🛢️Нефть перешла к росту, Brent у 83,4 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 мск повысилась на $0,31 (0,37%), до $83,86 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на $0,19 (0,24%), до $80,16 за баррель.

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

@ifax_go

"Физики" в 2023 году стали активнее совершать сделки с акциями малознакомых эмитентов

Интерес розничных инвесторов к акциям второго и третьего эшелона в прошлом году заметно увеличился на фоне отсутствия новых инвестидей, ослабления рубля и роста инфляционных ожиданий, говорится в "Обзоре финансовых инструментов", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Доля второго и третьего уровней листинга в оборотах по рынку акций в отдельные месяцы достигала 10-12% и 17-22% соответственно, отмечают аналитики ЦБ. Рост объемов торгов акциями за пределами первого эшелона произошел в основном за счет физлиц, доля которых в оборотах составляла 80-90%.

В целом нетто-покупки акций второго и третьего уровней листинга розничными инвесторами в 2023 году в основном режиме торгов составили 11,3 млрд рублей.

При этом поведение физлиц (совершение преимущественно покупок/продаж) различалось в зависимости от стажа, замечают аналитики. Так, за год инвесторы со стажем от 3 лет совершили нетто-продажи акций второго и третьего эшелонов на сумму 9,6 млрд руб., со стажем 1-3 года - нетто-покупки на 13,5 млрд рублей.

@ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ начал неделю с роста к 3300п по индексу МосБиржи, обновившему максимум с февраля 2022 года

Рынок акций РФ в понедельник вырос по большинству blue chips на дивидендных ожиданиях, несмотря на умеренную коррекцию в нефти и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3300 пунктов (максимум с февраля 2022 года) во главе с бумагами ПАО "Полюс" (+3,9%). Во "втором эшелоне" отскочили вверх расписки Qiwi (+15,3%) после массовых распродаж в третьей декаде февраля из-за отзыва лицензии у Киви банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3296,75 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1137,53 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар подешевел до 91,3 рубля (-0,37 рубля).

@ifax_go

Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹Чистая прибыль ГК "Русагро" в 2023 году выросла в 7 раз - до 48,7 млрд рублей.

🔹Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне "АА+", прогноз - "стабильный".

🔹Выручка ПАО "Вымпелком" в IV квартале увеличилась на 9,5% - до 81,8 млрд рублей.

🔹Аналитик Bank of America Савита Субраманиан улучшила прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец 2024 года до 5400 пунктов с ранее ожидавшихся 5000 пунктов.

🔹Россия дополнительно добровольно сократит добычу нефти и ее экспорт совокупно на 471 тыс. б/с во втором квартале 2024 года.

🔹Замещение суверенных евробондов РФ на первом этапе может увеличить сегмент рынка замещающих облигаций более чем на $4 млрд, по данным аналитиков ЦБ в "Обзоре финансовых инструментов".

🔹Правительство РФ включило в первоначальный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) 6 компаний из разных секторов экономики, в него вошли: юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон" - соответственно АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп", хакасское ООО "Разрез Аршановский".

#итогидня
@ifax_go

🇺🇸Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 0,4%

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник.

Акции Apple Inc. подешевели на 2,5% в понедельник после новостей о штрафе.

Рыночная стоимость Tesla сократилась на 7,2% после новостей о том, что адвокаты ее акционеров, добившиеся в январе аннулирования рекордного компенсационного пакета главы компании Илона Маска, просят присудить им вознаграждение за услуги в виде акций автопроизводителя на $5,6 млрд.

Dow Jones понизился на 0,25% и составил 38989,83 пункта. S&P 500 опустился на 0,12%. Nasdaq потерял 0,41%.

@ifax_go

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов с учетом внешних противоречий

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 91,28 руб./$1 (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 7,34 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,6 коп. - до 12,64 рубля.

@ifax_go

🛢️Нефть слабо дешевеет после снижения накануне, Brent у $82,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться утром во вторник после снижения днем ранее, поскольку рынок воспринял объявленное продление добровольных ограничений на добычу стран ОПЕК+ как сигнал слабости мирового нефтяного рынка.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $82,63 за баррель, что на $0,17 (0,21%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизилась на $0,29 (0,37%) и составили $78,45 за баррель.

