🗽США вырываются в мировые лидеры по экспорту СПГ: идеи для инвестиций
США вот уже второй месяц подряд стали мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа. Американский экспорт СПГ в январе достиг рекордных 7,3 млн тонн.
Вообще видеть США в этой роли непривычно. В 2019-2021 годах страна занимала лишь третье место среди ведущих стран-экспортеров. Первые две строчки удерживали Австралия и Катар. Но в последнее время Штаты резко нарастили поставки СПГ за рубеж. Только за прошлый год они выросли в полтора раза.
А что будет в 2022 году?
По прогнозам Минэнерго США, страна выйдет на первое место, опередив Австралию и Катар. В этом году в Америке будут введены сразу нескольких ключевых объектов по производству и поставкам газа. Это позволит за год нарастить экспорт еще на 17%. А Австралия и Катар, наоборот, в этом году увеличивать поставки не планируют.
Какие акции стоит рассмотреть?
Cheniere Energy. Наиболее привлекательно из этих компаний выглядит #LNG — ведущий американский экспортер СПГ. В 1 квартале текущего года компания запускает новую производственную линию. Но ее акции в РФ доступны только квалифицированным инвесторам.
Kinder Morgan. Тем, кто не обладает статусом «квала», стоит присмотреться к #KMI. Это крупнейший независимый перевозчик нефтепродуктов в Северной Америке. На компанию приходится чуть меньше 5% всего экспорта американского СПГ, а также 55% экспорта в Мексику.
Консенсус-прогноз аналитиков предполагает рост акций #KMI на 7% в течение 12 месяцев — до $18,7.
Energy Transfer. #ET пока лишь планирует заняться экспортом СПГ и собирается строить для этого крупный терминал на побережье Мексиканского залива. Пока этот проект находится в стадии согласования.
Подробный разбор отрасли — на сайте InvestFuture
#IF_акции_США #IF_сектор
США вот уже второй месяц подряд стали мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа. Американский экспорт СПГ в январе достиг рекордных 7,3 млн тонн.
Вообще видеть США в этой роли непривычно. В 2019-2021 годах страна занимала лишь третье место среди ведущих стран-экспортеров. Первые две строчки удерживали Австралия и Катар. Но в последнее время Штаты резко нарастили поставки СПГ за рубеж. Только за прошлый год они выросли в полтора раза.
А что будет в 2022 году?
По прогнозам Минэнерго США, страна выйдет на первое место, опередив Австралию и Катар. В этом году в Америке будут введены сразу нескольких ключевых объектов по производству и поставкам газа. Это позволит за год нарастить экспорт еще на 17%. А Австралия и Катар, наоборот, в этом году увеличивать поставки не планируют.
Какие акции стоит рассмотреть?
Cheniere Energy. Наиболее привлекательно из этих компаний выглядит #LNG — ведущий американский экспортер СПГ. В 1 квартале текущего года компания запускает новую производственную линию. Но ее акции в РФ доступны только квалифицированным инвесторам.
Kinder Morgan. Тем, кто не обладает статусом «квала», стоит присмотреться к #KMI. Это крупнейший независимый перевозчик нефтепродуктов в Северной Америке. На компанию приходится чуть меньше 5% всего экспорта американского СПГ, а также 55% экспорта в Мексику.
Консенсус-прогноз аналитиков предполагает рост акций #KMI на 7% в течение 12 месяцев — до $18,7.
Energy Transfer. #ET пока лишь планирует заняться экспортом СПГ и собирается строить для этого крупный терминал на побережье Мексиканского залива. Пока этот проект находится в стадии согласования.
Подробный разбор отрасли — на сайте InvestFuture
#IF_акции_США #IF_сектор
📊 Февраль на рынках: куда смотреть инвестору?
• Экономика Еврозоны замедляется, но деловая активность растет, а еще сокращаются нарушения цепочек поставок.
• В США на 6,6% выросла производительность труда и более чем на 9% — объем производства. Это намекает на то, что инфляция уже находится возле пиковых значений.
• На этой неделе прошло заседание ОПЕК+. Резкого наращивания добычи нефти не будет.
🎬 Узнать подробнее обо всех новостях и основных трендах вы можете из нашего еженедельного макроэкономического обзора.
• Экономика Еврозоны замедляется, но деловая активность растет, а еще сокращаются нарушения цепочек поставок.
• В США на 6,6% выросла производительность труда и более чем на 9% — объем производства. Это намекает на то, что инфляция уже находится возле пиковых значений.
• На этой неделе прошло заседание ОПЕК+. Резкого наращивания добычи нефти не будет.
🎬 Узнать подробнее обо всех новостях и основных трендах вы можете из нашего еженедельного макроэкономического обзора.
🚗 Обзор рынка электрокаров: совпадают ли прогнозы аналитиков и производителей?
Согласно обновленному прогнозу Gartner, в 2022 году будет продано 6,4 млн электромобилей (вместе с гибридами) — это в 1,6 раз больше, чем в 2021. 95% продаж придется на легковые авто. Однако мир сталкивается с нехваткой коммерческих автомобилей — поэтому продажи фургонов и тяжелых грузовиков будут расти быстрее всего.
Прогноз основан на сценарии развития событий, при котором производители продолжат испытывать проблемы с поставками комплектующих и нехватку полупроводников. В тройке лидеров спроса по-прежнему будут Китай, Западная Европа и Северная Америка.
А каковы прогнозы автостроителей?
Если обобщить планы производителей, общий прогноз продаж на 2022 год получается немного выше, чем у Gartner, а именно 7,1 млн электрических авто.
В группе крупных автоконцернов (#TM, #TSLA, #VOW, #BMW, #F, #GM) ожидают рост продаж в сегменте на 20-25%. У “растущих” компаний (#NIO, #XPEV, #LI) прогнозируется рост продаж в среднем на 45-50%.
Кто в лидерах?
Места в тройке лидеров по ожидаемым объемам продаж электрокаров в 2022 году распределились так:
• Toyota — 3,2 млн авто
• Tesla — 1,2 млн авто
• Volkswagen — 867 тыс авто
📍 Наибольшую роль в развитии рынка будет играть субсидирование со стороны государств и регулирования рынка — например, ограничения на продажи авто на ДВС, как это сделали в Великобритании.
