🌎 Что происходит в мире?
В центре общего внимания сейчас исключительно российско-украинские события. Но давайте посмотрим, что еще происходит в мире и тревожит инвесторов, помимо геополитических рисков.
Цены на сырьё быстро растут. Это связано с нарушениями поставок из России. Нефть Brent взлетела уже выше $130 за баррель, а газ в Европе — выше $3 000 за тысячу кубометров. Рост цен затронул также удобрения, цветные металлы, золото.
Инфляция и повышение ставки в США. Американская инфляция достигла уже значения 7,5% в год. Она продолжит расти и дальше из-за повсеместного увеличения цен на сырьевые товары. Не исключено, что ФРС повысит ставку очень скоро и сильнее, чем ожидалось аналитиками.
Иностранные компании приостанавливают работу в России. Многие из них предпочли покинуть российский рынок насовсем или же приостановить деятельность на нем, даже в ущерб собственным доходам. В том числе, много известных брендов: BP, Shell, Apple, Nvidia, Netflix, Intel, Nike.
Ford #F разделяет бизнес. Новое подразделение по разработке электромобилей будет работать под названием Ford Model E. Классический бизнес по производству автомобилей с ДВС теперь называется Ford Blue.
Сильные отчеты американских ритейлеров. GAP #GPS и Target #TGT продемонстрировали неплохие результаты в 4 квартале и дали хорошие прогнозы на 2022 год. Ритейлеры умеют проявлять защитные свойства в период высокой инфляции, пока у населения сохраняется покупательская способность.
Восстановление Boeing #BA. Компания планирует увеличить производство самолетов 737 MAX в ближайшие два года. Текущая ситуация может помочь Boeing восстановить свой бизнес и укрепить положение на мировом рынке за счет ослабления его главного конкурента — европейского Airbus #AIR.
Угроза дефицита еды. Россия и Украина — значимые игроки на рынках экспорта сельскохозяйственных культур и удобрений. Поставки из этих стран заменить нечем. Рост цен на еду почти неизбежен.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_макро
В центре общего внимания сейчас исключительно российско-украинские события. Но давайте посмотрим, что еще происходит в мире и тревожит инвесторов, помимо геополитических рисков.
Цены на сырьё быстро растут. Это связано с нарушениями поставок из России. Нефть Brent взлетела уже выше $130 за баррель, а газ в Европе — выше $3 000 за тысячу кубометров. Рост цен затронул также удобрения, цветные металлы, золото.
Инфляция и повышение ставки в США. Американская инфляция достигла уже значения 7,5% в год. Она продолжит расти и дальше из-за повсеместного увеличения цен на сырьевые товары. Не исключено, что ФРС повысит ставку очень скоро и сильнее, чем ожидалось аналитиками.
Иностранные компании приостанавливают работу в России. Многие из них предпочли покинуть российский рынок насовсем или же приостановить деятельность на нем, даже в ущерб собственным доходам. В том числе, много известных брендов: BP, Shell, Apple, Nvidia, Netflix, Intel, Nike.
Ford #F разделяет бизнес. Новое подразделение по разработке электромобилей будет работать под названием Ford Model E. Классический бизнес по производству автомобилей с ДВС теперь называется Ford Blue.
Сильные отчеты американских ритейлеров. GAP #GPS и Target #TGT продемонстрировали неплохие результаты в 4 квартале и дали хорошие прогнозы на 2022 год. Ритейлеры умеют проявлять защитные свойства в период высокой инфляции, пока у населения сохраняется покупательская способность.
Восстановление Boeing #BA. Компания планирует увеличить производство самолетов 737 MAX в ближайшие два года. Текущая ситуация может помочь Boeing восстановить свой бизнес и укрепить положение на мировом рынке за счет ослабления его главного конкурента — европейского Airbus #AIR.
Угроза дефицита еды. Россия и Украина — значимые игроки на рынках экспорта сельскохозяйственных культур и удобрений. Поставки из этих стран заменить нечем. Рост цен на еду почти неизбежен.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_макро
Улетаем в космос. Рынки вечером
США. Инвесторы уходят от риска, американские индексы продолжают падение. Индекс доллара сегодня подобрался к 100, а золото превысило $2000 впервые с 2020 года. Мировая экономика постепенно входит в кризис. Повышение ставок для борьбы с инфляцией и высочайшие цены на энергию окажут негативное влияние на спрос по всему миру.
Россия. Торгов сегодня вновь не было. СПб-биржа обещает открыть основные торги 9 марта. А вот когда откроет торги Мосбиржа — неизвестно. Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка: список пополнил Levis. Цены на газ в моменте росли на 70%, поднявшись выше $3900 за тысячу кубов. Обновила исторический максимум и цена на палладий. Акции Русала на гонконгской бирже выросли сегодня на 34%.
#IF_рынок
США. Инвесторы уходят от риска, американские индексы продолжают падение. Индекс доллара сегодня подобрался к 100, а золото превысило $2000 впервые с 2020 года. Мировая экономика постепенно входит в кризис. Повышение ставок для борьбы с инфляцией и высочайшие цены на энергию окажут негативное влияние на спрос по всему миру.
Россия. Торгов сегодня вновь не было. СПб-биржа обещает открыть основные торги 9 марта. А вот когда откроет торги Мосбиржа — неизвестно. Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка: список пополнил Levis. Цены на газ в моменте росли на 70%, поднявшись выше $3900 за тысячу кубов. Обновила исторический максимум и цена на палладий. Акции Русала на гонконгской бирже выросли сегодня на 34%.
