❗️Путин о социально-экономической ситуации в стране. Главное:

🔹Попытка экономического блицкрига Запада против России провалилась, инициаторы санкций сами же и пострадали.

🔹По состоянию на 8 апреля в годовом выражении инфляция составила 17,5 процентов, но ситуация стабилизируется.

🔹Розничный спрос в России пришел в норму, власти страны сделали правильно, не став прибегать к ручному регулированию рынка.

🔹Бюджетная система РФ должна активно насыщать экономику ликвидностью в условиях снижения доступности кредитных ресурсов.

🔹Правительство должно ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах.

#Путин #экономикаРФ

🛢 Цены на нефть растут на форс-мажоре в Ливии

Нефть дорожает в понедельник после объявления о наступлении форс-мажора на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара. Brent: + 1,21%, $113,05 за баррель. WTI : +1,17%, $108,20 за баррель.

Ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) в воскресенье приостановила добычу на месторождении El Feel на западе страны. В понедельник NOC объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств на месторождении аш-Шарара.

"Группа лиц оказала давление на работников месторождения аш-Шарара, что вынудило их постепенно приостановить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств", - говорится в сообщении компании.

📉 Рынок акций РФ в понедельник продолжает сползать вниз, несмотря на относительное затишье в антироссийских санкционных действиях Запада, а также дорожающую нефть; индексы РТС и МосБиржи опустились к уровням конца марта, при этом лучше рынка выглядят бумаги золотодобытчиков и "НОВАТЭКа".

💵 Доллар подешевел до 79,01 рубля (-0,98 рубля) после заявления главы ЦБ РФ о том, что регулятор готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, хотя полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет.

#акцииРФ #доллар #торги #Мосбиржа

📌Актуальные темы дня:

🔹Мировую экономику ждет стагфляция (спад активности при высокой инфляции) в этом году, поскольку российско-украинский конфликт ограничил восстановление экономики после пандемии коронавируса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Financial Times совместно с экспертами Брукингского института.

🔹Отток средств населения в конце февраля - начале марта составил 2,4 трлн рублей, но меры ЦБ позволили вернуть людей в банковскую систему: в первой декаде апреля вклады выросли на 1,6%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

🔹Превышение цели по инфляции во многом будет связано не с высоким спросом, а с низким предложением, поэтому ЦБ не будет пытаться любыми методами вернуть ее к таргету, это помешало бы адаптироваться бизнесу, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

🔹Гражданам-банкротам суды должны оставлять не менее одного прожиточного минимума на ребенка, даже если у него есть второй родитель и нет доказательств, что он уклоняется от его содержания, говорится в опубликованном в понедельник постановлении Конституционного суда (КС) РФ.

🔹Все государственные услуги к концу 2023 года будут предоставляться в электронном формате, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

🔹Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила возможность упрощения процедуры "безрисковых" сделок по продаже акций российских компаний иностранными лицами, за которыми стоят российские бенефициары.

#дайджест

📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 Ужесточение действий ЦБ РФ может привести к временному росту валютного курса до 85 руб./$1, но в других сценариях курс, вероятно, останется в районе 80 руб./$1 в ближайшие дни. (Банк "Санкт-Петербург")

💬 В ближайшие дни попытки доллара закрепиться выше 80 руб./$1, как и попытки евро подняться выше 86 руб./EUR1, будут находить дополнительный интерес к продаже валюты. ("Открытие Инвестиции")

🔹Нефть:

💬 Вероятно закрепление котировок нефти марки Brent на уровне около $115 за баррель в конце второго квартала 2022 года. (Sber CIB)

💬 Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал к умеренному росту, но в течение недели они на время могут опускаться ниже $110 за баррель Brent. (Банк "Санкт-Петербург")

💬 Котировки нефти марки Brent, вероятно, смогут удержаться в диапазоне $110-113 за баррель в начале текущей недели на фоне сложившейся технической картины и опасений сохранения дефицита нефти. (ПСБ)

🔹Биржа:

💬 Рынок ОФЗ, вероятно, продолжит на текущей неделе "дрейфовать" в сторону снижения доходностей, чему будут способствовать внутренний спрос и появляющиеся намеки на снижение инфляции. (Инвестбанк Синара)

💬 Ориентир по доходности размещаемых бондов "Ростелекома" выпуска 001P-05R выглядит весьма привлекательно. Ставка 7-го купона ранее была установлена на уровне 17% годовых. (Инвестбанк Синара)

💬 "Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $165 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,6%, стоп-приказ: $123.