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_акции_АТР #IF_акции_ЕС
Согласно обновленному прогнозу Gartner, в 2022 году будет продано 6,4 млн электромобилей (вместе с гибридами) — это в 1,6 раз больше, чем в 2021. 95% продаж придется на легковые авто. Однако мир сталкивается с нехваткой коммерческих автомобилей — поэтому продажи фургонов и тяжелых грузовиков будут расти быстрее всего.
Прогноз основан на сценарии развития событий, при котором производители продолжат испытывать проблемы с поставками комплектующих и нехватку полупроводников. В тройке лидеров спроса по-прежнему будут Китай, Западная Европа и Северная Америка.
А каковы прогнозы автостроителей?
Если обобщить планы производителей, общий прогноз продаж на 2022 год получается немного выше, чем у Gartner, а именно 7,1 млн электрических авто.
В группе крупных автоконцернов (#TM, #TSLA, #VOW, #BMW, #F, #GM) ожидают рост продаж в сегменте на 20-25%. У “растущих” компаний (#NIO, #XPEV, #LI) прогнозируется рост продаж в среднем на 45-50%.
Кто в лидерах?
Места в тройке лидеров по ожидаемым объемам продаж электрокаров в 2022 году распределились так:
• Toyota — 3,2 млн авто
• Tesla — 1,2 млн авто
• Volkswagen — 867 тыс авто
📍 Наибольшую роль в развитии рынка будет играть субсидирование со стороны государств и регулирования рынка — например, ограничения на продажи авто на ДВС, как это сделали в Великобритании.
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_акции_АТР #IF_акции_ЕС
📌 Главное за неделю. #IF_главное
Объяснили актуальное:
• Сможет ли ЕC обойтись без российского газа?
• Запрет экспорта аммиачных удобрений: какие компании пострадают?
• РТС против S&P 500: кто кого?
• Отчеты бигтехов тревожат. Какие проблемы ждут сектор в 2022 году?
• США вырываются в мировые лидеры по экспорту СПГ: идеи для инвестиций
• Обзор рынка электрокаров: совпадают ли прогнозы аналитиков и производителей?
Рассказали про корпоративку — зарубежная:
• Отчетность AT&T: позитива пока мало
• У Louis Vuitton рекордная выручка. Кризис миновал?
• Apple захватил лидерство на рынке смартфонов в Китае. Надолго ли?
• Билл Акман скупает акции Netflix. Он что-то знает?
• Visa и Mastercard теряют позиции в России. Кто виноват?
• PayPal и Meta обвалились после отчетов
• Стоит ли покупать акции Alphabet после сплита?
• Snap превзошел все ожидания, но до максимумов еще лететь и лететь
• Акции Amazon тоже взлетели
• Может ли Meta купить Take-Two?
Отечественная:
• Почему МТС продает вышки сотовой связи?
• Операционный отчет Ozon. Ракета готова стартовать?
• Падение акций Акрона
• Отчёты российских продуктовых ритейлеров: кто более интересен для покупки?
Объяснили актуальное:
• Сможет ли ЕC обойтись без российского газа?
• Запрет экспорта аммиачных удобрений: какие компании пострадают?
• РТС против S&P 500: кто кого?
• Отчеты бигтехов тревожат. Какие проблемы ждут сектор в 2022 году?
• США вырываются в мировые лидеры по экспорту СПГ: идеи для инвестиций
• Обзор рынка электрокаров: совпадают ли прогнозы аналитиков и производителей?
Рассказали про корпоративку — зарубежная:
• Отчетность AT&T: позитива пока мало
• У Louis Vuitton рекордная выручка. Кризис миновал?
• Apple захватил лидерство на рынке смартфонов в Китае. Надолго ли?
• Билл Акман скупает акции Netflix. Он что-то знает?
• Visa и Mastercard теряют позиции в России. Кто виноват?
• PayPal и Meta обвалились после отчетов
• Стоит ли покупать акции Alphabet после сплита?
• Snap превзошел все ожидания, но до максимумов еще лететь и лететь
• Акции Amazon тоже взлетели
• Может ли Meta купить Take-Two?
Отечественная:
• Почему МТС продает вышки сотовой связи?
• Операционный отчет Ozon. Ракета готова стартовать?
• Падение акций Акрона
• Отчёты российских продуктовых ритейлеров: кто более интересен для покупки?
💎 Цена на палладий бьет максимумы: идея для покупки
Цена на палладий взлетела почти на 30% за последние две недели и достигла отметки $2 400 за унцию. Это рекорд последних пяти месяцев.
Почему такой быстрый рост?
Главная причина – геополитическая напряженность. Россия является крупнейшим в мире поставщиком палладия: 40% всего рынка. Инвесторы опасаются, что если на неё наложат санкции, экспорт пострадает, и возникнет дефицит.
А ещё растёт спрос на палладий со стороны автомобильной промышленности, на которую приходится 80% его потребления. Также сказывается сокращение предложения на этом рынке из-за перебоев добычи в России и ЮАР.
Что дальше?
По данным Metals Focus, мировой спрос на палладий в 2022 году вырастет на 8%, в основном за счет восстановления производства классических автомобилей с ДВС. Так что цена останется высокой.
А вот в долгосрочном плане возможно ее падение по мере перехода на электромобили, в производстве которых не используют палладий.
Как вложиться?
Отличным вариантом будет покупка акций добывающих компаний. На российской бирже есть компания Норильский никель #GMKN - крупнейший поставщик палладия в мире. При этом в выручке Норникеля палладий также преобладает и составляет около 43%.
За последний год акции упали на 12%, однако консенсус-прогноз аналитиков предполагает рост на 40% в течение ближайших 12 месяцев.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Рост цен на палладий в последнее время был вызван скорее спекуляциями, нежели фундаментальными факторами. Поэтому, скорее всего, после стабилизации геополитической обстановки рост остановится.
📍 Тем не менее, можно ожидать, что цена палладия останется выше $2000 за унцию в течение текущего года. В долгосрочной перспективе она, вероятно, будет снижаться.