#IF_рынок
☀️ На пороге глобальной рецессии? Страдают все
Азиатские рынки преимущественно снижаются. Инфляция продолжает оказывать свое влияние, однако появляются более негативные факторы. Некая «нейтральность» Китая в конфликте Украины и России становится поводом давления для США.
США угрожает ответными мерами в случае несоблюдения Китаем антироссийских санкций.
Цены на сырье находятся на немыслимых уровнях, это выступит сильной поддержкой на открытии торгов на Московской бирже. Главный вопрос сейчас - сможет ли РФ продавать свои энергоресурсы по таким космическим ценам? Рубль чувствует себя лучше чем вчера, однако все может изменится в один момент.
Американский рынок не выигрывает от ситуации в мире. Все та же инфляция бьет по карманам людей, а компании США, чей бизнес связан с Европой, рискуют ощутить сильное давление в связи с ценами на энергоресурсы.
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4 147,75 (-1,21%)
• Индекс Shanghai Composite: 3 293,52 (-2,35%)
#IF_рынок
Азиатские рынки преимущественно снижаются. Инфляция продолжает оказывать свое влияние, однако появляются более негативные факторы. Некая «нейтральность» Китая в конфликте Украины и России становится поводом давления для США.
США угрожает ответными мерами в случае несоблюдения Китаем антироссийских санкций.
Цены на сырье находятся на немыслимых уровнях, это выступит сильной поддержкой на открытии торгов на Московской бирже. Главный вопрос сейчас - сможет ли РФ продавать свои энергоресурсы по таким космическим ценам? Рубль чувствует себя лучше чем вчера, однако все может изменится в один момент.
Американский рынок не выигрывает от ситуации в мире. Все та же инфляция бьет по карманам людей, а компании США, чей бизнес связан с Европой, рискуют ощутить сильное давление в связи с ценами на энергоресурсы.
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4 147,75 (-1,21%)
• Индекс Shanghai Composite: 3 293,52 (-2,35%)
#IF_рынок
🛩 Не «упадёт» ли Boeing без российского титана?
Компания Boeing #BA объявила о приостановке закупок титана у российской компании ВСМПО-Ависма #VSMO. Ещё один пункт в длинном списке санкций. Вот только для американского авиапроизводителя это непростой шаг. Ведь он получал от Ависма около трети титана для производства.
Откуда Boeing будет брать сырье?
На первое время должно хватить складских запасов, дальше планируется найти других поставщиков. Но сможет ли компания полностью закрыть потребность в титане и как быстро — большой вопрос.
Кстати, второй крупнейший авиапроизводитель, Airbus #AIR, пока не стал отказываться от сотрудничества с Ависма. Неудивительно: он покупает в России более 60% титана.
Где взять замену российским поставкам?
Скорее всего, придётся договариваться с Японией, Китаем или Казахстаном. При этом, даже если альтернативный поставщик будет найден, расходы для покупателей вырастут.
У российского производителя Ависма, благодаря его вертикальной интеграции и высокой маржинальности бизнеса, мировые авиапроизводители могли покупать уже готовый к использованию товар по достаточно низким ценам.
Выживет ли Ависма без западных покупателей?
Компания в основном ориентирована именно на авиастроительные компании. Например, за 2020 год 50% экспорта Ависма ушло в авиакосмическую отрасль. И это ещё был слабый для авиации год из-за пандемии. То есть, в хорошие годы цифра может быть еще выше.
На США приходится примерно 26% продаж титановой продукции. Потеря такой части бизнеса может быть чувствительной. Но тут всё будет зависеть от двух факторов:
1. Сможет ли Boeing найти альтернативных поставщиков, удовлетворяющих его условиям, или же придется возобновлять сотрудничество с Ависма.
2. Сможет ли сама Ависма переориентироваться на другие рынки.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Boeing и так серьезно пострадала в последние годы из-за пандемии, поэтому отказ от работы с проверенным поставщиком выглядит опрометчивым. Ведь сейчас каждая доля процента маржи для авиастроителей будет очень ценна.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США #IF_акции_РФ #IF_макро
Компания Boeing #BA объявила о приостановке закупок титана у российской компании ВСМПО-Ависма #VSMO. Ещё один пункт в длинном списке санкций. Вот только для американского авиапроизводителя это непростой шаг. Ведь он получал от Ависма около трети титана для производства.
Откуда Boeing будет брать сырье?
На первое время должно хватить складских запасов, дальше планируется найти других поставщиков. Но сможет ли компания полностью закрыть потребность в титане и как быстро — большой вопрос.
Кстати, второй крупнейший авиапроизводитель, Airbus #AIR, пока не стал отказываться от сотрудничества с Ависма. Неудивительно: он покупает в России более 60% титана.
Где взять замену российским поставкам?
Скорее всего, придётся договариваться с Японией, Китаем или Казахстаном. При этом, даже если альтернативный поставщик будет найден, расходы для покупателей вырастут.
У российского производителя Ависма, благодаря его вертикальной интеграции и высокой маржинальности бизнеса, мировые авиапроизводители могли покупать уже готовый к использованию товар по достаточно низким ценам.
Выживет ли Ависма без западных покупателей?
Компания в основном ориентирована именно на авиастроительные компании. Например, за 2020 год 50% экспорта Ависма ушло в авиакосмическую отрасль. И это ещё был слабый для авиации год из-за пандемии. То есть, в хорошие годы цифра может быть еще выше.
На США приходится примерно 26% продаж титановой продукции. Потеря такой части бизнеса может быть чувствительной. Но тут всё будет зависеть от двух факторов:
1. Сможет ли Boeing найти альтернативных поставщиков, удовлетворяющих его условиям, или же придется возобновлять сотрудничество с Ависма.
