#аналитика_iticapital - Плохая статистика в США
В четверг, 26 марта, DJIA вырос на 6,38%, до 22552,17 п., S&P 500 — на 6,24%, до 2630,07 п., Nasdaq – на 5,60%, до 7797,54 п., Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2558,38 п. (-1,94%).
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 3,28 млн против 281 тыс. неделей ранее. Консенсус-прогноз Bloomberg составлял 1,64 млн. В первые два месяца 2020 г. прибыль промышленных предприятий Китая составила 410,7 млрд юаней ($58,7 млрд), сократившись из-за коронавируса на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По итогам дня в США зафиксировано самое большое количество случаев заражения COVID-19 – 85,9 тыс. человек. Американские фьючерсы в среднем снижаются на 1,5% ввиду данной статистики.
Американские фондовые рынки в четверг росли на фоне сохраняющегося оптимизма после того, как сенат США принял законопроект о выделении $2 трлн для стимулирования экономики. Цена акций Boeing за торговую сессию в четверг выросла на 13,75%. ФРС США придала рынкам оптимизма, дав понять, что регулятор продолжит вливать деньги в финансовую систему страны. Инвесторы проигнорировали статистику по безработице.
Фондовые индексы АТР растут - инвесторы рассчитывают на дальнейшие стимулирующие меры. Ожидается, что в пятницу палата представителей США проголосует по пакету финансовой помощи объемом $2 трлн.
ЕЦБ не будет соблюдать ряд действовавших до этого ограничений на покупки в рамках антикризисной программы количественного смягчения на €750 млрд и расширит перечень ценных бумаг, на которые она распространяется - регулятор сможет покупать долг со сроком погашения от 70 дней по сравнению с обязательствами сроком в один год ранее. Кроме того, ранее объем скупки облигаций ограничивался 33% долга каждой страны, но ЕЦБ сообщил о снятии этого ограничения.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 532 тыс. человек, количество смертей превысило 24,1 тыс.
Мы ожидаем, что в пятницу, 27 марта, глобальные рынки будут снижаться ввиду резкого роста количества заболевших COVID-19 в США и слабой статистики из Китая.
Министр Финансов России Антон Силуанов уточнил, что введение 13% налога на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн руб. планируется только с 2021 г. Новая мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 г. Минфин также заявил, что повышение налога на вывод из России процентных доходов не затронет еврооблигации и облигации российских компаний.
Администрация Трампа отказалась от планов по закупке нефти для стратегического запаса после неудачной попытки получить на это финансирование от конгресса. Рубль укрепился к доллару до 77,21 руб. ввиду ослабления американской валюты на фоне резкого роста количества безработных в США.
В фокусе сегодня:
Россети: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
В четверг, 26 марта, DJIA вырос на 6,38%, до 22552,17 п., S&P 500 — на 6,24%, до 2630,07 п., Nasdaq – на 5,60%, до 7797,54 п., Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2558,38 п. (-1,94%).
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 3,28 млн против 281 тыс. неделей ранее. Консенсус-прогноз Bloomberg составлял 1,64 млн. В первые два месяца 2020 г. прибыль промышленных предприятий Китая составила 410,7 млрд юаней ($58,7 млрд), сократившись из-за коронавируса на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По итогам дня в США зафиксировано самое большое количество случаев заражения COVID-19 – 85,9 тыс. человек. Американские фьючерсы в среднем снижаются на 1,5% ввиду данной статистики.
Американские фондовые рынки в четверг росли на фоне сохраняющегося оптимизма после того, как сенат США принял законопроект о выделении $2 трлн для стимулирования экономики. Цена акций Boeing за торговую сессию в четверг выросла на 13,75%. ФРС США придала рынкам оптимизма, дав понять, что регулятор продолжит вливать деньги в финансовую систему страны. Инвесторы проигнорировали статистику по безработице.
Фондовые индексы АТР растут - инвесторы рассчитывают на дальнейшие стимулирующие меры. Ожидается, что в пятницу палата представителей США проголосует по пакету финансовой помощи объемом $2 трлн.
