📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 По-прежнему баланс сил смещен в сторону продавцов валюты. Курс может и дальше идти вниз. Уровни 70-75 руб./$1 не удивят. (BCS Express)

💬 Укрепление рубля формирует потенциал для снижения ключевой ставки Банка России на заседании в апреле. ("Открытие Инвестиции")

💬 Банк России может начать снижение ключевой ставки по итогам заседания 29 апреля 2022 года.(Росбанк)

💬 Банк России может снизить ключевую ставку с 20% до 18% на заседании 29 апреля. (Инвестбанк Синара)

🔹Нефть:

💬 Риски ухода цены нефти марки Brent ниже $100 за баррель в конце текущей недели высоки. (Промсвязьбанк)

💬 Котировки нефти могут пробить вниз отметку $100 за баррель Brent на торгах в четверг. ("Алор Брокер")

💬 Фьючер на нефть марки Brent может снова подешеветь в четверг, так как интерес к рискованным активам на фоне комментариев ФРС США об ужесточении денежной кредитной политики снижается. (Sber CIB)

🔹Драгметаллы:

💬 Отмена НДС на слитки повысила интерес к покупке драгметалла. Текущее укрепление рубля делает добавление золота в инвестиционный портфель ещё более привлекательным. (ВТБ Мои Инвестиции)

💬 С максимума в начале марта учетная цена золота снизилась на 35% - это соизмеримо с максимальной исторической "просадкой" рублёвой цены золота на протяжении последних 20 лет. Другими словами, статистически сейчас комфортно покупать золото за рубли - риск существенного снижения выглядит невысоким. (ВТБ Мои Инвестиции)

🔹Биржа:

💬 Вероятна консолидация гособлигаций на текущих уровнях на торгах в четверг. (Промсвязьбанк)

💬 Чуть "лучше рынка" в четверг могут торговаться акции потребительского сектора, телекоммуникационных компаний и электроэнергетики. (BCS Express)

💬 Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 2550 пунктов на торгах в четверг на фоне вероятного сохранения негативных настроений на российском фондовом рынке. (Промсвязьбанк)

💬 Среднесрочные ожидания по котировкам бумаг Ozon в целом осторожно позитивные, хотя и существует высокая степень неопределенности. (BCS Express)

💬 "Группа Позитив" является интересным игроком на российском IT-рынке и пользуется высоким интересом инвесторов. (BCS Express)

💬 Риски временных глубоких просадок индекса S&P 500 в среднесрочной перспективе очень высокие. (BCS Express)

#экспертыотмечают #прогноз

Правительство РФ солидарно с позицией Центрального банка о том, что криптовалюты нельзя использовать как средство платежа на территории РФ, при этом развитие майнинга криптовалют можно обсуждать, заявил в ходе отчета правительства в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

💬"Мы также думаем, что для стимулирования инвестиций, в первую очередь в основной капитал, можно обсуждать вопросы майнинга, это и создание дата-центров и соответствующей инфраструктуры", - сказал глава кабмина.

#кабмин #криптовалюты

🛒 Пик ажиотажного спроса на потребительском рынке позади, но поиск баланса спроса и предложения, и, как следствие, рост цен продолжаются, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

💬 "Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации - на страхах людей. Жулики - надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. И они создавали искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе, и вбрасывая ее в продажу уже совсем по другой цене и по другим каналам".

💬"Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос, который был в магазинах, постепенно начал сходить на нет. Однако, конечно, рост цен пока сохраняется. (...) Различным товарным рынкам еще предстоит найти баланс спроса и предложения, а соответственно - и стоимости, - сказал он. - Для нас одинаково важно - не допустить роста цен и пустых полок. И главное сейчас - максимально расширить предложение", - отметил Мишустин.
#кабмин #продовольствие

💵 Минфин и Банк России вместе выработают меры, чтобы курс рубля был более прогнозируемым и менее волатильным, сообщил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

💬"Сейчас будем вместе вырабатывать меры по тому, чтобы курс был также прогнозируем и был менее волатильный", - пообещал он.

Минфин также координирует с ЦБ усилия по сдерживанию цен, добавил министр.

💵 Рубль закрыл торги вблизи максимумов за несколько недель

🟢 Доллар США и евро лишь слегка отошли от минимальных отметок за несколько недель на "Московской бирже" на закрытие торгов четверга, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на фоне относительной стабилизации новостного потока на тему военной операции на Украине и уменьшения опасений качественно более серьезного ужесточения санкционного давления.

📈Курс доллара США составил 75,75 руб./$1 в 19:00, что на 3,95 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 75 руб. впервые с 16 февраля. Евро к этому моменту стоил 81,45 руб./EUR1, подешевев на 5,55 рубля. Ранее евро опускался ниже 81 руб. впервые с 27 октября 2021 года.