💬 На данный момент технических оснований для покупок бумаг VK не наблюдается, но они могут появиться при закреплении выше 480 рублей. В этом случае стоит ждать отскока в район 575-650 рублей с перспективой слома долгосрочного нисходящего тренда. ("Велес Капитал")

💬 "Финам" сохраняет прогнозную стоимость расписок компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC) на NYSE на уровне $175, что предполагает потенциал роста 78% от текущего уровня.

💬 Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Goldman Sachs Group до $380 за штуку, рекомендация - "держать". Эксперты при этом отмечают, что в текущий момент акции банка выглядят недооцененными.

💬 "Финам" рекомендует покупать акции JD.com Inc. с листингом в Гонконге с прогнозной стоимостью 263,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,5% от текущего уровня.

💬 Аналитики "Фридом Финанс" не рекомендуют в настоящее время акции Wells Fargo & Co. для долгосрочных инвестиций. В базовом прогнозе целевая стоимость бумаги составляет $56 за штуку, в краткосрочной перспективе возможна коррекция до $42 за штуку.

💬 Инвесторам стоит обратить внимание на moat-компании (максимально защищенные от конкурентов) - акции Coca-Cola Co., Altria Group, Medtronic PLC, "Газпрома", ГМК "Норильский никель" и "Московской биржи". (BCS Express)

@ifax_go
#экспертыотмечают #прогноз

📉 Индекс МосБиржи обновил минимум с 24 февраля

🔻Рынок акций РФ начал неделю со снижения на ожиданиях введения дальнейших антироссийских санкций Запада, несмотря на подорожавшие нефть и металлы; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил минимум с 24 февраля, когда началась военная операция России на Украине, индекс РТС опустился ниже 930 пунктов (минимум с конца марта).

💵 Доллар подешевел до 79,67 рубля (-0,33 рубля), минимум составил 78,76 руб. за доллар после заявления главы ЦБ РФ о том, что регулятор готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, хотя полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет.

#Мосбиржа #доллар #торги

❗️Правительство опубликовало постановление о правилах сохранения листинга депозитарных расписок российского эмитента за пределами РФ.

▫️У компаний будет пять рабочих дней - с 27 апреля до 5 мая включительно - на подачу заявлений в Минфин РФ с просьбой сохранить листинг, говорится в документе.

▫️Решение о сохранении листинга или об отказе будет принимать подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Она сможет сделать это не только по просьбе компаний-эмитентов, но и самостоятельно в отсутствие такого обращения, говорится в документе.

▫️Решения должны быть вынесены в течение пяти рабочих дней после того, как истечет пятидневный срок на подачу обращений в комиссию, говорится в документе.

🔸 Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹 Период существования экономики на запасах закончится, структурная трансформация и поиск новых бизнес-моделей начнется во втором - начале третьего квартала 2022 года, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

🔹 ЦБ РФ готовит ответные шаги в отношении юрисдикций, которые пошли на недружественные шаги в отношении России.

🔹 ЦБ РФ готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, но полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет.

🔹 Правительство должно ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

🔹 Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 3,2%, цитирует сингапурское издание The Business Times президента ВБ Дэвида Мэлпасса.

🔹 Минпромторг РФ подготовил проект решения о временном снижении экспортных пошлин на сырые лесоматериалы.

🔹 ООО "ИТ1 Холдинг" (принадлежит "ГС-Инвест" - СП Газпромбанка и сооснователя IBS Сергея Мацоцкого) приобрело 90% IT-компании "Орбита технологии", следует из данных информационной системы "СПАРК-Интерфакс".

#итогидня

Заявка на транзит газа через Украину во вторник снизилась до 55 млн куб. м

Деловая активность в Европе замедлилась в связи с праздниками - также сократились и заявки на поставку газа из РФ.

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку российского газа в регион на 19 апреля составляет 54,8 млн куб. м, заявка на 18 апреля была 56,9 млн куб. м.

