#TCSG
Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
TCS RX: -23,31%
______________________________
Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
TCS RX: -23,31%
______________________________
Коротко о новостях за день:
⬇️ IMOEX = 2 720 (-3,45%)
⬇️ RTS = 1 258 (-4,97%)
⬆️ USD = 68,15 RUB (+0,79%)
⬇️ EUR = 77,06 RUB (+1,53%)
⬇️ Brent = 46,8 USD (-6,38%)
1️⃣ Русгидро опубликовало финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г. хуже консенсус-прогноза.
#HYDR RX: -4,54%
2️⃣ Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г., согласно которым скорректированные EBITDA и чистая прибыль оказались выше ожиданий рынка.
#MOEX RX: -4,19%
3️⃣ ТМК представил финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г., согласно которым выручка и EBITDA компании оказались выше ожиданий рынка.
#TRMK RX: -5,32%
4️⃣ Мосэнерго отчиталось о снижении основных финансовых показателей по МСФО в 2019 г.
#MSNG RX: -3.43%
⬇️ IMOEX = 2 720 (-3,45%)
⬇️ RTS = 1 258 (-4,97%)
⬆️ USD = 68,15 RUB (+0,79%)
⬇️ EUR = 77,06 RUB (+1,53%)
⬇️ Brent = 46,8 USD (-6,38%)
1️⃣ Русгидро опубликовало финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г. хуже консенсус-прогноза.
#HYDR RX: -4,54%
2️⃣ Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 г., согласно которым скорректированные EBITDA и чистая прибыль оказались выше ожиданий рынка.
#MOEX RX: -4,19%
3️⃣ ТМК представил финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г., согласно которым выручка и EBITDA компании оказались выше ожиданий рынка.
#TRMK RX: -5,32%
4️⃣ Мосэнерго отчиталось о снижении основных финансовых показателей по МСФО в 2019 г.
#MSNG RX: -3.43%
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 27 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
#iticapital
Особенности работы терминала 10 марта 2020
Сегодня, в связи с высокой волатильностью на международных рынках, мы ожидаем резкие движения котировок на Московской бирже. Поэтому:
В SMARTx на основном сервере и в личном кабинете не будут транслироваться очереди заявок (биржевые стаканы). Лучшие цены спроса и предложения, а также цены последних сделок в таблицах котировок будут транслироваться без ограничений.
SMARTx и SMARTweb, которые работают на резервном контуре, будут работать без изменений.
Пожалуйста, учитывайте это при торговле.
Особенности работы терминала 10 марта 2020
Сегодня, в связи с высокой волатильностью на международных рынках, мы ожидаем резкие движения котировок на Московской бирже. Поэтому:
В SMARTx на основном сервере и в личном кабинете не будут транслироваться очереди заявок (биржевые стаканы). Лучшие цены спроса и предложения, а также цены последних сделок в таблицах котировок будут транслироваться без ограничений.
SMARTx и SMARTweb, которые работают на резервном контуре, будут работать без изменений.
Пожалуйста, учитывайте это при торговле.
#аналитика_iticapital - Трамп попытается поддержать рынок
В понедельник, 9 марта, на момент закрытия рынков DJIA упал на 7,79%, до 23851,02 п., индекс Nasdaq — на 7,29%, до 7950,68 п., S&P 500 — на 7,60%, до 2746,56 п. Мартовский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2821,12 п. (+2,67%).
Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое значительное внутридневное падение с 2008 г. К опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после срыва сделки ОПЕК+ в субботу. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои отпускные цены. Майский фьючерс марки Brent дорожает на 7,28%, до $36,86/барр. Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 6,84%, до $33,26/барр.
Разногласия между Россией и Саудовской Аравией привели к крупнейшему однодневному спаду цен на нефть со времен войны в Персидском заливе в 1991 г., а также к снижению мировых фондовых рынков. Надежные активы, такие как КО США, пользовались большим спросом, при этом цены на более долгосрочные облигации резко выросли из-за бегства в качество.
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 9 марта закрылись падением на 3-7%, в Европе — индекс FTSE снизился на 7,69%, DAX - на 7,89%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до новых минимумов - 0,35%. Снижение продолжается 13-тую торговую сессию подряд.
