ИВА Партнерс
1.83K subscribers
3.57K photos
97 videos
4 files
3.33K links
Новости и аналитика от "ИВА Партнерс" По всем вопросам, новостям и рекламе пишите на [email protected]
加入频道
Рынок облигаций: участники ставят на рост

19 октября в Москве при участии специалистов департамента корпоративных финансов «ИВА Партнерс» прошёл Форум "Будущее облигационного рынка: возвращение к росту".

Основным лейтмотивом всех дискуссий и выступлений стала уверенность в сохранении позитивных перспектив российского облигационного рынка, как на самом коротком, так и на длинном временном интервале. Несмотря на нынешнюю полузакрытость российского долгового рынка, объём денежной массы и денежной базы сохраняется и, вероятно, будет возрастать, все элементы рыночной инфраструктуры продолжат совершенствоваться, открываются новые возможности в сегменте иностранных валют и эмитентов.

Мы провели ряд встреч, на которых выработали пути дальнейшего расширения спектра услуг и партнёрства с коллегами по фондовому рынку. Мы продолжаем активную работу с эмитентами и участниками инфраструктуры и очень рады предоставлять нашим клиентам наилучшие возможности для оптимального размещения средств и привлечения финансирования.
❗️Уважаемые инвесторы!

25 октября начинается размещение биржевых облигаций ООО «РЕАТОРГ» серии 001Р-01. ООО "ИВА Партнерс" - организатор выпуска.

Параметры размещения:

🔸 Объем выпуска: 200 млн RUB
🔸 Срок обращения: 3 года
🔸 Ориентир по дюрации: ~2.25 года
🔸 Ставка купона QRT: 16 %

Регламент размещения

Время проведения торгов:

🔸 период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
🔸 период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.

После окончания периода удовлетворения:

🔸 период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 - 18:30.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА
🗣 Уважаемые инвесторы!

Сегодня первый день продажи нового дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «РЕАТОРГ». Приглашаем принять участие в размещении!

Параметры размещения:

🔸 Объем выпуска: 200 млн RUB
🔸 Срок обращения: 3 года
🔸 Ориентир по дюрации: ~2.25 года
🔸 Ставка купона QRT: 16 %

Регламент размещения
Уважаемые инвесторы!

Продолжается размещение облигаций энергосервисной компании ООО "ЭНЕРГОНИКА".

🔸 Объём выпуска: 100 млн RUB
🔸 Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, Эксперт РА
🔸 YTM ~ 17,36%
🔸 Дюрация ~ 2,33 лет

ООО «ЭНЕРГОНИКА» награждено как «Лучшее предприятие отрасли 2021» и входит в Рейтинг надежных партнёров РФ согласно экспертного заключения оценки финансово-экономических показателей, а также по результатам успешного прохождения информационно-репутационного и юридического исследования, проведённого Центром аналитических исследований.

В случае вашей заинтересованности в покупке биржевых облигаций, пожалуйста, свяжитесь с нами - [email protected]

#ЭНЕРГОНИКА
🔉 Уважаемые инвесторы!

Продолжается размещение облигаций ООО "НИКА".

📌 Объём выпуска: 300 млн RUB
📌 Кредитный рейтинг эмитента: B-|ru|/ Стабильный, НРА
📌 YTM ~ 17,43%
📌 Дюрация ~ 1.67 года

ООО «НИКА» заключило контракт с сетью "Красное и Белое" на поставку своих брендов "Ник и Ника" до 100 млн рублей ежемесячно и без ограничения по срокам партнерства. Также в настоящий момент производятся активные закупки арахиса, который реализуется по предоплате кондитерам, отмечается высокий спрос.

В случае вашей заинтересованности в покупке биржевых облигаций, пожалуйста, свяжитесь с нами - [email protected]
Основные параметры Выкупа:

🔸 Период предъявления биржевых облигаций к приобретению (Период сбора заявок): с 28.10.2022 по 03.11.2022 в рабочие дни с 10.00 по 13.00 Мск.
🔸 Режим выставления заявок: Выкуп. Адресные заявки.
🔸 Код расчетов: T0
🔸 Дата активации: 09.11.2022
🔸 Дата приобретения: 09.11.2022
🔸 Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости.

Полный регламент проведения оферты

#ЭНЕРГОНИКА
ООО "Завод КЭС" произвёл выплату очередного купона в размере 6.980 млн рублей (34.9 рубля на одну облигацию) и плановое частичное погашение в размере 40 млн рублей (200 рублей на одну облигацию) по второму выпуску облигаций (4B02-02-00474-R-001P) в рамках амортизации.

Новости о событиях размещены на сайте НКО АО НРД:

🔸 Выплата купона
🔸 Частичное погашение

В настоящий момент продолжается размещение третьего выпуска облигаций (4B02-03-00474-R-001P)

🔸 Доходность к погашению - 21.6%
🔸 Дюрация - 2.7 лет

ПОДРОБНЕЕ

#ЗаводКЭС
Компания РЕАТОРГ принимает участие в одной из наиболее престижных выставок в своей отрасли - международной выставке химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2022», в этом году 25-й юбилейной, которая пройдет с 31 октября по 3 ноября 2022 г. в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

Тематика выставки охватывает все области химического комплекса, тем самым представляя полную картину современных достижений химической науки, которые применяются в различных отраслях промышленности.