В Европе из-за ясной и безветренной погоды ухудшилась ситуация с выработкой электроэнергии из ветра. Если на неделе с 4 по 10 апреля ветряки обеспечили в среднем около 25% выработки электричества по ЕС, то за минувшую неделю (11-17 апреля) этот показатель составил лишь 13%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Показатель за понедельник полностью соответствует этому тренду - 12,6%. 
#газ #Европа #энергоносители

РФ готовит иски из-за "беспрецедентной заморозки" международных резервов РФ

🗣"Конечно, это беспрецедентная "заморозка", мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе", - заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. в ходе обсуждения годового отчета ЦБ в Госдуме.

Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них – порядка $300 млрд.

#ЦБ #санкции

❔ЦБ РФ скрыл список участников Системы передачи финансовых сообщений

До сих пор перечень публиковался на сайте Банка России. Сейчас страница недоступна.

Эльвира Набиуллина заявила, что к СПФС уже подключились 52 организации из 12 стран. По состоянию на конец февраля 2022 года к СПФС была подключена 331 организация, включая банки из Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Кубы.

СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами. Работа СПФС стала особенно важной после отключения крупных российских банков от SWIFT в марте 2022 года.

#ЦБ #банки

📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 Пока ЦБ РФ не начнет предпринимать новые шаги к смягчению валютного контроля, у рубля возобновляется потенциал укрепления к ключевым валютам развитых стран. Рубль, скорее всего, продолжит укрепление по отношению к доллару в ближайшее время с возможным тестированием уровня 76,5 руб./$1. (ПСБ)

💬 На российском валютном рынке должен быть избыток предложения валюты, который некуда канализировать. Возможность покупки иностранных активов на эту валюту, а также ее отправка в резервы сильно затруднены, так что пока веских оснований для устойчивого ослабления рубля просто нет. ("Альфа-Капитал")

💬 Курс валютной пары USD/RUB может попробовать опуститься ниже уровня 79 руб./$1 в ближайшие дни. (Банк "Санкт-Петербург")

🔹Биржа:

💬 Индекс Мосбиржи может уйти ниже уровня в 2300 пунктов на торгах во вторник в связи с отсутствием каких-либо значимых факторов для восстановления российского фондового рынка в настоящее время. (ПСБ)

💬 Вероятно снижение российских фондовых индексов на торгах во вторник. ("Открытие Инвестиции")

💬 Вероятно снижение российских фондовых индексов Мосбиржи и РТС к уровням 2210 и 800 пунктов соответственно с возможностью краткосрочных коррекционных отскоков. ("Велес Капитал")

💬 Доходность ОФЗ срочностью более двух лет перешла в диапазон 10,8 - 10,3% годовых, что уже отражает сильные ожидания снижения ставки ЦБР. Во вторник гособлигации, скорее всего, будут торговаться около достигнутых уровней. Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддерживают спрос на ОФЗ. (ПСБ)

💬 Покупка акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 2230 руб. за штуку на горизонте года предполагает доходность 112%. ("Солид Брокер")

💬 BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство". Эмитент выступает бенефициаром смены потоков экспорта из Европы в Азию, кроме того, "ДВМП" является контейнерным оператором, а ставки фрахта сейчас находятся вблизи максимальных уровней.

💬 Аналитики BCS Express понизили прогнозную цену акций JPMorgan Chase & Co. со $161 до $156 за штуку,

💬 "Финам" установил рекомендацию "слабее рынка" для акций "Северстали".

💬 Аналитики "Солид Брокер" считают интересными акции "Яндекса" для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 5576 руб. за штуку в перспективе года, что предполагает потенциальную доходность 196%.

#экспертыотмечают #прогноз

🚫 Торги на Мосбирже в майские праздники проводиться не будут

Торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни 29 апреля, 4-6 мая, а также 11-13 мая 2022 года по действующему регламенту.

В праздничные дни - 1-3 мая и 7-10 мая 2022 года торги не проводятся.
#Мосбиржа #торги

❌Финляндия закрыла переход на границе с Россией, где в основном перевозилась древесина

"Сегодня на неопределенное время прекратилось движение через временный пункт пропуска в Париккала, открытый специально для транспортных перевозок, в основном древесины. Об этом ранее договорились погранслужба юго-восточной Финляндии и российская сторона", - сообщается на портале телерадиовещания Yle.

Причиной послужили вступившие в силу 9 апреля санкции Евросоюза против России. Они налагают запрет на въезд в ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Белоруссии. После этого движение через пункт пропуска в Париккала сошло на нет, и теперь его решено полностью закрыть, информировал портал со ссылкой на МИД Финляндии.