📍 Наиболее перспективный способ вложиться в рост палладия — акции компании Норильский Никель. Но не нужно забывать, что спрос на этот металл может снижаться в ближайшие годы.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ
Цена на палладий взлетела почти на 30% за последние две недели и достигла отметки $2 400 за унцию. Это рекорд последних пяти месяцев.
Почему такой быстрый рост?
Главная причина – геополитическая напряженность. Россия является крупнейшим в мире поставщиком палладия: 40% всего рынка. Инвесторы опасаются, что если на неё наложат санкции, экспорт пострадает, и возникнет дефицит.
А ещё растёт спрос на палладий со стороны автомобильной промышленности, на которую приходится 80% его потребления. Также сказывается сокращение предложения на этом рынке из-за перебоев добычи в России и ЮАР.
Что дальше?
По данным Metals Focus, мировой спрос на палладий в 2022 году вырастет на 8%, в основном за счет восстановления производства классических автомобилей с ДВС. Так что цена останется высокой.
А вот в долгосрочном плане возможно ее падение по мере перехода на электромобили, в производстве которых не используют палладий.
Как вложиться?
Отличным вариантом будет покупка акций добывающих компаний. На российской бирже есть компания Норильский никель #GMKN - крупнейший поставщик палладия в мире. При этом в выручке Норникеля палладий также преобладает и составляет около 43%.
За последний год акции упали на 12%, однако консенсус-прогноз аналитиков предполагает рост на 40% в течение ближайших 12 месяцев.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Рост цен на палладий в последнее время был вызван скорее спекуляциями, нежели фундаментальными факторами. Поэтому, скорее всего, после стабилизации геополитической обстановки рост остановится.
📍 Тем не менее, можно ожидать, что цена палладия останется выше $2000 за унцию в течение текущего года. В долгосрочной перспективе она, вероятно, будет снижаться.
📍 Наиболее перспективный способ вложиться в рост палладия — акции компании Норильский Никель. Но не нужно забывать, что спрос на этот металл может снижаться в ближайшие годы.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ
☀️ Рынки в режиме ожидания. Рынки с утра
США. Сильнейшие данные по рынку труда США приближают ужесточение ДКП. Инвесторы начинают "мириться" со сменой трендов в монетарной политики. Фьючерсы на американские индексы находятся в зеленой зоне.
Азия. После длительных выходных азиатские рынки пошли в рост, однако рекордные показатели заболеваемости и новые штаммы могут быстро развернуть индексы АТР.
Россия. Открываемся ростом. Представители РФ и Украины все чаще критикуют нагнетание паники вокруг угрозы со стороны России.
На этой неделе высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п., рубль реагирует ростом в пределах 0,25%. Инфляция в России вблизи максимумов, и повышение ставки призвано замедлить рост потребительских цен.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
США. Сильнейшие данные по рынку труда США приближают ужесточение ДКП. Инвесторы начинают "мириться" со сменой трендов в монетарной политики. Фьючерсы на американские индексы находятся в зеленой зоне.
Азия. После длительных выходных азиатские рынки пошли в рост, однако рекордные показатели заболеваемости и новые штаммы могут быстро развернуть индексы АТР.
Россия. Открываемся ростом. Представители РФ и Украины все чаще критикуют нагнетание паники вокруг угрозы со стороны России.
На этой неделе высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п., рубль реагирует ростом в пределах 0,25%. Инфляция в России вблизи максимумов, и повышение ставки призвано замедлить рост потребительских цен.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
🏃Стоит ли покупать Peloton на слухах о поглощении?
В СМИ промелькнули новости, что Amazon и Nike рассматривают покупку компании Peloton — известного производителя велотренажеров и беговых дорожек.
На слухах акции #PTON подскочили на 45%, хотя потом отыграли назад часть роста.
А подробнее?
По сообщениям The Wall Street Journal, #AMZN общалась с консультантами по поводу потенциального поглощения Peloton.
Покупку этой компании обсуждают и в #NKE, хотя изучение сделки пока находится на начальных стадиях. Кстати, Nike уже однажды рассматривала приобретение Peloton, но в итоге отказалась от этой идеи. Это было в 2019 году, когда компания еще не была публичной.
Amazon и Nike пока не заявляли о своих намерениях официально и отказываются комментировать слухи. Сама Peloton никаких предложений о покупке пока тоже не получала. Впрочем, неделю назад Blackwells Capital, крупный акционер Peloton, заявил, что компания может стать интересной для крупных технологических и фитнес-ориентированных компаний.
Однако если предложение все-таки поступит, сделка будет невозможна без одобрения со стороны гендиректора Peloton Джона Фоули и миноритарных акционеров, которым принадлежит более 80% голосующих акций компании.
Стоит ли покупать акции на слухах?
Пока в истории с возможным поглощением Peloton слишком много неизвестных. Мы не знаем:
• действительно ли Amazon и Nike обдумывают эту сделку
• даст ли Peloton согласие на свое поглощение
• будет ли получено одобрение от регулирующих органов.
Таким образом, далеко не факт, что эта сделка действительно состоится. История знает немало примеров срыва подобных соглашений. Покупка акций на слухах может привести к большим потерям, если эти слухи окажутся ложными.
А есть примеры?
Полно! Например, в 2007 году Bloomberg сообщил о планируемом поглощении золотодобывающей компании Gold Fields, на фоне чего ее акции подскочили на 11%. Но впоследствии новость оказалась фейком, и котировки #GFI вернулись на прежние уровни.
Еще один случай. В 2015 году #PFE планировала покупку компании Allergan, но регуляторы США ввели новые правила, затрудняющие такие слияния. В итоге сделка не состоялась, а обе компании потеряли на комиссионных более $200 млн.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США
В СМИ промелькнули новости, что Amazon и Nike рассматривают покупку компании Peloton — известного производителя велотренажеров и беговых дорожек.
На слухах акции #PTON подскочили на 45%, хотя потом отыграли назад часть роста.
А подробнее?
По сообщениям The Wall Street Journal, #AMZN общалась с консультантами по поводу потенциального поглощения Peloton.
Покупку этой компании обсуждают и в #NKE, хотя изучение сделки пока находится на начальных стадиях. Кстати, Nike уже однажды рассматривала приобретение Peloton, но в итоге отказалась от этой идеи. Это было в 2019 году, когда компания еще не была публичной.