#доллар #Мосбиржа

TCS Group Plc выделит российский сегмент бизнеса, передает акционерные права в его отношении управляющей компании, контролируемой российской командой менеджеров Тинькофф банка во главе с его председателем правления Станиславом Близнюком, говорится в сообщении группы.

💬"Выделение российского сегмента упрощает процесс передачи управленческой команде банка, состоящей из российских резидентов, всех полномочий для обеспечения стабильной и эффективной работы российского системно значимого Тинькофф банка и связанных и/или аффилированных с ним компаний, включая ООО "ТКС", "Тинькофф страхование", "Тинькофф Мобайл"", - подчеркивает группа.
#Тинькофф

💎США ввели санкции против "АЛРОСЫ" и предприятий ОСК

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки алмазодобывающую компанию "АЛРОСА", а также АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), ее дочерние компании и восемь членов совета директоров, сообщается в пресс-релизе OFAC.

Из списка OFAC следует, что под санкции попали конструкторские бюро "Алмаз", "Рубин", Балтийский завод, АО Невское ПКБ, АО "Адмиралтейские верфи", алмазодобывающая компания "АЛРОСА" и другие - всего 29 организаций.

#Алроса #санкции

🛢 Правительство Южной Кореи приняло решение высвободить 7,23 млн баррелей нефти из стратегических запасов в дополнение к ранее высвобожденным 4,42 млн баррелей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на информацию министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

"Решение направлено на обеспечение стабильности на энергетическом рынке как внутри страны, так и за рубежом, чтобы снизить нагрузку на наш народ и экономику в условиях затянувшегося украинского кризиса и резкого роста цен на энергоносители", - говорится в сообщении министерства.

Данное решение было принято после консультаций с другими странами - членами Международного энергетического агентства (МЭА), которые согласилась высвободить из своих стратегических резервов. Доля Южной Кореи была установлена на уровне 7,23 млн баррелей.
#нефть

🛢Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, до этого котировки завершили в минусе три сессии подряд на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent - $99,99 за баррель, что на $0,59 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май составляет $95,73 за баррель, что на $0,3 (0,31%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

📝 Минфин РФ доработал проект федерального закона "О цифровой валюте" с учетом позиций ведомств и направил его в правительство РФ.

Документ предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка.

Ранее Минфин представлял законопроект о регулировании криптовалют и легализации майнинга, где предлагал разрешить гражданам при успешном прохождении тестирования вкладывать в цифровые валюты до 600 тыс. рублей ежегодно (без тестирования - 50 тыс. рублей). Предполагалось, что квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений.

#Минфин #криптовалюты

⚡️ЦБ внепланово снизил ставку. Рубль опустился к доллару и евро на фоне новости.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базисных пунктов (б.п.) - до 17,00% годовых, говорится в сообщении регулятора.

💬"Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности", - отмечает ЦБ.

Банк России, произведя внеплановое снижение ключевой ставки, экстренно повышенной в феврале на фоне введения жестких санкций против РФ, сопроводил свое решение сигналом к дальнейшему смягчению денежно кредитной политики.

💬В заявлении регулятора говорится, что он "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", и "допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

💵Рубль немного подешевел к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем после решения ЦБ.

К 11:46 МСК курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 76,15 руб./$1, что на 35 копеек выше уровня, чем за минуту до объявления решения. Евро повысился до 81,7475 руб./EUR1 (+39,75 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

🗓 Следующее, плановое заседание по ставке состоится 29 апреля.

#ЦБ #ставка

🇯🇵 Япония расширяет санкции против РФ. Премьер Японии Фумио Кисида в пятницу объявил, что в рамках новых санкций против РФ намерен заморозить активы Сбербанка и примерно 550 россиян, передает агентство Bloomberg.

Также, по словам Кисида, Токио намерен быстро ввести запрет на новые инвестиции в РФ. В свою очередь агентство "Киодо" отмечает, что блокирование активов также коснется Альфа-Банка.

Также Япония введет запрет на импорт ряда видов продукции из России.

Кроме того, Кисида отметил необходимость сокращения зависимости Японии от РФ в поставках энергоресурсов и озвучил планы со временем отказаться от импорта российского угля.

#Япония #санкции

❌ ЕС запретил высокотехнологичный экспорт в РФ и импорт ряда традиционной продукции из России.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике сообщается, что постановление Совета ЕС предусматривает "дальнейшие запреты на экспорт, касающиеся топлива для реактивных двигателей и других товаров, таких как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичная электроника, программное обеспечение, чувствительное оборудование и оснащение для транспорта".

ЕС также запрещает "импорт таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки" из РФ, сказано в документе.

