О разрыве с Huawei уже объявили Google, Microsoft, ARM, Intel, Qualcomm, Panasonic - список обещает быть длинным.
На первый взгляд кажется, что все эти компании только проиграют от затеянной Трампом войны. Краткосрочно Huawei пострадает, но долгосрочно компания не только уцелеет, но и станет сильнее: напишут свой софт и наладят выпуск собственных компонентов. А китайское правительство в этом поможет. Конкуренция для западных компаний только усилится.
Но есть и другой фактор. Внутри США сформировалось устойчивое общественное мнение, что с IT-гигантами надо что-то делать. Слишком уж они большие, слишком уж много данных они аккумулировали и слишком уж нищенские зарплаты у крепостных Безоса на фоне его 150-миллиардного состояния.
Демократы явно хотят оседлать эту волну (инициативы Элизабет Уоррен) - и плевать, что Кремниевая долина всегда была к ним щедрой. А республиканцы цукербринам просто не доверяют и считают пособниками демократов. В лучшем случае им грозит госрегулирование, в худшем - принудительное расчленение.
От госрегулирования им точно не отвертеться. А вот расчленения можно избежать, воззвав к патриотизму и открыто встав на сторону правительства в войне с Китаем. "Хотите нас расчленить? В такое-то время? Нас, национальных чемпионов? Хорошо подумали?" Китайский рынок западные компании может и потеряют, зато уверенно будут чувствовать себя на родине и странах - вассалах США.
При таком сценарии американская IT-отрасль будет мало похожа на то, к чему привыкли в последние 30 лет.
Появится жесткий закон о персональных данных.
Китайских студентов в американских университетах резко поубавится.
Для китайских сотрудников введут ограничения.
На ключевых проектах разработчикам будут оформлять допуски, как делают в ВПК.
А остальному миру впору будет задуматься об альтернативных решениях, независимых и от США, и от Китая.
На первый взгляд кажется, что все эти компании только проиграют от затеянной Трампом войны. Краткосрочно Huawei пострадает, но долгосрочно компания не только уцелеет, но и станет сильнее: напишут свой софт и наладят выпуск собственных компонентов. А китайское правительство в этом поможет. Конкуренция для западных компаний только усилится.
Но есть и другой фактор. Внутри США сформировалось устойчивое общественное мнение, что с IT-гигантами надо что-то делать. Слишком уж они большие, слишком уж много данных они аккумулировали и слишком уж нищенские зарплаты у крепостных Безоса на фоне его 150-миллиардного состояния.
Демократы явно хотят оседлать эту волну (инициативы Элизабет Уоррен) - и плевать, что Кремниевая долина всегда была к ним щедрой. А республиканцы цукербринам просто не доверяют и считают пособниками демократов. В лучшем случае им грозит госрегулирование, в худшем - принудительное расчленение.
От госрегулирования им точно не отвертеться. А вот расчленения можно избежать, воззвав к патриотизму и открыто встав на сторону правительства в войне с Китаем. "Хотите нас расчленить? В такое-то время? Нас, национальных чемпионов? Хорошо подумали?" Китайский рынок западные компании может и потеряют, зато уверенно будут чувствовать себя на родине и странах - вассалах США.
При таком сценарии американская IT-отрасль будет мало похожа на то, к чему привыкли в последние 30 лет.
Появится жесткий закон о персональных данных.
Китайских студентов в американских университетах резко поубавится.
Для китайских сотрудников введут ограничения.
На ключевых проектах разработчикам будут оформлять допуски, как делают в ВПК.
А остальному миру впору будет задуматься об альтернативных решениях, независимых и от США, и от Китая.
Стало любопытно, кто текущие топ-доноры сенаторши Элизабет Уоррен, которая предложила расчленить Amazon, Apple и Google:
EMILY's List - $128,200.00
Harvard University - $112,184.00
Womencount PAC - $110,512.00
University of California - $72,635.00
Brown Rudnick LLP - $65,625.00
Massachusetts Institute of Technology - $54,615.00
University of Massachusetts - $46,971.00
Stanford University - $43,225.00
Alphabet Inc - $41,943.00
Lieff, Cabraser et al - $39,746.00
Ничего неожиданного. Половина списка - это Google и университеты, где учились воротилы Кремниевой долины.
