Коротко о новостях за день:
⬇️ IMOEX = 2 651 (-0,47%)
⬇️ RTS = 1 125 (-1,71%)
⬆️ USD = 74,55 RUB (+2,11%)
⬆️ EUR = 81,49 RUB (+2,65%)
⬆️ Brent = 25,71 USD (+6,19%)
1⃣ Норильский никель опубликовал производственные результаты за 1К20, согласно которым объем производства палладия снизился до 548 тыс. тр. унц (-29% г/г).
#GMKN RX: -0,57%.
2⃣ Авиакомпании России в апреле сократили перевозки на 92%, средняя занятость кресел составила 27%.
#AFLT RX: -0,97%.
3⃣ Транснефть планирует выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 11200 руб./акция, т.е. 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
#TRNFP RX:-0,87%
4⃣ Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20, согласно которым чистая прибыль оказалась ниже консенсус-прогноза на 22%, процентные доходы - на уровне ожиданий рынка.
#SBER RX: +0,74%.
⬇️ IMOEX = 2 651 (-0,47%)
⬇️ RTS = 1 125 (-1,71%)
⬆️ USD = 74,55 RUB (+2,11%)
⬆️ EUR = 81,49 RUB (+2,65%)
⬆️ Brent = 25,71 USD (+6,19%)
1⃣ Норильский никель опубликовал производственные результаты за 1К20, согласно которым объем производства палладия снизился до 548 тыс. тр. унц (-29% г/г).
#GMKN RX: -0,57%.
2⃣ Авиакомпании России в апреле сократили перевозки на 92%, средняя занятость кресел составила 27%.
#AFLT RX: -0,97%.
3⃣ Транснефть планирует выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 11200 руб./акция, т.е. 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
#TRNFP RX:-0,87%
4⃣ Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20, согласно которым чистая прибыль оказалась ниже консенсус-прогноза на 22%, процентные доходы - на уровне ожиданий рынка.
#SBER RX: +0,74%.
#аналитика_iticapital
ВВП США сократился на 4,8% в 1К20, в то время как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали падение на 4%. ВВП США ушло в отрицательную зону впервые с 2015 г. из-за пандемии, которая распространилась по всему миру в марте и остановила производство. Личное потребление в 1К20 снизилось на 7,6%, аналитики ждали снижения на 3,6%. Сокращение ВВП на 4,8% стало самым масштабным с кризиса 2008 г. Розничные продажи в США упали на 8,7% в марте, что свидетельствует о резком сокращении расходов граждан. На потребительские расходы приходится порядка 70% американской экономики.
Рынки проигнорировали эту статистику и росли ввиду хорошей отчетности компаний и положительных результатов исследования препарата Remdesivir от Gilead Sciences. Еще один положительный фактор - инфляция в США выросла на 1,8%, превзойдя ожидания аналитиков, которые ждали повышения показателя на 1,4%.
ВВП США сократился на 4,8% в 1К20, в то время как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали падение на 4%. ВВП США ушло в отрицательную зону впервые с 2015 г. из-за пандемии, которая распространилась по всему миру в марте и остановила производство. Личное потребление в 1К20 снизилось на 7,6%, аналитики ждали снижения на 3,6%. Сокращение ВВП на 4,8% стало самым масштабным с кризиса 2008 г. Розничные продажи в США упали на 8,7% в марте, что свидетельствует о резком сокращении расходов граждан. На потребительские расходы приходится порядка 70% американской экономики.
Рынки проигнорировали эту статистику и росли ввиду хорошей отчетности компаний и положительных результатов исследования препарата Remdesivir от Gilead Sciences. Еще один положительный фактор - инфляция в США выросла на 1,8%, превзойдя ожидания аналитиков, которые ждали повышения показателя на 1,4%.
#аналитика_iticapital
Во вторник, 5 мая, DJIA вырос на 0,56%, до 23833,09 п., S&P 500 – на 0,90%, до 2868,44 п., Nasdaq – на 1,13%, до 8809,12 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2859,38 п. (+0,04%).
Американские фьючерсы растут в среду с утра после того, как Дональд Трамп заявил о рассмотрении очередного пакета мер поддержки экономики США, который будет включать снижение корпоративных налогов и налога на зарплату. Во вторник Трамп также объявил, что Белый дом свернет свою оперативную группу по борьбе с коронавирусом и заменит ее группой, которая займется перезапуском американской экономики. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно после того, как Гонконг объявил о падении ВВП на 8,9% г/г в 1К20, что является максимальным снижением с 1974 г.
