Эксперты технического комитета ОПЕК+ в ходе заседания в среду предложили исключить данные и оценки Международного энергетического агентства (МЭА, IEA) из своих прогнозов, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами заседания.

В настоящее время данные МЭА наряду с прогнозами других агентств, таких как Argus, IHS-CERA, EIA, PIW и Platt's, служат основной для сводных оценок по производству стран ОПЕК+, так называемые "данные вторичных источников". На основе этих цифр ОПЕК+ считает квоты, исполнение соглашения, уровни недосокращенной добычи, объемы ее компенсации.

Кроме того, данные МЭА, а также EIA (управление энергетической информации Минэнерго США) и оценки аналитиков ОПЕК служат основой для прогнозов по спросу, предложению нефти на рынке, величины коммерческих запасов и так далее, исходя из которых ОПЕК+ принимает решения о квотах добычи.

#ОПЕК #нефть #МЭА

🇺🇸Байден объявит о мерах реагирования на рост цен на энергоносители в США

"В 13:30 (20:30 по московскому времени - ИФ) президент объявит о действиях своей администрации по снижению влияния спровоцированного (президентом РФ Владимиром - ИФ) Путиным роста цен на энергоносители и снижению цен на бензин для американских семей", - следует из расписания Байдена.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники , что администрация Байдена рассматривает возможность выделения примерно 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок.

#США #энергоносители #нефть

Япония стала срочно искать новых поставщиков стратегических товаров взамен российских

Япония примет экстренные меры для обеспечения стабильных поставок стратегических материалов, в которых она в значительной степени зависит от России, поскольку веденные санкции против РФ нарушают цепочки поставок, заявило японское министерство промышленности в четверг.

"Мы будем тесно взаимодействовать с японскими компаниями, чтобы стимулировать местное производство и альтернативные закупки, и при необходимости окажем решительную политическую поддержку", - говорится в заявлении представителя министерства.
#Япония #импорт

🍣 Япония повысит тарифы на импорт ряда товаров из России

Правительство Японии планирует представить законопроект, который повысит тарифы на некоторые виды российского импорта и лишит Москву статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле из-за ситуации на Украине, сообщает телеканал NHK.

Как только законопроект станет законом, тариф на российского лосося и красную икру вырастет с 3,5 % до 5%. Для крабов тариф повысится с 4 до 6 %.
#Япония

💵 Правительство РФ обсуждает запрет "валютных оговорок" в сделках внутри страны

Правительство России обсуждает возможность запретить договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Соответствующий законопроект по инициативе кабмина рассмотрит 31 марта президентский совет по кодификации гражданского законодательства, указано в повестке его заседания.

Документ запрещает участникам сделок внутри России определять по ним рублевую цену в размере, эквивалентном сумме в иностранной валюте или показателям биржевых, внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках.

Уже имеющим валютные оговорки в договорах в случае принятия закона придется в течение 30 дней исключить их, иначе цена будет рассчитана по курсу на 1 января 2022 года. По общему же правилу, по новым договорам валютная оговорка будет считаться ничтожной, а оплата по сделке будет производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, указано в проекте.

#валюта #кабмин

📈Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,01-1,3%

Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips, несмотря на ухудшение внешней сырьевой (подешевели нефть и металлы) и фондовой конъюнктуры из-за ослабления оптимизма в отношении прогресса в переговорах России и Украины, а также на фоне решения ЦБ РФ отменить запрет на короткие продажи российских акций для профучастников рынка. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,01-1,3%, при этом лидируют в росте расписки Ozon.

🏛 К 10:01 индекс МосБиржи составил 2545,96 пункта (+1,3%), индекс РТС - 949,37 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,2%.

💵 Доллар стоит 83,5 рубля (-1,05 рубля).

#Мосбиржа #доллар

📌 Актуальные темы утра:

▫️Минсельхоз РФ исключает риски возникновения дефицита овощей в стране, а их резкое подорожание объясняет сезонным фактором.

