсиб. Решение об интеграции было принято еще в 2014 году, однако до сих пор до реального присоединения не дошло.
После про
🔹S&P повысил рейтинг банка Ренессанс-Кредит (принадлежит Михаилу Прохорову) с B до B+, прогноз сохранен стабильный.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Тинькофф банка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruA.
причина: рост доли обеспеченных кредитов, усиление диверсификации, рост доли некредитных доходов за счет комиссий с брокерского обслуживания
В начале недели банк официально объявил о планах выхода на рынок Филиппин. На прошлой неделе капитализация материнской компании TCS Group перевалила отметку $20 млрд, в прошлом году когда обсуждалась сделка по продаже банка Яндексу, капитализация составляли всего $4,6 млрд

@MarketOverview

Выдыхайте ИПшники - Верховный суд запретил блокировать ваши личные счета без решения суда! Теперь банки не смогут осуществлять блокировку по просьбе налоговиков личных счетов предпринимателей. Такое решение было сформировано после споров с банком ВТБ. Суть такая: банк отказывался блокировать личные счета клиентов из-за налоговых долгов, возникших при ведении предпринимательской деятельности. В первом случае обнаружилась неоплата страховых взносов на 65 тысяч рублей, во втором — налоговая недоимка на два миллиона рублей. ВТБ не стал применять санкции в отношении счетов физических лиц и заблокировал только расчетные счета для бизнеса, за что получил штраф от налоговой в размере 166 тысяч рублей. Суды трех инспекций поддержали налоговиков, но ВС занял другую позицию. А тут прям здравый смысл ВТБ заработал! Респект.
Судебная коллегия по экономическим вопроса ВС назвала недопустимой блокировку личных счетов физлиц без судебного решения. Налоговики же, по их словам, требуют блокировки личных счетов только когда уверены, что коммерческие доходы поступают на личные счета.@BlackAudit

На российском рынке труда назревает кадровый бум, сопоставимый с 2005-2006 гг, — все больше работников задумываются о смене работодателя, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рекрутинговое агентство Kelly Services.

📌По его данным, большинство работников (76%) уже ищут или планируют искать новую работу в ближайшее время. Чаще всего сменить место работы хотят занятые в сферах производства товаров народного потребления, розничной торговли, развлечений и массмедиа. Реже — работающие в ИТ-индустрии, фармацевтике, финансах, инвестициях, страховании и консалтинге.

📌Почему сотрудники недовольны нынешним работодателем:

• уровень заработной платы (34% респондентов);
• неинтересные задачи и отсутствие профессионального роста (24%);
• неудовлетворительные условия труда (16%).

📌Сотрудники, которые опасались менять работу в разгар пандемии, сегодня гораздо охотнее рассматривают и откликаются на предложения о работе, объясняет Kelly Services.

Алименты на несовершеннолетних могут начать взыскивать с дохода от продажи недвижимости.

Документ разработан Министерством труда и социальной защиты в связи с изменениями, внесенными в закон "Об образовании в РФ". В документе предлагается расширить круг доходов, с которых взимаются алименты в пользу несовершеннолетних россиян. В частности, теперь в перечень включены доходы от реализации недвижимого имущества.

Долги россиян по алиментам растут. По данным Федеральной службы судебных приставов за 2020 год было 186 тысяч исполнительных производств. По ним должники не приступили к выплатам алиментов.
@KotElviry

Энергетики в восходящем тренде - экономика восстанавливается, погода благоприятствует

Чистая прибыль ПАО «Россети» за 6 месяцев 2021 года выросла на 40,9% к показателям аналогичного периода прошлого года: ₽71,3 млрд за первое полугодие 2021 / ₽50,6 млрд в этом периоде 2020 года. Выручка подросла на 11,4% до ₽537,5 млрд, а EBITDA на 20,4%, с ₽146,9 до ₽176,9 млрд.

Компания отмечает, что отпуск электроэнергии потребителям группы в 1 полугодии 2021 вырос на 6,8 % к аналогичному периоду 2020 года. Рост операционных расходов на 8,6% связывают в основном увеличением расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь и на покупную электроэнергию для продажи.

Вчера отчиталось ПАО «РусГидро»: по итогам первого полугодия выручка Группы выросла на 6,3% до ₽231,7 млрд. Чистая прибыль – ₽40,3 млрд. По итогам 2к2021 года общая выручка Группы РусГидро составила ₽107,9 млрд, что на 7,5% выше аналогичного показателя прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 1,3% до ₽31,5 млрд. Чистая прибыль – ₽19,9 млрд.

Отличные показатели и перспективы для инвесторов по году. По данным «Системного оператора», потребление электроэнергии за первые шесть месяцев 2021 года в целом по России составило 553,0 млрд кВт•ч, что на 5,1 % больше, чем за такой же период 2020 года. В ЕЭС России выросло на 5,2%.

Минэнерго России ожидает, что рост потребления электроэнергии в 2021 году может составить 2,4% к 2019 году, и 4,9% к прошлому году.

Российский рынок огромен, глобальный - почти бесконечен. Борьба за отечественный рынок в сфере технологий распознавания лиц пока что в самом разгаре, но NtechLab сделал сильный ход, застолбив плацдарм в Индии. Страна с населением 1.3 миллиарда человек нуждается в инфрастуктуре (камеры + софт) и уже готова выбрать перспективный российский стартап. Такие инвестиции в потенциале могут сразу завершить конкуренцию и на внутреннем рынке, гарантировав первенство NtechLab
@banksta

В Альфа Банке происходит какая-то нездоровая фигня: блокируются переводы постоянно. Ещё как-то можно понять то, что Альфа запрещает своим клиентам совершать переводы на электронные кошельки. Но когда клиент совершает перевод в другой банк из списка «Топ-10», а в ответ получает сообщение на экране, что «операция отклонена банком, выпустившим карту отправителя, попробуйте использовать другую карту или обратитесь в банк», а дальше блокируют переводы на сутки - это просто пиз**ц! Альфа, вы там совсем уже с катушек слетели?@BlackAudit