#En_plus
Энергетический сегмент En+ в 1К20 увеличил выработку электроэнергии до 21,3 млрд квт.ч (+10,9% г/г). Выработка ГЭС составила 16,4 млрд квт.ч (+15,5% г/г). В то же время производство тепловой энергии сократилось на 3,8%, до 10,1 млн гкал. Выработка электроэнергии в энергосистеме Сибири за отчетный период выросло до 59,9 млрд квт.ч. (+0,7% г/г).
6961: +1,63%
Энергетический сегмент En+ в 1К20 увеличил выработку электроэнергии до 21,3 млрд квт.ч (+10,9% г/г). Выработка ГЭС составила 16,4 млрд квт.ч (+15,5% г/г). В то же время производство тепловой энергии сократилось на 3,8%, до 10,1 млн гкал. Выработка электроэнергии в энергосистеме Сибири за отчетный период выросло до 59,9 млрд квт.ч. (+0,7% г/г).
6961: +1,63%
#Лукойл #LKOH
В ходе телефонной конференции менеджмент Лукойла сообщил, что компания сможет оперативно восстановить добычу нефти после планируемого сокращения в рамках сделки ОПЕК+ на 300 тыс. б/с по сравнению с февралем, данные объемы включают только российскую квоту, без учета добычи в других странах. Также компания перепрофилировала все европейские НПЗ на переработку российской нефти.
По оценкам Лукойла, падение спроса на нефть является краткосрочным фактором, компания сохранила уровень стоимости нефти в долгосрочной стратегии – $50/барр. Нефтедобытчик сможет пересмотреть прогноз стоимости нефти после снятия ограничений из-за COVID-19.
LKOH RX: -2,53%
В ходе телефонной конференции менеджмент Лукойла сообщил, что компания сможет оперативно восстановить добычу нефти после планируемого сокращения в рамках сделки ОПЕК+ на 300 тыс. б/с по сравнению с февралем, данные объемы включают только российскую квоту, без учета добычи в других странах. Также компания перепрофилировала все европейские НПЗ на переработку российской нефти.
По оценкам Лукойла, падение спроса на нефть является краткосрочным фактором, компания сохранила уровень стоимости нефти в долгосрочной стратегии – $50/барр. Нефтедобытчик сможет пересмотреть прогноз стоимости нефти после снятия ограничений из-за COVID-19.
LKOH RX: -2,53%
#Veon
По данным Ведомостей, Вымпелком (дочерняя структура Veon может передать розничную сеть франчайзинговым партнерам, а также закрыть часть торговых точек. Данное действие может привести к техническому сокращению выручки, но росту рентабельности бизнеса в целом, особенно учитывая традиционную убыточность розничных операций. Однако процесс может быть растянут во времени.
VEON: -0,61%
По данным Ведомостей, Вымпелком (дочерняя структура Veon может передать розничную сеть франчайзинговым партнерам, а также закрыть часть торговых точек. Данное действие может привести к техническому сокращению выручки, но росту рентабельности бизнеса в целом, особенно учитывая традиционную убыточность розничных операций. Однако процесс может быть растянут во времени.
VEON: -0,61%
Коротко о новостях за день:
⬆️ IMOEX = 2 571 (+0,35%)
⬆️ RTS = 1 084 (+0,22%)
⬇️ USD = 74,51 RUB (-0,08%)
⬇️ EUR = 80,63 RUB (-0,05%)
⬇️ Brent = 23,06 USD (-7,09%)
1⃣ Лукойла сможет оперативно восстановить добычу нефти. Также компания перепрофилировала все европейские НПЗ на переработку российской нефти.
#LKOH RX: -2,01%
2⃣ Энергетический сегмент En+ в 1К20 увеличил выработку электроэнергии до 21,3 млрд квт.ч (+10,9% г/г).
#6961: +1,63%
3⃣ Вымпелком (дочерняя структура Veon может передать розничную сеть франчайзинговым партнерам, а также закрыть часть торговых точек.
#VEON: -0,61%
⬆️ IMOEX = 2 571 (+0,35%)
⬆️ RTS = 1 084 (+0,22%)
⬇️ USD = 74,51 RUB (-0,08%)
⬇️ EUR = 80,63 RUB (-0,05%)
⬇️ Brent = 23,06 USD (-7,09%)
1⃣ Лукойла сможет оперативно восстановить добычу нефти. Также компания перепрофилировала все европейские НПЗ на переработку российской нефти.
#LKOH RX: -2,01%
2⃣ Энергетический сегмент En+ в 1К20 увеличил выработку электроэнергии до 21,3 млрд квт.ч (+10,9% г/г).
#6961: +1,63%
3⃣ Вымпелком (дочерняя структура Veon может передать розничную сеть франчайзинговым партнерам, а также закрыть часть торговых точек.
#VEON: -0,61%
#аналитика_iticapital
В понедельник, 27 апреля, DJIA вырос на 1,51%, до 24133,78 п., S&P 500 – на 1,47%, до 2878,48 п., Nasdaq – на 1,11%, до 8730,16 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2858,12 п. (-0,38%).
Американские фьючерсы дешевеют во вторник с утра из-за падающих нефтяных котировок. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно. Резкое снижение нефтяных котировок началось после заявления популярного среди розничных инвесторов фонда United States Oil Fund (USO) о продаже всех фьючерсных контрактов на поставку в июне в пользу более долгосрочных контрактов.
General Motors, Ford и Fiat Chrysler частично возобновят производство с 18 мая в США.
В понедельник американские рынки выросли на фоне оптимизма по поводу скорого возобновления экономической деятельности, а также попыток монетарных властей Японии и Европы снизить давление на кредитные рынки. ЦБ Японии снял лимит на количественное смягчение, объем которого ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год. В рамках неограниченного QE ЦБ Японии выкупит высокодоходные корпоративные облигации на 180 трлн иен ($760 млрд). Власти ЕС также рассматривают возможность наращивания покупок активов за счет включения в их состав корпоративных облигаций. Индекс S&P 500 поднялся до максимума с 10 марта вслед за финансовым сектором, который рос после выхода хорошей финансовой отчетности Deutsche Bank за 1К20.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 3,04 млн человек, количество смертей превысило 211 тыс.
Deutsche Bank (DB) заявил, что ожидает квартальную чистую прибыль в размере €66 млн ($71,42 млн) при выручке в €6,4 млрд. Резервы на покрытие кредитных убытков выросли более чем на 300% г/г и достигли €500 млн.
Bayer AG PK (BAYRY) представил свои финансовые результаты за 1К20. Продажи и прибыль всех подразделений выросли г/г. Выручка компании выросла на 5% г/г, до $13,89 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали выручку на уровне $13,67 млрд. Прибыль компании составила $0,72/акция, превзойдя ожидания аналитиков, которые ожидали прибыль в размере $0,68/акция. Продажи фармацевтического отделения выросли на 6% г/г, до $4,89 млрд, из-за увеличения продаж в Китае в связи с распространением COVID-19.
Сегодня свои финансовые результаты за 1К20 опубликуют Google, Pfizer, 3M, BP, Caterpillar и AMD.
Мы ожидаем, что во вторник индексы продолжат расти - в США все больше штатов анонсируют возобновление экономической деятельности. Нефть продолжит дешеветь на фоне спекуляций перед закрытием фьючерсов Brent на поставку в мае, как это было с фьючерсами нефти марки WTI 20 апреля, когда цена WTI опустилась ниже нуля перед экспирацией фьючерсов.
Российский рубль укрепился к доллару до 74,49 руб. Стабильность локальной валюты обусловлена новым притоком средств от нерезидентов которые скупили половину предложенных ОФЗ на прошлой неделе. ЦБ смягчает ДКП, что поддержит спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов вопреки дешевеющей нефти. ЦБ вчера продал валюту на 20 млрд руб., до этого продажи составили 23 млрд руб.
В фокусе сегодня:
М.Видео: операционные результаты за 1К20.
Полиметалл: день инвестора.
МРСК Центра: СД рассмотрит дивиденды.
Яндекс, Энел Россия: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
В понедельник, 27 апреля, DJIA вырос на 1,51%, до 24133,78 п., S&P 500 – на 1,47%, до 2878,48 п., Nasdaq – на 1,11%, до 8730,16 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2858,12 п. (-0,38%).
Американские фьючерсы дешевеют во вторник с утра из-за падающих нефтяных котировок. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно. Резкое снижение нефтяных котировок началось после заявления популярного среди розничных инвесторов фонда United States Oil Fund (USO) о продаже всех фьючерсных контрактов на поставку в июне в пользу более долгосрочных контрактов.
General Motors, Ford и Fiat Chrysler частично возобновят производство с 18 мая в США.
В понедельник американские рынки выросли на фоне оптимизма по поводу скорого возобновления экономической деятельности, а также попыток монетарных властей Японии и Европы снизить давление на кредитные рынки. ЦБ Японии снял лимит на количественное смягчение, объем которого ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год. В рамках неограниченного QE ЦБ Японии выкупит высокодоходные корпоративные облигации на 180 трлн иен ($760 млрд). Власти ЕС также рассматривают возможность наращивания покупок активов за счет включения в их состав корпоративных облигаций. Индекс S&P 500 поднялся до максимума с 10 марта вслед за финансовым сектором, который рос после выхода хорошей финансовой отчетности Deutsche Bank за 1К20.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 3,04 млн человек, количество смертей превысило 211 тыс.
