📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 Значительная часть укрепления рубля по отношению к доллару США, скорее всего, уже позади. (BCS Express)

💬 Долгосрочное и значительное укрепление национальной валюты маловероятно. ("Фридом Финанс")

🔹Биржа:

💬 Спрос на рынке рублевых гособлигаций, вероятно, будет смещаться с классических ОФЗ на облигации с плавающим купоном (флоатеры) и линкеры. (Промсвязьбанк)

💬 Снижение ключевой ставки внеочередным решением ЦБ РФ позитивно для средних и длинных ОФЗ, но вряд ли является сильным драйвером для рынка акций. ("Локо-Инвеста")

💬 В текущих условиях котировки акций АФК "Система", скорее всего, останутся волатильными, хотя операции крупнейших публичных и непубличных активов, таких как "МТС" или "СТЕПЬ", должны остаться стабильными. (Инвестбанк Синара)

💬 Акции "Системы" интересны для долгосрочных инвестиций. Холдинг в настоящий момент торгуется с дисконтом свыше 50% к чистым активам, а динамика котировок его акций отстает от публичных активов. На настоящий момент бумага представляет собой интересную долгосрочную инвестицию. ("Атон")

💬 В условиях когда центробанк ужесточает политику, а инфляция динамично растет, "лучше рынка" могут выглядеть следующие секторы на американском фондовом рынке: защитный потребительский, недвижимость, коммунальные услуги и здравоохранение. В этих секторах можно обратить внимание на акции Colgate-Palmolive, American Tower Corporation, Dominion Energy и Pfizer, которые в среду чутко отреагировали на "ястребиные" посылы ФРС. (BCS Express)

💬 Аналитики BCS Express повысили прогнозную стоимость акций Simon Property Group со $110 до $119 за штуку на горизонте года на фоне пересмотра прогноза операционных показателей эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

💬 Доходность 10-летних гособлигаций США в конце II квартала 2022 года может составить 2,5-3,0% годовых, полагают аналитики инвестиционной компании "Финам".

#экспертыотмечают #прогноз

"Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром. Потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе (...), будут переориентироваться на альтернативные рынки", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать решение Евросоюза об эмбарго на импорт российского угля.

Эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

#уголь #ЕС #санкции

#ВТБ готовится снизить ставки по ипотеке вслед за решением ЦБ

"Решение Банка России совершенно точно повлияет на уровень ставок по ипотеке на рынке... ВТБ со своей стороны уже готовит решение о снижении ставок, о котором мы объявим в ближайшее время. С учетом того, что регулятор допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, мы надеемся, что кредитные предложения станут для наших заемщиков еще более доступными", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

💶 Евро опустился ниже 80 руб. впервые с 13 июля 2020 года

🏛 Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 10% к концу года

💬 "Можно ожидать, что Банк России продолжит снижать ставку: ЦБ напрямую говорит в пресс-релизе, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На наш взгляд, если ситуация продолжится развиваться похожим образом, то к концу года ключевая ставка может быть снижена до 10%", - прокомментировал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

По его словам, что риски финансовой нестабильности перестали расти или даже начали снижаться, что позволяет Центробанку ослабить ужесточение денежно-кредитной политики. В частности, на снижение рисков указывают приток средств населения на депозиты, укрепление рубля и замедление недельных темпов инфляции.

#Сбербанк #ставка #ЦБ

🚘Биржевые цены на #бензин за неделю снизились на 4-6% из-за избытка предложения

Согласно данным СПбМТСБ, стоимость Аи-92 на текущей неделе снизилась на 6,29% – с 45 640 руб./т 4 апреля до 42 767 руб./т 8 апреля. Аи-95 подешевел на 4,19% – с 49 139 руб./т 4 апреля до 47 079 руб./т 8 апреля.

🎬 Российские кинопрокатчики ожидают 11 млрд руб. убытков до конца года. С мая может начаться массовое сокращение сотрудников.

"Если санкционная ситуация не изменится, а интересных российских релизов не станет больше, до конца года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей, даже с учетом того, что сократим залы, персонал, платежи за коммуналку", - приводит пресс-служба Бориса Титова слова управляющего партнера киносети С5 Алексея Воронкова.

По его словам, к началу апреля каждый четвертый кинозал закрылся, а падение оборотов составило более 40%. Воронков отметил, что в апреле прогнозируется падение оборотов отрасли на 80%, а в мае - на 92%.
#кинопрокат #бизнесРФ

📈 Фондовые индексы США снижаются и завершают неделю в минусе.

🔻 Американские фондовые индексы снижаются на торгах в пятницу, трейдеры продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) и ситуацию на Украине.

▫️С начала недели Dow Jones опустился на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq Composite - на 3,3%.

▫️На следующей неделе будут опубликованы мартовские данные об инфляции в США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ускорение темпов роста потребительских цен в стране в прошлом месяце до 8,3% с февральских 7,9%, по данным Trading Economics.

▫️Standard & Poor's 500 уменьшился на 23,39 пункта (0,52%) - до 4474,82 пункта.

▫️Nasdaq Composite упал на 180,71 пункта (1,3%) и составил 13716,59 пункта.

#индексыСША

📈 Итоги торгов: рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне распродаж в конце недели после введения Западом новых антироссийских санкций, лидировали в откате акции "АЛРОСА", подпавшей под санкции США; индекс МосБиржи опустился ниже 2600 пунктов, индекс РТС - ниже 1080 пунктов на фоне роста волатильности рубля после неожиданного снижения ключевой ставки Банком России.

💵 Доллар подешевел до 75,7 рубля (-0,05 рубля), минимум сделок составил 71 руб./$1, а максимум - 76,26 руб./$1 после решения ЦБ РФ по ставке.

🔻 За неделю индекс МосБиржи снизился на 6,1%, а индекс РТС прибавил 4,5% на фоне снижения доллара на 8,25 рубля.

#торги #акцииРФ #Мосбиржа

📌 Что подорожало в России (по данным Росстата):

🖥 Техника:

▫️Стиральные машины подорожали в марте на 46%, холодильники - на 35%, ноутбуки и телевизоры - на 22-23%
▫️Миксеры и блендеры стали дороже на 27,3%, швейные машины - на 26,6%, напольные электропылесосы - на 26,2%, микроволновые печи- на 26%, электроутюги - на 25,4%, электрочайники - на 21,4%.
▫️Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров увеличились цены: на флешнакопители USB - на 36,8%, мониторы для настольного компьютера - на 36,6%, моноблоки - на 24,8%, телевизоры - на 22,9%, ноутбуки - на 21,6%.
▫️Общая инфляция за март в России составила 7,61%, относительно начала года - 9,95%.

🛒 Продовольствие:

▫️ Лук подорожал на 50,1%
▫️Сахар подорожал на 44%. С начала года цены на сахар выросли на 51%.
▫️Соль в марте подорожала на 14,2%.
▫️На рынке круп больше всего цены повысились на рис - на 12,9%. Гречка подорожала на 10,2%.
▫️Цены на макаронные изделия повысились на 7,4%
▫️Цены на подсолнечное масло выросли на 7,2%
▫️Молоко и молочная продукция стали дороже на 4,8%,
▫️Мясо птицы подорожало на 4,2%
▫️Хлеб подорожал на 4%.

— В целом продукты питания в марте подорожали на 7,1%, с начала года - на 10,5%.

#Росстат #инфляция

📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 Вероятна консолидация курса рубля в диапазонах 75-80 руб./$1 и 80-85 руб./EUR1 до конца апреля текущего года, полагают аналитики Росбанка.

💬 Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 14-15% годовых по итогам заседания регулятора 29 апреля 2022 года. ("Фридом Финанс")

💬 Рынок ОФЗ настроился на снижение ключевой ставки ЦБ до 12-13% годовых. ("ВТБ Мои Инвестиции").

🔹Биржа:

💬 Акции Energy Transfer, Diamondback Energy и Raytheon Technologies привлекательны для покупок на текущих уровнях. (BCS Express)

💬 "Финам" рекомендует покупать акции биржевого фонда Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с целью $24,76 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,3%.

💬 "Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 89%, стоп-приказ: 1600 рублей.

💬 Акции Seagate Technology привлекательны для долгосрочного инвестирования с целью подъема к $100-110 и получения приличных дивидендов. (BCS Express)

💬 "Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $166 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: $124,8.

#экспертыотмечают #прогноз

ЦБ с 11 апреля отменяет комиссию в 12% на покупку валюты на "Мосбирже", сообщил телеграм-канал "Тинькофф инвестиции" со ссылкой на предписание регулятора

⚡️ЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров

Банк России подтвердил, что с 11 апреля отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Ранее об этом сообщил телеграм-канал "Тинькофф инвестиции", ссылаясь на предписание регулятора.

ЦБ также сообщил, что с 11 апреля отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

#ЦБ #брокеры #валюта

Все элементы нового санкционного пакета ЕС против РФ и Белоруссии вступили в силу

Так, ограничительные меры вводятся против более 200 физлиц и 18 организаций. Новые санкции затронули предпринимателей ЛНР и ДНР, а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями. Также введены санкции против компаний, производство и технологии которых связаны с российской спецоперацией на Украине.

Эти меры вступили в силу сразу после публикации - вечером в пятницу.

#ЕС #санкции

❌ Байден подписал законопроекты, вводящие новые санкции в отношении России

Президент США Джо Байден подписал два законопроекта, вводящих дополнительные санкции в отношении России и Белоруссии, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что подписаны "Закон о прекращении импорта российской нефти", который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.
#США #санкции

🔻S&P понизило рейтинги РФ в иностранной валюте до "выборочного дефолта"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Российской Федерации в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт), говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинги понижены после того как Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.

"Хотя дефолт может быть устранен в течение 30-дневного льготного периода, предусмотренного условиями выпуска облигаций, мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в изначально предусмотренный долларовый эквивалент, или что правительство конвертирует эти платежи в течение льготного периода", - говорится в пресс-релизе агентства. 
#рейтингРФ #дефолт

Сбербанк снизил ставки по вкладам и потребительским кредитам

Сбербанк России снизил ставки по основным вкладам на 3 процентных пункта (п.п.), следует из материалов на сайте банка.

Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 16%, тогда как ранее она достигала 19%.

По "СберВкладу" ставка при размещении средств на 1-3 месяца составляет 15%, 6 месяцев - 13%, 1 год - 11%. С годовой подпиской "СберПайм+" ставки по вкладам будут выше на 1 п.п. 
#финансы #Сбер #вклады

Акционеры ООО "Пионер-лизинг" на внеочередном собрании приняли решение о размещении выпуска облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей, сообщила компания.

Выпуск сроком обращения почти 10 лет (3600 дней) будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
#облигации

🏛Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся в район 2620 пунктов по индексу МосБиржи за счет резкого ослабления рубля на новостях от ЦБ РФ, что поддержало бумаги экспортеров; внешний фон, тем временем, остается негативным и сохраняется антироссийское санкционное давление Запада, что сдерживает покупателей.

💵Доллар подорожал до 79,35 рубля (+3,27 рубля), максимум сделок - 82,1 руб./$1.
#доллар #Мосбиржа #торги

📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 Рубль на наступившей неделе, скорее всего, растеряет часть прироста и отойдет от многомесячных максимумов к доллару и евро после того, как вечером прошлой пятницы Банк России ослабил порядок операций с наличной валютой и отменил комиссию на покупку валюты через брокеров. ("Интерфакс-ЦЭА")

💬 Участники рынка продолжат анализировать новости относительно российско-украинского конфликта и ход переговоров между сторонами. Кроме того, рынок будет следить за новостями о подготовке новых антироссийских санкций. В этой связи доллар, возможно, будет торговаться в коридоре 75-85 руб./$1, евро - в диапазоне 80-90 руб./EUR1. ("Интерфакс-ЦЭА")

💬 Возможно ослабление рубля по отношению к доллару США в сторону "круглого" уровня 80 руб./$1 на торгах в понедельник. (Промсвязьбанк)

💬 Возможен уход курса рубля выше уровня в 80 руб./$1 в течение торговой сессии в понедельник.(BCS Express)

💬 Однако давление на рубль будет непродолжительным. Отложенный спрос со стороны населения все-таки может быть реализован в течение какого-то отрезка времени. А валютная выручка экспортеров поступает каждый день. При прочих равных в среднесрочной перспективе рубль все равно может укрепиться, так как предложение валюты будет больше спроса, ведь импорт подавлен. (BCS Express)

💬 Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70-75 руб./$1, а по паре евро/рубль - 75-80 руб./EUR1. ("Русский Стандарт")

💬 Эксперты "Солид Брокер" напоминают, что в прошлые годы правительство часть доходов просто складировало в "кубышку", при этом дефицит бюджета покрывался за счет выпуска гособлигаций. Теперь же все деньги от нефтегазовых доходов будут идти сразу в бюджет для текущих трат. Отказ правительства РФ от пополнения "кубышки" способствует укреплению рубля в диапазоне 73-83 руб./$1.

🔹Биржа:

💬 "Финам" рекомендует покупать акции United Parcel Service с прогнозной стоимостью $241,4 за штуку на конец 2022 года.

💬 Акции экспортеров, скорее всего, будут одними из фаворитов российского фондового рынка на торгах в понедельник. "Сильнее рынка" в понедельник будут представители цветной металлургии, золотодобытчики производители удобрений, угольщики, газовый сектор и такие бумаги, как "префы" "Сургутнефтегаза". (BCS Express)

💬 Вероятно сохранение спроса на ОФЗ в ближайшие дни, инвесторы будут постепенно закладывать в котировки снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 10% к концу текущего года, полагают аналитики Sber CIB.

💬 Потенциал снижения доходностей рублевых гособлигаций в ближайшие месяцы сохраняется. ("Локо-Инвест")

💬 Акции JP Morgan, Delta Air Lines и Wells Fargo будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко. Эксперт напоминает, что на этой неделе стартует сезон отчетности. В фокусе - корпорации, которые представят релизы за I квартал. В случае сюрпризов - отклонения факта от консенсуса-прогноза по доходам - возможны сильные движения в бумагах, полагает Холоденко. Данные по датам релизов предварительные и могут быть пересмотрены.

#экспертыотмечают #прогноз