@ifax_go

🔻Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале заметно снизился - S&P Global

Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2024 года составил 51,1 пункта, заметно опустившись с январского значения 55,8 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на самый слабый подъем производительности сектора в текущей 13-месячной последовательности роста.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в феврале составил 52,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта в январе.

@ifax_go

Киви-банк подал иск против собственников

Киви банк подал иск против АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск подан 4 марта, требования и подробности пока не раскрыты. Третьим лицом по делу выступает АО "Реестр".

"Иск Киви банка (АО) к его собственникам подан в интересах кредиторов банка. Комментировать суть иска ГК "АСВ" считает целесообразным после принятия его к производству арбитражным судом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АСВ.

В Киви-банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

@ifax_go

Индекс МосБиржи на старте торгов превысил 3300п впервые с февраля 2022 года

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на старте торгов во вторник превысил психологически важный рубеж 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков капитала.

В первые секунды торгов индекс МосБиржи составил 3306,87 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1140,26 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Лидируют в росте акции Polymetal (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), "Московской биржи" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Магнита" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%).

@ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи, второй превысил 3300п

Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил позитивную динамику рублевых цен большинства blue chips, подогретую ожиданиями дивидендных новостей и финотчетов компаний, в то время как внешние рынки капитала подают негативные сигналы. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, причем второй превысил рубеж 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года во главе с бумагами "Яндекса" и Polymetal.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3305,33 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1139,74 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Подорожали акции "Яндекса" (+1,6%), Polymetal (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Московской биржи" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Доллар стоит 91,31 рубля (+0,06 рубля).

@ifax_go

✈️Чистый убыток Аэрофлота по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза относительно убытка 2022 года, до 14 млрд руб., сообщила компания.

Скорректированная прибыль составила 10,3 млрд руб. против убытка в 41,4 млрд руб. годом ранее.

Выручка группы выросла на 48%, до 612,2 млрд руб., что выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который составил 598 млрд руб. и предполагает рост на 45%.

Чистый долг группы на конец 2023 года вырос на 25,2% относительно конца 2022 года, до 630,7 млрд руб.

@ifax_go

Акции "Южуралзолота" с 22 марта войдут в три индекса Мосбиржи

Акции "Южуралзолота" (ЮГК) с 22 марта будут включены в базу расчета трех индексов Московской биржи: индекс акций широкого рынка, индекс металлов и добычи (вместо Polymetal) и индекс средней и малой капитализации.

ЮГК надеется, что это расширит возможности институциональных инвесторов для вложений в бумаги ЮГК.

"Благодаря высоким оборотам торгов по акциям ЮГК, Мосбиржа включила нас сразу в три индекса, на которые ориентируются управляющие компании и фонды при размещении средств клиентов, - отметил финдиректор компании Артем Клецкин (его слова приводятся в сообщении ЮГК ). - Это поможет создать дополнительный спрос на наши бумаги, что соответствует плану повышения рыночной капитализации ЮГК , утвержденному советом директоров в декабре 2023 года".

Если в ноябре-декабре среднедневной объем торгов акциями ЮГК на Мосбирже составлял 246 млн рублей, в феврале он вырос почти до 554 млн рублей.

@ifax_go

Золото впервые завершило торги выше $2100 за унцию в понедельник, продолжило рост во вторник

Цены на золото завершили торги понедельника на историческом максимуме и продолжают умеренно подниматься во вторник.

Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex в понедельник повысились на 1,5% и закрылись на самой высокой отметке в истории - $2126,3 за тройскую унцию. К 11:39 мск во вторник цены растут на 0,2%, до $2130,2 за унцию.

Цены на золото поддерживаются ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ключевые процентные ставки во второй половине 2024 года, пишет CNBC.