ЕЦБ не будет соблюдать ряд действовавших до этого ограничений на покупки в рамках антикризисной программы количественного смягчения на €750 млрд и расширит перечень ценных бумаг, на которые она распространяется - регулятор сможет покупать долг со сроком погашения от 70 дней по сравнению с обязательствами сроком в один год ранее. Кроме того, ранее объем скупки облигаций ограничивался 33% долга каждой страны, но ЕЦБ сообщил о снятии этого ограничения.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 532 тыс. человек, количество смертей превысило 24,1 тыс.
Мы ожидаем, что в пятницу, 27 марта, глобальные рынки будут снижаться ввиду резкого роста количества заболевших COVID-19 в США и слабой статистики из Китая.
Министр Финансов России Антон Силуанов уточнил, что введение 13% налога на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн руб. планируется только с 2021 г. Новая мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 г. Минфин также заявил, что повышение налога на вывод из России процентных доходов не затронет еврооблигации и облигации российских компаний.
Администрация Трампа отказалась от планов по закупке нефти для стратегического запаса после неудачной попытки получить на это финансирование от конгресса. Рубль укрепился к доллару до 77,21 руб. ввиду ослабления американской валюты на фоне резкого роста количества безработных в США.
В фокусе сегодня:
Россети: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
#EN+ #ENPLDR
EN+ опубликовала финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г.
Выручка компании в 2019 г. упала на 5,1% г/г, до $11,75 млрд, скорректированная EBITDA – на 35,3% г/г, до $2,13 млрд, рентабельность по EBITDA упала с 26,6% до 18,1%. Чистая прибыль сократилась на 30% г/г, до $1,3 млрд.
Компания может не выплатить дивиденды по итогам 2019 г.
Текущие рыночные условия, связанные с пандемией коронавируса могут привести снижению капитальных вложений в 2020 г. В 2019 г. Capex составил $1,06 млрд (+5,7% г/г).
Несмотря на нынешнюю ситуацию на рынке, En+ продолжает считать долгосрочные перспективы алюминиевого рынка позитивными.
ENPLDR: -0,49%
EN+ опубликовала финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г.
Выручка компании в 2019 г. упала на 5,1% г/г, до $11,75 млрд, скорректированная EBITDA – на 35,3% г/г, до $2,13 млрд, рентабельность по EBITDA упала с 26,6% до 18,1%. Чистая прибыль сократилась на 30% г/г, до $1,3 млрд.
Компания может не выплатить дивиденды по итогам 2019 г.
Текущие рыночные условия, связанные с пандемией коронавируса могут привести снижению капитальных вложений в 2020 г. В 2019 г. Capex составил $1,06 млрд (+5,7% г/г).
Несмотря на нынешнюю ситуацию на рынке, En+ продолжает считать долгосрочные перспективы алюминиевого рынка позитивными.
ENPLDR: -0,49%
#АФК_Система #AFKS
АФК Система увеличила прямую долю в интернет-ретейлере Ozon с 21,9% до 31,3% за счет конвертации предоставленных в 2019 г. займов.
AFKS RX: +0,41%
АФК Система увеличила прямую долю в интернет-ретейлере Ozon с 21,9% до 31,3% за счет конвертации предоставленных в 2019 г. займов.
AFKS RX: +0,41%
#Россети #RSTI
Россети опубликовала финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.
По результатам 2019 г. выручка компании составила 1029,7 млрд руб. (+1% г/г), EBITDA снизилась до 302,5 млрд руб. (-3% г/г). Чистая прибыль составила 105,3 млрд руб. (-16% г/г).
По итогам 4К19 выручка компании выросла до 295,8 млрд руб. (+26% кв/кв, -2% г/г), EBITDA сократилась до 59,9 млрд руб. (-9% кв/кв, -29% г/г), чистая прибыль упала до 5,6 млрд руб. (-75% кв/кв, -80% г/г).
RSTI RX: -2,16%.
Россети опубликовала финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.
По результатам 2019 г. выручка компании составила 1029,7 млрд руб. (+1% г/г), EBITDA снизилась до 302,5 млрд руб. (-3% г/г). Чистая прибыль составила 105,3 млрд руб. (-16% г/г).