Сама Уоррен пытается уйти от зависимости от крупных доноров:
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/03/elizabeth-warren-rejects-big-donor-events-2020-bid/583951/
EMILY's List - $128,200.00
Harvard University - $112,184.00
Womencount PAC - $110,512.00
University of California - $72,635.00
Brown Rudnick LLP - $65,625.00
Massachusetts Institute of Technology - $54,615.00
University of Massachusetts - $46,971.00
Stanford University - $43,225.00
Alphabet Inc - $41,943.00
Lieff, Cabraser et al - $39,746.00
Ничего неожиданного. Половина списка - это Google и университеты, где учились воротилы Кремниевой долины.
Сама Уоррен пытается уйти от зависимости от крупных доноров:
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/03/elizabeth-warren-rejects-big-donor-events-2020-bid/583951/
The Atlantic
Elizabeth Warren’s New Fundraising Rule Is More Than a Gimmick
Her pledge to skip high-dollar events could be even more damaging to her competitors than it is to herself.
Китай на втором месте в мире по количеству миллиардеров и скоро будет на первом. Китайская элита скупает спорткары, спортивные команды, искусство, дома - но не яхты. Среди владельцев 200 крупнейших яхт только трое китайцев.
Bloomberg пишет о причинах:
https://www.bloomberg.com/news/features/2019-05-22/china-s-rich-are-different-they-don-t-buy-superyachts
- Антикоррупционная кампания Си Цзиньпиня. Недвижимость за рубежом не всегда можно найти (если нет открытых реестров). Большие яхты наперечет и везде на виду.
- На материковом Китае плохо развита инфраструктура: мало доков, мало поставщиков запчастей, мало марин. Те китайцы, кто все-таки заводят яхты, держат их обычно в Гонконге, Сингапуре, Пхукете, а некоторые даже в Средиземноморье.
- С 2015 года в Китае введено правило, что на борту яхты может быть не более 12 человек, включая команду. На суперяхтах 6 человек - абсолютный минимум для экипажа.
- Высокая пошлина (44%) и высокий налог на продажу (36,5%).
- Дефицит специалистов для укомплектования экипажей. Французский капитан может не только управлять яхтой, но и удалить зуб или вырезать аппендицит. Китайский - просто «водитель», и ничего больше. Яхтенной культуры нет.
- Китайские прибрежные воды сильно загрязнены промышленными отходами.
Bloomberg пишет о причинах:
https://www.bloomberg.com/news/features/2019-05-22/china-s-rich-are-different-they-don-t-buy-superyachts
- Антикоррупционная кампания Си Цзиньпиня. Недвижимость за рубежом не всегда можно найти (если нет открытых реестров). Большие яхты наперечет и везде на виду.
- На материковом Китае плохо развита инфраструктура: мало доков, мало поставщиков запчастей, мало марин. Те китайцы, кто все-таки заводят яхты, держат их обычно в Гонконге, Сингапуре, Пхукете, а некоторые даже в Средиземноморье.
- С 2015 года в Китае введено правило, что на борту яхты может быть не более 12 человек, включая команду. На суперяхтах 6 человек - абсолютный минимум для экипажа.
- Высокая пошлина (44%) и высокий налог на продажу (36,5%).
- Дефицит специалистов для укомплектования экипажей. Французский капитан может не только управлять яхтой, но и удалить зуб или вырезать аппендицит. Китайский - просто «водитель», и ничего больше. Яхтенной культуры нет.
- Китайские прибрежные воды сильно загрязнены промышленными отходами.
На фоне торговой войны с Китаем западные компании пытаются переносить производство в страны Юго-Восточной Азии. Но получается не так быстро, как хочется: во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, на Филиппинах нет такой развитой инфраструктуры. Дороги плохие, железнодорожная сеть разреженная, порты перегружены.