2. Сможет ли сама Ависма переориентироваться на другие рынки.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Boeing и так серьезно пострадала в последние годы из-за пандемии, поэтому отказ от работы с проверенным поставщиком выглядит опрометчивым. Ведь сейчас каждая доля процента маржи для авиастроителей будет очень ценна.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США #IF_акции_РФ #IF_макро
Эмбарго. Рынки вечером
США. Президент Байден планирует наложить запрет на импорт российской нефти — сообщило агентство Bloomberg. Цены на бензин в США моментально отреагировали на решение Байдена, обновив исторический максимум. Однако, решение США по запрету импорта российской нефти не будет распространяться на Европу. Фондовые индексы США открылись незначительным снижением.
Россия. Торгов сегодня вновь не было. Президент подписал проект поддержки населения, с которым вы можете ознакомиться тут. Американские конгрессмены решили заблокировать не только валютные, но и золотые запасы ЦБ РФ, об этом сегодня стало известно Axios.
#IF_рынок
США. Президент Байден планирует наложить запрет на импорт российской нефти — сообщило агентство Bloomberg. Цены на бензин в США моментально отреагировали на решение Байдена, обновив исторический максимум. Однако, решение США по запрету импорта российской нефти не будет распространяться на Европу. Фондовые индексы США открылись незначительным снижением.
Россия. Торгов сегодня вновь не было. Президент подписал проект поддержки населения, с которым вы можете ознакомиться тут. Американские конгрессмены решили заблокировать не только валютные, но и золотые запасы ЦБ РФ, об этом сегодня стало известно Axios.
#IF_рынок
☀️ Геополитика. Рынки с утра
Азиатские рынки снижаются. Косвенная поддержка России Китаем все больше влияет на азиатские рынки. Появляются слухи о возможном выкупе Китаем долей в компаниях РФ.
Российский рынок так и не открылся. Валютные торги активны: в первую же минуту доллар упёрся в верхнюю планку, дойдя до 113,88 рублей за доллар.
Американский рынок готовится к сложным временам. Вчерашний отказ США от энергоносителей из РФ станет серьёзным ударом по всем этапам производства.
#IF_рынок
Азиатские рынки снижаются. Косвенная поддержка России Китаем все больше влияет на азиатские рынки. Появляются слухи о возможном выкупе Китаем долей в компаниях РФ.
Российский рынок так и не открылся. Валютные торги активны: в первую же минуту доллар упёрся в верхнюю планку, дойдя до 113,88 рублей за доллар.
Американский рынок готовится к сложным временам. Вчерашний отказ США от энергоносителей из РФ станет серьёзным ударом по всем этапам производства.
#IF_рынок
📈 Литий подорожал на 600%, а акции добытчиков и не думают расти
Рост цен на карбонат лития продолжается. За последний год они выросли на 600%, а за один лишь март — на 29%. Сейчас карбонат лития торгуется примерно по $78 тысяч за тонну.
Скорее всего, цена и дальше будет расти. Ведь крупнейший в мире производитель литиевых аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Company #300750 сообщил о нехватке сырья. А австралийские добытчики в конце прошлого года увеличили интенсивность разведки новых месторождений лития. То есть, имеющихся уже не хватает.
Литий дорожает из-за электромобилей
Спрос на литий с 2020 года активно растёт вслед за их популярностью. Правительства США и Европы вводят льготные программы и стимулируют спрос населения на электромобили. К тому же, электрокары становятся все более дешевой альтернативой благодаря росту цен на бензин. Он, в свою очередь, дорожает вслед за нефтью, а она бьёт рекорды: около $130 за баррель.
За последние 2 года практически все мировые топ-производители автомобилей заявили о полном переходе на производство электромобилей до 2030 года, с планами полного отказа от авто на бензине и дизеле.
Какие компании выиграют от роста цен на литий?
Неквалифицированные инвесторы могут подумать о долгосрочной покупке через СПБ биржу акций американских компании Albemarle #ALB или Lithium Americas #LAC, которые производят этот металл. Также на росте популярности электромобилей можно заработать, купив акции их производителей: американской Tesla #TSLA, азиатской Li Auto #LI или европейской Stelantis #STLA.
Самые искушённые инвесторы могут использовать брокерский счет с доступом к гонконгской фондовой бирже. Ведь 70% наиболее крупных мировых производителей лития находятся в Китае, и их акции котируются на бирже Гонконга.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_акции_ЕС #IF_акции_АТР
Рост цен на карбонат лития продолжается. За последний год они выросли на 600%, а за один лишь март — на 29%. Сейчас карбонат лития торгуется примерно по $78 тысяч за тонну.
Скорее всего, цена и дальше будет расти. Ведь крупнейший в мире производитель литиевых аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Company #300750 сообщил о нехватке сырья. А австралийские добытчики в конце прошлого года увеличили интенсивность разведки новых месторождений лития. То есть, имеющихся уже не хватает.
Литий дорожает из-за электромобилей
Спрос на литий с 2020 года активно растёт вслед за их популярностью. Правительства США и Европы вводят льготные программы и стимулируют спрос населения на электромобили. К тому же, электрокары становятся все более дешевой альтернативой благодаря росту цен на бензин. Он, в свою очередь, дорожает вслед за нефтью, а она бьёт рекорды: около $130 за баррель.
За последние 2 года практически все мировые топ-производители автомобилей заявили о полном переходе на производство электромобилей до 2030 года, с планами полного отказа от авто на бензине и дизеле.