По итогам 4К19 выручка компании выросла до 295,8 млрд руб. (+26% кв/кв, -2% г/г), EBITDA сократилась до 59,9 млрд руб. (-9% кв/кв, -29% г/г), чистая прибыль упала до 5,6 млрд руб. (-75% кв/кв, -80% г/г).
RSTI RX: -2,16%.
#Аэрофлот #AFLT
Победа (дочерняя компания Аэрофлота) приостановила все полеты до 31 мая, сообщает РБК.
Ранее Аэрофлот представил операционные результаты за февраль, согласно которым группа «Аэрофлот» перевезла 3,9 млн пассажиров (-0,1% г/г). Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот увеличился на 3,6%. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 3,1 п.п. г/г, до 74,4%.
AFLT RX: -5,69%
Победа (дочерняя компания Аэрофлота) приостановила все полеты до 31 мая, сообщает РБК.
Ранее Аэрофлот представил операционные результаты за февраль, согласно которым группа «Аэрофлот» перевезла 3,9 млн пассажиров (-0,1% г/г). Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот увеличился на 3,6%. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 3,1 п.п. г/г, до 74,4%.
AFLT RX: -5,69%
#аналитика_iticapital
Рекордный рост числа заявок на пособие по безработице
В четверг, 26 марта, Минтруд США опубликовал данные по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 марта. По состоянию на 14 Марта количество заявок составило 281 тыс., но к 21 марта их количество выросло до 3,28 млн, максимума за последние 50 лет. Рост стал следствием карантинных мер, принятых в США из-за пандемии коронавируса. На сегодня пятая часть трудоспособного населения США не работает, в основном занятость падает в сегменте временной рабочей силы (официанты, курьеры и т.д.).
Рекордный рост числа заявок на пособие по безработице
В четверг, 26 марта, Минтруд США опубликовал данные по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 марта. По состоянию на 14 Марта количество заявок составило 281 тыс., но к 21 марта их количество выросло до 3,28 млн, максимума за последние 50 лет. Рост стал следствием карантинных мер, принятых в США из-за пандемии коронавируса. На сегодня пятая часть трудоспособного населения США не работает, в основном занятость падает в сегменте временной рабочей силы (официанты, курьеры и т.д.).
#Газпром #GAZP
Газпром планирует исполнить инвестиционную программу 2020 г. размером свыше триллиона рублей, несмотря на снижение конъюнктуры на рынке.
Глава Газпрома, Алексей Миллер отметил, что проект газопровода «Сила Сибири 2» из России в Китай через Монголию мощностью до 50 млрд куб. м в год переходит в прединвестиционную стадию.
GAZP RX: -4,29%
Газпром планирует исполнить инвестиционную программу 2020 г. размером свыше триллиона рублей, несмотря на снижение конъюнктуры на рынке.
Глава Газпрома, Алексей Миллер отметил, что проект газопровода «Сила Сибири 2» из России в Китай через Монголию мощностью до 50 млрд куб. м в год переходит в прединвестиционную стадию.
GAZP RX: -4,29%
Коротко о новостях за день:
⬇️ IMOEX = 2 401 (-3,57%)
⬇️ RTS = 955 (-6,07%)
⬆️ USD = 79,28 RUB (+2,33%)
⬆️ EUR = 87,77 RUB (+2,73%)
⬇️ Brent = 24,33 USD (-7,44%)
1⃣ EN+ опубликовала финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г. Компания может не выплатить дивиденды по итогам 2019 г.
#ENPLDR: -0,49%
2⃣ АФК Система увеличила прямую долю в интернет-ретейлере Ozon с 21,9% до 31,3% за счет конвертации предоставленных в 2019 г. займов.
#AFKS RX: -4,5%
3⃣ Россети опубликовала финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.
#RSTI RX: -1,83%.
4⃣ Победа (дочерняя компания Аэрофлота) приостановила все полеты до 31 мая.
#AFLT RX: -5,41%
5⃣ «Сила Сибири 2» из России в Китай через Монголию мощностью до 50 млрд куб. м в год переходит в прединвестиционную стадию.