Deutsche Bank (DB) заявил, что ожидает квартальную чистую прибыль в размере €66 млн ($71,42 млн) при выручке в €6,4 млрд. Резервы на покрытие кредитных убытков выросли более чем на 300% г/г и достигли €500 млн.
Bayer AG PK (BAYRY) представил свои финансовые результаты за 1К20. Продажи и прибыль всех подразделений выросли г/г. Выручка компании выросла на 5% г/г, до $13,89 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали выручку на уровне $13,67 млрд. Прибыль компании составила $0,72/акция, превзойдя ожидания аналитиков, которые ожидали прибыль в размере $0,68/акция. Продажи фармацевтического отделения выросли на 6% г/г, до $4,89 млрд, из-за увеличения продаж в Китае в связи с распространением COVID-19.
Сегодня свои финансовые результаты за 1К20 опубликуют Google, Pfizer, 3M, BP, Caterpillar и AMD.
Мы ожидаем, что во вторник индексы продолжат расти - в США все больше штатов анонсируют возобновление экономической деятельности. Нефть продолжит дешеветь на фоне спекуляций перед закрытием фьючерсов Brent на поставку в мае, как это было с фьючерсами нефти марки WTI 20 апреля, когда цена WTI опустилась ниже нуля перед экспирацией фьючерсов.
Российский рубль укрепился к доллару до 74,49 руб. Стабильность локальной валюты обусловлена новым притоком средств от нерезидентов которые скупили половину предложенных ОФЗ на прошлой неделе. ЦБ смягчает ДКП, что поддержит спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов вопреки дешевеющей нефти. ЦБ вчера продал валюту на 20 млрд руб., до этого продажи составили 23 млрд руб.
В фокусе сегодня:
М.Видео: операционные результаты за 1К20.
Полиметалл: день инвестора.
МРСК Центра: СД рассмотрит дивиденды.
Яндекс, Энел Россия: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
#М_Видео #MVID
Группа М.Видео-Эльдорадо объявила сильные операционные результаты за 1К20. Продажи группы выросли до 121,5 млрд руб. (+19,8% г/г), при этом общие онлайн-продажи компании увеличились до 56,7 млрд руб. (+80% г/г), составив 46,7% от общей выручки группы.
LFL-продажи выросли на 13,5% г/г благодаря росту количества чеков на 5,9% г/г и увеличению среднего чека на 7,2% г/г.
Общее с начала года не изменилось и на 31 марта 2020 г., составило 1 038.
MVID RX: +2,1%
Группа М.Видео-Эльдорадо объявила сильные операционные результаты за 1К20. Продажи группы выросли до 121,5 млрд руб. (+19,8% г/г), при этом общие онлайн-продажи компании увеличились до 56,7 млрд руб. (+80% г/г), составив 46,7% от общей выручки группы.
LFL-продажи выросли на 13,5% г/г благодаря росту количества чеков на 5,9% г/г и увеличению среднего чека на 7,2% г/г.
Общее с начала года не изменилось и на 31 марта 2020 г., составило 1 038.
MVID RX: +2,1%
#аналитика_iticapital
Суммарный объем активов на балансе большой четверки Центробанков (ФРС, ЕЦБ, Япония и Китай) превысил $23 трлн на конец апреля, или 31% мирового ВВП. Порядка 30% этого объема приходится на долю ФРС, остальное равномерно распределено между ЕС, Японией и Китаем.
ФРС, безусловно, является ключевым драйвером роста за счет активного расширения программы количественного смягчения через наращивание покупок КО США и, теперь, корпоративного долга без ограничений по объёму и рейтингу эмитентов. Таким образом, в рамках объявленной программы объем активов на балансе ФРС может вырасти до $9 трлн в ближайшие несколько месяцев, в результате чего суммарный объем на балансе ЦБ большой четверки увеличится до $25,1 трлн. Дополнительный рост обеспечит ЦБ Японии, который отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой изначально ограничивался 80 трлн иен ($754 млрд) в год, тогда как до этого банк покупал не более ¥20 трлн, или $19 млрд в год. Также ЕС согласовывает увеличение пакета мер поддержки экономики с €750 млрд до €2 трлн, в частности, как и в случае с ФРС, власти планируют расширить список подлежащих выкупу облигаций, включив в него корпоративные бумаги с мусорным рейтингом.
Суммарный объем активов на балансе большой четверки Центробанков (ФРС, ЕЦБ, Япония и Китай) превысил $23 трлн на конец апреля, или 31% мирового ВВП. Порядка 30% этого объема приходится на долю ФРС, остальное равномерно распределено между ЕС, Японией и Китаем.
ФРС, безусловно, является ключевым драйвером роста за счет активного расширения программы количественного смягчения через наращивание покупок КО США и, теперь, корпоративного долга без ограничений по объёму и рейтингу эмитентов. Таким образом, в рамках объявленной программы объем активов на балансе ФРС может вырасти до $9 трлн в ближайшие несколько месяцев, в результате чего суммарный объем на балансе ЦБ большой четверки увеличится до $25,1 трлн. Дополнительный рост обеспечит ЦБ Японии, который отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой изначально ограничивался 80 трлн иен ($754 млрд) в год, тогда как до этого банк покупал не более ¥20 трлн, или $19 млрд в год. Также ЕС согласовывает увеличение пакета мер поддержки экономики с €750 млрд до €2 трлн, в частности, как и в случае с ФРС, власти планируют расширить список подлежащих выкупу облигаций, включив в него корпоративные бумаги с мусорным рейтингом.
#Яндекс #YNDX
Яндекс представил финансовые результаты по GAAP за 1К20 лучше консенсус-прогноза Интерфакса.
Выручка компании составила 47 млрд руб. (+26% г/г), скорр. EBITDA - 12,1 млрд руб. (+13% г/г), скорр. чистая прибыль 5,1 млрд руб. (-5% г/г).
Рекламный бизнес вырос на 11% г/г до 4 млрд руб. (составив 64% выручки), против роста на 9,3% г/г у Mail.Ru Group (40% выручки).
Выручка Яндекс.Такси увеличилась в 1,5 раза г/г, до 11,4 млрд руб., заняв 24% в общей выручки компании, чему способствовал рост количества поездок на 40% г/г, а также увеличением спроса на услуги фудтеха, а мсенно: Яндекс.Лавки и Яндекс.Еды. Скор. EBITDA составила 115 млн руб. (1К2019: - 116 млн руб.).
Компания отозвала ранний прогноз на 2020 г., согласно которому предполагался рост выручки до 214-221 млрд руб. (+22-26% г/г) ввиду неопределенности из-за коронавируса.
Конференц-звонок состоится в 15:00 по МСК.
Ссылка на вебкаст: https://edge.media-server.com/mmc/p/nh557czy
8 10 800 2114 4011
Код: 3484232
YNDX RX: +2,28%
Яндекс представил финансовые результаты по GAAP за 1К20 лучше консенсус-прогноза Интерфакса.
Выручка компании составила 47 млрд руб. (+26% г/г), скорр. EBITDA - 12,1 млрд руб. (+13% г/г), скорр. чистая прибыль 5,1 млрд руб. (-5% г/г).
Рекламный бизнес вырос на 11% г/г до 4 млрд руб. (составив 64% выручки), против роста на 9,3% г/г у Mail.Ru Group (40% выручки).
Выручка Яндекс.Такси увеличилась в 1,5 раза г/г, до 11,4 млрд руб., заняв 24% в общей выручки компании, чему способствовал рост количества поездок на 40% г/г, а также увеличением спроса на услуги фудтеха, а мсенно: Яндекс.Лавки и Яндекс.Еды. Скор. EBITDA составила 115 млн руб. (1К2019: - 116 млн руб.).
Компания отозвала ранний прогноз на 2020 г., согласно которому предполагался рост выручки до 214-221 млрд руб. (+22-26% г/г) ввиду неопределенности из-за коронавируса.
Конференц-звонок состоится в 15:00 по МСК.
Ссылка на вебкаст: https://edge.media-server.com/mmc/p/nh557czy
8 10 800 2114 4011
Код: 3484232
YNDX RX: +2,28%
#аналитика_iticapital
После непримечательной динамики рынков на прошлой неделе, обусловленной разочаровывающими экономическими данными и запредельной волатильностью цен на нефть, аппетит к риску на этой неделе, на наш взгляд, усилится, так как опасения по поводу возобновления глобальной экономической деятельности ослабнут. В этих условиях мы не исключаем ослабления корреляции между растущим спросом на акции и облигации, с одном стороны, и отстающей динамикой нефти Brent, с другой, поэтому динамика некоторых индексов стран, ориентированных на экспорт сырья, в частности России, Бразилии, Мексики и т.д., может отставать от динамики индикаторов других стран.
Ключевой фактор, который стимулирует спрос на риск, - скорейшее возобновление экономической активности по всему миру, от Австралии до США, после более чем пяти недель карантина. В США такие штаты, как Аляска, Джорджия, Теннесси, Техас и Южная Каролина, в последние дни стали ослаблять ограничительные меры, в результате чего бизнес начал постепенно возобновлять деятельность. На первом этапе откроются рестораны, кинотеатры, церкви и другие заведения, которым предписано обеспечивать соблюдение режима социального дистанцирования. В Нью-Йорке первый этап снятия ограничительных мер начнется 15 мая. Глава Минфина США Стивен Мнучин ожидает резкого экономического скачка в июле, августе и сентябре. Власти Австралии ослабят ограничительные меры 2 мая.
Премьер-министр Италии заявил, что с 4 мая власти начнут снимать ограничения, относящиеся к промышленности, сфере услуг и социальным контрактам. В Испании ограничения были ослаблены 19 апреля.
На этой неделе в Китае занятия возобновили старшеклассники, темпы падения прибыли промышленных предприятий в апреле замедляются, что предвещает восстановление показателя.
Далее в обзоре:
👉 Падение цен на нефть продлится до конца недели
👉 Динамика прошлой недели
👉 Крупнейшие ЦБ мира тушат пожар новой ликвидностью
👉 Анализ финотчетности
👉 Предстоящая неделя – зарубежные рынки
👉 Российский рынок за неделю
👉 Лидеры роста и падения
👉 Долговые рынки
👉 Предстоящая неделя – российский рынок
👉 Новости
👉 Рыночные индикаторы
После непримечательной динамики рынков на прошлой неделе, обусловленной разочаровывающими экономическими данными и запредельной волатильностью цен на нефть, аппетит к риску на этой неделе, на наш взгляд, усилится, так как опасения по поводу возобновления глобальной экономической деятельности ослабнут. В этих условиях мы не исключаем ослабления корреляции между растущим спросом на акции и облигации, с одном стороны, и отстающей динамикой нефти Brent, с другой, поэтому динамика некоторых индексов стран, ориентированных на экспорт сырья, в частности России, Бразилии, Мексики и т.д., может отставать от динамики индикаторов других стран.
Ключевой фактор, который стимулирует спрос на риск, - скорейшее возобновление экономической активности по всему миру, от Австралии до США, после более чем пяти недель карантина. В США такие штаты, как Аляска, Джорджия, Теннесси, Техас и Южная Каролина, в последние дни стали ослаблять ограничительные меры, в результате чего бизнес начал постепенно возобновлять деятельность. На первом этапе откроются рестораны, кинотеатры, церкви и другие заведения, которым предписано обеспечивать соблюдение режима социального дистанцирования. В Нью-Йорке первый этап снятия ограничительных мер начнется 15 мая. Глава Минфина США Стивен Мнучин ожидает резкого экономического скачка в июле, августе и сентябре. Власти Австралии ослабят ограничительные меры 2 мая.
Премьер-министр Италии заявил, что с 4 мая власти начнут снимать ограничения, относящиеся к промышленности, сфере услуг и социальным контрактам. В Испании ограничения были ослаблены 19 апреля.
На этой неделе в Китае занятия возобновили старшеклассники, темпы падения прибыли промышленных предприятий в апреле замедляются, что предвещает восстановление показателя.
Далее в обзоре:
👉 Падение цен на нефть продлится до конца недели
👉 Динамика прошлой недели
👉 Крупнейшие ЦБ мира тушат пожар новой ликвидностью
👉 Анализ финотчетности
👉 Предстоящая неделя – зарубежные рынки
👉 Российский рынок за неделю
👉 Лидеры роста и падения
👉 Долговые рынки
👉 Предстоящая неделя – российский рынок
👉 Новости
👉 Рыночные индикаторы
График работы в майские праздники.
Московская биржа:
1–3 мая 2020 г. — выходные дни.
4–5 мая 2020 г. — торги на фондовом и срочном рынках будут проводиться в обычном режиме, на валютном – с ограничениями.
6–8 мая 2020 г. – торги в обычном режиме.
9–11 мая 2020 г. – выходные дни.
Санкт–Петербургская биржа:
1 мая 2020 г. – торги в обычном режиме.
2–3 мая 2020 г. — выходные дни.
4–8 мая 2020 г. – торги в обычном режиме.
9–10 мая 2020 г. — выходные дни.
11 мая 2020 г. – торги в обычном режиме.
ITI Capital:
1 мая 2020 г. – рабочий день — торговый отдел работает с 10-00 до 23-00 MSK.
2–3 мая 2020 г. — выходные дни.
4–8 мая 2020 г. — рабочие дни:
Центр поддержки и консультирования клиентов с 09-00 до 21-00 MSK
Клиентский отдел с 9-00 до 19-00 MSK
Тех поддержка с 09-00 до 19-00 MSK
Торговый отдел с 10-00 до 23-50 MSK
9–10 мая 2020 г. — выходные дни.
11 мая 2020 г. – рабочий день — торговый отдел работает с 10-00 до 23-00 MSK.
12–15 мая 2020 г. — рабочие дни.
Московская биржа:
1–3 мая 2020 г. — выходные дни.
4–5 мая 2020 г. — торги на фондовом и срочном рынках будут проводиться в обычном режиме, на валютном – с ограничениями.
6–8 мая 2020 г. – торги в обычном режиме.
9–11 мая 2020 г. – выходные дни.
Санкт–Петербургская биржа:
1 мая 2020 г. – торги в обычном режиме.
2–3 мая 2020 г. — выходные дни.
4–8 мая 2020 г. – торги в обычном режиме.
9–10 мая 2020 г. — выходные дни.
11 мая 2020 г. – торги в обычном режиме.
ITI Capital:
1 мая 2020 г. – рабочий день — торговый отдел работает с 10-00 до 23-00 MSK.
2–3 мая 2020 г. — выходные дни.
4–8 мая 2020 г. — рабочие дни:
Центр поддержки и консультирования клиентов с 09-00 до 21-00 MSK
Клиентский отдел с 9-00 до 19-00 MSK
Тех поддержка с 09-00 до 19-00 MSK
Торговый отдел с 10-00 до 23-50 MSK
9–10 мая 2020 г. — выходные дни.
11 мая 2020 г. – рабочий день — торговый отдел работает с 10-00 до 23-00 MSK.
12–15 мая 2020 г. — рабочие дни.
Коротко о новостях за день:
⬆️ IMOEX = 2 612 (+1,61%)
⬆️ RTS = 1 110 (+2,39%)
⬇️ USD = 74,29 RUB (-0,27%)
⬇️ EUR = 80,5 RUB (-0,23%)
⬇️ Brent = 22,83 USD (-0,91%)
1⃣ Группа М.Видео-Эльдорадо объявила сильные операционные результаты за 1К20.
#MVID RX: 0,39%
2⃣ Яндекс представил финансовые результаты по GAAP за 1К20 лучше консенсус-прогноза Интерфакса.
#YNDX RX: +0,54%
⬆️ IMOEX = 2 612 (+1,61%)
⬆️ RTS = 1 110 (+2,39%)
⬇️ USD = 74,29 RUB (-0,27%)
⬇️ EUR = 80,5 RUB (-0,23%)
⬇️ Brent = 22,83 USD (-0,91%)
1⃣ Группа М.Видео-Эльдорадо объявила сильные операционные результаты за 1К20.
#MVID RX: 0,39%
2⃣ Яндекс представил финансовые результаты по GAAP за 1К20 лучше консенсус-прогноза Интерфакса.
#YNDX RX: +0,54%
#аналитика_iticapital
Во вторник, 28 апреля, DJIA снизился на 0,13%, до 24101,55 п., S&P 500 – на 0,52%, до 2863,39 п., Nasdaq – на 1,40%, до 8607,73 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2901,36 п. (+1,20%).
Американские фьючерсы и основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду с утра ввиду дорожающей нефти, перед тем как ФРС объявит решения по монетарной политике. ФРС подтвердила, что ставки останутся на текущих уровнях до восстановления экономики. На данный момент для рынка главное - получить ориентиры от ФРС относительно продолжительности политики нулевых ставок, корректировки ставки по банковским резервам и объявления о приобретении активов в целях повышения долгосрочных ставок.
В целом мы ждём, что заявления ФРС поддержат рынок, возможно будут позитивные комментарии о возобновлении экономической деятельности.
Президент США Дональд Трамп во вторник обязал мясоперерабатывающие заводы продолжать работу для удовлетворения продовольственных нужд США, несмотря на опасения, связанные с распространением коронавируса, что вызвало ответную реакцию со стороны профсоюзов, которые заявили, что работники подвержены риску и нуждаются в большей защите.
Во вторник американские рынки закрыли торговую сессию снижением ввиду падения котировок крупнейших американских компаний, которые оказали давление на основные индексы из-за падения доверия потребителей. Цена акций Facebook (FB) снизилась на 2,45%, Amazon (AMZN) – на 2,61%, Netflix (NFLX) – на 4,16%. Падение цен компаний FAANG нивелировало рост операторов казино, круизных компаний и других отраслей, которые значительнее всего пострадали от пандемии.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 3,11 млн человек, количество смертей превысило 217 тыс.
Alphabet (GOOGL) представила финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля, согласно которым прибыль компании выросла на 2,7% г/г, до $6,84 млрд. Выручка компании выросла на 14,3% г/г, до $33,7 млрд. Представители компании отметили, что в течение первых двух месяцев квартала показатели были высокими, но затем в марте Alphabet столкнулась со значительным замедлением роста доходов от рекламы.
3М (МММ) представила финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля. Согласно результатам компании, прибыль составила $2,16/акция, что превзошло ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали прибыль в размере $2,03/акция. Выручка компании выросла на 2,7% г/г, до $8,08 млрд, что оказалось выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку на уровне $7,91 млрд. В пресс-релизе также было указано, что у компании смешанные результаты во всех своих сегментах, но особенно сильные показатели были у подразделения личной безопасности, в котором учитываются продажи масок N95. 3М также добивается сокращения расходов, сводя к минимуму воздействие на сотрудников. Сокращение расходов позволит компании сэкономить от $350 млн до $400 млн в 2К20. Компания отозвала свой прогноз на 2020 г. ввиду неопределенности из-за коронавируса.
