#аналитика_iticapital
Наше мнение: Исходя из последних еженедельных данных по инфляции и опережающих индикаторов экономического спада, ЦБ рассматривает возможность снижения ставки на 100 б.п. на следующем заседании 19 июня. Если это произойдет, мы будем вынуждены изменить наш прогноз по ставке на конец года с 4,5% на 4%, в результате чего показатель совпадет с целью ЦБ по инфляции. Мы считаем такой сценарий маловероятным, и, скорее всего, ставку снизят на 50 б.п., до 5%. Но даже если ее снизят на 100 б.п., ЦБ возьмет паузу, и дальнейшее снижение будет ограниченным ввиду постепенного оживления экономики, начиная с июня.
Мы считаем снижение маловероятным, так как глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем последнем выступлении отметила, что экономика в апреле стабилизировалась на своих минимумах и цены на нефть продолжают восстанавливаться. Также председатель назвала маловероятным сценарий, при котором ключевая ставка опустится ниже показателей текущей инфляции. Банк России по-прежнему таргетирует ИПЦ на уровне 4%. В дальнейшем регулятор будет проводит пресс-конференции раз в две недели. Следующий брифинг запланирован на 22 мая.
Наши рекомендации: В прошлую пятницу ОФЗ позитивно отреагировали на данную риторику, прибавив в ходе выступления до 0,5% к стоимости на дальнем конце кривой и более 1% к моменту закрытия. В цены пока не заложено снижение ставки даже до 4,5% к концу года, следовательно, динамика ОФЗ будет стремительной, что и окажет поддержку рублю. Стабильность рубля ввиду притока дополнительных средств от нерезидентов в сочетании с предоставлением дополнительной ликвидности банкам через механизм тонких настроек восстановят временное снижение профицита ликвидности и обеспечат достаточный уровень спроса (как внутреннего, так и внешнего) на гособлигации даже при условии увеличения избытка первичного предложения.
Мы считаем, что исходя из нашего прогноза потенциал снижения доходности ОФЗ в ближайшие время может составить 70-100 б.п., что подразумевает рост цен до 10%.
Наше мнение: Исходя из последних еженедельных данных по инфляции и опережающих индикаторов экономического спада, ЦБ рассматривает возможность снижения ставки на 100 б.п. на следующем заседании 19 июня. Если это произойдет, мы будем вынуждены изменить наш прогноз по ставке на конец года с 4,5% на 4%, в результате чего показатель совпадет с целью ЦБ по инфляции. Мы считаем такой сценарий маловероятным, и, скорее всего, ставку снизят на 50 б.п., до 5%. Но даже если ее снизят на 100 б.п., ЦБ возьмет паузу, и дальнейшее снижение будет ограниченным ввиду постепенного оживления экономики, начиная с июня.
Мы считаем снижение маловероятным, так как глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем последнем выступлении отметила, что экономика в апреле стабилизировалась на своих минимумах и цены на нефть продолжают восстанавливаться. Также председатель назвала маловероятным сценарий, при котором ключевая ставка опустится ниже показателей текущей инфляции. Банк России по-прежнему таргетирует ИПЦ на уровне 4%. В дальнейшем регулятор будет проводит пресс-конференции раз в две недели. Следующий брифинг запланирован на 22 мая.
Наши рекомендации: В прошлую пятницу ОФЗ позитивно отреагировали на данную риторику, прибавив в ходе выступления до 0,5% к стоимости на дальнем конце кривой и более 1% к моменту закрытия. В цены пока не заложено снижение ставки даже до 4,5% к концу года, следовательно, динамика ОФЗ будет стремительной, что и окажет поддержку рублю. Стабильность рубля ввиду притока дополнительных средств от нерезидентов в сочетании с предоставлением дополнительной ликвидности банкам через механизм тонких настроек восстановят временное снижение профицита ликвидности и обеспечат достаточный уровень спроса (как внутреннего, так и внешнего) на гособлигации даже при условии увеличения избытка первичного предложения.