#GAZP RX: -3,86%
⬇️ IMOEX = 2 401 (-3,57%)
⬇️ RTS = 955 (-6,07%)
⬆️ USD = 79,28 RUB (+2,33%)
⬆️ EUR = 87,77 RUB (+2,73%)
⬇️ Brent = 24,33 USD (-7,44%)
1⃣ EN+ опубликовала финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г. Компания может не выплатить дивиденды по итогам 2019 г.
#ENPLDR: -0,49%
2⃣ АФК Система увеличила прямую долю в интернет-ретейлере Ozon с 21,9% до 31,3% за счет конвертации предоставленных в 2019 г. займов.
#AFKS RX: -4,5%
3⃣ Россети опубликовала финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.
#RSTI RX: -1,83%.
4⃣ Победа (дочерняя компания Аэрофлота) приостановила все полеты до 31 мая.
#AFLT RX: -5,41%
5⃣ «Сила Сибири 2» из России в Китай через Монголию мощностью до 50 млрд куб. м в год переходит в прединвестиционную стадию.
#GAZP RX: -3,86%
#аналитика_iticapital - Карантин может затянуться
В пятницу, 27 марта, DJIA снизился на 4,06%, до 21636,78 п., S&P 500 — на 3,37%, до 2541,47 п., Nasdaq – на 3,79%, до 7502,38 п., июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2542,5 п. (+0,7%).
Дональд Трамп в воскресенье продлил срок действия мер по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля. Администрация США прилагает усилия, чтобы число смертей от пандемии в стране не превысило 100 тыс., отметил он. США вышли на первое место по количеству зараженных COVID-19, по последним данным в стране более 136 тыс. заболевших, количество смертей превышает 2,4 тыс. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи прогнозирует, что в стране вирус может унести от 100 тыс. до 200 тыс. жизней. Германия продлевает карантин минимум до 20 апреля. Франция, Испания, Австрия также продлевают режим ЧП. Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 723 тыс. человек, количество смертей превысило 34 тыс. Инвесторы опасаются, что глобальный карантин может затянуться на месяцы.
Американские фондовые индексы в пятницу снижались - вышедшие макроэкономические данные оказались негативными, а ФРС сообщила о сокращении ежедневных объемов покупок КО США до $60 млрд. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте упал до 89,1 п. с 101 п. - снижение оказалось самым масштабным с кризиса 2008 г.
Мы ожидаем, что в понедельник, 30 марта, глобальные индексы будут снижаться ввиду резкого роста количества заболевших COVID-19 в США и разногласий между демократами и республиканцами по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении, и без внешней помощи ей грозит дефолт.
В России были объявлены новые меры по борьбе с коронавирусом. C 30 марта в Москве и с 29 марта в Подмосковье вводится режим самоизоляции для всего населения. Покидать квартиру разрешается только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выгула домашних животных и выноса мусора. Власти также признали, что в нынешней ситуации многие могут потерять работу. Для их поддержки будет разработан специальный комплекс мер, в том числе введут региональную компенсационную выплату безработным. С учетом пособия по безработице и новой выплаты суммарный размер компенсации составит 19,5 тыс. руб. в месяц в Москве и 15 тыс. руб. - в Подмосковье.
В фокусе сегодня:
Globaltrans: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
Обувь России: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
В пятницу, 27 марта, DJIA снизился на 4,06%, до 21636,78 п., S&P 500 — на 3,37%, до 2541,47 п., Nasdaq – на 3,79%, до 7502,38 п., июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2542,5 п. (+0,7%).
Дональд Трамп в воскресенье продлил срок действия мер по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля. Администрация США прилагает усилия, чтобы число смертей от пандемии в стране не превысило 100 тыс., отметил он. США вышли на первое место по количеству зараженных COVID-19, по последним данным в стране более 136 тыс. заболевших, количество смертей превышает 2,4 тыс. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи прогнозирует, что в стране вирус может унести от 100 тыс. до 200 тыс. жизней. Германия продлевает карантин минимум до 20 апреля. Франция, Испания, Австрия также продлевают режим ЧП. Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 723 тыс. человек, количество смертей превысило 34 тыс. Инвесторы опасаются, что глобальный карантин может затянуться на месяцы.