Напоминаем, что в настоящий момент продолжается размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО "РЕАТОРГ"

🔸 Доходность к погашению -16.95%
🔸 Дюрация - 2.25 года

ПОДРОБНЕЕ
🔸 Выручка компании выросла на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 181.63 млн рублей, операционная прибыль сократилась до 51.10 млн рублей, чистая прибыль возросла втрое до 11.81 млн рублей по сравнению с 3.86 млн рублей годом ранее.

🔸 Запасы к началу года возросли на 54.4% на фоне реализации новых проектов по энергосервисным контрактам, при этом дебиторская задолженность сократилась на 66.9% до 71.92 млн рублей.

🔸 Кредиторская задолженность также снизилась на 40.5% до 295.84 млн рублей.

🔸 Чистый долг компании не претерпел существенных изменений и находится на уровне 375.79 млн рублей.

ПОДРОБНЕЕ

#ЭНЕРГОНИКА
❗️Уважаемые инвесторы!

01 ноября начинается размещение биржевых облигаций ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» серии 001Р-01. ООО "ИВА Партнерс" - организатор выпуска.

Параметры размещения:

🔸 Объем выпуска: 100 млн RUB
🔸 Кредитный рейтинг: ruВВ «Стабильный» Эксперт РА от 23.03.2022
🔸 Срок обращения: 3 года
🔸 Ориентир по дюрации: ~2.21 года
🔸 Ставка купона QRT: 16 %

Регламент размещения

Время проведения торгов:

🔸 период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
🔸 период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.

После окончания периода удовлетворения:

🔸 период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 - 18:30.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

#СОБИЛИЗИНГ
🗣 Уважаемые инвесторы!

Сегодня первый день продажи нового дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ». Приглашаем принять участие в размещении!

Параметры размещения:

🔸 Объем выпуска: 100 млн RUB
🔸 Кредитный рейтинг: ruВВ «Стабильный» Эксперт РА от 23.03.2022
🔸 Срок обращения: 3 года
🔸 Ориентир по дюрации: ~2.21 года
🔸 Ставка купона QRT: 16 %

Регламент размещения

#СОБИЛИЗИНГ
🔸 Выручка возросла на 29.8% к аналогичному периоду прошлого года до 201.3 млн рублей.
🔸 Операционная прибыль практически не претерпела изменений, оставшись на уровне 25.4 млн рублей.
🔸 Чистая прибыль составила 6.7 млн рублей, сократившись на 29.7%.
🔸 Объём активов увеличился на 32.2% до 412.9 млн рублей.
🔸 Денежные средства на балансе многократно возросли, по отношению к данным на начало года, и достигли 60.8 млн рублей.
🔸 Кредиторская задолженность увеличилась на 170.5% с 75.7 млн рублей до 204.7 млн рублей, что стало возможным благодаря увеличению объёма полученных от контрагентов авансов по новым контрактам.
🔸 Дебиторская задолженность также возросла, на 47.3%, до 228.6 млн рублей. Запасы снизились на 24.3% до 72.2 млн рублей.

ООО "Реиннольц" работает в области расчетов и производства высокоэффективного теплообменного оборудования и решений для подготовки воды. Компания имеет рейтинг ВВ- с позитивным прогнозом от агентства НРА.

ПОДРОБНЕЕ

#ReinnolC
Уважаемые инвесторы!

ООО "Станция" погасила выпуск коммерческих облигаций (регистрационный номер 4CDE-01-00397-R-001P) объёмом 50 млн рублей, размещение которых началось в ноябре 2018 года. Ставка по выпуску составляла 16% годовых на весь период обращения.

Организатором выпуска выступило ООО УНИВЕР Капитал (теперь ООО ИВА Партнерс).

ПОДРОБНЕЕ
💥 Компания «НИКА» как минимум вдвое увеличила свою производительность

Состоялось торжественное открытие туннельной жарочной печи OS-1000, которая позволяет в сутки пожарить до 30 тонн арахиса, а также семечек. На выходе получается качественный продукт, который не теряет своих вкусовых качеств.

Напоминаем, что продолжается размещение облигаций ООО "НИКА":

🔸 Объём выпуска: 300 млн RUB
🔸 Кредитный рейтинг эмитента: B-|ru|/ Стабильный, НРА
🔸 YTM ~ 17,17%
🔸 Дюрация ~ 1.71 года

В случае вашей заинтересованности в покупке биржевых облигаций, пожалуйста, свяжитесь с нами - [email protected]

#НИКА
Уважаемые инвесторы!

Облигации 3-го выпуска ООО «ЭНЕРГОНИКА» стали доступны в мобильном приложении для клиентов Альфа-Банка. В мобильном приложении А-Инвестиции на первой странице появилась кнопка для покупки данных облигаций. Компания и ее облигации прошли процедуру комплаенса и были допущены в систему. Надеемся, что это событие приведет к стимулированию спроса на данные облигации и увеличению продаж.