Amazon и Nike пока не заявляли о своих намерениях официально и отказываются комментировать слухи. Сама Peloton никаких предложений о покупке пока тоже не получала. Впрочем, неделю назад Blackwells Capital, крупный акционер Peloton, заявил, что компания может стать интересной для крупных технологических и фитнес-ориентированных компаний.
Однако если предложение все-таки поступит, сделка будет невозможна без одобрения со стороны гендиректора Peloton Джона Фоули и миноритарных акционеров, которым принадлежит более 80% голосующих акций компании.
Стоит ли покупать акции на слухах?
Пока в истории с возможным поглощением Peloton слишком много неизвестных. Мы не знаем:
• действительно ли Amazon и Nike обдумывают эту сделку
• даст ли Peloton согласие на свое поглощение
• будет ли получено одобрение от регулирующих органов.
Таким образом, далеко не факт, что эта сделка действительно состоится. История знает немало примеров срыва подобных соглашений. Покупка акций на слухах может привести к большим потерям, если эти слухи окажутся ложными.
А есть примеры?
Полно! Например, в 2007 году Bloomberg сообщил о планируемом поглощении золотодобывающей компании Gold Fields, на фоне чего ее акции подскочили на 11%. Но впоследствии новость оказалась фейком, и котировки #GFI вернулись на прежние уровни.
Еще один случай. В 2015 году #PFE планировала покупку компании Allergan, но регуляторы США ввели новые правила, затрудняющие такие слияния. В итоге сделка не состоялась, а обе компании потеряли на комиссионных более $200 млн.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США
🇨🇳 На какие компании повлияют новые соглашения между Россией и Китаем?
В ходе поездки президента Путина в Китай между РФ и КНР был подписан ряд важных соглашений. О чем договорились главы государств и как это может повлиять на российские компании и экономику в целом?
Вот основные моменты достигнутых договоренностей.
Общие соглашения о совместной торговле
• Запланировано к 2024 году нарастить товарооборот между странами на 40% (до $200 млрд).
• Решено сокращать долю доллара во взаимных торговых расчетах. Так, новый долгосрочный контракт Газпрома (о нем ниже) был заключен в евро.
• Подписан ряд соглашений, облегчающих таможенное взаимодействие между Россией и Китаем.
Соглашения в нефтегазовой сфере
#GAZP заключил контракт о поставках в Китай 300 млрд кубометров газа в течение 30 лет. Ценовые подробности контракта не разглашаются.
#ROSN подписала соглашение о ежегодных поставках в КНР 100 млн тонн нефти в течение 10 лет.
Соглашения в сфере экспорта и импорта
Россия планирует почти в 2 раза нарастить импорт товаров из Китая в таких категориях, как автомобили, нефтехимия, стройматериалы, промышленные металлические изделия, одежда и обувь, игрушки, мебель, овощи и фрукты.
С другой стороны, российский экспорт в КНР может вырасти в 1,8 раза. Китай увеличит закупки не только энергоресурсов, но и промышленных товаров из РФ — металлов, пиломатериалов, химической продукции, компонентов для атомной энергетики и авиакосмической отрасли.
А особенно сильно может вырасти экспорт российских продовольственных товаров, в том числе зерновых культур, рыбы, масла и кормов для скота.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍В условиях напряженности между Россией и Западом стратегические соглашения с Китаем помогут РФ диверсифицировать торговые связи и снизить возможное влияние санкционных рисков.
📍Новые соглашения коснутся в первую очередь экспортеров. В нефтегазовом секторе это Газпром и Роснефть. Рост спроса со стороны Китая могут ощутить российские металлурги, производители удобрений и химии, экспортеры пиломатериалов (#SGZH). Также китайский рынок может стать драйвером для роста выручки #GCHE, #AGRO и #AQUA.
📍Беспокоит в этой ситуации только одно: непонятно, насколько цены поставок нефти, газа, продовольствия и прочей отечественной продукции в Китай будут соответствовать рыночным.
#IF_макро #IF_акции_РФ
В ходе поездки президента Путина в Китай между РФ и КНР был подписан ряд важных соглашений. О чем договорились главы государств и как это может повлиять на российские компании и экономику в целом?
Вот основные моменты достигнутых договоренностей.
Общие соглашения о совместной торговле
• Запланировано к 2024 году нарастить товарооборот между странами на 40% (до $200 млрд).
• Решено сокращать долю доллара во взаимных торговых расчетах. Так, новый долгосрочный контракт Газпрома (о нем ниже) был заключен в евро.
• Подписан ряд соглашений, облегчающих таможенное взаимодействие между Россией и Китаем.
Соглашения в нефтегазовой сфере
#GAZP заключил контракт о поставках в Китай 300 млрд кубометров газа в течение 30 лет. Ценовые подробности контракта не разглашаются.
#ROSN подписала соглашение о ежегодных поставках в КНР 100 млн тонн нефти в течение 10 лет.
Соглашения в сфере экспорта и импорта
Россия планирует почти в 2 раза нарастить импорт товаров из Китая в таких категориях, как автомобили, нефтехимия, стройматериалы, промышленные металлические изделия, одежда и обувь, игрушки, мебель, овощи и фрукты.
С другой стороны, российский экспорт в КНР может вырасти в 1,8 раза. Китай увеличит закупки не только энергоресурсов, но и промышленных товаров из РФ — металлов, пиломатериалов, химической продукции, компонентов для атомной энергетики и авиакосмической отрасли.
А особенно сильно может вырасти экспорт российских продовольственных товаров, в том числе зерновых культур, рыбы, масла и кормов для скота.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍В условиях напряженности между Россией и Западом стратегические соглашения с Китаем помогут РФ диверсифицировать торговые связи и снизить возможное влияние санкционных рисков.
📍Новые соглашения коснутся в первую очередь экспортеров. В нефтегазовом секторе это Газпром и Роснефть. Рост спроса со стороны Китая могут ощутить российские металлурги, производители удобрений и химии, экспортеры пиломатериалов (#SGZH). Также китайский рынок может стать драйвером для роста выручки #GCHE, #AGRO и #AQUA.