У этих стран явно никогда не будет денег на развитие инфраструктуры до китайского уровня. Если только сами США не профинансируют.
https://www.wsj.com/articles/logistics-bottlenecks-hamper-efforts-to-produce-less-in-china-11558605608
У этих стран явно никогда не будет денег на развитие инфраструктуры до китайского уровня. Если только сами США не профинансируют.
https://www.wsj.com/articles/logistics-bottlenecks-hamper-efforts-to-produce-less-in-china-11558605608
WSJ
Logistics Bottlenecks Hamper Efforts to Produce Less in China
Companies looking to move some production from China to other Asian countries to avoid mounting U.S. tariffs on Chinese imports face significant bumps in the road.
Новый пузырь, о котором пока мало говорят: в мире стало слишком много туристов.
Барселону с населением 1,6 млн в год посещает больше 9 млн туристов.
Венеция с населением 270 000 захлебывается от 20-миллионного потока людей.
На вершине Эвереста в мае собралась такая толпа, что погибло 11 человек.
Голубая Лагуна в Исландии запружена так, что многие, разочаровавшись, разворачиваются еще на входе (мало того, там еще и трубы геотермальной станции в поле зрения маячат).
И дальше будет хуже: значительной части населения Азии, Латинской Америки и почти всей Африки туризм до сих пор не по карману. Но многие страны из этих регионов быстро растут.
Можно не сомневаться, что политика в отношении туризма будет ужесточаться. Лимиты на въезд, рост цены, ограничения на доступ к наиболее уязвимыми природным объектам и памятникам культурам.
Да и массовая мода на туризм когда-нибудь должна закончиться. Хотя сейчас это и кажется невероятным.
Барселону с населением 1,6 млн в год посещает больше 9 млн туристов.
Венеция с населением 270 000 захлебывается от 20-миллионного потока людей.
На вершине Эвереста в мае собралась такая толпа, что погибло 11 человек.
Голубая Лагуна в Исландии запружена так, что многие, разочаровавшись, разворачиваются еще на входе (мало того, там еще и трубы геотермальной станции в поле зрения маячат).
И дальше будет хуже: значительной части населения Азии, Латинской Америки и почти всей Африки туризм до сих пор не по карману. Но многие страны из этих регионов быстро растут.
Можно не сомневаться, что политика в отношении туризма будет ужесточаться. Лимиты на въезд, рост цены, ограничения на доступ к наиболее уязвимыми природным объектам и памятникам культурам.
Да и массовая мода на туризм когда-нибудь должна закончиться. Хотя сейчас это и кажется невероятным.
Из нового отчета Мэри Микер:
https://www.bondcap.com/report/itr19
В списке самых волнующих американцев проблем Микер фокусируется на безработице. Но самое интересное на слайде - это Moral Decline на четвертой позиции и Financial/Political Corruption на второй. Эти вопросы сильно пересекаются и, взятые вместе, заняли бы первое место с большим отрывом.
То есть своей главной проблемой американцы сегодня считают деградацию общества и общественных институтов.
https://www.bondcap.com/report/itr19
В списке самых волнующих американцев проблем Микер фокусируется на безработице. Но самое интересное на слайде - это Moral Decline на четвертой позиции и Financial/Political Corruption на второй. Эти вопросы сильно пересекаются и, взятые вместе, заняли бы первое место с большим отрывом.
То есть своей главной проблемой американцы сегодня считают деградацию общества и общественных институтов.
Пятьдесят лет назад доля корпоративного налога на прибыль в федеральном бюджете США была в 4 раза выше, чем сейчас (таблица выше). С тех пор корпорации весомо выросли в размерах, проникли на новые рынки, повадились выводить сотрудников за штат (даже самые жирные, как Apple и Google)... Налоги? Нет, это вы уж как-нибудь сами.
В отчете Конгресса 2013 года (оранжевый чарт) прогноз госдолга США уже выглядел угрожающе. В отчете 2019 года (розовый) госдолг вообще улетает в небеса. Сейчас он составляет 108% ВВП. Рекорд был на уровне 119% в 1946 году, сразу после Второй мировой войны.
В США много говорят, что пора жить по средствам, но дальше разговоров дело вряд ли пойдет. США одновременно резко наращивают военные расходы и эскалируют экономическую войну с Китаем. Значит, долг будет расти. К концу 2020-х одни только проценты на долг достигнут триллиона.
