Нерезиденты из дружественных стран в ноябре увеличили продажи акций в 2 раза - ЦБ РФ

Крупнейшими продавцами на российском рынке акций в ноябре были нерезиденты из дружественных стран, которые увеличили объем продаж в два раза, до 22,2 млрд рублей с 10,9 млрд рублей в октябре, сообщается Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Продажи в ноябре также осуществляли некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - суммарно на 14,7 млрд рублей.

Наибольшие покупки на рынке акций в ноябре совершали НФО за счет собственных средств, за месяц они приобрели ценных бумаг на 14,1 млрд рублей, что в два раза больше, чем в октябре (6,8 млрд рублей). Нетто-покупателями также стали физические лица, купившие акций на 12,6 млрд рублей.

@ifax_go

🇺🇸Рынок акций США растет на статданных, корпоративных новостях

Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные по рынку труда и корпоративные новости.

Недавнее ралли на Уолл-стрит, в результате которого индекс S&P 500 вырос на 9% в прошлом месяце, застопорилось в последние дни, поскольку трейдеры начали сомневаться в прогнозах скорого снижения ставок Федрезервом, пишет MarketWatch. Участники рынка также ждут данных о состоянии американского рынка труда за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу.

Dow Jones к 18:01 мск повысился на 0,02%. Значение S&P 500 выросло на 0,42%. Nasdaq прибавил 0,65%.

@ifax_go

☑️Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за 9 месяцев и сплит акций

Внеочередное собрание акционеров "Норникеля" в четверг одобрило выплату дивидендов за 9 месяцев в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Также акционеры поддержали дробление акций с коэффициентом 100, то есть одна обыкновенная акция конвертируется в 100 акций.

@ifax_go

🚀SpaceX готовит продажу акций с оценкой компании от $175 млрд - СМИ

Американская аэрокосмическая SpaceX Илона Маска рассматривает возможность продажи акций своими инсайдерами с оценкой компании на уровне не менее $175 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компания может инициировать тендерное предложение объемом $500-750 млн при цене $95 за бумагу, однако условия и параметры сделки могут измениться в зависимости от интереса со стороны продавцов и покупателей, пишет агентство.

Этим летом в рамках другого тендерного предложения SpaceX оценивали в $150 млрд.

Новая оценка может поставить ее в один ряд с такими компаниями, как T-Mobile USA Inc. с капитализацией в $179 млрд, Nike ($177 млрд) и China Mobile ($176 млрд), позволив ей войти в число 75 крупнейших компаний мира по этому показателю.

@ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ в четверг показал смешанную динамику фишек, выросли "АЛРОСА", ВТБ и "Газпром"

Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips и индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, слабости нефти и укрепления рубля. Выросли бумаги "АЛРОСА" (+2,7%), несмотря на санкции ЕС против российских алмазов, подорожали акции ВТБ (+2,1%) на фоне проходящего инвестфорума "Россия зовет!", подрос "Газпром" (+2%) на корпоративных новостях.

По итогам дневной сессии индекс МосБиржи составил 3073,63 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1051,21 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 92,24 рубля (-0,58 рубля), на утренних торгах курс поднимался до 93,56 руб./$1.

@ifax_go

🛢Нефть продолжает дорожать, Brent у $74,7 за баррель

Цены на нефть продолжают умеренный подъем вечером в четверг, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии. До этого нефть дешевела пять сессий подряд и завершила торги в среду на минимумах с конца июня.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 мск подорожали на $0,41 (0,55%) - до $74,71 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени повысились на $0,49 (0,71%), до $69,87 за баррель.

@ifax_go

Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹Национальный расчетный депозитарий (НРД) бессрочно отменил взимание платы за перевод ценных бумаг иностранных эмитентов при выполнении ряда условий.

🔹"Мосгорломбард" оценен для IPO в 3,5-4 млрд рублей при условии конвертации "префов".

🔹МКАО "Хэдхантер" объявило о результатах оферты по обмену акций холдинговой компании HeadHunter Group. Владельцы 73,3% акций, находящихся в обращении, подали заявки на обмен ценных бумаг в соотношении 1:1. Заявки на выкуп акций подали держатели 1,3% бумаг HeadHunter (менее 20%), вследствие чего выкуп акций не состоится.