📍Беспокоит в этой ситуации только одно: непонятно, насколько цены поставок нефти, газа, продовольствия и прочей отечественной продукции в Китай будут соответствовать рыночным.
#IF_макро #IF_акции_РФ
🎙 Стоит ли инвестировать в биотехнологии? Прямой эфир в IF Stocks
Сегодня в 17:00 мы проведем подкаст в telegram-канале IF Stocks. Гость эфира — Куклев Иван, онколог и эксперт в области биотехнологий.
• Обсудим перспективы сектора на ближайшие 5-10 лет?
• Разберемся, стоит ли частному инвестору выбирать отдельные компании или лучше взять ETF?
• Поговорим об особенностях сектора: на основе какой информации принимать решения?
• Узнаем, какие компании держит в своем портфеле эксперт?
Подключайтесь к эфиру!
Сегодня в 17:00 мы проведем подкаст в telegram-канале IF Stocks. Гость эфира — Куклев Иван, онколог и эксперт в области биотехнологий.
• Обсудим перспективы сектора на ближайшие 5-10 лет?
• Разберемся, стоит ли частному инвестору выбирать отдельные компании или лучше взять ETF?
• Поговорим об особенностях сектора: на основе какой информации принимать решения?
• Узнаем, какие компании держит в своем портфеле эксперт?
Подключайтесь к эфиру!
📈 Дефицит меди в мире усугубляется: идеи для покупки
Возможно, в скором будущем медь станет важнее, чем нефть. Она незаменима в электроприборах и электромобилях, производство которых активно растет.
Именно поэтому за 2021 год цена меди выросла на 42%. Среди других причин подорожания – нарушение цепочек поставок, восстановление экономики после пандемии, увеличение налогов на добывающие компании в Чили и Перу и ужесточение экологических требований к ним.
Согласно последним прогнозам Marketsandmarkets, рынок бескислородной меди будет расти куда медленнее, чем рынок электроники и электромобилей. А значит, меди будет не хватать, что неизбежно вызовет рост цен.
Какие компании могут выиграть?
Freeport-McMoRan #FCX. Компания занимает лидирующее место в мире по добыче меди и имеет самую низкую себестоимость. Кроме интересующего нас металла FCX является одним из крупнейших мировых золотодобытчиков.
Southern Copper Corporation #SCCO. Крупнейшая и старейшая меднодобывающая компания Мексики. Кроме прочных позиций на рынке экспорта меди, она также поставляет молибден, серебро и цинк.
Vale S.A. #VALE. Эта бразильская компания на сегодняшний день является крупнейшим добытчиком никеля, железной и медной руды. Акции сильно упали в цене с середины 2021 года, поскольку из-за наводнений приходилось закрывать шахты на юге страны. Но котировки Vale быстро восстанавливаются.
Какая из них привлекательнее для вложений?
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Сейчас наиболее стабильной выглядит американская FCX. При наибольшем потенциале роста на 16,8%, согласно консенсус-оценкам, она не связана с рисками развивающихся стран, в отличии от остальных двух компаний.
#IF_сектор #IF_акции_США
Возможно, в скором будущем медь станет важнее, чем нефть. Она незаменима в электроприборах и электромобилях, производство которых активно растет.
Именно поэтому за 2021 год цена меди выросла на 42%. Среди других причин подорожания – нарушение цепочек поставок, восстановление экономики после пандемии, увеличение налогов на добывающие компании в Чили и Перу и ужесточение экологических требований к ним.
Согласно последним прогнозам Marketsandmarkets, рынок бескислородной меди будет расти куда медленнее, чем рынок электроники и электромобилей. А значит, меди будет не хватать, что неизбежно вызовет рост цен.
Какие компании могут выиграть?
Freeport-McMoRan #FCX. Компания занимает лидирующее место в мире по добыче меди и имеет самую низкую себестоимость. Кроме интересующего нас металла FCX является одним из крупнейших мировых золотодобытчиков.
Southern Copper Corporation #SCCO. Крупнейшая и старейшая меднодобывающая компания Мексики. Кроме прочных позиций на рынке экспорта меди, она также поставляет молибден, серебро и цинк.
Vale S.A. #VALE. Эта бразильская компания на сегодняшний день является крупнейшим добытчиком никеля, железной и медной руды. Акции сильно упали в цене с середины 2021 года, поскольку из-за наводнений приходилось закрывать шахты на юге страны. Но котировки Vale быстро восстанавливаются.
Какая из них привлекательнее для вложений?
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Сейчас наиболее стабильной выглядит американская FCX. При наибольшем потенциале роста на 16,8%, согласно консенсус-оценкам, она не связана с рисками развивающихся стран, в отличии от остальных двух компаний.
#IF_сектор #IF_акции_США
Audio
🎙 Стоит ли инвестировать в биотехнологии? Прямой эфир в IF Stocks
Задумываетесь о покупке "биг фармы" в ваш инвестиционный портфель? Гость эфира — Куклев Иван, онколог и эксперт в области биотехнологий.
• Обсудили перспективы сектора на ближайшие 5-10 лет?
• Разобрались, стоит ли частному инвестору выбирать отдельные компании или лучше взять ETF?
• Поговорили об особенностях сектора: на основе какой информации принимать решения?
• Узнали, какие компании держит в своем портфеле эксперт?
Слушайте подкаст на всех возможных площадках
#IF_подкаст
Задумываетесь о покупке "биг фармы" в ваш инвестиционный портфель? Гость эфира — Куклев Иван, онколог и эксперт в области биотехнологий.
• Обсудили перспективы сектора на ближайшие 5-10 лет?
• Разобрались, стоит ли частному инвестору выбирать отдельные компании или лучше взять ETF?
• Поговорили об особенностях сектора: на основе какой информации принимать решения?
• Узнали, какие компании держит в своем портфеле эксперт?
Слушайте подкаст на всех возможных площадках
#IF_подкаст
📉 Хрупкие рынки вечером
США. Американский рынок пытается подрасти в начале торгов. Разговоры о жёсткой монетарной политике ФРС США продолжаются и инвесторы начинают адаптироваться к новым условиям. Рынки с нетерпением ждут данные по инфляции в США, так как они будут индикатором будущих действий американского Центробанка.