Министерство финансов России отменило покупки валюты и, согласно бюджетному правилу, приступит к продаже валюты, начиная с 10:00 вторника, 10 марта. По нашим оценкам, продажи составят около $2 млрд в месяц, что поддержит рубль.
Мы ждём временного отскока, поскольку президент США Дональд Трамп предложил снижение налога на заработную плату, чтобы компенсировать негативное влияние коронавируса. Потенциальные налоговые льготы дополняют пакет мер на $8,3 млрд, утвержденный Трампом в феврале.
Бумаги компаний биофармацевтического сектора Gilead Sciences и Moderna в подешевели в понедельник, но по-прежнему остаются привлекательными для покупки. Gilead Sciences добилась прогресса в разработке методов лечения коронавируса, согласно отчету, опубликованному компанией Leerink Research. Их препарат Remdesivir, изначально разработанный для лечения вируса Эбола, является наиболее перспективным для лечения тяжелых случаев коронавируса.
В фокусе сегодня:
Алроса, Лукойл, Юнипро и Русагро представят финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.
В понедельник, 9 марта, на момент закрытия рынков DJIA упал на 7,79%, до 23851,02 п., индекс Nasdaq — на 7,29%, до 7950,68 п., S&P 500 — на 7,60%, до 2746,56 п. Мартовский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2821,12 п. (+2,67%).
Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое значительное внутридневное падение с 2008 г. К опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после срыва сделки ОПЕК+ в субботу. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои отпускные цены. Майский фьючерс марки Brent дорожает на 7,28%, до $36,86/барр. Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 6,84%, до $33,26/барр.
Разногласия между Россией и Саудовской Аравией привели к крупнейшему однодневному спаду цен на нефть со времен войны в Персидском заливе в 1991 г., а также к снижению мировых фондовых рынков. Надежные активы, такие как КО США, пользовались большим спросом, при этом цены на более долгосрочные облигации резко выросли из-за бегства в качество.
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 9 марта закрылись падением на 3-7%, в Европе — индекс FTSE снизился на 7,69%, DAX - на 7,89%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до новых минимумов - 0,35%. Снижение продолжается 13-тую торговую сессию подряд.
Министерство финансов России отменило покупки валюты и, согласно бюджетному правилу, приступит к продаже валюты, начиная с 10:00 вторника, 10 марта. По нашим оценкам, продажи составят около $2 млрд в месяц, что поддержит рубль.
Мы ждём временного отскока, поскольку президент США Дональд Трамп предложил снижение налога на заработную плату, чтобы компенсировать негативное влияние коронавируса. Потенциальные налоговые льготы дополняют пакет мер на $8,3 млрд, утвержденный Трампом в феврале.
Бумаги компаний биофармацевтического сектора Gilead Sciences и Moderna в подешевели в понедельник, но по-прежнему остаются привлекательными для покупки. Gilead Sciences добилась прогресса в разработке методов лечения коронавируса, согласно отчету, опубликованному компанией Leerink Research. Их препарат Remdesivir, изначально разработанный для лечения вируса Эбола, является наиболее перспективным для лечения тяжелых случаев коронавируса.
В фокусе сегодня:
Алроса, Лукойл, Юнипро и Русагро представят финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.
#Русагро #AGRO
Русагро представило финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2020 г. на уровне ожиданий рынка.
По итогам 2019 г. выручка компании составила 138,2 млрд руб. (+67% г/г) благодаря более высокой цене реализации агрикультур, скорректированная EBITDA – 20,2 млрд руб. (+25% г/г), чистая прибыль – 9,7 млрд руб. (-24% г/г).
Совет директоров Русагро рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 г. в размере 4,533 млрд руб., что составляет 47% от годовой чистой прибыли. С учетом того, что компания уже выплатила 1,684 млрд руб., оставшиеся выплаты составят 2,849 млрд руб. или 21,2 руб./акция, что соответствует ~4,1% доходности.
AGRO RX: -7.01%
Телеконференциях состоится в 16:00 по МСК.
+7 495 646 9315
8 800 500 9863
Код: 78977041#
______________________________
Русагро представило финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2020 г. на уровне ожиданий рынка.
По итогам 2019 г. выручка компании составила 138,2 млрд руб. (+67% г/г) благодаря более высокой цене реализации агрикультур, скорректированная EBITDA – 20,2 млрд руб. (+25% г/г), чистая прибыль – 9,7 млрд руб. (-24% г/г).
Совет директоров Русагро рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 г. в размере 4,533 млрд руб., что составляет 47% от годовой чистой прибыли. С учетом того, что компания уже выплатила 1,684 млрд руб., оставшиеся выплаты составят 2,849 млрд руб. или 21,2 руб./акция, что соответствует ~4,1% доходности.
AGRO RX: -7.01%
Телеконференциях состоится в 16:00 по МСК.
+7 495 646 9315
8 800 500 9863
Код: 78977041#
______________________________
#Алроса #ALRS
Алроса представила финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г., согласно которым выручка и EBITDA практически соответствуют консенсус-прогнозу, чистая прибыль оказалась ниже ожиданий рынка.
Выручка в 2019 г. снизилась на 21% г/г, до 238 млрд руб. вследствие сокращения объемов реализации на 12% г/г на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке, снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырье. EBITDA составила 107 млрд руб. (-31% г/г). Чистая прибыль составила 63 млрд руб. (-31% г/г), в том числе за счет сокращения выручки, что было частично компенсировано ростом финансовых доходов от курсовых разниц.
Чистый долг/12М EBITDA на конец 2019 г. вырос до 0,7х (2018 г. – 0,4х).
В 4К19 выручка компании составила 64,6 млрд руб. (+40% кв/кв; +5% г/г); EBITDA – 29,5 млрд руб. (+40% кв/кв; +9% г/г); чистая прибыль – 11,7 млрд руб. (-10% кв/кв; +48% г/г).
Прогноз на 2020 г.:
уровень производства – 34,2 млн карат;
инвестиции – 22 млрд руб. (+10% г/г).
ALRS RX: -8.18%
______________________________
Алроса представила финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г., согласно которым выручка и EBITDA практически соответствуют консенсус-прогнозу, чистая прибыль оказалась ниже ожиданий рынка.
Выручка в 2019 г. снизилась на 21% г/г, до 238 млрд руб. вследствие сокращения объемов реализации на 12% г/г на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке, снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырье. EBITDA составила 107 млрд руб. (-31% г/г). Чистая прибыль составила 63 млрд руб. (-31% г/г), в том числе за счет сокращения выручки, что было частично компенсировано ростом финансовых доходов от курсовых разниц.
Чистый долг/12М EBITDA на конец 2019 г. вырос до 0,7х (2018 г. – 0,4х).
В 4К19 выручка компании составила 64,6 млрд руб. (+40% кв/кв; +5% г/г); EBITDA – 29,5 млрд руб. (+40% кв/кв; +9% г/г); чистая прибыль – 11,7 млрд руб. (-10% кв/кв; +48% г/г).
Прогноз на 2020 г.:
уровень производства – 34,2 млн карат;
инвестиции – 22 млрд руб. (+10% г/г).
ALRS RX: -8.18%
______________________________
#Нижнекамскнефтехим #NKNC #NKNCP
Совет директоров Нижнекамскнефтехима рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2019 г. в размере 9,07 руб. на ао и ап, что предполагает дивидендную доходность 9,4% и 10,6% соответственно. Годовое собрание акционеров пройдёт 9 апреля. Рекомендованная дата закрытия реестра – 29 апреля.
NKNC RX: -3,12%
NKNCP RX: +1,81%
______________________________
Совет директоров Нижнекамскнефтехима рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2019 г. в размере 9,07 руб. на ао и ап, что предполагает дивидендную доходность 9,4% и 10,6% соответственно. Годовое собрание акционеров пройдёт 9 апреля. Рекомендованная дата закрытия реестра – 29 апреля.
NKNC RX: -3,12%
NKNCP RX: +1,81%
______________________________
#Юнипро #UPRO
Юнипро представил финансовые результаты по МСФО за 2019 г., согласно которым выручка, EBITDA, базовая чистая прибыль совпали с ожиданиями рынка.
Выручка компании выросла на 3% г/г, до 80,3 млрд руб. Рост выручки обусловлен отсутствием импорта электроэнергии из Казахстана в Россию, увеличением экспорта электроэнергии из России в Финляндию и страны Балтии, снижением количества сетевых ограничений в Сибири и на Урале, индексацией цен на газ и уголь. EBITDA достигла 29,6 млрд руб. (+6% г/г). Базовая чистая прибыль составила 19,7 млрд руб. (+9% г/г).
За 4К19 выручка компании составила 21,1 млрд руб. (+18% кв/кв; -8% г/г), EBITDA – 8,1 млрд руб. (+62% кв/кв; -8% г/г), чистая прибыль – 4,9 млрд руб. (+63% кв/кв; -10% г/г).
Компания подтвердила прогноз по EBITDA на 2020 - 30 млрд руб., на 2021 - 35 млрд руб. Компания также подтвердила планы направить на дивиденды в 2020 г. в сумме 20 млрд руб.
UPRO RX: -0,83%
Телеконференциях состоится в 14:00 по МСК.
Ссылка на вебкаст: https://slidesync.com/y6kpPYxka
______________________________
Юнипро представил финансовые результаты по МСФО за 2019 г., согласно которым выручка, EBITDA, базовая чистая прибыль совпали с ожиданиями рынка.
Выручка компании выросла на 3% г/г, до 80,3 млрд руб. Рост выручки обусловлен отсутствием импорта электроэнергии из Казахстана в Россию, увеличением экспорта электроэнергии из России в Финляндию и страны Балтии, снижением количества сетевых ограничений в Сибири и на Урале, индексацией цен на газ и уголь. EBITDA достигла 29,6 млрд руб. (+6% г/г). Базовая чистая прибыль составила 19,7 млрд руб. (+9% г/г).
За 4К19 выручка компании составила 21,1 млрд руб. (+18% кв/кв; -8% г/г), EBITDA – 8,1 млрд руб. (+62% кв/кв; -8% г/г), чистая прибыль – 4,9 млрд руб. (+63% кв/кв; -10% г/г).
Компания подтвердила прогноз по EBITDA на 2020 - 30 млрд руб., на 2021 - 35 млрд руб. Компания также подтвердила планы направить на дивиденды в 2020 г. в сумме 20 млрд руб.
UPRO RX: -0,83%
Телеконференциях состоится в 14:00 по МСК.
Ссылка на вебкаст: https://slidesync.com/y6kpPYxka
______________________________
#аналитика_iticapital
Мы считаем, что по темпам снижения рынка основное падение, или так называемое первое дно, уже пройдено, но мы не исключаем еще одного снижения гораздо меньшими темпами. В этих условиях уже можно частично формировать длинные позиции по российским акциям, особенно ввиду высоких дивидендных выплат, которые в среднем по рынку повысились до 11% вместо 8% неделей ранее.
Глобальная волатильность сохранится, ввиду того что цикл распространения эпидемии должен подойти к концу, что произойдет не ранее конца июня. Администрация США и глобальные ЦБ будут удерживать рынок от продолжительного падения, поэтому появятся возможности для покупки.
Мы верим, что участники ОПЕК+ смогут договориться в ближайшее время, так как текущие цены очень болезненны для Саудовской Аравии исходя из экономических факторов, но Россия при этом более уязвима в социальном плане из-за курса локальной валюты и январских указов президента. Сейчас не время покупать доллар/рубль, наоборот, стоит продавать, но укрепление будет ограниченным. Мы не считаем, что ЦБ придется повышать ставку 20 марта, но регулятор может изменить риторику. ФРС, как и ожидается, снизит ставку на 50 б.п. 18 марта (мы ждем снижения на 25 б.п.), ЕЦБ 12 марта - на 10 б.п. Если ситуация с коронавирусом не усугубится, то у «быков» будет пища для временного роста.
Мы считаем, что по темпам снижения рынка основное падение, или так называемое первое дно, уже пройдено, но мы не исключаем еще одного снижения гораздо меньшими темпами. В этих условиях уже можно частично формировать длинные позиции по российским акциям, особенно ввиду высоких дивидендных выплат, которые в среднем по рынку повысились до 11% вместо 8% неделей ранее.
Глобальная волатильность сохранится, ввиду того что цикл распространения эпидемии должен подойти к концу, что произойдет не ранее конца июня. Администрация США и глобальные ЦБ будут удерживать рынок от продолжительного падения, поэтому появятся возможности для покупки.
Мы верим, что участники ОПЕК+ смогут договориться в ближайшее время, так как текущие цены очень болезненны для Саудовской Аравии исходя из экономических факторов, но Россия при этом более уязвима в социальном плане из-за курса локальной валюты и январских указов президента. Сейчас не время покупать доллар/рубль, наоборот, стоит продавать, но укрепление будет ограниченным. Мы не считаем, что ЦБ придется повышать ставку 20 марта, но регулятор может изменить риторику. ФРС, как и ожидается, снизит ставку на 50 б.п. 18 марта (мы ждем снижения на 25 б.п.), ЕЦБ 12 марта - на 10 б.п. Если ситуация с коронавирусом не усугубится, то у «быков» будет пища для временного роста.
#Лукойл #LKOH
Лукойл представил финансовые результаты за 2019 г. в соответствии с ожиданиями рынка.
По итогам 2019 г. выручка Лукойла составила 7,8 трлн руб. (-2% г/г), негативное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты и уменьшение объемов трейдинга нефтепродуктами. Влияние данных факторов было частично компенсировано эффектом девальвации рубля, ростом объемов реализации нефти в результате увеличения объемов добычи и трейдинга, увеличением объемов трейдинга продукцией нефтехимии, а также ростом цен на газ и объемов добычи газа за рубежом. EBITDA – 1,2 трлн руб. (+11% г/г), основной вклад в рост показателя внес сегмент «Переработка, торговля и сбыт», несмотря на падение эталонной маржи переработки в России и Европе. Чистая прибыль – 640 млрд руб. (+3% г/г). Увеличение чистой прибыли сдерживалось ростом амортизации, а также уменьшением неденежной прибыли по курсовым разницам.
Выручка компании по итогам 4К19 составила 1,9 трлн руб. (-2% кв/кв; -6% г/г), EBITDA – 278 млрд руб. (-15% кв/кв; без изменений г/г), чистая прибыль составила 119 млрд руб. (-37% кв/кв; -25% г/г).
LKOH RX: -12,52%
Вебкаст состоится 11 марта в 16:00 в МСК.
https://webcast.openbriefing.com/lukoil-fy2019-rus/
______________________________
Лукойл представил финансовые результаты за 2019 г. в соответствии с ожиданиями рынка.
По итогам 2019 г. выручка Лукойла составила 7,8 трлн руб. (-2% г/г), негативное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты и уменьшение объемов трейдинга нефтепродуктами. Влияние данных факторов было частично компенсировано эффектом девальвации рубля, ростом объемов реализации нефти в результате увеличения объемов добычи и трейдинга, увеличением объемов трейдинга продукцией нефтехимии, а также ростом цен на газ и объемов добычи газа за рубежом. EBITDA – 1,2 трлн руб. (+11% г/г), основной вклад в рост показателя внес сегмент «Переработка, торговля и сбыт», несмотря на падение эталонной маржи переработки в России и Европе. Чистая прибыль – 640 млрд руб. (+3% г/г). Увеличение чистой прибыли сдерживалось ростом амортизации, а также уменьшением неденежной прибыли по курсовым разницам.
Выручка компании по итогам 4К19 составила 1,9 трлн руб. (-2% кв/кв; -6% г/г), EBITDA – 278 млрд руб. (-15% кв/кв; без изменений г/г), чистая прибыль составила 119 млрд руб. (-37% кв/кв; -25% г/г).
LKOH RX: -12,52%
Вебкаст состоится 11 марта в 16:00 в МСК.
https://webcast.openbriefing.com/lukoil-fy2019-rus/
______________________________