Американские фондовые индексы в пятницу снижались - вышедшие макроэкономические данные оказались негативными, а ФРС сообщила о сокращении ежедневных объемов покупок КО США до $60 млрд. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте упал до 89,1 п. с 101 п. - снижение оказалось самым масштабным с кризиса 2008 г.
Мы ожидаем, что в понедельник, 30 марта, глобальные индексы будут снижаться ввиду резкого роста количества заболевших COVID-19 в США и разногласий между демократами и республиканцами по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении, и без внешней помощи ей грозит дефолт.
В России были объявлены новые меры по борьбе с коронавирусом. C 30 марта в Москве и с 29 марта в Подмосковье вводится режим самоизоляции для всего населения. Покидать квартиру разрешается только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выгула домашних животных и выноса мусора. Власти также признали, что в нынешней ситуации многие могут потерять работу. Для их поддержки будет разработан специальный комплекс мер, в том числе введут региональную компенсационную выплату безработным. С учетом пособия по безработице и новой выплаты суммарный размер компенсации составит 19,5 тыс. руб. в месяц в Москве и 15 тыс. руб. - в Подмосковье.
В фокусе сегодня:
Globaltrans: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
Обувь России: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.
#iticapital
Режим работы ITI Capital с 30 марта по 3 апреля
На неделе с 30 марта по 3 апреля ITI Capital будет работать в удаленном режиме. В офисе будут только несколько ключевых сотрудников.
Ввод и вывод денежных средств будет проводиться в обычном режиме.
Все подразделения, задействованные в обслуживании клиентов будут работать в обычном режиме и будут доступны по тем же телефонам и электронным адресам.
Режим работы ITI Capital с 30 марта по 3 апреля
На неделе с 30 марта по 3 апреля ITI Capital будет работать в удаленном режиме. В офисе будут только несколько ключевых сотрудников.
Ввод и вывод денежных средств будет проводиться в обычном режиме.
Все подразделения, задействованные в обслуживании клиентов будут работать в обычном режиме и будут доступны по тем же телефонам и электронным адресам.
#Globaltrans #GLTVF
Globaltrans опубликовал финансовые результаты за 2019 г., согласно которым EBITDA оказалась выше консенсус-прогноза.
Скорректированная выручка составила 68,8 млрд руб. (+13% г/г), скорр. EBITDA - 39,6 млрд руб. (+20% г/г), чистая прибыль - 22,7 млрд руб. (+16% г/г).
Globaltrans может выплатить за 2019 г. по 46,55 руб. на акцию (прогноз ITI Capital: $0,74/акция), что соответствует доходности на уровне 11%. Также компания сохраняет планы по дивидендам за 1П20 в размере 8,3 млрд руб.
Чистая выручка компании от эксплуатации подвижного состава в январе-феврале 2020 г. снизилась на 10% г/г.
Globaltrans прогнозирует, что совокупные капитальные затраты в 2020 г. снизятся на 40% г/г, до 9 млрд руб.
Конференц-звонок состоится в 14:00 по МСК
+7 (8) 495 249 9842
Код: 2448853#
GLTVF: +0,35%
Globaltrans опубликовал финансовые результаты за 2019 г., согласно которым EBITDA оказалась выше консенсус-прогноза.
Скорректированная выручка составила 68,8 млрд руб. (+13% г/г), скорр. EBITDA - 39,6 млрд руб. (+20% г/г), чистая прибыль - 22,7 млрд руб. (+16% г/г).
Globaltrans может выплатить за 2019 г. по 46,55 руб. на акцию (прогноз ITI Capital: $0,74/акция), что соответствует доходности на уровне 11%. Также компания сохраняет планы по дивидендам за 1П20 в размере 8,3 млрд руб.
Чистая выручка компании от эксплуатации подвижного состава в январе-феврале 2020 г. снизилась на 10% г/г.
Globaltrans прогнозирует, что совокупные капитальные затраты в 2020 г. снизятся на 40% г/г, до 9 млрд руб.
Конференц-звонок состоится в 14:00 по МСК
+7 (8) 495 249 9842
Код: 2448853#
GLTVF: +0,35%