🔹ПАО "Софтлайн" в ходе SPO разместило акции по цене 140 рублей за бумагу, что соответствует нижней границе предварительного ценового диапазона.

🔹Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует отправить на доработку законопроект, который разрешает выводить цифровые финансовые активы (ЦФА) для торговли в традиционной торгово-расчетной инфраструктуре фондового рынка, рассказал "Интерфаксу" источник накануне заседания комитета в четверг.

🔹Минфин РФ реализует проект по замещению суверенных еврооблигаций в следующем году, заявил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.

🔹Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за 9 месяцев (915,33 рубля на одну обыкновенную акцию) и сплит акций с коэффициентом 100.

#итогидня
@ifax_go

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1675 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,79 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 12,8665 руб.

@ifax_go

ВТБ ждет около 10 IPO российских эмитентов в 2024 году

Активность на российском рынке IPO в следующем году продолжит оставаться высокой - при стабильной ситуации в 2024 году можно ожидать около десяти первичных размещений, считает руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук. Объемы сделок будут постепенно расти, хотя пока их резкого увеличения ждать не стоит - рынок IPO адаптируется к новой реальности.

"В 2024 году при устойчивой ситуации в экономике и стабильной геополитической обстановке мы ожидаем примерно 10 IPO, их размеры будут постепенно расти, но резкого увеличения все же пока не ждем", - сказал Сергейчук "Интерфаксу" в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

По словам Сергейчука, сейчас рынок IPO находится на том этапе развития, когда частные инвесторы формируют основной объем спроса.

Пока объемы размещений находятся в диапазоне 3-6 млрд рублей, иногда доходят до 10 млрд рублей, но редко их превышают, напомнил Сергейчук. По его мнению, в какой-то перспективе объемы сделок начнут расти, но конкретные сроки пока назвать сложно.

@ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС, лидируют "АЛРОСА" и "Газпром"

Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, при этом лидируют акции "АЛРОСА" и "Газпрома".

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3082,33 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1055,91 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Лидерами роста стали акции "АЛРОСА" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%). Подешевели расписки OZON (-0,6%), акции ВТБ (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%).

Доллар просел до 91,97 рубля (-0,13 рубля).

@ifax_go

ВТБ планирует в 2024 году выйти в сегмент брокерских услуг для юрлиц

ВТБ планирует в следующем году начать предоставлять брокерское обслуживание юридическим лицам, сообщил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук.

"Мы планируем расширять бизнес и в следующем году предлагать брокерское обслуживание не только физическим, но и юридическим лицам, от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономики", - сказал Сергейчук журналистам в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

Он отметил, что у юрлиц будет возможность размещать свободные средства через сделки РЕПО, торговать ценными бумагами и хеджировать валютные риски срочными контрактами на Мосбирже.

@ifax_go

🔮 Дайджест инвестпрогнозов:

🔹Акции "Яндекса", Сбербанка, Ozon и "Московской биржи" являются фаворитами аналитиков "Тинькофф Инвестиций" на следующий год, отмечается в стратегии банка на 2024 год.

🔹Фундаментальная оценка акций "Газпрома" остается негативной, дивидендная доходность акций эмитента по итогам 2023 года может составить 12,6%, сообщается в комментарии аналитика телеграм-канала "Мои Инвестиции".

🔹"БКС Мир инвестиций" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 21000 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста около 25% с текущих уровней.

🔹Коррекция может стать привлекательным моментом для покупки акций HeadHunter, полагают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции".

🔹"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ПАО "ЮГК" ("Южуралзолото группа компаний") с целевой ценой 0,725 рубля на горизонте года.

🔹"Финам" сохраняет рейтинг акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на уровне "покупать" с целевой ценой 65,34 рубля на 2024 год, что соответствует потенциалу роста 29,2% с текущих уровней.

🔹"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Совкомфлота" с целевой ценой 140,8 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 15% с текущих уровней.

🔹"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с целевой ценой 1678 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 31,3% к текущей цене.

🔹Альфа-банк сохраняет прогноз подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 17% на заседании в декабре.

🔹"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 78,3 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: 68,5 рубля.