Во вторник американский фондовый рынок вырос, несмотря на резкую коррекцию в конце торговой сессии. Оптимизм инвесторов поддерживал рост нефтяных цен и сообщения о старте новой фазы испытаний вакцины против COVID-19 от Pfizer. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные смогут снова открыться уже в эту пятницу. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания.
Коррекция на американских рынках в понедельник и во вторник была связана с угрозами Трампа в адрес Китая. Президент США подтвердил, что рассматривает повышение пошлин на китайский импорт в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением коронавируса. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в недостаточной открытости и несвоевременном информировании о появлении коронавируса. Мы считаем, что новый виток противостояния США и Китая и угроза введения дополнительных пошлин станет источником волатильности не сейчас, а после выборов президента в США.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился до 41,8 п., минимума с апреля 2009 г., свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Мартовское значение индекса составляло 52,5 п.
Airbnb заявила, что сократит 1,9 тыс. рабочих мест, или четверть своей рабочей силы. Компания прогнозирует, что пандемия коронавируса изменит ее бизнес даже после того, как все снова начнут путешествовать.
Во вторник свою отчетность представили Walt Disney, Activision Blizzard и EA. Выручка Walt Disney превысила ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, и составила $18,01 млрд. Прибыль/акция Activision Blizzard выросла на 12% г/г и превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $0,68/акция. Выручка EA от онлайн-услуг выросла на 17% г/г, до $832 млн. Прогноз компании по выручке на 2020 г. составил $5,55 млрд, что оказалось выше оценок аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали, что показатель составит $5,37 млрд.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 3,66 млн человек, количество смертей превысило 257 тыс.
Сегодня свои финансовые результаты представят PayPal, T-Mobile US и CVS Health.
Мы ожидаем, что в среду индексы США продолжат расти из-за оптимизма инвесторов относительно возобновления экономической деятельности в США, но давление на рынки может оказать негативная макростатистика и противостояние Вашингтона и Пекина.
Возвращению цен на нефть к локальным максимумам способствует постепенное снятие ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавируса в Европе. В частности, в понедельник в Италии смягчили ограничения на передвижение жителей, в результате чего более 4 млн человек смогли возобновить работу. Правительство Финляндии приняло аналогичное решение. В таких условиях инвесторы надеются, что экономическая активность в мире после пандемии будет постепенно восстанавливаться, а вместе с ней и спрос на нефть. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, закончившуюся 24 апреля, сократилось на 53, до 325.
Во вторник, 5 мая, DJIA вырос на 0,56%, до 23833,09 п., S&P 500 – на 0,90%, до 2868,44 п., Nasdaq – на 1,13%, до 8809,12 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2859,38 п. (+0,04%).
Американские фьючерсы растут в среду с утра после того, как Дональд Трамп заявил о рассмотрении очередного пакета мер поддержки экономики США, который будет включать снижение корпоративных налогов и налога на зарплату. Во вторник Трамп также объявил, что Белый дом свернет свою оперативную группу по борьбе с коронавирусом и заменит ее группой, которая займется перезапуском американской экономики. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно после того, как Гонконг объявил о падении ВВП на 8,9% г/г в 1К20, что является максимальным снижением с 1974 г.
Во вторник американский фондовый рынок вырос, несмотря на резкую коррекцию в конце торговой сессии. Оптимизм инвесторов поддерживал рост нефтяных цен и сообщения о старте новой фазы испытаний вакцины против COVID-19 от Pfizer. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные смогут снова открыться уже в эту пятницу. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания.
Коррекция на американских рынках в понедельник и во вторник была связана с угрозами Трампа в адрес Китая. Президент США подтвердил, что рассматривает повышение пошлин на китайский импорт в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением коронавируса. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в недостаточной открытости и несвоевременном информировании о появлении коронавируса. Мы считаем, что новый виток противостояния США и Китая и угроза введения дополнительных пошлин станет источником волатильности не сейчас, а после выборов президента в США.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился до 41,8 п., минимума с апреля 2009 г., свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Мартовское значение индекса составляло 52,5 п.