▫️Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило рейтинги Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской и Самарской областей, а также Красноярского края до "СС" и поместило их в список на пересмотр с "негативным" прогнозом.

▫️Россия готова предоставить Индии большие скидки на прямые продажи нефти на фоне международного давления и снижения спроса на российское сырье после начала военный действий в Украине, сообщает Bloomberg

▫️Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила расширение перечня товаров, которые можно будет временно ввозить беспошлинно, говорится в сообщении Минэкономразвития. В частности, в него включены ряд продовольственных товаров, химическая продукция, комплектующие для машинотехнической продукции, сырье для легкой промышленности.

▫️Япония не станет выходить из российского нефтегазового проекта "Сахалин-2", сказал премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе выступления в парламенте.

#дайджест

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отзывает все рейтинги РФ и российских регионов. Рейтинги отзываются по собственным причинам делового характера, говорится в сообщении агентства.

📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 Высока вероятность снижения Банком России ключевой ставки на заседании 29 апреля. ("Солид Брокер").

💬 Рубль может закрепиться у отметки 82 руб./$1 в четверг. (Sber CIB)

💬 Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, останется около уровня 83 руб./$1 на торгах в четверг в случае отсутствия принципиально важных для национальной валюты новостей. ("Санкт-Петербург")

💬 Рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления, средний курс доллара в следующем месяце может опуститься в диапазон 70-75 руб./$1. (Промсвязьбанк)

🔹Драгметаллы:

💬 Инвестиционная компания "Атон" рекомендует инвесторам иметь в своем портфеле драгоценные металлы с учетом текущей конъюнктуры.

💬 "Золото нам нравится "в долгую", серебро тоже, хотя оно более волатильно. Если риск стагфляции будет увеличиваться значительно, то мы увидим и сильный рост драгметаллов (когда ФРС встанет перед выбором, спасать экономику или перебороть инфляцию)" ("Атон")

🔹Биржа:

💬 Вероятно сохранение высокой волатильности на рынке акций РФ в ближайшие недели или даже месяцы. В ближайшей перспективе можно ожидать ралли в бумагах потребительского сектора, а также металлургии и нефтегаза. ("Фридом Финанс")

💬 Доходности рублевых гособлигаций могут снизиться на 2-5 б.п. на торгах в понедельник. (Промсвязьбанк)

💬 Инвесторам стоит очень осторожно относиться к акциям электроэнергетиков РФ. Сильное падение промышленного производства России в этом году неизбежно, поэтому спрос на электроэнергию будет сокращаться.("Алор Брокер")

💬 "Нам также нравятся компании, ориентированные на экспорт (и которые не попали под санкции), например, "Норильский никель". Что касается дивидендных историй, то раньше они были привлекательны, но теперь мир поменялся, и нет понимания, будут ли компании выплачивать дивиденды". ("Атон")

💬 "Финам" рекомендует держать акции ETF United States Natural Gas Fund LP с прогнозной стоимостью на уровне $20 за штуку.

💬 Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "Интер РАО".

#экспертыотмечают #прогноз

⚡️ Песков подтвердил, что рассматривается схема оплаты в евро за газ зарубежными партнерами через "Газпромбанк", который будет переводить средства в рубли. О том, каким образом будут осуществляться платежи, может быть объявлено уже в четверг.

🏦 Сбербанк и ВТБ оценили потенциальные потери от участия в мерах господдержки экономики: совокупные убытки могут составить почти 600 млрд рублей.

Такие оценки содержатся в письме главы Сбербанка Германа Грефа и главы ВТБ Андрея Костина, направленном в середине марта в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. "Интерфакс" ознакомился с содержанием письма.

Банкиры отмечают, что меры господдержки должны носить рыночный характер. В письме указывается, что по оценке Банка России, убыток банковской системы в 2022 году составит от 3,5 до 5,8 трлн рублей без учета отрицательной переоценки ценных бумаг в размере около 2 трлн рублей.

Только за две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса уже снизились более чем в два раза, не включая убытки по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов, пишут банкиры.

Сбербанк, который в прошлом году поставил рекорд по прибыли, заработав 1,25 трлн руб., не давал прогнозов на этот год. ВТБ, получивший 327,4 млрд руб. по МСФО в прошлом году и заложивший в стратегии 310 млрд руб. на этот год, также не раскрывал цели по прибыли на 2022 год, ссылаясь на волатильность финансовых рынков.

#Сбербанк #ВТБ #ЦБ #банки

⚡️Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ с 1 апреля.

❗️Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Путин напомнил, что произведенная США и ЕС блокировка активов ЦБ создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа.

"Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты", - подчеркнул президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система перевода расчетов за газ на рубли будет "проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей". Он также пояснил, что новые правила оплаты не начнут действовать с 31 марта, так как "оплата и поставки - это растянутый во времени процесс".

#газ #Путин

📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 Укрепление рубля и замедление инфляции могут стать хорошим импульсом для начала смягчения валютных ограничений и денежно-кредитной политики ЦБ РФ. ("Велес Капитала")

💬 Курс пары EUR/USD краткосрочно еще может подняться в область 1,1200-1,1250. ("Открытие Инвестиции")

💬 Шансы на снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 29 апреля 2022 года стали выше. (Инвестбанк Синара)

🔹Биржа:

💬 "Открытие Инвестиции" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Netflix: в горизонте 5 лет ожидается двузначный рост выручки и рост прибыли на акцию в среднем на 20% в год.

💬 Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "держать" для акций Micron Technology с прогнозной стоимостью на уровне $82 за штуку.

💬 Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica до $370 за штуку, рекомендация - "держать".

💬 Вероятна коррекция вниз цены акций Lululemon Athletica в ближайшее время. (Инвестбанк Синара).

💬 "Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vale S.A. с целью $25 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,4%, стоп-приказ: $17.

💬 "Финам" рекомендует покупать акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) с прогнозной ценой $632,9 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 23,9% от текущего уровня.

💬 Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России. Текущий состав : "АЛРОСА", "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Магнит", "Сегежа", "ММК", "Полюс", "Роснефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефть".

#экспертыотмечают #прогноз

🏛 Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" на закрытие торгов последнего дня марта, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подписания президентом РФ указа о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли.

💵 Курс доллара США составил 83,2 руб./$1 в 19:00, что на 1,35 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,5 руб./EUR1, подешевев на 1,65 руб.

🔸Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов четверга, участники рынка учли новость о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли. 

💵 Рубль подрастает к доллару и евро в ожидании нового раунда переговоров РФ и Украины

🏛 Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании старта нового раунда российско-украинских переговоров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,33 - 83,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 83,15 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 92,0425 руб./EUR1 (-45,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,34 коп. к уровню закрытия 31 марта, до 87,15 рубля.

#доллар #Мосбиржа #евро

🇷🇺 Российские компании, чьи депозитарные расписки торгуются за рубежом, "обязаны" будут вернуться в Россию, если правительство не примет иного решения, сообщил на брифинге министр экономического развития Максим Решетников.

"Теперь акционеры, которые владеют этими расписками, имеют возможность обратиться и конвертировать эти расписки в акции, которые уже обращаются на наших фондовых рынках, здесь, дома", - сказал он.

Причину появления такой инициативы Решетников объяснил разницей в стоимости российских акций на западных и российских площадках. По его словам, сами по себе депозитарные расписки идут из периода становления нашего финансового рынка.

"Тогда наши акции - акции наших крупнейших эмитентов - а это и "Газпром", и "Роснефть", и "Аэрофлот", и Сбербанк, и многие другие - отдавались в залог иностранным крупным банкам, и те на них выпускали расписки. И эти расписки уже торговались. Сейчас, когда у нас разрыв в акциях может составлять не только разы, а где-то даже и десятки раз - там и здесь (здесь акции стоят дороже), никакого смысла их котировать там нет", - сказал Решетников.