Кроме того, сохраняется высокий спрос на золото со стороны центробанков мира после заморозки российских золотовалютных резервов в ЕС и США на сумму около $300 млрд, отметил инвестиционный директор Bleakley Financial Group Питер Боквар.

@ifax_go

Дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу с 7 марта вырастет на 1 млрд - до 4,7 млрд рублей

Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 93,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это на 1 млрд руб. в день больше, чем в период с 7 февраля по 6 марта (сумма за истекающий месяц - 73,2 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте на сумму 125,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам февраля составило минус 31,5 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 марта по 4 апреля 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд руб.).

@ifax_go

Polymetal с запуска нового предложения по обмену выкупил 1% акций

Polymetal в рамках предложения по обмену акций, объявленного в ноябре и одобренного акционерами в декабре, выкупил первые 1,07% бумаг, сообщила компания.

В обмен на эти бумаги акционеры получили новые, выпущенные на Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX). В результате сделки общее количество голосующих акций Polymetal не изменилось и составляет 473 млн 645 тыс. 141 штуку. Выкупленные акции как казначейские не предоставляют прав голоса, компания намерена аннулировать их при смягчении наложенных на НРД ограничений.

Polymetal уже провел два транша обмена акций. В общей сложности, по подсчетам, он выкупил 9,86% бумаг из примерно 22%, заблокированных в результате санкций против НРД и других российских депозитариев.

@ifax_go

Киви банк через суд хочет оспорить продажу акций АО "Киви"

Лишенный лицензии Киви банк через суд хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Киви банк 4 марта подал иск к своим собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi . Третьим лицом по делу выступает АО "Реестр". Иск подан в интересах кредиторов банка, сообщало Агентство по страхованию вкладов. Другие подробности не раскрываются.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову.

@ifax_go

🗣Включение структуры Х5 в список ЭЗО не влечет обязательных последствий, компания "следит за ситуацией"

Включение ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (одна из российских "дочек" X5 Retail) в перечень экономически значимых организаций, предусматривающего возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам, не влечет обязательных последствий, говорится в сообщении X5.

"На данном этапе неизвестно, предполагает ли включение в список российского дочернего предприятия компании принятие каких-либо дальнейших мер в отношении X5", - сообщила компания.

Сама группа следит за ситуацией и будет обновлять информацию о "любом возможном развитии событий".

@ifax_go

МТС в IV квартале нарастила выручку на 18%, OIBDA - на 3,9%

ПАО "МТС" в IV квартале 2023 года получило выручку в 168 млрд рублей, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, говорится в сообщении компании.

OIBDA группы в отчетном периоде выросла на 3,9% год к году - до 56,7 млрд рублей.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA - хуже ожиданий. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали, что выручка составит 165,9 млрд рублей, а OIBDA - 59,3 млрд рублей.

@ifax_go

ЦБ РФ смягчил требования для участия НПФ в IPO

Банк России подготовил проект указания, который уточняет требования к инвестированию пенсионных накоплений НПФ в акции российских компаний при их первичном публичном размещении.

Согласно опубликованному ЦБ документу, НПФ смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении составляет не менее 3 млрд рублей (сейчас такой порог равен 50 млрд рублей). При этом долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, предлагается увеличить с 5% до 10%.

Также документ разрешает НПФ вкладывать пенсионные накопления в акции российских компаний, не включенных в индекс Мосбиржи и первый котировальный список.

"Однако приобретать такие акции НПФ сможет только в пределах единого 7%-ного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом Банк России будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов", - отмечает ЦБ.

@ifax_go

Аналитики расходятся в прогнозах движения рынка акций США

Резкий рост американских акций в этом году привел к отсутствию единства во мнениях экспертов относительно того, является ли нынешняя тенденция предвестником "пузыря" или позитивная динамика сохранится.

По мнению некоторых аналитиков, резкое ралли на рынке акций США и быстрый взлет курса биткойна сигнализируют о перегреве и возможном падении. Другая часть аналитиков считает склонность к риску оправданной, а высокие котировки бумаг крупных технологических компаний - подкрепленными фундаментальными показателями.

@ifax_go