Осознание "всё, этому больше не давать", как обычно, возникнет ВНЕЗАПНО.
В США много говорят, что пора жить по средствам, но дальше разговоров дело вряд ли пойдет. США одновременно резко наращивают военные расходы и эскалируют экономическую войну с Китаем. Значит, долг будет расти. К концу 2020-х одни только проценты на долг достигнут триллиона.
Осознание "всё, этому больше не давать", как обычно, возникнет ВНЕЗАПНО.
Россия неуклонно наращивает золотой запас:
https://www.cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/mrrf_m/
То же самое делают Турция, Индия, Китай. В краткосрочной и среднесрочной перспективе золоту вряд ли что-то угрожает. Но в перспективе 10-15 лет цены на золото и другие драгоценные металлы упадут в разы, а то и на порядки. Рынок убьет добыча на астероидах.
Даже на небольших астероидах диаметром 1-2 км металлов на триллионы долларов. Из-за слабой гравитации они равномернее распределены, а концентрация в десятки раз выше, чем на Земле. Для сравнения: "Полюс Золото" в 2018-м добыл 86 тонн золота, переработав 38 000 000 руды.
Что нужно для старта золотой лихорадки в космосе?
- Дешевые ракеты;
- Оборудование для добычи;
- Автономное питание для добывающего оборудования.
Первую проблему уже решает наперегонки весь мир.
Майнинговых роботов еще никто не делает, но эта задача не выглядит неподъемной.
Автономные источники тем более не проблема: подойдут малогабаритные ядерные реакторы.
Следующий вопрос: когда?
Самый оптимистичный прогноз - вторая половина 2020-х.
Но цены на драгметаллы начнут падать раньше, заметно раньше. Как только станет ясно, что до начала добычи рукой подать, держатели кинутся распродавать свои золотые кубышки. Это создаст давление на рынок, а начало фактической добычи и избыток предложения будут давить цены еще ниже.
Рынки неблагородных металлов если и пострадают, то намного позже. Добычу в космосе начнут с драгметаллов, как самых рентабельных. Неблагородные металлы, когда до них наконец-то дойдут руки, слишком дешевы и требуются в слишком больших количествах, чтобы возить их на Землю ракетами. Применять будут только в космосе, пока (если) не появится космический лифт или какое-то другое экономичное решение.
https://www.cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/mrrf_m/
То же самое делают Турция, Индия, Китай. В краткосрочной и среднесрочной перспективе золоту вряд ли что-то угрожает. Но в перспективе 10-15 лет цены на золото и другие драгоценные металлы упадут в разы, а то и на порядки. Рынок убьет добыча на астероидах.
Даже на небольших астероидах диаметром 1-2 км металлов на триллионы долларов. Из-за слабой гравитации они равномернее распределены, а концентрация в десятки раз выше, чем на Земле. Для сравнения: "Полюс Золото" в 2018-м добыл 86 тонн золота, переработав 38 000 000 руды.
Что нужно для старта золотой лихорадки в космосе?
- Дешевые ракеты;
- Оборудование для добычи;
- Автономное питание для добывающего оборудования.
Первую проблему уже решает наперегонки весь мир.
Майнинговых роботов еще никто не делает, но эта задача не выглядит неподъемной.
Автономные источники тем более не проблема: подойдут малогабаритные ядерные реакторы.
Следующий вопрос: когда?
Самый оптимистичный прогноз - вторая половина 2020-х.
Но цены на драгметаллы начнут падать раньше, заметно раньше. Как только станет ясно, что до начала добычи рукой подать, держатели кинутся распродавать свои золотые кубышки. Это создаст давление на рынок, а начало фактической добычи и избыток предложения будут давить цены еще ниже.
Рынки неблагородных металлов если и пострадают, то намного позже. Добычу в космосе начнут с драгметаллов, как самых рентабельных. Неблагородные металлы, когда до них наконец-то дойдут руки, слишком дешевы и требуются в слишком больших количествах, чтобы возить их на Землю ракетами. Применять будут только в космосе, пока (если) не появится космический лифт или какое-то другое экономичное решение.