Какие компании выиграют от роста цен на литий?
Неквалифицированные инвесторы могут подумать о долгосрочной покупке через СПБ биржу акций американских компании Albemarle #ALB или Lithium Americas #LAC, которые производят этот металл. Также на росте популярности электромобилей можно заработать, купив акции их производителей: американской Tesla #TSLA, азиатской Li Auto #LI или европейской Stelantis #STLA.
Самые искушённые инвесторы могут использовать брокерский счет с доступом к гонконгской фондовой бирже. Ведь 70% наиболее крупных мировых производителей лития находятся в Китае, и их акции котируются на бирже Гонконга.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_акции_ЕС #IF_акции_АТР
💰 Китай планирует скупать подешевевшие российские акции
Власти Китая размышляют над покупкой долей в российских компаниях, акции которых подешевели из-за конфликта на Украине. По данным Bloomberg, это могут быть Газпром #GAZP и Русал #RUAL. Также похожая судьба может ждать долю Роснефти #ROSN величиной в 20%, которая «освободится» после выхода из этого актива британской BP. Подробный онлайн-разбор этих компаний, а также всего нефтегазового сектора, пройдет завтра на платформе IF+.
Зачем это нужно Китаю?
Покупателями могут стать китайские госкомпании: CNPC, Sinopec, China Aluminium, China Minmetals.
В развитых странах высокая инфляция, а цены на сырьевые товары бурно растут. Поэтому самое время переосмыслить национальную энергобезопасность и обеспеченность критически важными ресурсами. Для Китая доли в российских сырьевых компаниях – это бесперебойный доступ к энергоносителям и сырью.
Также Поднебесной могут быть интересны компании в сферах производства, поставок сельскохозяйственных культур и продовольственных товаров. Ведь кормить свое огромное население как-то надо.
Как это отразится на российских компаниях?
Сейчас сотрудничество с Китаем – условие выживания российской экономики. У него есть набор технологий, способных хотя бы частично заменить те, с которыми придется расстаться после разрыва с Западом.
Кроме того, Китай — это огромный рынок сбыта для сырьевых компаний. Он может заместить и даже превзойти по объёму западные рынки. Вот только продажи туда могут идти со значительным дисконтом к рыночным ценам, так что экспортеры получат меньше прибыли, даже если замена рынков пройдёт успешно. Впрочем, в текущей ситуации им выбирать не приходится.
Китаю могут быть интересны и акции других экспортеров сырьевых товаров и еды. Например, производителей продуктов питания Черкизово #GCHP и Русагро #AGRO, а также производителей удобрений, металлургов и угольщиков.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_макро #IF_акции_РФ
Власти Китая размышляют над покупкой долей в российских компаниях, акции которых подешевели из-за конфликта на Украине. По данным Bloomberg, это могут быть Газпром #GAZP и Русал #RUAL. Также похожая судьба может ждать долю Роснефти #ROSN величиной в 20%, которая «освободится» после выхода из этого актива британской BP. Подробный онлайн-разбор этих компаний, а также всего нефтегазового сектора, пройдет завтра на платформе IF+.
Зачем это нужно Китаю?
Покупателями могут стать китайские госкомпании: CNPC, Sinopec, China Aluminium, China Minmetals.
В развитых странах высокая инфляция, а цены на сырьевые товары бурно растут. Поэтому самое время переосмыслить национальную энергобезопасность и обеспеченность критически важными ресурсами. Для Китая доли в российских сырьевых компаниях – это бесперебойный доступ к энергоносителям и сырью.
Также Поднебесной могут быть интересны компании в сферах производства, поставок сельскохозяйственных культур и продовольственных товаров. Ведь кормить свое огромное население как-то надо.
Как это отразится на российских компаниях?
Сейчас сотрудничество с Китаем – условие выживания российской экономики. У него есть набор технологий, способных хотя бы частично заменить те, с которыми придется расстаться после разрыва с Западом.
Кроме того, Китай — это огромный рынок сбыта для сырьевых компаний. Он может заместить и даже превзойти по объёму западные рынки. Вот только продажи туда могут идти со значительным дисконтом к рыночным ценам, так что экспортеры получат меньше прибыли, даже если замена рынков пройдёт успешно. Впрочем, в текущей ситуации им выбирать не приходится.
Китаю могут быть интересны и акции других экспортеров сырьевых товаров и еды. Например, производителей продуктов питания Черкизово #GCHP и Русагро #AGRO, а также производителей удобрений, металлургов и угольщиков.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_макро #IF_акции_РФ
Выдохнули. Рынки вечером
США. С роста в пределах 2% начинают торговый день американские фондовые индексы. Позитивные настроения инвесторов могут быть связаны с некоторым ослаблением напряженности на сырьевых рынках. Так, нефть сегодня теряет около 5% после слухов о снятии эмбарго на иранскую и венесуэльскую нефть. Представители ЕС пытаются успокоить рынок, заявляя, что зарезервированного СПГ хватит на весь год. Несмотря на сегодняшний позитив, нельзя говорить и смене тренда на мировых площадках. Экономика сегодня гипертурбулентна.
Россия. Сегодня открылась СПб-биржа — инвесторы могли принять участие в основной торговой сессии. Правительство усердно пытается оставить российскую экономику на плаву: предложило снять НДФЛ со вкладов объемом более 1 млн рублей, а также анонсировало выделение сотен миллиардов рублей господдержки. Когда откроется Мосбиржа пока неизвестно.
Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 9,15% с 8,73%. За неделю цены выросли на 2,2%, по данным Росстата.