📌 Актуальные темы дня:

▫️Эксперты UBS Group AG, Barclays Plc и Standard Chartered Plc ухудшили на этот год прогнозы роста экономики Китая на фоне риска жестких ограничений в связи с распространением коронавируса и введением новых локдаунов.

▫️Дания планирует полностью отказаться от использования природного газа и увеличить выработку энергии за счет солнца и ветра в четыре раза к 2030 году.

▫️Наращивание Китаем объемов добычи угля и газа внутри страны, а также введение карантинных ограничений в связи с COVID-19, может ослабить давление на глобальный рынок.

▫️Россия считает "заморозку" своих международных резервов беспрецедентной, собирается оспорить эти решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

▫️Международная консалтинговая компания McKinsey & Company заявила о прекращении обслуживания клиентов в России.

▫️Минцифры РФ предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи и таким образом возвращать им часть налога на прибыль

▫️Автоконцерн Stellantis, образованный год назад в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, сообщил о приостановке производства в Калуге.

▫️Германский производитель косметики и бытовой химии Henkel принял решение выйти из бизнеса в РФ.

#дайджест

🛢 В ЕС работают над санкциями в отношении нефти РФ - представитель ЕК

Евросоюз не исключает возможности введения дополнительных санкций против России, в том числе в отношении импорта нефти из РФ, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Венгрия уже заявила, что не поддержит санкции ЕС в отношении российской энергетической сферы.

#санкции #ЕС

📉 Рынок акций РФ к вечеру отошел от дневных минимумов, но настрой остается подавленным

🔻Рынок акций РФ к вечеру во вторник отошел от дневных минимумов, но настроения остаются подавленными на фоне ожиданий введения Западом очередного пакета антироссийских санкций из-за военной специальной операции России на Украине; индекс МосБиржи после провала ниже 2220 пунктов (минимум с 25 февраля) скорректировался к 2265 пунктам.

💵 Доллар упал до 78,13 рубля (-1,62 рубля).

#Мосбиржа #торги #доллар

💰Почти 90% средств, которые граждане забрали со вкладов после 24 февраля, вернулись в банки, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее оценила, что отток средств населения в конце февраля - начале марта составил 2,4 трлн рублей, но меры ЦБ позволили вернуть людей в банковскую систему: в первой декаде апреля вклады выросли на 1,6%.

Министр также отметил, что курс рубля вернулся к уровням до введения масштабных санкций, текущий счет платежного баланса укрепляется, а это дает возможность постепенно смягчать и ограничения по капитальным операциям.

Силуанов сообщил также, что в целом финансовое обеспечение плана мероприятий по повышению устойчивости экономики в условиях санкционного давления превышает 2,5 трлн рублей. "Здесь учтены и бюджетные ассигнования, и средства Фонда национального благосостояния, а также налоговые преференции, которые мы приняли", - пояснил он.

#экономикаРФ #Минфин

🏛 ЦБ РФ допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

🗣"В последние недели мы сосредоточили работу на уточнении мер поддержки и смягчении нашей политики в тех сферах, по тем направлениям, где риски финансовой стабильности перестали нарастать. Так, ЦБ РФ с 11 апреля снизил ключевую ставку до 17%. При этом мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ДКП запланировано на 29 апреля. Оно будет опорным, то есть ЦБ помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о ДКП будет опубликован 11 мая.

#ЦБ #ставка

🔸 Ситуация на российском рынке золота в последнее время складывается, как минимум, странная. Отвязка внутренних цен от мировых в связи с решениями ЦБ РФ привела к формированию будто новой ветки реальности, в которой свои не только цены закупки золота у недропользователей, но иногда и реализации слитков населению. Достаточно проворный и удачливый гражданин этой мультивселенной сегодня может купить золото в одном банке с дисконтом и продать в другом, оставшись в плюсе.
#ЦБ #золото #обзор

https://telegra.ph/Zolotoj-dvojnoj-standart-Obzor-04-19

Главное из выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова:

▪️ Экономика РФ выдержала первый удар санкций.

▪️ Текущий курс на уровне около 80 рублей за доллар является обоснованным.

▪️ Ажиотажный спрос на потребительском рынке сошел на нет, а запасы по большинству товаров восстановились.

▪️ Число работников, находящихся в простое или режиме неполной занятости, увеличилось до 250 тысяч человек.

@interfaxonline