Европа. Геополитические риски и высокие цены на энергоресурсы в ЕС привели к тому, что Европа начала усердно работать над своей энергобезопасностью. Высшие должностные лица ЕС ищут более доступные и дешёвые поставки нефти и газа.
Россия. Рубль сегодня укреплялся на фоне высокой цены на нефть. Российская нефть марки Urals впервые превысила $95 за баррель. Правда под вечер «чёрное золото» растеряло часть своего роста.
Российский рынок торговался неуверенно: санкционная тематика продолжает давить на умы инвесторов. Кроме того, инвесторы замерли в ожидании решения Банка России.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Американский рынок пытается подрасти в начале торгов. Разговоры о жёсткой монетарной политике ФРС США продолжаются и инвесторы начинают адаптироваться к новым условиям. Рынки с нетерпением ждут данные по инфляции в США, так как они будут индикатором будущих действий американского Центробанка.
Европа. Геополитические риски и высокие цены на энергоресурсы в ЕС привели к тому, что Европа начала усердно работать над своей энергобезопасностью. Высшие должностные лица ЕС ищут более доступные и дешёвые поставки нефти и газа.
Россия. Рубль сегодня укреплялся на фоне высокой цены на нефть. Российская нефть марки Urals впервые превысила $95 за баррель. Правда под вечер «чёрное золото» растеряло часть своего роста.
Российский рынок торговался неуверенно: санкционная тематика продолжает давить на умы инвесторов. Кроме того, инвесторы замерли в ожидании решения Банка России.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
🤦♂️ У Alibaba снова проблемы: Softbank хочет продать ее акции
Беда не приходит одна. Казалось бы, у китайской компании Alibaba проблем и так хоть отбавляй, но их поток все никак не прекращается…
Что опять?
4 февраля компания зарегистрировала 1 млрд дополнительных американских депозитарных расписок (АДР), которые ранее не торговались на бирже. Иногда так делают, чтобы дать акционерам возможность продать акции, которые были приобретены еще до IPO.
По мнению Citibank, эта регистрация АДР объясняется тем, что один из крупнейших акционеров #BABA — японский Softbank — планирует уменьшить свою долю в компании.
По состоянию на 22 июля 2021 года доля Softbank в Alibaba составляла 24,8%, то есть 677 млн расписок. Таким образом, вновь зарегистрированных АДР достаточно, чтобы Softbank при желании полностью вышел из капитала китайской компании. При этом в банке пока никак не прокомментировали дополнительный выпуск расписок.
На фоне этой новости акции Alibaba потеряли почти 3%, а акции Softbank, наоборот, прибавили 4,5%.
Зачем Softbank’у выходить из Alibaba?
В принципе, резон для сокращения доли в #BABA у Softbank’а есть. С начала прошлого года он потерял треть капитализации и сейчас пытается исправить положение. Акции банка упали из-за снижения стоимости его основных активов:
• #BABA с начала года упала на 48%
• #DIDI торгуется на 75% ниже цены IPO
• #DASH c момента размещения потерял почти 48%.
Вполне возможно, что Softbank решил избавляться от активов, которые тянут бизнес на дно.
Чем угрожает Alibaba эта ситуация?
📍Продажа акций крупным акционером может послужить сигналом для остальных инвесторов и привести к дальнейшему снижению котировок Alibaba.
📍Проблем у #BABA меньше не становится, даже наоборот. К сложностям в отношениях с китайскими властями добавилась угроза делистинга с американских бирж. Возможно, Softbank устал ждать, когда Alibaba решит свои проблемы, и решил начать выход из компании.
📍На наш взгляд, пока ситуация не прояснилась, стоит избегать вложений в акции китайского гиганта.
#IF_акции_АТР
Беда не приходит одна. Казалось бы, у китайской компании Alibaba проблем и так хоть отбавляй, но их поток все никак не прекращается…
Что опять?
4 февраля компания зарегистрировала 1 млрд дополнительных американских депозитарных расписок (АДР), которые ранее не торговались на бирже. Иногда так делают, чтобы дать акционерам возможность продать акции, которые были приобретены еще до IPO.
По мнению Citibank, эта регистрация АДР объясняется тем, что один из крупнейших акционеров #BABA — японский Softbank — планирует уменьшить свою долю в компании.
По состоянию на 22 июля 2021 года доля Softbank в Alibaba составляла 24,8%, то есть 677 млн расписок. Таким образом, вновь зарегистрированных АДР достаточно, чтобы Softbank при желании полностью вышел из капитала китайской компании. При этом в банке пока никак не прокомментировали дополнительный выпуск расписок.
На фоне этой новости акции Alibaba потеряли почти 3%, а акции Softbank, наоборот, прибавили 4,5%.
Зачем Softbank’у выходить из Alibaba?
В принципе, резон для сокращения доли в #BABA у Softbank’а есть. С начала прошлого года он потерял треть капитализации и сейчас пытается исправить положение. Акции банка упали из-за снижения стоимости его основных активов:
• #BABA с начала года упала на 48%
• #DIDI торгуется на 75% ниже цены IPO
• #DASH c момента размещения потерял почти 48%.
Вполне возможно, что Softbank решил избавляться от активов, которые тянут бизнес на дно.
Чем угрожает Alibaba эта ситуация?
📍Продажа акций крупным акционером может послужить сигналом для остальных инвесторов и привести к дальнейшему снижению котировок Alibaba.
📍Проблем у #BABA меньше не становится, даже наоборот. К сложностям в отношениях с китайскими властями добавилась угроза делистинга с американских бирж. Возможно, Softbank устал ждать, когда Alibaba решит свои проблемы, и решил начать выход из компании.
📍На наш взгляд, пока ситуация не прояснилась, стоит избегать вложений в акции китайского гиганта.
#IF_акции_АТР
Вряд ли мы вас удивим, если скажем, что «накопить на пенсию» — это та самая цель номер один, которую преследуют большинство инвесторов 🧐
Однако у инвестирования есть свои подводные камни. Например, самое примитивное, — нестабильность рынка. Сегодня компании предлагают одни условия по дивидендам, завтра — они меняются.