Сооснователь "Нетологии" Максим Древаль готов поделиться мудростью за 20 000 рубей:
https://starttrack.ru/events/cyber
"Футбол покорял мир десятилетия, киберспорту хватит 3 лет.
Я никогда не увлекался компьютерными играми. Работал в «Яндексе» и Mail.ru, вместе с партнерами основал «Нетологию-групп», крупнейшую российскую компанию, которая предлагает взрослым и детям онлайн-образование полного цикла. В 2017 году 40% компании приобрела «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. Forbes оценил наш бизнес в $ 60 млн.
Тогда я стал искать рынок, где еще возможна экспансия, быстрое развитие и выход на глобальный уровень. Как и многие, я считал компьютерные игры развлечением для детей, но после случайного разговора решил всё проверить.
Оказалось, то что еще недавно привлекало лишь школьников, обошло все возрастные ограничения. Сотни миллионов взрослых людей с доходом выше среднего полюбили не просто играть, но даже смотреть как играют другие, участвовать в чемпионатах и обсуждать их. В мире таких уже 400 млн человек, а в России рынок больше, чем в любой из европейских стран.
Стало понятно, что путь к званию спорта №1, который футбол прошел за десятилетия, киберспорт проделает в течение нескольких лет. Спонсорство, реклама, трансляции, образование и так далее — все вертикали, весь бизнес, построенный вокруг обычного спорта, скоро возникнет и здесь.
Оценив всё это, я основал Learn2Play. Мы взяли игру Dota 2, крупнейшие турниры по которой одновременно смотрят более 1 млн зрителей, и использовали мой опыт в онлайн-образовании и маркетинге. Вместе с профессиональными спортсменами подготовили образовательные ролики и систему внутриигровых тренировок, начали продвижение с помощью лидеров мнений и рекламы в соц. сетях.
Меньше чем за 2 года после запуска мы привлекли в капитал $2 млн от 2 венчурных фондов. Подготовили более 2500 обучающих роликов, с помощью нейросети проанализировали 90 млн матчей, сделали персонализированные рекомендации и игровую аналитику, начали проводить турниры, подключили еще одну игру. Стали закупать у блогеров столько рекламы, что получили очень выгодные условия и запустили собственное рекламное агентство, чтобы предлагать их другим.
Сейчас у Learn2Play 1,8 млн пользователей (85% из-за рубежа), более $50 000 месячного оборота. Мы строим продажи по модели сотовых операторов: меньшая часть услуг бесплатна, большая часть, например, видеоуроки и анализ по игре — стоит $7 в месяц. В ближайшее время закроем раунд еще на $4 млн, начнем ежегодно подключать по 4 игры, а через год постараемся масштабировать выручку в 10 раз."
Я с киберспортом знаком уже 20 лет, почти с момента его возникновения в середине 90-х. За это время несколько раз наблюдал один и тот же цикл.
1. Какой-нибудь непуганый идиот (вариант: опытный разводила) открывает для себя киберспорт и решает, что вот оно — будущее.
2. Инвестору скармливается история, что это как обычный спорт, только лучше: огромная аудитория, бешеные темпы рост, рынок вот-вот выстрелит, завтра будет поздно.
3. На инвесторские деньги запускаются проекты: онлайн-издания, сервисы, киберспортивные команды и лиги.
4. Проходит пара лет, а выручки так толком и нет. Инвестор начинает подозревать, что деньги в этом балагане идут только в одном направлении — от инвесторов к сотрудникам, подрядчикам и рекламным площадкам.
5. Если проектом рулит опытный разводила или непуганый идиот, быстро сообразивший бесперспективность затеи, проект стремительно продается ЕБЛу (Еще Большему Лоху). В идеале — стратегическому инвестору. Но чаще проект умирает.
7. У нового владельца проект тоже, как правило, умирает. Или перепродается дальше с убытком. Но здесь это уже никого не волнует: топ-менеджеры получили свою порцию славы на страницах СМИ и бонусы от вздутых на короткое время KPI.
8. Первоначальный инвестор списывает убытки и зарекается вкладывать в киберспорт.