Airbnb заявила, что сократит 1,9 тыс. рабочих мест, или четверть своей рабочей силы. Компания прогнозирует, что пандемия коронавируса изменит ее бизнес даже после того, как все снова начнут путешествовать.
Во вторник свою отчетность представили Walt Disney, Activision Blizzard и EA. Выручка Walt Disney превысила ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, и составила $18,01 млрд. Прибыль/акция Activision Blizzard выросла на 12% г/г и превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $0,68/акция. Выручка EA от онлайн-услуг выросла на 17% г/г, до $832 млн. Прогноз компании по выручке на 2020 г. составил $5,55 млрд, что оказалось выше оценок аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали, что показатель составит $5,37 млрд.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 3,66 млн человек, количество смертей превысило 257 тыс.
Сегодня свои финансовые результаты представят PayPal, T-Mobile US и CVS Health.
Мы ожидаем, что в среду индексы США продолжат расти из-за оптимизма инвесторов относительно возобновления экономической деятельности в США, но давление на рынки может оказать негативная макростатистика и противостояние Вашингтона и Пекина.
Возвращению цен на нефть к локальным максимумам способствует постепенное снятие ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавируса в Европе. В частности, в понедельник в Италии смягчили ограничения на передвижение жителей, в результате чего более 4 млн человек смогли возобновить работу. Правительство Финляндии приняло аналогичное решение. В таких условиях инвесторы надеются, что экономическая активность в мире после пандемии будет постепенно восстанавливаться, а вместе с ней и спрос на нефть. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, закончившуюся 24 апреля, сократилось на 53, до 325.
Нефтяные котировки снизились после выхода отчета Американского Института нефти - нефтяные запасы в США выросли на 8,4 млн барр. на прошлой неделе, превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg.
В фокусе сегодня:
Мосэнерго: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
Полиметалл: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао $0,42/акция, дивидендная доходность составит 2,41%.
Новатэк: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 18,1 руб./акция, дивидендная доходность составит 1,74%.
В фокусе сегодня:
Мосэнерго: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
Полиметалл: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао $0,42/акция, дивидендная доходность составит 2,41%.
Новатэк: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 18,1 руб./акция, дивидендная доходность составит 1,74%.
#Россети #RSTI
Совет директоров Россетей рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0885 руб./ао и 0,1893 руб./ап, что соответствует 6,7% и 10,1% доходности.
Компания направит на дивиденды 23 млрд руб. по итогам 2019 г., с учетом промежуточных дивидендов в размере 5 млрд руб. за 1К19. ГОСА состоится 1 июня.
RSTI RX: +2,48%
RSTI_p RX: +9,85%
Совет директоров Россетей рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0885 руб./ао и 0,1893 руб./ап, что соответствует 6,7% и 10,1% доходности.
Компания направит на дивиденды 23 млрд руб. по итогам 2019 г., с учетом промежуточных дивидендов в размере 5 млрд руб. за 1К19. ГОСА состоится 1 июня.
RSTI RX: +2,48%
RSTI_p RX: +9,85%
#аналитика_iticapital
Распродажи в мае обычно следуют за хорошим ростом в первом квартале. Среднее за 15 лет падение S&P 500 в мае составляет 0,7%, РТС - порядка 1,5%. Динамика рынков в августе как правило существенно хуже.
После самых масштабных падений в истории в первом квартале сложно представить предпосылки для распродаж, учитывая, что у розничных инвесторов по всему миру скопился рекордный объем готовых для вложений наличных средств, при том что май знаменует собой сразу нескольких важных событий: возобновление глобальной экономической активности, сокращение мировой добычи нефти и снижение темпов распространения коронавируса. В этих условиях мы ожидаем сохранения волатильности до середины мая, после чего начнется восстановление.
Безусловно экономическая статистика в мае будет не лучше апреля, на который пришелся пик экономического спада в США и Европе, но июнь должен стать месяцем разворота.
Что нас ждет в ближайшее время?
На этой неделе мы ожидаем, что волатильность на широком рынке останется высокой, но не изменится в сырьевом секторе. Скорее всего глобальные рынки продолжат расти до четверга, S&P 500 будет удерживается в районе 2890 п., но в пятницу данные по занятости в США за апрель покажут ее снижение в частном секторе на 21 млн человек против снижение на 700 тыс. в марте, что даже хуже данных, публиковавшихся после окончания второй мировой войны, а уровень безработицы может вырасти с 4,4% до 16%, поэтому рынок ждет второго пакета мер поддержки экономики США, который сейчас находится в процессе обсуждения в конгрессе.
При падении S&P может опуститься до 50-дневной скользящей средней, которая сейчас составляет 2741 п.
Что покупать?
Поэтому мы рекомендуем покупать наиболее перепроданные акции американских авиаперевозчиков, в частности United Airlines, Delta Airlines и AA, нефтегазовых компаний, в том числе Occidental Petroleum, Apache и Halliburton, и российские акции (наиболее перепроданные) по мере приближения к выплатам дивидендов, в частности Лукойл, Газпром, Татнефть преф, МРСК Центр, Сбербанк, ВТБ, Транснефть и НЛМК.
Далее в обзоре:
👉 Что было на прошлой неделе?
👉 Отчетность за 1К20: результаты лучше ожиданий
👉 Отчетность за 2К20: худшее впереди
👉 Предстоящая неделя – зарубежные рынки
👉 Российский рынок за неделю
👉 Лидеры роста и падения
👉 Долговые рынки
👉 Предстоящая неделя – российский рынок
👉 Новости
👉 Рыночные индикаторы
Распродажи в мае обычно следуют за хорошим ростом в первом квартале. Среднее за 15 лет падение S&P 500 в мае составляет 0,7%, РТС - порядка 1,5%. Динамика рынков в августе как правило существенно хуже.
После самых масштабных падений в истории в первом квартале сложно представить предпосылки для распродаж, учитывая, что у розничных инвесторов по всему миру скопился рекордный объем готовых для вложений наличных средств, при том что май знаменует собой сразу нескольких важных событий: возобновление глобальной экономической активности, сокращение мировой добычи нефти и снижение темпов распространения коронавируса. В этих условиях мы ожидаем сохранения волатильности до середины мая, после чего начнется восстановление.
Безусловно экономическая статистика в мае будет не лучше апреля, на который пришелся пик экономического спада в США и Европе, но июнь должен стать месяцем разворота.
Что нас ждет в ближайшее время?
На этой неделе мы ожидаем, что волатильность на широком рынке останется высокой, но не изменится в сырьевом секторе. Скорее всего глобальные рынки продолжат расти до четверга, S&P 500 будет удерживается в районе 2890 п., но в пятницу данные по занятости в США за апрель покажут ее снижение в частном секторе на 21 млн человек против снижение на 700 тыс. в марте, что даже хуже данных, публиковавшихся после окончания второй мировой войны, а уровень безработицы может вырасти с 4,4% до 16%, поэтому рынок ждет второго пакета мер поддержки экономики США, который сейчас находится в процессе обсуждения в конгрессе.
При падении S&P может опуститься до 50-дневной скользящей средней, которая сейчас составляет 2741 п.
Что покупать?
Поэтому мы рекомендуем покупать наиболее перепроданные акции американских авиаперевозчиков, в частности United Airlines, Delta Airlines и AA, нефтегазовых компаний, в том числе Occidental Petroleum, Apache и Halliburton, и российские акции (наиболее перепроданные) по мере приближения к выплатам дивидендов, в частности Лукойл, Газпром, Татнефть преф, МРСК Центр, Сбербанк, ВТБ, Транснефть и НЛМК.
Далее в обзоре:
👉 Что было на прошлой неделе?
👉 Отчетность за 1К20: результаты лучше ожиданий
👉 Отчетность за 2К20: худшее впереди
👉 Предстоящая неделя – зарубежные рынки
👉 Российский рынок за неделю
👉 Лидеры роста и падения
👉 Долговые рынки
👉 Предстоящая неделя – российский рынок
👉 Новости
👉 Рыночные индикаторы
#Ленэнерго #LSNG
Совет директоров Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0947 руб. /ао и 13,6226 руб./ап, что соответствует дивидендной доходности на уровне 1,67% и 11,36% соответственно.
Совет директоров Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0947 руб. /ао и 13,6226 руб./ап, что соответствует дивидендной доходности на уровне 1,67% и 11,36% соответственно.