#IF_рынок
США. С роста в пределах 2% начинают торговый день американские фондовые индексы. Позитивные настроения инвесторов могут быть связаны с некоторым ослаблением напряженности на сырьевых рынках. Так, нефть сегодня теряет около 5% после слухов о снятии эмбарго на иранскую и венесуэльскую нефть. Представители ЕС пытаются успокоить рынок, заявляя, что зарезервированного СПГ хватит на весь год. Несмотря на сегодняшний позитив, нельзя говорить и смене тренда на мировых площадках. Экономика сегодня гипертурбулентна.
Россия. Сегодня открылась СПб-биржа — инвесторы могли принять участие в основной торговой сессии. Правительство усердно пытается оставить российскую экономику на плаву: предложило снять НДФЛ со вкладов объемом более 1 млн рублей, а также анонсировало выделение сотен миллиардов рублей господдержки. Когда откроется Мосбиржа пока неизвестно.
Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 9,15% с 8,73%. За неделю цены выросли на 2,2%, по данным Росстата.
#IF_рынок
Forwarded from InvestFuture
🛢Разбор нефтегазового сектора России
Сейчас цены на энергоресурсы находятся на своих пиках. Создается угроза мирового энергетического кризиса. Разумеется, нефтегазовые гиганты становятся очевидным бенефициаром происходящего.
Однако с российскими компаниями все не так просто — США уже отказались от их нефти. Европа пойти на такой решительный шаг пока не готова. Но это только пока...
• Найдут ли российские компании новых покупателей?
• Заработают на происходящем или потеряют?
• Стоит ли подбирать обвалившиеся бумаги?
На эти и другие ваши вопросы мы ответим на очередной сессии инвестиционного комитета InvestFuture на платформе IF+. Разберем основных игроков: Газпром, Лукойл, Роснефть, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз и т.д., их перспективы и влияние санкций.
🔗 Он пройдет завтра (10 марта) в 16:00. Подключайтесь!
Сейчас цены на энергоресурсы находятся на своих пиках. Создается угроза мирового энергетического кризиса. Разумеется, нефтегазовые гиганты становятся очевидным бенефициаром происходящего.
Однако с российскими компаниями все не так просто — США уже отказались от их нефти. Европа пойти на такой решительный шаг пока не готова. Но это только пока...
• Найдут ли российские компании новых покупателей?
• Заработают на происходящем или потеряют?
• Стоит ли подбирать обвалившиеся бумаги?
На эти и другие ваши вопросы мы ответим на очередной сессии инвестиционного комитета InvestFuture на платформе IF+. Разберем основных игроков: Газпром, Лукойл, Роснефть, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз и т.д., их перспективы и влияние санкций.
🔗 Он пройдет завтра (10 марта) в 16:00. Подключайтесь!
plus.investfuture.club
IF Plus – курсы, аналитика, прямые эфиры для инвесторов
Обучение для новичков и экспертов рынка, эксклюзивная аналитика и живое общение в одной подписке.
☀️ Инфляция. Рынки с утра
Азиатские рынки сильно растут. Вчерашние заявления о наращивании добычи нефти ОАЭ и Саудовской Аравией делают российскую нефть менее привлекательной. Также ядерная сделка с Ираном близка к подписанию.
Все это оставляет России лишь один крупный канал сбыта энергоресурсов — Китай, а соответственно у Китая есть все возможности диктовать свои условия сотрудничества.
Важным событием для РФ сегодня будут переговоры Лаврова и Кулебы в Турции. Любое громкое заявление будет оказывать сильное влияние на движение рубля.
В Америке все не так очевидно. Сегодня выйдут данные по инфляции, и не просто данные, а рекордные данные за десятки лет. Цены энергоресурсов, вызванные конфликтом, бьют по экономике страны.
#IF_рынок
Азиатские рынки сильно растут. Вчерашние заявления о наращивании добычи нефти ОАЭ и Саудовской Аравией делают российскую нефть менее привлекательной. Также ядерная сделка с Ираном близка к подписанию.
Все это оставляет России лишь один крупный канал сбыта энергоресурсов — Китай, а соответственно у Китая есть все возможности диктовать свои условия сотрудничества.
Важным событием для РФ сегодня будут переговоры Лаврова и Кулебы в Турции. Любое громкое заявление будет оказывать сильное влияние на движение рубля.
В Америке все не так очевидно. Сегодня выйдут данные по инфляции, и не просто данные, а рекордные данные за десятки лет. Цены энергоресурсов, вызванные конфликтом, бьют по экономике страны.
#IF_рынок
💵 Amazon заигрывает с частными инвесторами
Amazon #AMZN анонсировал проведение сплита своих акций 20 к 1. А еще компания удвоила план выкупа акций — buyback — до $10 млрд. В 2016 году было запланировано выкупить их на $5 млрд. Пока что из них выкуплено только $2,1 млрд.
На этих новостях акции Amazon выросли на 6%. Инвесторы давно ждали сплита акций, который не проводился с 1999 года. Ведь текущие котировки почти в $3000 далеко не каждому частному инвестору по карману.
Когда будет сплит?
Он запланирован на 27 мая 2022 года. Перед этим 25 мая его должно одобрить собрание директоров. Ну а торговля с учетом сплита начнется 6 июня. Такие новости могут поддержать котировки компании, которые сейчас находятся под давлением из-за риска повышения ставки ФРС. С начала года они упали на 13%.
Кстати, Amazon — уже вторая крупная IT-компания, которая проводит сплит. В феврале этого года об этом объявила Alphabet #GOOGL, материнская компания Google.
#IF_акции_США
Amazon #AMZN анонсировал проведение сплита своих акций 20 к 1. А еще компания удвоила план выкупа акций — buyback — до $10 млрд. В 2016 году было запланировано выкупить их на $5 млрд. Пока что из них выкуплено только $2,1 млрд.
На этих новостях акции Amazon выросли на 6%. Инвесторы давно ждали сплита акций, который не проводился с 1999 года. Ведь текущие котировки почти в $3000 далеко не каждому частному инвестору по карману.
Когда будет сплит?
Он запланирован на 27 мая 2022 года. Перед этим 25 мая его должно одобрить собрание директоров. Ну а торговля с учетом сплита начнется 6 июня. Такие новости могут поддержать котировки компании, которые сейчас находятся под давлением из-за риска повышения ставки ФРС. С начала года они упали на 13%.
Кстати, Amazon — уже вторая крупная IT-компания, которая проводит сплит. В феврале этого года об этом объявила Alphabet #GOOGL, материнская компания Google.
#IF_акции_США
Опять грустим. Рынки вечером
США. Инфляция в США подскочила до 7,9% в феврале. Данные вышли в рамках прогноза аналитиков и не смогли сильно напугать рынок. Тем не менее американские индексы сегодня снижаются, опасаясь приближающейся рецессии. Аналитики и эксперты начинают сомневаться в правильности действий ФРС, которая сегодня, очевидно, запаздывает в борьбе с инфляцией. Чтобы победить рост цен необходимо поднимать ставки и сокращать баланс. Но аналитики считают, что такие меры ввергнут экономику США в рецессию
Россия. Торгов на Московской бирже сегодня вновь не было. Кажется вопрос частичной национализации в России решён: Путин сегодня подтвердил необходимость введения внешнего управления компаний, ушедших с российского рынка. Переговоры Лаврова и Кулебы ни к чему не привели. Новые меры ЦБ ограничат получение валюты нерезидентами в РФ.
#IF_рынок
США. Инфляция в США подскочила до 7,9% в феврале. Данные вышли в рамках прогноза аналитиков и не смогли сильно напугать рынок. Тем не менее американские индексы сегодня снижаются, опасаясь приближающейся рецессии. Аналитики и эксперты начинают сомневаться в правильности действий ФРС, которая сегодня, очевидно, запаздывает в борьбе с инфляцией. Чтобы победить рост цен необходимо поднимать ставки и сокращать баланс. Но аналитики считают, что такие меры ввергнут экономику США в рецессию
Россия. Торгов на Московской бирже сегодня вновь не было. Кажется вопрос частичной национализации в России решён: Путин сегодня подтвердил необходимость введения внешнего управления компаний, ушедших с российского рынка. Переговоры Лаврова и Кулебы ни к чему не привели. Новые меры ЦБ ограничат получение валюты нерезидентами в РФ.
#IF_рынок
☀️ Переговоры. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки преимущественно снижаются. Инвесторы опасаются делистинга китайских компаний с американских бирж в случае санкций. История с российскими расписками показывает, что это вполне возможно.
Россия. На открытии рубль пытается укрепится. Вчерашние переговоры глав МИД России и Украины прошли с переменным успехом, главными позитивом остается готовность стран к следующим встречам.
США. Американский рынок получил поддержку в виде данных по инфляции. Цифры совпали с прогнозом, а значит предположения по дальнейшим действиям ФРС остаются реальными.
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки преимущественно снижаются. Инвесторы опасаются делистинга китайских компаний с американских бирж в случае санкций. История с российскими расписками показывает, что это вполне возможно.
Россия. На открытии рубль пытается укрепится. Вчерашние переговоры глав МИД России и Украины прошли с переменным успехом, главными позитивом остается готовность стран к следующим встречам.
США. Американский рынок получил поддержку в виде данных по инфляции. Цифры совпали с прогнозом, а значит предположения по дальнейшим действиям ФРС остаются реальными.
#IF_рынок
.png){kind=link}
🛢 Нефтегазовые компании — лучший выбор в 2022 году?
Цены на энергоносители в прошлом году росли стремительными темпами, но тогда никто и не думал, что они могут расти дальше. Однако 2022 год «подарил» нам газ по $4 000 за тыс. кубометров, а нефть выше $130. И, возможно, это еще не конец…
Почему растут цены?
В основном из-за российской военной операции на Украине. Тут у инвесторов целый букет опасений.
1. Ввод эмбарго на российские энергоносители приведет к резкому дефициту углеводородов на рынке.
2. Россия в ответ может запретить их экспорт в Европу.
3. Возможны перебои с поставками энергоносителей по украинскому трубопроводу, который могут повредить в ходе военных действий.
Высокие цены на энергоносители бьют по экономике США, где растет инфляция, а бензин за неделю подорожал на 40%. ЕС так активно ищет замену нефти и газу, что вновь растет спрос на самый неэкологичный источник энергии — уголь. Правда, он тоже недешевый: с начала года цены выросли более чем на 50%.
Чего ждать дальше?
Многие аналитики предсказывают дальнейший рост нефтегазовых компаний, поскольку они извлекают выгоду из быстрого роста цен на энергоносители. Некоторые инвесторы уже закупаются: есть данные, что Уоррен Баффет увеличил на $5 млрд долю в Occidental Petroleum #OXY и удвоил инвестиции в Chevron #CVX.