Мы считаем, что исходя из нашего прогноза потенциал снижения доходности ОФЗ в ближайшие время может составить 70-100 б.п., что подразумевает рост цен до 10%.
#аналитика_iticapital
В понедельник, 11 мая, DJIA снизился на 0,45%, до 24221,99 п., S&P 500 вырос на 0,02%, до 2930,32 п., Nasdaq – на 0,78%, до 9192,34 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2906,38 п. (-0,54%).
Американские фьючерсы снижаются во вторник с утра после новостей о том, что в городе Ухань, откуда начал распространяться коронавирус, было зарегистрировано пять новых случаев заражения - это ставит под сомнение дальнейшее снятие ограничительных мер в стране. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются после выхода макростатистических данных в Китае. В апреле снижение индекса цен производителей стало максимальным за последние четыре года, что свидетельствует о падении промышленного спроса в КНР. Индекс опустился на 3,1% г/г, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение на 2,6%.
Власти КНР рассматривают возможность расторжения соглашения по первому этапу торговой сделки между КНР и США ввиду пандемии и недружественных действий Вашингтона. Глава национального совета по торговле при американской администрации Питер Наварро заявил, что власти Китая не приняли мер по предотвращению распространения коронавируса и Пекину придется за это заплатить.
В понедельник американский фондовый рынок завершил торги смешанной динамикой. Опасения по поводу второй волны пандемии продолжают расти, и инвесторы не спешат приобретать рисковые активы на фоне неопределенности с дальнейшим развитием коронавируса. В то же время экономические данные показывают, что деловая активность в мире медленно восстанавливается после ослабления ограничительных мер в ряде стран.
В разгар споров главных европейских судов по пределам монетарного стимулирования ЕЦБ регулятор готовится расширить программу поддержки экономики. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что сделает все возможное для того, чтобы страны еврозоны преодолели кризис, вызванный пандемией, и программа регулятора по скупке активов в объеме €2,7 млрд была утверждена.
В понедельник свою отчетность представил Mariott International. Выручка компании снизилась на 6,6% г/г, но превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg. Показатель составил $4,68 млрд против прогноза $4,27 млрд. Убыток/акция компании составил $0,26, против прогнозируемой прибыли/акция $0,91.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 4,17 млн человек, количество смертей превысило 286 тыс.
Сегодня свои финансовые результаты представят Toyota Motor, Honda Motor и Duke Energy.
Мы ожидаем, что во вторник американские индексы продолжат снижаться ввиду неопределенности в отношении второй волны заражений COVID-19 и обострения отношений Китая и США.
Нефтяные цены растут во вторник после новостей из Саудовской Аравии. Власти королевства объявили о дальнейшем снижении добычи нефти в июне еще на 1 млн б/с, что приведет к общему сокращению объема добычи до 7,5 млн б/с, что на 40% ниже уровней добычи в апреле. ОАЭ и Кувейт также объявили о дополнительных сокращениях, которые выходят за рамки соглашения ОПЕК+, на 100 тыс. б/с и 80 тыс. б/с соответственно.
В фокусе сегодня:
Алроса: продажи, апрель.
Черкизово: операционные результаты, апрель.
Башнефть: СД рассмотрит дивиденды.
В понедельник, 11 мая, DJIA снизился на 0,45%, до 24221,99 п., S&P 500 вырос на 0,02%, до 2930,32 п., Nasdaq – на 0,78%, до 9192,34 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2906,38 п. (-0,54%).
Американские фьючерсы снижаются во вторник с утра после новостей о том, что в городе Ухань, откуда начал распространяться коронавирус, было зарегистрировано пять новых случаев заражения - это ставит под сомнение дальнейшее снятие ограничительных мер в стране. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются после выхода макростатистических данных в Китае. В апреле снижение индекса цен производителей стало максимальным за последние четыре года, что свидетельствует о падении промышленного спроса в КНР. Индекс опустился на 3,1% г/г, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение на 2,6%.