Коротко о новостях за день:
⬇️ IMOEX = 2 632 (-0,81%)
⬇️ RTS = 1 111 (-1,92%)
⬆️ USD = 74,72 RUB (+1,31%)
⬆️ EUR = 80,77 RUB (+1,05%)
⬇️ Brent = 28,98 USD (-6,39%)
1⃣ Совет директоров Россетей рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0885 руб./ао и 0,1893 руб./ап.
#RSTI RX: +0,16%
#RSTIP RX: +11,44%
2⃣ Совет директоров Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0947 руб. /ао и 13,6226 руб./ап.
3⃣ Совет директоров ЧТПЗ рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 8,18 руб./акция.
#CHEP RX: +0,77%
⬇️ IMOEX = 2 632 (-0,81%)
⬇️ RTS = 1 111 (-1,92%)
⬆️ USD = 74,72 RUB (+1,31%)
⬆️ EUR = 80,77 RUB (+1,05%)
⬇️ Brent = 28,98 USD (-6,39%)
1⃣ Совет директоров Россетей рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0885 руб./ао и 0,1893 руб./ап.
#RSTI RX: +0,16%
#RSTIP RX: +11,44%
2⃣ Совет директоров Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0947 руб. /ао и 13,6226 руб./ап.
3⃣ Совет директоров ЧТПЗ рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 8,18 руб./акция.
#CHEP RX: +0,77%
#аналитика_iticapital
В среду, 6 мая, DJIA снизился на 0,91%, до 23664,64 п., S&P 500 – на 0,70%, до 2848,42 п., Nasdaq вырос на 0,51%, до 8854,39 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2852,38 п. (+0,67%).
Американские фьючерсы растут в четверг с утра в преддверии выхода отчета по количеству заявок на пособие по безработице. Инвесторы ожидают снижения еженедельного показателя. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что количество новых заявок составит 3,05 млн, в результате чего общее число американцев, обратившихся за пособиями по безработице за последние шесть недель, составит около 33 млн человек. ФРС анонсировала выпуск гособлигаций на $2,99 трлн до конца 2К20, что составляет 15% от ВВП. Это означает, что суверенный долг США может достигнуть 140% от ВВП. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно после новостей о росте экспорта в Китае. Индекс деловой активности в сфере услуг в Китае вырос в апреле до 44,4 п. с 43 п. в марте, но индекс по-прежнему намного ниже своих исторических показателей.
В среду американский фондовый рынок на закрытии торговой сессии продемонстрировал смешанную динамику, которая была, с одной стороны, обусловлена корпоративной отчетностью и ожиданиями по снятию карантина, а с другой – неутешительными данными по занятости. Рынок поддерживало то, что некоторые штаты США и страны Европы начали ослабление ограничительных мер. Инвесторов приободрила отчетность некоторых американских компаний - General Motors представила свои финансовые результаты за 1К20, согласно которым, выручка компании составила $32,7 млрд, что оказалось выше прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали выручку в размере $32,5 млрд. Негативно повлияла на торги новая статистика рынка труда. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в апреле число рабочих мест в частном секторе США рухнуло на рекордные 20,2 млн и вернулось к уровню 2011 г. Почти 80% этого снижения затронуло сектор услуг, и сильнее всего пострадали досуговый и гостиничный бизнес, на который пришлось почти 40% общего снижения числа рабочих мест за апрель — 8,6 млн.
Во вторник свою отчетность представили T-Mobile, MetLife и PayPal Holdings. Выручка T-Mobile не оправдала ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, и составила $11,11 млрд, при ожиданиях выручки в размере $11,43 млрд. Тем не менее прибыль/акция компании превысила ожидания аналитиков и составила $1,1 против прогнозируемой $1,02. Выручка MetLife также оказалась ниже прогнозируемой и составила $15,54 млрд. Прибыль/акция компании превзошла ожидания и составила $1,58, против ожиданий в $1,43. Выручка PayPal Holdings выросла на 12% г/г и составила $4,62 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку в размере $4,74 млрд. Но в компании отметили, что в апреле наблюдался беспрецедентный спрос на продукцию и услуги компании. PayPal также сообщил, что 1 мая было проведено самое большое количество транзакций за всю историю существования компании.
В Бразилии в среду было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения (10,5 тыс.) и смертей (615) от коронавируса, вследствие чего министр здравоохранения допустил введение строгого карантина.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 3,75 млн человек, количество смертей превысило 263 тыс.