Но нужно помнить, что в текущих «санкционных реалиях», инвестиции в иностранные компании (через российских брокеров) несут дополнительные риски. Если санкции Запада коснутся СПБ Биржи, то инвесторы могут быть «заперты» в своих бумагах.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Есть основания ожидать деэскалации конфликта на Украине, что скорректирует цены на углеводороды.
📍Но даже с учетом этого российские нефтегазовые экспортеры выглядят недооцененными. Европа не может отказаться от газа из РФ, а есть еще и Китай, который вообще не вводил никаких санкций.
📍Покупать российские бумаги сейчас — в целом рискованная идея. Однако акции экспортеров, большая часть выручки которых поступает в валюте, могут стать защитной идеей для сохранения рублевого капитала от девальвации. Главное выбирать компании с хорошей маржинальностью.
Кстати, вчера в IF+ мы проводили Инвесткомитет, на котором в течение двух часов разбирали этот сектор и пытались найти бенефициаров сложившейся ситуации.
#IF_макро #IF_сектор
Цены на энергоносители в прошлом году росли стремительными темпами, но тогда никто и не думал, что они могут расти дальше. Однако 2022 год «подарил» нам газ по $4 000 за тыс. кубометров, а нефть выше $130. И, возможно, это еще не конец…
Почему растут цены?
В основном из-за российской военной операции на Украине. Тут у инвесторов целый букет опасений.
1. Ввод эмбарго на российские энергоносители приведет к резкому дефициту углеводородов на рынке.
2. Россия в ответ может запретить их экспорт в Европу.
3. Возможны перебои с поставками энергоносителей по украинскому трубопроводу, который могут повредить в ходе военных действий.
Высокие цены на энергоносители бьют по экономике США, где растет инфляция, а бензин за неделю подорожал на 40%. ЕС так активно ищет замену нефти и газу, что вновь растет спрос на самый неэкологичный источник энергии — уголь. Правда, он тоже недешевый: с начала года цены выросли более чем на 50%.
Чего ждать дальше?
Многие аналитики предсказывают дальнейший рост нефтегазовых компаний, поскольку они извлекают выгоду из быстрого роста цен на энергоносители. Некоторые инвесторы уже закупаются: есть данные, что Уоррен Баффет увеличил на $5 млрд долю в Occidental Petroleum #OXY и удвоил инвестиции в Chevron #CVX.
Но нужно помнить, что в текущих «санкционных реалиях», инвестиции в иностранные компании (через российских брокеров) несут дополнительные риски. Если санкции Запада коснутся СПБ Биржи, то инвесторы могут быть «заперты» в своих бумагах.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Есть основания ожидать деэскалации конфликта на Украине, что скорректирует цены на углеводороды.
📍Но даже с учетом этого российские нефтегазовые экспортеры выглядят недооцененными. Европа не может отказаться от газа из РФ, а есть еще и Китай, который вообще не вводил никаких санкций.
📍Покупать российские бумаги сейчас — в целом рискованная идея. Однако акции экспортеров, большая часть выручки которых поступает в валюте, могут стать защитной идеей для сохранения рублевого капитала от девальвации. Главное выбирать компании с хорошей маржинальностью.
Кстати, вчера в IF+ мы проводили Инвесткомитет, на котором в течение двух часов разбирали этот сектор и пытались найти бенефициаров сложившейся ситуации.
#IF_макро #IF_сектор
💵 Мосбиржа скоро откроется. Что делать инвестору?
Торги акциями и облигациями на Мосбирже могут возобновиться уже в начале следующей недели. При этом биржа не работает с 28 февраля, и это рекордно долгий перерыв в ее истории. Но главный вопрос сейчас в том, что же делать на открытии?
Сначала – дискретный аукцион?
При дискретном аукционе проводится сбор только лимитных заявок — то есть, с указанием конкретной цены. Есть вероятность, что первые несколько часов торгов будут именно в таком формате, а затем они перейдут в обычный.
С какими котировками откроется рынок?
Угадать невозможно. Разные факторы потянут его в противоположные стороны.
⬇️ Санкции на нашу страну не перестают сыпаться, и это будет давить на инвесторов, принимающих решение.
⬇️ Еще не все иностранные резиденты закрыли свои позиции в российских ценных бумагах. Для них сейчас существует запрет на продажу российских акций, но как только запрет снимут, они сразу же бросятся продавать.
⬆️ Фонд национального благосостояния (ФНБ) направит 1 трлн рублей на поддержку российского фондового рынка, соответствующий закон уже подписан президентом. Возможно, благодаря этому удастся избежать обвала котировок.
⬆️ К тому же, правительство рассчитывает и на байбеки публичных компаний. Эту процедуру правительство планирует облегчить, чтобы мотивировать компании выкупать свои акции.
На какие бумаги пойдут средства ФНБ?
Это еще одна интрига. В 2008 году в аналогичной ситуации были выбраны акции и облигации следующих компаний:
• Газпром #GAZP
• Сбербанк #SBER
• Роснефть #ROSN
• Лукойл #LKOH
• ВТБ #VTBR
• Норникель #GMKN
• Сургутнефтегаз #SNGSP
Вряд ли в этот раз список будет кардинально отличаться. Правительство будет стараться поддержать квазигосударственные и крупные компании страны.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Лучшая стратегия сейчас — просто подождать и несколько дней понаблюдать за происходящим со стороны. Риски слишком велики, котировки непредсказуемы, а средства от ФНБ могут не сразу прийти на рынок в полном объеме.
📍На фоне мер поддержки нельзя исключать даже того, что рынок резко пойдет вверх. Но пока им управляют эмоции, лучше не включаться в торговлю.