Власти КНР рассматривают возможность расторжения соглашения по первому этапу торговой сделки между КНР и США ввиду пандемии и недружественных действий Вашингтона. Глава национального совета по торговле при американской администрации Питер Наварро заявил, что власти Китая не приняли мер по предотвращению распространения коронавируса и Пекину придется за это заплатить.
В понедельник американский фондовый рынок завершил торги смешанной динамикой. Опасения по поводу второй волны пандемии продолжают расти, и инвесторы не спешат приобретать рисковые активы на фоне неопределенности с дальнейшим развитием коронавируса. В то же время экономические данные показывают, что деловая активность в мире медленно восстанавливается после ослабления ограничительных мер в ряде стран.
В разгар споров главных европейских судов по пределам монетарного стимулирования ЕЦБ регулятор готовится расширить программу поддержки экономики. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что сделает все возможное для того, чтобы страны еврозоны преодолели кризис, вызванный пандемией, и программа регулятора по скупке активов в объеме €2,7 млрд была утверждена.
В понедельник свою отчетность представил Mariott International. Выручка компании снизилась на 6,6% г/г, но превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg. Показатель составил $4,68 млрд против прогноза $4,27 млрд. Убыток/акция компании составил $0,26, против прогнозируемой прибыли/акция $0,91.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 4,17 млн человек, количество смертей превысило 286 тыс.
Сегодня свои финансовые результаты представят Toyota Motor, Honda Motor и Duke Energy.
Мы ожидаем, что во вторник американские индексы продолжат снижаться ввиду неопределенности в отношении второй волны заражений COVID-19 и обострения отношений Китая и США.
Нефтяные цены растут во вторник после новостей из Саудовской Аравии. Власти королевства объявили о дальнейшем снижении добычи нефти в июне еще на 1 млн б/с, что приведет к общему сокращению объема добычи до 7,5 млн б/с, что на 40% ниже уровней добычи в апреле. ОАЭ и Кувейт также объявили о дополнительных сокращениях, которые выходят за рамки соглашения ОПЕК+, на 100 тыс. б/с и 80 тыс. б/с соответственно.
В фокусе сегодня:
Алроса: продажи, апрель.
Черкизово: операционные результаты, апрель.
Башнефть: СД рассмотрит дивиденды.
#Магнит #MGNT
Исполнительным директором Магнита назначен экс-глава Lamoda Флориан Янсен, который также займет пост одного из трех заместителей генерального директора ретейлера, Яна Дюннинга.
Вместе с Янсеном в ретейлер перейдет команда бывших топ-менеджеров компании Lamoda: директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.
Таким образом, Магнит планирует сократить отставание от конкурентов в online-сегменте, что в дальнейшем позитивно скажется на ретейл-сети и бумагах компании соответственно.
MGNT RX: -0,68%
Исполнительным директором Магнита назначен экс-глава Lamoda Флориан Янсен, который также займет пост одного из трех заместителей генерального директора ретейлера, Яна Дюннинга.
Вместе с Янсеном в ретейлер перейдет команда бывших топ-менеджеров компании Lamoda: директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.
Таким образом, Магнит планирует сократить отставание от конкурентов в online-сегменте, что в дальнейшем позитивно скажется на ретейл-сети и бумагах компании соответственно.
MGNT RX: -0,68%
#Детский_мир #DSKY
Владимир Чирахов, экс-глава Детского мира, сократил долю владения акциями ретейлера с 1,06% до 0%. Мы считаем данную новость нейтральной поскольку процесс продажи акций ретейлера Владимиром Чираховым длится с конца апреля, сразу после его перехода на пост президента АФК Системы.
Free-float Детского мира составляет 52,6%.
DSKY RX: +0,05%
Владимир Чирахов, экс-глава Детского мира, сократил долю владения акциями ретейлера с 1,06% до 0%. Мы считаем данную новость нейтральной поскольку процесс продажи акций ретейлера Владимиром Чираховым длится с конца апреля, сразу после его перехода на пост президента АФК Системы.