🔹SberCIB Investment Research пересмотрел прогнозные цены и рекомендации для акций российских нефтегазовых компаний, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Фаворитом экспертов в секторе остается "ЛУКОЙЛ". Аналитики выделяют и привилегированные акции "Транснефти" и отмечают сокращение инвестиционной программы "Газпрома".

🔹Фундаментальные перспективы американского рынка акций хорошие, но техническая перегретость фондовых индексов мешает двигаться дальше вверх без остановки, считает эксперт БКС Экспресс.

🔹Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. на фоне корпоративных новостей.

#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go

Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" представили инвестиционную стратегию для РФ на 2024 год

Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" в рамках форума "Россия зовет!" назвали самые привлекательные российские активы в 2024 году. Так, согласно представленной инвестиционной стратегии, наибольший интерес для вложений в следующем году представляют инструменты денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев оценивается в 10,3%, а справедливый уровень индекса МосБиржи - в 3242 пункта.

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", на фоне повышенных процентных ставок и планов по выплате дивидендов, особый интерес представляют акции финансового и потребительского секторов. Эксперты рекомендуют обратить внимание на бумаги транспортных и IT-компаний, которые стали бенефициарами освободившихся ниш на российском рынке. Кроме того, за счет сильных финансовых результатов, реализации долгосрочных возможностей для развития и планов по выплате дивидендов источниками повышенной доходности остаются акции компаний средней и малой капитализации.

Также аналитики выделяют ОФЗ с плавающим купоном и замещающие облигации. Как они отмечают, ОФЗ с плавающим купоном наиболее устойчивы к повышению процентных ставок и оперативно подстраиваются под их уровень, обеспечивая текущую рыночную доходность. В то же время начало 2024 года - привлекательная точка для входа в рынок замещающих облигаций, учитывая планируемое замещение российских корпоративных и суверенных еврооблигаций, а также укрепившийся рубль, говорится в стратегии.

@ifax_go

⛽️Биржевые цены на Аи-95 снизились на 1,88%, на Аи-92 - на 5,89% за неделю

Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 1,88% - до 47282 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,89%, до 42209 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

@ifax_go

Акционеры СПБ биржи 19 января утвердят новый устав

Акционеры "СПБ биржи" на внеочередном собрании 19 января рассмотрят вопросы об утверждении устава в новой редакции и предоставлении согласия на совершение сделки, говорится в сообщении торговой площадки.

Повестка дня собрания также включает вопросы о формировании совета директоров и о правлении "СПБ биржи.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 25 декабря.

@ifax_go

Альфа-банк ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне выше 10% в 2024 году

Экономисты Альфа-банка ожидают сохранения ключевой ставки Банка России на уровне выше 10% в 2024 году, говорится в их обзоре.

По оценкам экспертов, ставка приблизится к пику цикла повышения в декабре 2023 года и будет сохраняться на максимальном уровне в первом полугодии 2024 года; опускаться она начнет лишь во втором полугодии, при этом вряд ли уйдет ниже 10%.

"На пороге 2024 года Россия сталкивается с целым рядом инфляционных рисков краткосрочного и долгосрочного характера. К долгосрочным относятся демографические ограничения, которые транслируются через исторически низкий уровень безработицы в 2,9%, и структурное смягчение бюджетного правила; к краткосрочным - перегрев рынка кредитования и ослабление рубля. По нашим прогнозам, ключевая процентная ставка сохранится выше 10% в 2024 году; хорошая новость заключается в том, что рост реальных доходов населения и высокие прибыли компаний помогут смягчить кредитные риски", - пишут экономисты.

@ifax_go

🇺🇸Индексы США в основном снижаются в начале торгов на статистике по рынку труда

Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные по рынку труда и корпоративные новости.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны (ожидалось повышения на 180 тыс.). Тем временем уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Dow Jones к 17:43 мск повысился на 0,02%. Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,01%. Nasdaq потерял 0,13%.

@ifax_go

🛢Нефть остается в плюсе, Brent у $75,7 за баррель

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу на фоне укрепления доллара США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 мск подорожали на $1,67 (2,26%) - до $75,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на $1,62 (2,34%) и составили $70,96 за баррель.

@ifax_go