И никто не сможет дать рекомендации лучше, чем человек, который уже обеспечил себе безбедную старость, интересную жизнь и яркие эмоции от путешествий 🏖
Поэтому IF Club пригласил классного эксперта — Ларису Морозову. Знаменитая пенсионерка объездила почти 70 стран на поступающие ей дивиденды от российских эмитентов.
Помимо прочего, Лариса Викторовна — частный инвестор. Больше десяти лет на рынке, вкладывает деньги исключительно в дивидендные акции и сформировала такой для нас желанный пассивный доход.
Вы хотите так же? 😍
Обязательно приходите 8 февраля в 19:00 мск на прямой эфир. Будет возможность задать вопросы лично, а также узнать много полезной информации.
Мы научимся:
📍 отбирать дивидендные акции и находить идеальное время для покупки;
📍 предугадывать, когда компания планирует платить большие дивиденды;
📍 узнаем принципы диверсификации, которые лучше использовать.
Не пропустите яркий, интересный и познавательный прямой эфир от IF Club. Если вы еще не с нами — обязательно присоединяйтесь! Нам доверяют 2000 разумных инвесторов. Войдите в этот список, чтобы обрести поддержку единомышленников и возможность обучаться инвестициям каждый день 🔥
Ссылка для вступления
Однако у инвестирования есть свои подводные камни. Например, самое примитивное, — нестабильность рынка. Сегодня компании предлагают одни условия по дивидендам, завтра — они меняются.
И никто не сможет дать рекомендации лучше, чем человек, который уже обеспечил себе безбедную старость, интересную жизнь и яркие эмоции от путешествий 🏖
Поэтому IF Club пригласил классного эксперта — Ларису Морозову. Знаменитая пенсионерка объездила почти 70 стран на поступающие ей дивиденды от российских эмитентов.
Помимо прочего, Лариса Викторовна — частный инвестор. Больше десяти лет на рынке, вкладывает деньги исключительно в дивидендные акции и сформировала такой для нас желанный пассивный доход.
Вы хотите так же? 😍
Обязательно приходите 8 февраля в 19:00 мск на прямой эфир. Будет возможность задать вопросы лично, а также узнать много полезной информации.
Мы научимся:
📍 отбирать дивидендные акции и находить идеальное время для покупки;
📍 предугадывать, когда компания планирует платить большие дивиденды;
📍 узнаем принципы диверсификации, которые лучше использовать.
Не пропустите яркий, интересный и познавательный прямой эфир от IF Club. Если вы еще не с нами — обязательно присоединяйтесь! Нам доверяют 2000 разумных инвесторов. Войдите в этот список, чтобы обрести поддержку единомышленников и возможность обучаться инвестициям каждый день 🔥
Ссылка для вступления
☀️ Сезон отчетности продолжается. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, Китай выводит ликвидность из финансовой системы, но инвесторы не рассматривают это как негативный сигнал. В последнее время Народный банк Китая оперативно адаптирует свою монетарную политику к текущей ситуации, поэтому сокращение ликвидности может носить лишь временный характер.
Россия. Российский рынок продолжает расти. Геополитическая обстановка стала менее острой, от громких заявлений стороны перешли к обсуждениям, а это надолго.
"Детский мир" объявил о крупном выкупе собственных акций на сумму до 3,5 млрд рублей, котировки моментально отреагировали ростом.
США. Американский рынок едва растет: индексы находятся под давлением слабых отчетов компаний. Перед ужесточением ДКП инвесторы не могут закрывать глаза на слабые цифры в отчетностях, а падение акций Meta добавляет негатива.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, Китай выводит ликвидность из финансовой системы, но инвесторы не рассматривают это как негативный сигнал. В последнее время Народный банк Китая оперативно адаптирует свою монетарную политику к текущей ситуации, поэтому сокращение ликвидности может носить лишь временный характер.
Россия. Российский рынок продолжает расти. Геополитическая обстановка стала менее острой, от громких заявлений стороны перешли к обсуждениям, а это надолго.
"Детский мир" объявил о крупном выкупе собственных акций на сумму до 3,5 млрд рублей, котировки моментально отреагировали ростом.
США. Американский рынок едва растет: индексы находятся под давлением слабых отчетов компаний. Перед ужесточением ДКП инвесторы не могут закрывать глаза на слабые цифры в отчетностях, а падение акций Meta добавляет негатива.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
💎 Как вложиться в алмазы через биржу?
«Бриллианты — лучшие друзья девушек». Это известно всем. А может инвесторам тоже стоит подружиться с драгоценными камнями? Ну или хотя бы с акциями компаний алмазной отрасли?
Что ждет алмазную отрасль?
2021 год стал удачным для индустрии: спрос на ювелирные изделия вырос, а доходы отрасли превысили допандемические уровни 2019 года.
А вот предложение восстанавливается гораздо медленнее. В прошлом году оно все еще отставало от допандемийных значений на 20%. В результате цены на алмазы сейчас на максимумах с 2015 года, а запасы производителей, наоборот, на минимумах. Чего ждать дальше?
По прогнозам консалтинговой компании Bain & Company, расхождение между растущим спросом и падающим предложением будет лишь усиливаться. До 2030 года спрос будет расти в среднем на 2-4% в год, а добыча, наоборот, падать на 1-2% в год.
В чем подвох?
Сильный спрос и слабое предложение — что может быть благоприятнее для роста цен? Так и хочется сразу накупить акции алмазных компаний! Но неужели нет никаких подводных камней? Будем откровенны, риски есть.
Во-первых, это растущая конкуренция со стороны синтетических алмазов. Они не только дешевле, но и выглядят более привлекательно в глазах поклонников ESG-трендов: к алмазным компаниям у экологов немало претензий.
Во-вторых, в современном мире не модно выпячивать напоказ свой уровень доходов, поэтому ювелирные украшения с бриллиантами не совсем в тренде.
С этих позиций, устойчивый рост спроса на натуральные алмазы под вопросом.
Во что вложиться?
60% мировой добычи алмазов приходится на три компании — Алроса, De Beers (непубличная дочка компании Anglo American) и Rio Tinto. При этом неквалифицированным инвесторам доступны лишь акции #ALRS — лидера отрасли с 28% в мировой добыче.