Free-float Детского мира составляет 52,6%.
DSKY RX: +0,05%
#Алроса #ALRS
Якутия, которой принадлежит 25% акционерного капитала Алросы, предложила выкупить в Гохран алмазное сырье компании на сумму $1,7 млрд,что составляет более половины годовой выручки компании за 2019 г. ($3.34 млрд), сообщает Интерфакс.
Ранее Якутия просила рассмотреть закупки от $500 млн до $1 млрд, т.е. от 15% до 30% годовой выручки Алросы.
ALRS RX: +0,56%
Якутия, которой принадлежит 25% акционерного капитала Алросы, предложила выкупить в Гохран алмазное сырье компании на сумму $1,7 млрд,что составляет более половины годовой выручки компании за 2019 г. ($3.34 млрд), сообщает Интерфакс.
Ранее Якутия просила рассмотреть закупки от $500 млн до $1 млрд, т.е. от 15% до 30% годовой выручки Алросы.
ALRS RX: +0,56%
#X5_Retail_Group #FIVE
Акционеры Х5 Retail Group утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 110,47 руб./ГДР, что соответствует 5% доходности. Дата закрытия реестра акционеров назначена на 29 мая, экс-дивидендная дата – на 28 мая. Выплата будет осуществлена в течение 45 дней с даты проведения собрания акционеров, т.е. до 26 июня.
Решение по Альфа-группе будет принято позже.
FIVE RX: +0,18%
Акционеры Х5 Retail Group утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 110,47 руб./ГДР, что соответствует 5% доходности. Дата закрытия реестра акционеров назначена на 29 мая, экс-дивидендная дата – на 28 мая. Выплата будет осуществлена в течение 45 дней с даты проведения собрания акционеров, т.е. до 26 июня.
Решение по Альфа-группе будет принято позже.
FIVE RX: +0,18%
#Алроса #ALRS
Алроса снизила продажи в апреле 2020 г. ввиду сокращения спроса на ювелирные украшения с бриллиантами и ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом.
В апреле Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $15,6 млн (-95,1% г/г; -89,7% кв/кв). Выручка от продаж алмазного сырья третьим сторонам составила $13,1 млн (-95,9% г/г; -91,2% кв/кв), бриллиантов − $2,4 млн (-17,2% г/г; -41,5% кв/кв).
ALRS RX: +1,17%
Алроса снизила продажи в апреле 2020 г. ввиду сокращения спроса на ювелирные украшения с бриллиантами и ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом.
В апреле Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $15,6 млн (-95,1% г/г; -89,7% кв/кв). Выручка от продаж алмазного сырья третьим сторонам составила $13,1 млн (-95,9% г/г; -91,2% кв/кв), бриллиантов − $2,4 млн (-17,2% г/г; -41,5% кв/кв).
ALRS RX: +1,17%
#X5_Retail_Group #FIVE
X5 Retail Group открыла первые семь дарксторов для экспресс-доставки из Пятерочки. Объекты расположены на юге и юго-востоке Москвы.
В связи с высоким спросом на услугу торговая сеть «Пятерочка» приняла решение о трансформации в формат даркстора нескольких розничных магазинов, которые подошли по площади и плотности заказов окрестных территорий.
FIVE RX: -0,54%
X5 Retail Group открыла первые семь дарксторов для экспресс-доставки из Пятерочки. Объекты расположены на юге и юго-востоке Москвы.
В связи с высоким спросом на услугу торговая сеть «Пятерочка» приняла решение о трансформации в формат даркстора нескольких розничных магазинов, которые подошли по площади и плотности заказов окрестных территорий.
FIVE RX: -0,54%
Коротко о новостях за день:
⬆️ IMOEX = 2 642 (+0,02%)
⬆️ RTS = 1 137 (+0,08%)
⬇️ USD = 73,17 RUB (-0,34%)
⬇️ EUR = 79,45 RUB (-0,17%)
⬆️ Brent = 30,23 USD (+2,02%)
1⃣ Акционеры Х5 Retail Group утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 110,47 руб./ГДР, что соответствует 5% доходности. Дата закрытия реестра акционеров назначена на 29 мая.