Uber планирует сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Решение компании связано с существенным падением объема перевозок пассажиров в связи с пандемией.
ЕС выделит €3,3 млрд Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории на восстановление после COVID-19.
Сегодня свои финансовые результаты представят Bristol-Myers Squibb, Raytheon Technologies и Booking.
В среду, 6 мая, DJIA снизился на 0,91%, до 23664,64 п., S&P 500 – на 0,70%, до 2848,42 п., Nasdaq вырос на 0,51%, до 8854,39 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2852,38 п. (+0,67%).
Американские фьючерсы растут в четверг с утра в преддверии выхода отчета по количеству заявок на пособие по безработице. Инвесторы ожидают снижения еженедельного показателя. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что количество новых заявок составит 3,05 млн, в результате чего общее число американцев, обратившихся за пособиями по безработице за последние шесть недель, составит около 33 млн человек. ФРС анонсировала выпуск гособлигаций на $2,99 трлн до конца 2К20, что составляет 15% от ВВП. Это означает, что суверенный долг США может достигнуть 140% от ВВП. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно после новостей о росте экспорта в Китае. Индекс деловой активности в сфере услуг в Китае вырос в апреле до 44,4 п. с 43 п. в марте, но индекс по-прежнему намного ниже своих исторических показателей.
В среду американский фондовый рынок на закрытии торговой сессии продемонстрировал смешанную динамику, которая была, с одной стороны, обусловлена корпоративной отчетностью и ожиданиями по снятию карантина, а с другой – неутешительными данными по занятости. Рынок поддерживало то, что некоторые штаты США и страны Европы начали ослабление ограничительных мер. Инвесторов приободрила отчетность некоторых американских компаний - General Motors представила свои финансовые результаты за 1К20, согласно которым, выручка компании составила $32,7 млрд, что оказалось выше прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали выручку в размере $32,5 млрд. Негативно повлияла на торги новая статистика рынка труда. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в апреле число рабочих мест в частном секторе США рухнуло на рекордные 20,2 млн и вернулось к уровню 2011 г. Почти 80% этого снижения затронуло сектор услуг, и сильнее всего пострадали досуговый и гостиничный бизнес, на который пришлось почти 40% общего снижения числа рабочих мест за апрель — 8,6 млн.
Во вторник свою отчетность представили T-Mobile, MetLife и PayPal Holdings. Выручка T-Mobile не оправдала ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, и составила $11,11 млрд, при ожиданиях выручки в размере $11,43 млрд. Тем не менее прибыль/акция компании превысила ожидания аналитиков и составила $1,1 против прогнозируемой $1,02. Выручка MetLife также оказалась ниже прогнозируемой и составила $15,54 млрд. Прибыль/акция компании превзошла ожидания и составила $1,58, против ожиданий в $1,43. Выручка PayPal Holdings выросла на 12% г/г и составила $4,62 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку в размере $4,74 млрд. Но в компании отметили, что в апреле наблюдался беспрецедентный спрос на продукцию и услуги компании. PayPal также сообщил, что 1 мая было проведено самое большое количество транзакций за всю историю существования компании.
В Бразилии в среду было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения (10,5 тыс.) и смертей (615) от коронавируса, вследствие чего министр здравоохранения допустил введение строгого карантина.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 3,75 млн человек, количество смертей превысило 263 тыс.
Uber планирует сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Решение компании связано с существенным падением объема перевозок пассажиров в связи с пандемией.
ЕС выделит €3,3 млрд Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории на восстановление после COVID-19.
Сегодня свои финансовые результаты представят Bristol-Myers Squibb, Raytheon Technologies и Booking.
Мы ожидаем, что в четверг рынки США продолжат расти из-за оптимизма инвесторов относительно возобновления экономической активности в США и Европе, а также на ожиданиях снижения количества заявок на пособие по безработице. Увеличение числа заявок окажет давление на рынки.
В фокусе сегодня:
Veon, Юнипро: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
Московская биржа: объём торгов, апрель.
Группа ЛСР: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 30 руб./акция, дивидендная доходность составит 4,86%.
В фокусе сегодня:
Veon, Юнипро: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
Московская биржа: объём торгов, апрель.
Группа ЛСР: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 30 руб./акция, дивидендная доходность составит 4,86%.