Pfizer (PFE) представил финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля. Прибыль составила $0,80/акция, что на $0,07 выше ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Прибыль снизилась на 12% г/г из-за падения продаж болеутоляющего препарата «Lyrica».
Caterpillar (CAT) представила финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля. Согласно результатам компании, прибыль составила $1,60/акцию, что на $0,09 ниже ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Выручка компании снизилась на 21% г/г, достигнув $10,6 млрд. Выручка оказалась ниже прогнозируемой на фоне замедления спроса. Как и многие другие компании, компания Caterpillar отозвала прогноз на 2020 г. в связи с неопределенностью вокруг пандемии.
Во вторник, 28 апреля, DJIA снизился на 0,13%, до 24101,55 п., S&P 500 – на 0,52%, до 2863,39 п., Nasdaq – на 1,40%, до 8607,73 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2901,36 п. (+1,20%).
Американские фьючерсы и основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду с утра ввиду дорожающей нефти, перед тем как ФРС объявит решения по монетарной политике. ФРС подтвердила, что ставки останутся на текущих уровнях до восстановления экономики. На данный момент для рынка главное - получить ориентиры от ФРС относительно продолжительности политики нулевых ставок, корректировки ставки по банковским резервам и объявления о приобретении активов в целях повышения долгосрочных ставок.
В целом мы ждём, что заявления ФРС поддержат рынок, возможно будут позитивные комментарии о возобновлении экономической деятельности.
Президент США Дональд Трамп во вторник обязал мясоперерабатывающие заводы продолжать работу для удовлетворения продовольственных нужд США, несмотря на опасения, связанные с распространением коронавируса, что вызвало ответную реакцию со стороны профсоюзов, которые заявили, что работники подвержены риску и нуждаются в большей защите.
Во вторник американские рынки закрыли торговую сессию снижением ввиду падения котировок крупнейших американских компаний, которые оказали давление на основные индексы из-за падения доверия потребителей. Цена акций Facebook (FB) снизилась на 2,45%, Amazon (AMZN) – на 2,61%, Netflix (NFLX) – на 4,16%. Падение цен компаний FAANG нивелировало рост операторов казино, круизных компаний и других отраслей, которые значительнее всего пострадали от пандемии.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 3,11 млн человек, количество смертей превысило 217 тыс.
Alphabet (GOOGL) представила финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля, согласно которым прибыль компании выросла на 2,7% г/г, до $6,84 млрд. Выручка компании выросла на 14,3% г/г, до $33,7 млрд. Представители компании отметили, что в течение первых двух месяцев квартала показатели были высокими, но затем в марте Alphabet столкнулась со значительным замедлением роста доходов от рекламы.
3М (МММ) представила финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля. Согласно результатам компании, прибыль составила $2,16/акция, что превзошло ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали прибыль в размере $2,03/акция. Выручка компании выросла на 2,7% г/г, до $8,08 млрд, что оказалось выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку на уровне $7,91 млрд. В пресс-релизе также было указано, что у компании смешанные результаты во всех своих сегментах, но особенно сильные показатели были у подразделения личной безопасности, в котором учитываются продажи масок N95. 3М также добивается сокращения расходов, сводя к минимуму воздействие на сотрудников. Сокращение расходов позволит компании сэкономить от $350 млн до $400 млн в 2К20. Компания отозвала свой прогноз на 2020 г. ввиду неопределенности из-за коронавируса.
Pfizer (PFE) представил финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля. Прибыль составила $0,80/акция, что на $0,07 выше ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Прибыль снизилась на 12% г/г из-за падения продаж болеутоляющего препарата «Lyrica».
Caterpillar (CAT) представила финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля. Согласно результатам компании, прибыль составила $1,60/акцию, что на $0,09 ниже ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Выручка компании снизилась на 21% г/г, достигнув $10,6 млрд. Выручка оказалась ниже прогнозируемой на фоне замедления спроса. Как и многие другие компании, компания Caterpillar отозвала прогноз на 2020 г. в связи с неопределенностью вокруг пандемии.
PepsiCo (PEP) представила финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля. Прибыль компании составила $1,07/акция, что выше на $0,04 ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Выручка компании выросла на 7,9% г/г и достигла $13,88 млрд. PepsiCo также отзывает свои прогнозы на 2020 г. в связи с неопределенностью, связанной с пандемией. Компания заявила, что все еще планирует обратно выкупить акций на $2 млрд в этом году и выплатить $5,5 млрд дивидендов.