2⃣ X5 Retail Group открыла первые семь дарксторов для экспресс-доставки из Пятерочки. Объекты расположены на юге и юго-востоке Москвы.
#FIVE RX: -0,54%
3⃣ Алроса снизила продажи в апреле 2020 г. ввиду сокращения спроса на ювелирные украшения с бриллиантами и ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом.
4⃣ Якутия, которой принадлежит 25% акционерного капитала Алросы, предложила выкупить в Гохран алмазное сырье компании на сумму $1,7 млрд.
#ALRS RX: +0,74%
5⃣ По оперативным данным Росавиации, за апрель 2020 г. авиакомпания «Аэрофлот» обслужила 147,7 тыс. пассажиров (-95,2% г/г), «Россия» – 62 тыс. пассажиров (-92,2% г/г).
#AFLT RX: -0,77%
6⃣ Владимир Чирахов, экс-глава Детского мира, сократил долю владения акциями ретейлера с 1,06% до 0%.
#DSKY RX: +0,07%
7⃣ Исполнительным директором Магнита назначен экс-глава Lamoda Флориан Янсен, который также займет пост одного из трех заместителей генерального директора ретейлера, Яна Дюннинга.
#MGNT RX: -2,39%
⬆️ IMOEX = 2 642 (+0,02%)
⬆️ RTS = 1 137 (+0,08%)
⬇️ USD = 73,17 RUB (-0,34%)
⬇️ EUR = 79,45 RUB (-0,17%)
⬆️ Brent = 30,23 USD (+2,02%)
1⃣ Акционеры Х5 Retail Group утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 110,47 руб./ГДР, что соответствует 5% доходности. Дата закрытия реестра акционеров назначена на 29 мая.
2⃣ X5 Retail Group открыла первые семь дарксторов для экспресс-доставки из Пятерочки. Объекты расположены на юге и юго-востоке Москвы.
#FIVE RX: -0,54%
3⃣ Алроса снизила продажи в апреле 2020 г. ввиду сокращения спроса на ювелирные украшения с бриллиантами и ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом.
4⃣ Якутия, которой принадлежит 25% акционерного капитала Алросы, предложила выкупить в Гохран алмазное сырье компании на сумму $1,7 млрд.
#ALRS RX: +0,74%
5⃣ По оперативным данным Росавиации, за апрель 2020 г. авиакомпания «Аэрофлот» обслужила 147,7 тыс. пассажиров (-95,2% г/г), «Россия» – 62 тыс. пассажиров (-92,2% г/г).
#AFLT RX: -0,77%
6⃣ Владимир Чирахов, экс-глава Детского мира, сократил долю владения акциями ретейлера с 1,06% до 0%.
#DSKY RX: +0,07%
7⃣ Исполнительным директором Магнита назначен экс-глава Lamoda Флориан Янсен, который также займет пост одного из трех заместителей генерального директора ретейлера, Яна Дюннинга.
#MGNT RX: -2,39%
#аналитика_iticapital
Во вторник, 12 мая, DJIA снизился на 1,89%, до 23764,78 п., S&P 500 – на 2,05%, до 2870,12 п., Nasdaq – на 2,06%, до 9002,55 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2857,88 п. (+0,20%).
Американские фьючерсы растут во вторник с утра, но указывают на открытие рынков снижением ввиду опасений второй волны COVID-19, так как в Китае, Южной Корее и Германии зафиксированы новые случаи заражения. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно ввиду неопределенности с дальнейшим распространением коронавируса в мире после смягчения карантинных мер. Сенатор США Линдси Грэм сообщил, что внес законопроект о введении санкций против Китая за распространение коронавируса. Законопроект дает право президенту США Дональду Трампу ввести санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении заболевания.
Во вторник американские фондовые индексы закрылись снижением. На рынки оказала давление слабая макростатистика из США и выступление главного эпидемиолога страны. Годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до минимума за четыре с половиной года — до 0,3% с 1,5% в марте при прогнозе аналитиков, опрошенных Bloomberg, в 0,4%. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что последствия слишком быстрого возобновления экономической активности могут быть очень серьезными - существует реальный риск того, что случится неподконтрольная вспышка заражений COVID-19.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала конгресс США одобрить очередной пакет помощи американцам в размере $3 трлн. Республиканцы в сенате пока отказались поддержать законопроект.
Во вторник свою отчетность представили Toyota Motor, Honda Motor и Duke Energy. Выручка Toyota превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $66,21 млрд, при ожиданиях выручки в размере $64,05 млрд. Прибыль/акция компании не оправдала ожидания аналитиков и составила $0,43, против прогнозируемой $0,75. Финансовые показатели Duke Energy не оправдали ожиданий аналитиков, прибыль/акция компании составила $1,14, против прогнозируемых $1,19, а выручка оказалась на 7% ниже ожиданий и составила $5,95 млрд.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 4,26 млн человек, количество смертей превысило 291 тыс.
Сегодня свои финансовые результаты представят Tencent, Cisco и Macy’s.
Мы ожидаем, что во вторник индексы США продолжат снижаться на фоне неопределенности со второй волной заражений COVID-19 и на фоне обострения отношений Китая и США.
Нефтяные цены также снижаются в среду из-за опасений второй волны заражений COVID-19 и роста запасов сырой нефти в США. На прошлой неделе нефтяные резервы в стране выросли на 7,6 млн барр. достигая 526,6 млн барр., против прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали роста запасов на 4,1 млн барр.
В фокусе сегодня:
TCS Group: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
ЛСР: операционные результаты, апрель.
Московская биржа: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 7,94 руб., дивидендная доходность составит 6,24%.
Во вторник, 12 мая, DJIA снизился на 1,89%, до 23764,78 п., S&P 500 – на 2,05%, до 2870,12 п., Nasdaq – на 2,06%, до 9002,55 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2857,88 п. (+0,20%).
Американские фьючерсы растут во вторник с утра, но указывают на открытие рынков снижением ввиду опасений второй волны COVID-19, так как в Китае, Южной Корее и Германии зафиксированы новые случаи заражения. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно ввиду неопределенности с дальнейшим распространением коронавируса в мире после смягчения карантинных мер. Сенатор США Линдси Грэм сообщил, что внес законопроект о введении санкций против Китая за распространение коронавируса. Законопроект дает право президенту США Дональду Трампу ввести санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении заболевания.
Во вторник американские фондовые индексы закрылись снижением. На рынки оказала давление слабая макростатистика из США и выступление главного эпидемиолога страны. Годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до минимума за четыре с половиной года — до 0,3% с 1,5% в марте при прогнозе аналитиков, опрошенных Bloomberg, в 0,4%. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что последствия слишком быстрого возобновления экономической активности могут быть очень серьезными - существует реальный риск того, что случится неподконтрольная вспышка заражений COVID-19.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала конгресс США одобрить очередной пакет помощи американцам в размере $3 трлн. Республиканцы в сенате пока отказались поддержать законопроект.
Во вторник свою отчетность представили Toyota Motor, Honda Motor и Duke Energy. Выручка Toyota превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $66,21 млрд, при ожиданиях выручки в размере $64,05 млрд. Прибыль/акция компании не оправдала ожидания аналитиков и составила $0,43, против прогнозируемой $0,75. Финансовые показатели Duke Energy не оправдали ожиданий аналитиков, прибыль/акция компании составила $1,14, против прогнозируемых $1,19, а выручка оказалась на 7% ниже ожиданий и составила $5,95 млрд.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 4,26 млн человек, количество смертей превысило 291 тыс.
Сегодня свои финансовые результаты представят Tencent, Cisco и Macy’s.
Мы ожидаем, что во вторник индексы США продолжат снижаться на фоне неопределенности со второй волной заражений COVID-19 и на фоне обострения отношений Китая и США.