#ЕС #санкции

📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 Значительная часть укрепления рубля по отношению к доллару США, скорее всего, уже позади. (BCS Express)

💬 Долгосрочное и значительное укрепление национальной валюты маловероятно. ("Фридом Финанс")

🔹Биржа:

💬 Спрос на рынке рублевых гособлигаций, вероятно, будет смещаться с классических ОФЗ на облигации с плавающим купоном (флоатеры) и линкеры. (Промсвязьбанк)

💬 Снижение ключевой ставки внеочередным решением ЦБ РФ позитивно для средних и длинных ОФЗ, но вряд ли является сильным драйвером для рынка акций. ("Локо-Инвеста")

💬 В текущих условиях котировки акций АФК "Система", скорее всего, останутся волатильными, хотя операции крупнейших публичных и непубличных активов, таких как "МТС" или "СТЕПЬ", должны остаться стабильными. (Инвестбанк Синара)

💬 Акции "Системы" интересны для долгосрочных инвестиций. Холдинг в настоящий момент торгуется с дисконтом свыше 50% к чистым активам, а динамика котировок его акций отстает от публичных активов. На настоящий момент бумага представляет собой интересную долгосрочную инвестицию. ("Атон")

💬 В условиях когда центробанк ужесточает политику, а инфляция динамично растет, "лучше рынка" могут выглядеть следующие секторы на американском фондовом рынке: защитный потребительский, недвижимость, коммунальные услуги и здравоохранение. В этих секторах можно обратить внимание на акции Colgate-Palmolive, American Tower Corporation, Dominion Energy и Pfizer, которые в среду чутко отреагировали на "ястребиные" посылы ФРС. (BCS Express)

💬 Аналитики BCS Express повысили прогнозную стоимость акций Simon Property Group со $110 до $119 за штуку на горизонте года на фоне пересмотра прогноза операционных показателей эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

💬 Доходность 10-летних гособлигаций США в конце II квартала 2022 года может составить 2,5-3,0% годовых, полагают аналитики инвестиционной компании "Финам".

#экспертыотмечают #прогноз

"Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром. Потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе (...), будут переориентироваться на альтернативные рынки", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать решение Евросоюза об эмбарго на импорт российского угля.

Эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

#уголь #ЕС #санкции

#ВТБ готовится снизить ставки по ипотеке вслед за решением ЦБ

"Решение Банка России совершенно точно повлияет на уровень ставок по ипотеке на рынке... ВТБ со своей стороны уже готовит решение о снижении ставок, о котором мы объявим в ближайшее время. С учетом того, что регулятор допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, мы надеемся, что кредитные предложения станут для наших заемщиков еще более доступными", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

💶 Евро опустился ниже 80 руб. впервые с 13 июля 2020 года

🏛 Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 10% к концу года

💬 "Можно ожидать, что Банк России продолжит снижать ставку: ЦБ напрямую говорит в пресс-релизе, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На наш взгляд, если ситуация продолжится развиваться похожим образом, то к концу года ключевая ставка может быть снижена до 10%", - прокомментировал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

По его словам, что риски финансовой нестабильности перестали расти или даже начали снижаться, что позволяет Центробанку ослабить ужесточение денежно-кредитной политики. В частности, на снижение рисков указывают приток средств населения на депозиты, укрепление рубля и замедление недельных темпов инфляции.

#Сбербанк #ставка #ЦБ

🚘Биржевые цены на #бензин за неделю снизились на 4-6% из-за избытка предложения

Согласно данным СПбМТСБ, стоимость Аи-92 на текущей неделе снизилась на 6,29% – с 45 640 руб./т 4 апреля до 42 767 руб./т 8 апреля. Аи-95 подешевел на 4,19% – с 49 139 руб./т 4 апреля до 47 079 руб./т 8 апреля.

🎬 Российские кинопрокатчики ожидают 11 млрд руб. убытков до конца года. С мая может начаться массовое сокращение сотрудников.

"Если санкционная ситуация не изменится, а интересных российских релизов не станет больше, до конца года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей, даже с учетом того, что сократим залы, персонал, платежи за коммуналку", - приводит пресс-служба Бориса Титова слова управляющего партнера киносети С5 Алексея Воронкова.

По его словам, к началу апреля каждый четвертый кинозал закрылся, а падение оборотов составило более 40%. Воронков отметил, что в апреле прогнозируется падение оборотов отрасли на 80%, а в мае - на 92%.
#кинопрокат #бизнесРФ

📈 Фондовые индексы США снижаются и завершают неделю в минусе.

🔻 Американские фондовые индексы снижаются на торгах в пятницу, трейдеры продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) и ситуацию на Украине.

▫️С начала недели Dow Jones опустился на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq Composite - на 3,3%.

▫️На следующей неделе будут опубликованы мартовские данные об инфляции в США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ускорение темпов роста потребительских цен в стране в прошлом месяце до 8,3% с февральских 7,9%, по данным Trading Economics.

▫️Standard & Poor's 500 уменьшился на 23,39 пункта (0,52%) - до 4474,82 пункта.

▫️Nasdaq Composite упал на 180,71 пункта (1,3%) и составил 13716,59 пункта.

#индексыСША