BP (BP) представила финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля. Прибыль компании снизилась на 67% г/г из-за падения нефтяных котировок. Несмотря на это, компания сохранила выплату дивидендов, но предупредила о неопределенности на рынках и будущих результатов.
Сегодня свои финансовые результаты за 1К20 опубликуют Boeing, Facebook, Tesla и Microsoft.
Мы ожидаем, что в среду рынки США продолжат расти на фоне дорожающей нефти и положительных финансовых результатов.
Владимир Путин во вторник в очередной раз выступил с обращением по поводу пандемии. Президент объявил 6, 7 и 8 мая выходными днями, таким образом, нерабочими будут дни с 1 по 11 мая, с сохранением заработной платы. До 5 мая правительство и рабочая группа при Госсовете подготовят рекомендации для регионов, как постепенно ослаблять режим самоизоляции и ограничений для бизнеса. Путин также объявил, что правительство подготовит новый пакет помощи населению и бизнесу, а также план нормализации деловой жизни в стране.
Нефтяные котировки растут в среду из-за статистики, согласно которой запасы нефти в США выросли на 10 млн барр. до 510 млн барр. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста нефтяных запасов на 10,6 млн барр.
В фокусе сегодня:
Новатэк, Магнит, ММК, Газпром: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
BP (BP) представила финансовые результаты за 1К20 во вторник, 28 апреля. Прибыль компании снизилась на 67% г/г из-за падения нефтяных котировок. Несмотря на это, компания сохранила выплату дивидендов, но предупредила о неопределенности на рынках и будущих результатов.
Сегодня свои финансовые результаты за 1К20 опубликуют Boeing, Facebook, Tesla и Microsoft.
Мы ожидаем, что в среду рынки США продолжат расти на фоне дорожающей нефти и положительных финансовых результатов.
Владимир Путин во вторник в очередной раз выступил с обращением по поводу пандемии. Президент объявил 6, 7 и 8 мая выходными днями, таким образом, нерабочими будут дни с 1 по 11 мая, с сохранением заработной платы. До 5 мая правительство и рабочая группа при Госсовете подготовят рекомендации для регионов, как постепенно ослаблять режим самоизоляции и ограничений для бизнеса. Путин также объявил, что правительство подготовит новый пакет помощи населению и бизнесу, а также план нормализации деловой жизни в стране.
Нефтяные котировки растут в среду из-за статистики, согласно которой запасы нефти в США выросли на 10 млн барр. до 510 млн барр. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста нефтяных запасов на 10,6 млн барр.
В фокусе сегодня:
Новатэк, Магнит, ММК, Газпром: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
#ММК #MAGN
ММК опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20, согласно которым выручка оказалась на 2,45% ниже консенсус-прогноза, EBITDA - выше на 6,51%.
Выручка компании снизилась до $1,7 млрд (-6,9% г/г) в связи со снижением объемов продаж на фоне проведения плановой реконструкции стана 2500 г/п. EBITDA составила $442 млн (+0,5% г/г), позитивная динамика была обеспечана главным образом за счет роста цен на металлопродукцию. Чистая прибыль сократилась до $131 млн. (-41,8% г/г) ввиду девальвации рубля в конце 1К20.
ММК ожидает увеличение CAPEX во 2К20 относительно 1К20. Капитальные вложения в 1К20 составили $129 млн (-18,4% г/г).
Во 2К20 компания видит риски снижения объемов продаж ввиду снижения деловой активности из-за пандемии. Нижняя планка по CAPEX на 2020-23 гг, по оценкам компании, составляет $750-900 млн вместо $900 млн.
Компания отложила решение о выплате дивидендов за 2020 г. до осени.
MAGN RX: -0,44%
ММК опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20, согласно которым выручка оказалась на 2,45% ниже консенсус-прогноза, EBITDA - выше на 6,51%.
Выручка компании снизилась до $1,7 млрд (-6,9% г/г) в связи со снижением объемов продаж на фоне проведения плановой реконструкции стана 2500 г/п. EBITDA составила $442 млн (+0,5% г/г), позитивная динамика была обеспечана главным образом за счет роста цен на металлопродукцию. Чистая прибыль сократилась до $131 млн. (-41,8% г/г) ввиду девальвации рубля в конце 1К20.
ММК ожидает увеличение CAPEX во 2К20 относительно 1К20. Капитальные вложения в 1К20 составили $129 млн (-18,4% г/г).
Во 2К20 компания видит риски снижения объемов продаж ввиду снижения деловой активности из-за пандемии. Нижняя планка по CAPEX на 2020-23 гг, по оценкам компании, составляет $750-900 млн вместо $900 млн.
Компания отложила решение о выплате дивидендов за 2020 г. до осени.
MAGN RX: -0,44%