Нефтяные цены также снижаются в среду из-за опасений второй волны заражений COVID-19 и роста запасов сырой нефти в США. На прошлой неделе нефтяные резервы в стране выросли на 7,6 млн барр. достигая 526,6 млн барр., против прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали роста запасов на 4,1 млн барр.
В фокусе сегодня:
TCS Group: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
ЛСР: операционные результаты, апрель.
Московская биржа: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 7,94 руб., дивидендная доходность составит 6,24%.
#TCS_Group #TCSG
TCS Group отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 1К20 до 9 млрд руб. (+25% г/г), что выше консенсус-прогноза на 30%.
Банк выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,14/акция, что соответствует 1% доходности. Общая сумма выплат может составить $28 млн.
TCSG: -2,36%
TCS Group отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 1К20 до 9 млрд руб. (+25% г/г), что выше консенсус-прогноза на 30%.
Банк выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,14/акция, что соответствует 1% доходности. Общая сумма выплат может составить $28 млн.
TCSG: -2,36%
#аналитика_iticapital
IT - главный драйвер роста мирового рынка
Ралли на мировом фондовом рынке продолжается - MSCI подскочил на 30%, менее чем за два месяца отыграв $13 трлн потерянной рыночной капитализации - если она еще прибавит $6-7 трлн, то вернется к уровню конца января, который предшествовал спаду.
S&P 500 прибавил более 3% на прошлой неделе, закрывшись на 2 930 п., всего лишь на 2,2% ниже 100-дневной скользящей средней; 200-дневная скользящая средняя - 2 993 п. - самый важный уровень сопротивления, который мог бы быть протестирован уже на этой неделе, он лишь на 11% ниже последнего максимума от 20 февраля 2020 г.
Динамика акций, прежде всего мирового IT-сектора, особо не пострадала от вышедших на прошлой неделе плохих экономических данных, а также ряда аналогичных финансовых отчетов, так как инвесторы сделали ставку на быстрое восстановление, однако из-за стремительного отскока рисковых активов некоторые усомнились в неизбежности дальнейшего роста. С начала года, с положительной доходностью торгуются лишь американские акции (6%) и бумаги IT-сектора (2%). С начала распродаж 20 февраля в среднем американский IT-сектор восстановил 90% потерь и сейчас находится лишь на 10% ниже исторических максимумов. Некоторые акции, такие как Citrix Systems, Fortinet, Zoom, Amazon, Ebay, F5 Networks, Activition Blizzard и других компаний, которые извлекли выгоду из карантина, торгуются на новых максимумах, выше февральских пиковых значений.
Далее в обзоре:
👉 Разрыв между реальной экономикой и финансовыми рынками сохраняется
👉 Чего ждать в обозримом будущем?
👉 Что покупать?
👉 Предстоящая неделя – зарубежные рынки
👉 Российский рынок за неделю
👉 Лидеры роста и падения
👉 Долговые рынки
👉 Предстоящая неделя – российский рынок
👉 Новости
👉 Рыночные индикаторы
IT - главный драйвер роста мирового рынка
Ралли на мировом фондовом рынке продолжается - MSCI подскочил на 30%, менее чем за два месяца отыграв $13 трлн потерянной рыночной капитализации - если она еще прибавит $6-7 трлн, то вернется к уровню конца января, который предшествовал спаду.
S&P 500 прибавил более 3% на прошлой неделе, закрывшись на 2 930 п., всего лишь на 2,2% ниже 100-дневной скользящей средней; 200-дневная скользящая средняя - 2 993 п. - самый важный уровень сопротивления, который мог бы быть протестирован уже на этой неделе, он лишь на 11% ниже последнего максимума от 20 февраля 2020 г.
Динамика акций, прежде всего мирового IT-сектора, особо не пострадала от вышедших на прошлой неделе плохих экономических данных, а также ряда аналогичных финансовых отчетов, так как инвесторы сделали ставку на быстрое восстановление, однако из-за стремительного отскока рисковых активов некоторые усомнились в неизбежности дальнейшего роста. С начала года, с положительной доходностью торгуются лишь американские акции (6%) и бумаги IT-сектора (2%). С начала распродаж 20 февраля в среднем американский IT-сектор восстановил 90% потерь и сейчас находится лишь на 10% ниже исторических максимумов. Некоторые акции, такие как Citrix Systems, Fortinet, Zoom, Amazon, Ebay, F5 Networks, Activition Blizzard и других компаний, которые извлекли выгоду из карантина, торгуются на новых максимумах, выше февральских пиковых значений.
Далее в обзоре:
👉 Разрыв между реальной экономикой и финансовыми рынками сохраняется
👉 Чего ждать в обозримом будущем?
👉 Что покупать?
👉 Предстоящая неделя – зарубежные рынки
👉 Российский рынок за неделю
👉 Лидеры роста и падения
👉 Долговые рынки
👉 Предстоящая неделя – российский рынок
👉 Новости
👉 Рыночные индикаторы
#ЛСР #LSRG
ЛСР опубликовал хорошие операционные результаты, заключил в 1К20 контрактов на сумму 23 млрд руб. (+19% г/г) или 198 тыс. кв. м (+6% г/г). Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 51% по сравнению с 49% в 2018 г. Средняя цена за квадратный метр возросла на 13% г/г, до 127 тыс. руб.
В 1К20, а именно: 26 марта компания объявила buyback в размере 5 млрд руб., что соответствует 8% рыночной капитализации или 20% от free-float, который составляет 41,57% капитала. На текущий момент компания не раскрывает количество выкупленных акций. Дата публикации финансовых результатов по МСФО за 1П20 также не обозначена. В прошлом году компания представила отчетность 29 августа.
LSRG: 1,14%
ЛСР опубликовал хорошие операционные результаты, заключил в 1К20 контрактов на сумму 23 млрд руб. (+19% г/г) или 198 тыс. кв. м (+6% г/г). Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 51% по сравнению с 49% в 2018 г. Средняя цена за квадратный метр возросла на 13% г/г, до 127 тыс. руб.
В 1К20, а именно: 26 марта компания объявила buyback в размере 5 млрд руб., что соответствует 8% рыночной капитализации или 20% от free-float, который составляет 41,57% капитала. На текущий момент компания не раскрывает количество выкупленных акций. Дата публикации финансовых результатов по МСФО за 1П20 также не обозначена. В прошлом году компания представила отчетность 29 августа.
LSRG: 1,14%
Коротко о новостях за день:
⬇️ IMOEX = 2 605 (-1,4%)
⬇️ RTS = 1 110 (-2,37%)
⬆️ USD = 74,06 RUB (+0,47%)
⬆️ EUR = 80,23 RUB (+0,3%)
⬇️ Brent = 29,5 USD (-1,6%)
1⃣ TCS Group отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 1К20 до 9 млрд руб. (+25% г/г), что выше консенсус-прогноза на 30%.
#TCSG: -2,36%
2⃣ ЛСР опубликовал хорошие операционные результаты, заключил в 1К20 контрактов на сумму 23 млрд руб. (+19% г/г) или 198 тыс. кв. м (+6% г/г).
#LSRG: -0,1%
⬇️ IMOEX = 2 605 (-1,4%)
⬇️ RTS = 1 110 (-2,37%)
⬆️ USD = 74,06 RUB (+0,47%)
⬆️ EUR = 80,23 RUB (+0,3%)
⬇️ Brent = 29,5 USD (-1,6%)
1⃣ TCS Group отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 1К20 до 9 млрд руб. (+25% г/г), что выше консенсус-прогноза на 30%.
#TCSG: -2,36%
2⃣ ЛСР опубликовал хорошие операционные результаты, заключил в 1К20 контрактов на сумму 23 млрд руб. (+19% г/г) или 198 тыс. кв. м (+6% г/г).
#LSRG: -0,1%