За прошлый год выручка Алросы выросла на 49%. Этот год, по прогнозам экспертов, будет не таким успешным: объем продаж снизится, но высокие цены поддержат выручку на текущих уровнях.
📍Консенсус-прогноз по акциям Алросы — 145 рублей (+26% от текущей цены). Годовая дивидендная доходность может составить более 12%. На наш взгляд, акции Алроса сейчас выглядят привлекательно для покупки на средний срок.
Не является инвестиционной рекомендацией или торговым сигналом
#IF_сектор #IF_акции_РФ
«Бриллианты — лучшие друзья девушек». Это известно всем. А может инвесторам тоже стоит подружиться с драгоценными камнями? Ну или хотя бы с акциями компаний алмазной отрасли?
Что ждет алмазную отрасль?
2021 год стал удачным для индустрии: спрос на ювелирные изделия вырос, а доходы отрасли превысили допандемические уровни 2019 года.
А вот предложение восстанавливается гораздо медленнее. В прошлом году оно все еще отставало от допандемийных значений на 20%. В результате цены на алмазы сейчас на максимумах с 2015 года, а запасы производителей, наоборот, на минимумах. Чего ждать дальше?
По прогнозам консалтинговой компании Bain & Company, расхождение между растущим спросом и падающим предложением будет лишь усиливаться. До 2030 года спрос будет расти в среднем на 2-4% в год, а добыча, наоборот, падать на 1-2% в год.
В чем подвох?
Сильный спрос и слабое предложение — что может быть благоприятнее для роста цен? Так и хочется сразу накупить акции алмазных компаний! Но неужели нет никаких подводных камней? Будем откровенны, риски есть.
Во-первых, это растущая конкуренция со стороны синтетических алмазов. Они не только дешевле, но и выглядят более привлекательно в глазах поклонников ESG-трендов: к алмазным компаниям у экологов немало претензий.
Во-вторых, в современном мире не модно выпячивать напоказ свой уровень доходов, поэтому ювелирные украшения с бриллиантами не совсем в тренде.
С этих позиций, устойчивый рост спроса на натуральные алмазы под вопросом.
Во что вложиться?
60% мировой добычи алмазов приходится на три компании — Алроса, De Beers (непубличная дочка компании Anglo American) и Rio Tinto. При этом неквалифицированным инвесторам доступны лишь акции #ALRS — лидера отрасли с 28% в мировой добыче.
За прошлый год выручка Алросы выросла на 49%. Этот год, по прогнозам экспертов, будет не таким успешным: объем продаж снизится, но высокие цены поддержат выручку на текущих уровнях.
📍Консенсус-прогноз по акциям Алросы — 145 рублей (+26% от текущей цены). Годовая дивидендная доходность может составить более 12%. На наш взгляд, акции Алроса сейчас выглядят привлекательно для покупки на средний срок.
Не является инвестиционной рекомендацией или торговым сигналом
#IF_сектор #IF_акции_РФ
🧸 Детский мир выкупает свои акции на дне?
#DSKY объявил о запуске программы обратного выкупа акций на открытом рынке. Сумма — до 3,5 млрд рублей, срок — до 9 августа 2022 года. При этом программа может быть как продлена, так и завершена раньше.
Насколько серьёзен объём выкупа?
3,5 млрд рублей — чуть меньше 5% от текущей капитализации компании. Это достаточно серьезная сумма, которая может повлиять на стоимость бумаг. Котировки в моменте уже отреагировали: они выросли более чем на 4%, что как раз сопоставимо с объемом buyback.
Важно отметить, что выкупленные акции будут погашены. А значит, доля всех акционеров компании вырастет. Это тоже повышает их привлекательность.
Зачем компании сейчас проводить buyback?
Обычно выкуп акций — это сигнал, что менеджмент компании считает их недооцененными. И в случае с Детским миром это похоже на правду, поскольку бумаги сильно снизились с предыдущих максимумов, находятся под давлением геополитики и выхода иностранных инвесторов из российских активов.
При этом с бизнесом компании ничего плохого не произошло. Детский мир продолжает развиваться в рамках своей стратегии. Недавно вышедший операционный отчет за 2021 год только подтвердил это.
Кто еще планирует buyback на российском рынке?
Ранее новости про обратный выкуп приходили от целого ряда компаний: Магнит #MGNT, Fix Price #FIXP, Сбер #SBER и др.
О выкупе задумались даже те, кто ранее никогда этого не делал. Это может быть позитивным сигналом для всего российского рынка в целом: похоже, многие эмитенты посчитали текущие уровни цен привлекательными для покупок.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ
#DSKY объявил о запуске программы обратного выкупа акций на открытом рынке. Сумма — до 3,5 млрд рублей, срок — до 9 августа 2022 года. При этом программа может быть как продлена, так и завершена раньше.
Насколько серьёзен объём выкупа?
3,5 млрд рублей — чуть меньше 5% от текущей капитализации компании. Это достаточно серьезная сумма, которая может повлиять на стоимость бумаг. Котировки в моменте уже отреагировали: они выросли более чем на 4%, что как раз сопоставимо с объемом buyback.
Важно отметить, что выкупленные акции будут погашены. А значит, доля всех акционеров компании вырастет. Это тоже повышает их привлекательность.
Зачем компании сейчас проводить buyback?
Обычно выкуп акций — это сигнал, что менеджмент компании считает их недооцененными. И в случае с Детским миром это похоже на правду, поскольку бумаги сильно снизились с предыдущих максимумов, находятся под давлением геополитики и выхода иностранных инвесторов из российских активов.
При этом с бизнесом компании ничего плохого не произошло. Детский мир продолжает развиваться в рамках своей стратегии. Недавно вышедший операционный отчет за 2021 год только подтвердил это.
Кто еще планирует buyback на российском рынке?
Ранее новости про обратный выкуп приходили от целого ряда компаний: Магнит #MGNT, Fix Price #FIXP, Сбер #SBER и др.
О выкупе задумались даже те, кто ранее никогда этого не делал. Это может быть позитивным сигналом для всего российского рынка в целом: похоже, многие эмитенты посчитали текущие уровни цен привлекательными для покупок.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ
