🗓Что повлияет на рынки сегодня? / 21 сентября (вторник)

События американского рынка

📌 FedEx, Adobe и Neogen опубликуют финансовую отчётность

Экономические события

📌 Выходной в Китае и Японии

📌 В 15:30 Число выданных разрешений на строительство в США в августе (прогноз 1.6 млн) м/м (пред. 2.3%)

📌 В 15:30 Речь главы ЕЦБ Кристин Лагард

📌 В 23:30 Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (пред -5.4 млн)

🤜 Узнать больше о макропоказателях

📃 Главные события утра

📌 Лидеры демократов объявили, что будут добиваться отмены лимита долга | подробнее

📌 Evergrande продолжает падать после того, как S&P заявляет о вероятности дефолта | подробнее

📌 Официальный представитель США: Европа рискует остаться без газа этой зимой | подробнее

📌 SEC США предупреждает о рисках со стороны некоторых китайских бизнес-структур | подробнее

📌 Facebook, Alphabet готовится к большим штрафам в России | подробнее

📌 FedEx и UPS повышают тарифы, делая покупки в Интернете более дорогими | подробнее

#ОПЕК #нефть
🗣 Генеральный секретарь ОПЕК:

• Мир нуждается в непрерывных, адекватных и предсказуемых инвестициях во все формы энергии

#Китай
📣 Председатель правления Evergrande уверен, что компания «выйдет из самого мрачного момента» - Reuters

• Председатель правления Evergrande заявил, что Evergrande будет реализовывать проекты недвижимости в соответствии с обещаниями, выполнять обязательства перед покупателями недвижимости, инвесторами, партнерами и финансовыми учреждениями.

Evergrande, обремененный обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов, эквивалентных 2% валового внутреннего продукта Китая, изо всех сил пытается собрать средства, чтобы заплатить своим многочисленным кредиторам и поставщикам.

#Турция #GAZP #РФ
📣 В минэнерго Турции рассказали о планах расширять импорт газа из России - Интерфакс

• Замминистра сообщил, что контракты на поставку СПГ из России в настоящий момент не обсуждаются, поскольку трубопроводный российский газ для Турции остаётся приоритетом. При этом он не уточнил обсуждаемые объемы новых контрактов.

По словам замглавы турецкого министерства энергетики и природных ресурсов, по итогам года потребление газа в Турции ожидается на уровне 60 миллиардов кубометров, а в перспективе оно прогнозируется на уровне около 70 миллиардов в год.

#SBER #РФ
📣 Сбербанк отметил охлаждение потребспроса в РФ на фоне расходования единовременных выплат - ПРАЙМ

• В аналитическом отделе СберИндекс считают, что можно ожидать ещё две-три недели аномально высокого показателя, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".

📃 Главные события к 12:10

📌 Председатель правления Evergrande уверен, что компания «выйдет из самого мрачного момента» | подробнее

📌 Мир нуждается в непрерывных, адекватных и предсказуемых инвестициях во все формы энергии | подробнее

📌 В минэнерго Турции рассказали о планах расширять импорт газа из России | подробнее

📌 Долларовые облигации китайского девелопера Sinic резко упали на фоне опасений по поводу её финансов | подробнее

📌 Прогноз Riksbank | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #MAGN (+2,59%) #ROSN (+2,33%) #POGR (-3,67%) #POLY (-1,05%)

#IFNews_главное

#РФ
📣 ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 2,7% с 3,5%, но улучшила на 2022 год - до 3,4% с 2,8%

• Инфляция в РФ, по оценке ОЭСР, в текущем году составит 6,1% - это на 0,2 процентного пункта выше, чем ожидалось в мае.

• В 2022 году ОЭСР ждет инфляцию в России на уровне 5,5% вместо 4,5%, ожидавшихся в предыдущем прогнозе.

#РФ
📣 Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2021г до 5,8% с 5,0% - Замминистра Алексей Херсонцев

• Минэкономразвития "ослабило" прогноз по среднему курсу рубля на 2021г: с 72,8 руб./$1 до 73,6 руб./$1

• Минэкономразвития сохранило прогноз по росту инвестиций в РФ в 2021г на уровне 4,5%, понизило рост в 2022г с 5,3% до 4,8%

#RDS #США
📣 Shell полностью восстановит добычу в Мексиканском заливе в начале 2022 года

• "Мы ожидаем восстановления добычи на платформе Олимпус в 4 квартале 2021 года, а на платформах Марс и Урса — в 1 квартале 2022 года", — отмечается в сообщении компании.

• "В настоящий момент добыча Shell в Мексиканском заливе восстановлена на уровне около 60%", — говорят в сообщении.

В компании подчеркнули, что добывающие активы компании в юго-западной части Мексиканского залива не пострадали из-за урагана.

#BAC #макро #США
📣 Bank of America понижает прогноз роста ВВП Китая

• Инвестиционный банк снизил прогноз роста экономики Китая на ближайшие 3 года, пишут Reuters.

На текущий год темпы роста снижены до 8% с 8.3%, на 2022 год — до 5.3% и 6.2%, на 2023 год — до 5.8% с 6%.

• Основными причинами замедления в BofA считают распространение дельта-штамма вируса, а также ужесточение кредитного контроля над недвижимостью и сектором инфраструктуры в стране.

Также политика снижения выбросов углерода приводит к сокращению производства.

• Банк также заявил, что в базовом сценарии развития кейс Evergrande "не будет иметь большого побочного эффекта" для сектора недвижимости и финансовых рынков, если правительство будет способствовать реструктуризации долга.

#MOEX #РФ
📣 Московская биржа запустит утренние торги акциями с 6 декабря

• Утренние торги на рынке акций будут проводиться с 7:00 по Москве, пишет Прайм.

Также биржа сообщает, что технологически это приблизит также и возможность утренней торговли БПИФами.

#HOOD #SQ #США
📣 Новый конкурент Robinhood: стартап Revolut планирует запустить торговлю акциями без комиссий

• Revolut готовится объявить о получении лицензии брокера в США, пишут CNBC.

Это позволит компании конкурировать с Robinhood и Square на "горячем" рынке брокерских услуг для частных инвесторов.

Брокерский сервис будет готов через несколько месяцев и по примеру Robinhood будет получать доход с "платы за поток заявок".

• Revolut в данный момент является одним из самых дорогих стартапов в мире и оценивается в $33 млрд.

#макро #РФ
📣 Минэкономразвития прогнозирует, что доллар не будет стоить ниже ₽70 в ближайшие годы.

• Минэкономразвития опубликовало помесячный прогноз курса рубля на ближайшие 3 года, пишет РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития РФ.

Ведомство ожидает укрепление рубля до ₽71.9 за доллар к декабрю 2021 года.

• Поддержку рублю обеспечат наращивание экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+ и стабилизация динамики импорта.

В то же время на курс валюты будут влиять покупки Минфином иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

• В базовом сценарии средний курс рубля в текущем году ожидается на уровне ₽73.6, а далее по годам: ₽72.1, ₽72.7, ₽73.6.

#макро #РФ
🗣 Реальные зарплаты в РФ продолжают расти, считает Максим Решетников

• "Улучшается ситуация на рынке труда. В июле уровень безработицы, численность занятого населения – фактически вернулись на доковидные уровни. Продолжают расти реальные заработные платы", — сказал Решетников.

• Как сообщает Решетников, Минэкономразвития видит внешние риски для инфляции в РФ в 2021 году из-за роста мировых цен на продукты и ускорение инфляции в мире.

• По словам главы Минэкономразвития, рост ВВП России в 2022-24 года составит 3%.

Критическим моментом для выхода темпов роста на 3% станет "разгон" инвестиций, в том числе из средств ФНБ, считает Решетников.

"3%-ный рост достижим при реализации всех запланированных мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов: мероприятий госпрограмм, нацпроектов, стратегических инициатив", — сказал министр.

• "Курс рубля сейчас несколько недооценён", — говорит Решетников.

📃 Главные события к 15:00

📌 Стартап Revolut планирует конкурировать с Robinhood | подробнее

📌 Прогнозы по ВВП России, инфляции, а также курсу рубля

📌 Председатель правления Evergrande уверен, что компания "выйдет из самого мрачного момента" | подробнее

📌 Мир нуждается в непрерывных, адекватных и предсказуемых инвестициях во все формы энергии | подробнее

📌 В Минэнерго Турции рассказали о планах расширять импорт газа из России | подробнее

📌 Долларовые облигации китайского девелопера Sinic резко упали на фоне опасений по поводу её финансов | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #MAGN (+3,74%) #ROSN (+2,43%) #POLY (-1,71%) #ALRS (-1,01%)

#IFNews_главное

#РФ
📣 Для металлургов в РФ могут снова увеличить налоговую нагрузку

• Для российских металлургов могут ввести акциз на жидкую сталь, пишет Интерфакс со ссылкой на свои источники.

• Акциз будет определяться в рублях за тонну сляба (промежуточный продукт производства в металлургии) при его цене свыше $300 за тонну.

Идея введения акциза на жидкую сталь возникла при обсуждении роста НДПИ, поскольку не у всех металлургов есть проекты по добыче, поэтому НДПИ не решает задачу изъятия сверхприбыли.

#макро #США
🇺🇸📍 Макростатистика

Число выданных разрешений на строительство в США в августе: 6%
(прогноз -1.8%, пред. 2.3%)

Объём строительства новых домов в США в августе м/м: 3.9%
(прогноз 1%, пред. -7%)

• В США в августе было выдано 1.73 млн разрешений на строительство и было начато строительство 1.62 млн домов.