9. Спустя какое-то время приходит новое поколение стартаперов и инвесторов.
https://starttrack.ru/events/cyber
"Футбол покорял мир десятилетия, киберспорту хватит 3 лет.
Я никогда не увлекался компьютерными играми. Работал в «Яндексе» и Mail.ru, вместе с партнерами основал «Нетологию-групп», крупнейшую российскую компанию, которая предлагает взрослым и детям онлайн-образование полного цикла. В 2017 году 40% компании приобрела «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. Forbes оценил наш бизнес в $ 60 млн.
Тогда я стал искать рынок, где еще возможна экспансия, быстрое развитие и выход на глобальный уровень. Как и многие, я считал компьютерные игры развлечением для детей, но после случайного разговора решил всё проверить.
Оказалось, то что еще недавно привлекало лишь школьников, обошло все возрастные ограничения. Сотни миллионов взрослых людей с доходом выше среднего полюбили не просто играть, но даже смотреть как играют другие, участвовать в чемпионатах и обсуждать их. В мире таких уже 400 млн человек, а в России рынок больше, чем в любой из европейских стран.
Стало понятно, что путь к званию спорта №1, который футбол прошел за десятилетия, киберспорт проделает в течение нескольких лет. Спонсорство, реклама, трансляции, образование и так далее — все вертикали, весь бизнес, построенный вокруг обычного спорта, скоро возникнет и здесь.
Оценив всё это, я основал Learn2Play. Мы взяли игру Dota 2, крупнейшие турниры по которой одновременно смотрят более 1 млн зрителей, и использовали мой опыт в онлайн-образовании и маркетинге. Вместе с профессиональными спортсменами подготовили образовательные ролики и систему внутриигровых тренировок, начали продвижение с помощью лидеров мнений и рекламы в соц. сетях.
Меньше чем за 2 года после запуска мы привлекли в капитал $2 млн от 2 венчурных фондов. Подготовили более 2500 обучающих роликов, с помощью нейросети проанализировали 90 млн матчей, сделали персонализированные рекомендации и игровую аналитику, начали проводить турниры, подключили еще одну игру. Стали закупать у блогеров столько рекламы, что получили очень выгодные условия и запустили собственное рекламное агентство, чтобы предлагать их другим.
Сейчас у Learn2Play 1,8 млн пользователей (85% из-за рубежа), более $50 000 месячного оборота. Мы строим продажи по модели сотовых операторов: меньшая часть услуг бесплатна, большая часть, например, видеоуроки и анализ по игре — стоит $7 в месяц. В ближайшее время закроем раунд еще на $4 млн, начнем ежегодно подключать по 4 игры, а через год постараемся масштабировать выручку в 10 раз."
Я с киберспортом знаком уже 20 лет, почти с момента его возникновения в середине 90-х. За это время несколько раз наблюдал один и тот же цикл.
1. Какой-нибудь непуганый идиот (вариант: опытный разводила) открывает для себя киберспорт и решает, что вот оно — будущее.
2. Инвестору скармливается история, что это как обычный спорт, только лучше: огромная аудитория, бешеные темпы рост, рынок вот-вот выстрелит, завтра будет поздно.
3. На инвесторские деньги запускаются проекты: онлайн-издания, сервисы, киберспортивные команды и лиги.
4. Проходит пара лет, а выручки так толком и нет. Инвестор начинает подозревать, что деньги в этом балагане идут только в одном направлении — от инвесторов к сотрудникам, подрядчикам и рекламным площадкам.
5. Если проектом рулит опытный разводила или непуганый идиот, быстро сообразивший бесперспективность затеи, проект стремительно продается ЕБЛу (Еще Большему Лоху). В идеале — стратегическому инвестору. Но чаще проект умирает.
7. У нового владельца проект тоже, как правило, умирает. Или перепродается дальше с убытком. Но здесь это уже никого не волнует: топ-менеджеры получили свою порцию славы на страницах СМИ и бонусы от вздутых на короткое время KPI.
8. Первоначальный инвестор списывает убытки и зарекается вкладывать в киберспорт.
9. Спустя какое-то время приходит новое поколение стартаперов и инвесторов.