Напоминаем, что продолжается размещение облигаций энергосервисной компании ООО "ЭНЕРГОНИКА".

🔸 Объём выпуска: 100 млн RUB
🔸 Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, Эксперт РА
🔸 YTM ~ 17,12%
🔸 Дюрация ~ 2,30 года

В случае вашей заинтересованности в покупке биржевых облигаций, пожалуйста, свяжитесь с нами - [email protected]

#ЭНЕРГОНИКА
Компания РЕАТОРГ приняла участие в одной из наиболее престижных выставок в своей отрасли - международной выставки химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2022», в этом году 25-й юбилейной, которая прошла с 31 октября по 3 ноября 2022 г. в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

РЕАТОРГ осуществляет проектирование и комплексное оснащение химико-фармацевтических производств и лабораторий (оборудование, технологические трубопроводы, приборы, расходные материалы, мебель, посуда, реактивы) предоставляя решения под ключ.

Напоминаем, что в настоящий момент продолжается размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компании РЕАТОРГ (4B02-01-00648-R-001P). Доходность к погашению составляет 16.95%, дюрация – 2.23 года.

В случае вашей заинтересованности в покупке биржевых облигаций, пожалуйста, свяжитесь с нами - [email protected]
«Завод КриалЭнергоСтрой» является партнёром и уже не первый раз участвует в реализации проектов «Ростелеком» - крупнейшего российского провайдера.

В этот раз поставил ДГУ для резерва на телекоммуникационные объекты Иркутской и Белгородской областей.

Важным условием заказчика была конкретная марка двигателя, который должен быть использован в ДГУ. Специалисты «Завода КЭС» выполнили всё в точности с ТЗ и доставили станции в блок-контейнере в регионы.

Напоминаем, что в настоящий момент продолжается размещение третьего выпуска биржевых облигаций компании Завод КЭС. Доходность к погашению составляет 21.53%, дюрация – 2.33 года.

В случае вашей заинтересованности в покупке биржевых облигаций, пожалуйста, свяжитесь с нами - [email protected]

#ЗаводКЭС
🔈 ИВА Партнерс на форуме ILF-2022

Инвестиционная компания "ИВА Партнерс" приняла участие в работе форума Investment Leaders Forum - 2022 и работе секций, посвящённых рынку облигаций компаний малого и среднего бизнеса - "Рынок облигаций. Остров выживших" и секции «Инвестиции в бизнес».

В рамках панельной дискуссии участники единодушно обратили внимание на необходимость развития и совершенствования мер защиты частных инвесторов и упрощения работы по поддержанию деятельности эмитентов в рамках процедуры ОСВО в случае возникновения проблем с обслуживанием долга.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
ООО "Завод КЭС" представило отчетность о финансовых результатах деятельности по итогам 9 месяцев 2022 года по стандартам РСБУ.

Выручка Эмитента осталась вблизи от уровня прошлого года, однако произошло небольшое увеличение валовой прибыли и существенное увеличение операционной прибыли, на 21.4% до 80.8 млн руб., с соответствующим ростом валовой и операционной рентабельности.

Объём активов Эмитента увеличился на 15.8% до 1786.9 млн руб.

Более подробно результаты представлены в сводной таблице на нашем сайте и обсуждены в уточняющих комментариях руководства Эмитента.

#ЗаводКЭС
В преддверии приближающегося ежегодного Санкт-Петербургского конгресса по долговому рынку, Cbonds собрал мнение представителей DCM-подразделений различных брокерских компаний и банков о текущей ситуации, перспективах работы в 2023 году и стоящих перед индустрией вызовах.

В целом же можем с удовлетворением отметить, что несмотря на весьма консервативный взгляд, доминирует уверенность в успешной адаптации рынка к новым угрозам и способности эффективно функционировать даже и в неблагоприятных условиях.

Предлагаем ознакомиться с любопытным материалом, в котором представлено мнение и наших специалистов, по ссылке👇

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Инвестиционная компания ИВА Партнерс в рамках проекта с Московской Международной Валютной Ассоциацией (ММВА) провела запись передачи для YouTube-канала ММВА и Содружества Профессионалов Финансового Рынка для новой рубрики-программы "Бизнес-Класс!" с эмитентом биржевых облигаций ООО «ЭНЕРГОНИКА».

В интервью с основным бенефициаром компании, Игорем Кичатовым, были рассмотрены вопросы:

🔸 История развития отрасли энергосервиса в РФ и место компании ООО «ЭНЕРГОНИКА» в ней.
🔸 Преимущества бизнес-модели ООО «ЭНЕРГОНИКА».
🔸 Можно ли отнести энергосервис к ESG направлению?
🔸 Почему в качестве одного из источников финансирования выбраны биржевые облигации?
🔸 Куда направляются средства от облигационных выпусков компании?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете увидеть в ближайшее время.

Интервью с компанией выйдет в эфир 21-22-го ноября на Youtube-канале Содружества Профессионалов Финансового Рынка, а также на ресурсах ММВА.