#IF_макро
Торги акциями и облигациями на Мосбирже могут возобновиться уже в начале следующей недели. При этом биржа не работает с 28 февраля, и это рекордно долгий перерыв в ее истории. Но главный вопрос сейчас в том, что же делать на открытии?
Сначала – дискретный аукцион?
При дискретном аукционе проводится сбор только лимитных заявок — то есть, с указанием конкретной цены. Есть вероятность, что первые несколько часов торгов будут именно в таком формате, а затем они перейдут в обычный.
С какими котировками откроется рынок?
Угадать невозможно. Разные факторы потянут его в противоположные стороны.
⬇️ Санкции на нашу страну не перестают сыпаться, и это будет давить на инвесторов, принимающих решение.
⬇️ Еще не все иностранные резиденты закрыли свои позиции в российских ценных бумагах. Для них сейчас существует запрет на продажу российских акций, но как только запрет снимут, они сразу же бросятся продавать.
⬆️ Фонд национального благосостояния (ФНБ) направит 1 трлн рублей на поддержку российского фондового рынка, соответствующий закон уже подписан президентом. Возможно, благодаря этому удастся избежать обвала котировок.
⬆️ К тому же, правительство рассчитывает и на байбеки публичных компаний. Эту процедуру правительство планирует облегчить, чтобы мотивировать компании выкупать свои акции.
На какие бумаги пойдут средства ФНБ?
Это еще одна интрига. В 2008 году в аналогичной ситуации были выбраны акции и облигации следующих компаний:
• Газпром #GAZP
• Сбербанк #SBER
• Роснефть #ROSN
• Лукойл #LKOH
• ВТБ #VTBR
• Норникель #GMKN
• Сургутнефтегаз #SNGSP
Вряд ли в этот раз список будет кардинально отличаться. Правительство будет стараться поддержать квазигосударственные и крупные компании страны.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Лучшая стратегия сейчас — просто подождать и несколько дней понаблюдать за происходящим со стороны. Риски слишком велики, котировки непредсказуемы, а средства от ФНБ могут не сразу прийти на рынок в полном объеме.
📍На фоне мер поддержки нельзя исключать даже того, что рынок резко пойдет вверх. Но пока им управляют эмоции, лучше не включаться в торговлю.
#IF_макро
📉 Китайские акции опять рухнули
С начала марта индекс китайских технологических компаний (KWEB) упал почти на 20%. Хотя незадолго до этого многим казалось, что падать ниже просто некуда.
С чем это связано?
1. Китайские бумаги могут убрать с американских бирж. Сегодня комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала пять китайских компаний, которые могут быть исключены с торгов на американских биржах, если они не выполнят требования по аудиту. Пока там нет «громких» имен, но инвесторы нервничают.
Дополнительный негатив добавляет ситуация с российскими ГДР на западных площадках, которые за один день практически обесценились. Инвесторы понимают, что санкционное давление со стороны Запада на Китай, может привести к похожему результату.
2. Слабый отчет китайских бигтех-компаний. Недавний отчет Alibaba #BABA показал самый медленный квартальный рост выручки компании с момента листинга в 2014 году. А вчерашний отчет JD #JD вообще разочаровал чистым убытком по итогам 2021 года.
3. Опасения по поводу конфликта на Тайване. Минобороны КНР недавно заявило: «Китай никогда не смирится с независимостью Тайваня». Такое заявление на фоне проводимой России военной операции можно расценить как планы осуществить нечто подобное.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Возможно, сейчас отличный момент, чтобы нарастить позиции в недооцененных китайских компаниях. Например, Alibaba торгуется уже в районе $93 за акцию. Это ниже уровней IPO 2014 года, хотя за это время компания увеличила выручку на 1500%.
📍Однако важно не переборщить с долей Китая в своем портфеле и помнить о рисках. Возможно, стоит дождаться доступа на Гонконг через СПБ биржу, если такое вообще случится.
Не является инвестиционной рекомендацией.
#IF_акции_АТР
С начала марта индекс китайских технологических компаний (KWEB) упал почти на 20%. Хотя незадолго до этого многим казалось, что падать ниже просто некуда.
С чем это связано?
1. Китайские бумаги могут убрать с американских бирж. Сегодня комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала пять китайских компаний, которые могут быть исключены с торгов на американских биржах, если они не выполнят требования по аудиту. Пока там нет «громких» имен, но инвесторы нервничают.
Дополнительный негатив добавляет ситуация с российскими ГДР на западных площадках, которые за один день практически обесценились. Инвесторы понимают, что санкционное давление со стороны Запада на Китай, может привести к похожему результату.
2. Слабый отчет китайских бигтех-компаний. Недавний отчет Alibaba #BABA показал самый медленный квартальный рост выручки компании с момента листинга в 2014 году. А вчерашний отчет JD #JD вообще разочаровал чистым убытком по итогам 2021 года.
3. Опасения по поводу конфликта на Тайване. Минобороны КНР недавно заявило: «Китай никогда не смирится с независимостью Тайваня». Такое заявление на фоне проводимой России военной операции можно расценить как планы осуществить нечто подобное.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Возможно, сейчас отличный момент, чтобы нарастить позиции в недооцененных китайских компаниях. Например, Alibaba торгуется уже в районе $93 за акцию. Это ниже уровней IPO 2014 года, хотя за это время компания увеличила выручку на 1500%.
📍Однако важно не переборщить с долей Китая в своем портфеле и помнить о рисках. Возможно, стоит дождаться доступа на Гонконг через СПБ биржу, если такое вообще случится.
Не является инвестиционной рекомендацией.
#IF_акции_АТР