#Минэкономразвития #акцииРФ

🎮 Американская корпорация GameStop, владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники, сообщила, что решила провести сплит акций впервые за 15 лет. Об этом сообщает Market Watch.

Компания вынесет на рассмотрение акционеров на предстоящем годовом собрании вопрос об увеличении числа акций до 1 млрд с нынешних 300 млн. GameStop не сообщила, в каком отношении планирует произвести сплит акций. В 2007 году она провела сплит акций с коэффициентом 2:1.

Акции компании подскочили в цене почти на 17% на дополнительных торгах в четверг - до $194,69. С начала года их стоимость выросла на 12%.

#GameStop #акцииСША

🇺🇸Рынок облигаций США в январе-марте пережил наихудший квартал более чем за 40 лет, и теперь многие инвесторы задаются вопросом, не пора ли воспользоваться снижением цен и возобновить покупки, пишет The Wall Street Journal.

Сводный индекс Bloomberg US Aggregate, в который в основном входят гособлигации США, корпоративные бонды с высоким рейтингом и ценные бумаги с ипотечным покрытием, с начала текущего года по 30 марта снизился на 6%. Это самое значительное квартальное падение с 1980 года.

▫️Доходность десятилетних гособлигаций США в пятницу находится на уровне 2,424% годовых по сравнению с 2,339% днем ранее. В конце прошлого года она составляла 1,496% годовых, а в разгар пандемии падала до рекордного минимума в 0,501%.

▫️Доходность двухлетних бондов в пятницу составляет 2,392% против 2,343% годовых накануне, тридцатилетних - 2,506% против 2,452% годовых.

#США #гособлигацииСША

В Кремле не согласны с мнением о том, что укрепление рубля идет искусственно и курс российской валюты адекватно не отражает ситуацию в российской экономике.

"С такими словами не согласны, ориентироваться можно", - сказал на брифинге 1 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, можно ли ориентироваться на курс рубля с точки зрения состояния российской экономики и ее восприятия к санкциям. Ранее в Белом доме заявили, что курс рубля к валютам больше не является адекватным индикатором положения дел в российской экономике. 

#Кремль

📣Дайджест прогнозов:

🔹Рубль:

💬 Курс пары USD/RUB опустился к 83 руб./$1, и сейчас нет никаких причин, чтобы эта тенденция была сломлена. (BCS Express)

💬 Пара доллар/рубль, скорее всего, вернется в диапазон 85-95 руб./$1 во II кв. 2022г при условии незначительных изменений в геополитической обстановке и ситуации на мировых рынках. (BCS Express)

💬 Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 75-80 руб./$1. ("Локо-Инвест")

🔹Драгметаллы:

💬 Колебания цены на золото во втором квартале текущего года в базовом сценарии могут уложиться в диапазон $1880-2000 за тройскую унцию. (BCS Express)

🔹Нефть:

💬 Цена нефти марки Brent может снизиться до уровня в $102 за баррель на торгах в пятницу. (Sber CIB)

💬 Вероятно снижение котировок нефти марки Brent к уровню $100 за баррель на торгах в пятницу на фоне сохраняющегося давления. (Промсвязьбанк)

💬 Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат неделю на уровнях ниже $105 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

🔹Биржа:

💬 Возможно снижение доходности ОФЗ еще на 25-50 б.п. в пятницу. (Промсвязьбанк)

💬 Вероятно продолжение роста на российском рынке акций на торгах в пятницу. ("Фридом Финанс")

💬 Котировки акций "Газпрома" могут подняться к уровням 265-280 рублей за штуку в ближайшей перспективе. (BCS Express).

💬 "Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Salesforce.com Inc. до $294 за штуку.

#экспертыотмечают #прогноз